* 계속 굴기

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~ 중국 베이징과 상하이 시정부가 26조원 규모의 반도체 및 첨단산업 펀드를 조성한 것으로 나타났다. 중앙정부는 물론 중국의 지방정부 차원에서도 반도체 산업 육성을 위해 박차를 가하고 있는 것으로 해석된다

https://m.newspim.com/news/view/20240711000301

* 고로 확장을 본격적으로 줄인다면,,

• 철광석

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~ 11일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 에너지·청정대기연구센터(CREA)가 이날 발표한 보고서를 인용해 올해 상반기 중국 당국이 석탄 고로 기반의 제철소 설립을 승인하지 않았다고 보도했다. 이 기간 승인을 받은 제강 규모는 연간 710만톤 수준인데, 이는 모두 전기로 기반의 제철소라는 설명이다

~ CREA에 따르면 이는 지난 7년 동안 새로 설치된 제철 용량의 99%가 고로를 사용했고, 신규 제강 용량의 70%가 기본 산소 용광로(BOF) 수준이었다는 점에 비춰볼 때 이례적이다. 보고서는 "재활용 폐기물과 전기를 사용하는 전기로는 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 된다"면서 "이는 중국의 철강 부문에 큰 정책 전환을 의미한다"고 강조했다

https://n.news.naver.com/article/277/0005444209?sid=101

* 쓰리부터 수요 다시 늘어나나요?

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~ The wait time for Tesla's Model 3 sedan has gotten slightly longer in China, after dropping to an all-time low earlier this month

https://cnevpost.com/2024/07/11/tesla-model-3-wait-china-longer/

* 7/6 마윈이 항저우 복귀 & 알리바바 본사를 방문했다는 보도. 마윈의 중국 내 행보가 대중에 공개된 건 지난해 3/27 이후 처음. 마윈의 일정 공개 다음날 알리바바는 ’창립 24년만에 최대 개혁을 단행. ‘1+6+N 조직개편’과 CEO 교체

>> 7월들어 알리 강세. 3중전회 앞두고 ‘친시장/기업’ 시그널일지?

网传7月6日，马云回到杭州并且出现在了阿里巴巴的总部大厦。上一次，马云回国出现在公众视野里是3月27日。次日，阿里巴巴就宣布进行“成立24年来最重要的一次变革”，重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务的治理关系，启动“1+6+N”的组织架构调整，张勇宣布卸任，“十八罗汉”中的蔡崇信、吴泳铭分别接任集团董事会主席、CEO。

* 홍콩/ADR 모두 연초대비 +40%

>> 전기차 판매 호조의 또다른 수혜주

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~ 지난 6월 26일 열린 빌리빌리 창립 15주년 행사에서 진행된 창업주 천루이의 연설에서도 자동차가 가장 많은 비중을 차지했다. 천 창업주는 "자동차 콘텐츠가 빌리빌리의 새 성장동력으로 자리매김했다"고 높이 평가했다

~ 그는 “빌리빌리에서 매일 이용자 1700만명이 자동차 콘텐츠를 시청하며, 이 중 90% 이상이 자동차 구매를 앞두고 정보를 얻기 위함”이라고 설명했다. 천 창업주는 또 "매월 7000만명이 빌리빌리에서 자동차 콘텐츠를 검색하는 등 자동차 카테고리의 일일 평균 동영상 조회 수는 8000만건이 넘는다"며 이는 전년 대비 3배 넘게 증가한 수준이라고도 강조했다

https://m.ajunews.com/view/20240709220153176

>> 저는 3중전회에서의 부동산 대책 관련 기대가 크지는 않습니다. 블룸버그 서베이 기대 (3.6조위안)만큼만 되더라도 빅서프라고 생각합니다. 5/17 부동산 대책에서 제시한 정부지원금은 3천억위안이었습니다

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~ 블룸버그 이코노믹스가 꼽은 가장 유력한 방안은 중국이 2015∼2018년 시행한 '판자촌 재개발'과 비슷한 프로젝트다.

