Все-таки, страховые юристы не зря едят свой хлеб с икрой. Изучат все обстоятельства дела, каждую буковку под лупой, да и пошлют застрахованного в пешее сексуальное путешествие на полностью законном основании. Особенно, если договорятся с судьями...

Весной 2016 года в Пензенской области произошло крупное ДТП - маршрутка убралась под фуру, погибло 9 пассажиров. Виновным признали водителя маршрутки. Автогражданка перевозчика, на которого он работал, была застрахована в Ингосстрахе, которому пришлось выплатить возмещение почти в 19 млн рублей.

Вот тут-то и вступили в дело юристы страховщика. Они побежали в суд с криками о том, что маршрутка была переоборудована - установлено дополнительно 19 посадочное место, которое, дескать, перекрыло доступ пострадавших к аварийному выходу. Суд, исполнившись справедливого гнева, установил, что ещё одно кресло стало грубейшим нарушением, которое внесло изменения в конструкцию ТС, и решил вернуть страховщику все его миллионы.

Перевозчик подал апелляцию, где выяснилось удивительное - страховой тариф для этой машины Ингосстрах рассчитал исходя как раз из 19 сидений. То есть, все знал заранее, а теперь отнекивается. Благодаря чему и получил отлуп в апелляционной инстанции.

Но юристы Ингоса не успокоились и пошли в Арбитражный суд, а потом дошли и до Верховного суда, предъявляя аргументы о том, что страховщика не предупредили о том, что проклятое 19 место является дополнительным. А то бы он, конечно, ни в жисть не связался бы с этой машиной. Ни за какие повышенные страховые тарифы.

Высший, простите, Верховный суд согласился с этими доводами Ингосстраха, указав, что перевозчик обязан был уведомить страховую о столь грубом вмешательстве в конструкцию машины. Дикси.

Как и было сказано, идите, дети, учиться на юристов. Не пропадёте. @fatcat18

В ЦБ грядут кадровые перестановки?

Не зря мы не так давно представляли вам честный пресс-портрет Филиппа Габунии - t.iss.one/FatCat18/49. Как чувствовали.

Появилась информация, что этой осенью он может сменить на посту заместителя предправления Банка России своего начальника - Владимира Чистюхина, курирующего сегодня страховой рынок.

Можно предположить, что на рынке готовятся серьезные перемены, и властям понадобился исполнительный, но не имеющий своего мнения чиновник, который будет выполнять высшую волю без пререканий и дискуссий. @fatcat18

По НС Банку, который мы только недавно отрейтинговали - t.iss.one/FatCat18/59 – появились новые подробности.

По сведениям наших источников, ЦБ-шная проверка, которая закончилась этой весной, выписала банку новых резервов аж на 1,6 млрд рублей. НС-овцы, охренев от таких перспектив, тут же подали апелляцию. Соглашались досоздать не более 900 млн рублей.
Ну и началось великое стояние на Угре: рабочая группа не давала финальную версию акта, банчок все больше верил, что удается избежать такого мощного резервирования (как под кредиты, так и под гарантии).
В итоге, ЦБ, разумеется, их перестоял. За первый квартал НС Банк создал резервов на 522 млн рублей; за второй – еще на 509 млн рублей. Ну и в августе еще немного.
Так что, есть все шансы, что в итоге примерно на 1,5 ярда и создаст. Значит, банк и дальше будет в убытках, с ухудшающимися финпоказателями. @fatcat18

Срочно в номер! У жирных котов инсайд из ЦБ: отозвана лицензия у банка К2. Банк был небольшой, но известный в узких кругах: работал в основном с гарантиями.
369 место по активам, 196 по капиталу.
Завтра с утра ждем релиз. RIP @fatcat18

Пройдемся рейтингом по регионам.

Объект оценки: «Центр-инвест», банк из Ростова-на-Дону.

АКРА даёт банку высокую оценку на уровне ruA.

Кратко о ситуации: очень крепкий (едва ли не самый устойчивый региональный) банк, который никогда не увлекался любимой игрой российских банкиров: кредитованием своих (как правило, говностроительных) бизнесов. Работает честно в рынке: розница, тру малый и средний бизнес (опять же, не свой), гарантии, лизинг. Не работает с ценными бумагами, не активен на межбанке (не доверяет другим банкам), ну и не занимается вообще всякой непрофильной фигней.

