* 다시 중국으로

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~ 지난 30일(현지시간) 로이터통신은 국제금융연구소(IIF) 데이터를 인용해 올해 4월 신흥 시장에서 비거주자 포트폴리오의 자금 흐름은 7억달러 규모의 순유출이 발생하며 작년 10월 이후 처음으로 외국인 자금 이탈이 발생했다고 보도했다

~ 조나단 포툰 IFF 이코노미스트는 “중국을 제외한 신흥시장에서 발생한 주식 자금 유출은 주로 미국 연준의 매파적 발언과 금리인하 기조가 사라질 것이라는 전망에서 비롯됐다”며 “중국 주식도 같은 이유에서 4월에 소폭의 자금 이탈이 있었지만, 중국 정부의 부양책이 시장 기대치를 충족할 경우 중국 주식은 상승 탄력을 얻을 것”이라고 전했다

https://n.news.naver.com/article/009/0005311984?sid=101

* 테슬라 FSD 중국 서비스 진행 관련, 테슬라 고객센터는 ‘관련 사안 분명히 준비 중. 구체적 시행시점은 아직 공식 정보 없다‘는 입장

FSD即将进入中国？特斯拉客服：确实在筹备这件事，具体落地时间没有官方消息。（新浪）

* 구리 나온다

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~ 이번에 완공된 3단계 공장의 연간 구리광 생산력은 1단계·2단계보다 30% 증가한 500만t에 이른다. 이에 따라 1~3단계 연간 총 생산력은 1420만t으로 확대될 예정이다. 현재 80만t의 연간 구리 생산량을 추가로 달성하기 위한 계획을 진행하고 있다. 목표 달성 시 연간 생산량은 1920만t에 도달하며 세계 2위 구리광산이 될 것으로 기대된다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=71835

[5월 통계국 제조업PMI 리뷰]

> 통계국 제조업PMI는 3개월 만에 50선 하회. 전월대비 하락폭이 컸던 항목은 신규수출주문 (-2.3p), 생산 (-2.1p). 중국 내수 경기보다 대외수요 부진으로 해석하는 것이 합리적

> 반가운 변화는 출고가 상승. 2023년 9월 (53.5) 이후 8개월 만에 50 회복. PMI 출고가는 생산자물가지수 (PPI)를 선행. 5월 중국 물가 개선세 지속 가능성 시사

* 하반기 전망 메인 아이디어는 '물가 상승'입니다. 자료 참고 부탁 드립니다

* 8주 연속 상승

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~ SCFI가 3천선을 넘은 것은 2022년 8월 26일 이후 1년 9개월 만이다

~ 해운업계는 해운 비수기임에도 불구하고 홍해 사태가 장기화하면서 해상운임이 상승세를 이어가고 있다고 해석했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014720580?sid=101

> 5개월 이상의 랠리는 중국 주식시장에서 ‘정말’ 드문 일입니다. 이미 4개월 연속 올랐기에 시장이 추가 상승에 대한 기대를 낮추는 것은 당연합니다. 이번 하반기 전망은 중국이 랠리를 지속할 수 있는 요소들이 축적되어있다고 말씀드리고 있습니다. 자료 참고 부탁 드립니다

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~ 투자자들이 5월 중국 증시에서 15개월 만에 처음으로 ETF(상장지수펀드) 자금을 인출하면서 중국 증시의 최근 반등세에 ‘빨간불’이 켜졌다

~ 31일(현지시각) 블룸버그 통신에 따르면 상하이와 선전 증시에서 주식 ETF 자금은 지난 27일까지 한 달 동안 42억 달러(약 5조8000억 원)가 순유출됐다. 이는 지난 두 달 동안 펀드에 유입된 자금을 능가한 수치다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024060107114646343bc914ac71_1

