• 가격 인하 이후 8월 사우디의 대중국 원유 공급량 최소 4,400만배럴로 반등

消息人士称，在价格下调后，8月份沙特对中国的原油供应将至少反弹至4400万桶原油。（新浪）

https://www.marketscreener.com/quote/stock/ARAMCO-103505448/news/Saudi-crude-oil-supply-to-China-to-rebound-in-August-sources-say-47339123/

* 중국공신부, <태양광 제조 산업 규범조건> & <태양광 제조 산업 규범 공고 관리방법> 의견수렴 진행. 태양광 기업의 단순 생산능력 확장은 줄여갈 것. 기술혁신 & 품질제고 & 비용감축 추진. 신규/증설 프로젝트의 최소 자본금 비율 30% 이상

>> 개입시작

工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

China Releases Draft Rule to Curb Excessive Solar Expansion https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-09/china-releases-draft-rule-to-curb-excessive-solar-expansion

* 4월 기준, 미국 풍력발전이 2개월 연속 화력발전 상회. 지난해 4월에도 넘어선 경험. 천연가스가 여전히 메인. AI에 따른 전력수요로 테크기업들도 에너지시장에 진입 & 발전소에서 직접 구매

美国，风能正在悄然取代煤炭作为电力供应来源。根据美国能源信息署 (Energy Information Administration)的最新数据，今年 4 月，风力发电量连续第二个月超过煤炭。去年 4 月，风力发电量曾一度超过煤炭，但这次的差距更大，而且是连续两个月超过。天然气仍然是美国发电的主要燃料来源。最近，由于AI项目带来的能源需求，科技公司也开始涉足能源市场，直接从发电厂购买能源。

>> 상하이에서도 테슬라 정부구매. 상징성이 큽니다

* 리창, 일론머스크, 테슬라

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~ 테슬라의 차량은 중국 정부가 2021년 3월 군인·공무원·핵심 국영 기업에 기밀 유출을 염려해 사용을 금지시켰다. 카메라, 초음파 센서, 자동차 주행 기록, 휴대폰 통화기록 등을 통해 민감한 정보가 수집될 수 있다는 것이 이유였다

~ 상하이 린강(臨港)신구는 공식계정을 통해 린강신구 내의 국유기업들이 이미 모델Y를 관용차로 사용하고 있다고 밝혔다

https://m.newspim.com/news/view/20240709000529

• 대만전자시보: 2분기 소비전자 수요 약화 & 재고소진 지속되면서 6월 메모리기업 전반적으로 부진. 다만 업스트림 & 판매사는 DRAM 현물가격 하락세 멈춘 것으로 판단, 3분기 계약가격 계속 오를 것으로 기대

9日讯，第二季消费性电子需求疲弱，终端市场持续处于库存去化阶段，存储器模块厂普遍感受到买气冷清，包括威刚、广颖、宇瞻等6月合并营收均呈现下滑，十铨的B2B专案则逆势拉升营收创下新高纪录。上游原厂和代理端均预期，DRAM现货止跌迹象显现，第三季合约价格将延续调涨。 (台湾电子时报)

* 티나지 않게 디레버리징 계속 진행중. 올바른 방향

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~ 9일 블룸버그는 피치 레이팅스 자료를 인용해 올해 2분기 LGFV의 분기별 자금 유출액이 2018년 이래 사상 최대치를 기록했다고 보도했다. 2분기 순자금조달액(신규 채권 발행액에서 만기 상환액을 뺀 금액)은 –1790억위안으로, 지난해 4분기부터 3분기 연속 순유출을 기록했다

~ LGFV 부채가 줄어든 것은 토지 판매 감소로 큰 타격을 입은 지방정부의 부채를 줄이고 이 부문을 억제하려는 중앙정부의 의지를 보여주는 것이다

https://m.naeil.com/news/read/516133?ref=naver

* 예고된 1등

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• vivo가 상반기 중국 휴대폰시장 점유율 1위 차지. 6월 18.86% & 2붐기 17.93%으로 1위 사수

