Лидеры бизнеса в Северной Америке отстают в энтузиазме в отношении ESG по сравнению с коллегами из других регионов
Глобальная консалтинговая фирма Protiviti в сотрудничестве с Глобальным центром здравоохранения и урбанизации Келлог-колледжа Оксфордского университета (Великобритания) провела опрос по ESG лидеров мирового бизнеса.
Исследование показало, что 98% мировых лидеров бизнеса называют ESG главным фактором успеха в бизнесе, при этом только 25% представителей Северной Америки считают, что приоритизация стратегии ESG станет «чрезвычайно важным» направлением к 2032 году, по сравнению с 71% их коллег в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 58% в Европе.
37% руководителей из Северной Америки считают, что выбросы парниковых газов в их компаниях снизятся к 2032 году, тогда как лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы назвали цифры 88% и 81% соответственно.
64% опрошенных руководителей во всем мире ожидают увеличения корпоративных расходов на управление экологическими рисками через десять лет. Ответы 61% североамериканских лидеров указывают, что расходы их компаний на экологические проблемы останутся прежними или даже сократятся через десять лет.
Более трех четвертей опрошенных бизнес-лидеров (78%) считают, что отчетность ESG станет обязательной в течение десяти лет. Однако менее половины бизнес-лидеров Северной Америки (49%) считают, что отчетность ESG станет обязательной к 2032 году. В опросе ESG приняли участие 250 членов советов директоров, руководителей высшего звена и других мировых лидеров бизнеса, которые работают в государственных, частных и некоммерческих организациях, представляющих широкий спектр отраслей. Опрос проводился в июне и июле 2022 года.
Глобальная консалтинговая фирма Protiviti в сотрудничестве с Глобальным центром здравоохранения и урбанизации Келлог-колледжа Оксфордского университета (Великобритания) провела опрос по ESG лидеров мирового бизнеса.
Исследование показало, что 98% мировых лидеров бизнеса называют ESG главным фактором успеха в бизнесе, при этом только 25% представителей Северной Америки считают, что приоритизация стратегии ESG станет «чрезвычайно важным» направлением к 2032 году, по сравнению с 71% их коллег в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 58% в Европе.
37% руководителей из Северной Америки считают, что выбросы парниковых газов в их компаниях снизятся к 2032 году, тогда как лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы назвали цифры 88% и 81% соответственно.
64% опрошенных руководителей во всем мире ожидают увеличения корпоративных расходов на управление экологическими рисками через десять лет. Ответы 61% североамериканских лидеров указывают, что расходы их компаний на экологические проблемы останутся прежними или даже сократятся через десять лет.
Более трех четвертей опрошенных бизнес-лидеров (78%) считают, что отчетность ESG станет обязательной в течение десяти лет. Однако менее половины бизнес-лидеров Северной Америки (49%) считают, что отчетность ESG станет обязательной к 2032 году. В опросе ESG приняли участие 250 членов советов директоров, руководителей высшего звена и других мировых лидеров бизнеса, которые работают в государственных, частных и некоммерческих организациях, представляющих широкий спектр отраслей. Опрос проводился в июне и июле 2022 года.
Form Energy привлекает 450 миллионов долларов США для разработки технологии «ржавых батарей»
Form Energy привлекла 450 миллионов долларов США от инвесторов, включая ArcellorMittal, в результате чего общий объем инвестиций в разработку аккумулятора с временем работы более 100 часов достиг 800 миллионов долларов США.
Form Energy разрабатывает и коммерциализирует новую аккумуляторную технологию на основе окисления железа. Основным принципом, лежащим в основе батареи, является обратимое окисление (ржавление) железа при разрядке батареи. При подаче на нее электрического тока во время зарядки батарея преобразует ржавчину обратно в железо, выделяя только кислород.
О первом пилотном проекте компании было объявлено в 2020 году, когда Form обязалась поставить аккумуляторную систему мощностью 1 МВт со сроком службы до 150 часов для Great River Energy, коммунального предприятия Миннесоты.
Form Energy привлекла 450 миллионов долларов США от инвесторов, включая ArcellorMittal, в результате чего общий объем инвестиций в разработку аккумулятора с временем работы более 100 часов достиг 800 миллионов долларов США.
Form Energy разрабатывает и коммерциализирует новую аккумуляторную технологию на основе окисления железа. Основным принципом, лежащим в основе батареи, является обратимое окисление (ржавление) железа при разрядке батареи. При подаче на нее электрического тока во время зарядки батарея преобразует ржавчину обратно в железо, выделяя только кислород.
О первом пилотном проекте компании было объявлено в 2020 году, когда Form обязалась поставить аккумуляторную систему мощностью 1 МВт со сроком службы до 150 часов для Great River Energy, коммунального предприятия Миннесоты.
Ответы управляющих активами на проекты ISSB разделились
Управляющие активами по всему миру выразили свою поддержку первому проекту стандартов отчетности по климату и устойчивому развитию Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB), но, согласно исследованию Morningstar, существуют заметные расхождения в деталях.
В отчете ESG Reporting: Asset Managers Express Divergent Views директор фирмы по исследованиям в области управления инвестициями Линдси Стюарт проанализировала письма с комментариями 20 крупных управляющих активами, ответивших на первые проекты предложений ISSB.
Управляющие активами предлагают разные определения существенности. Морнингстар разделила их на три группы: сторонники существенности, сторонники более гибкого подхода и сторонники двойной существенности.
Стюарт сказала, что восемь из 20 групп — из Европы и США — согласны с предложением ISSB, требующим раскрытия информации о выбросах категорий 1, 2 и 3 , отметив, что раскрытие информации по всем трем группам необходимо для инвесторов. Однако еще семь групп, в том числе крупнейшие управляющие активами США, выступали за раскрытие информации о выбросах категорий 1 и 2 всеми отчитывающимися компаниями, но раскрывать информацию о выбросах категории 3 предлагают только при определенных обстоятельствах или поэтапно.
Международное выравнивание – еще один аспект, по которому разделились мнения управляющих активами. Большая группа управляющих активами поддержала проект стандартов ISSB, приведенных в соответствие с Целевой группой по раскрытию информации, связанной с климатом (TCFD ), и рамками Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB). Однако часть компаний призвали к более тесному сотрудничеству с местными регулирующими органами.
Управляющие активами по всему миру выразили свою поддержку первому проекту стандартов отчетности по климату и устойчивому развитию Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB), но, согласно исследованию Morningstar, существуют заметные расхождения в деталях.
В отчете ESG Reporting: Asset Managers Express Divergent Views директор фирмы по исследованиям в области управления инвестициями Линдси Стюарт проанализировала письма с комментариями 20 крупных управляющих активами, ответивших на первые проекты предложений ISSB.
Управляющие активами предлагают разные определения существенности. Морнингстар разделила их на три группы: сторонники существенности, сторонники более гибкого подхода и сторонники двойной существенности.
