• 상하이시정부: 2027년까지 버스/택시 신에너지차량으로 전면 교체. 연평균 교체 규모는 전체의 9%. 버스/택시 누적 교체 각각 6200대, 1.1만대

上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320790

* 바터무역을..

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~ Russia and China may begin using barter trading schemes, three trade and payments sources told Reuters, with two expecting deals involving agriculture as soon as this autumn, as Moscow and Beijing try to limit using banking systems monitored by the United States

https://www.reuters.com/markets/first-russia-china-barter-trade-may-come-this-autumn-sources-say-2024-08-08/

* 신에너지자동차 침투율 처음으로 50% 상회 & 월간 판매량은 지난해 말 이후 두번째로 많은 수준

• 잠정치 (87.9만대) 부합

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~ Retail sales of new energy vehicles (NEVs) in China continued to rise in July, moving closer to record high, with NEV penetration exceeding the 50 percent mark for the first time, meaning that NEVs outnumbered conventional gasoline vehicles among new cars sold in the country

~ China's passenger NEV retail sales amounted to 878,000 units in July, the second highest on record behind the 947,347 units sold in December 2023, according to data released today by the China Passenger Car Association (CPCA)

https://cnevpost.com/2024/08/08/china-nev-retail-jul-2024-cpca/

* 오늘 외국인은 중국주식 +11.03억위안 순매수:

* 최대 순매수
• 폭스콘 +2.12억위안
• 귀주모태주 +2.04억위안
• 자금광업 +1.87억위안

* 최대 순매도
• 오량액 -1.98억위안

北向资金今日净买入11.03亿元。工业富联、贵州茅台、紫金矿业分别获净买入2.12亿元、2.04亿元、1.87亿元。五粮液遭净卖出额居首，金额为1.98亿元。

* 중국 대표 파운드리 SMIC 2분기 서프라이즈

• 매출 19억달러 (+8.6% QoQ)
vs. 가이던스 +5~7% QoQ
vs. 예상 18.4억달러

• 순이익 1.646억달러
vs. 예상 7,630만달러

• GPM 13.9%
vs. 가이던스 9~11%
vs. 예상 11.3%

• 웨이퍼 생산량 (8인치) 837,000장
vs. 1분기 814,500장

* 3Q 가이던스
• 매출 +13~15% QoQ
• GPM 18~20%

中芯国际公告，第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。中芯国际称，月产能由2024年第一季的814,500片8寸晶圆约当量增加至2024年第二季的837,000片8寸晶圆约当量。中芯国际发布2024年第三季指引，预期国际财务报告准则下的指引为：预计2024年第三季度收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。Q2毛利率为13.9％，较上年同期的20.3％下滑6.4个百分点，预期11.3％。

https://www.smics.com/uploads/66b4a5c3/Q2_2024%20Financials%20Presentation.pdf

* 귀주모태주 2분기 리뷰: 밸류업

• 매출 +16.95% YoY
vs. 1Q +18.04%

• 지배주주순이익 +16.1% YoY
vs. 1Q +15.73%

** 2024~2026년 배당규모를 최소 당해년도 지배주주순이익의 75%로 유지. 매년 두차례 (반기/연간) 실시 → 2018년 이래로 기존 51.9% 유지

2024－2026年度，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次（年度和中期分红）实施。

https://m.ajunews.com/view/20240811160248029

• 폭스콘 정저우공장 인력 채용 활발. 주로 아이폰16 생산 업무. 연내 최고 수준의 임금 & 인센티브 제공

有专为郑州富士康招工的中介表示，新一年的招工潮已经来临，返费工最高价是7500元，加上500元补贴可达8000元，小时工则是最高26元/小时，“主要是生产iPhone16，这个价格基本就是全年最高价，但8000元的激励是给老员工的，新员工返费加补贴最多是7500元，月底基本结束招工。”（澎湃）

https://n.news.naver.com/article/277/0005457163?sid=101

* 7월 광저우 상업용부동산 시장 비수기 진입. 그럼에도 거래량 크게 증가. 그 중 오피스 거래량 +98% YoY, +42% MoM

据合富研究院8日发布的7月广州商业地产市场报告，7月份广州商业地产市场步入淡季，但各业态(写字楼、公寓、商铺)成交量均实现了较为明显的同比增长。其中，写字楼成交量同比上升98%，环比亦有42%增长。

* BYD 오프로드형SUV ‘바오8’ 일부 모델에 화웨이 스마트주행 솔루션 탑재 예정. '바오8‘는 첫 도심NOA 모델. 출시 시점은 4분기로 예상 (기존 계획 3분기)

比亚迪旗下方程豹“豹8”的部分版本将使用华为智驾方案，该项目已在进行中。按项目计划，豹8将是方程豹第一款实现城市NOA的车型。豹8是方程豹的第2款越野车，据了解，其上市时间将从此前计划的今年3季度变为4季度。（晚点）

https://cnevpost.com/2024/08/09/byd-to-adopt-huawei-smart-driving-on-fang-cheng-bao-8/

