[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 요즘 계속 원자재 가격을 보게 되는 이유

> 중국 경기 회복에 대한 의구심보다 신뢰가 높아질 수 있는 시기입니다. 요즘 계속 원자재 가격에 눈이 갑니다. 3/5 전인대 정부공작보고 이후 중국 시장에서 가장 많이 오른 업종은 소재입니다 (본토 +5.3%, 홍콩 +17.9%)

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▶ 3월 중국 통계국 제조업/비제조업PMI 모두 빅서프라이즈. 경기 회복 가속화 기대

• 보고서 링크: https://bit.ly/3TXNvHl

* 자리 잡아 버렸네요

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~ 1일 관련 업계에 따르면 알리익스프레스는 이르면 오는 6월 삼성역 부근 파르나스 타워로 사무실을 확장 이전한다. 알리익스프레스는 해당 사옥에 모기업인 알리바바그룹과 함께 입주한다. 알리익스프레스와 알리바바는 파르나스 타워 2개 층을 사무실로 사용할 예정으로, 총 규모는 826.44㎡(약 250평)로 전해졌다

https://n.news.naver.com/article/277/0005399723?sid=101

* 3월말에 이어 한번 더 +5,000위안

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• 테슬라, 중국판매 Model Y 가격 +5,000위안 인상 (스탠다드/롱레인지/퍼포먼스 모두 인상)

特斯拉中国将Model Y的价格调高至263900元，将Model Y长续航版价格调高至304900元，将Model Y高性能版的价格调高至368900元，涨价幅度均为5000元。（新浪）

* 중국 소비자심리지수 3개월 연속 반등. 2월 소비자심리지수 89.1로 2023년 3월 (94.9) 이후 최고

• 이제 점점 반등속도가 붙을 시점

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* 취업 80.1 (+1.9p)
• 2023년 3월 이후 처음으로 80 상회
• 3개월 연속 반등

* 소득 96.0 (+0.3p)
• 2023년 3월 이후 최고
• 3개월 연속 반등

* 소비의향 91.2 (-1.7p)
• 3개월 만에 소폭 하락
• 여전히 90 상회

* 파묘가 중국에?

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~ 2011년부터 매년 열리는 베이징국제영화제는 상하이국제영화제와 함께 중국 최대 영화제로 꼽힌다

~ 지난 몇 년간 중국에서는 '한한령'(한류제한령) 여파로 한국 영화가 정식 개봉하지 못했지만, 베이징국제영화제에선 꾸준히 한국 영화를 선보여왔다

https://n.news.naver.com/entertain/article/001/0014601603

* 아아..

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현대차 팰리세이드, 中 2월 13대 판매…수입차 사업 재개 '무색'

~ 1일 중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면 현대차는 지난 2월 중국 시장에서 팰리세이드 13대를 판매했다. 이는 전년(62대) 대비 79.03% 급감한 수치이다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=68856

* 반가운 소식

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~ 에어차이나는 지난 2014년에 베이징-제주 노선을 취항했다. 이후 코로나19 사태로 운항을 중단했다. 제주도는 코로나 엔데믹 이후 중국 방한 관광을 위해 중국인 관광객 유치를 확대해왔다. 현지 소비자 행사에서 홍보 마케팅과 여행사 판촉 행사로 항공사 직항노선 개설과 중단한 노선 조기 복항에 힘써왔다
 
~ 재개된 노선 스케줄은 주 3회(수, 목, 일) 일정으로 베이징에서는 오후 6시20분에 출발해 제주에 오후 9시35분에 도착한다. 귀국편은 제주에서 오후 10시35분에 출발해 오후 11시55분에 베이징에 도착한다. 운항 스케줄 적용 기간은 하계기간인 3월 31일부터 10월 26일까지다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=68853

* 대만전자시보: LCD 가동률 통제로 TV디스플레이 가격 상승. 1분기 발효 이후 2분기까지 강세 지속. 가격상승 효과로 각 브랜드사에서 재고 확보도 지속. 2분기 수요는 1분기보다 클 것으로 예상. 재고 확보 일단락 이후 분기말 TV디스플레이 가격이 우선 변곡점으로 평가될 것

LCD面板厂由控制产能利用率，一举拉抬电视面板报价上涨，自首季开始发酵后，将延续到第二季，在预期价格上涨的效应下，品牌业者也持续备货动作，估计第二季的需求将较第一季提升，而在备货动作告一段落后，电视面板的价格首要转折观察点，将落在季末。 (台湾电子时报)

* 대만경제일보: 삼성전자 신규 폴더블폰 이르면 3Q 공개 & 4Q 판매가 1,000달러 이하 폴더블폰 출시 (800달러 수준 예상). 밸류체인기업에 따르면 신규 폴더플폰 모델명은 Galaxy Z Fold 6. 초기 출하량은 약 20~30만대로 추산 & 시장수요에 맞게 대응 예정