Стюарт сказала, что восемь из 20 групп — из Европы и США — согласны с предложением ISSB, требующим раскрытия информации о выбросах категорий 1, 2 и 3 , отметив, что раскрытие информации по всем трем группам необходимо для инвесторов. Однако еще семь групп, в том числе крупнейшие управляющие активами США, выступали за раскрытие информации о выбросах категорий 1 и 2 всеми отчитывающимися компаниями, но раскрывать информацию о выбросах категории 3 предлагают только при определенных обстоятельствах или поэтапно.
Международное выравнивание – еще один аспект, по которому разделились мнения управляющих активами. Большая группа управляющих активами поддержала проект стандартов ISSB, приведенных в соответствие с Целевой группой по раскрытию информации, связанной с климатом (TCFD ), и рамками Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB). Однако часть компаний призвали к более тесному сотрудничеству с местными регулирующими органами.
Вопрос биоразнообразия поднимается в инвестиционной повестке дня
В некоторых отраслях финансовые риски, связанные с природой, растут тревожными темпами: рейтинговое агентство Moody’s недавно опубликовало предупреждение о биоразнообразии на сумму 1,9 трлн долларов.
По словам Кэтрин Ховарт, генерального директора ShareAction, биоразнообразие «в настоящее время является самой быстроразвивающейся темой ESG на мировых рынках капитала».
Потенциал роста этой тематической области оценивается примерно в 2000%. Некоторые из крупнейших в мире управляющих капиталом – Aviva, Schroders, Hermes, Jupiter, Credit Suisse, HSBC и Pollination – открыли фонды и инвестиционные продукты для инвестирования в эту область.
Интеграция соображений, связанных с природными рисками, в процесс принятия финансовых решений переживает беспрецедентный всплеск. Включение риска, связанного с природой и биоразнообразием, в процесс принятия инвестиционных решений продолжается быстрыми темпами, учитывая требования к раскрытию информации в Обзоре таксономии и устойчивого финансирования ЕС, а также развивающуюся Целевую группу по раскрытию информации, связанной с природой, и обязательные действия сторон, подписавших Обязательства по финансированию биоразнообразия.
Альянс по инвестициям в природный капитал Инициативы по устойчивым рынкам также продолжает расти.
В некоторых отраслях финансовые риски, связанные с природой, растут тревожными темпами: рейтинговое агентство Moody’s недавно опубликовало предупреждение о биоразнообразии на сумму 1,9 трлн долларов.
По словам Кэтрин Ховарт, генерального директора ShareAction, биоразнообразие «в настоящее время является самой быстроразвивающейся темой ESG на мировых рынках капитала».
Потенциал роста этой тематической области оценивается примерно в 2000%. Некоторые из крупнейших в мире управляющих капиталом – Aviva, Schroders, Hermes, Jupiter, Credit Suisse, HSBC и Pollination – открыли фонды и инвестиционные продукты для инвестирования в эту область.
Интеграция соображений, связанных с природными рисками, в процесс принятия финансовых решений переживает беспрецедентный всплеск. Включение риска, связанного с природой и биоразнообразием, в процесс принятия инвестиционных решений продолжается быстрыми темпами, учитывая требования к раскрытию информации в Обзоре таксономии и устойчивого финансирования ЕС, а также развивающуюся Целевую группу по раскрытию информации, связанной с природой, и обязательные действия сторон, подписавших Обязательства по финансированию биоразнообразия.
Альянс по инвестициям в природный капитал Инициативы по устойчивым рынкам также продолжает расти.
Еврокомиссия согласовала для Германии финансирование новых мер в области поддержки возобновляемой энергетики
Еврокомиссия подтвердила соответствие требованиям законодательства ЕС по оказанию государственной поддержки (State aid) и отсутствие нарушения принципов свободной конкуренции для немецкой программы финансирования трех дополнительных мер по поддержке производства электроэнергии из ВИЭ в стране.
Новые меры дополняют действующий немецкий закон о ВИЭ (ErneuerbareEnergien-Gesetz, EEG) и включают:
- переход от фиксированной к скользящей рыночной надбавке в структуре оплаты инновационных тендеров. Это изменение направлено на то, чтобы производители электроэнергии не получали чрезмерной компенсации в периоды высоких цен на электроэнергию;
- введение финансовых стимулов для инвестиций потребителей в установку кровельных солнечных фотоэлектрических панелей небольшой мощности, чтобы увеличить объем электроэнергии, выдаваемой в сеть общего пользования, а не использовать ее только для собственного потребления;
- проведение еще одного раунда тендеров на строительство наземных и кровельных солнечных фотоэлектрических установок в 2022 г. Поскольку в рамках двух предыдущих раундов, проведенных в 2022 г., было подано недостаточное количество заявок, в Германии рассчитывают применять новый механизм отбора проектов, который, как ожидается, повысит конкурентоспособность тендеров.
В августе 2022 г. Еврокомиссия уже одобрила €2,98 млрд, которые Германия выделяет на программу по продвижению «экологически чистого» централизованного теплоснабжения на базе ВИЭ и отработанного тепла, действующую до сентября 2028 г.
Кроме того, в сентябре 2022 г. в рамках пересмотра директивы ЕС о ВИЭ (Renewable Energy Directive) комиссия одобрила повышение доли ВИЭ в конечном потреблении в ЕС с текущих 32% до 45% к 2030 г.
Еврокомиссия подтвердила соответствие требованиям законодательства ЕС по оказанию государственной поддержки (State aid) и отсутствие нарушения принципов свободной конкуренции для немецкой программы финансирования трех дополнительных мер по поддержке производства электроэнергии из ВИЭ в стране.
Новые меры дополняют действующий немецкий закон о ВИЭ (ErneuerbareEnergien-Gesetz, EEG) и включают:
- переход от фиксированной к скользящей рыночной надбавке в структуре оплаты инновационных тендеров. Это изменение направлено на то, чтобы производители электроэнергии не получали чрезмерной компенсации в периоды высоких цен на электроэнергию;
- введение финансовых стимулов для инвестиций потребителей в установку кровельных солнечных фотоэлектрических панелей небольшой мощности, чтобы увеличить объем электроэнергии, выдаваемой в сеть общего пользования, а не использовать ее только для собственного потребления;
- проведение еще одного раунда тендеров на строительство наземных и кровельных солнечных фотоэлектрических установок в 2022 г. Поскольку в рамках двух предыдущих раундов, проведенных в 2022 г., было подано недостаточное количество заявок, в Германии рассчитывают применять новый механизм отбора проектов, который, как ожидается, повысит конкурентоспособность тендеров.
В августе 2022 г. Еврокомиссия уже одобрила €2,98 млрд, которые Германия выделяет на программу по продвижению «экологически чистого» централизованного теплоснабжения на базе ВИЭ и отработанного тепла, действующую до сентября 2028 г.
Кроме того, в сентябре 2022 г. в рамках пересмотра директивы ЕС о ВИЭ (Renewable Energy Directive) комиссия одобрила повышение доли ВИЭ в конечном потреблении в ЕС с текущих 32% до 45% к 2030 г.
Компании, работающие с глобальными данными, плохо подготовлены к снижению рисков, связанных с водой
Morningstar проанализировала водные риски и управление использованием водных ресурсов 122 компаний по всему миру, которые управляют центрами обработки данных, включая Alibaba, Tencent и Baidu, для отчета «Риски ESG, влияющие на центры обработки данных: почему использование водных ресурсов имеет значение для инвесторов».