* 그럼에도 함께 하겠다

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~ 즈푸AI는 문샷AI·미니맥스·링이완우·바이촨즈넝 등과 함께 중국 AI업계에서 각광받는 스타트업이다. 이들 스타트업에 외국계 자본이 투자한 것은 사우디 아람코가 처음이다

https://m.ajunews.com/view/20240531165710099

* 사실은 꽤 인정받고 있다는 중국 패션

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~ C커머스 패션에 대한 주목도 향상에 대해 업계에선 가격을 넘어 질적 향상 또한 눈에 띈다는 의견이 나온다. 중국 내 트렌디하고 독창적인 디자인을 전개하는 브랜드들이 하나둘 생기면서 중국 패션 산업이 미학적 측면에서 조명 받기 시작한 것이다

~ 업계 관계자는 "알테쉬의 시장 확대에 대해 국내에선 중국산 저질 제품에 대한 우려가 꾸준히 제기되고 있는데, 패션에 한정해 보면 오히려 중국 패션 사업이 알테쉬와 함께 빠르게 발전하는 모습이다"고 말했다

https://www.wolyo.co.kr/news/articleView.html?idxno=241287

* 하반기전망 자료 참고 부탁 드립니다

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~ 운하 건설에는 중국 국영기업 중국도로교량공사(CRBC) 등의 자금이 투입된다. 캄보디아와 CRBC는 지난해 10월 중국에서 열린 일대일로(一帶一路:중국-중앙아시아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드) 정상포럼 행사에서 운하 건설 사업에 합의했다

~ 운하가 건설되면 프놈펜이 자국 바다와 수로로 직접 연결돼 베트남 항만 의존도를 크게 낮출 수 있다

~ 군사 전문가들은 운하가 완공되면 중국 군함이 운하를 통해 캄보디아 내륙 깊은 곳까지 운항하는 등 활동 범위를 넓힐 것이라고 예상했고, 미국과 베트남 등은 우려를 표했다

https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=676930

* 오늘 외국인은 -77.98억위안 순매도. 최대 순매도는 귀주모태주 (-8.62억위안), Mindray (-4.26억위안), 초상은행 (-2.80억위안). 최대 순매수는 자금광업 (+2.61억위안)

• MSCI 리뷰 반영 효과

北向资金今日净卖出77.98亿元。贵州茅台、迈瑞医疗、招商银行分别净卖出8.62亿元、4.26亿元、2.80亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为2.61亿元。

* 적극 개입

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~ Japan spent a record ¥9.8 trillion ($62.2 billion) in the past month to prop up the yen, surpassing the amount it used in 2022 to defend the currency after it fell to a 34-year low against the dollar

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-31/japan-spent-record-62-billion-in-past-month-on-yen-intervention

* 노이즈가 있어도 미국에서 승부를 보겠다

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~ TikTok has put on hold plans to launch its fast-growing e-commerce business across major European markets, focusing instead on growth in the US where it’s fighting a divest-or-ban law

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-31/tiktok-pauses-e-commerce-push-into-europe-to-focus-on-us

* 마무리까지 생각보다 오래 걸렸네요

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~ 중국 증권감독관리위원회(증감회)는 31일 홈페이지를 통해 "최근 증감회는 헝다부동산 채권 사기 발행 및 정보 공개 위법 사건에 대해 처벌 결정을 내렸다"고 밝혔다

~ 증감회는 헝다부동산에 시정 명령과 경고, 벌금 41억7천500만위안(약 8천억원), 헝다부동산 전 회장이자 실제 지배인 쉬자인(許家印)에게는 최대 4천700만위안(약 90억원)의 벌금과 증권시장 평생 진입금지 조치를 각각 부과했다고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014720943?sid=104

* 화웨이 기세

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~ SCMP가 인용한 시장조사업체 카운터포인트 자료에 따르면 중국 화웨이의 세계 폴더블 스마트폰 시장에서 지난 1~3월 출하량 점유율은 35%를 차지했다. 1년 전 14%에서 두 배 넘게 늘어난 것이다

