* EM 자금 유출. 이익 추정치 상향은 계속되는 중

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~ Investors in US exchange-traded funds are pulling money out of emerging-market stocks, sending Vanguard Group’s $75 billion fund for the asset class into its longest streak of outflows since the pandemic selloff of 2020

~ Asian stocks have underperformed during the latest turbulence, with technology names such as TSMC hurt by doubts over whether significant AI investments will meet elevated expectations for returns. China’s patchy economic recovery and muted benefits from its stimulus are also weighing on the outlook

~ Analysts, meanwhile, continue to raise their average estimates for 12-month profits for the MSCI index’s companies. The forecasts headed for a ninth week of increases, reaching the highest level in two years

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-08/vanguard-s-em-stocks-etf-sees-deepest-outflows-since-covid-panic/

• M4 탑재

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~ 블룸버그는 8일(현지시간) 애플(AAPL)이 M4 칩을 탑재한 맥 미니(Mac Mini)를 출시할 계획에 있다고 보도했다

~ 보도에 따르면, 올해 말에 출시될 예정인 새로운 모델은 2010년 미니 버전 이후 처음으로 변경된 디자인이 적용될 예정이며, 이 기기는 이전 모델보다 훨씬 작아서 애플 TV 셋톱 박스 크기에 가까워질 것으로 보인다

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01151286638985680&mediaCodeNo=257

* 인도 대표기업 신재생 투자 강화

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~ 릴라이언스는 또한 2035년 넷제로 달성목표를 세우고, 이를 위해 100억 달러 규모의 투자를 진행할 예정이라고 밝혔다. 2030년까지는 최소 100GW 규모의 태양광 에너지 발전시설을 설치한다는 목표를 세웠다

~ 구체적으로는 5개의 개별 공장이 5000에이커에 걸쳐  ‘디루바이 암바니 그린에너지 기가팩토리’를 구성할 예정이다

~ 해당 기가팩토리는 ▲태양광 패널 제조 시설 ▲연료 전지 제조 시설 ▲그린 수소 제조 시설 ▲배터리 및 배터리 재활용 시설 ▲파워일렉트로닉스(전력 전자) 시스템 시설 등을 포함한다

https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=7467

• 이스라엘, 8/15 협상 재개 동의

• 해상운임?

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~ Israel has agreed to resume Gaza ceasefire talks on August 15 at the demand of US, Qatari and Egyptian mediators, Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said Thursday

https://www.barrons.com/news/israel-agrees-to-resume-gaza-truce-talks-on-august-15-pm-50d16a0f

* 저만 싸늘한가요

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~ BATT 회원사 자격에는 동맹국 기업 미국 내 자회사들을 포함하므로, 국내 기업인 LG에너지솔루션이 GM과 합작한 ‘얼티엄 셀스’, 삼성SDI가 스텔란티스와 합작한 인디애나주 배터리 공장, SK온이 포드와 합작한 ‘블루오벌SK’ 등이 BATT에 당연히 포함될 수 있는 것으로 해석할 수 있다

~ 기회 측면에서, 한국은 미국 주요 동맹국으로서 BATT 정책 방향이 중국을 견제하는 데 초점을 맞추고 있어 상대적으로 유리한 위치를 점할 수 있다. 또한, 한국 기업들의 우수한 배터리 기술력은 미국 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것이다. 이미 대규모 투자를 진행 중인 한국 기업들은 BATT 요구사항에 부합하는 현지화 전략을 선제적으로 추진할 수 있는 점도 강점이다

~ 반면, 위기 요인도 존재한다. 소재 원산지 제한 강화로 조달 비용의 상승 가능성이 있으며, 기존 글로벌 공급망 재편이 불가피해 단기적으로는 생산 차질이 발생할 수 있다. 또한, 미국 보호무역주의 강화로 인한 정책 변화가 잦아질 경우, 장기적인 투자 계획에 차질이 생길 수 있다는 점도 우려된다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202408090654519970fbbec65dfb_1

* 경쟁

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~ 중국 체리자동차의 빅터장 영국 대표는 "5년 이내에 영국에서 기아차와 비슷한 시장 점유율을 달성하기를 희망한다"고 밝혔다고 중국 언론들이 8일 영국 자동차 언론 오토카를 인용 보도했다

~ 현대차와 기아차는 영국 시장의 약 10분의 1를 차지하고 있다

https://n.news.naver.com/article/092/0002341484?sid=103

[7월 중국 PPI에서 국내 투자자가 가장 궁금해할만한 내용]

>> 중국 세미나에서 화학/의류 얘기를 뺄 수가 없죠. 두 산업의 7월 PPI 포인트를 요약드립니다

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* 화학원료/화학제품 PPI +0.3% YoY

• 2022년 9월 이후 22개월만에 플러스 전환

>> 재고를 쌓으면서 물가가 오르는 중

* 방직/의류/악세서리 PPI -0.2% YoY

• 2021년 7월 이후 36개월만에 마이너스 전환

>> 재고가 쌓이면서 물가는 하락하는 중

• 리처드유 화웨이 컨슈머BG CEO가 화웨이 트리플 폴더블폰을 들고 있는 것으로 보이는 사진 유출. 오늘 중국에서는 연내 출시 가능성을 제시

余承东“曝光”华为三折叠屏手机 或将年内上市 今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。有消费电子产业链人士对《科创板日报》记者表示，华为三折叠屏新机已投入生产，“预计售价会很高，量不会很大。目前技术成熟度到底怎么样，还不知道。更多地是作为大秀肌肉的产品，带一波关注度。可能会在今年Q3或Q4上市。”