Согласно исследованию Morningstar, ни одна азиатская компания не показала хороших результатов по всем показателям, включая «программу управления водными ресурсами», «управление водными рисками», «управление физическими климатическими рисками», «водоемкость» и «тенденцию водоемкости».
«Участившиеся экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, влияют на Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион, и к ним относятся как хронические, так и острые физические риски, связанные с водой», — сказала Эрин Джонсон, аналитик ESG-исследований в Morningstar.
Центры обработки данных по всему миру расположены в регионах с нехваткой воды, что делает компании подверженными сбоям в работе.
Однако, несмотря на то, что большое количество компаний раскрыло информацию о своем физическом управлении климатическими рисками, в большинстве отчетов не была раскрыта информация об управлении водными рисками.
Результаты показали, что только 16% проанализированных компаний по всему миру раскрыли элементы программы управления водными рисками.
Кроме того, почти половина компаний имеет официальную программу управления водными ресурсами, хотя только 5% этих компаний были классифицированы как имеющие сильную программу.
Morningstar проанализировала водные риски и управление использованием водных ресурсов 122 компаний по всему миру, которые управляют центрами обработки данных, включая Alibaba, Tencent и Baidu, для отчета «Риски ESG, влияющие на центры обработки данных: почему использование водных ресурсов имеет значение для инвесторов».
Согласно исследованию Morningstar, ни одна азиатская компания не показала хороших результатов по всем показателям, включая «программу управления водными ресурсами», «управление водными рисками», «управление физическими климатическими рисками», «водоемкость» и «тенденцию водоемкости».
«Участившиеся экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, влияют на Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион, и к ним относятся как хронические, так и острые физические риски, связанные с водой», — сказала Эрин Джонсон, аналитик ESG-исследований в Morningstar.
Центры обработки данных по всему миру расположены в регионах с нехваткой воды, что делает компании подверженными сбоям в работе.
Однако, несмотря на то, что большое количество компаний раскрыло информацию о своем физическом управлении климатическими рисками, в большинстве отчетов не была раскрыта информация об управлении водными рисками.
Результаты показали, что только 16% проанализированных компаний по всему миру раскрыли элементы программы управления водными рисками.
Кроме того, почти половина компаний имеет официальную программу управления водными ресурсами, хотя только 5% этих компаний были классифицированы как имеющие сильную программу.
sustainalytics.com
ESG Risks Affecting Data Centers: Why Water Resource Use Matters to Investors
Data centers play a critical role for many technology and telecom companies. Data centers require high volumes of water directly for cooling purposes and indirectly, through electricity generation.
Концепцию развития экономики Чувашии на принципах ESG примут к февралю 2023 года
Высший экономический совет Чувашии принял проект концепции устойчивого развития республики на принципах ESG.
Механизмы привлечения денег при помощи инструментов устойчивого развития и список инвестиционных проектов будет представлен в феврале следующего года, сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.
«Ставим перед собой задачу в ближайшее время утвердить эту концепцию», - сказал Глава Чувашии Олег Николаев.
Кроме того, Глава региона сделал анонс Форума устойчивого развития в рамках Чебоксарского экономического форума в июне 2023 года. Необходимость перехода к механизмам на ESG-принципах диктуется большим множеством факторов – естественная убыль населения, повышенный износ основных производственных фондов, спад производства, усиление социально-экономической дифференциации муниципальных образований, а также недостаточно высокая социальная ответственность бизнеса.
Высший экономический совет Чувашии принял проект концепции устойчивого развития республики на принципах ESG.
Механизмы привлечения денег при помощи инструментов устойчивого развития и список инвестиционных проектов будет представлен в феврале следующего года, сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.
«Ставим перед собой задачу в ближайшее время утвердить эту концепцию», - сказал Глава Чувашии Олег Николаев.
Кроме того, Глава региона сделал анонс Форума устойчивого развития в рамках Чебоксарского экономического форума в июне 2023 года. Необходимость перехода к механизмам на ESG-принципах диктуется большим множеством факторов – естественная убыль населения, повышенный износ основных производственных фондов, спад производства, усиление социально-экономической дифференциации муниципальных образований, а также недостаточно высокая социальная ответственность бизнеса.
BlackRock оправдывается перед нефтяниками
BlackRock выступила с публичной защитой своих инвестиций в энергию после того, как столкнулась с усилением критики со стороны ряда республиканских штатов и включением в их черные списки из-за позиции компании против ископаемого топлива.
В сообщении компании под названием «Инвестирование в энергетику: установление рекорда», опубликованном на ее веб-сайте, крупнейший в мире управляющий активами подчеркивает, что он не против энергетической отрасли, ссылаясь на то, что только в американские энергетические и трубопроводные компании было инвестировано 170 миллиардов долларов.
Статья появилась всего через два дня после того, как казначей штата Луизиана Джон М. Шредер объявил, что штат выведет 794 миллиона долларов из BlackRock в связи с политикой компании в области ESG.
Этот шаг является частью скоординированного плана государственных казначеев-республиканцев, которые забрали деньги у тех фирм, которых они считают виновными в проведении политики против ископаемого топлива.
Более серьезные меры были приняты в Техасе, который внес в черный список 10 фирм, включая BlackRock, для участия в торгах по государственным инвестиционным контрактам, превышающим определенный размер, и предложил пенсионным фондам штата выйти из более чем 300 фондов с неправильной политикой в области ESG, в том числе более чем 60 под управлением BlackRock.
BlackRock выступила с публичной защитой своих инвестиций в энергию после того, как столкнулась с усилением критики со стороны ряда республиканских штатов и включением в их черные списки из-за позиции компании против ископаемого топлива.
В сообщении компании под названием «Инвестирование в энергетику: установление рекорда», опубликованном на ее веб-сайте, крупнейший в мире управляющий активами подчеркивает, что он не против энергетической отрасли, ссылаясь на то, что только в американские энергетические и трубопроводные компании было инвестировано 170 миллиардов долларов.
Статья появилась всего через два дня после того, как казначей штата Луизиана Джон М. Шредер объявил, что штат выведет 794 миллиона долларов из BlackRock в связи с политикой компании в области ESG.
Этот шаг является частью скоординированного плана государственных казначеев-республиканцев, которые забрали деньги у тех фирм, которых они считают виновными в проведении политики против ископаемого топлива.
Более серьезные меры были приняты в Техасе, который внес в черный список 10 фирм, включая BlackRock, для участия в торгах по государственным инвестиционным контрактам, превышающим определенный размер, и предложил пенсионным фондам штата выйти из более чем 300 фондов с неправильной политикой в области ESG, в том числе более чем 60 под управлением BlackRock.
BlackRock
Setting the Record Straight on Energy Investing | BlackRock
Read more about how BlackRock is setting the record straight about our focus on climate risk, and our responsibilities to clients.
В Великобритании растет спрос на зеленые пенсии
Спрос на устойчивые пенсии в Великобритании растет, показывают результаты опросов. Все больше сотрудников переводят свои пенсии на устойчивые варианты и учитывают устойчивость пенсионных вариантов компании при поиске новой работы.