~ 인민은행이 은행들에 3조6천위안(약 680조원)을 제공하는 이 프로젝트를 되풀이하면 미분양 주택 재고 10%를 구매하는 데 필요한 자금이 조달된다.

~ 또 중국 인구 1.6%에 해당하는 이들에게 저렴한 주택을 제공할 수 있다

https://n.news.naver.com/article/001/0014800943?sid=104

* 아슬아슬한 9만위안. 오늘 중국 탄산리튬가격은 -1000위안 하락한 8.9만위안/톤

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元，均价报8.9万元/吨。 （来自华尔街见闻）

• 컴컴

킹 = 엔비디아
퀸 = 하이닉스

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~ Hedge funds hunting for artificial intelligence-related stock market bargains are rushing into South Korea's chipmakers, betting a new wave of demand for high-end memory chips and government spending makes them more valuable

~ "If we consider Nvidia the king of the AI story, then Hynix is the queen," said Matt Hu, chief investment officer of $4 billion FengHe, which has been buying Hynix and Samsung this year

https://www.reuters.com/markets/hedge-funds-turn-south-korea-next-wave-ai-2024-07-11/

* 경제활력 올리기

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~ 11일 중국 중신망 등 현지 매체에 따르면, 상하이시 상무위원회는 지난 10일 ‘요식업 고품질 발전을 위한 조치’를 발표했다

~ 올해부터 상하이에 들어서는 국내외 브랜드의 중국 최초 매장에 현금을 지급하는 것이 골자다. 구체적 지원 금액은 공개되지 않았다. 다만 지난 4월 상하이는 아시아 최초 매장을 상하이에 열 경우 100만위안(약 1억9000만원)을 지급할 것이라는 계획을 밝힌 바 있다

~ 이번 조치에서 ‘아시아 최초’에서 ‘중국 최초’로 기준을 완화하되 지원 금액은 유지할 것이란 관측이다

~ 코트라는 “시장에서 브랜드 노출을 높여 소비자가 제품에 관심을 갖게 하고, 진입 장벽을 낮춰 최종적으로 소비를 촉진시키는 경제적 파급효과”라고 설명했다. 각 브랜드가 1호점을 개설할 때는 인구수와 상권, 소비력 등 전반적인 환경을 고려하는데, 상하이는 중국 내에서도 최적의 환경을 갖췄다는 평가를 받는다

https://n.news.naver.com/article/366/0001003892?sid=104

• 폭스바겐, 골프 EV 모델 출시 2029년으로 연기

大众将电动高尔夫的推出时间推迟到2029年。（ManMag）

https://www.electrive.com/2024/07/11/vw-to-postpone-id-golf-launch-until-2029/

* 온라인 상에서 ‘미국정부에서 나우라 등 중국 주요 반도체장비에 대한 심사를 요청했다’는 루머 확산. 나우라 측은 ‘거짓’이라며 일축. 6월 CATL/고션 관련 내용을 수정해서 전파한 것으로 신고 예정이라는 입장. 6월에 미국 정부가 CATL/고션을 블랙리스트에 추가 & 제품구매 제한할 것이라는 소식. 당시 CATL 공식성명을 통해 ‘근거 없으며 완전히 틀린 내용’이라고 발표

>> 나우라는 오전에 -6%까지 급락한 이후 오후 들어 -2%대로 낙폭 축소

半导体板块早盘下挫，据网上传言称，多位美政府官员要求行政部门将北方华创、上海微电子中心等多家中国半导体厂商进行审查。对此，记者以投资人身份联系了北方华创投资者关系部门，相关人士表示，这是个假消息，是用宁德时代6月份的一个消息改的，我们公司已经准备报警了。记者注意到，此前有消息称，多位美国国会议员致信美国联邦政府国土安全部官员要求美国行政部门将宁德时代和国轩高科两家中国电池公司列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国市场。随后，宁德时代发布声明称，美国国会议员6月5日的一封信指控宁德时代，这是毫无根据和完全是错误的。 (21财经)

