* 아직 갈 길이 멀군요
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~ 2일 외교소식통에 따르면, 지난달 한중일 정상회의를 계기로 국내 외교전문가들과 만난 중국 고위당국자는 "한중 상호 대사들에 대한 사실상의 접촉 제한(불가촉) 조치가 풀리지 않았다"고 전했다. 중국 정부 고위급 인사들이 한국을 대표하는 정재호 주중대사를 의도적으로 상대하지 않는 상황이 지난해 6월 이후로 지속되고 있다는 설명이다
https://n.news.naver.com/article/469/0000804899?sid=100
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~ 2일 외교소식통에 따르면, 지난달 한중일 정상회의를 계기로 국내 외교전문가들과 만난 중국 고위당국자는 "한중 상호 대사들에 대한 사실상의 접촉 제한(불가촉) 조치가 풀리지 않았다"고 전했다. 중국 정부 고위급 인사들이 한국을 대표하는 정재호 주중대사를 의도적으로 상대하지 않는 상황이 지난해 6월 이후로 지속되고 있다는 설명이다
https://n.news.naver.com/article/469/0000804899?sid=100
Naver
[단독] 정재호·싱하이밍 대사 모두 '기피 대상'... 한중 정부 면담 차단
한국과 중국 정부가 각각 싱하이밍 주한중국대사와 정재호 주중대사를 지난 1년간 사실상 '접견 제한' 대상으로 지정해 면담을 피하며 접근을 차단하고 있는 것으로 나타났다. 한중일 정상회의를 5년 만에 재개하며 소통과
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 클라우드 부문 감원 ========================= ~ Google LLC is said to have fired approximately a hundred employees in its Cloud unit this week, Business Insider reported on Friday citing an internal document and sources https://breakingthenews.net/Article/Google…
* Azure 감원
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~ Microsoft is cutting hundreds of employees from its Azure cloud business, according to people familiar with the situation
~ The layoffs impacted teams including Azure for Operators and Mission Engineering, the people said. One of the people estimated the Azure for Operators layoffs involved as many as 1,500 job cuts. These sources asked not to be identified discussing private matters
https://www.businessinsider.com/microsoft-cuts-azure-jobs-cloud-2024-6
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~ Microsoft is cutting hundreds of employees from its Azure cloud business, according to people familiar with the situation
~ The layoffs impacted teams including Azure for Operators and Mission Engineering, the people said. One of the people estimated the Azure for Operators layoffs involved as many as 1,500 job cuts. These sources asked not to be identified discussing private matters
https://www.businessinsider.com/microsoft-cuts-azure-jobs-cloud-2024-6
Business Insider
Microsoft is laying off hundreds in its Azure cloud business, sources say
Microsoft is laying off hundreds of employees from its Azure cloud-computing business, sources have told Business Insider.
* 머스크, 연간 가이던스 상향조정
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~ On the back of continued strong container market demand and the disruption caused by the ongoing crisis in the Red Sea, A.P. Moller - Maersk A/S (Maersk) now also sees signs of further port congestions, especially in Asia and the Middle East, and additional increase in container freight rates. This development is gradually building up and is expected to contribute to a stronger financial performance in the second half of 2024
~ Based on this development, Maersk upgrades its 2024 full-year guidance and now expects an underlying EBITDA of USD 7 to 9bn and EBIT of USD 1 to 3bn (previously USD 4 to 6bn and USD -2 to 0bn, respectively), and free cash flow of at least USD 1bn (previously at least USD -2bn)
https://www.maersk.com/news/articles/2024/06/03/maersk-upgrades-full-year-guidance
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~ On the back of continued strong container market demand and the disruption caused by the ongoing crisis in the Red Sea, A.P. Moller - Maersk A/S (Maersk) now also sees signs of further port congestions, especially in Asia and the Middle East, and additional increase in container freight rates. This development is gradually building up and is expected to contribute to a stronger financial performance in the second half of 2024
~ Based on this development, Maersk upgrades its 2024 full-year guidance and now expects an underlying EBITDA of USD 7 to 9bn and EBIT of USD 1 to 3bn (previously USD 4 to 6bn and USD -2 to 0bn, respectively), and free cash flow of at least USD 1bn (previously at least USD -2bn)
https://www.maersk.com/news/articles/2024/06/03/maersk-upgrades-full-year-guidance
Maersk
Maersk upgrades full-year guidance
A.P. Moller - Maersk A/S (Maersk) now also sees signs of further port congestions, especially in Asia and the Middle East, and additional increase in container freight rates.
