Помните историю с луком? Если пропустили, то кратко: его вывоз запретили, так как росли цены, но после фермеры начали говорить о том, что без экспорта овощ гниет на складах.

Так вот, в правила запрета на вывоз планируют внести изменения. Он (запрет) был рассчитан на 3 месяца (до 28 апреля 2023г.), но ограничение может быть отменено досрочно. Соответствующее постановление опубликовано на «Открытых НПА». Срок обсуждения – до 29 марта

Нюанс: запрет не отменяется полностью. Вывоз планируется разрешить, но с лимитом в 20 тыс тонн (это правило будет действовать до 28 апреля). При этом максимум на одного заявителя – 500 тонн. В январе 2023г., напомним, только за пределы ЕАЭС ушло 54,2 тыс тонн

И для полноты картины: по данным БНС АСПиР РК, за последнюю неделю (с 7 по 14 марта) лук в целом по республике подешевел на 1,3%, с начала месяца – на 1,4%. Правда, это немного на фоне предыдущего роста: за 2,5 месяца 2023-го рост стоимости составил 48,9% даже с учетом последних снижений.

@DataHub_FCBK

Коротко о ситуации на рынке жилищного строительства.

По данным БНС АСПиР РК, в январе-феврале 2023 года было введено в эксплуатацию 2 млн 109,9 тыс. кв. м. нового жилья. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 23%, или 388,4 тыс. кв. м. Таким высоким показатель не был по крайней мере с 2015 года.

Вместе с тем количество новых жилых зданий, введенных в эксплуатацию, сократилось на 6,8% (283 единицы) до 4,6 тыс. единиц. Такую динамику в основном обеспечили индивидуальные застройщики. Всего они построили 4,4 тыс. зданий, что на 162 меньше, чем годом ранее.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что дела жилищного строительства идут хорошо. Однако все не совсем так. Объем выполненных работ в стоимостном выражении достиг трехлетнего минимума – 41 млрд тенге (-21,8%, или 5,3 млрд тенге к уровню января-февраля 2022 года). Он снижается уже два года подряд.

@DataHub_FCBK

Гречка дешевеет уже 10 недель подряд

С 7 по 14 марта 2023 года гречневая крупа подешевела сразу на 2,1%. Это самое сильное недельное снижение по крайней мере с начала 2022 года и уже десятое по счету подряд. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Вообще, снижение цен на гречку началось еще в середине ноября 2022 года. И единственным исключением стала неделя с 27 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Если не учитывать это, то снижение цен идет уже 17 недель. Серьезный цикл

Такая ситуация сама по себе выглядит необычно, так как гречка дешевеет крайне редко. Сезонность тут определенной роли не играет, но, например, в марте цена стабильно увеличивается последние 4 года.

@DataHub_FCBK

Что происходило на рынке кредитования в прошедшем месяце? Лучше понять это помогут некоторые данные от Первого кредитного бюро. Показатели, представленные ниже, относятся к кредитам, выданным в период с 1 по 28 февраля 2023г., а также портфелю кредитования на 1 марта 2023г.

🔸Портфель физических лиц вырос за месяц на 1,6%, составив 15,9 млрд тг

🔸Выдачи физическим лицам приблизились к 900 млрд тг. При этом медианный размер выданного кредита составил 100 тысяч тенге

🔸Подробнее про беззалоговые потребительские займы. Портфель по ним превышает 7,5 трлн тенге, но около 46% этой суммы (3,4 трлн тг) приходится лишь на 10% заемщиков. Аналогично и с выдачами: в феврале казахстанцы взяли в сумме 539 млрд тг, но вклад заемщиков оказался неравномерным. На 90% клиентов пришлось 46% от общей суммы. На 10% с наиболее большими займами – 54%.

🔸Медианная выдача по автокредитам побила исторический максимум -7 млн тенге

🔸Портфель юридических лиц составляет 19,9 млрд тенге. Почти каждый пятый тенге – задолженность предприятий торговли

🔸Общий объем выданных кредитов бизнесу в январе превысил 960 млрд тг. Средний размер одной выдачи – 19,8 млн тг

@DataHub_FCBK

В январе-феврале 2023 года объем бюджетных инвестиций составил 135,4 млрд тенге. Это на 37,5 млрд (38,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и максимум для этого периода времени по крайней мере за шесть лет. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Больше всего средств государство инвестировало в две сферы - здравоохранение (25,7 млрд тенге) и водоснабжение (24,9 млрд тенге). Именно они и обеспечили основную положительную динамику. Причем в первом случае рост был шестикратным, во втором – почти двукратным.

Наряду с этим вложения в операции с недвижимостью сократились на 1,9 млрд тенге (10,7%), до 15,6 млрд тенге, в электроснабжение - на 1,1 млрд тенге (7,9%), до 12,5 млрд тенге.

Несмотря на рост инвестиций, доля государства в их общем объеме остается небольшой - 8,4% (+0,8 п.п.).

