* 해외수주가 견인. 지난 모닝노트 참고 부탁드립니다

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~ 일부 기업이 해외에서 대형 발주를 받은 게 영향을 주었다. 일공회 담당자는 "수주가 회복한다고 실감할 정도는 아니지만 계속 상향하고 있다"고 지적했다

~ 수주 내역을 보면 내수는 지난해 같은 달보다 7.9% 줄어든 348억3800만엔에 머물렀다. 21개월 연속 감소했다. 전월 대비로는 4.2% 축소했다

~ 해외 수요는 작년 동월에 비해 9.8% 증대한 897억1600만엔으로 집계됐다. 17개월 만에 늘어났다. 4월에 비해서도 6.1% 증가했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012599969?sid=104

• 메이투안: 20억달러 규모 자사주매입 예정. 향후 사업 전망에 대한 신뢰 & 회사/주주 가치 창출

> 오늘 홍콩에서 +4.44% 상승

美团港交所公告，公司董事会已决议根据股东大会通过的股份回购授权，计划在公开市场回购不超过20亿美元的B类普通股股份。此举旨在展示公司对业务前景的信心，预计将为公司及股东创造价值。董事会认为公司现有财务资源足以支持回购计划，同时保持稳健的财务状况。回购将根据市场情况和相关法规进行，不保证具体回购时间、数量或价格。

* 테슬라 재고

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~ Sherwood used satellite imagery and object detection analytics from the Earth observation marketplace SkyFi to examine Tesla’s Gigafactory near Austin, Texas. By comparing images from a Thursday in October to a Thursday in March, you can see that the parking lots, outlined in green in the images below, became significantly more occupied

https://says.com/my/tech/satellite-captures-images-of-parking-lots-full-of-unsold-teslas

* 길리자동차 산하 전기차 브랜드 지커 프리마켓 +7%대 급등

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~ 11일(현지시간) 전기차 데이터업체 CNEV포스트에 따르면 지커는 올해 1분기 20억2천만위안(2억8천만달러)의 순손실을 거뒀다

~ 이는 지난해 같은 기간보다 18%, 직전 분기 대비 31.2% 적자 폭이 줄어든 것이다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312986

* 신화사: 단오절 연휴 중점 유통/요식업기업 매출 +9.8% YoY (2023년 6/22~6/24). 중국 시범 번화가 유동인구 & 매출액 각각 +11.7%, +9.2% 증가. 재화소비 활발. 가전/가구/통신기기 각각 전년동기대비 +11.7%, +17.7%, +35.5% 증가. 중점 모니터링 요식업기업 매출 +7.4% 증가. 일부 전자상거래플랫폼 도시외곽여행량 +20% 가량 증가 & 차량렌트 예약 +2.6배 증가

2024年端午假期，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期（2023年6月22日至24日）增长9.8%，全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长11.7%和9.2%。商品消费热点突出。商务部重点监测零售企业家电、家具、通讯器材销售额同比分别增长11.7%、17.7%和35.5%，节令食品粽子、咸鸭蛋销售额同比分别增长1.5倍和72%，低糖粽、粗粮粽、养生粽等品类更受欢迎。服务消费亮点纷呈。商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长7.4%，部分电商平台城市周边游订单量增长约20%，租车自驾订单增长约2.6倍。（新华社）

* 금리 안내려요?

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• 세계은행: 2024년 글로벌 경제성장률 전망치 기존 +2.4%에서 +2.6%으로 상향조정. 미국은 기존 +1.6%에서 +2.5%

世界银行：把2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%；把美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。

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> 중국에 대한 눈높이 (기대)는 아직 5% 아래에

중국은 부진한 건설·설비 투자에도 불구하고, 연초 수출 호조로 올해 성장률을 4.8%로 지난 1월보다 0.3%p 상향 조정했다

https://n.news.naver.com/article/079/0003904215?sid=101

* 6주만에 순매수 전환

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~ Bank of America's global research team highlighted that its clients were net buyers of U.S. equities for the first time in six weeks as the S&P 500 (SP500) advanced 1.3% last week

~ In terms of buyers and sellers, the financial institution noted that private clients and hedge fund clients led the weekly buying activity, while institutional clients were sellers for a second week in a row

https://seekingalpha.com/news/4114809-bofa-clients-were-net-buyers-of-us-equities-for-the-first-week-in-six

