* 다시 비 (非) 중국 EM으로?

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~ US short sellers are betting that the rally in Chinese stocks has run its course and capital will rotate back to emerging markets outside China

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-21/short-positions-show-waning-confidence-in-china-stocks-recovery

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 대만 수출주문을 업데이트 하는 이유

> 4월 대만 수출주문은 전년동월대비 +10.8% 증가하며 시장 예상 (+4.5%)을 크게 넘어섰습니다. 그 중 중국발 주문이 +16.3% 늘었습니다. 대만의 중국발 수출주문은 중국 기업들의 적극적인 재고 확보 의지를 반영하고, 이는 물가 상승과 연결될 수 있습니다. 하반기 중국 내수/물가 반등이 이끄는 경제 회복 연장을 기대합니다

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▶ 대만의 중국발 수출주문은 중국 물가 (경기)의 선행 지표

• 보고서 링크: https://rb.gy/d77qad

* 추정치 상향조정 (이익) + 정부 지원 (밸류에이션) + 배당 확대 (밸류업) 콜라보

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~ 통신은 이러한 순이익 추정치 상향 조정이 중국 기술 기업들의 주가가 바닥을 쳤음을 시사하는 것이라고 진단했다

~ 그렇지만 최근 몇 달 동안 중국 정부의 지원 확대가 기술기업의 혁신에 도움이 될 것이란 기대감 속에 주가는 가파르게 반등했다

~ 주주 환원 강화도 눈여겨 볼 대목이다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 텐센트, 알리바바, 징둥닷컴, 메이투안 및 바이두의 자사주 매입은 2023년 200억 달러 미만에서 2024년 280억 달러로 사상 최고치를 기록할 전망이다. 배당금도 지난해의 83억 달러에서 100억 달러로 증가할 것으로 예상됐다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024052205184377423bc914ac71_1

* 중국 진입 차단

• 안줘, 가

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~ 솔라리스는 지난 1월 지진에게 지분 15%를 1억3000만 달러(약 1774억 원)에 매각하려는 계획을 발표했으나, 캐나다가 중요한 광물 부문에 투자하는 중국 정부와 연계된 기업들을 단속하면서 이를 취소하게 이르렀다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202405220443316155da65389f94_1

* 응원합니다

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~ 한국 영화 시리즈 최초 누적 관객수 4000만, 시리즈 3편 연속 트리플 1000만 기록을 경신한 '범죄도시4'가 글로벌한 흥행 열풍을 이어간다. 지난 2월 베를린국제영화제 공식 초청에 이어 오는 6월 14일부터 23일까지 약 열흘간 개최되는 제26회 상하이영화제 미드나잇 판타지 부문에 공식 초청된 것

https://m.entertain.naver.com/article/076/0004147464

* 중국: 우리도 한다, 자동차 관세

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~ 중국상회는 소셜미디어 엑스에 “중국과 유럽연합 무역 관계에 중요해 보이는 정보가 있다”며 중국 관영 글로벌타임스의 21일자 기사를 첨부했다. 해당 기사는 중국자동차전략·정책연구센터의 류빈 부주임을 인터뷰한 기사로 “탄소 배출 감소 목표 달성을 위해, 단기적으로 2.5리터 이상 엔진을 탑재한 수입차에 대한 관세를 인상할 것을 제안한다”, “세계무역기구(WTO) 규정상 임시 관세는 최고 25%까지 인상할 수 있다”는 내용을 담았다

