* 상하이선물거래소 고무 선물 +5%대 상승 (주봉)

• 요즘 계속 심상치 않은 고무

* CATL +5%대

• 텔레 작성하는 동안 +6%대

• 업데이트 하자마자 +7%대

[1~2월 중국 실물지표: 정책 쓰기 좋은 성적표]

> 아쉬운 소비, 확장세 이어가는 생산/투자. 중국 정부의 ’교체 (이구환신)’ 정책 성과 극대화될 수 있는 사이클로 해석합니다

* 본토증시 강세 & 외국인 순매수

* 홍콩증시 보합 & 테크는 반등

* 위안화환율 하락 (강세)

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* 산업생산 +7.0% YoY
• 예상 +5.3%
• 전월 +6.8% (2023년 +4.6%)

* 고정자산투자 +4.2% YoY
• 예상 +3.2%
• 전월 +3.0%

* 부동산투자 -9.0% YoY
• 예상 -8.0%
• 전월 -9.6%

* 소매판매 +5.5% YoY
• 예상 +5.6%
• 전월 +7.4% (2023년 +7.2%)

* 도시조사실업률 5.3%
• 예상 5.1%
• 전월 5.1%

China’s Growth Beats Estimates as Production, Investment Rev Up https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/china-s-growth-beats-estimates-as-production-investment-rev-up

* 청년실업률 발표 관련 코멘트. 부디 또 일방적으로 끊어버리는 일 없기를

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• 매월 16~24세, 25~29세, 30~50세 실업률 발표. 구체적인 업데이트 시점 동일. 매월 공식 실물지표 발표 이후 2~3일 내에 공개

3月18日，在国务院新闻办举行的2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华回应了青年人失业率数据发布的相关问题。她表示，关于分年龄组失业率发布的方式已在今年1月新闻发布会上进行了通报，现在每月通过国家统计局数据发布库发布不包含在校生的16-24岁、25-29岁、30-50岁的劳动力失业率，具体的更新时间与其他指标是一致的，是在每个月新闻发布会后2-3天之内。（澎湃）

[2월 소매판매 주요 품목 간단 리뷰: 개인적으로 처음과 마지막이 하이라이트]

* 통신기기 4개월 연속 두자리대 YoY 성장
• 2023년 2월 이후 11개월 연속 플러스

* 체육/레저 5개월 연속 두자리대 YoY 성장

* 자동차 6개월 연속 YoY 성장
• 12월 (+4.0%) 대비 증가폭 확대

* 쥬얼리 6개월 연속 YoY 성장
• 증가폭은 2023년 9월 (+7.7%) 이후 다시 한자리대 복귀

* 화장품 2개월 연속 YoY 성장

* 인테리어/건자재 21개월 만에 YoY 성장 전환
• 2022년 3월 (+0.4%) 이후 처음

* 애플이 급하네요

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~ Apple Inc. is in talks to build Google’s Gemini artificial intelligence engine into the iPhone, according to people familiar with the situation, setting the stage for a blockbuster agreement that would shake up the AI industry

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/apple-in-talks-to-license-google-gemini-for-iphone-ios-18-generative-ai-tools

* 골드만 John Flood: 점차 바뀌고 있다. 기술주 (M7 등)에서 시클리컬로. 특히 금융주로

高盛John Flood：在我们的交易台上，我们继续看到机构客户出售大量拥挤的科技股（例如年初至今“Mag 7”表现不佳的科技股）并转向周期性股票。我们现在开始看到这种长期需求流入其他周期股，尤其是金融股。

* Trendforce: 2024년 HBM +260% & 디램시장 내 비중은 20.1%까지 확대 예상

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~ TrendForce reports that significant capital investments have occurred in the memory sector due to the high ASP and profitability of HBM. Senior Vice President Avril Wu notes that by the end of 2024, the DRAM industry is expected to allocate approximately 250K/m (14%) of total capacity to producing HBM TSV, with an estimated annual supply bit growth of around 260%

~ Additionally, HBM’s revenue share within the DRAM industry—around 8.4% in 2023—is projected to increase to 20.1% by the end of 2024

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240318-12081.html

* 프리마켓 +13%

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~ 중국의 대표적 온라인 쇼핑몰 타오바오에는 이 모델이 239만위안(약 4억4천270만원)의 가격에 올라 있다

~ 앞서 이항은 중국을 제외한 글로벌 판매가를 41만달러(약 5억4천714만원)로 책정하면서 다음 달 1일부터 판매에 들어간다고 발표했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014571458?sid=104

* 보하이는 파면 나오네요

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~ 중국 톈진(天津)항에서 약 200㎞ 떨어진 보하이만(渤海灣) 해역에서 석유 매장량이 1억400만t으로 추정되는 유전이 발견됐다고 신화통신 등 현지 매체가 19일 보도했다

