* 월가에서 중국 반도체 콜

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• Bans on US exports have created opportunity for domestic firms

• Naura, Hygon among top picks for investors taking long view

~ While many on Wall Street are going to great lengths to avoid Chinese stocks, some analysts are telling clients to consider local chip companies. The caveat: it might take a while to see the benefits

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-15/china-chip-stocks-look-like-long-term-winners-to-wall-street

* 2024년 춘절연휴 박스오피스 매출은 지난해 규모 (67.66억위안) 넘어서며 역대 2번째 기록

据灯塔专业版，2024春节档票房超过去年(67.66亿)，进入中国影史春节档票房前二！《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没.逆转时空》暂列2024春节档票房前三位。

* ’빅테크 때리기‘의 처참한 결과물. 지난해 하반기부터 바뀌고 있는 정부 컨셉

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~ “중국 사모펀드(PEF)들은 사실상 폭삭 주저앉았습니다. 최근 2년간 프리IPO(상장 전 지분투자)와 인수합병(M&A) 거래가 자취를 감췄습니다.”

~ 숀 레인 차이나마켓리서치그룹(CMR) 창업자 겸 매니징디렉터(MD·사진)는 15일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “일본과 인도로 투자자들이 이탈하면서 중국과 홍콩의 투자금이 씨가 말랐다”며 이같이 말했다

https://n.news.naver.com/article/015/0004948897?sid=101

* 치킨게임?

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~ 15일 중국 언론 36kr에 따르면 샤오미가 내부적으로 5년 이상 손실을 입을 준비를 하고 있다. 상하이에서 열린 한 언론 간담회에서 이같은 내용을 공표했다. 샤오미의 전기차 사업이 시작된 이상, 끝까지 싸울 것이란 각오를 보여준다고 매체는 분석했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002321469?sid=103

> 중국은 2개월, 일본은 3개월 연속 증가. 조금 음모론 관점으로 보면.. 시진핑 주석이 미국 방문한 이후 다시 늘어나네요?!

* 중국의 2개월 연속 확대는 2021년 9~10월 이후 처음

* 월간 순증 규모는 2017년 8월 이후 최대

* 4개월만에 8,000억달러 회복

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* 2023년 12월 일본/중국 모두 미국채 보유량 확대

• 일본 1.1조달러 (+107억달러 MoM)

• 중국 8,163억달러 (+343억달러 MoM)

美国12月长期资本净流入1602亿美元，前值1261亿美元。12月国际资本净流入 1398亿美元，前值2602亿美元。截至2023年12月，日本持有1.1万亿美元美国国债，相比11月增加107亿美元。中国持有8163亿美元美国国债，相比11月增加343亿美元。

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 주간노트6. 2024년 중국 수출 반등을 기대하는 이유

> 2023년 중국 수출은 전년대비 -5% 감소하면서 7년만에 역성장을 기록했습니다. 내수경기 반영하는 주요 지표의 개선에도 불구하고 수출 부진이 지속되며 중국 경제 반등에 대한 걱정이 여전합니다. 2024년은 중국 수출의 반등을 예상합니다. 대내외적 요소가 모두 개선될 조짐을 보이고 있기 때문입니다

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▶ 글로벌 경기 (반도체)가 좋아지면 중국 수출도 개선 가능성 高

▶ 중국 경기의 정상화는 곧 가격 상승을 시사

* 보고서 링크: https://bit.ly/42GqxHv

* 경기 + 역사적으로 대만 선거 끝난 이후에는 위안화/대만달러환율 모두 떨어졌던 패턴. 지난자료 참고 부탁 드립니다

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~ 판 총재는 “위안화 환율이 국내 경기의 안정적인 상황과 함께 외부 금융 환경의 변화에도 영향을 받을 수 있다”며 “그동안 미국과 중국의 통화 정책 주기가 어긋났던 상황이 개선되면 미중 금리 차이가 줄어들고 이에 따라 위안화 환율과 자본의 국경 간 유동성도 점차 균형과 안정을 찾을 것”이라고 덧붙였다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=66677

* 애플의 인도 침투기

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~ 16일 시장조사업체 IDC에 따르면, 애플은 지난해 인도 스마트폰 시장에서 6.4%의 점유율로 6위에 올랐다. 이는 지난 2022년(4.6%) 대비 1.8%p 상승한 수치다. 지난해 인도 내 애플 아이폰 출하량은 전년 대비 38.6% 증가했다

~ 애플의 점유율이 상승한 것은 인도 내 고가 프리미엄 스마트폰 수요가 증가한 영향으로 풀이된다. IDC는 지난해 인도에서 800달러 이상 고가 프리미엄 스마트폰 시장이 전년 대비 86% 성장했다고 분석했다. 전체 시장에서 차지하는 비중 또한 4%에서 7%로 늘어났다. 업체별 점유율을 살펴보면, 애플이 68%로 절반 이상을 차지했으며 삼성전자가 30%로 그 뒤를 이었다

https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2024021517304891231#_digitalcamp

