#Уголь_новости
Добыча угля в Кузбассе упала на 5.1% в январе-мае 2024 года
В январе-мае 2024 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 87.1 млн. т. (-4.7 млн. т. или -5.1% к январю-маю 2023 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период составила 28.0 млн. т. (-0.2 млн. т. или -0.7%), в то время как объемы добычи энергетического угля снизились до 59.1 млн. т. (-4.5 млн. т. или -7.1%).
Открытым способом угольные компании добыли 56.4 млн. т. (-5.1 млн. т. или -8.3% к январю-маю 2023 г.), производство подземным способом составило 30.7 млн. т. (+0.4 млн. т. или +1.3%).
По состоянию на 1 июня 2024 г. складские запасы угля в Кузбассе незначительно снизились до 20.9 млн. т. (-0.2 млн. т. или -0.9% к 1 июня 2023 г.).
Санкции и наметившаяся тенденция по остановке деятельности российских угольных шахт и разрезов, наряду с высокими железнодорожными тарифами РЖД, а также лишением угольных грузов приоритетности при ж/д перевозках на фоне ограниченной пропускной способности Восточного полигона, могут оказать негативное влияние на объемы добычи и поставок высококачественного российского угля на мировой рынок в 2024 гг.
В 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн. т. (-9.4 млн. т. или -4.2% к 2022 г.).
Добыча угля в Кузбассе упала на 5.1% в январе-мае 2024 года
В январе-мае 2024 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 87.1 млн. т. (-4.7 млн. т. или -5.1% к январю-маю 2023 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период составила 28.0 млн. т. (-0.2 млн. т. или -0.7%), в то время как объемы добычи энергетического угля снизились до 59.1 млн. т. (-4.5 млн. т. или -7.1%).
Открытым способом угольные компании добыли 56.4 млн. т. (-5.1 млн. т. или -8.3% к январю-маю 2023 г.), производство подземным способом составило 30.7 млн. т. (+0.4 млн. т. или +1.3%).
По состоянию на 1 июня 2024 г. складские запасы угля в Кузбассе незначительно снизились до 20.9 млн. т. (-0.2 млн. т. или -0.9% к 1 июня 2023 г.).
Санкции и наметившаяся тенденция по остановке деятельности российских угольных шахт и разрезов, наряду с высокими железнодорожными тарифами РЖД, а также лишением угольных грузов приоритетности при ж/д перевозках на фоне ограниченной пропускной способности Восточного полигона, могут оказать негативное влияние на объемы добычи и поставок высококачественного российского угля на мировой рынок в 2024 гг.
В 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн. т. (-9.4 млн. т. или -4.2% к 2022 г.).
#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_26
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺На прошедшей неделе на европейском спотовом рынке цены упали ниже 106 долл./т. Спрос на поставки в июле отсутствовал.
Газовые котировки на хабе TTF (контракты «на день вперед») по итогам недели показали отрицательную динамику и составили 393 долл./1000 м3 (-10 долл./1000 м3 за неделю). Запасы угля на терминалах ARA впервые за два года опустились ниже отметки в 5 млн. т. и составили 4.96 млн. т. (-0.28 млн. т. к 19.06.2024 г.).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Индекс южноафриканского угля 6000 также опустился ниже 106 долл./т. на фоне общего негативного тренда. Южноафриканский ж/д оператор Transnet перенес ежегодные ремонтные работы на с 9-18 июля на последнюю неделю месяца в связи с необходимостью нарастить запасы материала на терминале Richards Bay. Запасы угля в порту снизились до 2.4 млн. т. (на 100 тыс. т. меньше аналогичного периода прошлого года). Частые сходы поездов, поломки, кража кабеля и сломанные ж/д пути ограничивают регулярность поставок в порт. По расчетам компании Exxaro, при сохранении текущих темпов по итогам года RBCT перевалит 46.7 млн. т. угля, что будет еще ниже прошлогоднего двадцатилетнего минимума в 47.2 млн. т.
На прошедшей неделе основные поставки из Richards Bay осуществлялись в Индию (около 680 тыс. т.), кроме того, небольшие объемы были поставлены в Пакистан и Мозамбик.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 1.27 долл. /т. до 120.22-121.63 долл./т. по причине накопления высокого уровня запасов материала на складах, низкого спроса со стороны химической и металлургической промышленности, а также продолжающимися ливневыми дождями в восточных и центральных провинциях. Повышение уровня воды в реках привело к росту гидрогенерации, что негативно сказалось на генерации на основе угля.
Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС выросли до 15.03 млн. т. (+0.38 млн. т. за неделю), запасы в 9 крупнейших портах составили 27.18 млн. т. (+0.13 млн. т. к 19.06.2024 г.).
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺На прошедшей неделе на европейском спотовом рынке цены упали ниже 106 долл./т. Спрос на поставки в июле отсутствовал.
Газовые котировки на хабе TTF (контракты «на день вперед») по итогам недели показали отрицательную динамику и составили 393 долл./1000 м3 (-10 долл./1000 м3 за неделю). Запасы угля на терминалах ARA впервые за два года опустились ниже отметки в 5 млн. т. и составили 4.96 млн. т. (-0.28 млн. т. к 19.06.2024 г.).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Индекс южноафриканского угля 6000 также опустился ниже 106 долл./т. на фоне общего негативного тренда. Южноафриканский ж/д оператор Transnet перенес ежегодные ремонтные работы на с 9-18 июля на последнюю неделю месяца в связи с необходимостью нарастить запасы материала на терминале Richards Bay. Запасы угля в порту снизились до 2.4 млн. т. (на 100 тыс. т. меньше аналогичного периода прошлого года). Частые сходы поездов, поломки, кража кабеля и сломанные ж/д пути ограничивают регулярность поставок в порт. По расчетам компании Exxaro, при сохранении текущих темпов по итогам года RBCT перевалит 46.7 млн. т. угля, что будет еще ниже прошлогоднего двадцатилетнего минимума в 47.2 млн. т.
На прошедшей неделе основные поставки из Richards Bay осуществлялись в Индию (около 680 тыс. т.), кроме того, небольшие объемы были поставлены в Пакистан и Мозамбик.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 1.27 долл. /т. до 120.22-121.63 долл./т. по причине накопления высокого уровня запасов материала на складах, низкого спроса со стороны химической и металлургической промышленности, а также продолжающимися ливневыми дождями в восточных и центральных провинциях. Повышение уровня воды в реках привело к росту гидрогенерации, что негативно сказалось на генерации на основе угля.
Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС выросли до 15.03 млн. т. (+0.38 млн. т. за неделю), запасы в 9 крупнейших портах составили 27.18 млн. т. (+0.13 млн. т. к 19.06.2024 г.).
#Индонезия #энергетический_уголь
🇲🇨Индекс индонезийского угля 5900 GAR остался без изменений на уровне 93.00 долл./т. Ряд индонезийских производителей выполнили план по долгосрочным контрактам с начала года на 80%, что позволяет им в настоящий момент держать цену. Также некоторую поддержку спотовому рынку оказывает снижение добычи и нарушенная логистика поставок в порты из-за продолжающихся дождей в ряде районов Южного Калимантана и на Суматре. При этом на рынке индонезийского материала наблюдается рост спрэда меду ценами спроса и предложения.
С другой стороны, высокие запасы угля в Китае и Индии приводят к ограниченному спросу со стороны потребителей. В части регионов Индии начинается сезон дождей, что поставит на паузу многие инфраструктурные проекты и снизит спрос со стороны металлургов и производителей цемента, а также приведет к росту гидрогенерации.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Индексы высококалорийного австралийского угля 6000 в течение недели колебались в районе 131–132 долл./т. на фоне слабого спроса со стороны азиатских стран. Превышающие средние сезонные показатели температуры в Японии и других частях Азии в сочетании с накопленными запасами на угольных электростанциях удерживают покупателей от заключения срочных сделок.
Кроме того, давление на рынок угля оказывают сравнительно низкие цены на СПГ. Цены с поставкой в Японию и Южную Корею в августе-октябре снизились до 12.45–12.60 долл./МБТЕ (-0.3 долл./МБТЕ за неделю) на фоне невысокого спроса. По данным участников рынка, азиатские покупатели СПГ могут легко пополнить запасы на спотовом рынке по низким ценам или забрать перенаправленные грузы Европы, где наблюдается избыток предложения.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC упал ниже 239.00 долл./т. Котировки PCI опустились в район 185 долл./т. Спрос со стороны Японии на спотовые поставки премиального металлургического угля HCC остается невысоким, так как потребители обеспечены поставками по долгосрочным контрактам. Кроме того, спрос на сталь в стране остается низким из-за слабого положения автомобильного сектора и сложностей на экспортном рынке, где все труднее конкурировать с китайскими производителями стали. Между тем, индийские потребители ожидают дальнейшего снижения цен, аргументируя это достаточным количеством материала, предлагаемого на спотовом рынке, с одной стороны, и затишьем в сталелитейном секторе во время муссонов с другой. Спрос со стороны Китая также ограничен благодаря доступности монгольского материала в качестве альтернативы.
На рынке угля PCI поддержку ценам оказывает ограниченное предложение материала со стороны Австралии и России. Кроме того, часть потребителей вынуждена переориентироваться на австралийский уголь из-за сложностей в проведении платежей за российский материал.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
🇲🇨Индекс индонезийского угля 5900 GAR остался без изменений на уровне 93.00 долл./т. Ряд индонезийских производителей выполнили план по долгосрочным контрактам с начала года на 80%, что позволяет им в настоящий момент держать цену. Также некоторую поддержку спотовому рынку оказывает снижение добычи и нарушенная логистика поставок в порты из-за продолжающихся дождей в ряде районов Южного Калимантана и на Суматре. При этом на рынке индонезийского материала наблюдается рост спрэда меду ценами спроса и предложения.
С другой стороны, высокие запасы угля в Китае и Индии приводят к ограниченному спросу со стороны потребителей. В части регионов Индии начинается сезон дождей, что поставит на паузу многие инфраструктурные проекты и снизит спрос со стороны металлургов и производителей цемента, а также приведет к росту гидрогенерации.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Индексы высококалорийного австралийского угля 6000 в течение недели колебались в районе 131–132 долл./т. на фоне слабого спроса со стороны азиатских стран. Превышающие средние сезонные показатели температуры в Японии и других частях Азии в сочетании с накопленными запасами на угольных электростанциях удерживают покупателей от заключения срочных сделок.
Кроме того, давление на рынок угля оказывают сравнительно низкие цены на СПГ. Цены с поставкой в Японию и Южную Корею в августе-октябре снизились до 12.45–12.60 долл./МБТЕ (-0.3 долл./МБТЕ за неделю) на фоне невысокого спроса. По данным участников рынка, азиатские покупатели СПГ могут легко пополнить запасы на спотовом рынке по низким ценам или забрать перенаправленные грузы Европы, где наблюдается избыток предложения.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC упал ниже 239.00 долл./т. Котировки PCI опустились в район 185 долл./т. Спрос со стороны Японии на спотовые поставки премиального металлургического угля HCC остается невысоким, так как потребители обеспечены поставками по долгосрочным контрактам. Кроме того, спрос на сталь в стране остается низким из-за слабого положения автомобильного сектора и сложностей на экспортном рынке, где все труднее конкурировать с китайскими производителями стали. Между тем, индийские потребители ожидают дальнейшего снижения цен, аргументируя это достаточным количеством материала, предлагаемого на спотовом рынке, с одной стороны, и затишьем в сталелитейном секторе во время муссонов с другой. Спрос со стороны Китая также ограничен благодаря доступности монгольского материала в качестве альтернативы.
На рынке угля PCI поддержку ценам оказывает ограниченное предложение материала со стороны Австралии и России. Кроме того, часть потребителей вынуждена переориентироваться на австралийский уголь из-за сложностей в проведении платежей за российский материал.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
#Уголь_новости
Экспорт российского угля через Иран оказался нерентабельным
Российское правительство планирует использовать международный транспортный коридор Север-Юг (МТК) для экспорта угля с целью разгрузить Восточный полигон. При этом подобные поставки остаются экономически нецелесообразными из-за высоких транспортных издержек и недостаточной пропускной способности имеющейся инфраструктуры.
В июне этого года пробную партию угля в объеме менее 10 тыс. т. отгрузила компания Сибуглемет. Восточный маршрут по МТК из Кузбасса по ж/д через Казахстан-Туркмению до экспортного порт Ирана (Бендер Аббас) составляет чуть менее 6800 км. Однако комплексные транспортные расходы превышают 200 долл./т. даже без учета фрахта до Индии, что делает экспорт убыточным на фоне низких цен на международном рынке.
При этом маршрут по западному направлению через Азербайджан остается невозможным, поскольку строительство недостающего ж/д участка Астара-Решт (192 км) будет продолжаться до 2028 г., а транскаспийское направление ограничено мелководностью портов в Каспийском море и дефицитом флота.
