Рынок автокредитования в новых экономических и эпидемиологических реалиях становится все менее маржинальным из-за дефицита автомобилей, рыночного диктата дилеров и инертности производителей. В таких условиях банки ищут новые направления развития автокредитования: осваивают маркетплейсы и экосистемы, расширяют категории предлагаемых машин.
Прошлый год на рынке автокредитования завершился на положительной ноте: количество выданных в декабре кредитов составило 76,1 тыс., что на 7% выше показателя предыдущего месяца и на 4% больше значения декабря 2020 года. Объем кредитов за месяц даже установил рекорд в 102 млрд рублей, а в целом за год он приблизился к 1,1 трлн рублей. Однако, если до пандемии декабрь по количеству выданных автокредитов традиционно был одним из лучших месяцев года, то на этот раз количество оказалось значительно ниже среднего показателя за предшествующие 11 месяцев (78,1 тыс.). @fatcat18

В ЦБ нашли виновника инфляции, который будет разгонять рост цен в долгосрочном периоде. По словам Эльвиры Набиуллиной, это энергетический переход, пресловутая ESG-повестка, которая вызовет «шок предложения», аналогичный скачку цен на нефть в 1970-х годах.
Так что, когда в очередной раз в магазинах подорожает гречка, вините во всём «зелёных». @fatcat18

Каждый десятый россиянин рассчитывает, что зарплата в 2022 году повысится на 10 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования «Работа.ру». По данным опроса, на прибавку до 20 тыс. рублей в месяц рассчитывают 19% участников исследования, а 17% хотели бы получать до 30 тыс. рублей сверх сегодняшней зарплаты. Еще 10% опрошенных хотели бы, чтобы их зарплата повысилась на 40 тыс. рублей, а 12% рассчитывают, что повышение составит до 50 тыс. рублей. А вот брать на себя больше работы ради прибавки к зарплате готовы не все, только три четверти опрошенных (73%). При этом почти столько же респондентов (74%) считают, что их зарплата ниже, чем у других специалистов того же уровня по России. @fatcat18

Как мы предупреждали наших читателей - https://t.iss.one/FatCat18/5668 - первый зампред ЦБ Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта этого года. Теперь - официально. Кроме него свой пост покинет и другой зампред - Дмитрий Скобелкин. Он освободит место с 25 января. @fatcat18

И ещё один сбывшийся прогноз Жирных Котов - https://t.iss.one/FatCat18/5670.

Таким образом, если подытожить случившееся:

Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин - на выход.
Юрий Исаев - на вход, на должность зампреда.
Филипп Габуния и Владимир Чистюхин - на повышение. Один - в зампреды, другой - в первые зампреды. @fatcat18

Главой АСВ, вместо уходящего в ЦБ Юрия Исаева, скорее всего станет его зам - Андрей Мельников.
Его кандидатуру должен будет утвердить совет директоров АСВ на внеочередном заседании в ближайшее время. @fatcat18

Выяснились некоторые пикантные подробности IPO «Ренессанс Страхование». Ну, помимо того, что с момента размещения в конце октября прошлого года акции компании подешевели на четверть.

Инвесткомпания Sova Capital, выступавшая андеррайтером при IPO «Ренессанс Страхования, оказалась владельцем аж 30 млн акций компании (5,4% капитала). Почему? Потому что из-за низкого спроса не смогла собрать заявки инвесторов и была вынуждена самостоятельно выкупить бумаги. Примерная стоимость пакета составляет 4 млрд рублей. За счёт этого у Sova серьезно пострадала ликвидность, и компания поспешила заложить акции по сделке репо: в декабре передала пакет Московскому кредитному банку (МКБ).

Видимо, в дальнейшем этот пакет попытаются спихнуть какому-нибудь крупному инвестору, но не понятно, кто захочет связываться с «Ренессансом». @fatcat18