据权威市调机构统计数据显示，vivo将稳坐2024年上半年国内手机市场第一王座。 6月（6.3-6.30）国内全价位段手机市场，vivo（含iQOO，以下同）以18.86%市场份额超越苹果，高居第一；第二季度（4.1-6.30）销量数据显示，vivo以17.93%的市场份额锁定Q2季度冠军，远超第二名130万台的激活量。（作者 周源）

>> 제목 좋군요. 잘 좀 하자

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~ China’s government seems to have a clear set of economic objectives, including rebalancing the economy towards services and higher productivity manufacturing, shifting away from real estate as a key growth driver and boosting household consumption

~ It now needs to articulate a concrete plan for attaining those objectives, provide a downpayment with some specific reform measures, and lubricate the process with well-targeted stimulus. Only then will the national mood lift

https://www.ft.com/content/8b4f3e87-8999-4767-b79c-698c1d4d8800

>> 3중전회는 중국 벤처투자 활성화 전환점으로 말씀드리고 있습니다. 자료 참고 부탁 드립니다

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~ 파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 홍산이 지난 3월 중국의 기술 스타트업에 투자하는 런민비 펀드를 성공적으로 마감했다고 보도했다. 이 펀드를 조성하면서 모금한 금액은 180억위안(약 3조 4200억원)으로, 지난해 중국에서 민간 벤처캐피털이 모금한 금액 중 최대 규모다. 런민비 펀드는 중국 비상장 기업에 직접 투자한 뒤 주식시장 상장 등을 통해 투자금을 회수하는 펀드다

~ 이번 신규 펀드 조성은 세콰이어가 지난해 6월 중국 법인을 미국 사업에서 완전히 분리한 이후에 이뤄진 것이어서 주목된다. 앞서 세콰이어는 2022년에도 90억달러(약 12조 4600억원) 규모의 유사한 펀드를 조성한 바 있다. 이번에 조성한 펀드보다 3배 이상 큰 규모지만 달러화 기반이어서 미국의 각종 대중 제재로 투자에 차질을 빚고 있다

https://n.news.naver.com/article/018/0005784842?sid=101

* 다시 홍콩으로?

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~ 홍콩대학교의 지우 첸 금융학 교수는 “중국의 많은 억만장자가 정부의 개입이나 재산에 대한 위협을 싫어하기 때문에 중국 밖으로 돈을 옮기고 싶어 한다”며 “싱가포르가 중국 본토만큼 많은 검사와 엄격한 규제를 한다면 갈 이유가 없다”고 강조했다. 첸 교수는 “싱가포르에 관한 관심이 줄어든 대신 홍콩에 더 사업 기반을 두는 억만장자들이 늘어나고 있다”고 전했다

~ 해당 비자로 홍콩에 자리 잡은 한 남성은 “홍콩 신분증이 있으면 미국을 비롯한 다른 지역으로 더 쉽게 여행할 수 있다”며 “중국 정부의 정책과 지정학적 리스크를 고민하는 것보다 홍콩과 같은 중립적인 곳이 더 편안하다”고 말했다. 이어 “홍콩이 중국과 닮아가고 있다고 하지만 자본 흐름에서는 여전히 개방적”이라고 전했다

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2378311

>> 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다. 인민은행도 시장에 장기금리 상승을 이해시킬 명분이 필요한데, 경제 회복에 대한 기대는 연초에 비해 많이 개선된 상황입니다. 현시점에서는 (너무 낮은) 물가가 가장 핵심이라고 생각합니다. 6월 물가는 내일 10:30에 발표됩니다

* 쉽지않은 줄타기 중임은 분명합니다

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~ 9일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 분석가들은 "투자자들이 여전히 중국 경제 회복에 대해 비관적"이라며 국채 랠리를 막기 위해 추가 공개 시장 조작을 사용하려는 PBOC 조치에 대해 회의적으로 평가했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316388

* 써니옵티컬 6월 출하량:

