РЫНКИ СЕГОДНЯ
В пятницу российский РТС продемонстрировал четвертый подряд день падения и оказался худшим среди всех рынков EM и DM, потеряв еще 2%.
В начале недели о потери привлекательности российского фондового рынка 👉https://t.iss.one/FINASCOP/3552
@finascop
В пятницу российский РТС продемонстрировал четвертый подряд день падения и оказался худшим среди всех рынков EM и DM, потеряв еще 2%.
В начале недели о потери привлекательности российского фондового рынка 👉https://t.iss.one/FINASCOP/3552
@finascop
USD INDEX В ПРЕДДВЕРИИ TAPERING ОТ ФРС
Сегодня USD торгуется flat по отношению к закрытию прошлой недели и ничего особенного не происходит.
Вместе с тем, индекс находится в непосредственной близости к достаточно опасному уровню - 94.5-6, в случае преодоления которого, на рынке может начаться сильный shortsqueeze.
Сила потенциального shortsqueez(-а) обусловлена тем обстоятельством, что USD, на протяжение 1.5 лет был одной из главных, а скорее всего самой главной валютой фондирования огромного количества различного рода операций, связанных с вложением в высокодоходные активы/рынки. Соответственно, наступление обратного процесса - это вопрос лишь времени и сопутствующих обстоятельств/триггеров.
Впереди заседание ФРС, на котором будет объявлено о срезании первой части QE и это - в среднесрочном плане, безусловно аргумент в пользу усиления USD.
В краткосрочном же плане есть нюанс. Тот факт, что к текущему моменту USD торгуется близко к годовому max говорит о том, что рынок уже частично запрайсил предстоящее решение регулятора, что может ограничить дальнейший подъем бакса и тогда ситуация с наступлением сильного shortsqueez(-a) произойдет несколько позже.
В настоящий момент, мы не можем знать на 100%, что именно заложено в текущие цены, но совершенно точно ясно, что уровень 94.5-94.6 - это рубикон, разделяющий две абсолютно разные финансовые реальности. И эта ситуация имеет далеко идущие последствия и НЕ ТОЛЬКО для валютного рынка.
@FINASCOP
Сегодня USD торгуется flat по отношению к закрытию прошлой недели и ничего особенного не происходит.
Вместе с тем, индекс находится в непосредственной близости к достаточно опасному уровню - 94.5-6, в случае преодоления которого, на рынке может начаться сильный shortsqueeze.
Сила потенциального shortsqueez(-а) обусловлена тем обстоятельством, что USD, на протяжение 1.5 лет был одной из главных, а скорее всего самой главной валютой фондирования огромного количества различного рода операций, связанных с вложением в высокодоходные активы/рынки. Соответственно, наступление обратного процесса - это вопрос лишь времени и сопутствующих обстоятельств/триггеров.
Впереди заседание ФРС, на котором будет объявлено о срезании первой части QE и это - в среднесрочном плане, безусловно аргумент в пользу усиления USD.
В краткосрочном же плане есть нюанс. Тот факт, что к текущему моменту USD торгуется близко к годовому max говорит о том, что рынок уже частично запрайсил предстоящее решение регулятора, что может ограничить дальнейший подъем бакса и тогда ситуация с наступлением сильного shortsqueez(-a) произойдет несколько позже.
В настоящий момент, мы не можем знать на 100%, что именно заложено в текущие цены, но совершенно точно ясно, что уровень 94.5-94.6 - это рубикон, разделяющий две абсолютно разные финансовые реальности. И эта ситуация имеет далеко идущие последствия и НЕ ТОЛЬКО для валютного рынка.
@FINASCOP
#market_wrap
Растет нефть + растет бакс = растет нефть в рублях - это лучшее сочетание для роста выручки нефтяных компаний, однако Лукойл и Роснефть - в 5 раз хуже рынка, демонстрируя лишь символический прирост, на уровне статистической погрешности.
Интересно, к чему бы это??🤔🤔🤔
@finascop
Растет нефть + растет бакс = растет нефть в рублях - это лучшее сочетание для роста выручки нефтяных компаний, однако Лукойл и Роснефть - в 5 раз хуже рынка, демонстрируя лишь символический прирост, на уровне статистической погрешности.
Интересно, к чему бы это??🤔🤔🤔
@finascop
#market_wrap
Нефтянка РФ (продолжение)
Новый день, новая пища.
