> 오늘 중국 급등 이유를 계속 찾고 있습니다. 수급 외로는,, 과거 경험상 오늘 혹은 내일 발표 예정인 12월 대출지표가 예상을 상회할 가능성

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~ New bank loans in China likely rose in December, bringing 2023 lending to a new record high, a Reuters poll showed, as the central bank keeps policy accommodative to support a shaky economic recovery

https://www.reuters.com/world/china/chinas-dec-new-yuan-loans-seen-higher-hitting-record-2023-2024-01-09/

* 잘 써요 돈

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• 2023년 텐센트 라이브커머스 GMV는 전년대비 +3배 가까이 증가. 공급량 +300%, 주문량 +244% 증가

1月11日，记者从知情人士处独家获悉，2023年腾讯视频号直播带货规模同比大幅提高，接近上年3倍GMV（交易总额），300%供给数量增长，244%订单数量增长。（澎湃新闻）

https://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/now.1319016/latest-news

* 이르면 2026

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~ 그는 "우리는 그것을 개발했고, 생산할 준비가 돼 있다. 우리는 우리의 LFP를 살 OEM 업체들과 일부 대화를 하고 있다"면서 "아마도 대화가 잘 되면 우리는 2026년이나 2027년에 그것을 만들 수 있을 것"이라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014439695?sid=104

* 머스크: 홍해 노선 운항 중단은 수개월 동안 이어질 가능성

马士基首席执行官警告称，红海航道的中断可能会持续数月。(新浪财经)

AP Møller-Maersk chief warns Red Sea shipping disruption may last for months

https://www.ft.com/content/dc0b816b-b266-4a85-8c09-183127cff6a4

* 오랜만에 전기차 침투율 목표 제시

#신재생

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• 중공중앙/국무원, ’아름다운 중국‘ 전면건설 가이드라인 발표:

- 2027년까지 신에너지자동차 침투율 45% 도달 & 노후 내연차 기본적으로 퇴출 목표

- 항구 컨테이너 철도/수로 운송량 성장 유지. 2035년까지 전체 운송량 중 철도 비중 25% 도달 목표

中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，意见指出，到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰，港口集装箱铁水联运量保持较快增长；到2035年，铁路货运周转量占总周转量比例达到25%左右。（新华社）

https://n.news.naver.com/article/092/0002317887?sid=103

* 제조기지 입지 강화하기 위한 준비

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~ 인도 셀룰러 및 전자 협회(ICEA)에 따르면 업계가 인하를 요구하는 카메라 모듈 및 충전기와 같은 휴대폰 부품에 대한 수입 관세는 현재 2.5%에서 20%에 달한다

~ 업계는 인도의 스마트폰 부품 관세가 중국, 베트남, 멕시코, 태국 등 6개 경쟁 제조업 중 가장 높다고 주장한다. 이들은 관세를 낮추지 않으면 인도의 스마트폰 수출 증가율이 둔화될 수 있다고 경고한 바 있다

~ 정부의 한 관계자는 로이터통신에 이번에 관세 인하를 추진하는 부품들 중에는 고급형 스마트폰 카메라 부품이 포함되어 있다고 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202401111801475050658ae4d6a0_1

* 나쁘지 않은 시작

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• 1/1~1/7 승용차 소매판매 37.8만대 (+21% YoY, +14% MoM)

• 1/1~1/7 신에너지자동차 소매판매 11.4만대 (+66% YoY, -12% MoM)

乘联会数据显示，1月1-7日，乘用车市场零售37.8万辆，同比去年同期增长21%，较上月同期增长14%。1月1-7日，新能源车市场零售11.4万辆，同比去年同期增长66%，较上月同期下降12%。

* 테슬라 베를린 공장, 홍해 이슈로 대부분 생산 잠정 중단

报道：特斯拉柏林工厂将因红海局势而暂停大部分的生产。

#공급망

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~ 로이터에 따르면 테슬라 베를린 공장에서 1월 29일부터 2월 11일까지 대부분 생산이 중단될 예정이다

https://v.daum.net/v/20240112064937828

* 중국 전기차 (탄산리튬) 이어 태양광도 슬슬 가격 반등 의견 출현. 융기그린에너지는 지난해말 저점 대비 +10%

#올해는육성성장주

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• 중국비철금속협회: ”지금은 태양광 가격 하락 마무리 & 반등의 변곡점. 올해들어 태양광 기업들의 우선순위는 출하에서 이익으로 전환. 과거와 같은 이익 감소 피할 것“

• 다운스트림 모듈가격 0.8위안/w 수준까지 하락한 가운데, 태양광 밸류체인 가격 회복 시그널 확인

“当前是止跌回升的转折点。”中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标对界面新闻表示，新财政年度开始，光伏龙头企业要对利润的考虑要优先于出货量，不再如去年有前三季度的利润撑腰。下游组件价格已低至0.8元/W的区间，光伏产业链价格终于出现企稳回升信号。

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 주간노트: 2009년과 2015년의 데자뷰를 기대

