* 개인적으로 어제 알리바바adr 주가 하락의 핵심이유로 생각합니다

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• 알리바바: 차이냐오 (물류), 허마센성 (신선식품) IPO 서두르지 않을 것

新浪报道，2月7日，阿里巴巴集团主席蔡崇信在电话会议上表示，阿里巴巴不急于让菜鸟、盒马进行IPO。

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4297925

* 중국 증감회 수장 교체 이후 본토 (CSI300) 주가 추이: 지금이 저점

• 근데, 차트 좀 많이 슬프네요

* 트럼프 복귀에 베팅하나. 중국 반응은 어떨지

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~ 회의에서는 북남경제협력법, 금강산국제관광특구법과 그 시행규정, 북남경제협력 관련 합의서들의 폐지가 의안으로 상정돼 채택됐다

https://n.news.naver.com/article/001/0014496496?sid=100

[2024년 1월 중국 물가지표 발표 예정]

> 우리시간 10:30, 중국 1월 물가지표가 발표됩니다. 최근 중국 정부의 주식시장 개입이 강화되는 가운데 실물지표 측면에서 가장 주목받는 데이터겠죠. 블룸버그 컨센서스 기준, CPI는 추가 악화 & PPI는 소폭 개선이 예상되고 있습니다. 업데이트 드리겠습니다

* 숫자가 어떻게 발표되든 최소한 오늘까지는 중국정부의 개입 의지가 계속 드러날 가능성이 높다고 생각합니다

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* CPI (% YoY)
• 예상 -0.5%
• 전월 -0.3%

* PPI (% YoY)
• 예상 -2.6%
• 전월 -2.7%

• Arm: 전체 매출 중 중국시장 비중 약 25%

Arm：在总体营收中，中国市场的占比达到大约25%。

* 돌고돌아 중국. 2022년 11월 숄츠 총리 중국 도착 직후 양국은 에어버스 구매 계약부터 공개

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~ 매체는 관련 사정에 밝은 소식통과 외신을 인용해 숄츠 총리가 경제대표단을 이끌고 4월15~16일 방중한다고 전했다

~ 소식통은 구체적인 사항에는 언급하지 않은 채 독일 경제아시아태평양 위원회와 독일산업연합회(BDI)가 숄츠 총리와 동행하는 기업에 초청장을 보냈다고 밝혔다

~ 정부 대변인은 문의에 확인을 피하면서 일반적으로 숄츠 총리의 공식 일정이 9일 발표된다고 언급했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012364850?sid=104

[2024년 1월 중국 물가]

* CPI 추가 악화 & PPI 소폭 개선. 이미 공유드린 돼지고기가격 추이에 따라 1월 YoY는 약할수밖에 없었습니다. 발표이후 금융시장 반응은 ‘물가가 낮아? 그럼 주식부양 더 해!‘:

• 외국인 매수세 강화 & 위안화환율 하락

• 본토 상승폭 확대 & 홍콩 상승 전환

• 선물 상승폭 확대

[그린라이트] CPI는 2개월 연속 MoM 상승, PPI도 낙폭 축소

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* CPI -0.8% YoY
• 예상 -0.5%
• 전월 -0.3%

* PPI -2.5% YoY
• 예상 -2.6%
• 전월 -2.7%

* AI와 HPC

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• TSMC, 올해 애플/엔비디아/인텔/미디어텍/퀄컴/브로드컴 등 6대 고객의 AI/HPC 주문 확대에 따라 연말까지 생산능력 풀가동. 고객들의 강한 수요로 TSMC 3나노 공정 점차 자리잡고있으며 올해 생산능력 배수 성장 & 가동률은 연말까지 호조 지속 예상

据科创板日报援引台媒，台积电今年在苹果、英伟达、英特尔、联发科、高通及博通等六大客户的人工智能（AI）、高效运算（HPC）订单动能加持下，产能到年底前都很满。业界指出，为因应客户订单的强劲需求，台积电扩产的3纳米制程将可望逐步到位，预期今年台积电3纳米制程产能将可望将近倍数成长，且产能利用率有望一路旺到年底。

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202402081633424182b418061615_1

[중국 관련 뉴스 헤드라인은 역시나 '디플레이션 쇼크'군요]

> 돼지고기 수입량 & CPI으로 보는 2024년 중국 물가 예상

* 중국의 돼지고기 수입량과 CPI 동행

* 1월 중국 돼지고기 CPI는 -17.3% YoY로 지난해 11월 (-31.8%) 이후 2개월 연속 낙폭 축소 중. 수입량도 감소폭 줄어드는 국면으로 전환한다면 올해도 과거 사이클 작동 기대 올릴 필요

* 해당 사이클이 작동한다면 2024년은 중국 물가 추가하락 아닌 상승전환 국면

• 2020년부터 중국 1~2월 수출은 통합 발표 (3월)

* AI 탑재가 밀린다..?

