Райффайзен Банк ужесточил правила валютных переводов

Райффайзен Банк, который из-за санкций против других российских банков стал чуть ли не монополистом в части валютных переводов (если не считать Юникредит), с 6 марта вдвое повышает минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте.

Для переводов в Райффайзен-Онлайн минимальная сумма для каждой операции составит 10 000 долларов США (более 750 000 по нынешнему курсу) или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода. То есть меньше этой суммы перевести уже нельзя.

«Мера необходима, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей», – говорится на сайте банка.

Ранее Евросоюз ввел санкции против трех российских банков – Тинькофф, Росбанка и Альфа-Банка. Первый уже заморозил продажу евро и приостановил некоторые валютные переводы, а также торговлю иностранными ценными бумагами.

Экономика военного времени: настоящие причины рекордов российской промышленности

Особый экономический индекс Russia PMI mfg, который оценивает состояние дел в обрабатывающей промышленности, в феврале поднялся до 53,6 пункта. Рост за месяц – более одного пункта, это лучшие цифры последних шести лет, радуются экономисты.

Эксперты подчеркивают, что такого подъема удалось достичь благодаря расширению производства на фоне санкций и росту новых продаж. Из-за высокого спроса и нестабильной обстановки в мире компании стараются нарастить запасы товаров: аналитики высчитали, что они уже достигли уровня преддефолтного 1997 года.

Впрочем, радоваться хорошим показателям стоит осторожно. Российская промышленность уже демонстрировала неплохие цифры, но все это благодаря переходу экономики на военные рельсы, а не за счет преодоления санкций.

Например, пошив одежды подскочил почти на 12 %, а выпуск готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 4,7 %. Эксперты связывают это с работой на нужды военного комплекса: около 80 % производимой в России одежды – это спецодежда и форма. К тому же оборонные предприятия сейчас работают в четыре смены на госзаказ.

Оборот розничной торговли откатился на десятилетие назад

За год жизни России под многочисленными санкциями розничная торговля рухнула почти на 7 %. А если посмотреть данные конца 2022 года и сравнить их с аналогичным периодом 2021-го, то падение и вовсе почти 11 %.

Больше всего от санкций пострадала именно торговля, причем оборот ретейла соответствуют уровню десятилетней давности, утверждают эксперты. Пик уровня жизни российских потребителей прошел в 2014 году, с тех пор он так и не восстановился. Ситуация вызвана серьезным падением потребительского спроса из-за сокращения доходов и бережливости: россияне просто-напросто боятся тратить деньги, стараясь их скопить на «всякий случай».

На фоне нестабильной экономической ситуации россияне реже берут кредиты. Номинальное количество ссуд уменьшилось. Опрос ВЦИОМ в конце 2022 года показал, что примерно треть россиян начала экономить на еде, почти столько же – на парикмахерских услугах, косметике, салонах красоты.

Если верить официальным данным, то у нас «все хорошо» – доходы россиян за год сократились всего на 1 %, хотя Минэкономразвития ожидало падения в 2,2 %. Для сравнения: в 2021 году достаток жителей РФ, наоборот, вырос на 3,2 %, если верить данным Росстата. Еще осенью доходы проседали очень ощутимо – на 3,1 %. Однако уже к концу года статистика выровнялась, а кошельки россиян пополнели на 0,9 %, утверждает Росстат. Номинальные зарплаты выросли на 12,7 %, но весь рост съели цены.

🔥 Советы экспертов, качественная аналитика и актуальные новости банковского мира – самые важные материалы из финансовой сферы в канале ПСБ.

Подписывайтесь и проводите время с пользой!

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912

«Дефицит бюджета не при чем»: Минфин нашел оправдание распродаже запасов юаней

Минфин объяснил массовую распродажу валюты на бирже стремлением держать курс рубля в стабильном ключе. Дескать, власти продают юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не потому, что дыра в бюджете уже 4 трлн рублей, а чтобы снизить волатильность рубля.

По мнению чиновников Министерства финансов, без продажи валюты в рамках бюджетного правила подорожание нефти резко укрепляло бы рубль, что грозило бы еще более низкими поступлениями налогов в бюджет (чем меньше разница между рублем и долларом, тем невыгоднее продажа нефти за рубеж).

Власти подсчитали: при стоимости Urals от 30 до 100 долларов за баррель равновесный курс доллара составил бы от 100 до 40 рублей. Бюджетное правило позволяет держать американскую валюту в диапазоне от 84 до 72 рублей. Сейчас средняя цена Urals находится в пределах 50 долларов за бочонок.