Экспорт по МТК также осложняется тем, что ширина колеи в Иране составляет 1435 мм (в России 1520 мм) и не позволяет обеспечить бесшовное ж/д сообщение. Кроме того, железные дороги Ирана в основном представляют собой однопутные неэлектрифицированные ветки.
Ввиду лимитирующих факторов увеличение объемов поставок угля по МТК в среднесрочной перспективе представляется маловероятным, в связи с чем предложение российского материала на экспортном рынке будет по-прежнемусдерживаться ограниченной пропускнойспособностью инфраструктуры Восточного полигона и других направлений, а такжевысокими ж/д тарифами и растущей себестоимостью. Дополнительное давление на российских поставщиков продолжают оказывают санкции и низкие котировки угля.
Совокупный российский экспорт в январе-мае текущего года сократился до 80.6 млн. т. (-9.6 млн. т. или -10.6% к январю-маю 2023 г.), при этом экспорт через южные порты упал на 55.6% до 5.9 млн. т. (причина – высокие ставки перевалки в Тамани), через северо-западные порты – на 11.5% до 23.3 млн. т.
Экспорт российского угля через Иран оказался нерентабельным
Российское правительство планирует использовать международный транспортный коридор Север-Юг (МТК) для экспорта угля с целью разгрузить Восточный полигон. При этом подобные поставки остаются экономически нецелесообразными из-за высоких транспортных издержек и недостаточной пропускной способности имеющейся инфраструктуры.
В июне этого года пробную партию угля в объеме менее 10 тыс. т. отгрузила компания Сибуглемет. Восточный маршрут по МТК из Кузбасса по ж/д через Казахстан-Туркмению до экспортного порт Ирана (Бендер Аббас) составляет чуть менее 6800 км. Однако комплексные транспортные расходы превышают 200 долл./т. даже без учета фрахта до Индии, что делает экспорт убыточным на фоне низких цен на международном рынке.
При этом маршрут по западному направлению через Азербайджан остается невозможным, поскольку строительство недостающего ж/д участка Астара-Решт (192 км) будет продолжаться до 2028 г., а транскаспийское направление ограничено мелководностью портов в Каспийском море и дефицитом флота.
Экспорт по МТК также осложняется тем, что ширина колеи в Иране составляет 1435 мм (в России 1520 мм) и не позволяет обеспечить бесшовное ж/д сообщение. Кроме того, железные дороги Ирана в основном представляют собой однопутные неэлектрифицированные ветки.
Ввиду лимитирующих факторов увеличение объемов поставок угля по МТК в среднесрочной перспективе представляется маловероятным, в связи с чем предложение российского материала на экспортном рынке будет по-прежнемусдерживаться ограниченной пропускнойспособностью инфраструктуры Восточного полигона и других направлений, а такжевысокими ж/д тарифами и растущей себестоимостью. Дополнительное давление на российских поставщиков продолжают оказывают санкции и низкие котировки угля.
Совокупный российский экспорт в январе-мае текущего года сократился до 80.6 млн. т. (-9.6 млн. т. или -10.6% к январю-маю 2023 г.), при этом экспорт через южные порты упал на 55.6% до 5.9 млн. т. (причина – высокие ставки перевалки в Тамани), через северо-западные порты – на 11.5% до 23.3 млн. т.
#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_29
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺Активное закрытие трейдерами коротких позиций на бумажном рынке в начале текущей недели привела к росту котировок в Европе. Во вторник цены спот API 2 CIF ARA превысили 109 долл./т., а объем торгов на бирже ICE достиг 2.5 млн. т. (по сравнению со средним значением в 1.8 млн. т.). Затем активность спала, и индексы скорректировались вниз до 107 долл./т.
Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 109 долл./т. В ЮАР очередной сход поезда нарушил работу двух основных ж/д линий экспорта угля. В среду 17 июля поезд сошел с рельсов недалеко от шахты Grootegeluk компании Exxaro в южноафриканской провинции Лимпопо. В результате пострадал участок Северного коридора компании Transnet, который соединяет основные угольные шахты ЮАР с угольным терминалом Richards Bay Coal Terminal (RBCT).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Это уже второй сход с рельсов менее чем за 10 дней: первый произошел на прошлой неделе, в результате чего Северный коридор был закрыт на три дня. Линии были вновь открыты в субботу, но через несколько дней снова начались кражи кабелей и перебои с электричеством.
Задержки с поставками угля вынудили Transnet перенести плановое техническое обслуживание на две недели (на 23 июля - 1 августа), чтобы у производителей было больше времени для наращивания запасов угля в RBCT. В конце прошлой недели запасы RBCT удалось нарастить до 3.24 млн. т., однако ко вторнику на фоне перебоев в работе железной дороги они снизились до 3.14 млн. т.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao остались на уровне: 120 долл./т. Несмотря на жаркую погоду, с температурами доходящими до 40˚С, спрос на внутреннем рынке Китая остается низким. Сохраняющиеся значительные запасы угля по всей цепочке поставок (у производителей, портов и ТЭС) продолжают оказывать негативное влияние на спотовые покупки.
По мнению участников рынка, текущие фундаментальные показатели слабее, чем в аналогичный период прошлого года, когда период низкого спроса на спотовом рынке продолжался с конца июля до конца августа. Ожидается, что в ближайшие несколько недель ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию.
Запасы угля в 9 крупнейших портах составили 26.0 млн. т. (-1.4 млн. т. к 10.07.2024 г.).
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺Активное закрытие трейдерами коротких позиций на бумажном рынке в начале текущей недели привела к росту котировок в Европе. Во вторник цены спот API 2 CIF ARA превысили 109 долл./т., а объем торгов на бирже ICE достиг 2.5 млн. т. (по сравнению со средним значением в 1.8 млн. т.). Затем активность спала, и индексы скорректировались вниз до 107 долл./т.
Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 109 долл./т. В ЮАР очередной сход поезда нарушил работу двух основных ж/д линий экспорта угля. В среду 17 июля поезд сошел с рельсов недалеко от шахты Grootegeluk компании Exxaro в южноафриканской провинции Лимпопо. В результате пострадал участок Северного коридора компании Transnet, который соединяет основные угольные шахты ЮАР с угольным терминалом Richards Bay Coal Terminal (RBCT).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Это уже второй сход с рельсов менее чем за 10 дней: первый произошел на прошлой неделе, в результате чего Северный коридор был закрыт на три дня. Линии были вновь открыты в субботу, но через несколько дней снова начались кражи кабелей и перебои с электричеством.
