• 젠슨황: 이번주 고객에 Blackwell 샘플 발송 예정

英伟达CEO黄仁勋表示，本周将向客户发送Blackwell芯片样品。

• citi: 2025년 구리 평균가격 10,500달러/톤 & 2026년은 11,000달러/톤 예상 (기존 전망 12,000달러/톤)

花旗预计2025年铜价平均为每吨10,500美元，2026年为每吨11,000美元，之前均预计为每吨12,000美元。

** 1기에는 휘둘렸지만 2기는 다를 것이다?

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~ 보도에 따르면 EU의 2단계 전략은 이른바 '당근과 채찍' 전략으로, 트럼프 전 대통령이 재선되면 신속하게 협상을 제안하지만, 협상이 실패하고 트럼프 전 대통령이 징벌적 관세를 대신 택한다면 EU가 표적 보복을 가한다는 내용이 골자다

https://n.news.naver.com/article/001/0014839805?sid=101

• UBS가 중국 다수 백주기업 투자의견을 중립으로 낮췄다는 소식. 귀주모태주/오량액 -2~-1%대 하락

消息面上，瑞银证券下调多家中国白酒股评级至中性。

https://n.news.naver.com/article/011/0004373830?sid=104

>> ‘중국산’ 아닌 ‘중국 브랜드’군요

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~ 30일 블룸버그는 시장 조사업체 데이터포스 집계 자료를 인용해 “중국 브랜드들의 6월 유럽 전기차 판매량은 2만3천 대를 웃돌며 역대 최대치로 11% 점유율을 기록했다”라고 보도했다

~ 중국 전기차 브랜드의 6월 판매량은 직전 5월과 비교해 72%나 증가했다. 전체 유럽 전기차 판매량 월별 증가율보다 두 배 높은 수치다. 유럽 자동차 제조협회에 따르면 유럽 전역에서 6월에 팔린 전체 전기차 대수는 20만88723대다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=360603

• 업계 관계자에 따르면 TSMC가 다음달 독일 드레스덴을 유럽 첫 공장으로 착공식 계획. 2027년말부터 운영 목표

知情人士透露，台积电将于下个月在德国德累斯顿为其欧洲首家工厂举行奠基仪式，该厂计划于2027年底投入运营。

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=360614

* 7월 정치국회의 마무리. 역주기조절 강화, 재정/통화정책 활용, 기존 정책 전면 실시 가속화. 일련의 증량 (增量) 정책 조기 확보 및 적정 시기에 출시

>> 회의록 리뷰 드리겠습니다. 양적지원 예고

中共中央政治局7月30日召开会议。会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。

>> 산업 자체 규율 강화. ‘비이성적/내부악성경쟁 (저가경쟁)‘ 방지. 시장의 ‘구조조정 역할‘ 강화. 노후/저효율 생산능력 퇴출

中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

https://m.newspim.com/news/view/20240730000849

* 서비스 가격이 오르기 시작

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~ 중국 주요 이동 수단 중 하나인 공유자전거의 이용료가 크게 오른다. 교체 수요와 유지·관리비용을 고려해 업계의 수익성 개선이 필요한 시점이라는 설명이다.

~ 29일 중국 펑파이신문은 중국 청두, 광저우, 우한, 시안 등 4개 대도시에 설치된 헬로바이크, 디디칭주, 하뤄 등 브랜드의 공유자전거 이용료가 최대 40% 올랐다고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/277/0005452670?sid=101

* 7월 중국 제조업 추가 둔화를 예상

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~ China's factory activity likely shrank for a third month in July, a Reuters poll showed on Monday, keeping alive expectations officials will need to release further stimulus as a protracted property crisis and job insecurity drag on growth

~ The official purchasing managers' index (PMI) was forecast at 49.3, down from June's reading of 49.5, according to the median forecast of 31 economists in the poll

https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-manufacturing-activity-seen-extending-decline-july-2024-07-29/

* 주식시장에서 개인투자자를 대변해왔던 인물

>> 이런 조치 참 불편하네요

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~ 후 전 편집장은 지난 22일 3중전회에서 채택된 ‘결정’에 대해 “2013년 3중전회에선 ‘공유제가 주체’라는 표기됐지만, 이번 ‘결정’엔 등장하지 않는다. 역사적인 변화”라고 언급하며 공유제와 다른 소유제가 동등한 위상을 갖게 됐다고 설명했다

~ 이 언급은 큰 반발을 불러왔다. 일부 네티즌은 “헌법과 당헌을 노골적으로 반대했다” “중앙위의 의도를 왜곡했다”고 비난했다. 공유제는 중국 헌법과 공산당 당규에 명시된 중국 사회주의의 핵심 가치다

https://n.news.naver.com/article/005/0001714469?sid=104

• 탄산리튬현물가격 -2,500위안/톤 하락한 8.05만위안/톤

>> 8만위안 깨질 기세

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格下跌2500元，均价报8.05万元/吨。

* 우시가 2등. 미국 규제가 거세지는 이유

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~ 30일 한국바이오협회 '글로벌 바이오의약품 CDMO 시장현황 및 전망' 보고서에 따르면 지난해 매출기준 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장점유율은 스위스 론자가 25.6%로 1위를 차지했다

