* 소비 개선 & 이구환신 효과

=========================

~ 중국의 반도체 판매가 증가하는 이유는 강력한 내수 수요 때문이다. GT는 전자 제품 소비 성수기가 도래하고 인공지능(AI) 활성화로 메모리 칩에 대한 글로벌 수요가 급증하면서 중국 반도체 제조 공장의 가동률이 회복되고 있다고 전했다

~ 중국 내 통신 전문가인 샹 리강은 GT에 “냉장고, 에어컨, 세탁기 등 가전제품부터 휴대폰 같은 스마트 제품까지 모두 칩을 필요하고, 보상 판매 같은 정부의 소비 촉진 정책으로 인해 5월에 관련 매출이 증가했다”고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005784837?sid=101

데이터센터 인뎁스에서 언급한 것처럼 중국도 본격적으로 데이터센터 확장+AI개발 투자 확대


위의 고정된 메시지를 통해 레포트를 다시 보실 수 있습니다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=524519

>> 올해부터 채용확대 & 임금상승 재개. 자료 참고 부탁 드립니다

=========================

~ 그는 "중국 전역에서 계속되는 해고와 직원 관련 비용 절감은 내수에 먹구름을 드리울 것"이라며 "소비자들이 안정적인 수입에 대한 신뢰 부족으로 소비에 더욱 신중하게 접근할 것이기 때문"이라고 지적했다

~ 이어 "해고 추세를 완화하기 위한 핵심은 민간 분야를 지원하는 공정한 투자 환경을 만들어 경제를 되살리는 것"이라고 덧붙였다

https://n.news.naver.com/article/001/0014795034?sid=104

• 가격 인하 이후 8월 사우디의 대중국 원유 공급량 최소 4,400만배럴로 반등

消息人士称，在价格下调后，8月份沙特对中国的原油供应将至少反弹至4400万桶原油。（新浪）

https://www.marketscreener.com/quote/stock/ARAMCO-103505448/news/Saudi-crude-oil-supply-to-China-to-rebound-in-August-sources-say-47339123/

* 중국공신부, <태양광 제조 산업 규범조건> & <태양광 제조 산업 규범 공고 관리방법> 의견수렴 진행. 태양광 기업의 단순 생산능력 확장은 줄여갈 것. 기술혁신 & 품질제고 & 비용감축 추진. 신규/증설 프로젝트의 최소 자본금 비율 30% 이상

>> 개입시작

工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

China Releases Draft Rule to Curb Excessive Solar Expansion https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-09/china-releases-draft-rule-to-curb-excessive-solar-expansion

* 4월 기준, 미국 풍력발전이 2개월 연속 화력발전 상회. 지난해 4월에도 넘어선 경험. 천연가스가 여전히 메인. AI에 따른 전력수요로 테크기업들도 에너지시장에 진입 & 발전소에서 직접 구매

美国，风能正在悄然取代煤炭作为电力供应来源。根据美国能源信息署 (Energy Information Administration)的最新数据，今年 4 月，风力发电量连续第二个月超过煤炭。去年 4 月，风力发电量曾一度超过煤炭，但这次的差距更大，而且是连续两个月超过。天然气仍然是美国发电的主要燃料来源。最近，由于AI项目带来的能源需求，科技公司也开始涉足能源市场，直接从发电厂购买能源。

>> 상하이에서도 테슬라 정부구매. 상징성이 큽니다

* 리창, 일론머스크, 테슬라

=========================

~ 테슬라의 차량은 중국 정부가 2021년 3월 군인·공무원·핵심 국영 기업에 기밀 유출을 염려해 사용을 금지시켰다. 카메라, 초음파 센서, 자동차 주행 기록, 휴대폰 통화기록 등을 통해 민감한 정보가 수집될 수 있다는 것이 이유였다

~ 상하이 린강(臨港)신구는 공식계정을 통해 린강신구 내의 국유기업들이 이미 모델Y를 관용차로 사용하고 있다고 밝혔다

https://m.newspim.com/news/view/20240709000529

• 대만전자시보: 2분기 소비전자 수요 약화 & 재고소진 지속되면서 6월 메모리기업 전반적으로 부진. 다만 업스트림 & 판매사는 DRAM 현물가격 하락세 멈춘 것으로 판단, 3분기 계약가격 계속 오를 것으로 기대

9日讯，第二季消费性电子需求疲弱，终端市场持续处于库存去化阶段，存储器模块厂普遍感受到买气冷清，包括威刚、广颖、宇瞻等6月合并营收均呈现下滑，十铨的B2B专案则逆势拉升营收创下新高纪录。上游原厂和代理端均预期，DRAM现货止跌迹象显现，第三季合约价格将延续调涨。 (台湾电子时报)

* 티나지 않게 디레버리징 계속 진행중. 올바른 방향

=========================

~ 9일 블룸버그는 피치 레이팅스 자료를 인용해 올해 2분기 LGFV의 분기별 자금 유출액이 2018년 이래 사상 최대치를 기록했다고 보도했다. 2분기 순자금조달액(신규 채권 발행액에서 만기 상환액을 뺀 금액)은 –1790억위안으로, 지난해 4분기부터 3분기 연속 순유출을 기록했다

~ LGFV 부채가 줄어든 것은 토지 판매 감소로 큰 타격을 입은 지방정부의 부채를 줄이고 이 부문을 억제하려는 중앙정부의 의지를 보여주는 것이다

https://m.naeil.com/news/read/516133?ref=naver

* 예고된 1등

=========================

• vivo가 상반기 중국 휴대폰시장 점유율 1위 차지. 6월 18.86% & 2붐기 17.93%으로 1위 사수

据权威市调机构统计数据显示，vivo将稳坐2024年上半年国内手机市场第一王座。 6月（6.3-6.30）国内全价位段手机市场，vivo（含iQOO，以下同）以18.86%市场份额超越苹果，高居第一；第二季度（4.1-6.30）销量数据显示，vivo以17.93%的市场份额锁定Q2季度冠军，远超第二名130万台的激活量。（作者 周源）