Акционеры интересны: с одной стороны, отец и мать-основатели: Василий и Татьяна Высоковы; с другой - куча иностранцев, начиная с ЕБРР и заканчивая миноритариями-американцами. Несмотря на наличие идеологически невыдержанных бенефициаров (а может быть и благодаря этому) банк очень активно развивает всякие социальные программы, спонсируют кучу мероприятий (банковских и не только) и, вообще, заметный публичный игрок в Ростовской области.

Василий Высоков любит блеснуть своими нестандартными экономическими теориями и менеджерскими взглядами (пишет книжки, выступает и радуется, как ребенок, когда его называют большим ученым-экономистом). Теории его настолько странные («трансформационный банкинг» один чего стоит), что вряд ли кто-то понимает, о чем они. Но, как говорят наши футбольные друзья: «счет на табло». Несмотря на все странности он построил один из самых эффективных и рыночных банков в стране, и среди региональных банчков он один из наиболее надежных.

Банк занимает 65 место по активам, 76 по капиталу, 47 по размеру кредитного портфеля и 35 по объему вкладов физлиц. В своем регионе, ясное дело, он везде намбер ван, как говорят его миноритарии.

Почему банк может утонуть:
- внешний риск, сильные проблемы в регионе, резкое ухудшение платежной дисциплины бизнеса в Ростовской области. Каким бы ни был хорошим риск-менеджмент, если посыпется в целом МСП региона, то и банк получит свое.
- выход кого-то из значимых акционеров из капитала. Это и имиджевый удар, и потенциальные проблемы с наращиванием капитала.
- отток физиков (банк сильно зависит от них в фондировании).

Почему банк до сих пор жив:
- качественный диверсифицированный и рыночный бизнес. Тут можно написать с десяток пунктов. Суть в том, что это и вправду нормальный банк. Странно для России, но факт.
- акционеры. См выше.
- системная значимость в регионе.

Наш вердикт: рейтинг высокий, А+. Банк чувствует себя отлично. Если что ему и может помешать дальше - это внешние риски и угрозы, причем малопредсказуемые. @fatcat18

ЦБ придумал новый чёрный список.
С середины сентября банки будут стучать регулятору на дропперов - физиков и юриков, на счета которых хакеры выводят украденное из банков бабло. А регулятор станет делиться этой информацией с рынком.
Идея, конечно, богатая. Смущает только то, что попав в этот список, из него уже не выбраться. Нет механизма реабилитации. А банки с такими клиентами прекращают работать в принципе.
То есть, при желании, можно раз и навсегда испортить жизнь любому человеку или компании. Хакается банк, основное бабло выводится, но какие-нибудь копейки кидаются на карту или счёт личного недруга этих хакеров (или по дополнительному заказу). Профит. @fatcat18

Пробежимся по недавним постам, которые вы могли пропустить:

https://t.iss.one/FatCat18/55 - наш список региональных банков-смертников

https://t.iss.one/FatCat18/59 - НС Банк пытается освежить бизнес. Не поможет.

https://t.iss.one/FatCat18/63 - Филипп Габуния станет зампредом ЦБ?

https://t.iss.one/FatCat18/66 - очевидное-невероятное: бывают на рынке и неплохие банки.

Но есть и хорошие новости. Когда строгость законов компенсируется хреновым их администрированием.

С 1 сентября водителям, которые не купили ОСАГО, должны были начать приходить «письма счастья» - автоматические штрафы с камер видеофиксации. Российский союз автостраховщиков радостно потирал потные ладошки - по их оценкам без автогражданки катается сегодня аж 4 миллиона человек (10% всех водителей).

Но ГИБДД, которая и должна была запустить эту систему, просрала все полимеры и не уложилась в сроки. Когда теперь запустят всю эту красоту - неизвестно. В РСА кивают на гаишников, те отбрехиваются, дескать, нечего было раньше времени кипеш поднимать.

Интересно было бы посмотреть, насколько к 1 сентября выросли продажи ОСАГО, сколько водителей удалось напугать. @fatcat18

Банк Русский стандарт. Вот так. Без предисловий.