~ 이어 △2위 중국 우시바이오로직스(12.1%) △3위 미국 카탈란트(10.1%) △4위 삼성바이오로직스(9.9%) △5위 일본 후지필름 다이오신스(6.8%) △6위 독일 베링거인겔하임(5.9%)이 차지했다

~ 우시바이오로직스는 2021년까지 5위권 밖에 머물며 삼성바이오로직스 뒤에 있었지만 2022년 삼성바이오로직스를 근소하게 제치고 3위로 올라선데 이어 지난해에는 2위였던 카탈란트마저 제치고 2위에 올라섰다

https://m.ekn.kr/view.php?key=20240730029345470

• BMW: BMW i3 신형 배터리 공급사 변하지 않음. 여전히 CATL

证券时报报道，近日，宝马新款i3电池供应商是否变更的话题引起关注。宝马方面表示，BMW i3中期改款车型没有变更电池供应商，还是宁德时代。

• VIS: 2024년 CAPEX 전망을 기존대비 +18% 상향조정. 현재 주문은 2~3개월치 가량 확보. 전력관리반도체 (PMIC) 수요 계속 성장하는 가운데, 가동률은 2분기 62%에서 3분기 70%까지 상승 & 웨이퍼 출하량은 +9~11% 증가 예상

晶圆代工厂世界先进（VIS）总经理尉济时提到，2024年资本支出预估较先前上调约18%。目前订单能见度约2~3个月，在电源管理芯片需求持续增长下，第三季度产能利用率有望由第二季度的62%回升至约70%。随着客户对晶圆需求持续增长，晶圆出货量将增加9%~11%。

>> 기업활동 억제 결과물. 3중전회 지나며 톤이 바뀌는 중이라고 생각합니다

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~ 중국 기업과 관련된 M&A는 2022년 상반기 이후 감소세를 보이고 있으며, 2015년 하반기에 정점을 찍었던 약 4천700억달러와 비교하면 80% 급감했다

~ 중국 경제의 침체가 주요 원인으로 꼽힌다. 부동산 침체 장기화로 내수가 침체하고 인플레이션도 둔화하고 있다. 외국 기업들은 인도와 다른 국가에 비해 중국 진출의 이점이 줄어든 것으로 판단하고 있다

~ 이와 함께 규제 강화도 발목을 잡고 있다. 중국은 지난해 7월 개정 반간첩법에 이어 올해 5월 개정 국가기밀보호법 등을 통해 국가기밀의 정의와 범위, 처벌 수위를 확대했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319171

• 샤오펑, 향후 로보택시 진출 계획. 주로 운영사와의 협력 형태로 추진

7月30日，何小鹏透露，未来会进入Robotaxi领域，主要是采用和运营商合作的模式。

* BOJ, 금리를 0.25%까지 올리는 방안 논의

>> 큰 변화

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~ The Bank of Japan is considering raising the policy interest rate, likely to 0.25%, at its meeting that concludes Wednesday, in what would mark another step toward normalizing monetary policy as wages and prices rise

https://asia.nikkei.com/Economy/Bank-of-Japan/BOJ-to-weigh-rate-hike-to-0.25-at-Wednesday-policy-meeting

* 마이크로소프트 시간외 -7%대:

• 4Q 매출 647억달러
vs. 예상 645.2억달러

• 클라우드 매출 285.2억달러
vs. 예상 287.2억달러

• EPS 2.95달러
vs. 예상 2.94달러

微软第四财季营收647亿美元，分析师预期645.2亿美元；第四财季智能云业务营收285.2亿美元，分析师预期287.2亿美元；第四财季每股收益2.95美元。

* 우선 단독

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~ 복수의 대북 소식통은 30일 중앙일보에 "최근 주중 북한 공관에 '중국 눈치 볼 것 없다'는 김정은의 지시가 담긴 포치(공지)가 내려왔다"며 "현지에선 당분간 북·중 갈등의 골이 깊어지는 것 아니냐는 해석이 나오고 있다"고 말했다. 이런 내용의 '1호 포치'가 내려온 시점은 이 달 들어서라고 한다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 방북해 김정은과 '포괄적 전략 동반자 조약'을 맺은 게 지난달 19일인데, 그 이후 이뤄진 조치다

~ 이를 두고 전문가들 사이에선 향후 중국과의 우호 관계를 고려하지 않고 공격적으로 활동해도 괜찮다는 허가를 김정은이 직접 내준 것으로도 볼 여지가 있다는 분석이 나온다. 북한 해외 공관의 주요 업무 중 하나인 불법 밀수, 현금 및 사치품 조달, 각종 첩보 수집 같은 움직임이 더 활발해질 수 있다는 얘기다

https://n.news.naver.com/article/025/0003376836?sid=100