>> 상하이에서도 테슬라 정부구매. 상징성이 큽니다

* 리창, 일론머스크, 테슬라

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~ 테슬라의 차량은 중국 정부가 2021년 3월 군인·공무원·핵심 국영 기업에 기밀 유출을 염려해 사용을 금지시켰다. 카메라, 초음파 센서, 자동차 주행 기록, 휴대폰 통화기록 등을 통해 민감한 정보가 수집될 수 있다는 것이 이유였다

~ 상하이 린강(臨港)신구는 공식계정을 통해 린강신구 내의 국유기업들이 이미 모델Y를 관용차로 사용하고 있다고 밝혔다

https://m.newspim.com/news/view/20240709000529

• 대만전자시보: 2분기 소비전자 수요 약화 & 재고소진 지속되면서 6월 메모리기업 전반적으로 부진. 다만 업스트림 & 판매사는 DRAM 현물가격 하락세 멈춘 것으로 판단, 3분기 계약가격 계속 오를 것으로 기대

9日讯，第二季消费性电子需求疲弱，终端市场持续处于库存去化阶段，存储器模块厂普遍感受到买气冷清，包括威刚、广颖、宇瞻等6月合并营收均呈现下滑，十铨的B2B专案则逆势拉升营收创下新高纪录。上游原厂和代理端均预期，DRAM现货止跌迹象显现，第三季合约价格将延续调涨。 (台湾电子时报)

* 티나지 않게 디레버리징 계속 진행중. 올바른 방향

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~ 9일 블룸버그는 피치 레이팅스 자료를 인용해 올해 2분기 LGFV의 분기별 자금 유출액이 2018년 이래 사상 최대치를 기록했다고 보도했다. 2분기 순자금조달액(신규 채권 발행액에서 만기 상환액을 뺀 금액)은 –1790억위안으로, 지난해 4분기부터 3분기 연속 순유출을 기록했다

~ LGFV 부채가 줄어든 것은 토지 판매 감소로 큰 타격을 입은 지방정부의 부채를 줄이고 이 부문을 억제하려는 중앙정부의 의지를 보여주는 것이다

https://m.naeil.com/news/read/516133?ref=naver

* 예고된 1등

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• vivo가 상반기 중국 휴대폰시장 점유율 1위 차지. 6월 18.86% & 2붐기 17.93%으로 1위 사수

据权威市调机构统计数据显示，vivo将稳坐2024年上半年国内手机市场第一王座。 6月（6.3-6.30）国内全价位段手机市场，vivo（含iQOO，以下同）以18.86%市场份额超越苹果，高居第一；第二季度（4.1-6.30）销量数据显示，vivo以17.93%的市场份额锁定Q2季度冠军，远超第二名130万台的激活量。（作者 周源）

>> 제목 좋군요. 잘 좀 하자

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~ China’s government seems to have a clear set of economic objectives, including rebalancing the economy towards services and higher productivity manufacturing, shifting away from real estate as a key growth driver and boosting household consumption

~ It now needs to articulate a concrete plan for attaining those objectives, provide a downpayment with some specific reform measures, and lubricate the process with well-targeted stimulus. Only then will the national mood lift

https://www.ft.com/content/8b4f3e87-8999-4767-b79c-698c1d4d8800

>> 3중전회는 중국 벤처투자 활성화 전환점으로 말씀드리고 있습니다. 자료 참고 부탁 드립니다

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~ 파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 홍산이 지난 3월 중국의 기술 스타트업에 투자하는 런민비 펀드를 성공적으로 마감했다고 보도했다. 이 펀드를 조성하면서 모금한 금액은 180억위안(약 3조 4200억원)으로, 지난해 중국에서 민간 벤처캐피털이 모금한 금액 중 최대 규모다. 런민비 펀드는 중국 비상장 기업에 직접 투자한 뒤 주식시장 상장 등을 통해 투자금을 회수하는 펀드다

~ 이번 신규 펀드 조성은 세콰이어가 지난해 6월 중국 법인을 미국 사업에서 완전히 분리한 이후에 이뤄진 것이어서 주목된다. 앞서 세콰이어는 2022년에도 90억달러(약 12조 4600억원) 규모의 유사한 펀드를 조성한 바 있다. 이번에 조성한 펀드보다 3배 이상 큰 규모지만 달러화 기반이어서 미국의 각종 대중 제재로 투자에 차질을 빚고 있다

https://n.news.naver.com/article/018/0005784842?sid=101

* 다시 홍콩으로?

