• 8.6억달러

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~ 소매업 기업 아마존닷컴(AMZN)사의 집행위원장(director, 10 percent owner, officer: Executive Chair)인 베조스 제프리 P(BEZOS JEFFREY P)가 지난 7월 5일 보통주, 액면가 주당 $.01 431만4109주, 8억6348만7543달러(약 1조1949억269만원)어치를 매도했다. 평균 매매가는 주당 200.15달러다.

https://www.hankyung.com/article/202407103183R

* 올해 (+3%)보다 내년 (+17%)에 더 빠른 성장 기대. 그리고 특히 중국

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~ 마노차 CEO는 "올해 전 세계 반도체 제조 장비 매출은 1천94억 달러를 기록해 전년 대비 3.4% 성장할 것으로 예상한다"며 "전체 매출 성장은 2년 만이자, 역대 가장 많은 금액"이라고 말했다

~ 그는 "올해 이미 진행 중인 전체 반도체 장비 매출 성장은 내년에도 약 17%의 탄탄한 성장세를 이어갈 것"이라며 내년 매출을 1천275억 달러로 전망했다

~ 또 "중국과 대만, 한국이 2025년까지 장비 지출 상위 3개국을 유지할 것으로 예상한다"며 "특히, 중국은 장비 구매가 지속적으로 증가하면서 올해 중국으로 장비 출하액은 350억 달러를 넘어설 것으로 예상된다"고 내다봤다

https://n.news.naver.com/article/001/0014796900?sid=104

• IDC: 2분기 글로벌 데스크탑/노트북 출하량 +3% YoY. 애플 PC 출하량 +21% 증가 & 글로벌 PC제조사 중 최대 성장폭. Acer가 +14% 증가하며 2위.

据IDC数据，苹果公司个人电脑（PC）出货量在二季度增长21%，在全球PC制造商中增幅最大。 宏碁二季度PC出货量增长14%，增幅紧随其后。 全球台式机和笔记本电脑二季度出货量同比增长3%。

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52428724

* 상하이시정부, 바이두 등 4개 기업에 무인 자율주행 택시 라이선스 발급 (유효기간 2024.7.4~2025.1.4)

>> 바이두ADR +8.47%

>> 조만간 테슬라 FSD??

上海发放无人驾驶智能网联汽车示范应用许可 这次发放的无人驾驶出租车牌照有效期为2024年7月4日至2025年1月4日，获得牌照的企业包括AutoX安途、小马智行科技、百度智行科技和赛可智能科技。四家公司将在浦东指定区域内进行无人载人车辆的应用，运营区域涵盖金桥开发区、浦东申江路、沪南公路、两港公路等核心交通道路。

* 집중해. 올해 안에 한다

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~ Ahead of an election in November—and amid a period of legislative uncertainty for the China-targeting BIOSECURE Act—U.S. House Speaker Mike Johnson (R - LA) has pledged to hold a vote for the controversial bill before the year is out

https://www.fiercepharma.com/pharma/house-speaker-mike-johnson-pledges-vote-biosecure-china-targeting-bill-hangs-limbo

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 7월 변동성은 담을 기회: 중국 경기 기대가 한번 더 높아질 시점

> 우리는 하반기전망을 통해 6월 중국 증시 조정 가능성을 제시했습니다. 7월 이후 중국은 다시 한 번 ‘펀더멘탈 개선’을 기반으로 한 반등이 나타날 가능성이 높다고 생각합니다. 6월 조정은 피해야했지만, 7월 변동성은 담을 기회라고 생각합니다

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▶ 6월 조정은 피해야했으나, 7월 변동성은 담을 기회

• 보고서 링크: https://vo.la/CshBe

* EPFR에 따르면 지난주(6/27~7/3)까지 중국 주식형펀드 5주 연속 글로벌자금 순유입. 최근 자금유입은 중국 수출 호조 & 경제성장 정책 출시 기대 반영. 채권형펀드에도 8주 연속 순유입. 신흥시장주식에도 5주 연속 순유입

海外活跃资金对中国资产的投资偏好正在逐渐恢复。全球资金流向监测机构EPFR最新数据显示，上周（6月27日至7月3日）中国股票基金连续第五周获资金流入。EPFR认为，近期资金流入主要是由于中国出口数据好转以及投资者对稳增长政策出台的预期。EPFR追踪的新兴市场股票基金也连续五周获得全球资金流入。EPFR分析称，这一趋势主要缘于投资者对亚洲主要新兴市场的稳健配置需求，而不是对该资产类别的整体偏好。除股票基金外，上周，中国债券基金连续第八周获资金流入。

* PPI 예상부합 & 계속 낙폭 축소. CPI는 식품가격 -2.1%, 비식품 +0.8%

>> 돈육은 +18.1% YoY 오르며 +0.21%p 기여. 생각보다 강했군요

>> 에너지/식품 제외한 핵심CPI는 2개월 연속 +0.6% 유지

* JP모건: 향후 12개월 BYD 홍콩/본토 목표주가 각각 +86%/+83% 상향조정한 475HKD/440RMB

• 2024년 판매량 추정치 400만대로 상향조정

• 2026년 판매량 600만대 & 그 중 해외 150만대 예상

摩根大通将比亚迪未来12月的H股和A股的目标价分别上调86%和83%，至475港元和440元；上调2024年度的销量预估至400万辆；预计到2026年全球交付量将达到600万辆，其中约150万辆来自海外市场。

