* 구조적/추세적 반등과는 무관

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~ 인구통계학자들은 청룡의 해에 출산이 증가하는 이른바 '드래곤 베이비 붐'이 오래가지 못할 것이라는 우려도 내놓고 있다

https://n.news.naver.com/article/001/0014524315?sid=104

* 중국 신재생

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• 2024년 들어 중국 해상풍력 프로젝트 소식 계속되는 중. 해상풍력 시장 재개 추세 확정적. 장수/광둥/산둥/푸젠/하이난/상하이/랴오닝 등 프로젝트 가동

• 중국신에너지전력투융자연합회장: “2024년은 해상풍력 설치의 중요한 해. 해상풍력 제품 가격 상승 & 설치비용 빠르게 하락하면서 올해 해상풍력 설치량 ‘매우’ 기대”

• 중국재생에너지학회 풍력전문위원회는 2024년 해상풍력 설치 10GW 넘어설 것으로 기대 (2024년 7GW 수준). 채신증권은 2025년 16~18GW 도달 예상

2024年以来，国内海上风电项目消息不断，海风市场重启趋势确定，江苏、广东、山东、福建、海南、上海、辽宁等地海风项目陆续启动。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎告诉记者，2024年是海上风电装机的大年，随着海上风电的风机价格，以及安装费用的快速下降，2024海上风电的装机量也非常值得期待。事实上，未来两年海风装机都有望高增。中国可再生能源学会风能专业委员会数据，2023年海上风电装机量超过7GW，预计2024年海上风电装机量有望超过10GW。财信证券预计，2025年的海上风电装机量有望达到16GW-18GW。

* 반도체 뿐만 아니라 뒤따라올 경제적 효과도 기대

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~ 일본 왕족이 해외기업 준공식에 참석하는 건 매우 드문 일이다. TSMC 공장에 거는 일본 정부의 기대가 얼마나 큰 지 보여주는 대목이다. 일본 기업 중에서는 이번 사업에 투자한 소니와 도요타 자동차, 덴소 등 굴지의 대기업 관계자들도 참석한다

~ 일본 현지에서는 개소식을 맞은 TSMC 제1공장이 가져올 경제 파급 효과가 2031년까지의 10년간 6조8000억엔에 달할 것으로 추산하고 있다. 이에 따라 주변 지역은 이미 아파트 건설 붐까지 일면서 부동산 가격이 급등하고 있다

https://n.news.naver.com/article/009/0005263088?sid=101

* 일본정부, TSMC 2공장에 최대 7320억엔 보조금 지금 발표 (1공장에 4760억엔)

日本经济产业大臣斋藤健2月24日宣布，日本将向台积电熊本第二工厂提供至多7320亿日元补贴。当天早些时候，日本首相岸田文雄在台积电熊本第一工厂的开业典礼上发表视频讲话称，日本政府将继续实施半导体大规模生产等支持措施。日本政府还决定支持台积电第二家熊本工厂。此前，日本政府已经宣布了为台积电第一家熊本工厂的建设提供多至4760亿日元补贴的政策。（界面）

https://m.viva100.com/view.php?key=20240225010007128

* 중국 타이어업계 대표 기업들은 또한번 생산능력 확대 사이클 진입. 외국계기업도 동참. 다운스트림 투자 크게 늘면서 타이어 금형기업 수주 증가. 업계 관계자는 ’세미스틸타이어 공급 부족은 업계 일반적인 상황으로 다수 기업의 투자 확대 목소리 계속되는 중‘이라는 입장

2023迄今，营收利润双增的中国轮胎行业头部企业开启新一轮扩建潮，外资轮胎企业为了提升利润，也开启新的产能布局。下游资本开支大幅提升，相关轮胎模具企业订单充足。“半钢胎供不应求成为行业普遍现象，因此多家企业存在增加资本开支的诉求，上游模具行业景气度有望持续。”国内某轮胎模具企业负责人对财联社记者表示。（财联社记者肖良华）

* 중국은 달러가 필요합니다

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~ Premier Li Qiang led a cabinet meeting that called on Chinese authorities to look at measures to attract more global capital, state broadcaster CCTV reported on Friday

~ The State Council said stabilizing foreign investment should be a key focus of the year’s economic work and pledged to keep expanding market access and optimizing an environment for fair competition

https://www.caixinglobal.com/2024-02-24/china-state-council-calls-for-measures-to-attract-foreign-investment-102168286.html

