[우리들의 궈밍치]

* 2024년 아이폰 출하 2억대 (-15% YoY) 예상. 2024년 주요 브랜드 중 애플이 가장 큰 감소폭 보일 가능성

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~ 그 이유로는 중국 소비자의 폴더블폰 선호 현상과 화웨이의 부활을 꼽았다. 그는 “중국 시장에서 고급 제품 사용자들이 폴더블폰을 첫 번째 선택으로 선호하는 경향이 나타나고 있다”며 “화웨이가 중국 시장에서 복귀한 것도 아이폰의 잠재적 쇠퇴의 주요 원인”이라고 분석했다

~ 또한 “삼성은 갤럭시S24 시리즈가 인공지능(AI) 기능을 탑재해 예상보다 높은 수요를 보이고 있다”며 “올해 갤럭시폰 출하량은 전년 대비 5~10% 늘어날 것”이라고 했다

https://n.news.naver.com/article/030/0003177987?sid=105

* (표면적으로는) 개입 안할게

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~ 시진핑 중국 국가주석이 지난해 11월 조 바이든 미국 대통령과의 샌프란시스코 정상회담에서 올해 미국 대선에 중국이 개입하는 일은 없을 것이라고 약속한 것으로 전해졌다

~ CNN 방송은 30일(현지시간) 복수의 당국자를 인용, 시 주석이 바이든 대통령에게 이같이 확약했고 지난주 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관과 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원(외교부장 겸임)의 방콕 회동에서도 같은 문제가 논의됐다고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014477981?sid=104

* 마오타이가 다시 고개를?

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~ 보도에 따르면 중국 당국은 미중 지방정부 간 교류를 회복하는 데 주력하고 있다

~ WP는 미국 인디애나주 카멀시와 미시시피주 옥스퍼드시의 시장들이 최근 중국을 방문해 대환영을 받았다고 소개했다

~ 시장들은 좌석에 마사지 기능이 있는 신형 전기차를 시승했으며, 이들을 맞은 중국 지방정부 관료는 자신이 소장하던 숙성된 마오타이를 내놓았다

https://n.news.naver.com/article/001/0014477713?sid=104

* 지난해 12월 중국은 (사실상 국영길업으로 여겨지는) 화웨이가 공식적으로 충전소 사업 진출 선언

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~ 다만, 인도 전기차 확산의 걸림돌은 충전소뿐만이 아니다. 현지 전기차 시장의 80%를 차지하는 전기 이륜차도 걸림돌이 되고 있다. 이들 전기 이륜차 역시 제조사마다 충전 규격이 서로 달라 정부 차원에서 통일된 규격의 충전소 구축에 난항을 겪고 있다

~ 게다가 대다수 전기 이륜차 소유자들은 한 번 충전에 오랜 시간이 걸리는 전용 충전소보다 미리 충전된 배터리를 바로 교체할 수 있는 배터리 교체 서비스를 선호하고 있다

~ 배터리 교체 서비스를 제공하는 현지 스타트업들이 인도 정부의 통일규격-대규모 충전소 정책에 반발하고 있는 것도 인도 전기차 시장 성장의 발목을 잡고 있다는 분석이 나온다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202401301707207216b418061615_1

* 전기차 생산 확실하게 늘려

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~ 매리 바라 최고경영자(CEO)는 올해 GM이 배터리 전기차(BEV) 약 25만대를 생산할 계획이라고 밝혔다

~ 지난해 GM의 BEV 판매대수가 약 7만6000대에 불과했고, 올해에도 전기차 부진이 지속될 것이란 예상이 지배적이라는 점을 감안하면 파격적인 계획이다

~ 바라 CEO는 전기차 수요 부진의 최대 배경으로 꼽히는 가격을 낮추는 방안을 그 돌파구로 제시했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202401310114494359be84d87674_1

> 2024년 1월 중국 통계국 제조업PMI가 발표됩니다. 지난해 9월 이후 3개월 연속 하락 & 50선 하회 중입니다. 시장 컨센서스는 ‘지난해 말보다는 개선되겠으나, 개선폭은 미미’입니다. 우리시간 10:30에 발표됩니다