С начала февраля и всю первую неделю марта ЦБ (в качестве агента Минфина) продает юани, накопленные в ФНБ, на общую сумму, эквивалентную 3,2 млрд рублей. Фактически другой валюты у властей не осталось: евро стало крайне мало, а все остальные иностранные деньги уже распроданы. Пополнять копилку можно только юанями, поскольку другие валюты под запретом из-за санкций. Аналитики считают, что продажа валюты нужна не столько для укрепления рубля, сколько для покрытия недостачи казны.

Каждый седьмой – с четырьмя ссудами

За последний год число людей, которые набирают кредиты один за одним, выросло. Сейчас на каждого седьмого заемщика приходится четыре и более активных кредитов. При этом доля этих сверхзакредитованных россиян выросла с 11,6 % до 13,8 %.

Среднее число ссуд на одного заемщика за последний год увеличилось с 1,9 до 2,05. Дело не только в стремлении россиян набрать кредиты: банки и сами намерены продать как можно больше своих продуктов, дабы нарастить выручку. Банки охотно дают деньги тем, кто уже брал кредиты: такие заемщики оказываются наиболее ответственными плательщиками.

Эксперты, впрочем, не всегда с этим согласны. По мнению аналитиков, из-за кризиса и падения доходов россияне вынуждены брать деньги у банков, чтобы пустить их на неотложные нужды. В этом случае есть риск, что со временем клиент не сможет обслуживать свои кредиты.

Дефицит бюджета увеличивается: бизнесмены задолжали рекордную сумму налогов

На начало 2023 года российский бизнес задолжал бюджету в общей сложности 2,53 трлн рублей – это более чем на полтриллиона больше, нежели год назад. Прирост задолженности составил 27 %.

Задолженность по одному из ключевых сборов – налогу на добавленную стоимость – выросла на 40 %, долги по налогу на прибыль – на 46 %. Лидером прироста стала недоимка сырьевых компаний по налогу на добычу полезных ископаемых: она подскочила в 3,2 раза.

Аналитики считают, что такое падение сборов вкупе с ростом трат (в том числе и на оборонный комплекс) вынудят российские власти повысить налоги для отдельных компаний. Отчасти это уже негласно произошло: экспортерам нефти придется платить больше в казну, нежели до этого. Кроме того, власти и бизнес ведут переговоры о единоразовом сборе крупного бизнеса. Предположительно, он составит 5 % от сверхдоходов за предыдущие годы и принесет казне 300 млрд рублей.

Чтобы залатать дыру в бюджете, которая в феврале составила примерно 4 трлн рублей, российские власти решили пересмотреть систему налогообложения для нефтяников. Рассчитывать налоги будут не из стоимости Urals, а из стоимости эталонной марки Brent минус фиксированная скидка. Это должно добавить бюджету как минимум 600 млрд рублей. Кроме этого, российские нефтяные компании получили от властей указание снизить поставки нефти, дабы создать искусственный дефицит топлива на рынке и повысить тем самым котировки, что опять же увеличит наполнение госказны.

В России снова печатают купюры в пять и десять рублей

Банк России снова печатает купюры номиналом в пять и десять рублей. Банкноты уже вошли в обращение в нескольких регионах, сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов. Дизайн купюр не изменился – он так и остался образца 1997 года.

О планах снова печатать пяти- и десятирублевые купюры главный финансовый регулятор уже сообщал в июле 2022 года. Дело в том, что металл для чеканки монет дорожает, а выпуск бумажных денег стоит дешевле. Заодно в ЦБ говорили о некой новой технологии, которая позволяет снизить износ купюр и увеличить срок службы.

Десятирублевые купюры в России не печатают с 2013 года, а пятирублевые – с 1998-го. Руководство ЦБ уверяет: об обязательной одномоментной замене монет на бумажные деньги речи не идет. И те, и те будут находиться в обращении.

Россияне активно выводят деньги из страны: сколько на самом деле средств уходит за рубеж

В среднем 8 % всех ежемесячных денежных переводов россиян уходит за рубеж, подсчитали аналитики. Ежемесячно зарубежные счета пополняются на 7,7 млрд долларов.

Примечательно, что денежные потоки за рубеж растут, а вот траты россиян в российских магазинах, наоборот, падают. Финансисты видят в этом склонность граждан к сбережению: россияне не хотят расходовать деньги и предпочитают их копить – желательно, не в российских банках, которые теперь не кажутся им надежными.