Исследование Opinium показало, что 14% британцев перешли на экологически и/или социально устойчивую пенсию.
Аналогичным образом, исследование Scottish Widows показало, что четверть сотрудников хотят получать зеленые пенсии от своих работодателей, при этом 83% ожидают, что их работодатель займет активную позицию по вопросам ESG и внедрит в компании устойчивые методы работы.
«Учитывая, что 32% работников в настоящее время ищут новую работу, а еще 24% планируют подать заявку на новую работу в следующем году, данные свидетельствуют о том, что предоставление более устойчивых пенсий может предоставить новый способ для работодателей, чтобы привлекать и удерживать таланты», — говорится в отчете Green Pensions Report.
Мария Назарова-Дойл, глава отдела ответственных инвестиций в Scottish Widows, сказала: «Сегодняшние работники ожидают, что работодатели продемонстрируют истинное лидерство и предложат пенсии на базе ответственного инвестирования. Демонстрация подлинной приверженности приоритетам ESG — это не только правильный поступок для планеты, но и способный изменить правила игры для привлечения и удержания лучших талантов. Руководители бизнеса имеют реальную возможность показать сотрудникам, что они серьезно настроены поступать правильно».
Спрос на устойчивые пенсии в Великобритании растет, показывают результаты опросов. Все больше сотрудников переводят свои пенсии на устойчивые варианты и учитывают устойчивость пенсионных вариантов компании при поиске новой работы.
Исследование Opinium показало, что 14% британцев перешли на экологически и/или социально устойчивую пенсию.
Аналогичным образом, исследование Scottish Widows показало, что четверть сотрудников хотят получать зеленые пенсии от своих работодателей, при этом 83% ожидают, что их работодатель займет активную позицию по вопросам ESG и внедрит в компании устойчивые методы работы.
«Учитывая, что 32% работников в настоящее время ищут новую работу, а еще 24% планируют подать заявку на новую работу в следующем году, данные свидетельствуют о том, что предоставление более устойчивых пенсий может предоставить новый способ для работодателей, чтобы привлекать и удерживать таланты», — говорится в отчете Green Pensions Report.
Мария Назарова-Дойл, глава отдела ответственных инвестиций в Scottish Widows, сказала: «Сегодняшние работники ожидают, что работодатели продемонстрируют истинное лидерство и предложат пенсии на базе ответственного инвестирования. Демонстрация подлинной приверженности приоритетам ESG — это не только правильный поступок для планеты, но и способный изменить правила игры для привлечения и удержания лучших талантов. Руководители бизнеса имеют реальную возможность показать сотрудникам, что они серьезно настроены поступать правильно».
ESG Clarity
Pensions taskforce to tackle 'tricky' social issues - ESG Clarity
UK pensions minister Guy Opperman launches taskforce to tackle social issues - welcomed by industry
Усилия компаний на уровне стратегий не соответствуют общекорпоративным обязательствам
Ежегодный обзор устойчивых инвестиций Redington в 2022 году охватил 122 управляющих активами из разных регионов с совокупными активами в размере 37,7 трлн фунтов стерлингов. В обзоре показано, что в 92% проанализированных стратегий утверждается о приоритете климата.
Тем не менее, Redington обнаружил, что только в 54% стратегий компании отслеживают и сообщают о действиях по исполнению климатических обязательств.
98% управляющих активами заявляют, что изменение климата является приоритетом в их взаимодействии с компаниями-инвесторами, как и в отношении других вопросов, таких как права человека (87%), биоразнообразие (80%), загрязнение и отходы (84%) и деловая этика (80%). Однако когда они показывают проблемы, которыми они фактически занимались за последние 12 месяцев, цифры во всех случаях не дотягивают до 72%, 59%, 40%, 49% и 38% соответственно.
Редингтон также отметил, что только 26% респондентов сообщили, что проголосовали за 100% резолюций, связанных с устойчивым развитием, по сравнению с 43% в 2021 году.
В обзоре также сообщается, что 87% менеджеров заявили об интеграции вопросов климата в инвестиционные процессы — рост по сравнению с 80% в прошлом году — но на уровне стратегии только 63% фактически проводят оценку климатических рисков и только 67% отслеживают показатели, основанные на выбросах.
59% менеджеров поставили перед собой цель достижения нулевого уровня чистой прибыли на уровне фирмы, но эта цель охватывает лишь 34% их стратегий.
Ежегодный обзор устойчивых инвестиций Redington в 2022 году охватил 122 управляющих активами из разных регионов с совокупными активами в размере 37,7 трлн фунтов стерлингов. В обзоре показано, что в 92% проанализированных стратегий утверждается о приоритете климата.
Тем не менее, Redington обнаружил, что только в 54% стратегий компании отслеживают и сообщают о действиях по исполнению климатических обязательств.
98% управляющих активами заявляют, что изменение климата является приоритетом в их взаимодействии с компаниями-инвесторами, как и в отношении других вопросов, таких как права человека (87%), биоразнообразие (80%), загрязнение и отходы (84%) и деловая этика (80%). Однако когда они показывают проблемы, которыми они фактически занимались за последние 12 месяцев, цифры во всех случаях не дотягивают до 72%, 59%, 40%, 49% и 38% соответственно.
Редингтон также отметил, что только 26% респондентов сообщили, что проголосовали за 100% резолюций, связанных с устойчивым развитием, по сравнению с 43% в 2021 году.
В обзоре также сообщается, что 87% менеджеров заявили об интеграции вопросов климата в инвестиционные процессы — рост по сравнению с 80% в прошлом году — но на уровне стратегии только 63% фактически проводят оценку климатических рисков и только 67% отслеживают показатели, основанные на выбросах.
59% менеджеров поставили перед собой цель достижения нулевого уровня чистой прибыли на уровне фирмы, но эта цель охватывает лишь 34% их стратегий.
В Великобритании построят плавучий энергокомплекс 3,2 ГВт в составе ВЭС и установок по производству водорода
Британская компания Aquaterra Energy, специализирующаяся на разработке морских месторождений, объединилась с голландской компанией Seawind Ocean Technology, специализирующейся в сфере технологий ВИЭ, для совместного проекта по строительству плавучего энергокомплекса HyMed, который планируется построить на большой глубине у побережья Италии.
HyMed в составе ВЭС и установок по производству «зеленого» водорода, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 г., станет крупнейшим в мире.
В настоящее время проект находится на этапе получения разрешений, проводится оценка возможностей подключения комплекса к сетям и воздействия на окружающую среду.
Мощность комплекса HyMed составит 3,2 ГВт, из которых свыше 1 ГВт должно быть использовано для производства «зеленого» водорода, предназначенного для транспортировки на мировые рынки по трубопроводам или судами.
Британская компания Aquaterra Energy, специализирующаяся на разработке морских месторождений, объединилась с голландской компанией Seawind Ocean Technology, специализирующейся в сфере технологий ВИЭ, для совместного проекта по строительству плавучего энергокомплекса HyMed, который планируется построить на большой глубине у побережья Италии.