* 계속되는 압박

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~ 규제 논의되는 대상은 게이트올어라운드(GAA·Gate All Around)와 고대역폭 메모리(HBM) 등 최신 기술이다. GAA는 반도체의 기존 트랜지스터 구조인 핀펫의 한계를 극복할 수 있는 차세대 기술이다

~ 업계 관계자들은 BIS가 마련한 GAA 초안이 지나치게 광범위하다고 비판한 것으로 전해졌다

~ GAA 규제가 중국의 자체적인 GAA 칩 개발 능력을 제한하는 데 초점을 맞출지 아니면 더 나아가 미국 반도체 업체를 비롯해 해외 업체들이 중국 업체에 제품을 파는 것까지 차단하는 것인지도 불분명하다고 블룸버그는 전했다

~ 소식통들은 블룸버그통신에 "미국의 목표는 중국이 AI 모델을 구축·운영하는데 필요한 정교한 컴퓨팅 시스템을 개발하는 것을 더 어렵게 만드는 한편 초기 단계의 기술이 상용화되기 전에 (접근을) 차단하는 것"이라고 설명했다

https://www.sedaily.com/NewsView/2DAFO9EKHX?OutLink=telegram

* 기존 20~30만대에서 20~25만대로 눈높이 조정

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~ GM이 올해 순수전기차 생산량을 기존 20만~30만대에서 20만~25만대로 하향 조정했다

~ 이는 미국 전기차 보급 속도가 예상보다 더디게 진행되고 있기 때문이다

~ 올해 전기차 생산량이 20만대 이상을 기록할 경우, 전기차 사업 부문에서 수익성을 확보할 것으로도 전망했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002334461?sid=103

* 미국인에 스며든 테무

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~ 4월에 실시된 1000명의 소비자 설문 조사에 따르면, 응답자의 34%가 최소 한 달에 한 번 테무에서 물건을 구매한다고 답했다. 이는 이베이의 29%보다 앞선 수치다

~ 장기적으로 성공하려면 첫 구매 고객을 충성도 높은 쇼핑객으로 만드는 것이 핵심인데, 현재까지 테무는 이 공식을 성공적으로 풀어낸 것으로 보인다고 블룸버그통신은 지적했다

~ 옴니센드의 수석 전자상거래 전문가인 그레그 자코프스키는 "테무의 공격적인 마케팅이 결실을 맺고 있다는 것을 보여준다"라고 말했다

~ 테무 대변인은 "테무의 공장 직송 모델이 미국 소비자들로부터 저렴한 제품으로 신뢰받고 있다는 점에서 고무적이다"라며, 품질 문제를 해결하기 위해 스팟 체크 및 기타 조치를 수행하고 있다고 덧붙였다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202406120246114153da65389f94_1

* 미국 반사수혜

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~ 아미우스의 라틴아메리카 리스크 매니저인 빅터 마틴스는 “브라질에서 구매자들이 이러한 높은 비용을 농부에게 전가할 수 없는 탓에 중국은 미국 콩을 구매하고 있다”고 말했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=20240612070547980da65389f94_1

* 미국 AI 연구개발 집중 & 전 애플 siri 베테랑 영입

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~ 11일(이하 현지시간) 블룸버그통신에 따르면 삼성전자는 캐나다 토론토와 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에 있는 연구소를 통합, 북미 AI 센터라는 새 조직을 만들고 있다

~ 이 통합 연구소는 애플 임원 출신의 무라트 아크바칵이 이끌게 된다

~ 아크바칵은 애플에서 음성비서 시리의 사업모델과 실행 전략을 만드는 업무를 담당했다. 시리는 텍스트나 대화의 맥락을 인식해 상호작용이 가능한 멀티모달(Multimodal, 다중 모드) 개인 디지털 비서 모델이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014741542?sid=101

* 요미우리신문: 일본 전지역에서 L4 자율주행 적용 추진

• 매우 빠른 전개

07:23:35 财联社6月12日电，日本将在全境推广L4级自动驾驶。 (日本读卖新闻)(来自财联社APP)

* 조심하도록 하자

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~ Bank of America analysts warned of "tactical divergences" that could dampen the positive summer seasonality typically expected for the S&P 500

~ "The SPX achieved a new all-time high last week, but the advance-decline (A-D) line, 5-day put/call ratio, the US high yield OAS, the Corporate BAA spread, and new 52-week highs did not confirm this new high on the SPX," states the BofA note

https://finance.yahoo.com/news/bofa-negative-divergences-tactical-risk-075316486.html