>> 올해 지금까지 지방정부특수채권 한도 소진율은 예년대비 낮습니다. 사들일 여력은 확보되어 있습니다

> 아직 중국측 공식입장은 확인하지 못했지만, 지난 7월 정치국회의에서 부동산재고 소진 가속화를 주문했다는 점을 주목합니다. 업데이트 드리겠습니다

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~ 중국이 지방정부의 특수목적채권을 통해 현금이 부족한 부동산 개발업체로부터 유휴 토지를 사들여 저렴한 주택 건설 공급을 지원한다고 닛케이아시아가 8일(현지시간) 보도했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320727

* 쉽지않네요

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~ 이들 딜러사는 서한을 통해 “재고 압박이 심해진데다 사업 운영이 매우 어려워져 이날부터 모든 차량 배송을 거부하기로 결정했다”면서 “기존 재고를 즉시 해결하고 이전에 약속한 모든 인센티브를 존중해달라”고 요청했다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=75615

>> 오늘 본토는 한방향으로 흘러내리면서 마감했습니다. 부동산(+1.67%) & 에너지(+0.68%) 제외 전 업종 하락 & 성장주 중심 낙폭 확대

* 홍콩도 오전의 기세를 잃기는 했지만, 주요지수 여전히 +1~2%대

> 정확히 '이것 때문이다'로 보기는 어렵지만 요즘 비 펀더멘탈적인 이슈가 워낙 많은 상황이라, 아래 영향이 없지 않았을 것 같습니다

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• 일부 운용사에서 직원들에 개인 sns 관리 강화를 요구한 것으로 알려짐

• 모 운용사는 직원 개인 sns 컨텐츠를 전면 검수: 1) 8/16 이전 감사부에 개인 sns 계정 제출 & 계정 신설 이후 10일 내 보고, 2) 컨텐츠 상 위법사항 혹은 규율위반, 비방행위, 미공개정보 유출 등 확인. 8/16 이전 자체 확인 이후 보고

财联社8月9日电，基金公司对员工个人自媒体账号管理持续加强。财联社记者获悉，近期有公募基金要求对员工个人管理的微信公众号、视频号、微博、抖音、快手、小红书等海内外自媒体平台账号进行全面梳理、集中登记与内容自查。管理包括两个方面：一是集中登记，员工个人账号需在8月16日之前报送监察稽核部，员工后续新开设的各类自媒体账号应在注册10日内向监察稽核部进行登记；二是运营内容自查，包括检查账号是否发布过违法违规、违反行业自律规范或其他不当言论，包括但不限于炫富、行为失德、诋毁同业、泄露未公开信息及公司商业秘密等，自查内容同样需要在8月16日之前完成上报。

• 유럽항공안전청 (EASA), 지난달 상하이에서 중국 자체개발 항공기 C919 실사 조사 & ‘긍정적인 피드백’. 2025년 EU 인증 확보에 추가적으로 낙관적인 환경

>> 밀월?

据《南华早报》9日独家报道，一名消息人士透露，上个月欧洲航空安全局(EASA)在上海对国产大飞机C919开展实地检查并给出“积极反馈”，中国相关民航机构对C919客机在2025年获得欧盟认证感到更加乐观。(环球时报)

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3273736/chinas-c919-edges-closer-eu-landing-regulators-give-positive-feedback

* 5주 연속 하락

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~ 글로벌 해운운임이 5주간 400포인트 넘게 빠지며 3200선으로 내려갔다

https://n.news.naver.com/article/421/0007721549?sid=101

* 뉴욕멜론은행: 엔캐리 트레이드 추가 청산 예상. 엔화환율은 100까지 도달할 것. 현재 147의 엔화는 너무 저렴. 엔화 숏세력은 수주동안 혹은 수개월동안 힘든시간 보낼 것

纽约梅隆银行称，以日元为融资货币的套利交易将进一步平仓，且随着时间的推移，日元兑美元汇率可能会升至100日元。纽约梅隆银行在一份报告中写道，投资人仍过于看空日元，空头头寸将持续削减。分析显示，目前在1美元兑147水平的日元太便宜，随着时间的推移，日元的公允价值应该会更接近100。预计日元空头的痛苦将持续数周，甚至数月之久。随后将出现进一步的降风险，8月将继续是一个高度波动的月份。

https://news.futunn.com/en/post/46281909/bank-of-new-york-mellon-the-yen-is-still-too

* 써니옵티컬 7월 출하량:

• 핸드셋렌즈 +20.7% YoY, +6.1% MoM

• 핸드셋카메라모듈 -19.5% YoY, +5.5% MoM

https://www.sunnyoptical.com/webfile/temps/2024080916472832362.pdf