Задержки с поставками угля вынудили Transnet перенести плановое техническое обслуживание на две недели (на 23 июля - 1 августа), чтобы у производителей было больше времени для наращивания запасов угля в RBCT. В конце прошлой недели запасы RBCT удалось нарастить до 3.24 млн. т., однако ко вторнику на фоне перебоев в работе железной дороги они снизились до 3.14 млн. т.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao остались на уровне: 120 долл./т. Несмотря на жаркую погоду, с температурами доходящими до 40˚С, спрос на внутреннем рынке Китая остается низким. Сохраняющиеся значительные запасы угля по всей цепочке поставок (у производителей, портов и ТЭС) продолжают оказывать негативное влияние на спотовые покупки.
По мнению участников рынка, текущие фундаментальные показатели слабее, чем в аналогичный период прошлого года, когда период низкого спроса на спотовом рынке продолжался с конца июля до конца августа. Ожидается, что в ближайшие несколько недель ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию.
Запасы угля в 9 крупнейших портах составили 26.0 млн. т. (-1.4 млн. т. к 10.07.2024 г.).
#Индонезия #энергетический_уголь
🇲🇨Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизились до 90.6 долл./т. (-0.9 долл./т. к 10.07.2024 г.), цена низкокалорийного материала 4200 осталась на уровне 52 долл./т. FOB Kalimantan (-0.30 долл./т. к 10.03.2024 г.). Спрос на индонезийский материал со стороны Китая и Индии остается ограниченным. Текущий уровень запасов позволяет китайским трейдерам избирательно подходить к тендерам. Аналогичная ситуация наблюдается с индийскими контрагентами на фоне стабильного роста добычи угля в стране.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Высококалорийный австралийский уголь 6000 остается стабильными в диапазоне 133-136 долл./т. Несмотря на высокие сезонные температуры азиатские потребители не спешат выходить на спотовый рынок и используют текущие запасы угля. Также росту цен продолжают препятствовать сравнительно низкие цены на СПГ и достаточный объем предложения материала.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC резко ушли ниже 235 долл./т. после того, как в понедельник была проведена сделка на поставку партии в 40 тыс. т. Premium HCC по цене 235 долл./т. FOB Australia. Падение с уровней в 250 долл./т. участники рынка расценили как справедливую коррекцию после роста цен, вызванного остановкой шахты Grosvenor компании Anglo American. Спрос на австралийский материал в регионе АТР остается невысоким на фоне значительных запасов у потребителей. Более того, некоторые конечные покупатели пытаются перепродать партии, поставляемые им по долгосрочным контрактам, на спотовом рынке. Также участники рынка отмечают выросший спред цен спроса и предложения (более 20 долл./т.), что может быть предвестником дальнейшей коррекции на рынке премиального металлургического угля.
По состоянию на 17.07.2024 г. котировки австралийского металлургического угля Premium Low Vol HCC упали до 232 долл./т. FOB Australia (-20.00 долл./т. к 10.07.2024 г.).
Поддержку котировкам австралийского PCI на уровне 200 долл./т. продолжает оказывать ограниченное предложение материала. Участники рынка отмечают, что цена предложения у трейдеров достигает 205-210 долл./т. При этом часть участников рынка занимают выжидательную позицию, указывая на неоправданно высокие цены на австралийский PCI по сравнению с российским материалом. Сделка на поставку российского LV PCI в Китай с отгрузкой 20-30 июля была заключена по цене 151.60 долл./т. CFR China. Крупная партия LV PCI была предложена индонезийским клиентам по цене около 170 долл./т. CFR Indo. Цена MV PCI с поставкой в Индию находится на уровне 170 долл./т. CFR.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
🇲🇨Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизились до 90.6 долл./т. (-0.9 долл./т. к 10.07.2024 г.), цена низкокалорийного материала 4200 осталась на уровне 52 долл./т. FOB Kalimantan (-0.30 долл./т. к 10.03.2024 г.). Спрос на индонезийский материал со стороны Китая и Индии остается ограниченным. Текущий уровень запасов позволяет китайским трейдерам избирательно подходить к тендерам. Аналогичная ситуация наблюдается с индийскими контрагентами на фоне стабильного роста добычи угля в стране.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Высококалорийный австралийский уголь 6000 остается стабильными в диапазоне 133-136 долл./т. Несмотря на высокие сезонные температуры азиатские потребители не спешат выходить на спотовый рынок и используют текущие запасы угля. Также росту цен продолжают препятствовать сравнительно низкие цены на СПГ и достаточный объем предложения материала.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC резко ушли ниже 235 долл./т. после того, как в понедельник была проведена сделка на поставку партии в 40 тыс. т. Premium HCC по цене 235 долл./т. FOB Australia. Падение с уровней в 250 долл./т. участники рынка расценили как справедливую коррекцию после роста цен, вызванного остановкой шахты Grosvenor компании Anglo American. Спрос на австралийский материал в регионе АТР остается невысоким на фоне значительных запасов у потребителей. Более того, некоторые конечные покупатели пытаются перепродать партии, поставляемые им по долгосрочным контрактам, на спотовом рынке. Также участники рынка отмечают выросший спред цен спроса и предложения (более 20 долл./т.), что может быть предвестником дальнейшей коррекции на рынке премиального металлургического угля.
По состоянию на 17.07.2024 г. котировки австралийского металлургического угля Premium Low Vol HCC упали до 232 долл./т. FOB Australia (-20.00 долл./т. к 10.07.2024 г.).
Поддержку котировкам австралийского PCI на уровне 200 долл./т. продолжает оказывать ограниченное предложение материала. Участники рынка отмечают, что цена предложения у трейдеров достигает 205-210 долл./т. При этом часть участников рынка занимают выжидательную позицию, указывая на неоправданно высокие цены на австралийский PCI по сравнению с российским материалом. Сделка на поставку российского LV PCI в Китай с отгрузкой 20-30 июля была заключена по цене 151.60 долл./т. CFR China. Крупная партия LV PCI была предложена индонезийским клиентам по цене около 170 долл./т. CFR Indo. Цена MV PCI с поставкой в Индию находится на уровне 170 долл./т. CFR.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
#Уголь_новости
Добыча угля в Кузбассе упала на 5.5% в январе-июне 2024 года
В январе-июне 2024 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 102.8 млн. т. (-6.0 млн. т. или -5.5% к январю-июню 2023 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период составила 32.6 млн. т. (-1.2 млн. т. или -3.6%), в то время как объемы добычи энергетического угля снизились до 70.2 млн. т. (-4.8 млн. т. или -6.4%).
Открытым способом угольные компании добыли 67.1 млн. т. (-6.0 млн. т. или -8.2% к январю-июню 2023 г.), производство подземным способом составило 35.7 млн. т. (без изменений к аналогичному периоду прошлого года).