* ‘중국으로부터의 독립’ 아닌 ‘현상유지’를 더 강하게 원하는 대만인

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~ Taipei, Feb. 23 (CNA) More than 80 percent of Taiwanese people want to maintain the status quo with China, with those preferring to keep Taiwan's current status indefinitely rising sharply, while those who want independence have been dropping since 2020, according to the results of a survey released on Friday

https://focustaiwan.tw/cross-strait/202402230019

* 2024년 1월말 기준 외국인투자자의 중국 채권 보유규모 3.87조위안 (전월대비 +2028억위안). 2023년 9월부터 5개월 연속 순매수

中央结算公司、上海清算所2月23日公布的数据显示，2024年1月末，境外机构持有境内人民币债券托管量3.87万亿元，环比增加2028亿元。这是自2023年9月以来，境外机构连续第五个月增持人民币债券。1月末，境外机构持有上海清算所托管的债券6478亿元，单月新增1188亿元。

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202402271545155703b418061615_1

* 중국도 우주굴기

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~ 중국은 오는 2030년까지 유인 우주선을 달에 보낸다는 계획과 함께 이에 앞서 이르면 2027년께 달에 무인 연구기지를 설립한다는 계획도 갖고 있다

~ 중국의 달 탐사 로드맵은 지난해 말부터 세계 각국의 달 탐사 경쟁이 치열하게 진행 중이란 점에서 주목된다

https://n.news.naver.com/article/001/0014525237?sid=101

* 4G보다 1년이상 빠른 속도. 주요국은 이미 꽉 찬 보급률

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~ 이 같은 기록은 5G폰이 처음 출시된 지 5년 만에 나온 기록이다. 또 6년만에 20억 대를 돌파한 4G폰에 비해 1년 이상 빠른 속도다

~ 이에 따라 선진국 시장은 5G 폰 보급이 포화상태에 이른 것으로 조사됐다. 카운터포인트에 따르면 한국을 비롯해 미국, 중국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 등 주요 국가들에선 5G폰 보급률이 80%를 넘어섰다

https://n.news.naver.com/article/092/0002322427?sid=105

• 버크셔 주주서한

~ Berkshire now owns about 9% of each of the five. (A minor point: Japanese companies calculate outstanding shares in a manner different from the practice in the U.S.) Berkshire has also pledged to each company that it will not purchase shares that will take our holdings beyond 9.9%

https://www.berkshirehathaway.com/letters/2023ltr.pdf

* 돈 쓰는 중국인

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~ 지난 9일부터 12일까지 설날연휴 나흘동안 중국인 관광객 결제금액은 전년보다 872.13% 증가했으며, 1인당 평균 결제금액 또한 국내 관광객과 비교 209.52% 높은 것으로 확인됐다

~ 특히 한식과 서양식 음식점업과 같은 요식업종의 소비비중 증가가 두드러졌다. 이들 업종은 코로나19 이전 시점인 2019년과 비교했을 때도 비중이 늘어난 것으로 확인됐다

https://n.news.naver.com/article/081/0003432645?sid=101

* 새로운 수출 루트

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~ 특히 중국은 코로나 기간 불안정했던 물류 상황과 급등한 운송 단가를 고려해 기존의 북미·유럽 중심의 부품 공급망을 인근 국가로 변경하려는 움직임도 보이고 있다

~ 따라서 인접국인 한국 입장에서는 중국의 대체 공급망에 뛰어들 기회 요인이 될 수 있다는 분석이다

~ 현재 중국의 항공 관련 기업들은 한국 기업들이 생산한 복합재, 판금 성형 부품, 날개 부품, 스킨 부품, 알루미늄·티타늄으로 만든 동체 구조물 등을 수입하고 있다

https://n.news.naver.com/article/001/0014525371?sid=101

* 중국해양석유: 보하이 심층유전 탐사 통해 중대한 발견. 신규 발견 오일가스 매장량 4천만m³ (누적 2억m³)

中国海油2月25日发布公告，我国渤海深层油气勘探取得新的重大发现。渤中26-6油田的新钻探井测试产能创新高，新增油气探明储量超过4000万立方米，累计探明储量突破2亿立方米。

https://n.news.naver.com/article/003/0012397041?sid=104

* 중국에서 전기 사오는 베트남. 수소 비중 확대

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~ 베트남은 2030년까지 운송과 철강·시멘트 생산 등 여러 분야에서 천연가스와 석탄을 부분적으로 수소로 대체한다는 계획이다

~ 2050년에는 수소가 국가 전력 생산량의 10%를 차지하도록 비중을 확대하기로 했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014524818?sid=104

* 가능할지 모르겠지만.. 미국의 규제가 심화되는 가운데 중국이 취할수 있는 최선은

1) 민간기업, 특히 빅테크 활동 보장 통한 투자 활성화 (기술력)

2) 국영기업의 서포트 (자금력)

3) 그리고 무엇보다 정부의 명확한 정책방향 설정 (추진력)

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~ 미국과 중국 사이에 전반적으로 인공지능(AI) 기술 격차가 존재하기는 하지만, 중국이 역량을 집중할 경우 기업들이 1∼2년 사이에 따라잡는 게 가능하다는 중국 전문가의 전망이 나왔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014525979?sid=104

* 다음 타자는 인텔?