За последний год вклады в зарубежных кредитных организациях выросли втрое, до 94 млрд долларов, следует из доклада Центробанка. Население отправило за рубеж 4 трлн рублей – это рекорд как минимум последних четырех лет.

Тем временем тяга к сбережениям начала замедлять рост цен. В конце февраля официальная статистика зафиксировала дефляцию. Отчасти в этом виноваты резко подешевевшие огурцы, однако потребительский спрос по-прежнему в минусе, отмечают финансисты.

Нефтегазовые доходы бюджета рухнули почти вдвое

Февраль в этом году оказался не лучше января – а в январе, напомню бюджет закрылся с рекордным дефицитом за 25 лет. По итогам минувшего месяца был собран 521 млрд рублей нефтегазовых налогов – на 46% меньше, чем годом раньше.

Доходы от нефти и нефтепродуктов просели на 48%, до 361 млрд рублей. Всё дело в скидках на сырую нефть и дизель – чтобы их хоть как-то покупали, российским нефтяникам приходится демпинговать.

И газовые доходы тоже упали примерно так же, как и нефтяные – на 42%, до 160,6 млрд рублей. Это потому что «Газпром» сократил прокачку в Европу до минимума с последних лет СССР.

По сравнению с базовыми доходами, рассчитанными исходя из цены нефти $70 за баррель, бюджет второй месяц подряд недобирает больше 100 млрд рублей. А причин, чтобы что-то изменилось к лучшему в марте, апреле, мае и других месяцах, совсем не видно.

Семьям мобилизованных – по 200 грамм конфет, бизнесу – ПВО за свой счет

Может показаться, что эти новости никак не связаны, но на самом деле они про одно и то же.

Итак, на прошлой неделе глава думского комитета по обороне Андрей Картополов заявил, что российским компаниям следует самим закупать системы противовоздушной обороны для борьбы с «украинскими дронами». Минобороны защищать гражданские предприятия не собирается, поскольку его средства «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов».

Тем временем Правительство Москвы объявило конкурс на поставку продовольственных наборов семьям мобилизованных. В заказы должны входить 300 грамм ветчины; 200 грамм слабосолёной форели; 200 грамм шоколадных конфет; 100 грамм черного чая; 180 грамм твердого сыра 45% жирности; 95 грамм растворимого кофе. Власти Москвы заказали 800 таких посылок по 2 тысячи рублей каждая.

После новости из Госдумы сразу вспомнились многочисленные истории про то, как семьи мобилизованных были вынуждены сами закупать обмундирование для своих мужиков. Наверное, потому что средства Минобороны в очередной раз были сосредоточены на прикрытии чего-то важного. Уж не дыры ли в собственном бюджете?

Ну а продовольственные наборы по две тыщи рублей – это понятно зачем. По всей стране такие наборы вручают семьям, где мобилизованные уже никогда не вернутся домой. В Москве еще заказы побогаче, а в регионах порой и капусту раздают или пельмени мороженые. Как говорится, чем богаты.

Каким же совком веет от этих известий… Только вот в Советском Союзе у Минобороны деньги на обмундирование мобилизованных и системы ПВО как-то находились.

Новые потери из-за санкций: переводы через «Тинькофф» и «Золотую корону» – всё

Банк «Тинькофф» перестал осуществлять денежные переводы в Турцию. В банке опасаются, что банки-контрагенты могут замораживать транзакции после того, как «Тинькофф» оказался в санкционных списках Евросоюза.

Опасения вовсе не надуманные. «Тинькофф» уже приостановил валютные переводы в Грузию из-за того, что банк-корреспондент перестал их обрабатывать. В такой ситуации лучше уж превентивно закрыть услугу, чем подвесить клиентов с уже отправленными переводы на пару недель – как это было в Альфа-банке, например, когда ввели санкции против него.

Тем временем платежная система «Золотая корона» перестала принимать карты «Тинькофф», «Альфы» и «Сбера». При попытке совершить перевод за рубеж у клиентов трех банков выходит сообщение об ошибке. В некоторых случаях для оплаты сервис просит воспользоваться другой картой.

И это совсем печально: после ухода Visa и Mastercard из России «Золотая корона» вполне эффективно их заменила при оплате зарубежных покупок и сервисов, а также при переводах зарплат от иностранных компаний. Теперь и эта лазейка закрыта.