По состоянию на 1 июля 2024 г. складские запасы угля в Кузбассе остались на уровне прошлого года, составив 20.6 млн. т.
Санкции и наметившаяся тенденция по остановке деятельности российских угольных шахт и разрезов, наряду с высокими железнодорожными тарифами РЖД, а также лишением угольных грузов приоритетности при ж/д перевозках на фоне ограниченной пропускной способности Восточного полигона, могут оказать негативное влияние на объемы добычи и поставок высококачественного российского угля на мировой рынок в 2024 гг.
В 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн. т. (-9.4 млн. т. или -4.2% к 2022 г.).
Добыча угля в Кузбассе упала на 5.5% в январе-июне 2024 года
В январе-июне 2024 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 102.8 млн. т. (-6.0 млн. т. или -5.5% к январю-июню 2023 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период составила 32.6 млн. т. (-1.2 млн. т. или -3.6%), в то время как объемы добычи энергетического угля снизились до 70.2 млн. т. (-4.8 млн. т. или -6.4%).
Открытым способом угольные компании добыли 67.1 млн. т. (-6.0 млн. т. или -8.2% к январю-июню 2023 г.), производство подземным способом составило 35.7 млн. т. (без изменений к аналогичному периоду прошлого года).
По состоянию на 1 июля 2024 г. складские запасы угля в Кузбассе остались на уровне прошлого года, составив 20.6 млн. т.
Санкции и наметившаяся тенденция по остановке деятельности российских угольных шахт и разрезов, наряду с высокими железнодорожными тарифами РЖД, а также лишением угольных грузов приоритетности при ж/д перевозках на фоне ограниченной пропускной способности Восточного полигона, могут оказать негативное влияние на объемы добычи и поставок высококачественного российского угля на мировой рынок в 2024 гг.
В 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн. т. (-9.4 млн. т. или -4.2% к 2022 г.).
#Уголь_новости
Экспорт российского коксующегося угля сократился до 2-летнего минимума
Экспорт коксующегося угля из России в июне 2024 г., по предварительным данным, составил 3.7 млн. т. (-1.2 млн. т. или -18% к июню 2023 г.), достигнув минимума с мая 2022 г. По итогам 1 полугодия 2024 г. поставки сократились до 25 млн. т. (-1.9 млн. т. или -7% к 1 полугодию 2023 г.). Негативная динамика обусловлена существенным падением цен на международном рынке, курсовой экспортной пошлиной, увеличением себестоимости, а также сохраняющимися ограниченными провозными мощностями.
С 1 мая 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита, однако экспорт коксующегося материала по-прежнему облагается пошлиной (при курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4.5%, 90–95 руб. – 5.5%, 95 руб. и более – 7%).
В результате падения цен на международном рынке, роста себестоимости и транспортных расходов экспортеры уже сталкиваются с отрицательной рентабельностью по большинству направлений.
Кроме того, на фоне ужесточения западных санкций российские компании поставляют уголь с дисконтом к международным бенчмаркам. При этом в 2025 г. ситуация в угольной отрасли усложниться, поскольку налоговая нагрузка на экспортеров увеличится в связи с введением надбавки к НДПИ в размере 10%.
Совокупный экспорт российского угля, включая энергетический, в январе-июне 2024 г. упал до 99.0 млн. т. (-9.6 млн. т. или -8.8% к январю-июне 2023 г.).
Экспорт российского коксующегося угля сократился до 2-летнего минимума
Экспорт коксующегося угля из России в июне 2024 г., по предварительным данным, составил 3.7 млн. т. (-1.2 млн. т. или -18% к июню 2023 г.), достигнув минимума с мая 2022 г. По итогам 1 полугодия 2024 г. поставки сократились до 25 млн. т. (-1.9 млн. т. или -7% к 1 полугодию 2023 г.). Негативная динамика обусловлена существенным падением цен на международном рынке, курсовой экспортной пошлиной, увеличением себестоимости, а также сохраняющимися ограниченными провозными мощностями.
С 1 мая 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита, однако экспорт коксующегося материала по-прежнему облагается пошлиной (при курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4.5%, 90–95 руб. – 5.5%, 95 руб. и более – 7%).
В результате падения цен на международном рынке, роста себестоимости и транспортных расходов экспортеры уже сталкиваются с отрицательной рентабельностью по большинству направлений.
Кроме того, на фоне ужесточения западных санкций российские компании поставляют уголь с дисконтом к международным бенчмаркам. При этом в 2025 г. ситуация в угольной отрасли усложниться, поскольку налоговая нагрузка на экспортеров увеличится в связи с введением надбавки к НДПИ в размере 10%.
Совокупный экспорт российского угля, включая энергетический, в январе-июне 2024 г. упал до 99.0 млн. т. (-9.6 млн. т. или -8.8% к январю-июне 2023 г.).
#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_30
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺На прошедшей неделе в Европе продолжилось укрепление котировок до 112-114 долл./т. Поддержку ценам оказало снижение запасов на складах и устойчивость газового рынка. Кроме того, экспортные поставки энергетического угля из Колумбии, которая также является поставщиком в Европу, за неделю сократились почти на 50%. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле упала до минимума с мая и составила 12%.
Газовые котировки на хабе TTF подросли до 365.9 долл./1000 м3 (+10.2 долл./1000 м3 к 17.07.2024 г.). Запасы газа в европейских подземных хранилищах приблизились к 83.5%, но отстают от рекордных уровней 2020 г. Запасы угля на терминалах ARA упали до 2-летних минимумов, сократившись до 4.95 млн. т. (-0.15 млн. т. или -3% к 17.07.2024 г.).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 112 долл./т. на фоне роста европейского рынка и остановки транспортных операций на сети Transnet в связи с техобслуживанием с 23 июля до 1 августа.