Про акционера банка – Рустама Тарико – не писал только ленивый, его изучили вдоль и поперек. Так что про его водку, гламурные похождения и приколы читайте на других каналах. Мы же посмотрим, что сейчас происходит с банком и насколько близок его конец.

Пионер розничного экспресс-кредитования сейчас уже не выглядит таким монстром, как лет десять назад. Тогда иностранные инвесторы водили хороводы вокруг Тарико, наперебой предлагая бешеные мультипликаторы к капиталу, в расчете купить перспективный розничный банк. Но он гордо всем отказал. Такой вот молодец (на самом деле, зря). Масштабы самого банка были больше, маржа освежающе высокой, а прогнозы роста розничного кредитования внушали уверенность в будущем.

Будущее оказалось весьма печальным. Сейчас банк занимает 25 место по активам, потеряв былые позиции, 20 место по вкладам физиков, 14 по просрочке (тут у банчка место повыше, хотя это не повод для гордости). У банка драматически низкая оценка от наших заокеанских друзей из мудиз: Саа2.

Почему банк может утонуть:
- у банка (традиционно) очень плохой портфель, но вот только когда ставки кредитования были выше, рынок рос и резервировать надо было не так как сейчас, проблемы плохого портфеля можно было скрывать. Теперь уже нет. Просрочка выше 30%, портфель, ясный стандарт, ничем не обеспечен, дорезервировать надо немало, так как проблемные кредиты составляют более половины. А если нормально все зарезервировать – то будет убыток и достаточность капитала на грани фола.
- дефолт по бумагам Russian standard Ltd в конце 2017 года был не просто первым звоночком, а скорее последним колоколом.
- из банка бегут сотрудники с опытом и топы. За последние несколько лет очень большие потери, да и три смены предправов за 2 года говорят о многом.
- достаточность капитала невысокая, проесть его можно в два счета.
- периодически видно, что банк испытывает проблемы с ликвидностью. Фактически, убить его может бегство примерно 10% вкладчиков за несколько дней. Возможно ли такое? Еще как. У Траста, например, и больше убегало.
- для самого Рустама Тарико банк стал обузой, чемоданищем без ручки, вливать денег не хочет, да и особо не может, рад бы передать его без дополнительных обязательств кому-то (например, тому же фонду консолидации). Но инсайдеры говорят, что ЦБ отпихивается от такого добра всеми конечностями. Вариант с санацией возможен только с привлечением других активов Тарико в периметр, а это уже не так весело для него. Ну, либо отзыв лицензии банка и пятно на безупречной (ха-ха) репутации Тарико.

Почему банк еще жив:
- ЦБ старался отложить эту проблему. Банк не перешел грань неисполнения обязательств (если не считать бумаги своей бермудской компахи, см выше), ну и откровенного вывода активов нет. Поэтому дали еще пожить. А вдруг рассосется.
- банк некоторое время назад вышел на прибыль (хотя это, скорее, техническая вещь), что немного ослабило давление на капитал.

Вердикт: оценка ССС, надежность ниже ватерлинии. Жирные коты солидарны с жесткой оценкой мудизов и не доверили бы этому банчку даже пакет вискаса, а тем более свои денежки. @fatcat18

Вслед за микрофинансовым бизнесом Евгений Бернштам потерял и коллекторский.

Его контору по выбиванию долгов - «Секвойя кредит консолидейшн» - выкинули из НАПКА (саморегулируемая организация на рынке коллекторов) за неуплату членских взносов. Это автоматически означает, что работать компания больше не сможет. По крайней мере, по закону.

Хотя она и так не работает последний месяц. Даже сами должники начали волноваться, что про них забыли. При этом в Секвойе пытаются вешать банкам-партнерам лапшу на уши, говоря, что перестали общаться с их должниками из-за переезда компашки по новому адресу. Но дураков мало, и агентские соглашения в массовом порядке расторгаются. @fatcat18

Шаг влево, шаг вправо - деньги заблокированы. Именно так будет работать поведенческий анализ, который банки теперь обязаны применять в отношении клиентов для борьбы с кибермошенничеством.