Мы продолжаем следить за событиями вокруг Кучуксульфата. То, о чем предупреждали заводчане и что месяц назад казалось страшилками типа «не может быть» и «власти этого не допустят», становится удручающей реальностью. У администрации п.Степное Озеро (моногород Кучуксульфата) закончились деньги. Теперь нет средств убирать дороги, сократили время освещения поселка, кое-как наскребли на зарплату. Даже единственный источник питьевой воды - станцию «Родничок» (которую также построил Кучуксульфат) - пришлось закрыть. Водопроводная вода непригодна для использования в пищу. Муниципалитет затягивает пояс. Хотя ранее п.Степное Озеро был примером для всей России. Все благодаря тому, что социалку финансировал все тот же Кучуксульфат. Но атака рейдеров и судебное разбирательство ударили по имиджу предприятия, отрикошетив по жителям поселка. Крупные корпорации Henkel, Unilever и Procter & Gamble сократили закупки, выручка упала. В условиях судебного давления на действующих акционеров, не выплачиваются дивиденды. А из них в качестве налогов закрывались 98% бюджета моногорода. Завод вынуждено свернул все соцпрограммы. Послушайте выступление главы поселковой администрации на очередном (5-м по счету) митинге по обращению к президенту РФ: женщина едва сдерживает слезы. Это просто испанский стыд! Рейдеры разваливают то, что исправно работало и никому нет дела. Кто-то скажет: этот поселок в масштабах страны - мелочь. Но именно там сейчас формируется важная экономическая реальность для всей России. Если завод деприватизируют, вследствие 4-летнего противоправного давления, а потом снова приватизируют, но уже заинтересанты, создастся прецедент, говорят юристы. И уже завтра любое предприятие по такому же сценарию могут изъять у владельцев в пользу имеющих связи в прокуратуре. Частная собственность? Не, не слышали…

Лишь каждый тринадцатый опрошенный россиянин (7,7%) регулярно откладывает деньги на пенсию, направляя на эти цели в среднем 7,4 тыс. рублей в месяц, по данным исследования СберНПФ. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 п.п. Мужчины сберегают больше женщин: 8,6 тыс. рублей против 6,3 тыс. рублей, респонденты 40—50 лет — больше молодежи (18—30 лет): 10,1 тыс. рублей против 7,4 тыс. рублей. Наибольшие накопления по стране делают жители Махачкалы (по 13,2 тыс. рублей в месяц), Казани и Кирова (по 12,6 тыс. рублей. Петербуржцы и москвичи тратят на это в среднем чуть меньше — 11,7 тыс. и 11 тыс. соответственно. При этом 8,7% граждан рассматривают возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие три — пять лет. Чаще всего о финансовой стороне старости думают люди в возрасте 50—60 лет. В этой группе накопления делают 8,5% респондентов, что вдвое больше, чем среди 18—30-летних, а также россияне с высоким уровнем заработка, характеризующие свой доход как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%). @fatcat18

BELUGA GROUP в прошлом году смогла превзойти результат «пандемийного» 2020 года.

Несмотря на то, что в 2021 году таких серьёзных ограничений, как во время первой волны коронавируса, не было, то есть люди могли развлекать себя не только алкоголем и сериалами, отгрузки BELUGA GROUP достигли нового рекорда в 15,7 млн декалитров. При этом на экспорт ушло на 77,3% больше спиртного, чем в 2020 году.

При этом продажи флагмана Beluga из суперпремиум-сегмента в России выросли в полтора раза, а на экспорт ушло в два раза больше, чем годом ранее. Основными зарубежными потребителями стали Штаты, Израиль, Германия и Польша.

Собственная торговая сеть BELUGA GROUP – «ВинЛаб» – в конце декабря открыла 1000 магазин, плюс группа вошла в маркетплейсы «СберМегаМаркет» и Wildberries.

Напомним, что в прошлом году акции BELUGA GROUP включили в состав базы расчета Индекса средней и малой капитализации Московской биржи, а также международного индекса MVIS Russia Small-Cap. Fitch Rating повысило рейтинг компании до BB-; «Эксперт РА» - до ruА. Кроме того, BELUGA GROUP провела SPO, в ходе которого инвесторы выкупили 12,7% акционерного капитала группы. Доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилась практически в два раза.

«Хоум Кредит», обещавший клиентам заплатить за хвалебные отзывы: https://t.iss.one/FatCat18/5267, решил, что можно на этом и сэкономить. Ну, или кинуть людей, выбирайте глагол по вкусу.
Как говорится: - Утром деньги, вечером отзыв. @fatcat18

​​Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!

В конце прошлой недели на российском фондовом рынке лилась кровь.
Переговоры Россия-НАТО закончились ничем. Звенящая тишина простояла за закрытыми дверями недолго. Сперва представители российского МИДа высказались в духе “когда заканчиваются слова, начинают говорить орудия”. Американские конгрессмены традиционно ответили мантрами про отключение нашей страны от SWIFT и санкциями на госдолг, но сдобрили их щепоткой куда более прикладных, реальных и дерзких угроз.