~ 중국의 국유기업인 중국해양석유그룹(CNOOC)에 따르면 친황다오 27-3으로 명명된 유전의 평균 수심은 약 25m이며 1일 원유 생산량은 110t에 달한다

~ 친황다오 27-3은 2019년 이후 보하이만에서 발견된 매장량 1억t 이상인 6번째 유전이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014573837?sid=104

* 안팔리는 재고가 되어버린 소니 PSVR2 생산 중단

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~ Sony Group Corp. has paused production of its PSVR2 headset until it clears a backlog of unsold units, according to people familiar with its plans, adding to doubts about the appeal of virtual reality gadgets

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/sony-hits-pause-on-psvr2-production-as-unsold-inventory-piles-up

* 클라이막스

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• 중국증권감독관리위원회, 헝다그룹 처벌 & 시장진입 금지 통보: 쉬자인 회장 & 샤하이쥔 CEO의 회계조작 사안 엄중. 증권법에 따라 쉬자인/샤하이쥔에 증권시장 영구퇴출 결정

恒大地产集团有限公司发布关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告：许家印决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，夏海钧组织安排编制虚假财务报告，手段特别恶劣，情节特别严重，根据《证券法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第五条第三款的规定，我会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施。

https://n.news.naver.com/article/001/0014571901?sid=104

* 조강 수요: 전인대 리뷰 자료 참고 부탁 드립니다

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~ 통계국 자료를 기반으로 산출한 바로는 1~2월 조강생산은 일일 평균 280만t으로 작년 12월 일일 218만보다 대폭 늘어났다

~ 현지 애널리스트는 "전년 1~2월에 비해 조강생산이 늘어난데 놀랐다"며 "1월과 2월 철강수출이 호조를 보임에 따라 상당수 제철소의 가동률이 비교적 높아진 게 생산량이 전년 동기보다 늘어났을 가능성이 있다"고 관측했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012434708?sid=104

* 1분기 저점 확인 기대 유효

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~ 부동산 투자와 판매 모두 감소폭이 둔화했다. 오랫동안 이어지는 부동산 침체에서 벗어나기 위한 중국 정부의 노력이 어느 정도 효과를 보았다고 매체는 분석했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012434673?sid=104

* 지난해 말 이후 SFCI & BDI 디커플링

• 글로벌 경기를 어떻게 해석할 것인가

* 엔비디아: 중국 전기차 안놓쳐

• 얼마전 중국 정부가 전기차기업에 중국산 반도체 사용 지시했다는 뉴스가 있었죠

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~ 우선 엔비디아는 중국 자동차 제조업체들이 세계 시장에서 경쟁하기 위해 자율주행차와 인공지능(AI)을 접목한 인포테인먼트 기술 개발에 몰두하고 있다며 협력 사실을 알렸다

~ BYD의 경우 엔비디아의 차세대 차량용 칩인 '드라이브 토르'(Drive Thor)를 사용해 자율주행과 다른 디지털 기능의 수준을 높일 것이라며 내년에는 BYD 차량에 드라이브 토르가 들어갈 것이라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014572784?sid=101

* 태양광 대장주의 반가운 구조조정

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• 중국 태양광 대표기업 융기그린에너지가 30% 감원 (2만명 이상) 예정이라는 보도. 중국 현지 매체가 관계자에 문의 결과 ’공장 & 본사에서 감원. 영업직 추가 채용은 없을 것. 다만 30%라는 숫자는 과도하다‘는 입장

彭博社的报道称，2023年，隆基绿能员工最多时达到约8万人。按传闻中30%的比例，裁员人数将超过2万人。3月18日，银柿财经从一名知情人士处获悉，工厂和公司总部职能部门或将是减员的主要部门，“销售人员基本也不再扩招了”。当被问及裁员比例是否有近三分之一时，对方表示：“没有这么夸张。”

• 융기측은 성명 통해 시장 경쟁 환경 대응한 인력 재배치라는 입장 표명

隆基绿能3月18日在一份媒体声明中表示：“光伏行业正面临日益激烈的竞争环境，为适应市场变化和提高组织效率，公司正优化员工队伍。”

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024031907541921599a1f309431_1

> 보급률과 침투율은 다릅니다 (기사의 보급률을 침투율로 바꿔보시면 될 것 같습니다). 보급률은 6%대입니다. 중국정부가 전기차 이구환신 (교체 보조금)을 하려는 이유입니다

* 전인대 리뷰자료 참고 부탁 드립니다

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~ 왕 회장은 한달 전만 해도 중국의 전기차 보급률이 올해 중 50%를 넘을 것으로 전망했으나 최근 들어 그 시점을 대폭 앞당긴 셈이라고 CNEV포스트는 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024031908041718969a1f309431_1