При этом ж/д оператор устранил последствия схода вагонов с рельсов, произошедшего 17 июля недалеко от шахты Grootegeluk компании Exxaro на двух основных ветках, соединенных с угольным терминалом Richards Bay Coal Terminal (RBCT). Из-за задержек с поставками угля Transnet перенес плановое техническое обслуживание на две недели. Таким образом, производителям удалось увеличить запасы на RBCT с 3.21 млн. т. до 3.36 млн. т., однако нормой в преддверии техобслуживания ж/д линии считается объем не менее 5 млн. т. Представители RBCT отметили, что перевалка все же достигнет целевые 50-55 млн. т. по итогам 2024 г., превысив прошлогодние 47.21 млн. т.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao удерживается на уровне 120 долл./т. В результате жаркой погоды спрос на внутреннем рынке Китая остается стабильным и на складах в портах наблюдалось сокращение запасов, что оказывает поддержку котировкам. Потребление угля в 8 прибрежных провинциях за неделю увеличилось с 2.3 млн. т./день до 2.4 млн. т./день. В ожидании роста температуры до 35-43C и, как следствие, роста потребления угля, поставщики поднимают цены. Прогнозируется, что в некоторых южных регионах жара будет еще сохраняться на протяжении не менее двух недель. Кроме того, в провинции Inner Mongolia власти призвали приостановить работу на разрезах и шахтах из-за проливных дождей, в результате которых также в некоторых регионах наблюдается сокращение автоперевозок угля.
На прошедшей неделе МЭА опубликовало прогноз, согласно которому спрос на электроэнергию в КНР вырастет на 6.5% по итогам 2024 г. и на 6.2% - в 2025 г.
Запасы угля в 9 крупнейших портах составили 25.33 млн. т. (-0.61 млн. т. к 17.07.2024 г.).
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺На прошедшей неделе в Европе продолжилось укрепление котировок до 112-114 долл./т. Поддержку ценам оказало снижение запасов на складах и устойчивость газового рынка. Кроме того, экспортные поставки энергетического угля из Колумбии, которая также является поставщиком в Европу, за неделю сократились почти на 50%. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле упала до минимума с мая и составила 12%.
Газовые котировки на хабе TTF подросли до 365.9 долл./1000 м3 (+10.2 долл./1000 м3 к 17.07.2024 г.). Запасы газа в европейских подземных хранилищах приблизились к 83.5%, но отстают от рекордных уровней 2020 г. Запасы угля на терминалах ARA упали до 2-летних минимумов, сократившись до 4.95 млн. т. (-0.15 млн. т. или -3% к 17.07.2024 г.).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 112 долл./т. на фоне роста европейского рынка и остановки транспортных операций на сети Transnet в связи с техобслуживанием с 23 июля до 1 августа.
При этом ж/д оператор устранил последствия схода вагонов с рельсов, произошедшего 17 июля недалеко от шахты Grootegeluk компании Exxaro на двух основных ветках, соединенных с угольным терминалом Richards Bay Coal Terminal (RBCT). Из-за задержек с поставками угля Transnet перенес плановое техническое обслуживание на две недели. Таким образом, производителям удалось увеличить запасы на RBCT с 3.21 млн. т. до 3.36 млн. т., однако нормой в преддверии техобслуживания ж/д линии считается объем не менее 5 млн. т. Представители RBCT отметили, что перевалка все же достигнет целевые 50-55 млн. т. по итогам 2024 г., превысив прошлогодние 47.21 млн. т.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao удерживается на уровне 120 долл./т. В результате жаркой погоды спрос на внутреннем рынке Китая остается стабильным и на складах в портах наблюдалось сокращение запасов, что оказывает поддержку котировкам. Потребление угля в 8 прибрежных провинциях за неделю увеличилось с 2.3 млн. т./день до 2.4 млн. т./день. В ожидании роста температуры до 35-43C и, как следствие, роста потребления угля, поставщики поднимают цены. Прогнозируется, что в некоторых южных регионах жара будет еще сохраняться на протяжении не менее двух недель. Кроме того, в провинции Inner Mongolia власти призвали приостановить работу на разрезах и шахтах из-за проливных дождей, в результате которых также в некоторых регионах наблюдается сокращение автоперевозок угля.
На прошедшей неделе МЭА опубликовало прогноз, согласно которому спрос на электроэнергию в КНР вырастет на 6.5% по итогам 2024 г. и на 6.2% - в 2025 г.
Запасы угля в 9 крупнейших портах составили 25.33 млн. т. (-0.61 млн. т. к 17.07.2024 г.).
#Индонезия #энергетический_уголь
🇲🇨Котировки высококалорийного индонезийского материала остались без изменения на уровне 90.6 долл./т. Цены на индонезийский материал остаются стабильными благодаря новым тендерам в Индии и Китае и запросам со стороны производителей электроэнергии.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии повысило на 6% референсную цену (индекс HBA) на энергетический уголь с калорийностью 6 322 ккал/кг со 123 долл./т. в июне до 130.44 долл./т. в июле. При этом индекс HBA I (5 200 ккал/кг) поднялся с 88.65 долл./т до 91.85 долл./т., а индекс HBA II (4 200 ккал/кг) зафиксирован на уровне 56.09 долл./т. против 54.79 долл./т. в июне.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос выше 137 долл./т. в результате восстановления спроса со стороны Индии и Китая, несмотря на высокие запасы. Также тендер на поставку 0.24 млн. т. объявила тайваньская Taiwan Power с поставкой в сентябре-октябре и закрытием 29 июля.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC упал до 225 долл./т., продолжив снижаться в связи с увеличением предложения, высокими запасами на складах потребителей и ограниченным спросом в странах АТР. Кроме того, некоторые конечные покупатели увеличили объем перепродаваемого материала на спотовом рынке.
В Индии также отмечается снижение спроса, поскольку недавние тендеры были отменены, и покупатели заняли выжидательную позицию. По некоторым оценкам, в текущее время на рынке остались не проданными 1.5 млн. т. с отгрузкой в июне-сентябре, включая уголь из Северной Америки, при этом из этого объема на австралийский материал приходится 76% или 1.14 млн. т. Китайские потребители также не стремятся заключать сделки на поставки импортного материала, надеясь на снижение цен на внутреннем рынке. Ожидается, что негативный тренд продолжится, поскольку предложение превышает спрос.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
🇲🇨Котировки высококалорийного индонезийского материала остались без изменения на уровне 90.6 долл./т. Цены на индонезийский материал остаются стабильными благодаря новым тендерам в Индии и Китае и запросам со стороны производителей электроэнергии.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии повысило на 6% референсную цену (индекс HBA) на энергетический уголь с калорийностью 6 322 ккал/кг со 123 долл./т. в июне до 130.44 долл./т. в июле. При этом индекс HBA I (5 200 ккал/кг) поднялся с 88.65 долл./т до 91.85 долл./т., а индекс HBA II (4 200 ккал/кг) зафиксирован на уровне 56.09 долл./т. против 54.79 долл./т. в июне.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос выше 137 долл./т. в результате восстановления спроса со стороны Индии и Китая, несмотря на высокие запасы. Также тендер на поставку 0.24 млн. т. объявила тайваньская Taiwan Power с поставкой в сентябре-октябре и закрытием 29 июля.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC упал до 225 долл./т., продолжив снижаться в связи с увеличением предложения, высокими запасами на складах потребителей и ограниченным спросом в странах АТР. Кроме того, некоторые конечные покупатели увеличили объем перепродаваемого материала на спотовом рынке.