>> 올릴때 제대로 올리는군요

https://n.news.naver.com/article/001/0014798560?sid=101

* 중국과 싱가포르는 무역/금융에서 다 멀어지네요

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~ 9일(현지시간) 블룸버그가 인용한 테마섹 2024 회계연도 보고서에 따르면 전체 포트폴리오에서 미주 지역 투자 비중은 22%로 중국의 19%보다 높았다. 테마섹의 중국 투자가 최소 10년 만에 미국보다 줄어든 것이다

~ 테마섹은 오랫동안 중국에서 가장 큰 기관 투자자 중 하나로 중국 비중이 전체 포트폴리오의 29%를 차지했던 2020년과 비교해 상전벽해다

https://n.news.naver.com/article/421/0007653803?sid=101

* 샤오미: ‘격력전기, 샤오미 MIJIA 선풍기 특허침해 소송 승소‘ 관련 루머 확산. 현재 관련해서 어떠한 소송도 없다는 입장

>> 요즘 계속 노이즈

7月10日，针对“格力诉小米米家电风扇侵权一案胜诉”，小米公司发言人 发文称：经查，我司并未收到任何环境电器相关诉讼。

* 아이폰 이어 아이패드/에어팟까지 메이드인인디아

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~ 마침내 2017년에 인도에서 아이폰 조립이 시작됐고, 2023년에 인도에서 첫번째 소매점이 문을 열었다. 그러나 인도에서 아이패드의 생산은 아직 시작되지 못한 상태다

~ 애플은 아이패드 생산에 대해 인도 정부가 제시한 인센티브보다 훨씬 더 큰 세금 감면을 원했다. 결국 애플에게 유리한 쪽으로 협상이 타결된 것으로 보였으나 양측은 여전히 최종 합의에 이르지 못한 것으로 관측된다

~ 벤징가 인디아(Benzinga India)는 최근 이 계획이 되살아난 것으로 보인다고 보도했다. 아울러 보도에 따르면 애플은 내년 초부터 인도에서 에어팟 생산도 시작할 계획이다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=524712

• TSMC 6/7나노 가격 하락 & 가동률 60% 불과. 2025년부터 가격 -10% 인하 예정. 한편 3/5나노는 +5~10% 올릴 것으로 알려진 상황

《科创板日报》10日讯，消息称台积电6/7nm节点价格出现下跌，产能利用率只有60%，2025年1月1日起将会降价10%。此前消息，因台积电3/5nm节点制程产能供不应求，2025年将涨价5%~10%。 (科技新报)

* 기업 역할 강조 기대

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~ 아울러 기업인들을 향해서는 "모든 기업인이 자신감을 갖고 혁신과 발전에 전념해 기업을 더 강하고 더 나은 곳으로 만들기 위해 노력하는 동시에 더 많은 실제 상황을 반영하고 더 많은 실무적인 제안을 내놓기 바란다"고 당부했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012658065?sid=104

* 지켜봐야죠

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~ 공화당은 미국과 중화민국(대만)이 단교한 이듬해인 1980년부터 4년마다 당의 정강을 통해 대만 안보에 대한 약속과 자위권에 대한 협조, 대만관계법 등을 계속 언급해왔다

~ 이번 공화당 정강 초안에 대만 언급이 빠진 배경은 구체적으로 알려지지 않았다

~ 다만 이와 관련해 대만의 주미 대사 격인 위다레이 주미 타이베이경제문화대표처(TECRO) 대표는 직접적인 설명 없이 대만에 대한 미국의 지지는 초당파적이고 상하 양원을 초월한다면서 이같은 강력한 지지에는 의심할 여지가 없다며 미국이 그간 강조해온 원칙적 입장을 반복했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014798138?sid=104

>> 보조금 줄어드는 건 투자 축소 때문이고.. 여전히 받긴 받는군요?

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~ 9일(현지시각) 지역매체 디트로이트뉴스에 따르면 미시간주 경제개발공사(MEDC)는 포드에 제공하는 인센티브 규모를 기존 10억3500만 달러(약 1조4350억 원)에서 3억8400만 달러~4억900만 달러로 조정했다

~ 포드는 미시간주 마샬에 건설하는 배터리 공장에 당초 35억 달러(약 4조8524억 원)의 투자를 계획했다. 그러나 지난해 11월 금액을 25억 달러(약 3조4660억 원) 정도로 줄일 것이라고 발표했다

~ 포드가 공장 완공 뒤 고용할 현지 노동자 수는 기존 계획이던 2500명에서 1700명까지 줄어들 것으로 예상됐다

~ 연간 배터리 생산 용량도 원래 목표했던 35기가와트시(GWh)에서 20GWh로 감소할 것으로 전망됐다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=358457

* BOJ 올해 경제성장 전망은 하향, 물가 타겟은 유지 가능성

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~ The Bank of Japan will likely trim this year's economic growth forecast in July but project inflation will stay around its 2% target in coming years, sources said, keeping alive the chance of an interest rate hike this month

https://finance.yahoo.com/news/boj-trim-growth-forecast-project-033940109.html

* 오늘 ~ 금요일 사이에 발표 예정

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~ China's new yuan loans likely more than doubled in June from May, a Reuters poll showed on Tuesday, as the central bank kept up policy support for the economy amid a shaky recovery

https://www.msn.com/en-us/money/markets/china-s-june-new-yuan-loans-seen-surging-on-supportive-policy-reuters-poll/ar-BB1pEuRe?item=flightsprg-tipsubsc-v1a?season/

* TSMC 6월 매출 +32.9% YoY, -9.5% MoM

• 1~6월 +28% YoY

https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/459f405ad25862fc57c0607c4147882cca38b261/Jun%202024%20%28E%29_Final_wmn.pdf