* 기름국 & 리튬국

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~ 이평구 한국지질자원연구원(KIGAM) 원장은 10일 연구원 미래지구연구동에서 '국내 리튬 유망 광상 탐사 결과 발표회'를 갖고 "리튬 유망광상을 대상으로 지질조사와 물리탐사 등을 실시해 울진과 단양에서 리튬자원 확보 가능성을 확인했다"고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/003/0012661160?cds=news_edit

• SCFI (유럽) 원월물 EC2412, EC2502, EC2504, EC2506 하한가 & EC2410 -15% 급락

>> 전쟁 끝나나

集运欧线远月合约EC2412、EC2502、EC2504、EC2506跌停，EC2410跌超15%。

• 1/1 샤오펑X9 공식 판매 이후 6개월 연속 프리미엄 순수전기차 MPV 판매량 1위 기록. 상반기 13,143대

7月11日消息，小鹏汽车X9自1月1日正式上市以来，连续六个月为高端纯电MPV销量排行月榜第一，上市半年累积销售13143台。（Auto有范儿）

* 하나씩 하나씩 대화 시작

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~ 양측은 지난 5월 한일중 정상회의를 계기로 열린 한중 회담에서 양국이 형성한 공감대를 재확인하고, 수출통제 관련 현안에 대한 의견을 교환했다

~ 산업부는 "양측은 긴밀한 소통을 지속적으로 유지하고, 양국의 정상적인 무역 발전에 좋은 여건을 조성하기 위해 산업망·공급망을 안정적이고 원활하게 관리하도록 노력하기로 했다"고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014802043?sid=101

• 일본 40년물 국채금리 3% 터치. 2007년 발행 이후 처음

日本40年期政府债券收益率触及了3%，这是该品种自2007年开始发行以来首次。当前，市场出现了抛压（部分来自海外投资者），寿险公司等国内机构在日本央行7月31日决议前也表现谨慎。

* 오 2조원

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~ 아울러 중국 경제 매체 차이롄서 등 외신에 따르면 중국 TV OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체인 선전MTC와 디스플레이 제조사 HKC 등도 광저우 공장 인수 의지를 보인 것으로 알려졌으나 이번 CSOT만큼 높은 가격을 제시하진 않은 것으로 알려졌다

~ 결국 2조원 이상 매각 금액을 놓고 BOE와 CSOT 2파전으로 압축될 전망이다

https://m.ajunews.com/view/20240711120527467

* 무슨 의도인지

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~ 11일 알리익스프레스가 보낸 초청 공지에 따르면 알리익스프레스 코리아는 오늘 27일 오후 3시 '제1회 알리익스프레스 고객 간담회'를 열고 소비자들과 만나 서비스에 대한 다양한 의견을 직접 듣는다

~ 초대장은 랜덤으로 발송됐으며, 초청장을 받은 고객 중 참석 희망 신청서를 제출한 고객 20명을 선정해 초대가 이뤄질 예정이다

~ 이 자리엔 레이장 알리익스프레스 코리아 대표이사가 직접 참석할 예정으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/003/0012662025?sid=101

* 아직 테스트 중. 근데,, 더 과잉공급이 될 것이라는 뜻인가요

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~ 반면 DLE방식은 흡착제라고 불리는 특수 설계된 물질을 사용해 증발 과정 없이 리튬 농축 과정을 일주일 수준으로 단축시켰으며 물의 60%를 재활용할 수 있도록 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데에도 주력했다.

~ 해당 공정이 성공하면 아르헨티나의 생산량은 두 배로 증가해 10년 후 최대 생산국인 칠레를 앞지를 것으로 내다보고 있다

~ 다만 리튬 및 기타 금속의 각각 다른 농도를 특정 염수 침전물에 맞춰 조정해야 하는 고난도의 추출 기술이 요구돼 에라메트의 센테나리오 공장의 본격적인 가동 시기는 아직 밝혀지지 않았다. 업계 컨설턴트인 조 로리는 "에라메트의 전략이 확실하게 성공할 것이라고 말하기에는 섣부른 감이 있다"고 말했다

https://n.news.naver.com/article/123/0002338081?sid=104

6월 미국 소비자물가: 예상치 하회했습니다