В Индии также отмечается снижение спроса, поскольку недавние тендеры были отменены, и покупатели заняли выжидательную позицию. По некоторым оценкам, в текущее время на рынке остались не проданными 1.5 млн. т. с отгрузкой в июне-сентябре, включая уголь из Северной Америки, при этом из этого объема на австралийский материал приходится 76% или 1.14 млн. т. Китайские потребители также не стремятся заключать сделки на поставки импортного материала, надеясь на снижение цен на внутреннем рынке. Ожидается, что негативный тренд продолжится, поскольку предложение превышает спрос.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
#Уголь_новости
Предложение российского высококалорийного угля продолжает падать
Во второй половине 2024 г. на мировом рынке ожидается дефицит высококалорийного российского угля на фоне продолжающегося сокращения объемов экспорта. В январе-июне 2024 г. экспорт российского угля упал до 99 млн. т. (-9.5 млн. т. или -8.8% к аналогичному периоду 2023 г.).
Падение экспортных поставок связано с серьезными логистическими проблемами, а также с международными санкциями, низкими мировыми ценами и высокой себестоимостью, вследствие которых большая часть производителей вынуждена экспортировать уголь с нулевой или отрицательной рентабельностью.
В связи с ж/д ограничениями на всех экспортных направлениях в настоящее время российские объемы угля распроданы до сентября-октября 2024 г.
Предложение российского угля в дальневосточных портах, а также на морских терминалах северо-запада и юга существенно сократилось в течение последних двух месяцев в результате ограниченных ж/д отгрузок.
Экспортные поставки российского угля в дальневосточные порты стремительно падают из-за активной модернизации железных дорог и планового сезонного технического обслуживания.
Падение объемов поставок в порты Юга России обусловлено интенсивным сезонным пассажирским потоком на маршруте и нехваткой поездов. Поставки угля в южные порты, включая порт Тамань, резко сокращаются. РЖД утвердили отгрузки 3.2 млн. т. угля в южные порты на июль, но экспортеры ожидают, что из-за ж/д ограничений на терминалы попадет менее половины запланированных объемов. Наличие угля в южных портах ограничено, так как Тамань в июне получила только половину запланированных тоннажей в количестве 1 млн. т., включая энергетические и коксующиеся марки угля. Кроме того, Тамань повысила ставки перевалки угля, в связи с чем некоторые экспортеры могут в очередной раз рассмотреть возможность временного прекращения поставок на терминал, что дополнительно увеличит дефицит на мировом рынке.
В северо-западных портах также отмечается ограниченное наличие угля, поскольку железнодорожные поставки существенно сократились из-за нехватки вагонов и локомотивов. В июле РЖД согласовали 5.9 млн. т. на данном направлении по сравнению с 7.7 млн. т., согласованных в июне.
Несмотря на растущий спрос в Турции и Индии, из-за отсутствия возможности обеспечить вывоз угля в порты, российским угольным компаниям приходится отказываться от экспортных поставок и заключения новых контрактов. По этой причине российские экспортеры не стали принимать участие в последнем турецком тендере. Несколько турецких энергетических компаний, планировали закупку российского высококалорийного угля по индикативной цене не ниже 103 долл./т. CIF Турция, но не смогли получить предложение из-за того, что весь материал распродан до сентября-октября этого года. Многие потребители жаловались на отсутствие российского угля на споте.
При этом падение гидрогенерации в Турции и Индии подстегивает спрос на импортный уголь на фоне жаркой погоды и растущего потребления электроэнергии. Также в начале июля министерство энергетики Индии продлило до 15 октября срок действия распоряжения, адресованного энергокомпаниям, увеличить импорт угля и выработку электроэнергии. В то же время поставки колумбийского угля ограничены из-за проливных дождей в Колумбии, которые негативно сказываются на добыче угля компании Drummond. Ожидается, что этом году колумбийские добывающие компании могут столкнуться с еще более сильными ливнями.
Рост спроса способствует позитивным настроениям на рынке, что может привести к повышению цен, особенно с учетом растущего дефицита российского высококалорийного угля на рынке. При этом для российских экспортеров логистические проблемы остаются одним из ключевых ограничивающих факторов.
Предложение российского высококалорийного угля продолжает падать
Во второй половине 2024 г. на мировом рынке ожидается дефицит высококалорийного российского угля на фоне продолжающегося сокращения объемов экспорта. В январе-июне 2024 г. экспорт российского угля упал до 99 млн. т. (-9.5 млн. т. или -8.8% к аналогичному периоду 2023 г.).
Падение экспортных поставок связано с серьезными логистическими проблемами, а также с международными санкциями, низкими мировыми ценами и высокой себестоимостью, вследствие которых большая часть производителей вынуждена экспортировать уголь с нулевой или отрицательной рентабельностью.
В связи с ж/д ограничениями на всех экспортных направлениях в настоящее время российские объемы угля распроданы до сентября-октября 2024 г.
Предложение российского угля в дальневосточных портах, а также на морских терминалах северо-запада и юга существенно сократилось в течение последних двух месяцев в результате ограниченных ж/д отгрузок.
Экспортные поставки российского угля в дальневосточные порты стремительно падают из-за активной модернизации железных дорог и планового сезонного технического обслуживания.
Падение объемов поставок в порты Юга России обусловлено интенсивным сезонным пассажирским потоком на маршруте и нехваткой поездов. Поставки угля в южные порты, включая порт Тамань, резко сокращаются. РЖД утвердили отгрузки 3.2 млн. т. угля в южные порты на июль, но экспортеры ожидают, что из-за ж/д ограничений на терминалы попадет менее половины запланированных объемов. Наличие угля в южных портах ограничено, так как Тамань в июне получила только половину запланированных тоннажей в количестве 1 млн. т., включая энергетические и коксующиеся марки угля. Кроме того, Тамань повысила ставки перевалки угля, в связи с чем некоторые экспортеры могут в очередной раз рассмотреть возможность временного прекращения поставок на терминал, что дополнительно увеличит дефицит на мировом рынке.
В северо-западных портах также отмечается ограниченное наличие угля, поскольку железнодорожные поставки существенно сократились из-за нехватки вагонов и локомотивов. В июле РЖД согласовали 5.9 млн. т. на данном направлении по сравнению с 7.7 млн. т., согласованных в июне.