* 연휴 절반 지나는동안 2023년 (15.6억위안) 대비 80% 가까이 회복

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~ 하이난다오 성도 하이커우(海口) 세관에 따르면 지난 10일부터 13일까지 4일동안 하이난다오 면세점 판매액은 모두 12억1700억 위안(약 2247억원)이며, 이 기간 면세점을 찾은 쇼핑객은 연인원 15만6000명이었다고 해당 매체는 전했다

~ 손님 1인당 7802위안(145만원)을 소비한 셈이다

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=126949

> 또 ‘마오 시대‘로의 복귀 의견. 부동산시장을 잡는다면 주식시장을 살려주면 되겠군요

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~ 15일 월스트리트저널(WSJ)은 중국의 부동산 정책 고문들을 인용해 국가가 민간 부동산을 사들여 직접 임대하거나 판매하고 저소득층을 위해서는 저렴한 주택을 새로 지어 제공하는 방안을 골자로 하는 정책이 현재 중국공산당 내부에서 논의되고 있다고 보도했다. 현재 5% 남짓인 국가 소유 국민 임대 주택 비율을 30% 이상으로 늘리겠다는 것이다

~ 이러한 계획은 대부분 중국인이 국가가 제공하는 집에서 생활했던 마오쩌둥(毛澤東)시대로 되돌아가는 것이라고 WSJ는 설명했다

https://n.news.naver.com/article/021/0002621696?sid=104

* 미국/유럽으로 스며드는 중국

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~ 15일(현지시각) 전기차 전문매체 일렉트렉에 따르면 BYD 산하 배터리사업부 핀드림스는 최근 미국 자동차 부품업체 보그워너와 리튬인산철(LFP) 기반 배터리팩 라이선스 계약을 체결했다

~ 보그워너는 GM과 포드 등 미국 주요 자동차기업을 부품 고객사로 두고 있다

~ BYD는 이번 계약을 통해 자체 개발한 배터리셀인 ‘블레이드’를 8년 동안 보그워너에 공급한다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=342697

* 오늘 홍콩항생 +2%대, 항생테크 +3%대

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~ A resurgence in travel over China’s Lunar New Year holiday is offering some signs of a consumer spending pickup in the world’s second-largest economy as it struggles with low confidence and deflation

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-16/china-s-new-year-travel-surge-signals-consumer-spending-pickup

[중국이 그림자금융을 다시 끌어올린다면?]

> 중국 사회융자총액에서 그림자금융 항목으로 분류되는 신탁대출/위탁대출/미할인어음 잔액 증가율 & 사회융자총액 내 비중 추이입니다. 올해 1월 기준, 그림자금융 잔액 증가율은 +1.4%로 3개월 연속 증가했고, 비중도 상승했습니다

> 사회융자총액 내 그림자금융 비중은 5% 미만에 불과하고, 추세는 2022년 하반기부터 돌려놨습니다. 중국 정부의 관리 (통제)하에 다시 레버리징의 시대가 열릴 가능성을 말씀드렸습니다. 지난해 9월 자료 참고 부탁 드립니다. 계속 업데이트 드리겠습니다

* 니켈

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~ Australia has placed nickel on its Critical Minerals List in a bid to provide support for producers of the battery metal that are struggling with a sustained downturn in prices

https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Australia-adds-nickel-to-critical-minerals-list-amid-price-slump

* 로이터: BOJ, 수개월 내 마이너스 금리 종료 예상

据路透报道，日本央行预计在未来几个月内结束负利率。

> 지난해 10월 국경절 연휴 직전 하이난 출장 다녀온 것이 생각나네요

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* 춘절대이동 시작 이후 (1/26~2/9), 하이난면세점 구매액/구매자수/구매건수 각각 전년대비 +4.9배/+3.7배/+4.3배 급증

据央视财经，数据显示，春运首日到年三十（1月26日到2月9日）这15天，海南离岛免税购物金额22.6亿元，比去年同期增长了4.9倍，购物人数33万人次，增长3.7倍，购物件数增长4.3倍。

* 작정했군요

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~ 16일 알리익스프레스의 모기업 알리바바그룹에 따르면 알리는 현재 서울 근무 조건으로 신선식품 카테고리를 관리하는 전문가를 채용하고 있다. 채용 조건은 온라인 그로서리나 리테일 분야의 신선식품 상품기획자(MD)로서 8년 이상 근무한 전문가로, 한국 시장 분석 및 소비자 동향 파악, 한국 내 신선식품 벤더 및 공급자, 셀러 등 파트너 물색 및 파트너십 구축 등의 업무를 담당하게 된다

https://n.news.naver.com/article/011/0004300661?sid=101