* 캐나다도 보조금 러시
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~ 캐나다 온타리오 주 경제장관은 3일(현지시각) 또 다른 주요 전기차 배터리 공장 유치를 예고했다. 온타리오 주는 이미 스텔란티스, 폭스바겐, 혼다 등으로부터 주요 공장 유치를 약속받았다
~ 블룸버그통신에 따르면 이는 캐나다 정부의 수십억 달러 보조금 덕분이다. 온타리오 주는 세 곳 이상의 추가 후보를 눈여겨보고 있으며, 최소한 한 곳은 유치할 수 있을 것이라고 확신한다고 빅 페델리 경제장관이 밝혔다
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202406040443179037da65389f94_1
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~ 캐나다 온타리오 주 경제장관은 3일(현지시각) 또 다른 주요 전기차 배터리 공장 유치를 예고했다. 온타리오 주는 이미 스텔란티스, 폭스바겐, 혼다 등으로부터 주요 공장 유치를 약속받았다
~ 블룸버그통신에 따르면 이는 캐나다 정부의 수십억 달러 보조금 덕분이다. 온타리오 주는 세 곳 이상의 추가 후보를 눈여겨보고 있으며, 최소한 한 곳은 유치할 수 있을 것이라고 확신한다고 빅 페델리 경제장관이 밝혔다
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202406040443179037da65389f94_1
글로벌이코노믹
캐나다, 막대한 보조금으로 폭스바겐 등 전기차 배터리 공장 유치 - 글로벌이코노믹
캐나다 온타리오 주 경제장관은 3일(현지시각) 또 다른 주요 전기차 배터리 공장 유치를 예고했다. 온타리오 주는 이미 스텔란티스, 폭스바겐, 혼다 등으로부터 주요 공장 유치를 약속받았다. 블룸버그통신에 따르면 이는 캐나다 정부의 수십억 달러 보조금 덕분이다. 온타리오 주는 세 곳
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 최근 중국 부동산 판매 전반적으로 개선. 계절성 & 517 부동산정책 효과. 지속성 추가 모니터링 필요 • 좌: 30개 주요도시 신규주택 • 우: 18개 중점도시 기존주택 30大中城市新房销售环比回升、强于季节规律，同比降幅收窄；二手房销售环比有所改善、绝对值再创同期新高。整体看，地产销售环比有所改善，可能跟季节性、5.17“松地产”政策等有关，未来持续性仍待进一步观察。
* 중국 부동산은 바닥만 잡아주면 됩니다
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~ 중앙 정부가 지난 3년 간의 부동산 시장 침체를 막기 위해 강력한 구제책을 내놓자 부동산 침체가 완화할 조짐을 보인 것이다
https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024060405304627613bc914ac71_1
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~ 중앙 정부가 지난 3년 간의 부동산 시장 침체를 막기 위해 강력한 구제책을 내놓자 부동산 침체가 완화할 조짐을 보인 것이다
https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024060405304627613bc914ac71_1
글로벌이코노믹
中, 상하이·선전 등 대도시 주택 시장 회복 조짐 - 글로벌이코노믹
중국의 부동산 규제 완화 이후 상하이와 선전 등 주요 도시의 주택 구매자 심리가 크게 개선되는 등 부동산 시장이 회복 조짐을 보이고 있다. 3일(현지시각) 블룸버그 통신에 따르면 지난 주말 상하이의 신규 프로젝트에서 공급된 주택 300여 가구 중 약 90%가 판매되어 같은 개
* 수소 공급망 구축 가속화
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~ A coalition of more than 400 Japanese companies and organizations plans to set up a $1 billion fund as early as the fiscal half ending September to bolster hydrogen supply chains, with an eye on Japan's economic security, Nikkei has learned
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-companies-to-launch-1bn-fund-for-hydrogen-supply-chains