Анализироваться будут «подозрительные операции» (нетипичные для конкретного клиента), критерии которых, в общем виде, установит ЦБ. Ну и банки своего, прости господи, риск-менеджмента добавят. То есть, заплатил за мобильник не 200, как обычно, а 220 рублей - держи блокировку и доказывай, что ты не верблюд.

В ЦБ, заботясь о гражданах, уже рекомендовали заранее предупреждать банки о нетипичном платежном поведении ещё до совершения операции. Такими темпами скоро придётся за каждой операцией снова лично являться в банк. @fatcat2018

Новость одной строкой:
- Количество микрозаймов на подготовку ребёнка к школе выросло на 40% (по сравнению с прошлым годом).

Даже не знаем, что тут можно добавить. Разве только напомним, что на прошлой неделе прикормленные социологи из ВЦИОМа рассказали, что больше половины россиян испытывают финансовые трудности при сборе ребёнка в школу.

При том, что средний по России бюджет на это дело составляет 21 тысячу рублей, каждый пятый россиянин начинает заранее копить бабло. Кстати, средний размер микрокредита на подготовку к школе составил около 11 тысяч рублей. @fatcat18

В банке «Восточный», который мы недавно отрейтинговали по-честному - https://t.iss.one/FatCat18/40 - внезапно сменилось руководство.

Исполняющим обязанности предправа стал Вячеслав Арутюнян. Дмитрий Левин то ли отдыхает на больничном, то ли уже совсем отвалил из банка.

Наши источники свидетельствуют, что все случилось неожиданно. Внутри Восточки разброд и шатание. Точнее, паника и хаос. Пришлось даже усилить охрану.
Фонд консолидации банковского сектора маячит перед банком все очевиднее. Ждёт, раскрыв объятья. Так что, либо туда, либо-таки менять акционеров. @fatcat18

Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки.

Ничего удивительного или даже новостного в этом заявлении, конечно, нет. Санкции, рубль, который почти отвязался от нефти и стремительным домкратом прыгающий вверх и вниз, население, инфляционные ожидания которого начали зашкаливать... Что тут говорить, если даже госбанки (!) начали повышать ставки по депозитам. Превентивно.

Но нас заинтересовала прямая речь Эльвиры Сахипзадовны. Вот в каких словах она заявила о рассматриваемой регулятором возможности: «появились некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос о возможном повышении ставки», - сказала она.

Очень интересно, кому именно предполагается положить? Чей именно стол будет задействован, как думаете? @fatcat18

Сегодня объект пристального внимания жирных котов – страховая компания НСГ Росэнерго из республики Алтай. Привлекла наше внимание она своими «успехами» в ОСАГО. Компашка растет как на дрожжах, но бесславная кончина маячит явственно. Это, конечно, не Росгосстрах, так что санировать её не будут.

Последние четыре года Росэнерго по динамике прироста взносов рвёт всех конкурентов. Сначала вошла в первую сотню, потом в топ-50, а по итогам прошлого года и вовсе стала 25-й. Больше всего впечатляют её показатели в ОСАГО, где по итогам I квартала она уже на 8-м месте. Восьмое место в стране, Карл! У компании из Горно-Алтайска.

Не, если спросить их пресс-службу, то они быстро объяснят такой рост офигенным сервисом и клиентоориентированностью. На самом деле нет. Просто Росэнерго пылесосит рынок, а прежние гиганты большого ОСАГО сдают позиции. То заходят в автогражданку, то выходят из неё. Приличный кусок, кстати, Росэнерго откусил и от РГС. Но это так, к слову.

Констатируем: Росэнерго получает приз в номинации «слабоумие и отвага, или самый динамичный рывок в ОСАГО». Собственно, все сборы компании представляют собой чуть менее чем полностью именно ОСАГО. А ничего другого компания ни делать, ни продавать не умеет.

Её акционер – Геннадий Марьин, тот еще веселый перец. Помимо страхового пылесоса у него практически весь спектр бизнеса регионального недоолигарха: санаторий, девелопмент и риэлторская контора, колхоз-сельхоз, гостиница (названая в честь скромняги владельца) и ещё кое-что по мелочи.

Естественно, наш герой хочет продать компаху, так как у него два выхода: либо в ЗАГС (найти инвестора-дурачка), либо к прокурору (через приемную куратора в ЦБ).