* ‘규제’로 똘똘 뭉친 미국 정부

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~ 외신에 따르면 미국 정부는 미국뿐만 아니라 특히 중국을 비롯한 외국에서 생산되는 반도체도 러시아 유입을 차단하는 수출규제 확대안을 12일 발표하기로 했다

~ 기존의 수출규제는 미국산 제품에 초점을 맞춰왔지만, 앞으로는 미국 내에서 제조되지 않았더라도 미국 브랜드 제품이면 제재 대상에 오를 것으로 관측된다

~ 특히 이번 규제 확대안은 러시아에 반도체를 판매하는 중국 내 기업 등이 표적으로 두드러질 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0014742324?sid=104

* 베트남전력그룹 관계자는 ‘향후 몇주간 전력 사용량 역대 최고 수준 도달 예상. 베트남은 친환경에너지원 개발/적용을 주목하고 있으나 오히려 석탄 의존도가 높아질수밖에 없는 상황’이라는 입장. 로이터는 단기적으로 베트남이 석탄발전에 의존할수밖에 없다고 평가. 1~5월 베트남 석탄발전 급증 & 전체 발전량의 59% 차지. 일부 시간대에서는 70% 초과. 이는 지난해 같은기간 (45%) & 2021년 (41%)보다 높은 수준

• 이번 여름철 많은 국가들이 겪을 모습이지 않을까요

越南电力集团通信主管郑麦丰近日称，随着该国正迎来更多热浪，预计未来几周的用电量将达到创纪录的高位。“越南虽然着眼于绿色能源的开发与应用，但为了应对眼下的电荒，却不得不继续依赖煤炭。”路透社称，为应对电荒，越南在短期内只能依靠煤炭来提供足够可靠的电力。根据越南电力集团的数据，煤炭使用量2024年前5个月大幅增加，煤电平均占发电量的59%，个别时候甚至超过了70%。这一比例高于去年同期的近45%，也高出2021年的41%。（环球时报）

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/vietnam-eyes-greener-power-banks-coal-avert-blackouts-2024-06-11/

• 5월 PPI 낙폭 축소 & 컨센 상회. 하반기 전망 참고 부탁 드립니다

• 에너지/식품 제외한 핵심CPI는 +0.6%

• 식품 -2% & 비식품 +0.8%

• 전기차 -6.9%, 내연차 -5.2%

5月份从同比看，CPI上涨0.3%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响CPI同比下降约0.37个百分点。非食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.68个百分点。非其中新能源小汽车和燃油小汽车价格分别下降6.9%和5.2%，降幅均有扩大。

* 공격적인 투자

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~ 12일 닛케이 아시아는 샤오미가 경쟁사에 대한 우위를 확보하기 위해 오는 2025년까지 자율주행 및 운전자 지원 기술 개발자를 현재의 두 배인 2000명까지 늘릴 계획이라고 보도했다

~ 앞서 지난 3월 자사의 첫 전기차 SU7을 출시한 샤오미는 우선 올해 말까지 전기차 부문 직원 수를 1500명까지 늘릴 계획이다. 또 전기차 사업 확장에 47억 위안(약 8900억 원)을 추가로 투자할 방침이며, 올해에만 약 3분의 1인 15억 위안을 할당할 예정이라고 닛케이 아시아는 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202406121025365412b418061615_1

• TSMC, 남부과학자이단지 CoWoS 신공장에서 장비 구매 시작한 것으로 알려짐. 여기에 기존 계획이었던 2개 신공장은 부족해 3공장 알아보고 있다는 소식. TSMC는 해당 내용에 대해 ‘코멘트 않겠다’는 입장

台积电南科嘉义园区新厂据悉开始采购设备，冲刺CoWoS先进封装
英伟达、AMD等大厂AI芯片热销，先进封装产能供不应求，业界传出，台积电南科嘉义园区CoWoS新厂正进入环差审查阶段，即开始采购设备，希望能加快先进封装产能建置脚步，以满足客户需求。同时，南科嘉义园区原定要盖两座CoWoS新厂还不够用，台积电也传出正勘察三厂土地。针对上述消息，台积电昨日表示，不评论市场传闻。(界面)

* 요즘 중국 시장 흔드는 메인 이슈

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~ Chinese regulators are considering tougher restrictions on how banks sell financial products to the public, in a move that could cut off a major distribution channel for some of the nation’s largest hedge funds, according to people familiar with the matter

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-12/china-weighs-ban-on-bank-distribution-of-hedge-fund-products