~ 해당 기사에 따르면, 지난해 중국은 2.5리터 이상 엔진이 탑재된 수입차를 총 25만대 수입했고, 이는 전체 수입차의 32%에 해당한다. 이 가운데 벤츠나 베엠베(BMW), 아우디, 포르쉐 등 유럽 브랜드들이 적지 않다

https://n.news.naver.com/article/028/0002690405?sid=104

* CATL 회장, 사내서신 통해 직접 ‘해외확장’ 강조

• 중국 국내 시장 경쟁심화. 해외시장 확대 여력 존재

• 2024년 급변하는 글로벌 정세 속 신에너지는 추세. 단기 불확실성은 오히려 기회

• LRS (Licence Royalty Service) 통해 더 많은 글로벌기업들과 협력. 이는 CATL 향후 5~10년 해외확장의 핵심

> CATL 해외확장은 쩡위친 회장이 직접 주도 중. 주요 임원들은 해외 판매/기지/구매 등 사안을 회장에 직접 보고

宁德时代2024年总裁办1号文件就是一封出海动员信，由宁德时代董事长曾毓群亲自发出。曾毓群在信中表达：国内市场越来越卷，宁德时代的海外市场份额去年追平了LG，仍有较多空间；2024年国际局势瞬息万变，但新能源大势是国际共识，暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会。曾毓群还特别提到，宁德时代推出LRS(LicenceRoyaltyService)，即技术授权模式后，更多国际车企开始积极与宁德时代探讨合作，他希望这些项目在近几年落地，这对宁德时代未来5到10年的海外拓展至关重要。宁德时代出海业务目前也由曾毓群亲自负责，谭立斌、黄思应、冯春艳和曾嵘四位联席总裁分别负责海外销售、海外基建、海外基地运营和海外采购，直接向曾毓群汇报。(晚点LatePost)

https://cnevpost.com/2024/05/22/catl-makes-overseas-expansion-top-priority/

* 중국 관영언론 인터뷰네요ㅋ

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~ 미국 재무부 국제무역 및 투자 담당 차관보를 역임했던 게리 클라이드 허프바우어(Gary Clyde Hufbauer) 피터슨 국제경제연구소 선임연구원이 중국 관영 환구시보와의 인터뷰에서 이같은 전망을 내놓았다고 환구시보가 22일 전했다

~ 이어 그는 "중국은 향후 5년간 통화정책과 재정수단을 잘 활용하는 한편, 전쟁에 휘말리지 않도록 함으로써 연간 5~6%의 성장률을 달성할 수 있을 것"이라고 말했다. 또한 "중국의 내수가 회복중이며 신흥 산업이 발전을 지속하고 있는 등의 요인으로 중국 경제의 중기 전망은 밝다"며 "어느 시점에 금융기관들이 이같은 사실을 받아들일 것이고, 중국 주식시장은 지난 2년간의 손실에서 회복될 것"이라고 내다봤다

https://m.newspim.com/news/view/20240522000309

* 영향력이 더 강화됐네요

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~ 21일(현지시각) 월스트리트저널은 시장 조사업체 패스트마켓의 보고서를 인용해 “중국의 리튬 제련공정 점유율이 2018년 63%에서 올해 70%로 높아졌다”고 보도했다

~ 전기차 배터리를 구성하는 다른 광물인 코발트와 니켈도 같은 기간 중국 점유율이 높아지며 각각 75%와 58%로 나타났다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=353000

* 이제는 전기차로 돈까지 버는 국면 진입

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~ 리처드 유 화웨이 자동차 사업부 회장은 21일(현지시간) 텐센트 뉴스와의 인터뷰에서 올해 1분기 스마트카 솔루션과 자동차 사업 모두 흑자를 기록했다고 밝혔다

~ 그는 특히 아이토 매출이 폭발적으로 증가함에 따라 올해 1분기 자동차 사업이 흑자로 돌아섰다고 밝혔다. 아이토는 화웨이가 세레스그룹과 협력해 지난 2021년 출시한 전기차 브랜드다