Новый день наступил, а пища все та же - Лукойл, Роснефть и др нефтегаз.
Кто-то здорово подкармливает рынок....
👉 вчера подробнее
@finascop
Нефтянка РФ (продолжение)
Новый день, новая пища.
Новый день наступил, а пища все та же - Лукойл, Роснефть и др нефтегаз.
Кто-то здорово подкармливает рынок....
👉 вчера подробнее
@finascop
Курс на экспорт — как выбрать нужный рынок и не прогореть?
Вывод бизнеса за рубеж — процесс, который требует от предпринимателей максимального погружения во все нюансы. От логистики и таможенного оформления до особенностей маркетинга и работы на маркетплейсах в конкретной стране.
Пандемия бросает вызов компаниям, которые ранее планировали масштабирование за рубеж. Однако предприниматели научились адаптироваться. Так, московские экспортёры в условиях пандемии даже смогли нарастить объемы поставок. Например, главными покупателями столичной несырьевой неэнергетической продукции (категория товаров, которая исключает энергоресурсы и сырьё) стали Казахстан, Беларусь и США. Всего эти страны закупили у Москвы товаров на $5,95 млрд. Вообще, мало кто знает, но столица поставляет на иностранные рынки огромный перечень товаров — от мороженого и кондитерских изделий до косметики, одежды и детских игрушек.
Об этом подробнее можно почитать в телеграм-канале “Экспорт Москвы”. Здесь также регулярно выходят новости в сфере внешнеэкономической деятельности, публикуется актуальная аналитика по рынкам и советы для предпринимателей.
#sponsored
Вывод бизнеса за рубеж — процесс, который требует от предпринимателей максимального погружения во все нюансы. От логистики и таможенного оформления до особенностей маркетинга и работы на маркетплейсах в конкретной стране.
Пандемия бросает вызов компаниям, которые ранее планировали масштабирование за рубеж. Однако предприниматели научились адаптироваться. Так, московские экспортёры в условиях пандемии даже смогли нарастить объемы поставок. Например, главными покупателями столичной несырьевой неэнергетической продукции (категория товаров, которая исключает энергоресурсы и сырьё) стали Казахстан, Беларусь и США. Всего эти страны закупили у Москвы товаров на $5,95 млрд. Вообще, мало кто знает, но столица поставляет на иностранные рынки огромный перечень товаров — от мороженого и кондитерских изделий до косметики, одежды и детских игрушек.
Об этом подробнее можно почитать в телеграм-канале “Экспорт Москвы”. Здесь также регулярно выходят новости в сфере внешнеэкономической деятельности, публикуется актуальная аналитика по рынкам и советы для предпринимателей.
#sponsored
Telegram
Экспорт Москвы
Одной из наиболее остро отреагировавших на пандемию и закрытие границ отраслей стала логистика, особенно в части автотранспорта. Это понятно, ведь границы выступают главным барьером при перевозке товаров по всему миру.
Но пик коронакризиса пройден – в России…
Но пик коронакризиса пройден – в России…
RTS vs SP500
С того момента, как ЦБ РФ объявил о более серьезном ужесточении ДКП, рост на российском рынке прекратился и теперь даже главный поводырь всех рынков - SP500 не способен вытянуть RTS.
Завершается пятый подряд день, когда пути двух рынков расходятся, образуя тем самым мини тенденцию.
В складывающееся ситуации, каждый инвестор, вкладывающий в российский рынок должен себе ответить на один простой вопрос:
Что случится с RTS, когда SP500 развернется в коррекцию?
Можно и не отвечать себе на этот вопрос, если вы считаете, что в условиях, начинающегося tapering американский рынок больше не будет корректироваться/падать😜🤣
Да, было время, когда RTS демонстрировал способность расти в одиночестве как против SP500, так и против EM, но тогда были совершенно особенные макро вводные, которых сейчас уже осталось значительно меньше.
@finascop
С того момента, как ЦБ РФ объявил о более серьезном ужесточении ДКП, рост на российском рынке прекратился и теперь даже главный поводырь всех рынков - SP500 не способен вытянуть RTS.
Завершается пятый подряд день, когда пути двух рынков расходятся, образуя тем самым мини тенденцию.
В складывающееся ситуации, каждый инвестор, вкладывающий в российский рынок должен себе ответить на один простой вопрос:
Что случится с RTS, когда SP500 развернется в коррекцию?