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~ 홍콩대학교의 지우 첸 금융학 교수는 “중국의 많은 억만장자가 정부의 개입이나 재산에 대한 위협을 싫어하기 때문에 중국 밖으로 돈을 옮기고 싶어 한다”며 “싱가포르가 중국 본토만큼 많은 검사와 엄격한 규제를 한다면 갈 이유가 없다”고 강조했다. 첸 교수는 “싱가포르에 관한 관심이 줄어든 대신 홍콩에 더 사업 기반을 두는 억만장자들이 늘어나고 있다”고 전했다

~ 해당 비자로 홍콩에 자리 잡은 한 남성은 “홍콩 신분증이 있으면 미국을 비롯한 다른 지역으로 더 쉽게 여행할 수 있다”며 “중국 정부의 정책과 지정학적 리스크를 고민하는 것보다 홍콩과 같은 중립적인 곳이 더 편안하다”고 말했다. 이어 “홍콩이 중국과 닮아가고 있다고 하지만 자본 흐름에서는 여전히 개방적”이라고 전했다

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2378311

>> 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다. 인민은행도 시장에 장기금리 상승을 이해시킬 명분이 필요한데, 경제 회복에 대한 기대는 연초에 비해 많이 개선된 상황입니다. 현시점에서는 (너무 낮은) 물가가 가장 핵심이라고 생각합니다. 6월 물가는 내일 10:30에 발표됩니다

* 쉽지않은 줄타기 중임은 분명합니다

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~ 9일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 분석가들은 "투자자들이 여전히 중국 경제 회복에 대해 비관적"이라며 국채 랠리를 막기 위해 추가 공개 시장 조작을 사용하려는 PBOC 조치에 대해 회의적으로 평가했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316388

* 써니옵티컬 6월 출하량:

• 핸드셋렌즈 +19.6% YoY, +5.1% MoM

• 핸드셋카메라모듈 -20.2% YoY, -8.5% MoM

https://www.sunnyoptical.com/webfile/temps/202407091744766497.pdf

* 4년간 개발한 자체 전기차 반도체칩 생산 단계 진입. 니오 자율주행 반도체 NX9031는 이미 초기생산 & 현재 테스트 중. 2025년 1분기 플래그십 전기차 ET9에 탑재 예정. 샤오펑 자체개발칩도 생산 & 8월 브링업 예상

新造车公司们筹谋4年的自研芯片，终于进入流片阶段，上车时间也被提上议程。据悉，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片，“目前正在测试。”有知情人士透露。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。“芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上神玑9031，压力很大。”有知情人士说道。同时，据了解，小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片，“预计8月回片。”

https://v.daum.net/v/20240710082456125

* 러시아 & 인도, 원유 장기공급 계약 추진

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~ New Delhi and Moscow during PM Narendra Modi's visit (July 8-9) will push for a long-term arrangement for crude supplies from Russia to India in the backdrop of rising Russian oil exports

https://m.economictimes.com/industry/energy/oil-gas/india-russia-to-push-long-term-arrangement-for-crude-supplies-at-annual-summit/articleshow/111584810.cms

• 8.6억달러

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~ 소매업 기업 아마존닷컴(AMZN)사의 집행위원장(director, 10 percent owner, officer: Executive Chair)인 베조스 제프리 P(BEZOS JEFFREY P)가 지난 7월 5일 보통주, 액면가 주당 $.01 431만4109주, 8억6348만7543달러(약 1조1949억269만원)어치를 매도했다. 평균 매매가는 주당 200.15달러다.