Почему компания может утонуть:
- вывод активов, резервы размещены далеко не в качественные и ликвидные инвестиции. Плюс дебиторка, наличие левых расходов – есть немало путей как вывести полученные по ОСАГО взносы.
- исключительная специализация на ОСАГО и модель «страхового пылесоса» - компания шпарит только в путь, такими темпами можно и в тройку лидеров по ОСАГО влететь. Но мы надеемся, что у регулятора раньше что-то зашевелится и лавочку прикроют. Ведь кроме ОСАГО больше ничего, фактически, и нет. При этом платят плохо, жалобы текут в прогрессии. Истории Адмирала, РСТК, ГСА, СК Россия должны чему-то научить?

Почему компания до сих пор жива:
- вероятно, потому что настоящих буйных мало, и надо было чтобы хоть кто-то брал в ОСАГО всех без разбору.

Это прямой путь в ад, так что наш вердикт: ССС, надежность уровня «упал и не отжался». У Росэнерго надо отзывать лицензию, страховаться там жирные коты не рекомендуют. Из топ-30 компаний – это первый кандидат на отстрел. @fatcat18

Михаил Задорнов, глава «ФК Открытие», заявил, что бывшие топы Открывашки вернули 840 миллионов рублей из более чем 1,4 млрд рублей, которые они повыписывали себе в качестве бонусов. За хорошую работу. За месяц до передачи банка на санацию.

Задорнов отдельно подчеркнул, что деньги были возвращены добровольно. Путём переговоров. Теперь банк договаривается с остальными - ещё на 580 миллионов рублей. Договорятся, скорее всего. Способностью к убеждению у нынешнего руководства банка имеются.

Но вот что любопытно - Задорнов отметил, что деньги вернулись не только в банк, но и государству, поскольку с бонусов и премий был уплачен подоходный налог. Как именно это следует понимать, глава Открывашки не сказал. То ли год назад, когда эти бонусы выписывались, они прошли мимо кассы, и налог уплачен только сейчас, то ли мы не поняли.

Зато знаем, что Спартак и Открытие договорились о продлении спонсорского контракта. На самое необходимое пойдут деньги, да. @fatcat18

Дмитрий Зискинд – человек, доказывающий, что в одну и ту же реку можно войти даже не два, а поболе раз.

Хотя официально река была всего одна – «Русская страховая транспортная компания» (РСТК). Там сын советника вице-президента Сбербанка сделал головокружительную карьеру: придя в компанию в 2009 году на должность исполнительного директора, уже через год взял на грудь должность её президента. Ещё через год – в 2011 году – магистр делового администрирования и кандидат экономических наук стал генеральным директором РСТК. Поуправлял, попылесосил рынок ОСАГО и, как закономерный итог, в конце 2014 года в РСТК была введена временная администрация. Закончилось это отзывом лицензии в начале 2015 года.

Но Дмитрий Зискинд, который любил повторять сотрудникам, что их зарплата – это дешёвый кредит, а он всего лишь бизнесмен, успел усвистать из РСТК за неделю до прихода временной администрации.

Дальше его путь прослеживается лишь по косвенным признакам. Он предпочел уйти в тень, став серым кардиналом или, по-современному, бенефициаром. Безусловно Дмитрий Зискинд имел непосредственное отношение к «Центральному страховому обществу» (ЦСО). Когда РСТК уже дышала на ладан, значительная часть выданных ей бланков ОСАГО уходило как раз в ЦСО, который никак не мог наладить их официальное получение и действовал, как агент.

ЦСО стало заниматься всем тем, за что так любил браться наш герой: ОСАГО, фиктивное страхование, схематоз, вот это всё (с). При этом Дмитрий Зискинд обожает жить на широкую ногу – что в РСТК, что в ЦСО статья бюджета «представительские расходы» просто поражала воображение. В общем, несмотря на то, что ни среди акционеров (двух наивных юношей), ни среди руководства его не было, рулил всем он.