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~ 미 정부는 2022년 칩스법 제정 후 반도체 투자를 독려해왔으나 정작 보조금 지급에서는 미적지근한 반응을 보여왔다. 그러나 올해 들어 묶여있던 보조금이 풀리는 분위기가 포착된다. 대선 국면에 접어들면서 바이든 대통령 재선 전략에 칩스법이 포함된 데 따른 것이다. 최근에는 세계 4위권 반도체 파운드리인 글로벌파운드리에 15억 달러(약 2조 원)가 투입됐다. SK실트론도 미국 내 웨이퍼 생산 확대를 위한 7200억 원의 대출 지원을 받아냈다

~ 이번 추가 지원 대상 발표에서 가장 큰 보조금을 받아낼 기업으로는 인텔이 꼽힌다. 러몬도 장관은 지난 21일 열린 인텔 첫 파운드리 행사 ‘IFS 다이렉트 2024’에 원격 참석해 “인텔은 미국의 ‘챔피언쉽 기업’이라며 “실리콘밸리에 실리콘(반도체)을 돌려주기 위해 칩스법2 등 전폭적인 지원이 필요하다”고 강조했다. 당시 팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)는 “매우 근시일 내 보조금이 발표된다”고 화답했다

https://n.news.naver.com/article/011/0004304328?sid=105

* BYD 회장, 자사주 매입/소각 계획 기존 2억위안에서 4억위안으로 확대 제의

比亚迪：公司实控人、董事长兼总裁王传福提议将回购金额由2亿元增加至4亿元，并用于减少注册资本。

https://cnevpost.com/2024/02/25/byd-chairman-doubles-proposed-share-buyback-amount/

* 메타의 선택은 엘지

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~ 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 이번주 방한해 조주완 LG전자 CEO와 확장현실(XR·가상현실과 증강현실의 장점을 합친 기술) 헤드셋 공동 개발·출시 전략을 협의한다

~ 협의 안건에는 메타의 인공지능(AI) 기술을 LG전자의 정보기술(IT)·가전 제품에 적용하는 방안도 포함됐다

~ 두 회사의 ‘AI·메타버스 동맹’이 본격화하는 것이다. AI 등 첨단기술 최강자 중 하나인 메타와 ‘하드웨어 명가’ LG가 손을 잡는다는 점에서 글로벌 IT업계에 상당한 파장을 일으킬 것이란 전망이 나온다

https://n.news.naver.com/article/015/0004952593?sid=101

* 2년간의 수입 관세 인하 요구

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~ Vietnamese electric vehicle maker VinFast has asked India to reduce import duties on its cars for about two years so customers can get familiar with its products while a local manufacturing plant comes on stream, an executive said on Sunday

~ VinFast has started building a factory in the southern state of Tamil Nadu and hopes to start production by the middle of next year, for domestic sales first and then exports, its India CEO Pham Sanh Chau told Reuters

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/vietnams-vinfast-seeks-india-ev-import-duty-cut-plant-construction-starts-2024-02-25/

* 중국 태양광

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• 애욱고분, 지난 (제남)에 10GW 규모 태양광 셀/모듈 프로젝트 투자. 총 투자금액은 99.78억위안으로 최근 1년 순자산의 50% 이상. 건설기간 15개월로 2024년 1분기 착공 & 2025년 상반기 생산 예정. 프로젝트 전면 생산 개시 이후 글로벌 선두 10GW N형 고효율 태양광셀 및 10GW 모듈 생산능력 신규 확대

爱旭股份公告，公司拟投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目。该项目为公司于2023年4月与济南市政府签订的《爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议》中的首期项目。该项目预计总投资金额99.78亿元，达到并超过了公司最近一期经审计净资产的50%。该项目建设期约15个月，计划于2024年一季度开工，预计于2025年上半年投产。项目全面达产后，将新增全球领先的10GW N型ABC高效太阳能电池及10GW组件产能。