• 핸드셋렌즈 +19.6% YoY, +5.1% MoM

• 핸드셋카메라모듈 -20.2% YoY, -8.5% MoM

https://www.sunnyoptical.com/webfile/temps/202407091744766497.pdf

* 4년간 개발한 자체 전기차 반도체칩 생산 단계 진입. 니오 자율주행 반도체 NX9031는 이미 초기생산 & 현재 테스트 중. 2025년 1분기 플래그십 전기차 ET9에 탑재 예정. 샤오펑 자체개발칩도 생산 & 8월 브링업 예상

新造车公司们筹谋4年的自研芯片，终于进入流片阶段，上车时间也被提上议程。据悉，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片，“目前正在测试。”有知情人士透露。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。“芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上神玑9031，压力很大。”有知情人士说道。同时，据了解，小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片，“预计8月回片。”

https://v.daum.net/v/20240710082456125

* 러시아 & 인도, 원유 장기공급 계약 추진

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~ New Delhi and Moscow during PM Narendra Modi's visit (July 8-9) will push for a long-term arrangement for crude supplies from Russia to India in the backdrop of rising Russian oil exports

https://m.economictimes.com/industry/energy/oil-gas/india-russia-to-push-long-term-arrangement-for-crude-supplies-at-annual-summit/articleshow/111584810.cms

• 8.6억달러

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~ 소매업 기업 아마존닷컴(AMZN)사의 집행위원장(director, 10 percent owner, officer: Executive Chair)인 베조스 제프리 P(BEZOS JEFFREY P)가 지난 7월 5일 보통주, 액면가 주당 $.01 431만4109주, 8억6348만7543달러(약 1조1949억269만원)어치를 매도했다. 평균 매매가는 주당 200.15달러다.

https://www.hankyung.com/article/202407103183R

* 올해 (+3%)보다 내년 (+17%)에 더 빠른 성장 기대. 그리고 특히 중국

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~ 마노차 CEO는 "올해 전 세계 반도체 제조 장비 매출은 1천94억 달러를 기록해 전년 대비 3.4% 성장할 것으로 예상한다"며 "전체 매출 성장은 2년 만이자, 역대 가장 많은 금액"이라고 말했다

~ 그는 "올해 이미 진행 중인 전체 반도체 장비 매출 성장은 내년에도 약 17%의 탄탄한 성장세를 이어갈 것"이라며 내년 매출을 1천275억 달러로 전망했다

~ 또 "중국과 대만, 한국이 2025년까지 장비 지출 상위 3개국을 유지할 것으로 예상한다"며 "특히, 중국은 장비 구매가 지속적으로 증가하면서 올해 중국으로 장비 출하액은 350억 달러를 넘어설 것으로 예상된다"고 내다봤다

https://n.news.naver.com/article/001/0014796900?sid=104

• IDC: 2분기 글로벌 데스크탑/노트북 출하량 +3% YoY. 애플 PC 출하량 +21% 증가 & 글로벌 PC제조사 중 최대 성장폭. Acer가 +14% 증가하며 2위.

据IDC数据，苹果公司个人电脑（PC）出货量在二季度增长21%，在全球PC制造商中增幅最大。 宏碁二季度PC出货量增长14%，增幅紧随其后。 全球台式机和笔记本电脑二季度出货量同比增长3%。

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52428724

* 상하이시정부, 바이두 등 4개 기업에 무인 자율주행 택시 라이선스 발급 (유효기간 2024.7.4~2025.1.4)

>> 바이두ADR +8.47%

>> 조만간 테슬라 FSD??

上海发放无人驾驶智能网联汽车示范应用许可 这次发放的无人驾驶出租车牌照有效期为2024年7月4日至2025年1月4日，获得牌照的企业包括AutoX安途、小马智行科技、百度智行科技和赛可智能科技。四家公司将在浦东指定区域内进行无人载人车辆的应用，运营区域涵盖金桥开发区、浦东申江路、沪南公路、两港公路等核心交通道路。