Венцом карьеры господина Зискинда в ЦСО стал контракт с Росгвардией. Только-только получив соответствующую лицензию ЦБ, компания уже через несколько дней выиграла тендер почти на 14 млрд рублей на страхование сотрудников МВД в 2018-2019 годах. Лоббировал получение контракта именно наш герой. На секундочку, ЦСО смогло опередить таких зубров рынка, как «СОГАЗ» и «ВТБ Страхование».

Справедливости ради скажем, что контракт этот – заведомо убыточный и с ним, на самом деле, не особо хотели связываться. Но 14 миллиардов настолько поразили воображение тогдашних владельцев ЦСО, что они решили за него пободаться, пообещав нехилый откат посредникам. Забегая вперед скажем, что больших денег они так и не увидели – контракт-то был разбит на несколько платежей.

«СОГАЗ» почувствовал себя обиженным и предпринял все усилия, чтобы контракт, всё же, достался ему. Действовал он довольно просто – где-то что-то шепнул кому надо в кулуарах, и не прошло и пяти месяцев после пирровой победы в тендере, как ЦБ-таки прихлопнул ЦСО, отозвав у неё лицензию.

Теперь, по данным наших источников, Дмитрий Зискинд обнаружился в страховой компании «Орбита». Ну, а что? Бог, как известно, троицу любит. Но вот ограничится ли троицей сам Зискинд? Пока что «Орбита» действует по традиции: страхует всякие непонятные риски (в том числе МФО и потребкооперативы), платит гигантские комиссии посредникам. Для ЦБ она пока мелковата, потому и живет. До тех пор, пока не подрастет, и ситуация станет ясна даже регулятору. @fatcat18

Эльвира Набиуллина заявила, что тема конкуренции на банковском рынке очень беспокоит регулятора. При этом глава ЦБ отметила исторически высокий уровень концентрации сектора, усилившийся за счёт развития цифровых технологий.

Примечательно, что слова эти транслировались в видеообращении Эльвиры Набиуллиной к собравшимся на банковском форуме в Сочи. Личным присутствием банкиров она не почтила, потому что в этот момент находится в США, где должна выступить в штаб-квартире МВФ. @fatcat18

«Восточку» продолжает штормить. Не успели мы сообщить о кадровых перестановках в банке и возникшем из-за этого шухере - https://t.iss.one/FatCat18/75 - как тут же появилась информация, что смена руководства - это борьба двух акционеров. Фонда Baring Vostok и Артёма Аветисяна, который и провёл на пост главы банка своего ставленника Вячеслава Арутюняна.

Как мы уже говорили, в банке усилена охрана. Причём, своих бойцов поставили оба акционера, а Арутюнян, так и вовсе, передвигается по банку с телохранителями.

Поговаривают, что этот конфликт мог бы решиться разом, если бы своё веское слово сказал Игорь Шувалов, который ранее активно лоббировал интересы Аветисяна. Но он самоустранился от этой проблемы. Особые надежды Аветисян возлагал и на Германа Грефа, сын которого Олег - бизнес-партнёр нашего армянского банкира. Но вот незадача, поссорились они. Не поделили (точнее, продолжают делить) консалтинговый бизнес. Контору НЭО Центр, которая долгое время занималась оценкой... Сбербанка.

Так что административный ресурс господином Аветисяном практически профукан. Как это повлияет на «Восточку»? Думаем, что ничего хорошего ждать не приходится. @fatcat18

Жирные коты обычно находят разный хлам и треш на финрынке, которым делятся с вами. Но сегодня будет позитивное сообщение: хотим поздравить одного из самых ярких российских бизнесменов.

45 лет недавно исполнилось Михаилу Кучменту, совладельцу Совкомбанка и главе его наблюдательного совета, сооснователю сети Hoff.

Совкомбанк мы еще посмотрим отдельно (скоро) на предмет финансовой устойчивости, но вообще это банк, на который приятно взглянуть. Оказалось, что в России банк может быстро расти и стать одним из ключевых игроков рыночными методами. Не на административном ресурсе, не будучи госбанком, не на кэптивном бизнесе, не пылесося рынок и не раздуваясь как пузырь на раздаче кредитов направо и налево.

Короче говоря, респект Совкому и его топам. Вот так вот скажем в честь дня рождения, а по существу напишем позже ;)

Михаилу желаем впечатляющих путешествий и новых крутых проектов.