HyMed в составе ВЭС и установок по производству «зеленого» водорода, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 г., станет крупнейшим в мире.
В настоящее время проект находится на этапе получения разрешений, проводится оценка возможностей подключения комплекса к сетям и воздействия на окружающую среду.
Мощность комплекса HyMed составит 3,2 ГВт, из которых свыше 1 ГВт должно быть использовано для производства «зеленого» водорода, предназначенного для транспортировки на мировые рынки по трубопроводам или судами.
Лондонская фондовая биржа запустила добровольный углеродный рынок
Лондонская фондовая биржа запустила решение для публичных рынков, позволяющее направлять капитал на смягчение последствий изменения климата.
Торги открыты для закрытых инвестиционных фондов и операционных компаний, допущенных или желающих получить доступ к торгам на рынках Лондонской фондовой биржи. Это позволяет фонду или операционной компании привлекать капитал от инвесторов через IPO. Привлеченный капитал будет инвестирован в проекты по смягчению последствий изменения климата, такие как лесовосстановление или улавливание углерода, возможно, наряду с другими активами, связанными с климатом.
Лондонская фондовая биржа надеется, что первый эмитент сможет использовать его в ближайшее время.
«Наша цель — облегчить финансирование проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата. Сегодняшняя публикация наших стандартов допуска и раскрытия информации знаменует собой запуск первого решения для публичных рынков, которое поможет привлечь капитал для добровольного углеродного рынка, – заявила генеральный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт. – Это прокладывает путь для направления капитала в ряде проектов по смягчению последствий изменения климата, предоставляя корпорациям и другим инвесторам с нулевыми обязательствами возможность доступа к разнообразным источникам высококачественных углеродных кредитов».
Лондонская фондовая биржа запустила решение для публичных рынков, позволяющее направлять капитал на смягчение последствий изменения климата.
Торги открыты для закрытых инвестиционных фондов и операционных компаний, допущенных или желающих получить доступ к торгам на рынках Лондонской фондовой биржи. Это позволяет фонду или операционной компании привлекать капитал от инвесторов через IPO. Привлеченный капитал будет инвестирован в проекты по смягчению последствий изменения климата, такие как лесовосстановление или улавливание углерода, возможно, наряду с другими активами, связанными с климатом.
Лондонская фондовая биржа надеется, что первый эмитент сможет использовать его в ближайшее время.
«Наша цель — облегчить финансирование проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата. Сегодняшняя публикация наших стандартов допуска и раскрытия информации знаменует собой запуск первого решения для публичных рынков, которое поможет привлечь капитал для добровольного углеродного рынка, – заявила генеральный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт. – Это прокладывает путь для направления капитала в ряде проектов по смягчению последствий изменения климата, предоставляя корпорациям и другим инвесторам с нулевыми обязательствами возможность доступа к разнообразным источникам высококачественных углеродных кредитов».
Психическое здоровье повышает производительность труда
Во Всемирный день психического здоровья CCLA Investment Management запустила контрольный показатель психического здоровья для оценки крупнейших мировых компаний, зарегистрированных на бирже.
CCLA Corporate Mental Health Benchmark — Global 100 призван стать инструментом вовлечения и подотчетности для ответственных инвесторов, чтобы помочь оценить, как компании приближаются к психическому здоровью на рабочем месте.
Фирма обнаружила, что только 15% компаний публично установили цели в области психического здоровья, и только 19% изложили планы реализации политики в области психического здоровья.
По данным Global Health Data Exchange, около 15% работающего населения мира в любой момент времени страдает психическим расстройством, в то время как Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на каждый доллар, вложенный в расширенное лечение распространенных психических расстройств, приходится отдача в 4 доллара в улучшение здоровья и повышение производительности труда.
Согласно исследованию Deloitte, психические расстройства на рабочем месте обходятся работодателям в среднем в 1900 долларов в год на одного работника частного сектора. Если учесть, что в 100 компаниях, включенных в рейтинг CCLA Corporate Mental Health Benchmark Global 100, работает почти 19 миллионов человек по всему миру, то это означает ежегодные потери 36 миллиардов долларов из-за психических заболеваний.
Во Всемирный день психического здоровья CCLA Investment Management запустила контрольный показатель психического здоровья для оценки крупнейших мировых компаний, зарегистрированных на бирже.
CCLA Corporate Mental Health Benchmark — Global 100 призван стать инструментом вовлечения и подотчетности для ответственных инвесторов, чтобы помочь оценить, как компании приближаются к психическому здоровью на рабочем месте.
Фирма обнаружила, что только 15% компаний публично установили цели в области психического здоровья, и только 19% изложили планы реализации политики в области психического здоровья.
По данным Global Health Data Exchange, около 15% работающего населения мира в любой момент времени страдает психическим расстройством, в то время как Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на каждый доллар, вложенный в расширенное лечение распространенных психических расстройств, приходится отдача в 4 доллара в улучшение здоровья и повышение производительности труда.
Согласно исследованию Deloitte, психические расстройства на рабочем месте обходятся работодателям в среднем в 1900 долларов в год на одного работника частного сектора. Если учесть, что в 100 компаниях, включенных в рейтинг CCLA Corporate Mental Health Benchmark Global 100, работает почти 19 миллионов человек по всему миру, то это означает ежегодные потери 36 миллиардов долларов из-за психических заболеваний.
ESG Clarity
CCLA brings global equity fund to retail investors - ESG Clarity
Better World Global Equity Fund will be seeded with £230m and managed by James Ayre and Charlotte Ryland
Производители нефти и газа добиваются прогресса в ESG
Компания Ernst & Young LLP (EY) в своем ежегодном докладе по результатам опроса 50 крупнейших публичных компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа (E&P), сообщила о прогрессе в области отчетности ESG.
82% всех компаний, участвовавших в исследовании EY, опубликовали отчет об устойчивом развитии. Интегрированные компании и крупные независимые компании лидируют, так как 100% и 89% этих компаний, соответственно, опубликовали свои отчеты, в то время как это сделали только три четверти независимых компаний.
Большинство опубликованных отчетов нефтегазовых компаний соответствуют принципам Глобальной инициативы по отчетности Совета по стандартам учета в области устойчивого развития или Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом.
В то время как 75% интегрированных компаний включали в отчеты стороннее подтверждение показателей ESG, крупные независимые и другие независимые компании делали это значительно реже (33% и 14% соответственно).
Подавляющее большинство исследуемых компаний (86% или 43 компании) сообщают как минимум об одном объеме выбросов парниковых газов. Из 43 компаний, сообщивших, по крайней мере, об одном объеме выбросов ПГ, 28% сообщили только о выбросах категории 1, а 39% сообщили о выбросах как категории 1, так и категории 2.
Почти треть (33%) компаний, сообщающих о выбросах ПГ, указали как минимум одну категорию выбросов категории 3 в дополнение к своим выбросам категории 1 и категории 2.
Компания Ernst & Young LLP (EY) в своем ежегодном докладе по результатам опроса 50 крупнейших публичных компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа (E&P), сообщила о прогрессе в области отчетности ESG.