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~ A coalition of more than 400 Japanese companies and organizations plans to set up a $1 billion fund as early as the fiscal half ending September to bolster hydrogen supply chains, with an eye on Japan's economic security, Nikkei has learned
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-companies-to-launch-1bn-fund-for-hydrogen-supply-chains
Nikkei Asia
Japan companies to launch $1bn fund for hydrogen supply chains
Initiative to prioritize investments among IPEF countries
[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]
• 홍콩 주식시장은 중국 재화 소비 개선을 암시
> 상반기 중국 경제가 제조업 & 서비스 소비 중심으로 정상화 궤도로 진입한 것은 확인됐습니다. 하반기는 재화 소비가 추가 개선 여력을 키워줄 것으로 생각합니다. 이 과정 중에 홍콩 증시는 5개월 연속 상승을 준비 중입니다. 홍콩 시장의 반등은 중국 소비의 중심이 이미 서비스에서 재화로 전환되고 있음을 시사합니다
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▶ 2024년 1월 이후 5개월 연속 상승을 준비 중인 홍콩 증시. 재화 소비가 받쳐줄 랠리
• 보고서 링크: https://bit.ly/45gvyb9
• 홍콩 주식시장은 중국 재화 소비 개선을 암시
> 상반기 중국 경제가 제조업 & 서비스 소비 중심으로 정상화 궤도로 진입한 것은 확인됐습니다. 하반기는 재화 소비가 추가 개선 여력을 키워줄 것으로 생각합니다. 이 과정 중에 홍콩 증시는 5개월 연속 상승을 준비 중입니다. 홍콩 시장의 반등은 중국 소비의 중심이 이미 서비스에서 재화로 전환되고 있음을 시사합니다
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▶ 2024년 1월 이후 5개월 연속 상승을 준비 중인 홍콩 증시. 재화 소비가 받쳐줄 랠리
• 보고서 링크: https://bit.ly/45gvyb9
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 우주굴기 성과 ========================= ~ 중국 국가항천국(국가우주국)은 "창어 6호가 이날 아침 달 뒷면의 '남극-에이킨 분지'에 착륙했다"고 중국 국영통신인 신화통신을 통해 밝혔다 ~ ‘창어 6호'는 세계 최초로 달 뒷면 토양·암석 등 샘플 채취를 목표로 지난 달 3일 발사됐다 https://n.news.naver.com/article/053/0000043913?sid=104
Naver
[속보] 中 "창어 6호, 달 뒷면 세계 최초 샘플 채취 성공…복귀 준비"
중국이 발사한 달 탐사선 ‘창어 6호’가 세계 최초로 달 뒷면 샘플 채취에 성공했다. 4일(현지 시각) 중국 신화통신은 창어 6호가 이날 아침 달 뒤편에서 샘플을 채취하고 달 표면에서 이륙했다고 보도했다. 신화통신의
* TSMC: 현재 TSMC가 대만 전력의 8% 사용. 2030년에는 10~12% 예상
台积电董事长刘德音表示，台积电使用了大约8%的台湾电力；预计到2030年将使用10-12%的电力。
台积电董事长刘德音表示，台积电使用了大约8%的台湾电力；预计到2030年将使用10-12%的电力。
* Dell: DRAM & SSD 가격은 하반기에 +15~20% 상승 예상. 모든 제품군의 SSD/DRAM 비용구조 연구 & 상응하는 조정할 것
《科创板日报》4日讯，戴尔副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前表示，预计第二季度的成本将上升，包括所有形式的成本、运费和零部件成本。其预计，DRAM和固态硬盘(SSD)价格将在2024年下半年上涨15%至20%，“我们将研究整个产品组合中SSD和DRAM的成本结构，并做出相应调整。”
《科创板日报》4日讯，戴尔副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前表示，预计第二季度的成本将上升，包括所有形式的成本、运费和零部件成本。其预计，DRAM和固态硬盘(SSD)价格将在2024年下半年上涨15%至20%，“我们将研究整个产品组合中SSD和DRAM的成本结构，并做出相应调整。”
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 보잉 중국 인도 재개 波音中国总裁柳青：波音已经恢复向中国交付飞机 ========================= https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/boeing-resumes-aircraft-deliveries-to-china-including-737-max-planes-53851576