Страховка от дефолта России (CDS) выросла за пятницу на 3.8%, доллар с топтания в районе 74.5 задёрнулся выше 76, индекс RGBI потерял сразу пару процентов, доходности ОФЗ почти взяли штурмом двузначную отметку…Кровавая баня началась!

Первыми, конечно же, повалились банки, в отношении которых слово “санкции” было сказано персонально. Драматичнее всех начал крушиться Сбер, как основной прокси на Россию. Биржевой стакан ломился от бидов убегающих нерезидентов, Зелёный похудел на 12,5% за неделю. Аналогичная участь постигла ВТБ. Нерезов там поменьше, поэтому и падение было не таким впечатляющим, но -5% за неделю - это больно. За старшими товарищами пошёл Тинькофф, доказывая, что он всё-таки банк, а не технологическая компания: - 6,2% за неделю.

Хотя может Тинькофф и не банк, ибо финтехи тоже дружно зашагали вниз. Яндекс отдал за неделю 5,5% капитализации, OZON неприличные 13,5% (исторический минимум). К падению VK инвесторы уже начинают относиться как к само собой разумеющемуся событию, но потерять за неделю 14,2% стоимости (исторический минимум) после того, как ты и так уже потерял четверть капитализации за месяц - это талант.

Ритейлеры держались чуть достойнее, но тоже сдались под натиском общерыночных тенденций. От скромных -3% в МВидео до -6,9% за неделю в X5 Group. Совершенно ошеломительно на этом фоне смотрелась драма в FixPrice, скатившимся за неделю на 19,4%.

Новоиспечённые IPOшники российского рынка поддержали бывалых. ЦИАН за одну только пятницу выдохнул на 6% капитализации, обновив исторический минимум.
Ренессанс смог за день упасть только на 4%, но также добрался до рекордно минимальной цены.

Но были в этом хит-параде падших и позитивные пятна. Причём как в метафизическом смысле, так и буквально:

Лидером роста в пятницу стали Positive Technologies. Компания единственной из всего российского рынка смогла прибавить более 1% за день. То, что раньше ставили Позитиву “в вину” - санкции и отсутствие иностранных институционалов при размещении, теперь стало козырем в рукаве: в капитале только российские физики, бизнес не зависит от иностранных доходов, да и в случае реальной конфронтации с Западом кибербез явно получит дополнительный импульс: государство наверняка окажет поддержку столь чувствительной отрасли. Так что можно рассматривать бумагу как защитный актив на волатильном и непредсказуемом рынке. Информационная безопасность - новая нефть!

Кстати, котировки самих нефтяников поддержала дорожающая Brent. Лукойл и ГПН скорректировались на символический 1%, Татнефть и Роснефть вообще закрыли неделю в плюсе (правда, также символическом).

Внушительным ростом на 7,8% за неделю отметился ПИК. Но бумага за последние пол года была и на 1500, и ниже 1000, поэтому очевидным кандидатом на лонг компанию не назовёшь.

Против рынка также рос ФосАгро прибавив около 2% за неделю. Компания в последний год крайне стабильна и растёт “при любой погоде”.

Короче, неделька выдалась нервной. Упали не только лишь все. Тем пристальнее стоит следить за теми, кто смог противостоять обвалу и вырасти в условиях паники, хаоса и тотальной распродажи.

P.S. Среди выросших в цене на прошлой неделе оказались также акции Белуги, но оно и неудивительно в такой нервной обстановке! Тут и комментировать нечего =)

Перед Новым годом открыли рекордное количество кредиток. Россияне впервые в истории открыли более 2 млн кредитных карт за один месяц: в декабре банки выдали им 2,1 млн кредиток, подсчитали в ОКБ.

Количество новых кредитных карт увеличилось по сравнению с ноябрем сразу на 11%. В годовом выражении кредитование в этом сегменте выросло на 58%. Всего за 2021 год россияне взяли 17,1 млн кредитных карт — в полтора раза больше, чем за 2020 год. Наибольший рост выдач в годовом выражении был в Удмуртии (на 72%), Тульской области (на 80%) и Пермском крае (на 82%), а наименьший — в Санкт-Петербурге (на 38%), Хабаровском крае (на 37%) и Новосибирской области (на 27%).