Можно и не отвечать себе на этот вопрос, если вы считаете, что в условиях, начинающегося tapering американский рынок больше не будет корректироваться/падать😜🤣
Да, было время, когда RTS демонстрировал способность расти в одиночестве как против SP500, так и против EM, но тогда были совершенно особенные макро вводные, которых сейчас уже осталось значительно меньше.
@finascop
Как с нуля научиться грамотно инвестировать на публичных рынках так, как это делают профессионалы.
На курсе «Школа Инвестиций» от онлайн-университета SF Education учат грамотно оценивать стоимость компании не только с фундаментальной точки зрения, но и со стороны рынка.
⠀
За 6 месяцев программы вы получите:
→ Навыки для оценки стоимости любой компании
→ Знания, позволяющие интегрировать производные финансовые инструменты в свой портфель
→ Практику отраслевого анализа компаний
→ Необходимые инструменты для формирования своего инвестиционного портфеля⠀
→ Для лучших студентов — стажировка в БКС
Программа подойдет как частным инвесторам, так и начинающим финансовым специалистам. Бонус: 15 000 рублей на брокерский счет.
Кстати, у SF Education есть и другие курсы по этой теме, например, «Инвестиционный менеджер», «Личные финансы», «Финансовое моделирование».
Интересно? Только до 7 ноября на все программы и курсы SF Education скидка 40% по промокоду FINASCOP 😎
Сделай самую ценную инвестицию в своё будущее!
#sponsored #текст_предоставлен
На курсе «Школа Инвестиций» от онлайн-университета SF Education учат грамотно оценивать стоимость компании не только с фундаментальной точки зрения, но и со стороны рынка.
⠀
За 6 месяцев программы вы получите:
→ Навыки для оценки стоимости любой компании
→ Знания, позволяющие интегрировать производные финансовые инструменты в свой портфель
→ Практику отраслевого анализа компаний
→ Необходимые инструменты для формирования своего инвестиционного портфеля⠀
→ Для лучших студентов — стажировка в БКС
Программа подойдет как частным инвесторам, так и начинающим финансовым специалистам. Бонус: 15 000 рублей на брокерский счет.
Кстати, у SF Education есть и другие курсы по этой теме, например, «Инвестиционный менеджер», «Личные финансы», «Финансовое моделирование».
Интересно? Только до 7 ноября на все программы и курсы SF Education скидка 40% по промокоду FINASCOP 😎
Сделай самую ценную инвестицию в своё будущее!
#sponsored #текст_предоставлен
ЗАСЕДАНИЕ ФРС - ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Сегодня ФРС огласит свои действия по сворачиванию ультра мягкой монетарной политики, проводившийся с весны 2020г.
По сути - это самое важное событие в жизни финансовых рынков.
С точки же зрения динамики цен на активы, сегодня, вероятней всего будет совершенно обычный, рядовой день, т.к решение американского регулятора отыгрывалось рынком уже достаточно давно, собственно поэтому тот же USD INDEX сейчас 94, а не 90, UST10 - 1.60%, а не 1% и т.д.
В каком случае на рынках может случиться сильный шухер?
Для возникновения сильного шухера, ФРС должен выступить гораздо жестче, чем он на то намекал в предыдущие 2-3 месяца. Однако, вряд ли он на это пойдет, памятуя о его трепетном отношении к рынку и доктрине, направленной на избежание излишних шоков.
В целом же, сам факт начала процесса tapering - это сильный downside триггер для рынков, эффект от которого будет нарастать по мере того, как будет уменьшаться объем впрыска ликвидности в систему.
@finascop
Сегодня ФРС огласит свои действия по сворачиванию ультра мягкой монетарной политики, проводившийся с весны 2020г.
По сути - это самое важное событие в жизни финансовых рынков.
С точки же зрения динамики цен на активы, сегодня, вероятней всего будет совершенно обычный, рядовой день, т.к решение американского регулятора отыгрывалось рынком уже достаточно давно, собственно поэтому тот же USD INDEX сейчас 94, а не 90, UST10 - 1.60%, а не 1% и т.д.
В каком случае на рынках может случиться сильный шухер?
Для возникновения сильного шухера, ФРС должен выступить гораздо жестче, чем он на то намекал в предыдущие 2-3 месяца. Однако, вряд ли он на это пойдет, памятуя о его трепетном отношении к рынку и доктрине, направленной на избежание излишних шоков.