~ 반면에 같은 기간 삼성전자 점유율은 58%에서 23%로 절반 이하로 급락했다

~ 미국의 제재 명단에 올라 있는 화웨이가 이 부문 1위에 오른 것은 이번이 처음이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014721021?sid=104

* 인도 4QFY24 경제성장률 서프라이즈 & 연간 +8.2% 성장. 놀라운 성적표

• 예상 +6.9%, 전분기 +8.4%

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~ 인도의 올 1∼3월 분기 성장률은 연 7.8%로 지난해 10∼12월 8.6%보다는 낮아진 것으로 집계됐다. 이는 인도 정부 예상치(연 5.9%)나 로이터 통신이 실시한 이코노미스트 설문조사 예상치(연 6.7%)보다는 높은 수준이다

~ 인도와 주요국은 인도의 높은 성장률 비결을 제조업이 빠른 성장에서 찾고 있다. 실제 지난 회계연도에 인도 제조업은 총부가가치(GVA) 기준으로 연 9.9% 성장했다

~ 다만 올해에는 글로벌 경기 둔화와 높은 물가 상승률 등으로 인도의 경제 성장률도 둔화될 것이라는 전망에 힘이 실리고 있다. 인도 중앙은행은 자국이 2024∼2025 회계연도에 연 7% 성장할 것으로 예상했고 국제통화기금(IMF)은 6.5% 성장할 것으로 관측했다

https://n.news.naver.com/article/011/0004348051?sid=101

* 칠레 Codelco & SQM, 협의체결 이후 리튬시장 진출

智利国家铜业公司 (Codelco)与智利矿业化工(SQM)签署协议后将进入锂市场。（彭博）

~ Copper behemoth Codelco is about to become a major global lithium player after signing a partnership that will give the state-owned company a majority stake in SQM’s prized Chilean brine assets

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-31/codelco-to-enter-lithium-market-after-signing-accord-with-sqm

* 위챗측은 해당 보도에 대해 ‘사실무근’이라는 입장

5月31日，微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发文称，今日，有外媒报道称，微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。

• 오늘 홍콩 하락 이유였네요

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~ Tencent Holdings has been asked by China's regulators to lower the mobile payment market share of its ubiquitous WeChat app, three sources briefed on the matter told Nikkei Asia

~ It is not clear whether Tencent was given any precise numerical target to meet, but one person familiar with the situation said, "WeChat is not targeting user expansion, and it is very cautious about the potential risks of growing too big

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Beijing-asks-Tencent-to-lower-WeChat-s-mobile-payment-market-share

* 핀둬둬 618행사 백억위안 보조금 프로모션 첫째주 (5/19~)동안 휴대폰 판매량 300만대 도달. 다수 가전브랜드 판매 규모 10억위안 돌파 & 100개 이상 디지털기기 브랜드 주문량 +2배 증가 & 뷰티 관련 제품 판매량 +80% YoY 이상. 전 분야에서 강한 소비수요 확인

5月31日，拼多多百亿补贴发布了618大促的首周战报，自5月19日启动以来的一周内，百亿补贴商家数量同比增长九成以上，手机类目销售总量达到300万台，多个家电品牌销售额破10亿元，超100个数码品牌订单量翻倍，美妆类目销量同比增超80%，全域消费需求强劲。

* 클라우드 부문 감원

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~ Google LLC is said to have fired approximately a hundred employees in its Cloud unit this week, Business Insider reported on Friday citing an internal document and sources

https://breakingthenews.net/Article/Google-reportedly-cut-jobs-in-Cloud-unit-this-week/62145735

* 4월 Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund 홍콩주식 공상은행/알리바바/메이투안/텐센트 늘리고, 신동방 축소. ADR은 핀둬둬, 본토주식은 하이얼/귀주모태주 확대

富达旗下一支新兴市场基金Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund在4月份在港股市场增持工商银行、阿里巴巴、美团、腾讯等，减持新东方；在ADR市场增持拼多多；在A股市场增持海尔智家、贵州茅台等。