https://www.hankyung.com/article/202407103183R

* 올해 (+3%)보다 내년 (+17%)에 더 빠른 성장 기대. 그리고 특히 중국

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~ 마노차 CEO는 "올해 전 세계 반도체 제조 장비 매출은 1천94억 달러를 기록해 전년 대비 3.4% 성장할 것으로 예상한다"며 "전체 매출 성장은 2년 만이자, 역대 가장 많은 금액"이라고 말했다

~ 그는 "올해 이미 진행 중인 전체 반도체 장비 매출 성장은 내년에도 약 17%의 탄탄한 성장세를 이어갈 것"이라며 내년 매출을 1천275억 달러로 전망했다

~ 또 "중국과 대만, 한국이 2025년까지 장비 지출 상위 3개국을 유지할 것으로 예상한다"며 "특히, 중국은 장비 구매가 지속적으로 증가하면서 올해 중국으로 장비 출하액은 350억 달러를 넘어설 것으로 예상된다"고 내다봤다

https://n.news.naver.com/article/001/0014796900?sid=104

• IDC: 2분기 글로벌 데스크탑/노트북 출하량 +3% YoY. 애플 PC 출하량 +21% 증가 & 글로벌 PC제조사 중 최대 성장폭. Acer가 +14% 증가하며 2위.

据IDC数据，苹果公司个人电脑（PC）出货量在二季度增长21%，在全球PC制造商中增幅最大。 宏碁二季度PC出货量增长14%，增幅紧随其后。 全球台式机和笔记本电脑二季度出货量同比增长3%。

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52428724

* 상하이시정부, 바이두 등 4개 기업에 무인 자율주행 택시 라이선스 발급 (유효기간 2024.7.4~2025.1.4)

>> 바이두ADR +8.47%

>> 조만간 테슬라 FSD??

上海发放无人驾驶智能网联汽车示范应用许可 这次发放的无人驾驶出租车牌照有效期为2024年7月4日至2025年1月4日，获得牌照的企业包括AutoX安途、小马智行科技、百度智行科技和赛可智能科技。四家公司将在浦东指定区域内进行无人载人车辆的应用，运营区域涵盖金桥开发区、浦东申江路、沪南公路、两港公路等核心交通道路。

* 집중해. 올해 안에 한다

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~ Ahead of an election in November—and amid a period of legislative uncertainty for the China-targeting BIOSECURE Act—U.S. House Speaker Mike Johnson (R - LA) has pledged to hold a vote for the controversial bill before the year is out

https://www.fiercepharma.com/pharma/house-speaker-mike-johnson-pledges-vote-biosecure-china-targeting-bill-hangs-limbo

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 7월 변동성은 담을 기회: 중국 경기 기대가 한번 더 높아질 시점

> 우리는 하반기전망을 통해 6월 중국 증시 조정 가능성을 제시했습니다. 7월 이후 중국은 다시 한 번 ‘펀더멘탈 개선’을 기반으로 한 반등이 나타날 가능성이 높다고 생각합니다. 6월 조정은 피해야했지만, 7월 변동성은 담을 기회라고 생각합니다

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▶ 6월 조정은 피해야했으나, 7월 변동성은 담을 기회

• 보고서 링크: https://vo.la/CshBe

* EPFR에 따르면 지난주(6/27~7/3)까지 중국 주식형펀드 5주 연속 글로벌자금 순유입. 최근 자금유입은 중국 수출 호조 & 경제성장 정책 출시 기대 반영. 채권형펀드에도 8주 연속 순유입. 신흥시장주식에도 5주 연속 순유입

海外活跃资金对中国资产的投资偏好正在逐渐恢复。全球资金流向监测机构EPFR最新数据显示，上周（6月27日至7月3日）中国股票基金连续第五周获资金流入。EPFR认为，近期资金流入主要是由于中国出口数据好转以及投资者对稳增长政策出台的预期。EPFR追踪的新兴市场股票基金也连续五周获得全球资金流入。EPFR分析称，这一趋势主要缘于投资者对亚洲主要新兴市场的稳健配置需求，而不是对该资产类别的整体偏好。除股票基金外，上周，中国债券基金连续第八周获资金流入。