* 미국 반사수혜

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~ 아미우스의 라틴아메리카 리스크 매니저인 빅터 마틴스는 “브라질에서 구매자들이 이러한 높은 비용을 농부에게 전가할 수 없는 탓에 중국은 미국 콩을 구매하고 있다”고 말했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=20240612070547980da65389f94_1

* 미국 AI 연구개발 집중 & 전 애플 siri 베테랑 영입

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~ 11일(이하 현지시간) 블룸버그통신에 따르면 삼성전자는 캐나다 토론토와 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에 있는 연구소를 통합, 북미 AI 센터라는 새 조직을 만들고 있다

~ 이 통합 연구소는 애플 임원 출신의 무라트 아크바칵이 이끌게 된다

~ 아크바칵은 애플에서 음성비서 시리의 사업모델과 실행 전략을 만드는 업무를 담당했다. 시리는 텍스트나 대화의 맥락을 인식해 상호작용이 가능한 멀티모달(Multimodal, 다중 모드) 개인 디지털 비서 모델이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014741542?sid=101

* 요미우리신문: 일본 전지역에서 L4 자율주행 적용 추진

• 매우 빠른 전개

07:23:35 财联社6月12日电，日本将在全境推广L4级自动驾驶。 (日本读卖新闻)(来自财联社APP)

* 조심하도록 하자

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~ Bank of America analysts warned of "tactical divergences" that could dampen the positive summer seasonality typically expected for the S&P 500

~ "The SPX achieved a new all-time high last week, but the advance-decline (A-D) line, 5-day put/call ratio, the US high yield OAS, the Corporate BAA spread, and new 52-week highs did not confirm this new high on the SPX," states the BofA note

https://finance.yahoo.com/news/bofa-negative-divergences-tactical-risk-075316486.html

* ‘규제’로 똘똘 뭉친 미국 정부

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~ 외신에 따르면 미국 정부는 미국뿐만 아니라 특히 중국을 비롯한 외국에서 생산되는 반도체도 러시아 유입을 차단하는 수출규제 확대안을 12일 발표하기로 했다

~ 기존의 수출규제는 미국산 제품에 초점을 맞춰왔지만, 앞으로는 미국 내에서 제조되지 않았더라도 미국 브랜드 제품이면 제재 대상에 오를 것으로 관측된다

~ 특히 이번 규제 확대안은 러시아에 반도체를 판매하는 중국 내 기업 등이 표적으로 두드러질 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0014742324?sid=104

* 베트남전력그룹 관계자는 ‘향후 몇주간 전력 사용량 역대 최고 수준 도달 예상. 베트남은 친환경에너지원 개발/적용을 주목하고 있으나 오히려 석탄 의존도가 높아질수밖에 없는 상황’이라는 입장. 로이터는 단기적으로 베트남이 석탄발전에 의존할수밖에 없다고 평가. 1~5월 베트남 석탄발전 급증 & 전체 발전량의 59% 차지. 일부 시간대에서는 70% 초과. 이는 지난해 같은기간 (45%) & 2021년 (41%)보다 높은 수준

• 이번 여름철 많은 국가들이 겪을 모습이지 않을까요

越南电力集团通信主管郑麦丰近日称，随着该国正迎来更多热浪，预计未来几周的用电量将达到创纪录的高位。“越南虽然着眼于绿色能源的开发与应用，但为了应对眼下的电荒，却不得不继续依赖煤炭。”路透社称，为应对电荒，越南在短期内只能依靠煤炭来提供足够可靠的电力。根据越南电力集团的数据，煤炭使用量2024年前5个月大幅增加，煤电平均占发电量的59%，个别时候甚至超过了70%。这一比例高于去年同期的近45%，也高出2021年的41%。（环球时报）

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/vietnam-eyes-greener-power-banks-coal-avert-blackouts-2024-06-11/

• 5월 PPI 낙폭 축소 & 컨센 상회. 하반기 전망 참고 부탁 드립니다

• 에너지/식품 제외한 핵심CPI는 +0.6%

• 식품 -2% & 비식품 +0.8%

• 전기차 -6.9%, 내연차 -5.2%

5月份从同比看，CPI上涨0.3%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响CPI同比下降约0.37个百分点。非食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.68个百分点。非其中新能源小汽车和燃油小汽车价格分别下降6.9%和5.2%，降幅均有扩大。