>> 제목 좋군요. 잘 좀 하자

=========================

~ China’s government seems to have a clear set of economic objectives, including rebalancing the economy towards services and higher productivity manufacturing, shifting away from real estate as a key growth driver and boosting household consumption

~ It now needs to articulate a concrete plan for attaining those objectives, provide a downpayment with some specific reform measures, and lubricate the process with well-targeted stimulus. Only then will the national mood lift

https://www.ft.com/content/8b4f3e87-8999-4767-b79c-698c1d4d8800

>> 3중전회는 중국 벤처투자 활성화 전환점으로 말씀드리고 있습니다. 자료 참고 부탁 드립니다

=========================

~ 파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 홍산이 지난 3월 중국의 기술 스타트업에 투자하는 런민비 펀드를 성공적으로 마감했다고 보도했다. 이 펀드를 조성하면서 모금한 금액은 180억위안(약 3조 4200억원)으로, 지난해 중국에서 민간 벤처캐피털이 모금한 금액 중 최대 규모다. 런민비 펀드는 중국 비상장 기업에 직접 투자한 뒤 주식시장 상장 등을 통해 투자금을 회수하는 펀드다

~ 이번 신규 펀드 조성은 세콰이어가 지난해 6월 중국 법인을 미국 사업에서 완전히 분리한 이후에 이뤄진 것이어서 주목된다. 앞서 세콰이어는 2022년에도 90억달러(약 12조 4600억원) 규모의 유사한 펀드를 조성한 바 있다. 이번에 조성한 펀드보다 3배 이상 큰 규모지만 달러화 기반이어서 미국의 각종 대중 제재로 투자에 차질을 빚고 있다

https://n.news.naver.com/article/018/0005784842?sid=101

* 다시 홍콩으로?

=========================

~ 홍콩대학교의 지우 첸 금융학 교수는 “중국의 많은 억만장자가 정부의 개입이나 재산에 대한 위협을 싫어하기 때문에 중국 밖으로 돈을 옮기고 싶어 한다”며 “싱가포르가 중국 본토만큼 많은 검사와 엄격한 규제를 한다면 갈 이유가 없다”고 강조했다. 첸 교수는 “싱가포르에 관한 관심이 줄어든 대신 홍콩에 더 사업 기반을 두는 억만장자들이 늘어나고 있다”고 전했다

~ 해당 비자로 홍콩에 자리 잡은 한 남성은 “홍콩 신분증이 있으면 미국을 비롯한 다른 지역으로 더 쉽게 여행할 수 있다”며 “중국 정부의 정책과 지정학적 리스크를 고민하는 것보다 홍콩과 같은 중립적인 곳이 더 편안하다”고 말했다. 이어 “홍콩이 중국과 닮아가고 있다고 하지만 자본 흐름에서는 여전히 개방적”이라고 전했다

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2378311

>> 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다. 인민은행도 시장에 장기금리 상승을 이해시킬 명분이 필요한데, 경제 회복에 대한 기대는 연초에 비해 많이 개선된 상황입니다. 현시점에서는 (너무 낮은) 물가가 가장 핵심이라고 생각합니다. 6월 물가는 내일 10:30에 발표됩니다

* 쉽지않은 줄타기 중임은 분명합니다

=========================

~ 9일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 분석가들은 "투자자들이 여전히 중국 경제 회복에 대해 비관적"이라며 국채 랠리를 막기 위해 추가 공개 시장 조작을 사용하려는 PBOC 조치에 대해 회의적으로 평가했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316388

* 써니옵티컬 6월 출하량:

• 핸드셋렌즈 +19.6% YoY, +5.1% MoM

• 핸드셋카메라모듈 -20.2% YoY, -8.5% MoM

https://www.sunnyoptical.com/webfile/temps/202407091744766497.pdf

* 4년간 개발한 자체 전기차 반도체칩 생산 단계 진입. 니오 자율주행 반도체 NX9031는 이미 초기생산 & 현재 테스트 중. 2025년 1분기 플래그십 전기차 ET9에 탑재 예정. 샤오펑 자체개발칩도 생산 & 8월 브링업 예상

新造车公司们筹谋4年的自研芯片，终于进入流片阶段，上车时间也被提上议程。据悉，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片，“目前正在测试。”有知情人士透露。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。“芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上神玑9031，压力很大。”有知情人士说道。同时，据了解，小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片，“预计8月回片。”

https://v.daum.net/v/20240710082456125

* 러시아 & 인도, 원유 장기공급 계약 추진

=========================

~ New Delhi and Moscow during PM Narendra Modi's visit (July 8-9) will push for a long-term arrangement for crude supplies from Russia to India in the backdrop of rising Russian oil exports

https://m.economictimes.com/industry/energy/oil-gas/india-russia-to-push-long-term-arrangement-for-crude-supplies-at-annual-summit/articleshow/111584810.cms

• 8.6억달러

=========================

~ 소매업 기업 아마존닷컴(AMZN)사의 집행위원장(director, 10 percent owner, officer: Executive Chair)인 베조스 제프리 P(BEZOS JEFFREY P)가 지난 7월 5일 보통주, 액면가 주당 $.01 431만4109주, 8억6348만7543달러(약 1조1949억269만원)어치를 매도했다. 평균 매매가는 주당 200.15달러다.

https://www.hankyung.com/article/202407103183R