@DataHub_FCBK

Недавно мы писали о сокращении производства металлургической продукции. Есть и еще один повод для беспокойства – снижений инвестиций в этот сектор

По данным БНС АСПиР РК, в январе-феврале 2023 года в металлургическое производство было инвестировано 47,6 млрд тенге. Это на 9,6 млрд тенге, или 16,8%, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и минимум за три года.

За счет чего пошло сокращение?

🔸Инвестиции в производство чугуна, стали и ферросплавов снизились с 16,8 млрд тг до 14,8 млрд тг

🔸В производство основных благородных и цветных металлов – с 33,1 млрд до 31,9 млрд тг

🔸Но сильнее всего сокращение коснулось литья металлов. В январе-феврале 2022г. сюда было направленно 7,3 млрд тг, сейчас – лишь 0,9 млрд

Тут нужно отметить, что 2022-ой год также начинался со снижения инвестиций, однако по его итогам отрасль вышла в солидный плюс: за предыдущий год объем вложений составил 606,3 млрд тг, что на 28% больше, чем в 2021-ом

@DataHub_FCBK

Казахстанцы стали реже продавать слитки золота. Простые расчеты из публикаций Нацбанка показывают, что в феврале население сдало на обратный выкуп сдало в банки и обменники 496 из ранее приобретенных слитков. Это минимальное количество с февраля 2022 года. Общий вес такого золота составил 11,6 кг – это минимум с апреля 2022г.

Напомним, значительную часть февраля золото дешевело, так что небольшое желание казахстанцев расставаться с ранее приобретенными слитками вполне объяснимо.

А ЧТО СО СПРОСОМ?

В феврале население купило 2 653 слитка общим весом 83 кг. Относительно января есть заметный рост по количеству (+12,2% или 289 ед.), но по весу разница небольшая (+4,4% или 3,5 кг). По сравнению с февралем 2022-го разницы вообще практически нет: тогда было продано 2 586 слитков на 82 кг.

А все почему? Потому что 61% купленных в феврале слитков золота были маленькими – 5 или 10 гр. То есть спрос на слитки есть, но позволить себе население в большинстве своем может лишь самые маленькие из них.

@DataHub_FCBK

Инвестиционный доход по ПА ЕНПФ за первые 2 месяца года составил 210,4 млрд тенге. Только в феврале удалось заработать на 144,2 млрд тенге – это самый большой месячный показатель с августа 2022-го.

Но есть один нюанс: доходность по итогам января-февраля 2023г. составила 1,38%. А инфляция – 2,3%. То есть опять доходность пенсионных накоплений отстает от темпов роста цен. Ничего, впрочем, нового в этом нет.

К слову, один из факторов, ограничивающих доходность, — это крепкий тенге. Только в феврале убытки от переоценки иностранной валюты составили 85,5 млрд тенге

@DataHub_FCBK

Золото подорожало на 11,5% за две недели

Официальная стоимость 1 грамма золота на сегодняшний день составляет 29 347,83 тенге. За последние 2 недели (с 13 марта) стоимость выросла на 3 тысячи тенге или 11,5%. Ну и в принципе нынешний показатель является достаточно высоким – в последний раз драгоценный металл стоил дороже 29 марта 2022 года. То есть год назад

ПОЧЕМУ ЗОЛОТО ДОРОЖАЕТ?

Проблемы американских (а затем и не только американских) банков привели к падениям рынков. И золото традиционно выступило в качестве защитного актива: инвесторы предпочли переждать бурю в драгоценном металле. А вместе с ростом спроса растет и цена.

@DataHub_FCBK

Спрос на евро резко вырос. В основном – на юге

По данным Нацбанка, в феврале нетто-продажи европейской валюты составили 37,2 млрд тенге. Это много: начиная с 2018г месячный показатель был выше лишь 5 раз. А по сравнению с январем чистый спрос на евро вырос в 2,7 раз.

КТО ЗАКУПАЕТ ЕВРО?

Посмотрим на некоторые регионы. В феврале нетто-продажи составили:

🔸В Алматы – 13,8 млрд тг. Это в 2,8 раз больше, чем в январе и максимум с августа

🔸В Шымкенте – 8 млрд тг. Рост за месяц в 2,5 раза до максимума с ноября 2021г.

🔸Кызылординская область – 1,6 млрд тенге. Для сравнения: за весь 2022г чистый спрос на евро в регионе составил 2,2 млрд тг.

🔸В Туркестанской области чистый спрос на евро за 2 месяца 2023г. составил 1,2 млрд тг. За весь 2022-ой – около 1,5 млрд тг.

Суммарно нетто-продажи всех южных регионов (включая Алматы и Шымкент) составляет 24,8 млрд тг. Среднемесячный спрос в 2022 году составлял 11,5 млрд тг.

@DataHub_FCBK

Еще про спрос на валюту:

🔸Нетто-продажи доллара составили 146,7 млрд тенге. Вроде и есть значительный рост относительно января (+24,5%), но это намного меньше, чем годом ранее (197,7 млрд тг).