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~ 8일 IT 전문 매체 맥루머스 등 외신에 따르면 아이폰16은 화면이 커지고 카메라 디자인 및 기능 변경에 그칠 것이라는 전망이다

~ 이에 따라 아이폰16에 대한 기대감도 크지 않을 것으로 보인다. 무엇보다 가장 관심이 높은 온디바이스 AI 기능도 내년 출시될 아이폰17부터 적용될 가능성이 높아 사실상 아이폰16에서 혁신적인 기능은 찾기 어려울 것이라는 게 업계 중론이다

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/02/08/2024020800105.html

* 중국이 열심히 보복조치 안한 이유가 이거였나: 다른데 팔면 되지

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~ 적자 폭이 줄어든 이유 중 하나는 미국 수입업자들이 재작년 과잉 주문을 해 결과적으로 작년 재고 급증과 수입 감소를 불렀기 때문이다. 기저효과 때문에 착시가 빚어졌다는 것이다

미국이 수입 다변화 정책을 폈다지만, 멕시코와 베트남 제품이 대다수 중국산 부품으로 채워졌다는 것도 허점이다

~ 2017~2020년 미국의 수입 공산품에서 중국이 차지하는 비중이 감소했지만, 미국에서 소비되는 상품의 부가가치에서 중국 비중은 오히려 상승했다는 분석이 있다

https://n.news.naver.com/article/001/0014497748?sid=104

* 누가누가 잘하나

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~ 이로써 이미 예약이 이뤄져 여행 일정이 잡힌 3∼5월 중국 단체 관광은 허용되지만, 6월 이후 단체 여행은 불허된다고 자유시보는 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014497273?sid=103

* 1선도시로는 역시 광저우가 처음

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• 광저우시정부, 제1차 부동산 프로젝트 화이트리스트 발표. 각 금융기관 & 부동산개발사 협력통해 대출 가속화 추진

广州市房地产融资协调工作小组办公室发布关于推送市房地产融资协调机制项目清单（第一批）的通知。要求各金融机构与房地产开发企业积极对接、平等协商，按照市场化法治化原则评估名单内项目，自主决策和实施，对于条件充分的房地产项目推动尽快落地放款，并配合相关部门及时跟踪项目贷款落实情况，充分发挥示范项目作用，以典型案例带动协调机制落深落实，共同推动金融与房地产良性循环，促进我市房地产市场平稳健康发展。

* 이미 pt했다는 단독보도는 그럼..

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~ 이에 대해 현대차는 지난 7일 공시를 통해 “당사는 글로벌 기업으로서 기업가치 제고를 위해 해외 자회사 상장 등을 포함한 다양한 활동을 상시적으로 검토하는 것”이라고 밝혔지만 현대차가 인도 시장 공략에 집중하고 있는 만큼 시장의 기대감은 꺼지지 않는 모양새다

https://www.srtimes.kr/news/articleView.html?idxno=151212

* 시진핑-푸틴, 춘절연휴 앞두고 통화

2月8日下午，在中国农历新年即将到来之际，国家主席习近平同俄罗斯总统普京通电话。

https://n.news.naver.com/article/001/0014498477?sid=104

* 실질적인 액션과 함께 하기를 바랍니다

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~ 그러면서 "세계로 눈을 돌리면 그래도 '이곳 경치가 특별히 좋다'"고 덧붙였다. 이 표현은 1934년 공산당이 국민당의 추격에 쫓길 당시 마오쩌둥이 당내 권력을 확립하지 못해 고민에 빠져 있을 때 사용한 것이다

~ 시 주석이 '이곳 경치가 특별히 좋다'는 말을 다시 사용한 것은 중국 안팎의 부정적 담론을 불식하려는 의도라는 해석이 나온다. 시 주석은 2013년 1월에도 '중국 붕괴론'에 반박하며 이 표현을 사용한 바 있다

https://n.news.naver.com/article/277/0005378288?sid=104

* 페트로차이나: 1월 생산경영지표 안정적인 상승세 지속 & 전년동월대비 이익 큰 폭 증가. 중국 원유/가스 생산량 역대 최대 & 해외 생산량 전월대비 증가

据中国石油官微，今年1月份，中国石油油气及支持服务产业链平稳高效运行，主要生产经营指标保持稳步提升，利润总额、净利润同比均实现较大幅度增长。国内油气产量当量再创历史新高，原油、天然气产量均超计划运行；海外油气生产权益产量当量同比实现增长。

https://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/NOW.1325763/popular-news/AAFN

* 중국을 넘어서는 1위

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~ IEA는 "선진국들과 중국의 성장률이 둔화하면서 인도가 지금부터 2030년까지 세계에서 가장 원유 수요가 많은 국가가 될 것"이라고 진단했다

~ 인도가 인구 증가와 함께 경제성장을 계속하고 있기 때문으로, 인도는 2030년까지 전 세계 원유 수요의 6분의 1을 담당하게 될 것이란 게 IEA의 전망이다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298012

* 니켈

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~ 캐나다 니켈은 8일(이하 현지 시간) 이 공장이 2027년 초부터 생산을 시작할 예정이라고 밝혔다. 블룸버그통신에 따르면 이 공장은 연간 8만 톤 이상의 니켈을 생산하는 용량을 갖추고 있다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202402090742373892da65389f94_1

> 정책 개입을 해도, 안해도 압도적인 부정평가. 결국 분위기 전환 위해서는 시장 기대보다 더 강력하고 확실한 조치를 취하는 방법밖에는 없습니다. 어정쩡한 개입은 오히려 놀림거리가 되겠죠

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~ China’s efforts to arrest a $7 trillion stock market rout are evoking memories from 2015, when Beijing took drastic steps to stem a crash. This time, investors say, the problems are much more entrenched

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-08/xi-can-t-use-old-china-playbook-to-steady-markets-investors-say

* 중국이 탈달러가 어려운 이유

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~ 보고서에 따르면 이들 VC는 중국 AI 회사들에 19억달러(약 2조5000억원) 이상을 투자했으며, 그 중 틱톡의 모회사인 바이트댄스에는 10억달러(약 1조3000억원) 이상이 투자됐다

~ 또한 이들은 중국 최대 파운드리인 업체인 SMIC를 비롯해 150개 이상의 중국 반도체 회사에 10억달러 이상을 투자했다. SMIC는 지난 2020년부터 미국 정부의 거래제한 명단에 올라 수출 규제 대상이 됐다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202402091337291709868af56dd7_1