* EM 자금 유출. 이익 추정치 상향은 계속되는 중

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~ Investors in US exchange-traded funds are pulling money out of emerging-market stocks, sending Vanguard Group’s $75 billion fund for the asset class into its longest streak of outflows since the pandemic selloff of 2020

~ Asian stocks have underperformed during the latest turbulence, with technology names such as TSMC hurt by doubts over whether significant AI investments will meet elevated expectations for returns. China’s patchy economic recovery and muted benefits from its stimulus are also weighing on the outlook

~ Analysts, meanwhile, continue to raise their average estimates for 12-month profits for the MSCI index’s companies. The forecasts headed for a ninth week of increases, reaching the highest level in two years

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-08/vanguard-s-em-stocks-etf-sees-deepest-outflows-since-covid-panic/

• M4 탑재

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~ 블룸버그는 8일(현지시간) 애플(AAPL)이 M4 칩을 탑재한 맥 미니(Mac Mini)를 출시할 계획에 있다고 보도했다

~ 보도에 따르면, 올해 말에 출시될 예정인 새로운 모델은 2010년 미니 버전 이후 처음으로 변경된 디자인이 적용될 예정이며, 이 기기는 이전 모델보다 훨씬 작아서 애플 TV 셋톱 박스 크기에 가까워질 것으로 보인다

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01151286638985680&mediaCodeNo=257

* 인도 대표기업 신재생 투자 강화

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~ 릴라이언스는 또한 2035년 넷제로 달성목표를 세우고, 이를 위해 100억 달러 규모의 투자를 진행할 예정이라고 밝혔다. 2030년까지는 최소 100GW 규모의 태양광 에너지 발전시설을 설치한다는 목표를 세웠다

~ 구체적으로는 5개의 개별 공장이 5000에이커에 걸쳐  ‘디루바이 암바니 그린에너지 기가팩토리’를 구성할 예정이다

~ 해당 기가팩토리는 ▲태양광 패널 제조 시설 ▲연료 전지 제조 시설 ▲그린 수소 제조 시설 ▲배터리 및 배터리 재활용 시설 ▲파워일렉트로닉스(전력 전자) 시스템 시설 등을 포함한다

https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=7467

• 이스라엘, 8/15 협상 재개 동의

• 해상운임?

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~ Israel has agreed to resume Gaza ceasefire talks on August 15 at the demand of US, Qatari and Egyptian mediators, Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said Thursday

https://www.barrons.com/news/israel-agrees-to-resume-gaza-truce-talks-on-august-15-pm-50d16a0f

* 저만 싸늘한가요

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~ BATT 회원사 자격에는 동맹국 기업 미국 내 자회사들을 포함하므로, 국내 기업인 LG에너지솔루션이 GM과 합작한 ‘얼티엄 셀스’, 삼성SDI가 스텔란티스와 합작한 인디애나주 배터리 공장, SK온이 포드와 합작한 ‘블루오벌SK’ 등이 BATT에 당연히 포함될 수 있는 것으로 해석할 수 있다

~ 기회 측면에서, 한국은 미국 주요 동맹국으로서 BATT 정책 방향이 중국을 견제하는 데 초점을 맞추고 있어 상대적으로 유리한 위치를 점할 수 있다. 또한, 한국 기업들의 우수한 배터리 기술력은 미국 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것이다. 이미 대규모 투자를 진행 중인 한국 기업들은 BATT 요구사항에 부합하는 현지화 전략을 선제적으로 추진할 수 있는 점도 강점이다

~ 반면, 위기 요인도 존재한다. 소재 원산지 제한 강화로 조달 비용의 상승 가능성이 있으며, 기존 글로벌 공급망 재편이 불가피해 단기적으로는 생산 차질이 발생할 수 있다. 또한, 미국 보호무역주의 강화로 인한 정책 변화가 잦아질 경우, 장기적인 투자 계획에 차질이 생길 수 있다는 점도 우려된다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202408090654519970fbbec65dfb_1

* 경쟁

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~ 중국 체리자동차의 빅터장 영국 대표는 "5년 이내에 영국에서 기아차와 비슷한 시장 점유율을 달성하기를 희망한다"고 밝혔다고 중국 언론들이 8일 영국 자동차 언론 오토카를 인용 보도했다

~ 현대차와 기아차는 영국 시장의 약 10분의 1를 차지하고 있다

https://n.news.naver.com/article/092/0002341484?sid=103

[7월 중국 PPI에서 국내 투자자가 가장 궁금해할만한 내용]

>> 중국 세미나에서 화학/의류 얘기를 뺄 수가 없죠. 두 산업의 7월 PPI 포인트를 요약드립니다

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* 화학원료/화학제품 PPI +0.3% YoY

• 2022년 9월 이후 22개월만에 플러스 전환

>> 재고를 쌓으면서 물가가 오르는 중

* 방직/의류/악세서리 PPI -0.2% YoY

• 2021년 7월 이후 36개월만에 마이너스 전환

>> 재고가 쌓이면서 물가는 하락하는 중