Доллар уступил звание самой популярной валюты в России

По итогам февраля самой популярной иностранной валютой в России на бирже «с расчетом на завтра» стал юань. Объем торгов с китайской нацвалютой вырос на треть, почти до 1,5 трлн рублей. Показатель доллара – 1,4 трлн рублей, а рост за месяц всего 8 %.

40 % всех биржевых торгов в РФ приходится на китайскую валюту. Для сравнения: год назад доля юаней была только 0,32 %. Это связано с тем, что постепенно растет товарооборот между Китаем и РФ на фоне санкций ЕС и США. За год обмен товарами между странами вырос почти на 30 %, став выше 190 млрд долларов. Некоторые крупные российские компании уже перешли на оплату в юанях вместо долларов. По мнению аналитиков, этот тренд будет продолжен.

Увеличению торгов юанем способствовала также распродажа валюты Минфина для поддержания стабильности рубля и покрытия дефицита бюджета. За месяц правительство продало из Фонда национального благосостояния накопленные юани на сумму, эквивалентную 160,2 млрд рублей.

Дефицит бюджета за два месяца достиг почти годового: какие доходы все же растут

Минфин наконец-то выдал официальные цифры дефицита российского бюджета. Как оказалось, не все так плохо. Расходы начали сокращаться, а доходы расти.

Однако недостача казны все равно огромная – 80 % от запланированного на весь год. Масштабные бюджетные вливания, судя по всему, завершились в середине февраля. С 17 по 28 февраля средние расходы за день упали на 39 % по сравнению с первой половиной последнего зимнего месяца. В целом же за два месяца расходы выросли на 52 % по сравнению с годом ранее.

Улучшилась ситуация по ненефтегазовым доходам: если в январе казна недобрала более 28 %, то в феврале показатель был уже со знаком «плюс» – 12,3 %. Правда, по итогам двух месяцев сборы пока отстают от прошлого года на 9 %.

А вот по нефтегазовым доходам все очень печально: они обвалились почти вполовину к прошлому году, причем динамика не выправляется. В феврале, как и в январе, сборы с нефтяников и газовиков упали более чем на 46 %. Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе-феврале этого года оказались минимальными более чем за пять лет.

У российских нефтяников скопились миллиарды индийских рупий: почему компании не могут их тратить

Некоторые российские компании перешли с индийскими партнерами на расчеты в рупиях, дабы не зависеть от американских долларов. Теперь у этих экспортеров скопилась индийская валюта, которую некуда девать – индийский центробанк не разрешает начать торги рупиями на Московской бирже.

Интерес к рупиям у россиян возник еще в середине прошлого года, и Мосбиржа, кстати, заявляла о готовности начать торги этой инвалютой. Но до сих пор торги не запущены. Рупии можно использовать и без конвертации в рубли – напрямую для покупки импортных товаров. Однако их в РФ слишком мало.

Налицо торговый дисбаланс: Россия отправляет грузов на 4–5 млрд долларов в месяц, а получает из Индии лишь на сотни миллионов.

В итоге нефть продается в Индию российскими компаниями фактически забесплатно. Индия стала одним из основных покупателей российской нефти после начала военных действий РФ на Украине. Поставки увеличились в десятки раз.

Центробанк не разрешил россиянам снимать много долларов со счетов

Банк России продлил ограничения на снятие валюты до 9 сентября 2023 года. Лимит в 10 000 долларов продолжает действовать. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то можно снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 000 долларов США или эквивалентную сумму в евро.

Фактически это означает, что валюту обналичить не получится: в большинстве случаев держатели иностранных денег уже давно исчерпали свои лимиты. Снять деньги с депозита можно, но только в рублях, причем по курсу банка.

Для банков продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов еще на полгода. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам – нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

Ограничения на снятие иностранных денег были введены год назад, поскольку из-за санкций в отношении крупных российских банков и самого ЦБ в стане возникли трудности с наличной валютой. Так, США и ЕС ввели запрет на ввоз новых купюр долларов и евро в Россию. В стране сейчас ходит только валюта, проданная на бирже экспортерами – то есть компаниями, которые отправляют на экспорт различные товары, в первую очередь нефть.

Ипотеку придется платить полжизни

К декабрю 2023 года средний срок ипотеки вырастет на 12 % и составит 27 лет, а ежемесячный платеж превысит 30 000 рублей. То есть обслуживание кредита подскочит сразу на 12,5 % – выше прогнозного роста цен.