В целом же, сам факт начала процесса tapering - это сильный downside триггер для рынков, эффект от которого будет нарастать по мере того, как будет уменьшаться объем впрыска ликвидности в систему.
@finascop
РЫНКИ EM
BOVESPA(Бразилия) vs IMOEX (РФ)
На протяжении длительного времени, российский фондовый рынок тесно коррелировал с бразильским аналогом.
Bovespa и IMOEX ходили друг за другом ноздря в ноздрю. Если один другого опережал, то уже буквально через пару-тройку дней статус-кво восстанавливался.
Летом 2021г, ввиду целого набора факторов, пути двух рынков кардинально разошлись.
Энергетический кризис на европейском газовом рынке, спровоцировавший взлет цен не только на газ, но и на нефть сделал РФ главным бенефициаром новой реальности.
В это же самое время Бразилия столкнулась с кучей ковидных проблем, которые в итоге ослабили макро и спровоцировали даже политические волнения.
В целом, образовавшееся расхождение вполне закономерно, однако, по меркам рынков EM оно очень большое и далеко не факт, что останется навечно.
К настоящему моменту энергетический кризис постепенно ослабевает, что толкает российский нефтегазовый сегмент вниз, а в это время бразильская Bovespa делает первые робкие попытки выйти из затяжного пике.
Возможно, мы становимся свидетелями начала обратного схождения двух некогда закоррелированых рынков.
Ситуация в развитии.....
@finascop
BOVESPA(Бразилия) vs IMOEX (РФ)
На протяжении длительного времени, российский фондовый рынок тесно коррелировал с бразильским аналогом.
Bovespa и IMOEX ходили друг за другом ноздря в ноздрю. Если один другого опережал, то уже буквально через пару-тройку дней статус-кво восстанавливался.
Летом 2021г, ввиду целого набора факторов, пути двух рынков кардинально разошлись.
Энергетический кризис на европейском газовом рынке, спровоцировавший взлет цен не только на газ, но и на нефть сделал РФ главным бенефициаром новой реальности.
В это же самое время Бразилия столкнулась с кучей ковидных проблем, которые в итоге ослабили макро и спровоцировали даже политические волнения.
В целом, образовавшееся расхождение вполне закономерно, однако, по меркам рынков EM оно очень большое и далеко не факт, что останется навечно.
К настоящему моменту энергетический кризис постепенно ослабевает, что толкает российский нефтегазовый сегмент вниз, а в это время бразильская Bovespa делает первые робкие попытки выйти из затяжного пике.
Возможно, мы становимся свидетелями начала обратного схождения двух некогда закоррелированых рынков.
Ситуация в развитии.....
@finascop
GOLD, USD INDEX
Пока в РФ выходной, в мире происходит достаточно редкое явление.
Золото и USD растут одновременно!
Так обычно бывает перед началом или вовремя какого-нибудь крупного ЧП.
Мейнстримовские источники объясняют сегодняшнюю ситуацию, тем фактом, что ФРС понизил ожидания рынка относительно будущего подъема ставки и поэтому доходность по всей кривой UST снизилась, что позволило золоту обрести силу.
Ситуация в развитии...
@finascop
Пока в РФ выходной, в мире происходит достаточно редкое явление.
Золото и USD растут одновременно!
Так обычно бывает перед началом или вовремя какого-нибудь крупного ЧП.
Мейнстримовские источники объясняют сегодняшнюю ситуацию, тем фактом, что ФРС понизил ожидания рынка относительно будущего подъема ставки и поэтому доходность по всей кривой UST снизилась, что позволило золоту обрести силу.
Ситуация в развитии...
@finascop
USD INDEX - МОЩНЫЙ РОСТ - ❗️ЗАХОД В ОБЛАСТЬ ВАЖНОГО РЕЗИСТЕНСА - 94.5-94.7 ❗️
Попытка ФРС преподнести публике начало tapering как рядовое и лайтовое событие проваливается на глазах.
Рынок глух к словам и возобновляет спрос на USD, который усилиями ФРС получает очевидное и очень весомое преимущество.
Ранее об уровне 94.5 и последствиях его прорыва для всего финансового рынка:
👉Сила потенциального shortsqueez(-а) обусловлена тем обстоятельством https://t.iss.one/FINASCOP/3572
@finascop
Попытка ФРС преподнести публике начало tapering как рядовое и лайтовое событие проваливается на глазах.