三星新款折叠机最快第三季发表，并有望于第四季推出售价低于1000美元的首款平价折叠机，估售价仅800美元，为市面上最便宜的折叠机。供应链传出，平价折叠机名为Galaxy Z Fold 6 FE搭载标准版规格的摄像配备，但不支持手写笔功能，机身则会比标准版更薄，重量也较轻，粗估初期出货量约20万至30万支，后续是否追加订单视市场反映而定。 (台湾经济日报)

* 중국 현지시간 12시, 샤오미카 SU7 2차 사전예약 개시와 함께 물량 매진

4月1日中午12点，小米汽车创始版第二轮追加开售秒售罄。

문득,

미국은 중국 막는다고 퍼붓고,
중국은 미국 피한다고 퍼붓고,
싸운다는 명분으로 둘이 다 해먹으려는 느낌

https://n.news.naver.com/article/001/0014602305?sid=104

* +53.1% YoY, +5.5% MoM. 아직 2019년 수준 하회 = 회복 여력 여전

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~ Analysts have repeatedly stated in recent weeks that Macau’s gaming market is showing no signs of slowing down, kept rolling along by “underlying demand”

https://www.asgam.com/index.php/2024/04/01/macau-ggr-comes-in-at-mop19-5-billion-in-march-up-5-5-month-on-month/

* 테슬라, 미국 판매 Model Y 전모델 가격 +1,000달러 인상

4月1日，特斯拉将美国所有Model Y车型的价格上调1000美元。

* 중국 부동산은 좋아질 필요 없습니다. 망하지만 않으면 됩니다

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~ 로이터가 인용한 중국 민간 부동산 조사기관 중국지수연구원(China Index Academy) 통계에 따르면 3월 100대 도시 새 집값은 전달보다 0.27% 상승해 2021년 7월 이후 가장 많이 올랐다

https://n.news.naver.com/article/001/0014603036?sid=104

[한화투자증권 대체자산 김유민]
• 암호화폐: 꽉 잡으세요, 올라갑니다

비트코인에 대해 긍정적인 투자 의견을 제시합니다. 비트코인은 1) 현물 ETF 승인으로 인한 개인 및 기관 투자자의 자금 유입, 2) 반감기 도래로 인한 비트코인 채굴량 감소, 3) 연내 3회 금리 인하 전망으로 2024년에 강세장을 지속할 것입니다. 비트코인 가격 상승은 경기와 수급이 이끌고, 4) 지정학적 변동성이 확대되면서 비트코인의 분산성과 불변성이 받쳐줄 것입니다. 세계 각 곳에서 선거가 일어나면서 암호화폐의 역할을 인정하고 비트코인을 제도 안에 편입시키려는 움직임도 커지고 있습니다. 비트코인이 제도화된다면 유입되는 자금 규모는 더 커질 수 있습니다. 2024년 비트코인 강세에 따라 변동성이 크고 수익성이 좋은 비트코인 투자 기업의 주가도 상승할 것으로 전망합니다.

https://rb.gy/w2s6ri

* 홍콩증시 휴장 (외국인 부재)한 가운데 본토 증시는 오늘도 상승. 석탄/도로/석유천연가스/전력/통신 제외 전 업종 상승

• 자동차업종이 +4.2% 상승하며 주식시장 강세 주도. CATL +4% 오르면서 200위안 회복 코앞

• 건설기계업종은 대장주 삼일중공업 +2.7% 상승과 함께 반등흐름 지속

* 사실 돈 쏟아붓는 건 중국 특기 중 하나입니다

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~ 1일 대만 시장조사업체 트렌드포스의 3월 리포트에 따르면 창신메모리(CXMT)·양쯔메모리(YMTC)·푸젠진화(JHICC) 등 중국 대표 메모리 기업들은 올해 총 64억 5900만 달러(약 8조 6867억 원)를 설비 투자에 활용할 것으로 예상된다. 지난해 설비투자액보다 90.3%나 많은 돈을 설비 투자에만 쏟아붓는 것이다

~ 이런 중국의 움직임은 글로벌 반도체 업체와 비교해도 차이가 난다. 삼성전자·SK하이닉스를 포함한 올해 글로벌 메모리 시장의 설비투자액은 412억 2400만 달러로 7.96% 늘리는 데 그쳤다

https://n.news.naver.com/article/011/0004321687?sid=101

* 낮춘 1분기 가이던스 (76000~78000)를 상회

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~ This brought the Company's first-quarter deliveries to 80,400, up 52.9% year over year

https://cnevpost.com/2024/04/01/li-auto-deliveries-mar-2024/

* 샤오펑 1분기 +20% YoY

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~ Overall, XPENG delivered 21,821 Smart EVs in the first quarter of 2024, a 20% increase from last year

https://cnevpost.com/2024/04/01/xpeng-deliveries-mar-2024/