• 이전 49.0
• 예상 49.3

* 중국주식 외국인 순매수 추이: '이례적'의 연속

• 지난해 8월 이후 6개월 연속 순매도. 2014년 후강퉁 개통 이래 '탈중국' 욕구가 가장 큰 상황

• 과거 사이클상 외국인 순매도가 커질수록 중국 정부 개입은 커지는 경험. 지난주 정부 개입 시사 이후 순매도 강도는 약해졌으나 외국인투자자들의 마음을 완전히 되돌리기에는 제한적

• 중국 10년물 국채금리는 정책금리 (MLF 1Y 2.5%)를 하회하기 시작했고, 2월 춘절연휴 & 3월 양회를 앞두고 경제지표 부재한 가운데 정책에 대한 기대는 그 어느때보다 높은 상황

• 리창 총리는 지난 국무원 상무회의에서 '더 강력한 조치'의 필요성 언급. 정황/사이클상 지금이 '시장 기대를 뛰어넘을 개입'이 나타나기 가장 좋은 시기. 명분과 필요성 모두 뚜렷

* 반도체 분야는 중국도 즉각 보도

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• 출하 +113.7%
- 1997년 이후 최대 증가폭

• 생산 +53.3%
- 2016년 이후 최대 증가폭

韩国统计局数据显示，韩国12月芯片出货量同比增长113.7%，为自1997年以来最高增速；12月芯片产量同比增长53.3%，为自2016年以来最高增速。

https://n.news.naver.com/article/277/0005374018?sid=101

* 충칭시에서도 부동산 화이트리스트 정식 개시: 총 314개 프로젝트 & 자금조달 수요 830억위안. 리스트는 1/30 주요 은행으로 발송

#올해는건설경기살리는해

按照住房城乡建设部专题部署会要求，重庆市通过房地产融资协调机制，已梳理出第一批房地产项目“白名单”314个，融资需求约830亿元、涉及22家融资机构。1月30日，项目“白名单”已向辖内大型银行、股份制银行、异地城商行、三家市属法人银行等28家主要银行推送。（中国建设报）

* 1월 중국 통계국 제조업PMI: 전월대비 개선 vs. 예상은 하회

- 주식시장은 상승 전환

• 실제 49.2
• 이전 49.0
• 예상 49.3

https://n.news.naver.com/article/001/0014478616?sid=104

* 증안펀드 규모 늘려라

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• 류위후이 홍콩금융관리국 연구원: 증안펀드는 ‘신뢰’. 단기/장기로 나눠 대응해야 하며 단기적으로는 2~3조위안, 장기적으로는 10조위안 필요

刘煜辉：平准基金就像关帝爷就是份信任，可以分短期和长期两步来，短期2万亿-3万亿元可行，长期需要10万亿

China Academic Calls for $1.4 Trillion Stock Stabilization Fund https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-04/china-academic-calls-for-1-4-trillion-stock-stabilization-fund

* 전기차도 국가안보 위협 = 규제 계속 하겠다

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~ 블룸버그통신은 러몬도 장관이 이날 싱크탱크 대서양위원회 주최 노변정담 행사에 참석해 현안에 대해 발언했다고 보도했다. 그는 이 자리에서 “전기차와 자율주행차는 운전자, 차량 위치는 물론 그 주변의 엄청난 정보를 수집한다”며 “이 모든 정보가 중국 정부에 전달되기를 원하느냐”고 반문했다

https://n.news.naver.com/article/011/0004293932?sid=104

* 디디추싱: 올해 춘절대이동 시작 이후 지금까지 차량호출 수요는 2019년 같은기간 대비 +65% 증가. 1/26~3/5 전체 기간동안 호출수요는 2019년 대비 +40% 증가, 그 중 지역간 이동 수요 +50% 증가 예상

滴滴出行数据显示，相比2019年同期，今年春运开启以来打车需求上涨了65%，见证了今年春运的火爆开场。预计整个春运期间（1月26日-3月5日），滴滴打车需求相比2019年同期上涨约40%，其中异地打车需求上涨约50%。（全天候科技）

https://n.news.naver.com/article/421/0007333994?sid=104

* 2024년은 중국 재정정책 기대

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~ 30일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 위 박사는 최근 프로젝트 신디케이트에 기고를 통해 "중국 정부는 경제가 맞닥뜨린 여러 문제를 해결할 수 있을 정도의 재정적 여력을 가지고 있다"며 "확장적 재정·통화정책과 함께 개혁을 이룬다면 중국이 그간의 경기둔화를 끝내고, 견조한 성장률을 거둘 수 있을 것"이라고 말했다