В ОКБ считают, что декабрьский рекорд был установлен под влиянием как макроэкономических факторов, так и сезонных — в преддверии новогодних праздников у населения повысилась потребность в заемных средствах на покупку потребительских товаров. @fatcat18

Состояние 10 богатейших людей мира за время пандемии увеличилось более чем вдвое — с 700 млрд до 1,5 трлн долларов, оно росло со скоростью 1,3 млрд долларов в день. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, занимающейся помощью населению беднейших стран мира. Самыми богатыми жителями планеты названы со ссылкой на Forbes глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании по интернет-торговле Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, основатель компании в области компьютерных технологий Oracle Ларри Эллисон, основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший генеральный директор компании Microsoft и ее крупнейший после Гейтса акционер Стивен Балмер и глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. В этом же докладе отмечается, что за этот же период доходы 99% человечества упали, более 160 млн человек оказались за чертой бедности, а снижение доходов беднейших слоев населения мира ежедневно приводит к гибели 21 тыс. человек. Печальная картина получается. @fatcat18

Заранее провожаем Сергея Швецова с поста первого зампреда ЦБ и пытаемся разобраться в причинах отставки. Один из наших читателей делится своей интерпретацией произошедшего:

«Процесс постепенного отстранения начался давно. Естественно, дело не в пенсионерах и их собственных накоплениях; не в том, что его кормушку QBF пришлось закрыть, т.к. она могла наговорить на него чего лишнего; не в схемах с криптой (весь ЦБ уже давно и активно берёт в крипте, поэтому смотреть на периодические заявления о её потенциальном запрете смешно); и точно не потому что силовики спят и видят, как к нему подобраться.

Внутри на всех уровнях сейчас активно обсуждается версия о том, что Швецов и его команда долгие годы управляли золотовалютным резервом страны. Это как рулить несколькими баффетовскими Беркширами, только без риска для себя. И дополнительно пилить часть процентов по облигациям, в общей сложности порядка 10 млрд долларов в год человек на двадцать. Учитывая геополитические амбиции сами знаете кого, рулить скоро придётся комбайном в соседней братской рэспублiке. Перспектива незавидная, поэтому принять заслуженную пенсию может быть даже и лучше. Тем более, что можно через пару месяцев поехать в отпуск куда-нибудь в Штаты, и не вернуться из-за ковида.

Короче говоря, «Первый зампред умер, да здравствует первый зампред». У новой метлы свои фавориты. Посмотрим, как быстро разойдутся аппетиты Владимира Викторовича [Чистюхина], и сможет ли он закрепиться в роли одного из четырёх всадников». @fatcat18

Всё, можно выдыхать - Россию больше не хотят отключать от SWIFT.
По крайней мере немецкая газета Handelsblatt сообщает о том, что ЕС и США отказались от этой идеи в пользу целевых санкций против крупнейших российских банков.
В общем, не зря наш МИД весь прошлый год рассказывал о том, что нас не испугать отключением от SWIFT. Сумел убедить в этом весь мир.
- Только не бросай меня в терновый куст. @fatcat18

В ВТБ заявили о рекордном приросте вкладов населения в банках в этом году. По прогнозам госбанка, народ принесёт на депозиты 1,4 трлн рублей, что станет самым высоким показателем с 2017 года.

Не знаем, не знаем… Реальная доходность по вкладам (а не маркетинговые уловки) у того же ВТБ пока что проигрывает инфляции. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках только-только подбирается к отметке в 8%: в январе она не превышала 7,7%. При этом жизнь дорожает, что видно невооруженным взглядом. Так что банкам придётся постараться, чтобы вернуть себе деньги тех же инвесторов-новичков, убегавших от них в последние два года. @fatcat18

Омикрон наступает, и банки уводят персонал на удаленку. Так, ВТБ сообщил, что рекомендовал руководителям структурных подразделений увеличить число работающих удаленно до 70% . Совкомбанк перевел большинство сотрудников бэк-офиса на удаленный формат работы. В ближайшее время количество сотрудников, работающих удаленно, увеличит и Банк ДОМ.РФ — до 70%. Глава СберБанка Герман Греф на прошлой неделе сообщил, что с 17 января кредитная организация переведет 50% сотрудников на удаленный режим, а совещания будет проводить в онлайн-формате. Также в Газпромбанке приняли решение о снижении количества работников в офисах до минимально необходимого для обеспечения бесперебойности бизнеса и по возможности об отмене запланированных очных мероприятий или переводе их в онлайн-режим. @fatcat18