🔸К слову, нетто-продажи доллара год к году снижаются уже 6 месяцев подряд. То есть начиная с сентября 2022г. спрос на американскую валюту оказывается ниже, чем в аналогичный месяц предыдущего года.

🔸Больше всего доллар востребован в Алматы (46,4 млрд тг) и Шымкенте (25 млрд тг). В Кызылординской области спрос на доллар оказался на максимуме по крайней мере с начала 2020г. (6,7 млрд тг)

🔸Второй месяц подряд население чаще продает рубли, чем покупает. В феврале разница составила 1,1 млрд тг. Не январские показатели, конечно, но тоже немало.
Сильнее всего эта тенденция проявилась в Алматы (-3 млрд тг) и Костанайской области (-1 млрд тг). В целом отрицательные нетто-продажи в феврале отмечаются в 7 регионах (в январе – в 10).

🔸В городах республиканского значения и Кызылординской области население избавляется от рублей третий месяц подряд, в Актюбинской и Туркестанской областях – четвертый.

@DataHub_FCBK

Цены на СЗПТ не изменились за неделю впервые с начала 2022 года

По данным БНС АСПиР РК, индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) с 14 по 20 марта 2023 года составил 100%. То есть в целом цены не изменились. И это редкость, ведь до этого цены росли 62 недели подряд (с 5 января 2022 года).

Если описывать ситуацию в двух словах, то овощи дешевеют, а молочная продукция дорожает. Так, цены на морковь по сравнению с предыдущей неделей снизились на 1,1%, картофель – на 0,5%, капусту – на 0,3%. На молоко и кефир - выросли на 0,4%, на сливочное масло – на 0,2%, на творог – на 0,1%.

Также бросается в глаза, что все дешевле становится сахар. Не знаем, ощутили ли вы это на себе, но официальная статистика фиксирует снижение цен на него уже 29 недель подряд (правда, в последний раз снижение составило лишь 0,1%). Компанию ему составляет гречка. Правда, в ее случае цикл снижения цен не такой продолжительный – всего 11 недель

@DataHub_FCBK

Посчитаем чужие деньги. Рентабельность казахстанских предприятий упала до двухлетнего минимума. Речь идет о среднем и крупном бизнеса.

По данным БНС АСпиР РК, в IV кв. 2022г. их суммарная прибыль до налогообложения составила немногим более 4,3 трлн тенге. Это, к слову, почти на 14% меньше, чем и во II, и в III кварталах.

При этом рентабельность составила 20,1%, что является минимумом с IV кв. 2020 года. То есть за 2 года.

ГДЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ САМАЯ ВЫСОКАЯ?

В профессиональной, научной и технической деятельности – 42,9%. На втором месте – горнодобывающая промышленность (40,7%). Далее расположились операции с недвижимым имуществом (24,4%), сельское хозяйство (23,4%) и, неочевидно, энергетика (22%).

КАКОЙ БИЗНЕС НАИМЕНЕЕ ВЫГОДЕН?

Единственный убыточный сектор – это водоснабжение и уборка отходов. Тут рентабельность составила -1,2%. Суммарный убыток предприятий среднего и крупного бизнеса составил в IV квартале около 1 млрд тг

Далеко не самые выгодные виды экономической деятельности – это услуги по проживанию и питанию (0,7%) и искусство, развлечения и отдых (1,6%). И это как бы странно, учитывая, что IV квартал – это время новогодних корпоративов и вообще сезон высокого спроса на рестораны и прочие виды досуга.

ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО ВЕСТИ БИЗНЕС?

В Туркестанской области. Рентабельность среднего и крупного бизнеса тут составила 113,4%! На втором месте с огромным отрывом Атырауский регион – 64,6%.

Хуже всего дело в недавно разделенных регионах. Убыточным оказался бизнес в Улытауской (-9,7%) и Жетысуской (-4,3%) областях, чуть лучше дела в Карагандинской (2,8%) и Восточно-Казахстанской (1,7%).

@DataHub_FCBK

Переводы из Казахстана выросли за месяц на 10,4 млрд тенге

В феврале 2023 года через системы денежных переводов за рубеж из Казахстана было отправлено 59,5 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 10,4 млрд тенге, или 21,1%. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка РК.

Наиболее сильно увеличились переводы в Турцию – на 4 млрд тенге (до 18,7 млрд тенге). На 1,9 млрд тг выросли переводы в Россию (до 15 млрд тг) и Узбекистан (до 10,1 млрд тг).

Впрочем, тенденции отмечаются не по всем направлениям. Переводы в Азербайджан оказались на минимуме с мая 2020г. (0,9 млрд тг), в Таджикистан – с января 2022-го (1,1 млрд тг). Остаются низкими и переводы в Кыргызстан (2 млрд тг), хотя относительно января они и несколько увеличились (+0,4 млрд тг)

Стоит добавить, что относительно февраля 2022-го переводы за рубеж упали на 3,2 млрд тенге, или 5,1%.

@DataHub_FCBK