82% всех компаний, участвовавших в исследовании EY, опубликовали отчет об устойчивом развитии. Интегрированные компании и крупные независимые компании лидируют, так как 100% и 89% этих компаний, соответственно, опубликовали свои отчеты, в то время как это сделали только три четверти независимых компаний.
Большинство опубликованных отчетов нефтегазовых компаний соответствуют принципам Глобальной инициативы по отчетности Совета по стандартам учета в области устойчивого развития или Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом.
В то время как 75% интегрированных компаний включали в отчеты стороннее подтверждение показателей ESG, крупные независимые и другие независимые компании делали это значительно реже (33% и 14% соответственно).
Подавляющее большинство исследуемых компаний (86% или 43 компании) сообщают как минимум об одном объеме выбросов парниковых газов. Из 43 компаний, сообщивших, по крайней мере, об одном объеме выбросов ПГ, 28% сообщили только о выбросах категории 1, а 39% сообщили о выбросах как категории 1, так и категории 2.
Почти треть (33%) компаний, сообщающих о выбросах ПГ, указали как минимум одну категорию выбросов категории 3 в дополнение к своим выбросам категории 1 и категории 2.
Токсичные отходы не ограничиваются правилами EPA
Согласно отчету некоммерческого аналитического центра Planet Tracker, компании, занимающиеся производством ископаемого топлива, не раскрывают всех деталей обращение с ними, ограничиваясь правилами EPA (United States Environmental Protection Agency – агентство федерального правительства США по защите окружающей среды).
Компании смогли избежать раскрытия информации о загрязняющих веществах, которые они выбрасывают в окружающую среду, путем квалификации некоторых химических веществ, которые они используют, как коммерческую тайну. Нефтяные компании также избегают раскрывать данные об отходах, которые возникают в результате чрезвычайных событий, таких как аварии, заявила организация.
Неуказанные отходы, говорится в отчете, «создают операционную среду, которая позволяет предприятиям избегать тщательного изучения их химических выбросов», — заявил директор по исследованиям Planet Tracker Джон Уиллис. «Финансовые учреждения могут положить конец этой туманности. Полностью понимая токсический след своих инвестиций и их влияние как на окружающую среду, так и на здоровье человека, они могут провести полностью информированную и точную оценку риска/вознаграждения для себя и своих клиентов».
Согласно отчету, в некоторых случаях, когда данные об отходах раскрываются в целом, не хватает конкретики, которая в противном случае информировала бы общественность. Например, географические данные о конечном пункте назначения отходов не всегда требуются для определенных типов раскрытия информации, равно как и предупреждения, показывающие, что компания превысила свой лимит загрязняющих веществ.
Согласно отчету некоммерческого аналитического центра Planet Tracker, компании, занимающиеся производством ископаемого топлива, не раскрывают всех деталей обращение с ними, ограничиваясь правилами EPA (United States Environmental Protection Agency – агентство федерального правительства США по защите окружающей среды).
Компании смогли избежать раскрытия информации о загрязняющих веществах, которые они выбрасывают в окружающую среду, путем квалификации некоторых химических веществ, которые они используют, как коммерческую тайну. Нефтяные компании также избегают раскрывать данные об отходах, которые возникают в результате чрезвычайных событий, таких как аварии, заявила организация.
Неуказанные отходы, говорится в отчете, «создают операционную среду, которая позволяет предприятиям избегать тщательного изучения их химических выбросов», — заявил директор по исследованиям Planet Tracker Джон Уиллис. «Финансовые учреждения могут положить конец этой туманности. Полностью понимая токсический след своих инвестиций и их влияние как на окружающую среду, так и на здоровье человека, они могут провести полностью информированную и точную оценку риска/вознаграждения для себя и своих клиентов».
Согласно отчету, в некоторых случаях, когда данные об отходах раскрываются в целом, не хватает конкретики, которая в противном случае информировала бы общественность. Например, географические данные о конечном пункте назначения отходов не всегда требуются для определенных типов раскрытия информации, равно как и предупреждения, показывающие, что компания превысила свой лимит загрязняющих веществ.
Planet Tracker
Planet Tracker reveals how current EPA rules allow petrochemical companies to continue polluting local environments and communities…
Ten major failings regarding toxic emissions create an operating environment that allows businesses in the USA to avoid scrutiny of their chemical releases. If investors fully understand the toxic footprint of their investments and their effect on both the…
Банки США угрожают выйти из Альянса Net Zero
Банки в США могут выйти из так называемого Финансового альянса Глазго для Net Zero (Glasgow Financial Alliance for Net Zero, Gfanz), ссылаясь на опасения, что они могут подвергнуться риску нарушения антимонопольного законодательства в США.
По словам источников FT, зонтичная группа глобальных финансовых институтов, соучредителем которой является бывший управляющий Банка Англии Марк Карни, ведет срочные переговоры о пересмотре условий надзора со стороны органа ООН по изменению климата.
Разногласия указывают на масштаб проблемы, с которой столкнутся мировые лидеры на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка и на предстоящем саммите ООН по климату COP27, поскольку они стремятся ограничить действия по изменению климата перед лицом острой озабоченности по поводу энергетической безопасности.
Банки в США, включая JPMorgan, предположили, что они могут выйти из Gfanz, ссылаясь на опасения, что они могут подвергнуться риску нарушения антимонопольного законодательства в США, если они примут рекомендации по инвестиционным решениям, навязываемые ООН.
Орган ООН под названием "Гонка к нулю" устанавливает критерии для обеспечения того, чтобы бизнес-группы выдвигали заслуживающие доверия цели и планы в области изменения климата в обмен на его одобрение.
Gfanz ранее заявляла, что соблюдение требований ООН было необходимым условием для того, чтобы подгруппы, представляющие банковский сектор, сектор управления активами, страховой и пенсионный секторы, присоединились к альянсу и оставались его частью.
Банки в США могут выйти из так называемого Финансового альянса Глазго для Net Zero (Glasgow Financial Alliance for Net Zero, Gfanz), ссылаясь на опасения, что они могут подвергнуться риску нарушения антимонопольного законодательства в США.
По словам источников FT, зонтичная группа глобальных финансовых институтов, соучредителем которой является бывший управляющий Банка Англии Марк Карни, ведет срочные переговоры о пересмотре условий надзора со стороны органа ООН по изменению климата.
Разногласия указывают на масштаб проблемы, с которой столкнутся мировые лидеры на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка и на предстоящем саммите ООН по климату COP27, поскольку они стремятся ограничить действия по изменению климата перед лицом острой озабоченности по поводу энергетической безопасности.
Банки в США, включая JPMorgan, предположили, что они могут выйти из Gfanz, ссылаясь на опасения, что они могут подвергнуться риску нарушения антимонопольного законодательства в США, если они примут рекомендации по инвестиционным решениям, навязываемые ООН.
Орган ООН под названием "Гонка к нулю" устанавливает критерии для обеспечения того, чтобы бизнес-группы выдвигали заслуживающие доверия цели и планы в области изменения климата в обмен на его одобрение.
