* 아르헨티나 축구 국가대표팀, 3월 중국 방문 & 2개 친선경기 예정. 조만간 상대팀 발표 예정. 알려진 소식에 따르면 3/18 항저우에서 중국 국가대표팀, 3/26 베이징에서 가나팀과 경기 예정

官方：阿根廷国家队3月来华 将在杭州对阵国足 北京时间1月26日，阿根廷足协官方消息，阿根廷国家队将在2024年3月份在中国进行两场国际友谊赛。接下来的几周内，将会公布两场比赛的对手。据此前阿根廷媒体消息，3月18日阿根廷国家队将在杭州对阵国足，3月26日将在北京对阵加纳。

* 일론 머스크, AMD칩 구매 계획

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~ Tesla Chief Executive Officer Elon Musk said he plans to buy chips from Advanced Micro Devices Inc. as part of a spending spree on computing hardware to handle artificial intelligence

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/musk-plans-to-buy-amd-chips-as-tesla-loads-up-on-ai-hardware

* 유럽 확장

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~ 중국 'CALB(China Lithium Battery Technology)'이 포르투갈 배터리 공장 건설 프로젝트에 본격 착수했다. 유럽 내 생산거점을 확보해 글로벌 입지를 공고히 한다는 전략이다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=65816

* 지난해 말부터 계속 언급된 클라우드 접근 제한

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~ 러몬도 장관은 "우리는 비정부 단체나 중국이나, 우리가 원하지 않는 이들이 AI 모델을 학습하는 데 우리의 클라우드를 사용하도록 둘 수 없다"고 말했다

~ 그런데 중국이 AI용 반도체를 직접 수입하지 못하더라도 이런 반도체로 만든 클라우드 컴퓨팅 서비스를 사용하는 방식으로 AI 개발에 필요한 연산력(computing power)을 확보할 수 있다는 우려가 제기됐다

https://n.news.naver.com/article/001/0014471110?sid=104

* 매출/재고 증가 확대 & 이익 감소 개선 = 2024년을 기대할 이유

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• 12월 중국 공업기업 (제조업)이익 +16.8% YoY. 5개월 연속 성장세 지속

7月27日周四，国家统计局公布数据显示，中国12月规模以上工业企业利润同比增长16.8%，利润已连续5个月实现正增长。

* 1/24 충칭시 (180평방미터 이하 면세)에 이어 계속되는 부동산 규제성 정책 취소. 광저우시는 지난해부터 1선도시 중 부동산 규제 정책 해제에 가장 적극적. 베이징/상하이/선전 등 1선도시 비롯한 2~3선도시의 연이은 정책 변화 주목

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• 광저우시, 1/27부터 120평방미터 이하 주택 매매제한 해제

广州：放开120平方米户型限购 27日起正式实施

https://n.news.naver.com/article/001/0014472069?sid=104

* 어느정도 예견된

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~ 이는 챗봇이나 생성 AI를 사용자에게 서비스하기 위해서 정부 승인을 받아야 하는 중국의 사정에 따른 것이다. 바이두 역시 지난해 8월31일 중국 정부의 승인을 통해 어니를 출시했다

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=156808

* 중국 입장에서는 수입선 다변화이자 아르헨티나에 대한 경제적 영향력 확대

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~ Chinese customs authorities have included Argentine companies in its list of those approved to export wheat to China for the first time, a statement by the Argentine government said on Friday, potentially opening up sales to the huge Asian market

https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/argentina-gets-china-ok-for-wheat-exports-for-first-time-53749066

* 2023년 중국 발전장비 설치량 +13.9% YoY. 그 중 태양광 +55.2% YoY, 풍력 +20.7% YoY

截至 12 月底，全国累计发电装机容量约 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，太阳能发电装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%；风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%。

* 중국에서 치맥 열풍 (별그대) 때가 생각나네요

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~ 국내 대표 상생 프랜차이즈 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜의 중국 항저우 직영 매장이 개점 한 달여 만에 한화 기준 2억 1천만원대 매출을 올리며 단숨에 아시아권(중국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 아랍에미리트, 대만) 70곳 교촌치킨 매장 중 1위로 올라섰다. 일평균 매출은 약 700만원으로, 하루에 350마리 이상을 판매하는 수준이다

~ 교촌은 지난해 12월 20일 중국 항저우에 위치한 ‘항저우중심몰’에 ‘교촌치킨 항저우중심점’을 신규 오픈했다. 중국에서는 13번째, 항저우 지역에서는 첫 번째 매장이다

https://m.youngnong.co.kr/news/articleView.html?idxno=45465

* 보조금 관련 전기차 쪽은 잡음이 많은 편인데, 과연 반도체는?