> 올해 중국 굴삭기 내수판매는 의미있는 성장을 예상합니다. 2009년 (4조위안 패키지), 2015년 (PSL 발행) 데자뷰를 기대합니다. 정부 개입이 이끄는 굴삭기 판매 증가는 주식시장 반등 탄력을 올려줄 전망입니다

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▶ 중국 굴삭기 내수판매 13개월만에 전년동월대비 증가

▶ 2024년 중국 정부의 개입 방식은 2009/2015년의 데자뷰를 예상 

* 보고서 링크: https://bit.ly/3tT71dZ

[우리들의 궈밍치]

* 2/2 출시 대비한 비전프로 초기생산량 6~8만대 수준에 불과. 출시 이후 곧 매진될 것

~ Apple will produce 60,000 to 80,000 units of Vision Pro for the February 2 release. Since the shipment is not large, I believe that Vision Pro will sell out soon after the release

• 제조 어려움으로 생산량 40만대 이하 예상

~ Kuo made similar comments earlier this week when he said that demand for the headset would cause it to sell out during pre-orders, and he believes there will be long shipping delays after the initial launch period. Apple is expected to produce fewer than 400,000 Vision Pro headsets in 2024 due to the complexity of manufacturing

https://www.macrumors.com/2024/01/11/kuo-vision-pro-sellout-likely/

* 다들 왜 그래요

#유가오르는소리

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~ The United States Embassy in Iraq was bombed on Thursday night, according to preliminary reports that the Jerusalem Post could not independently confirm

~ The event came shortly after reports that the United States and Britain had begun striking Houthi targets in Yemen

https://www.jpost.com/breaking-news/article-781883

* 싯가슬라가 또 왔습니다

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• 테슬라, 중국 판매 Model 3 업그레이드버전 & Model Y 가격 인하

特斯拉中国网站显示，Model3长续航焕新版售价降至29.99万元人民币，Model Y售价降至25.89万元人民币。

https://cnevpost.com/2024/01/12/tesla-cuts-model-3-y-prices-in-china/

* 협력까지는 안가겠지만 서로 필요한 상황임은 인지하는 듯한

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~ 11일(현지시간) 파이낸셜타임즈(FT)는 여러 소식통을 인용해 지난해 7월과 10월 스위스 제네바에서 AI 국제 표준을 세우기 위한 중국과 미국 대표단 간의 회담이 열렸다고 보도했다. 미국 측에서는 오픈AI, 앤트로픽 등 AI기업과 정책 전문가들이, 중국 측에서는 국영기관 대표들과 칭화대학교 교수진이 참석했다고 FT는 전했다. 텐센트, 바이두 등 중국 기업들은 참여하지 않았다. 회담은 미·중·영국 3국 정부가 인지한 상황에서 개최됐다

~ FT는 이번 회담을 "AI, 양자컴퓨팅 등 첨단 기술 분야에서 두 강대국의 패권 경쟁이 치열한 가운데 드문 협력의 신호"라고 평가했다. 미국은 2022년 10월부터 미국 기술을 사용한 첨단 반도체 제조장비와 AI 반도체 등의 대중 수출을 통제하고 있다

https://n.news.naver.com/article/015/0004936035?sid=104

[12월 중국 물가 양호]

> CPI/PPI 모두 11월 대비 하락폭 축소. 에너지/식품 제외한 근원 CPI는 +0.6% 유지

- 2024년 중국 정부의 '물가 상승 유도' 의지가 더 확고해지겠네요

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* CPI -0.3% YoY
• 예상 -0.4%
• 11월 -0.5%
• 근원CPI +0.6%
• 전월대비 +0.1%으로 상승 전환 (11월 -0.5%)

* PPI -2.7%
• 예상 -2.6%
• 11월 -3.0%

[잘해버린 12월 중국 수출입]

* 수출 +2.3% YoY: 2개월 연속 플러스 & 증가폭 확대
- 예상 +1.5%
- 11월 +0.5%

* 수입 +0.2% YoY: 11월 마이너스 (-0.6%)에서 탈출
- 예상 -0.5%
- 11월 -0.6%

* 구리

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• 쯔진마이닝그룹, 솔라리스 지분 15% 매입

• 1.3억 캐나다달러 투입·이사회 지명권 확보

• 솔라리스, 와린차 구리·금 프로젝트 개발 박차

~ 중국 1위 금 생산업체인 쯔진마이닝그룹(Zijin Mining Group)이 캐나다 구리광산 기업 솔라리스 리소스(Solaris Resources) 지분을 인수한다. 솔라리스는 거래 수익금을 에콰도르 구리·금 프로젝트 개발에 사용할 예정이다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=65119

* 군사적 위협 대신 경제적 압박 예상

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Taiwan Doesn’t Expect Big China Military Drills Right After Vote

~ Taiwan doesn’t expect China to carry out large military drills around the island immediately after the election but sees Beijing ramping up economic pressure and taking other coercive measures before the new president takes office in May

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-12/taiwan-doesn-t-expect-big-china-military-drills-right-after-vote

* 2023년 12월 중국 휴대폰 수출량 7,804만대 (+19.3% YoY). 4개월 연속 YoY 성장세 유지

• 9월 +6%
• 10월 +10%
• 11월 +24%
• 12월 +19%