Рынок глух к словам и возобновляет спрос на USD, который усилиями ФРС получает очевидное и очень весомое преимущество.
Ранее об уровне 94.5 и последствиях его прорыва для всего финансового рынка:
👉Сила потенциального shortsqueez(-а) обусловлена тем обстоятельством https://t.iss.one/FINASCOP/3572
@finascop
#dxy
USD INDEX
Cегодня USD INDEX подошел к ключевому резистенсу на уровне 94.5-94.7 и вновь не смог его преодолеть, хотя сильные данные с рынка труда USA тому способствовали.
Трудно сказать точно, это инстинкт самосохранения рынка или действия первичных дилеров ФРС, но кто-то совершенно явно защищает уровень и тем самым подтверждает его важность и значимость.
Ранее о последствиях пробития 94.5-94.7 для всего финрынка 👉https://t.iss.one/FINASCOP/3572
P.S. Нахождение USD INDEX ниже 94.5-94.7 оставляет рынкам возможность еще какое-то время попузыриться, но уже сейчас отчетливо видно, что не у всех получается этой возможностью воспользоваться.
@finascop
USD INDEX
Cегодня USD INDEX подошел к ключевому резистенсу на уровне 94.5-94.7 и вновь не смог его преодолеть, хотя сильные данные с рынка труда USA тому способствовали.
Трудно сказать точно, это инстинкт самосохранения рынка или действия первичных дилеров ФРС, но кто-то совершенно явно защищает уровень и тем самым подтверждает его важность и значимость.
Ранее о последствиях пробития 94.5-94.7 для всего финрынка 👉https://t.iss.one/FINASCOP/3572
P.S. Нахождение USD INDEX ниже 94.5-94.7 оставляет рынкам возможность еще какое-то время попузыриться, но уже сейчас отчетливо видно, что не у всех получается этой возможностью воспользоваться.
@finascop
Глава совета директоров Tesla продала свои акции компании - SEC
Робин Денхолм реализовала опционы на покупку 25 тыс. акций Tesla по цене $52,38 за акцию на общую сумму более $1,3 млн. Затем она продала свои акции компании в тот же день на открытом рынке по цене от $1 131 до $1 147.
В итоге у CEO Tesla осталось всего 5 тыс акций. Т.е с большей частью своего пакета она щедро поделилась с рынком, проехав с $52.38 до $1147 (в 22 раза!!!)🤣🤣🤣.
Исходя из полученной арифметики получается, что если даже акции Tesla в перспективе будут стоить 0, то г-жа Денхолм все равно останется в не слабом профите, что нельзя сказать о тех, кто стал счастливым обладателем бумаг по этим ценам.
$1147 за акцию соответствует капитализации ~1.1 трлн$
@finascop
Робин Денхолм реализовала опционы на покупку 25 тыс. акций Tesla по цене $52,38 за акцию на общую сумму более $1,3 млн. Затем она продала свои акции компании в тот же день на открытом рынке по цене от $1 131 до $1 147.
В итоге у CEO Tesla осталось всего 5 тыс акций. Т.е с большей частью своего пакета она щедро поделилась с рынком, проехав с $52.38 до $1147 (в 22 раза!!!)🤣🤣🤣.
Исходя из полученной арифметики получается, что если даже акции Tesla в перспективе будут стоить 0, то г-жа Денхолм все равно останется в не слабом профите, что нельзя сказать о тех, кто стал счастливым обладателем бумаг по этим ценам.
$1147 за акцию соответствует капитализации ~1.1 трлн$
@finascop
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - TADAWUL ALL SHARE INDEX
Сегодняшняя распродажа саудовского фондового рынка, по определению чувствительного к ценам на нефть диссонирует с все еще дорогим и слегка подрастающим баррелем.
В предыдущие месяцы и годы, мы часто становились свидетелями того, как Tadawul выступал опережающим индикатором по отношению к нефтяному рынку.
Ситуация в развитии...
@finascop
Сегодняшняя распродажа саудовского фондового рынка, по определению чувствительного к ценам на нефть диссонирует с все еще дорогим и слегка подрастающим баррелем.
В предыдущие месяцы и годы, мы часто становились свидетелями того, как Tadawul выступал опережающим индикатором по отношению к нефтяному рынку.
Ситуация в развитии...
@finascop