* 7월 중국 제조업 추가 둔화를 예상

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~ China's factory activity likely shrank for a third month in July, a Reuters poll showed on Monday, keeping alive expectations officials will need to release further stimulus as a protracted property crisis and job insecurity drag on growth

~ The official purchasing managers' index (PMI) was forecast at 49.3, down from June's reading of 49.5, according to the median forecast of 31 economists in the poll

https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-manufacturing-activity-seen-extending-decline-july-2024-07-29/

* 주식시장에서 개인투자자를 대변해왔던 인물

>> 이런 조치 참 불편하네요

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~ 후 전 편집장은 지난 22일 3중전회에서 채택된 ‘결정’에 대해 “2013년 3중전회에선 ‘공유제가 주체’라는 표기됐지만, 이번 ‘결정’엔 등장하지 않는다. 역사적인 변화”라고 언급하며 공유제와 다른 소유제가 동등한 위상을 갖게 됐다고 설명했다

~ 이 언급은 큰 반발을 불러왔다. 일부 네티즌은 “헌법과 당헌을 노골적으로 반대했다” “중앙위의 의도를 왜곡했다”고 비난했다. 공유제는 중국 헌법과 공산당 당규에 명시된 중국 사회주의의 핵심 가치다

https://n.news.naver.com/article/005/0001714469?sid=104

• 탄산리튬현물가격 -2,500위안/톤 하락한 8.05만위안/톤

>> 8만위안 깨질 기세

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格下跌2500元，均价报8.05万元/吨。

* 우시가 2등. 미국 규제가 거세지는 이유

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~ 30일 한국바이오협회 '글로벌 바이오의약품 CDMO 시장현황 및 전망' 보고서에 따르면 지난해 매출기준 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장점유율은 스위스 론자가 25.6%로 1위를 차지했다

~ 이어 △2위 중국 우시바이오로직스(12.1%) △3위 미국 카탈란트(10.1%) △4위 삼성바이오로직스(9.9%) △5위 일본 후지필름 다이오신스(6.8%) △6위 독일 베링거인겔하임(5.9%)이 차지했다

~ 우시바이오로직스는 2021년까지 5위권 밖에 머물며 삼성바이오로직스 뒤에 있었지만 2022년 삼성바이오로직스를 근소하게 제치고 3위로 올라선데 이어 지난해에는 2위였던 카탈란트마저 제치고 2위에 올라섰다

https://m.ekn.kr/view.php?key=20240730029345470

• BMW: BMW i3 신형 배터리 공급사 변하지 않음. 여전히 CATL

证券时报报道，近日，宝马新款i3电池供应商是否变更的话题引起关注。宝马方面表示，BMW i3中期改款车型没有变更电池供应商，还是宁德时代。

• VIS: 2024년 CAPEX 전망을 기존대비 +18% 상향조정. 현재 주문은 2~3개월치 가량 확보. 전력관리반도체 (PMIC) 수요 계속 성장하는 가운데, 가동률은 2분기 62%에서 3분기 70%까지 상승 & 웨이퍼 출하량은 +9~11% 증가 예상

晶圆代工厂世界先进（VIS）总经理尉济时提到，2024年资本支出预估较先前上调约18%。目前订单能见度约2~3个月，在电源管理芯片需求持续增长下，第三季度产能利用率有望由第二季度的62%回升至约70%。随着客户对晶圆需求持续增长，晶圆出货量将增加9%~11%。

>> 기업활동 억제 결과물. 3중전회 지나며 톤이 바뀌는 중이라고 생각합니다

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~ 중국 기업과 관련된 M&A는 2022년 상반기 이후 감소세를 보이고 있으며, 2015년 하반기에 정점을 찍었던 약 4천700억달러와 비교하면 80% 급감했다

~ 중국 경제의 침체가 주요 원인으로 꼽힌다. 부동산 침체 장기화로 내수가 침체하고 인플레이션도 둔화하고 있다. 외국 기업들은 인도와 다른 국가에 비해 중국 진출의 이점이 줄어든 것으로 판단하고 있다

~ 이와 함께 규제 강화도 발목을 잡고 있다. 중국은 지난해 7월 개정 반간첩법에 이어 올해 5월 개정 국가기밀보호법 등을 통해 국가기밀의 정의와 범위, 처벌 수위를 확대했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319171

• 샤오펑, 향후 로보택시 진출 계획. 주로 운영사와의 협력 형태로 추진

7月30日，何小鹏透露，未来会进入Robotaxi领域，主要是采用和运营商合作的模式。

* BOJ, 금리를 0.25%까지 올리는 방안 논의

>> 큰 변화

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~ The Bank of Japan is considering raising the policy interest rate, likely to 0.25%, at its meeting that concludes Wednesday, in what would mark another step toward normalizing monetary policy as wages and prices rise

https://asia.nikkei.com/Economy/Bank-of-Japan/BOJ-to-weigh-rate-hike-to-0.25-at-Wednesday-policy-meeting

* 마이크로소프트 시간외 -7%대:

• 4Q 매출 647억달러
vs. 예상 645.2억달러

• 클라우드 매출 285.2억달러
vs. 예상 287.2억달러

• EPS 2.95달러
vs. 예상 2.94달러

微软第四财季营收647亿美元，分析师预期645.2亿美元；第四财季智能云业务营收285.2亿美元，分析师预期287.2亿美元；第四财季每股收益2.95美元。

* 우선 단독

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~ 복수의 대북 소식통은 30일 중앙일보에 "최근 주중 북한 공관에 '중국 눈치 볼 것 없다'는 김정은의 지시가 담긴 포치(공지)가 내려왔다"며 "현지에선 당분간 북·중 갈등의 골이 깊어지는 것 아니냐는 해석이 나오고 있다"고 말했다. 이런 내용의 '1호 포치'가 내려온 시점은 이 달 들어서라고 한다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 방북해 김정은과 '포괄적 전략 동반자 조약'을 맺은 게 지난달 19일인데, 그 이후 이뤄진 조치다