* 공격적인 투자

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~ 12일 닛케이 아시아는 샤오미가 경쟁사에 대한 우위를 확보하기 위해 오는 2025년까지 자율주행 및 운전자 지원 기술 개발자를 현재의 두 배인 2000명까지 늘릴 계획이라고 보도했다

~ 앞서 지난 3월 자사의 첫 전기차 SU7을 출시한 샤오미는 우선 올해 말까지 전기차 부문 직원 수를 1500명까지 늘릴 계획이다. 또 전기차 사업 확장에 47억 위안(약 8900억 원)을 추가로 투자할 방침이며, 올해에만 약 3분의 1인 15억 위안을 할당할 예정이라고 닛케이 아시아는 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202406121025365412b418061615_1

• TSMC, 남부과학자이단지 CoWoS 신공장에서 장비 구매 시작한 것으로 알려짐. 여기에 기존 계획이었던 2개 신공장은 부족해 3공장 알아보고 있다는 소식. TSMC는 해당 내용에 대해 ‘코멘트 않겠다’는 입장

台积电南科嘉义园区新厂据悉开始采购设备，冲刺CoWoS先进封装
英伟达、AMD等大厂AI芯片热销，先进封装产能供不应求，业界传出，台积电南科嘉义园区CoWoS新厂正进入环差审查阶段，即开始采购设备，希望能加快先进封装产能建置脚步，以满足客户需求。同时，南科嘉义园区原定要盖两座CoWoS新厂还不够用，台积电也传出正勘察三厂土地。针对上述消息，台积电昨日表示，不评论市场传闻。(界面)

* 요즘 중국 시장 흔드는 메인 이슈

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~ Chinese regulators are considering tougher restrictions on how banks sell financial products to the public, in a move that could cut off a major distribution channel for some of the nation’s largest hedge funds, according to people familiar with the matter

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-12/china-weighs-ban-on-bank-distribution-of-hedge-fund-products

* 우리만 줘

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~ 오마르 빈 술탄 알 올라마 UAE 인공지능(AI)·디지털경제부 특임장관은 최근 블룸버그 텔레비전과의 인터뷰에서 "미국 첨단 칩 기술이 중국으로 이전될 가능성에 대한 미국의 우려가 타당하다는 것을 인정한다"고 밝혔다

~ 이미 미국 빅테크 마이크로소프트(MS)는 지난 4월 UAE 국영 AI기업 G42에 15억 달러(약 2조원)를 투자, 양국 간 기술 협력의 신호탄을 쐈다. MS의 투자를 계기로 G42는 중국 의존도에서 벗어나 미국 주도의 AI 패권 경쟁에 합류하기로 방향을 잡았다는 것이다
 
~ MS의 G42 투자에는 G42 운영에서 화웨이 등 중국산 장비를 배제하는 협약이 포함된 만큼 사실상 미국과 UAE가 정부 차원에서 손을 잡은 것이나 마찬가지라는 분석이 나온다. 실제로 해당 계약은 양국 정부의 1년간 치열한 협상 끝에 이뤄진 것으로 전해졌다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72397

* 많은 것을 시사

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~ 환구시보는 하이크비전의 제품이 영국에서 여전히 잘 팔리는 원인으로는 현지에서의 CCTV 수요 증가와 하이크비전 제품과 국가안보의 연관성을 찾지 못하겠다는 현지 여론 등 두가지를 꼽았다

~ 또한 매체는 현지 사이버보안업체 CEO의 발언을 인용해 "하이크비전 사용금지령은 일견 그럴듯해 보이지만 기술적인 검증을 거치지 않았다"며 "메이커 로고만을 보고 장비의 안전 여부를 판정하는 것은 말이 되지 않는다"고 밝혔다

https://m.newspim.com/news/view/20240612000588

* 소시에테 제네랄, 투자의견 변경:

• 중국주식: ‘중립’에서 ‘오버웨잇’

• 한국주식: ‘오버웨잇’에서 ‘중립’

• 말레이시아주식: ‘언더웨잇’에서 ‘중립’

法国兴业银行：对中国股票的评级由中性转为高配。对韩国股票的评级由高配改为中性。对马来西亚股票的评级由低配改为中性。

• 중국 비중확대는 2022년 12월만에 처음. 정책 효과 & 기업이익 전망 개선 이유. 기술적반등 3단계 진입 중 & 이익회복 두드러질 것. 홍콩 & 대형주 선호

法国兴业银行自2022年12月以来首次唱多中国股票，将评级由中性上调为高配，理由包括政策面势头向好、企业盈利前景改善。Frank Benzimra等策略师在报告中称，“我们可能正在进入战术性反弹的第三阶段，盈利复苏崭露头角”。青睐离岸和大型股票，以及具有盈利弹性或稳定股息等主题的股票。 （来自华尔街见闻）