* 보잉 차이나: ’중국제조‘는 보잉 공급망 안정화 지원. 현재 중국 내 35개 이상의 직접 공급사 보유. 737/767/777, 787드림라이너 등 모델 제조에 모두 참여. 전세계 1만대 이상 보잉기에서 중국제조 부품/모듈 사용
6月4日，波音中国总裁柳青发文称，“中国制造”支持波音供应链稳定。柳青表示，五月拜访了波音在中国的几家主要供应商，与他们的领导团队进行了深入和建设性的会谈并参观了生产波音零件的车间。在未来的几个月，还将走访更多的波音供应商，共同探讨和交流加深加强彼此合作的机遇。现在，公司在中国拥有35家以上直接供应商，他们参与着所有波音在产机型的制造，包括737、767、777和787梦想飞机。在世界各地飞行的超过10000架波音飞机上使用了中国制造的零部件和组件。(界面)
6月4日，波音中国总裁柳青发文称，“中国制造”支持波音供应链稳定。柳青表示，五月拜访了波音在中国的几家主要供应商，与他们的领导团队进行了深入和建设性的会谈并参观了生产波音零件的车间。在未来的几个月，还将走访更多的波音供应商，共同探讨和交流加深加强彼此合作的机遇。现在，公司在中国拥有35家以上直接供应商，他们参与着所有波音在产机型的制造，包括737、767、777和787梦想飞机。在世界各地飞行的超过10000架波音飞机上使用了中国制造的零部件和组件。(界面)
한투증권 미국/중국전략 정정영
* +29.7% YoY, +8.9% MoM. 2020년 1월 이후 최대 ========================= ~ Macau’s May casino gross gaming revenue (GGR) was nearly MOP20.19 billion (US$2.51 billion), up 8.9 percent on April’s circa MOP18.55 billion ~ It was the best monthly performance since…
* 불법 잡는 것 물론 중요하긴 한데.. 타이밍 참
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~ 매체는 “중국 공안 당국이 미허가 환전과 사채업자의 불법 자금 교환 등으로 폭력 사건 증가는 물론 사기·밀수 등 불법 활동이 횡행한다고 보고 지난주부터 국가 차원 특별 계획을 마련해 단속에 들어갔다”고 전했다. 이번 조치는 중국 유일의 카지노 도시 마카오에 초점이 맞춰졌다
https://n.news.naver.com/article/081/0003455472?sid=104
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~ 매체는 “중국 공안 당국이 미허가 환전과 사채업자의 불법 자금 교환 등으로 폭력 사건 증가는 물론 사기·밀수 등 불법 활동이 횡행한다고 보고 지난주부터 국가 차원 특별 계획을 마련해 단속에 들어갔다”고 전했다. 이번 조치는 중국 유일의 카지노 도시 마카오에 초점이 맞춰졌다
https://n.news.naver.com/article/081/0003455472?sid=104
Naver
中, ‘카지노 수도’ 마카오 집중 단속…‘슈퍼리치 돈세탁 차단 의도’
중국 당국이 마카오의 불법 환전에 대대적인 단속에 나섰다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 4일 보도했다. 매체는 “중국 공안 당국이 미허가 환전과 사채업자의 불법 자금 교환 등으로 폭력 사건 증가는 물론 사기·밀
* 중국 입장에서 돈을 아낄 이유가 없는 상황
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~ 투자자는 베이징시 시정부, 상하이시 시정부를 비롯해 공상은행, 교통은행, 차이나라이프, 중신젠터우(中信建投), 궈타이쥔안(國泰君安), 훙이터우쯔(弘毅投资) 등이다
~ 시장조사업체인 캐널리스(Canalys)의 자료에 따르면 UNISOC는 지난 1분기 AP 판매량에서 4위에 올랐다. 1위는 전년대비 17% 증가한 1억1400만개를 판매한 대만 미디어텍이었고, 11% 증가한 7500만개를 판매한 퀄컴이 2위였다. 3위는 애플이었고, 4위가 UNISOC이며, 5위는 삼성전자였다
https://m.newspim.com/news/view/20240604000552
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~ 투자자는 베이징시 시정부, 상하이시 시정부를 비롯해 공상은행, 교통은행, 차이나라이프, 중신젠터우(中信建投), 궈타이쥔안(國泰君安), 훙이터우쯔(弘毅投资) 등이다
~ 시장조사업체인 캐널리스(Canalys)의 자료에 따르면 UNISOC는 지난 1분기 AP 판매량에서 4위에 올랐다. 1위는 전년대비 17% 증가한 1억1400만개를 판매한 대만 미디어텍이었고, 11% 증가한 7500만개를 판매한 퀄컴이 2위였다. 3위는 애플이었고, 4위가 UNISOC이며, 5위는 삼성전자였다
https://m.newspim.com/news/view/20240604000552
뉴스핌
1분기 64% 성장한 中 팹리스, 8천억 투자유치