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~ 미국 정부가 앞으로 몇 주 안에 삼성전자부터 인텔, 대만반도체(TSMC)까지 반도체 기업들에 수 백억 달러의 보조금을 지급해 새 공장 건설에 필요한 자금을 지원할 것이라고 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했다

~ 가장 유력한 기업들은 인텔, TSMC, 삼성전자, 마이크론테크놀로지, 텍사스인스트루먼트, 글로벌파운드리 등이라고 WSJ는 전했다

https://n.news.naver.com/article/421/0007318063?sid=101

> 과잉투자 명백한 중국 전기차/태양광 산업에 대해서는 변화의 필요성 (정부개입)을 부각시키는 ‘불편한 데이터’의 출현이 반갑습니다

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[전기차]
* 중국승용차정보연석회: 2023년 자동차 산업 매출 +12% YoY, 비용 +13% YoY, 이익 +5.9% YoY. 산업이익률 5%로 중국 공업기업 평균 이익률 5.8% 하회

[태양광]
* 융기그린에너지: 2023년 4분기부터 태영광 밸류체인 가격은 이미 비이성적인 수준까지 하락. 현재 가격에서 수익을 내기는 매우 어려우며 장기적인 발전도 제한적. 1분기는 비수기. 2분기부터 수요 늘면서 가격 지탱 & 가격 일부 반등 예상. 다만 올해도 공급과잉 압력 여전. 낮은 가격 추이 지속된다면 버티지 못하는 기술한계 기업들은 파산/퇴출될 것이며, 그때 실질적인 수급 균형 & 가격정상화될 것

1月27日，乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文显示，2023年汽车行业收入为10.09万亿元，同比增长12%；成本为8.76万亿元，同比增长13%；利润为5086亿元，同比增长5.9%；汽车行业利润率为5%。“相对于整个工业企业利润率5.8%的平均水平，汽车行业仍偏低。”崔东树表示。
隆基绿能在接受机构调研时表示，从2023年第四季度到现在，光伏产业链的价格已经降至非常不理性的位置，基于这样的价格水平，光伏企业很难实现盈利，不利于光伏行业的长期健康发展。第一季度是市场需求淡季，第二季度全球市场需求开始逐渐放量，预计将会对产业链价格形成支撑，推动产业链价格的修正；但是今年市场供给过剩的压力较大，如果产业链价格持续低位运行，那么财务状况脆弱、技术不先进的企业可能会被迫停产减产或者退出，届时行业实际供需不断趋于平衡，产业链价格或将回归理性。

https://n.news.naver.com/article/277/0005374117?sid=101

* 아프리카에 공들이는 이유

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~ The Democratic Republic of Congo and its Chinese investors have reached an agreement over their Sicomines copper and cobalt joint venture, they said in a statement on Saturday, with the Chinese investing up to $7 billion in infrastructure projects

~ Both parties agreed to maintain the current structure of the shareholding, while the Chinese partners, including Sinohydro and China Railway group, will pay 1.2% of royalties annually to Congo, the statement said

https://www.reuters.com/markets/commodities/chinese-invest-up-7-bln-congo-mining-infrastructure-statement-2024-01-27/

* 계속 반갑고 필요한 소식

#구조조정

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* BNEF: 올해 태양광 신규설치 513GW (+25% YoY) 예상. 2030년까지 글로벌 태양광 설치규모 5.9TW 도달 전망. 설치 증가는 역사적으로 낮은 모듈 가격과 연동. 일부 제조사는 올해 적자판매할 것. 이러한 비용압박 고려해 BNEF는 3개 태양광 중형 제조사가 현재 상황에서 경쟁 불가 & 파산할 것으로 예상

彭博新能源财经预测，今年新增光伏装机容量将增长近25%，新增513GW。根据对当前至2030年的预测，到本十年末全球光伏装机容量将达到5.9TW。相比之外，2022年底全球发电装机容量为8.5TW。安装量增长正值组件价格维持在纪录低点，一些制造商今年将亏本销售。鉴于这些成本压力，彭博新能源财经预测三家中型制造商将因无法在当前环境下竞争而破产。 （界面新闻）

* 또 관세전쟁?!