Среднюю ставку по жилзайму прогнозируют выше 8 % уже после первого квартала и 9 % – во втором полугодии. Если говорить о рыночной ипотеке (то есть без учета льготных программ), то годовые по ней могут составить 12–13 %. А вот средняя сумма взятого кредита практически не изменится и останется на уровне 4 млн рублей, утверждают аналитики.

Перемены на рынке ипотечного кредитования, в первую очередь, будут вызваны ужесточением политики ЦБ, говорят эксперты. Рост средних ставок на рынке будет связан с тем, что доля льготных программ от застройщиков будет снижаться. Кроме того, банки сами поднимут ставки по ипотеке, чтобы компенсировать нагрузку от новых надбавок регулятора.

В феврале Банк России зафиксировал рост долгов по ипотеке: за последние месяцы задолженность выросла более чем на 25 %. При этом почти 44 % займов приходится на заемщиков, чья долговая нагрузка выше 80 %. Это на 7 % выше, чем в предыдущем квартале, сообщил ранее регулятор.

Поэтому с мая оформить ипотеку станет гораздо сложнее. Банки вынуждены будут закладывать на каждый кредит больше финансовых резервов, а из-за снижения прибыли на фоне санкций это проблематично.

Когда в России начнется настоящий кризис

После 2023 года экономический кризис в России перейдет в более глубокую стадию: экономику ждут «разрушительные последствия». С таким прогнозом на американском канале CNN выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Хотя 2023 год в целом сложится для России удачно (ВВП может вырасти на 0,3 %), в среднесрочной перспективе экономика РФ просядет минимум на 7 %, уверена Георгиева. Правда, точных сроков она не назвала.

Георгиева сомневается, что переориентация нефтегазовых потоков на Азию позволит российскому бюджету получать доходы от экспорта ресурсов в прежнем объеме.

Примечательно, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз относительно дел в российской экономике. Если раньше ожидалось, что в 2023 году ВВП России ждет падение на 2,3 %, то теперь финансисты прогнозируют рост экономики на 0,3 %, а в 2024-м – и вовсе на 2,1 %.

Это оптимистичнее последних прогнозов как Всемирного банка, так и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономисты этих групп прогнозировали падение экономики РФ на 3,3 % и 5,6 % в 2023 году. Даже Банк России сомневается, что в 2023 году удастся избежать падения ВВП: по прогнозам аналитиков ЦБ, экономика сократится еще на 1 % к уровню 2022 года.

Спрос на вторичное жилье резко сокращается

За последний год спрос на вторичную недвижимость просел почти вполовину – на 41,3 %, хотя число предложений, наоборот, растет – плюс 28,5 %.

Не так критично дела обстоят в Москве и Санкт-Петербурге: там падение чуть более 21 %. Из-за навеса предложения цены на «вторичку» стали падать. Если ранее продавцы в среднем давали скидку в 3 % от стоимости жилья, то сейчас не менее 5-10 %, рассказал изданию руководитель коммерческого департамента «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

За год в Москве цены на студии и однокомнатные квартиры снизились на 2 %, до 303 500 рублей за квадратный метр, на двух- и трехкомнатные квартиры – на 5 % (298 000 рублей за «квадрат»).

Вторичное жилье падает в цене, и, скорее всего, этот тренд продлится еще несколько месяцев. Все дело в том, что на рынке по-прежнему немало льготных ипотек на первичное жилье, и россияне предпочитают брать новую квартиру под более низкий процент.

В то же время эксперты прогнозируют рост среднего платежа по жилищному займу и средней ставке. Последняя будет выше 8 % уже после первого квартала и 9 % – во втором полугодии. Если говорить о рыночной ипотеке (то есть без учета льготных программ), то годовые по ней могут составить 12–13 %.

Крупнейшая криптобиржа запретила россиянам покупать доллары и евро

Крупнейшая криптобиржа мира Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P, то есть peer-to-peer, person-to-person, что дословно означает перевод от человека к человеку – с карту на карту и со счета на счет.

Свое решение криптобиржа объяснила десятым пакетом санкций против РФ. Гражданам ЕС, в свою очередь, нельзя покупать и продавать рубли по P2P. Само использование сервиса для переводов между физлицами не запрещено, но клиентам придется выбрать иные валюты.

На фоне санкций в отношении российских банков переводы P2P на криптобиржах стали очень популярны у россиян для вывода денег за рубеж. С помощью этих сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту (например, привязанный к стоимости доллара стейблкоин USDT за рубли).