Россияне испугались Большого брата в лице налоговой службы. Денежные переводы через интернет-банки сократились по сравнению с 2017 годом с 54,6% до 48,8%.

Старый добрый нал берет своё. Разные фрилансеры поняли, что ФНС взялась за них всерьёз и надолго. Согласно Налоговому кодексу банки уже сегодня обязаны сообщать налоговикам обо всех открытых счетах, а при получении запросов — сообщать об остатках и оборотах. При этом представители ФНС регулярно сеют панику, заявляя, что хотели бы получать доступ к информации о движении средств по счетам граждан и вне рамок проверок. Кроме того, уже утвержден документ, который позволит чиновникам запрашивать у банков более детальную информацию о движении по счетам налогоплательщиков.

Цифровизация, диджитализация и прочие финтехи хороши лишь до тех пор, пока не становятся удобным инструментом для государства в перманентной борьбе с гражданами по учету и контролю каждой копейки. @fatcat18

Жирные коты заинтересовались Делобанком, который активно рекламируется, как новый онлайн-банк для бизнеса. Сегодня поставим ему рейтинг и посмотрим, что там него внутри.

Это средний по размеру уральский банчок СКБ банк. Они решили вскочить в уходящий поезд и присоединиться к расчетным диджЫтал-банкам типа Тинькофф и Модуля. Сама по себе идея норм: сегмент действительно быстро растет, выглядит привлекательно. К тому же комиссионный бизнес не несет кредитные риски - это тоже многим нравится. Вангуем, что скоро появится еще с десяток расчетных банков для малого бизнеса (например, БКС презентовал «Сферу», которую мы разберем чуть позже). Однако такой бизнес совсем не безрисковый. Борьба с обналом и отмывом идет полным ходом. Надо либо серьезно ограничивать рост расчетных операций, либо ходить по лезвию бритвы. Банк24.ру, кстати, земляк СКБ, именно на этом погорел.

Делобанк попытался сделать «дружественный» дизайн сайта, но о копирайтерах не подумал. Первая же фраза сразу бьёт серпом по яйцам потенциального клиента. «В России средний и малый бизнес живет 1,5–2 года» - вот с чего начинается презентация банка для малого бизнеса. Заебись, оптимизм!

Банк занимает 64 место по активам (чуть более 100 млрд рублей), 38 место по вкладам физиков. Голова банка - в Екатеринбурге. В регионе он по большинству показателей - второй/третий. Бенефициар банка - Дмитрий Пумпянский, владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара». Многие считают его главным олигархом Екатеринбурга. Он самый официально богатый предприниматель города. Малюсеньким пакетом в капитале банка владеет ВТБ: его доля 0,72%. Что это за хрень, зачем ВТБ такой пакет? Валялось и подобрал?

В июне Эксперт РА понизил рейтинг банку с ruBB до ruBB-, обосновав снижением запаса капитала и ростом убыточности.

Перейдем к финансовым показателям и рискам.
Почему банк может утонуть:
- последние годы банк теряет позиции на рынке; его выдавливают на периферийные сегменты с более низкой маржой или повышенными рисками. В структуре бизнеса растет доля необеспеченных кредитов и корпоративного портфеля на связанные стороны. И то, и другое - фиговый бизнес. По оценке Жирных котов доля проблемных кредитов не меньше трети. Банк уже дорезервировал прилично, но еще не все. Значит будут новые убытки;
- финрез банка всё хуже и хуже; убытки нарастают, акционер вынужден помогать;
- банк пытается зацепиться за соломинку, запустил проект Делобанк, но подводных камней тут масса, выход на окупаемость - явно не годовой горизонт, 115-ФЗ висит дамокловым мечом.

Почему банк до сих пор жив:
- акционер Пумпянский и его помощь;
- в целом поддерживается запас ликвидности, который спасал в периоды паники вкладчиков.

Вердикт: В. Надежность невысокая. Возможны сбои и проблемы. Предпринимателям стоит осторожно воспринимать рекламу суперского диджЫтала. @fatcat18

S&P жестко лизнул Банк России. Хотел было покритиковать, но съехал на комплименты.

Агентство опубликовало отчёт с оценкой отраслевых и страновых рисков банковского сектора России, в котором заявило, что ЦБ «смог сохранить стабильность и доверие общества к банковскому сектору». После этого в S&P мягко намекнули, что эффективность банковского надзора могла бы быть и повыше.

Аналитики агентства прогнозируют дальнейшее усиление позиций госбанков (куда уж выше) и все более слабую поддержку правительством частных банков. При этом в отчете говорится об ужесточении конкуренции на рынке. Жирным котам кажется, что на олигополистическом рынке конкуренция - это фикция, но, видимо, в S&P так не считают. @fatcat18

Горячие новости с “большого” рейтингового рынка.

Недавно Жирные коты уже освещали скандал в благородном семействе АКРА, откуда сбежали (или по версии Кати Трофимовой были изгнаны) несколько ключевых аналистов и руководителей. Они, вроде как, намеревались взорвать информационное поле, запустив свое РА с блэкджеком и рейтинговым комитетом, но пока на это поле не вышли. Может быть, инвесторы жадничают, а может и в ЦБ не дают зеленый свет, но тема с третьим агентством в списке пока завяла.