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~ 에리카 요크 싱크탱크 세금재단 선임 이코노미스트는 “2018년과 2019년 무역전쟁은 큰 피해를 몰고 왔지만 중국산에 대한 60% 관세는 그 수준을 한참 뛰어넘을 것”이라며 “이는 수 세기 동안 보지 못했던 수준으로 세계 무역 질서를 뒤집고 해체할 위험이 있다”고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/016/0002258562?sid=104

* 사실 상장 수량 비중 70%, 시총 비중 54%이면 국진민퇴가 맞죠. 경제 활력 높이기 위한 국면전환 필요성 부각 시기

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• 중국금융40인포럼: 중국 제조업 발전 과정 중 민간기업 영향력 계속 두드러지는 상황. 민간기업은 시장 경쟁력에 민감 & 기회 포착 역량 특출. 상장사 제조업 분야 민간기업 수량/시총 비중 각각 70.2%, 53.6%으로 국유기업을 대체하는 제조업 발전의 핵심역량. 이러한 추세는 변함없으며 제조업 내 민간투자 비중은 추가 상승. 제조업 분야 내 ‘국진민퇴 (국영기업 활성화, 민간기업 억제)’ 현상 확인되지 않음

中国金融四十人论坛27日发布《2023年第四季度宏观政策报告》称，制造业产业升级的过程中，民营企业发挥的作用越来越突出。民营企业对市场竞争高度敏感，能够更好地捕捉市场机遇。上市制造业企业中民营企业的数量占比及市值占比均保持上行趋势，2023 年分别为 70.2%、53.6%，代替国有企业成为制造业产业升级的中坚力量，近年这一趋势也没有明显改变，民间投资占总体制造业投资的比重进一步上行。制造业领域并没有观察到明显的“国进民退”现象。

* ’미vs.소‘에서 ’미vs.중‘으로?

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~ 28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국우주기술연구원(CAST)은 지난달 중국 학술지 '우주환경공학'에 우주정거장 '톈궁'에서 100개 이상의 컴퓨터 프로세서를 동시 시험할 수 있다는 논문을 발표했다. 연구진은 28~16나노미터(㎚·1나노는 10억 분의 1m) 공정을 통해 고성능 반도체 20여개가 이미 테스트를 통과했다고 밝혔다. 이들은 "다른 국가가 우주에서 사용하는 칩보다 훨씬 발전된 기술"이라고 주장했다

~ 이 주장이 사실이라면 우주 반도체는 미국이 중국에 뒤처졌다는 설명이 가능하다. 실제 NASA가 우주에서 사용하는 칩은 30년 전 기술에 기반하고 있다.

~ SCMP는 "2045년까지 우주 분야 세계 최강 국가라는 목표를 세운 중국이 이제는 NASA가 아니라 스페이스X를 더 큰 경쟁자로 여긴다"고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/015/0004941920?sid=105

* CATL & 디디추싱, 푸젠성에서 배터리 교체 합자회사 설립 발표. 양사간 공공에너지충전분야 전략적 협력 강화. 배터리 교체 외에도 에너지저장/충전 일체화 등 더 넓은 분야 협력 확대 추진

1月26日，滴滴与宁德时代在福建省宁德市宣布正式成立换电合资公司。滴滴董事长兼CEO程维，宁德时代董事长、总经理曾毓群出席活动并见证签约。滴滴小桔能源总经理解晶晶与宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威签署了合资协议。此次合作是双方在公共补能领域的重要战略布局，双方将引领行业服务和技术标准，提升资源利用率及社会运营效率。除成立换电合资公司之外，宁德时代还与滴滴旗下小桔能源形成战略合作意向，将推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。（宁德时代微信公众号）

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202401281737259146f0fb06a6aa_1

* 직접투자 하고 싶다면 세금을 더 내라

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~ 문제는 해당 서비스를 준비하고 있는 증권사들이 이번에는 인도의 세제 문제에 발목을 잡히고 있는 점이다. 업계에 따르면 인도 측에서는 주식 직접 거래 요건으로 현지 세무 대리인 의무 선임 등 세금 기여를 더 많이 할 것을 요구하고 있다

https://n.news.naver.com/article/011/0004291805?sid=101

* 중국발 삼성전자 소식

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• 밸류체인 관계자에 따르면 최근 삼성전자가 2024년 스마트폰 ODM 발주. 중국 ODM사 윙테크가 4천만대 이상의 주문 확보하면서 다시 한번 삼성전자 최대 ODM 공급사로 복귀

据中证报，1月28日，记者从产业链人士处获悉，三星近期已经释放2024年手机ODM（原始设计制造）订单，国内手机ODM厂商闻泰科技承接三星2024年超4000万部手机ODM订单，或重新成为三星最大的ODM供应商。

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=65875