Gfanz ранее заявляла, что соблюдение требований ООН было необходимым условием для того, чтобы подгруппы, представляющие банковский сектор, сектор управления активами, страховой и пенсионный секторы, присоединились к альянсу и оставались его частью.
Репутационный риск в наибольшей степени снижается за счет соблюдения прав человека
Европейские управляющие активами рассматривают нарушения прав человека как риск для бизнеса и говорят, что репутация является наиболее важным фактором, который можно улучшить, решая эти проблемы.
Исследование прав человека было проведено по заказу Министерства финансов Люксембурга совместно с Управлением финансов и прав человека в Люксембурге, Женевским центром бизнеса и прав человека в Швейцарии и организацией Löning – Human Rights and Responsible Business в Германии а также компаниями во Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании, управляющими капиталов в 13 трлн евро.
В отчете «Устойчивые финансы и права человека» показал, что 85% респондентов считают репутационный риск наиболее подходящим фактором, который можно смягчить при решении вопросов прав человека.
Только на втором месте оказались сами нарушения прав человека, причем 73% респондентов отметили их как наиболее существенные факторы риска.
Опрошенные фирмы в основном используют Принципы ответственного инвестирования ООН (65%) в качестве добровольной основы для решения проблем в области прав человека, за которыми следуют Глобальный договор ООН (47%), руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека (38%) и собственная политика фирм в области прав человека (36%).
«Тема прав человека в устойчивом финансировании набирает обороты, — сказала профессор Дороти Бауманн-Поли, директор Женевского центра бизнеса и прав человека. – Законодательство оказывает сильное влияние на участие компании: права человека больше не являются необязательными».
Европейские управляющие активами рассматривают нарушения прав человека как риск для бизнеса и говорят, что репутация является наиболее важным фактором, который можно улучшить, решая эти проблемы.
Исследование прав человека было проведено по заказу Министерства финансов Люксембурга совместно с Управлением финансов и прав человека в Люксембурге, Женевским центром бизнеса и прав человека в Швейцарии и организацией Löning – Human Rights and Responsible Business в Германии а также компаниями во Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании, управляющими капиталов в 13 трлн евро.
В отчете «Устойчивые финансы и права человека» показал, что 85% респондентов считают репутационный риск наиболее подходящим фактором, который можно смягчить при решении вопросов прав человека.
Только на втором месте оказались сами нарушения прав человека, причем 73% респондентов отметили их как наиболее существенные факторы риска.
Опрошенные фирмы в основном используют Принципы ответственного инвестирования ООН (65%) в качестве добровольной основы для решения проблем в области прав человека, за которыми следуют Глобальный договор ООН (47%), руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека (38%) и собственная политика фирм в области прав человека (36%).
«Тема прав человека в устойчивом финансировании набирает обороты, — сказала профессор Дороти Бауманн-Поли, директор Женевского центра бизнеса и прав человека. – Законодательство оказывает сильное влияние на участие компании: права человека больше не являются необязательными».
Luxembourg for Finance
How are European financial institutions addressing human rights in their activities? - Luxembourg for Finance
Штат Нью-Йорк подготовил 20-летний план развития энергосистемы и энергоресурсов
Системный оператор американского штата Нью-Йорк NYISO подготовил обзор и план развития энергосистемы и энергоресурсов в штате на ближайшие 20 лет (2021- 2040 System & Resource Outlook, SRO).
Документ представляет собой первую для NYISO попытку планирования на такой длительный период и вместе с планом по обеспечению надежности (Comprehensive Reliability Plan, CRP 2021-2030), который разрабатывается NYISO на 10 лет вперед, будет обновляться каждые два года.
Согласно принятым в штате законам о «климатическом лидерстве» и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) и других актов о поддержке экологически чистой электроэнергетики к 2030 году Нью-Йорк планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе до 70%, а к 2040 г. – достичь нулевого уровня вредных выбросов в энергетическом секторе.
Климатическая программа штата при условии сохранения требуемого уровня надежности требует беспрецедентных объемов инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей. К 2030 г. около 20 ГВт мощности объектов генерации на базе ВИЭ должны уже быть введены в эксплуатацию, чтобы выполнить цель по достижению 70% доли ВИЭ в энергобалансе. К 2040 г. для реализации требований CLCPA по снижению вредных выбросов потребуется от 111 до 124 ГВт суммарной установленной мощности ВИЭ.
Политика, направленная на масштабную электрификацию (внедрение в штате электротранспорта и систем электроотопления, прежде всего, в бытовом секторе), приведет к быстрому росту максимума потребления мощности и годового спроса на электроэнергию. Для обеспечения надежного энергоснабжения штат планирует развитие технологий производства электроэнергии на базе водорода или биометана.
Системный оператор американского штата Нью-Йорк NYISO подготовил обзор и план развития энергосистемы и энергоресурсов в штате на ближайшие 20 лет (2021- 2040 System & Resource Outlook, SRO).
Документ представляет собой первую для NYISO попытку планирования на такой длительный период и вместе с планом по обеспечению надежности (Comprehensive Reliability Plan, CRP 2021-2030), который разрабатывается NYISO на 10 лет вперед, будет обновляться каждые два года.
Согласно принятым в штате законам о «климатическом лидерстве» и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) и других актов о поддержке экологически чистой электроэнергетики к 2030 году Нью-Йорк планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе до 70%, а к 2040 г. – достичь нулевого уровня вредных выбросов в энергетическом секторе.
Климатическая программа штата при условии сохранения требуемого уровня надежности требует беспрецедентных объемов инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей. К 2030 г. около 20 ГВт мощности объектов генерации на базе ВИЭ должны уже быть введены в эксплуатацию, чтобы выполнить цель по достижению 70% доли ВИЭ в энергобалансе. К 2040 г. для реализации требований CLCPA по снижению вредных выбросов потребуется от 111 до 124 ГВт суммарной установленной мощности ВИЭ.
Политика, направленная на масштабную электрификацию (внедрение в штате электротранспорта и систем электроотопления, прежде всего, в бытовом секторе), приведет к быстрому росту максимума потребления мощности и годового спроса на электроэнергию. Для обеспечения надежного энергоснабжения штат планирует развитие технологий производства электроэнергии на базе водорода или биометана.
Кодексы FSA Японии будут завершены в этом году
Комиссар Управления финансовых услуг (FSA) Дзюнъити Накадзима заявил на Токийском форуме по устойчивому финансированию о планах регулятора окончательно доработать к концу года Кодекс поведения ESG Японии.
В июле FSA опубликовало дискуссионный документ «Руководство по надзору за управлением рисками, связанными с климатом, и взаимодействием с клиентами», а также проект своего Кодекса поведения для поставщиков данных и оценки ESG, целью которого является повышение прозрачности методологий сбора данных исследовательскими фирмами ESG.
Накадзима также сказал, что FSA создаст несколько рабочих групп для разработки планов по декарбонизации и устойчивому финансированию. Перед одной группой будет поставлена задача решения практических вопросов, с которыми сталкиваются инвестиционные компании при привлечении корпораций к декарбонизации. Другой рабочей группе будет поручено разработать практические рекомендации по расширению рынка импакт-инвестиций Японии, который, по словам Накадзимы, все еще «небольшой по сравнению» с другими регионами.