~ 이를 두고 전문가들 사이에선 향후 중국과의 우호 관계를 고려하지 않고 공격적으로 활동해도 괜찮다는 허가를 김정은이 직접 내준 것으로도 볼 여지가 있다는 분석이 나온다. 북한 해외 공관의 주요 업무 중 하나인 불법 밀수, 현금 및 사치품 조달, 각종 첩보 수집 같은 움직임이 더 활발해질 수 있다는 얘기다

https://n.news.naver.com/article/025/0003376836?sid=100

* 시행 이틀 전 ‘최소 2주 연기’ 발표

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~ 30일(현지시각) 미국 무역대표부(USTR)은 “중국산 전기차, 배터리, 반도체칩, 의료제품 등에 대한 관세 인상 조치의 시행이 최소 2주간 연기될 예정”이라고 밝혔다

~ USTR은 또 “최종 결정이 8월에 내려질 것으로 예상한다"며 "(관세는) 최종 결정이 공개된 이후에 약 2주 후 발효될 것"이라고 설명했다

~ 구체적으로 중국산 전기차 관세는 현행 25%에서 102.5%로, 철강·알루미늄 관세는 현행 0~7.5%에서 25%로, 배터리와 배터리 부품 및 주요 광물 관세는 현행 7.5%에서 25%로 인상할 예정이다

https://n.news.naver.com/article/003/0012699248?sid=104

• AMD: AMD의 MI350는 엔비디아 Blackwell과 경쟁할 것. AI 투자사이클은 여전히 강력

AMD的CEO在分析师电话会议上表示：本公司的人工智能（AI）芯片MI350将与英伟达Blackwell竞争。AI投资周期仍将是强劲的。

* 중국 자율주행 상용화 굴기

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~ 헝친 통상구는 2022년 9월부터 '자율주행 차량' 테스트를 위한 도로로 활용됐다. 당시에는 20㎞의 짧은 구간이 시범 지역으로 운영됐으며 2023년 3월 약 195㎞ 구간으로 범위가 확대된 데 이어 이번에 모든 도로에서 자율주행이 허용된 것이다

~ 남화조보(SCMP)는 "마카오가 중국의 '로보택시' 계획의 중심지가 되고 있다"고 평했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202407301045463389c5fa75ef86_1

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 7월 정치국회의 리뷰: 더 강력한 조치가 필요하다는 정부

> 2분기 경제성장률 쇼크 & 3중전회 종료 이후 첫 최고지도부 회의이자 하반기 정책기조를 정하는 7월 정치국회의가 마무리됐습니다. ① 더 강력한 경제 정책이 필요하다고 밝혔고, ② ‘소비 촉진’을 내수 확대의 핵심으로 설정했으며, ③ 5/17 부동산 대책을 지원할 추가 조치 출시를 시사했습니다. ‘전강후약식 정책 운용을 지양하겠다’는 약속을 지킬 것으로 생각합니다

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▶ 현재 경제 상황에 대한 냉철한 평가. 더 강력한 조치가 필요하다는 중국 최고 지도부

• 보고서 링크: https://vo.la/SlDmq

* 안에서 밖에서 노이즈. 핀둬둬는 연초대비 -15.8%

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~ 초저가 상품을 판매하며 글로벌 시장에 빠르게 안착 중이던 쇼핑 앱 테무가 입점 상인들의 반발에 부딪혔다. 테무의 '반품 없는 환불' 정책과 대금 정산 지연으로 수익이 곤두박질치고 있다는 것이 이들의 주장이다

~ 다만 테무 측은 이들이 자사 정책을 제대로 이행하지 않은 사례자들이며, 일부는 진행 중인 분쟁이라고 설명했다. 전날 테무는 성명을 통해 "그들은 테무의 사후서비스 방식에 불만을 품고 있다. 판매자 계약에 명시된 정상적 중재 및 법적 경로를 통한 분쟁 해결을 거부한 사람들"이라면서 "회사는 안정적인 해결책을 찾기 위해 적극적으로 협력하고 있다"고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/277/0005453126?sid=101

>> 위 캐나다, 아래 멕시코로 미국 감싸기. 중국산 전기차에 대한 추가관세 고려중이라는 캐나다에 BYD 진출 가능할지

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~ 30일(현지시각) 자동차 전문매체 오토모티브뉴스는 캐나다 자동차 업계 관계자 발언을 인용해 “BYD가 최근 캐나다 판매상(딜러)들과 만나 현지 매장을 설립하는 방안을 논의했다고 보도했다

~ BYD가 캐나다를 교두보 삼아 대규모 시장 가운데 하나인 미국 전기승용차 시장에 뛰어들 가능성도 거론된다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=360694

* 7월 중국 통계국 제조업/비제조업 PMI 예상 부합

>> 6월대비 소폭 둔화. 정부개입 강화 명분. 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다

* 응? 이란에서?

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~ 이란 프레스TV에 따르면 IRGC는 하니예와 그의 경호원 1명이 이날 오전 테헤란에 있는 주거지를 공격 당해 사망했다고 발표했다

~ 하니예는 마수드 페제시키안 이란 신임 대통령 취임식에 참석하기 위해 테헤란을 방문 중이었다

https://n.news.naver.com/article/003/0012700323?sid=104