https://n.news.naver.com/article/092/0002332129?sid=105

> 소비재 이구환신 (교체 보조금) 대한 주요 정부부처 평가. 아직 갈 길이 멉니다

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* 상무부

• 이구환신 효과 나타나기 시작

• 4월 가전/가구 온라인 판매 각각 +9.3% (+2.3%p MoM), +12.2% (+3.2%p MoM) 증가

* 국가발전개혁위원회

• 지금까지 발표된 가전/자동차기업 이구환신 규모 150억위안 이상

• 다수 전자상거래 & 제조사는 100억위안 규모 프로모션 진행

商务部：以旧换新 政策效应开始显现 5月21日，商务部电子商务司负责人指出，以旧换新政策效应已开始显现，4月份家电和家具网络销售额分别增长9.3%和12.2%，较上月加快2.3个和3.2个百分点。来自企业层面的投入也在持续增加。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超5月21日表示，据有关方面不完全统计，部分家电企业、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元；多家电商平台与生产企业合作投入超过100亿元开展以旧换新促销活动。

* 일본 10년물 국채금리 1% 터치. 2012년 4월 이후 처음

日本10年期国债收益率涨至1%，为2012年4月来首次。

* 세뇌 준비 ㄷㄷ

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~ 중국이 시진핑 국가주석의 사상에 기반한 대규모 언어 모델(LLM)의 인공지능(AI)을 출시했다고 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 21일 보도했다

~ 다른 시스템과 달리 LLM은 중국내에서 생성된 엄선된 지식을 기반으로 구축돼 ‘안전하고 신뢰할 수 있다’는 것이 특징이라고 중국 당국은 설명한다

https://n.news.naver.com/article/003/0012560747?sid=104

* 중국 태양광업종 +5%대. 정부 개입 (구조조정 & 공급과잉 해소) 기대

• 융기그린에너지 +8.3%
• TCL/통웨이 +10% (상한가)

* 중국도 보도

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~ EU 회원국인 아일랜드와 노르웨이, 스페인 등이 팔레스타인을 국가로 정식 인정하거나 관련 절차를 본격화할 것이라는 외신 보도가 나왔습니다

https://n.news.naver.com/article/214/0001350178?sid=104

* 중국 시장 유지 위한 전략적 결정이겠군요

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~ French luxury group LVMH
will deepen its partnership with Alibaba to leverage the firm's cloud and artificial intelligence capacities and boost its presence in China, the companies said on Wednesday

~ "The reinforcement of our partnership will help us to further accelerate our omni-channel business growth," said Stephane Bianchi, group managing director of LVMH, referring to various shopping avenues both in-store and online

https://www.reuters.com/markets/deals/lvmh-deepens-partnership-with-alibaba-boost-tech-presence-china-2024-05-22/

> 오늘 태양광 상승폭이 유독 컸는데, 중국 정부 개입 기대 외에 루머도 있었네요. 사실이라면?

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• 온라인 상에서 ‘사우디 네옴시티 글로벌 로드쇼 진행 중. 수천억달러 규모 신에너지 투자 계획. 우선 글로벌급 태양광 프로젝트 건설 예정으로 중국기업이 가장 큰 비중 차지’ 루머 확산

• 그러나 업계 관계자들은 중동 측 태양광 수요가 크게 늘면서 일부 대형기업이 진출/계획 가능성은 있으나 위 루머에 대한 신뢰도는 낮다는 입장

22日午间，有市场传闻称，沙特王储穆罕默德.本.萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。(券商中国)

> 충전소는 계속 말씀드리고 있습니다. 자료 참고 부탁 드립니다

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~ 22일 닛케이아시아는 화웨이가 불과 몇 분 만에 전기차를 충전할 수 있는 초고속 충전소 네트워크 구축을 위해 중국 내 주요 전기차 브랜드들과 손잡고 있으며, 이러한 움직임이 중국의 전기차 전환을 더욱 가속할 것으로 전망된다고 보도했다

~ 한편, 닛케이는 화웨이가 주도하는 컨소시엄이 자국 내 초고속 전기차 충전 네트워크를 국제 표준으로 전환하는 것을 목표로 하고 있다고 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202405221738043392b418061615_1