[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 대표적인 팹리스(반도체 설계 전문업체)인 UNISOC(중국명 쯔광잔루이, 紫光展銳)가 급성장하고 있는 실적을 바탕으로 약 8000억원에 달하는 투자유치에 성공했다. UNISOC이 이사회를 개최해 40억위안(한화 약 7
한투증권 미국/중국전략 정정영
[한화투자증권 중국/신흥국 정정영] • 중국 2024년 하반기 전망: 상반기보다 높아질 하반기 > 하반기 중국은 공급 (생산)에서 수요 (소비)가 뒷받침하는 시장으로 전환될 것으로 예상합니다. 물가 상승 아이디어를 이용할 때입니다 * 중국은 101~150p ========================= ▶ 신흥국 투자에서 '중국 배제 전략'은 배제할 때: 상반기 중국 제조업 회복 가시화되면서 글로벌 투자자금의 변화 시작 ▶ 하반기 핵심 아이디어는…
* 후선강퉁 유니버스 포함은 하반기 알리바바 (홍콩) 모멘텀 중 하나
• 지금 중국인은 홍콩상장 알리바바를 살 수 없습니다
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~ Alibaba could join the Stock Connect cross-border trading mechanism as early as September 9, after its dual-primary shares listing in Hong Kong is completed, according to Morgan Stanley. The overall impact on the market is expected to be limited, however, after an initial influx of money from mainland investors, they said
~ Up to US$12 billion of investment from mainlanders is likely in the first six months after the e-commerce giant joins the Stock Connect scheme, which would bring their ownership of Alibaba to around 7 per cent, strategists including Laura Wang said in a note on Sunday
https://www.scmp.com/business/markets/article/3265226/alibabas-hong-kong-listed-shares-could-be-ready-mainland-buyers-stock-connect-september-9-morgan
• 지금 중국인은 홍콩상장 알리바바를 살 수 없습니다
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~ Alibaba could join the Stock Connect cross-border trading mechanism as early as September 9, after its dual-primary shares listing in Hong Kong is completed, according to Morgan Stanley. The overall impact on the market is expected to be limited, however, after an initial influx of money from mainland investors, they said
~ Up to US$12 billion of investment from mainlanders is likely in the first six months after the e-commerce giant joins the Stock Connect scheme, which would bring their ownership of Alibaba to around 7 per cent, strategists including Laura Wang said in a note on Sunday
https://www.scmp.com/business/markets/article/3265226/alibabas-hong-kong-listed-shares-could-be-ready-mainland-buyers-stock-connect-september-9-morgan
South China Morning Post
Mainlanders could get to buy Alibaba shares by September 9: Morgan Stanley
The e-commerce giant could join the Stock Connect cross-border trading scheme as early as September 9, opening the door to mainland investors, according to Morgan Stanley.