Япония также надеется расширить свой рынок социальных облигаций, добавил Накадзима. В июле прошлого года FSA начало консультации по разработке руководства по выпуску социальных облигаций.
Комиссар Управления финансовых услуг (FSA) Дзюнъити Накадзима заявил на Токийском форуме по устойчивому финансированию о планах регулятора окончательно доработать к концу года Кодекс поведения ESG Японии.
В июле FSA опубликовало дискуссионный документ «Руководство по надзору за управлением рисками, связанными с климатом, и взаимодействием с клиентами», а также проект своего Кодекса поведения для поставщиков данных и оценки ESG, целью которого является повышение прозрачности методологий сбора данных исследовательскими фирмами ESG.
Накадзима также сказал, что FSA создаст несколько рабочих групп для разработки планов по декарбонизации и устойчивому финансированию. Перед одной группой будет поставлена задача решения практических вопросов, с которыми сталкиваются инвестиционные компании при привлечении корпораций к декарбонизации. Другой рабочей группе будет поручено разработать практические рекомендации по расширению рынка импакт-инвестиций Японии, который, по словам Накадзимы, все еще «небольшой по сравнению» с другими регионами.
Япония также надеется расширить свой рынок социальных облигаций, добавил Накадзима. В июле прошлого года FSA начало консультации по разработке руководства по выпуску социальных облигаций.
Tokyo Sustainable Finance Week 2022
Tokyo Sustainable Finance Forum
This forum is aimed towards stakeholders of domestic and international financial institutions, etc., and will address subjects pertaining to global trends and future outlook of sustainable finance.
Goldman Sachs запускает парижский ETF
Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF отслеживает Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index, который состоит из акций глобальных развитых рынков и построен в соответствии с минимальными требованиями для ориентиров ЕС Paris-Aligned Benchmark.
Помимо исключения определенных секторов и установления общей интенсивности выбросов парниковых газов на 50% ниже, чем исходный индекс, согласованные с Парижем базовые минимальные стандарты требуют от компаний, входящих в индекс, демонстрировать снижение интенсивности выбросов углерода на 7% в годовом исчислении.
Питер Томпсон, глава европейского бизнеса ETF Goldman Sachs Asset Management, сказал: «Инвесторы все больше внимания уделяют получению более низкой углеродоемкости на фондовых рынках с помощью простых, дешевых и прозрачных продуктов».
Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF отслеживает Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index, который состоит из акций глобальных развитых рынков и построен в соответствии с минимальными требованиями для ориентиров ЕС Paris-Aligned Benchmark.
Помимо исключения определенных секторов и установления общей интенсивности выбросов парниковых газов на 50% ниже, чем исходный индекс, согласованные с Парижем базовые минимальные стандарты требуют от компаний, входящих в индекс, демонстрировать снижение интенсивности выбросов углерода на 7% в годовом исчислении.
Питер Томпсон, глава европейского бизнеса ETF Goldman Sachs Asset Management, сказал: «Инвесторы все больше внимания уделяют получению более низкой углеродоемкости на фондовых рынках с помощью простых, дешевых и прозрачных продуктов».
ESG Clarity
Paris-aligned benchmark two years on: Driving net-zero portfolios - ESG Clarity
Two years on from the formation of the EU Paris-aligned benchmark, and its performance has been encouraging.
PwC прогнозирует рост активов ESG
Долгосрочное выживание и успех управляющих активами будет зависеть от того, как они подготовятся к «следующим большим потрясениям на рынке», пишет PwC в своем отчете Asset and Wealth Management Revolution 2022.
Аудитор прогнозирует, что ESG-ориентированные активы будут расти намного быстрее, чем рынок в целом — в базовом сценарии доля ESG-активов в общем объеме активов под управлением увеличится с 14,4% в 2021 г. до 21,5% в 2026 г., в абсолютном выражении глобальные активы в устойчивых инвестициях вырастут с 18,4 трлн долларов в 2021 году до 33,9 трлн долларов в 2026 году. Для сравнения, общая сумма денег в устойчивых фондах в 2015 году во всем мире составляла всего 2,2 трлн долларов.
PwC сообщил, что текущий рост в значительной степени обусловлен модернизированными фондами, при этом 27% фондов в Европе будут перепрофилированы для интеграции факторов ESG, но добавил, что эти усилия по конверсии являются лишь «временной мерой», и поэтому запуск новых фондов будет иметь жизненно важное значение для привлечения менеджерами нового капитала.
«Учитывая, что ESG быстро растет и, по прогнозам, будет продолжать расти, мы считаем, что рынок откроется в течение следующих трех-пяти лет и предоставит лидерам значительные возможности и вызовы, – сообщил PwC. – Как подчеркивается в нашем исследовании, долгосрочное выживание и успех зависят от способности управляющих активами подготовиться к следующей крупной встряске на рынке, дифференцируя свою стратегию и достигая поставленной цели».
Нынешнее «золотое пятно» было описано как «выпадающая раз в поколение возможность продвигать инновации и завоевывать новые мандаты», так как почти восемь из десяти институциональных инвесторов (79%) планируют увеличить свои вложения в продукты ESG в течение следующих двух лет.
Долгосрочное выживание и успех управляющих активами будет зависеть от того, как они подготовятся к «следующим большим потрясениям на рынке», пишет PwC в своем отчете Asset and Wealth Management Revolution 2022.
Аудитор прогнозирует, что ESG-ориентированные активы будут расти намного быстрее, чем рынок в целом — в базовом сценарии доля ESG-активов в общем объеме активов под управлением увеличится с 14,4% в 2021 г. до 21,5% в 2026 г., в абсолютном выражении глобальные активы в устойчивых инвестициях вырастут с 18,4 трлн долларов в 2021 году до 33,9 трлн долларов в 2026 году. Для сравнения, общая сумма денег в устойчивых фондах в 2015 году во всем мире составляла всего 2,2 трлн долларов.
PwC сообщил, что текущий рост в значительной степени обусловлен модернизированными фондами, при этом 27% фондов в Европе будут перепрофилированы для интеграции факторов ESG, но добавил, что эти усилия по конверсии являются лишь «временной мерой», и поэтому запуск новых фондов будет иметь жизненно важное значение для привлечения менеджерами нового капитала.
«Учитывая, что ESG быстро растет и, по прогнозам, будет продолжать расти, мы считаем, что рынок откроется в течение следующих трех-пяти лет и предоставит лидерам значительные возможности и вызовы, – сообщил PwC. – Как подчеркивается в нашем исследовании, долгосрочное выживание и успех зависят от способности управляющих активами подготовиться к следующей крупной встряске на рынке, дифференцируя свою стратегию и достигая поставленной цели».
Нынешнее «золотое пятно» было описано как «выпадающая раз в поколение возможность продвигать инновации и завоевывать новые мандаты», так как почти восемь из десяти институциональных инвесторов (79%) планируют увеличить свои вложения в продукты ESG в течение следующих двух лет.
PwC
Asset and wealth management revolution 2022: Exponential expectations for ESG