* 대만공상시보: 반년간의 큰폭 상승 & 고객 재고확보 점진적 마무리 & 예상보다 더딘 수요단 회복속도 등으로 2024년 하반기 메모리 가격상승 추세 둔화 예상. DRAM 중장기 수급 낙관적. AI발전에 따라 대규모 HBM 생산능력 커버할 것

记忆体价格经历半年大幅上涨，且通端客户库存逐步回补完成，加上终端需求复苏较预期缓慢，市场人士预期，2024年下半年存储器报价涨势将转为缓和。就DRAM而言，中长线供需仍乐观，主要是在AI发展趋势下，将大量消耗高带宽记忆体（ HBM）产能。 (台湾工商时报)

• +25%면 생각보다..

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~ 기존의 관세 10%에 추가로 25%가 더해지면 최대 35%로 연간 부과될 수입은 20억유로가 넘을 것으로 예상된다. 중국은 추가 관세를 부과하면 보복을 경고해왔다. 중국이 유럽산 전기차에 부과하는 관세는 15%다

~ 유럽의 추가 관세는 중국에 공장이 있는 미국 전기차 테슬라 뿐만 아니라 BYD 및 SAIC를 포함한 중국 생산업체에 타격을 줄 것이라고 FT는 예상했다

https://n.news.naver.com/article/421/0007596929?sid=101

* 우시바이오 (+15%대) 등 중국 바이오 기업 급등. NDAA 내 <생물보안법> HR8333 포함 입법 과정 중 문제 발생. 시장에서는 해당 법안이 이미 기술적으로 좌절됐다고 평가

今天上午，医疗研发外包行业指数狂涨近5%，药明生物大涨16%，药明康德、康龙化成、泰格医药、华大智造、奕瑞科技等股票亦涨幅巨大。原因可能还是与此法案有关。昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。市场认为，该法案已经技术性流产。对于药明康德等一众CDMO公司而言，是重大利好。(券商中国)

* 진짜요?

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~ 미국이 중국을 대상으로 첨단 반도체 접근을 막는 가운데 중국 최대 통신장비업체 화웨이가 출시 예정인 인공지능(AI) 칩 성능이 미국 엔비디아 차기 그래픽처리장치(GPU) H200에 필적할 것으로 보인다고 중국시보 등 대만언론이 12일 보도했다

~ 한 소식통은 화웨이가 7㎚(나노미터·10억분의 1m) 공정을 채택해 오는 9월 출시 예정인 성텅(昇騰) 910C의 성능에 대해 이같이 언급했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014742927?sid=104

• 중국 탄산리튬 가격 -500위안 하락한 9.95만위안/톤. 10만위안 하회

据上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格下跌500元，均价报9.95万元/吨。

• 우시앱택: NDAA 내 <생물보안법> 포함 관련 사안 비준 불발. 잠정적으로 입법 아젠다에 포함되지 않을 것

药明康德回应：《生物安全法案》加入NDAA未获批准，暂不进入美众议院立法议程
昨日（6月11日），有消息称美国《生物安全法案》的H.R.8333提案在纳入NDAA（《2025国防授权法案》）立法过程中受阻。记者在6月12日举行的药明康德2023年年度股东大会现场了解到，药明康德管理层回应称，公司了解到，关于将《生物安全法案》加入2025国防授权法案的修正案未能获得众议院规则委员会的批准，因此《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。（每经）

* 우선 단독

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~ 12일 디스플레이 업계 등에 따르면, 선익시스템은 이달 5일 CSOT가 발주한 6세대 OLED 증착기 발주에 단독으로 입찰, 사실상 공급을 확정 지었다. 발주 금액은 공개되지 않았으며, 향후 최종 계약을 완료 지을 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/138/0002175245?sid=105

* 오늘 계속 시끄러웠던 이슈

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~ Shares in WuXi Biologics Cayman Inc. surged the most in 19 months on speculation a US bill that can ban Chinese biotechnology firms from doing business may be excluded from the National Defense Authorization Act

~ “The further legislative route is unclear for now,” sister company WuXi AppTec Co. said in a written response. “The company will continue to monitor the relevant legislative process closely.” WuXi AppTec shares closed 8.5% higher in Hong Kong

https://finance.yahoo.com/news/wuxi-biologics-jumps-hope-key-071236493.html