* 인도 총선 결과 실시간 개표. 인도 주식시장은 -2% 하락 출발 대기
• 모디 총리는 543석 중 400석을 타겟
• 출구조사 결과를 보면 NDA는 적게는 281석에서 많게는 392석을 확보할 것으로 전망. 2019년 총선 때는 353석 확보
印度NIFTY指数下跌2.1%至22,784.35点；印度SENSEX股指跌超1%。印度卢比兑美元开盘下跌0.2%。印度10年期国债收益率上行3bp至6.97%。今日印度选举计票开始，此前出口民调预计莫迪获胜。
https://www.bloomberg.com/graphics/2024-india-election/
• 모디 총리는 543석 중 400석을 타겟
• 출구조사 결과를 보면 NDA는 적게는 281석에서 많게는 392석을 확보할 것으로 전망. 2019년 총선 때는 353석 확보
印度NIFTY指数下跌2.1%至22,784.35点；印度SENSEX股指跌超1%。印度卢比兑美元开盘下跌0.2%。印度10年期国债收益率上行3bp至6.97%。今日印度选举计票开始，此前出口民调预计莫迪获胜。
https://www.bloomberg.com/graphics/2024-india-election/
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 인도 총선 결과 실시간 개표. 인도 주식시장은 -2% 하락 출발 대기 • 모디 총리는 543석 중 400석을 타겟 • 출구조사 결과를 보면 NDA는 적게는 281석에서 많게는 392석을 확보할 것으로 전망. 2019년 총선 때는 353석 확보 印度NIFTY指数下跌2.1%至22,784.35点；印度SENSEX股指跌超1%。印度卢比兑美元开盘下跌0.2%。印度10年期国债收益率上行3bp至6.97%。今日印度选举计票开始，此前出口民调预计莫迪获胜。 https:/…
• 모디 총리 사실상 ’압도적 승리‘ 실패
• 2019년 353석보다 낮을수도
• 2019년 353석보다 낮을수도
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
GS Trader Flood, 헷지펀드들의 중국 주식 처분
- 지난 8주간 7주동안 중국 주식 순매수를 했던 헷지펀드들이 지난주 모든 채널에서 지난 여름 이후 가장 빠른 속도로 중국주식을 처분
- ADR이 가장 많이 주도했고, H주는 그보다 적은 비중을 차지. 현재 중국에 대한 포지셔닝은 여전히 매우 낮은 수준으로 5년 평균 기준 6/8 백분위수에 무물고 있음.
- 그래도 중국 주식에 대한 핵심 견해/이론은 변하지 않았으며, 오히려 투자자들이 중국의 포트폴리오 가치 상승, 정부의 정책적지원, 자본시장 개혁에 따른 상승 옵션을 활용할수 있는 더 나은 매수 포인트를 제공했다고 언급.
- 지난 8주간 7주동안 중국 주식 순매수를 했던 헷지펀드들이 지난주 모든 채널에서 지난 여름 이후 가장 빠른 속도로 중국주식을 처분
- ADR이 가장 많이 주도했고, H주는 그보다 적은 비중을 차지. 현재 중국에 대한 포지셔닝은 여전히 매우 낮은 수준으로 5년 평균 기준 6/8 백분위수에 무물고 있음.
- 그래도 중국 주식에 대한 핵심 견해/이론은 변하지 않았으며, 오히려 투자자들이 중국의 포트폴리오 가치 상승, 정부의 정책적지원, 자본시장 개혁에 따른 상승 옵션을 활용할수 있는 더 나은 매수 포인트를 제공했다고 언급.