~ 하지만 위 박사는 "지난해와 같은 견조한 소비는 지속 가능하지 않고, 중국의 순 수출이 이미 감소세인 것을 고려한다면 중국이 인프라스트럭처 투자를 10% 이상 늘려야 한다"고 주장했다

~ 그는 중국이 이미 디플레이션에 빠진 것을 상기시키며 "중국 정부는 인플레이션에 대한 우려 없이도 확장적 재정정책을 펼 수 있다"고 설명했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296929

* 가격은?

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• ’샤오미가 2월 중하순부터 전기차 SU7 양산 개시 & 3월 2천대에서 7월 1만대 이상 생산 목표‘하는 것으로 알려짐. 샤오미 공식 입장은 부재

从多位产业人士处获悉，小米汽车首款车SU7将于2月中下旬正式进入SOP(Start of Production)阶段，启动批量生产。据悉，SOP后首月，即3月产量计划在2000辆左右，并且有望在2024年中完成产能爬坡，7月产量可达万辆以上。向小米汽车求证，截至发稿，未获回应。(36氪)

* 미디어텍 4Q 서프라이즈

• GP 626억ntd vs. 예상 592.7억ntd

• 영업이익 247억ntd vs. 예상 213.8억ntd

联发科第四季度营业利润247亿元台币，预估213.8亿元台币。第四季度毛利626亿元台币，预估592.7亿元台币。

https://d86o2zu8ugzlg.cloudfront.net/mediatek-craft/reports/2023/q4/Press-Release.pdf#page=5

* 의역: 누가 당선되든 중국에는 똑같다

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• 중국외교부 정례 브리핑:

Q) 트럼프 당선 시, 중국은 미국의 대중정책 변화에 대해 우려하는가?

A) 중국은 다른나라 내정에 간섭하지 않는다는 원칙 일관되게 유지. 미국 대선에 개입하지 않을 것. 강조하고 싶은 것은 양국 관계 발전이 양국의 근본이익이자 국제사회의 보편적인 기대. 누가 당선되는 미국이 중국과 함께하기를 바라며 상호존중/공동이익 원칙 하에 양국 관계 발전해가길 희망. 동시에 우리는 주권/안보/이익 수호할 것

外交部发言人汪文斌31日主持例行记者会。有记者提问称，如果特朗普重新当选美国总统，中方是否担心美国的对华政策发生变化？“中方始终秉持不干涉别国内政原则，不干预美国大选。”汪文斌表示，“我想强调的是，发展好中美关系，符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。不管谁当选下一届美国总统，我们都希望美方能够同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展，更好造福两国，惠及世界。同时我们也将继续坚定维护自身主权安全发展利益。”

* 승용차정보연석회, 1/1~1/28 승용차 판매 점검

- 소매판매 170.8만대 (+64% YoY, -15% MoM)
• 전기차 +92% YoY, -24% MoM

- 도매판매 157.7만대 (+52% YoY, -28% MoM)

乘联会数据显示，1月1-28日乘用车市场零售170.8万辆，同比去年同期增长64%，较上月同期下降15%，今年以来累计零售170.8万辆，同比增长64%；1月1-28日全国乘用车厂商批发157.7万辆，同比去年同期增长52%，较上月同期下降28%，今年以来累计批发157.7万辆，同比增长52%。

https://cnevpost.com/2024/01/31/china-nev-retail-596000-in-jan-1-28/

* 낼름 기회만 먹으려 하지 말고, 너희도 우리를 위해 20년 전의 중국이 되어라

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~ 가세티 대사는 인도 업체들이 세계 어느 곳에서건 경쟁할 수 있고 미국에서도 투자와 일자리 창출을 할 수 있다는 점 등에 비춰볼 때 인도 정부 자립 정책은 경제 발전 속도를 되레 늦출 수 있다고 지적했다

~ 그는 "어떤 나라도 더 이상 자립적일 수 없다"면서 자신은 미국에 중요한 공급망이 인도로 오길 바란다고도 했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014480217?sid=104