Однако наш рейтинговый «рынок» хоть и состоит только из двух компашек, но постоянно подкидывает какие-то новости, скандальчики и интрижки. На этот раз эстафету перенимает Эксперт РА, старейший российский рейтинговый игрок. Внезапно (для внешних наблюдателей) произвел ребрендинг, заменив свой старый логотип - прямоугольник с названием агентства в стиле плакатов Маяковского в красно-черной гамме - на новый совсем в другом стиле. Старый логотип был почти копией лого журнала Эксперт, с которым до мощного корпоративного конфликта они были в одной связке.

Но чёрт с ними, с логотипами. Новость не в этом. В ближайшее время агентство исторгнет из себя своего отца-основателя, а ныне президента Дмитрия Гришанкова и остатки (весьма скромные) его старой команды. А это значит, что реальный корпоративный контроль получит Олег Дерипаска и его БАЗЭЛ; несколько других акционеров будут пассивными миноритариями.

Гришанков отползет в сторонку и будет думать, что делать с рейтинговым агентством в Германии (РАЭКС ГМБХ!), единственным практическим смыслом существования которого является трудоустройство на позиции гендиректора дочки Дмитрия Светланы Гришанковой.

Несколько других полумертвых структур (типа ООО «РАЭКС аналитика») также оказались не нужны «Эксперту РА», который объявил о создании собственной дочерней аналитической и консалтинговой компании. Гендиректор агентства Тищенко, правда, заявил, что важнейшей задачей ее будет... анализ «санкционных рисков». Смысл этой работы, а главное спрос на такие услуги, даже нам, прошаренным Жирным котам, не очень понятен. Но очевидно, что все конференции, аналитика, исследования и прочая нерейтинговая деятельность уходят под команду агентства (читай - команду БАЗЭЛА).

Слышали мы краем уха версию, что упомянутые выше аналитики-бунтари из АКРА пытались договориться как раз с Гришанковым о создании еще одного агентства. Жирные коты продолжат наблюдение. @fatcat18

Без предисловий. Банк Зенит. 40 место по активам, 25 по капиталу и 35 по размеру вкладов физиков.

Банк Татнефти, активно работающий в Татарстане. В отличие от почившего Татфонда и здравствующего Ак Барса, это реально федеральный банк, имеющий сильные позиции в Москве и Питере. Да и головной офис у него в столице. Не Татарстана, а России. Не единой Татарией, как говорится. Помимо Зенита в одноименной группе еще несколько банчков - Девон-кредит, Липецккомбанк, Зенит Сочи и Спирит банк. Всю эту кучку давно хотят слить воедино, но пока пазл никак не сложится.

Сейчас не станем вдаваться в подробности «татарстанской банковской зачистки», которая затронула не только Татфондбанк, но также еще несколько банков поменьше. Но отметим, что основной вопрос на сегодня - грядёт ли вторая волна? Татарстану был дан весьма однозначный сигнал: нельзя иметь свою обособленную финансовую систему. Фактически, татарстанская триада или, как принято в таких случаях говорить, «кольцо» - Зенит-Ак Барс-Татфонд формировали инвестиционную, кредитную, платежную систему. То есть параллельную финансовую систему. За всем этим стояли весьма интересные персонажи, ныне все с приставками экс-. В их числе можно вспомнить Роберта Мусина, экс-главы Татфонда, который пошел на посадку, Рината Хайрова, экс-главного налоговика республики, а затем крупного предпринимателя, который сбросил почти все активы в Татарстане, в частности страховщика - НАСКО, но пока остался депутатом, Рустэма Магдеева, экс-помощника президента Татарстана, Ильдара Халикова, экс-премьера Татарстана и других. Большинство из них сейчас ушли в тень по понятным причинам.

Усугубляет ситуацию то, что эти, ранее дружные, ребята, нынче между собой грызутся; особенно жестко выступают Магдеев и Хайров, публикуя друг на друга компроматы. Наверное многие читали про шикарную лондонскую недвигу дочки Хайрова и про бандитскую юность и погоняло «бройлер» у Магдеева.

Возможно, Жирные коты на досуге соберут подборочку татарстанского грязного бельишка ради фана. А пока вернемся к банку. Его весьма оптимистично оценивает Эксперт, ставит А-. Жирные коты будут консервативнее.

Почему банк может утонуть:
- Зенит - крупный и в целом неплохой банк, но с типичной «родовой травмой» российских банчков, а именно: фондируется непредсказуемыми физиками, кредитует долгосрочные проекты, в том числе связанные, дружественные и т. д.;
- как следствие, портфель слабо оборачивается; доля говнокредитов под треть; часто балуется пролонгациями (то есть выдает кредит на бумаге на пару лет, а реально он лет на 5-6, вот и пролонгирует);
- больше половины кредитного портфеля - проектное финансирование и инвесткредиты. А это, как мы видим из опыта того же «московского кольца», чревато;
- периодически банк выпадает в минуса и получает убытки.

Почему банк жив:
- поддержка акционера - это не баран начихал, а целая Татнефть;
- запас по нормативам хороший.

Впрочем, у Татфонда, казалось, было и то, и другое: в смысле системные акционеры и запас по нормативам. И куда все девается?

В общем, Зенит жив Татнефтью и системой татарстанского лоббизма. Это далеко не самый стремный банк, но он ровно из той категории, которая сверкает своей респектабельностью, пока крепок админресурс, но резко теряет лоск и превращается в тыкву, как только ресурс иссякает. А с Татарстаном далеко не всё безоблачно. Наш вердикт: ВВ. Средненькая надежность. Вряд ли банк аннигилируют, но санацию со срывом масок мы бы не исключали. @fatcat18