Несмотря на растущий спрос в Турции и Индии, из-за отсутствия возможности обеспечить вывоз угля в порты, российским угольным компаниям приходится отказываться от экспортных поставок и заключения новых контрактов. По этой причине российские экспортеры не стали принимать участие в последнем турецком тендере. Несколько турецких энергетических компаний, планировали закупку российского высококалорийного угля по индикативной цене не ниже 103 долл./т. CIF Турция, но не смогли получить предложение из-за того, что весь материал распродан до сентября-октября этого года. Многие потребители жаловались на отсутствие российского угля на споте.
При этом падение гидрогенерации в Турции и Индии подстегивает спрос на импортный уголь на фоне жаркой погоды и растущего потребления электроэнергии. Также в начале июля министерство энергетики Индии продлило до 15 октября срок действия распоряжения, адресованного энергокомпаниям, увеличить импорт угля и выработку электроэнергии. В то же время поставки колумбийского угля ограничены из-за проливных дождей в Колумбии, которые негативно сказываются на добыче угля компании Drummond. Ожидается, что этом году колумбийские добывающие компании могут столкнуться с еще более сильными ливнями.
Рост спроса способствует позитивным настроениям на рынке, что может привести к повышению цен, особенно с учетом растущего дефицита российского высококалорийного угля на рынке. При этом для российских экспортеров логистические проблемы остаются одним из ключевых ограничивающих факторов.
#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_31
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля наблюдалось ценовое ралли, в результате которого котировки взлетели выше 122 долл./т. Поддержку индексам оказали такие факторы, как сокращение предложения российского и колумбийского материала, высокая температура в европейских странах и резкое подорожание газа.
Газовые котировки на хабе TTF подскочили почти на 10% до 399 долл./1000 м3 (+33 долл./1000 м3 к 24.07.2024 г.), что обусловлено эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Запасы угля на терминалах ARA увеличились с 2-летних минимумов до 5.09 млн. т. (+0.14 млн. т. к 24.07.2024 г.).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 116 долл./т. благодаря росту европейского рынка и спросу со стороны Индии. На сети Transnet проводилось техобслуживание с 23 июля до 1 августа. При этом запасы на терминале Richards Bay Coal Terminal (RBCT) увеличились с 3.36 млн. т. до 3.56 млн. т.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao по итогам недели остались на уровне 120 долл./т. Рост котировок на китайском рынке приостановился на фоне активных продаж угля со стороны производителей и трейдеров ввиду ожидаемого увеличения добычи в августе. При этом суточное потребление угля в шести прибрежных провинциях подскочило до рекордных 2.5 млн. т./сутки в результате роста температуры. Однако многие участники рынка придерживаются негативного прогноза относительно цен на следующие несколько месяцев, несмотря на новые правительственные меры стимулирования, поскольку они могут, предположительно, лишь ограниченно поддержать спрос на уголь. Китайская ассоциация производителей угля (CNCA) ожидает, что по итогам года добыча угля вырастет, хотя в 1 полугодии 2024 г. наблюдалось снижение.
Государственные угольные компании обратились к Комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC) с просьбой принять меры для поддержания цен на внутреннем рынке из-за растущего импорта, который приводит к падению прибыли. Китайские власти работают над созданием механизма, который не позволит ценам на уголь резко взлетать вверх, тогда как опасения у участников рынка вызывает падение цен и избыточное предложение.
Потребление угля в прибрежных регионах практически не изменилось, несмотря на тайфун Гаеми. Резкое увеличение гидрогенерации привело к временной остановке ряда угольных электростанций.
Запасы угля в 9 крупнейших портах составили 25.02 млн. т. (-0.31 млн. т. к 24.07.2024 г.).
#Европа #энергетический_уголь
🇪🇺На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля наблюдалось ценовое ралли, в результате которого котировки взлетели выше 122 долл./т. Поддержку индексам оказали такие факторы, как сокращение предложения российского и колумбийского материала, высокая температура в европейских странах и резкое подорожание газа.
Газовые котировки на хабе TTF подскочили почти на 10% до 399 долл./1000 м3 (+33 долл./1000 м3 к 24.07.2024 г.), что обусловлено эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Запасы угля на терминалах ARA увеличились с 2-летних минимумов до 5.09 млн. т. (+0.14 млн. т. к 24.07.2024 г.).
#ЮАР #энергетический_уголь
🇿🇦Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 116 долл./т. благодаря росту европейского рынка и спросу со стороны Индии. На сети Transnet проводилось техобслуживание с 23 июля до 1 августа. При этом запасы на терминале Richards Bay Coal Terminal (RBCT) увеличились с 3.36 млн. т. до 3.56 млн. т.
#Китай #энергетический_уголь
🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao по итогам недели остались на уровне 120 долл./т. Рост котировок на китайском рынке приостановился на фоне активных продаж угля со стороны производителей и трейдеров ввиду ожидаемого увеличения добычи в августе. При этом суточное потребление угля в шести прибрежных провинциях подскочило до рекордных 2.5 млн. т./сутки в результате роста температуры. Однако многие участники рынка придерживаются негативного прогноза относительно цен на следующие несколько месяцев, несмотря на новые правительственные меры стимулирования, поскольку они могут, предположительно, лишь ограниченно поддержать спрос на уголь. Китайская ассоциация производителей угля (CNCA) ожидает, что по итогам года добыча угля вырастет, хотя в 1 полугодии 2024 г. наблюдалось снижение.
Государственные угольные компании обратились к Комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC) с просьбой принять меры для поддержания цен на внутреннем рынке из-за растущего импорта, который приводит к падению прибыли. Китайские власти работают над созданием механизма, который не позволит ценам на уголь резко взлетать вверх, тогда как опасения у участников рынка вызывает падение цен и избыточное предложение.
Потребление угля в прибрежных регионах практически не изменилось, несмотря на тайфун Гаеми. Резкое увеличение гидрогенерации привело к временной остановке ряда угольных электростанций.
Запасы угля в 9 крупнейших портах составили 25.02 млн. т. (-0.31 млн. т. к 24.07.2024 г.).
#Индонезия #энергетический_уголь
🇲🇨Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 91 долл./т. Совокупная добыча угля в Индонезии по итогам 1 полугодия 2024 г. увеличилась на 3% до 393.1 млн. т. (+12.62 млн. т. к 1 полугодию 2024 г.). Таким образом, целевой объем в 790 млн. т. в 2024 г. может быть выполнен и будет представлять рост на 20 млн. т., или 2%, к 2023 т.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Высококалорийный австралийский уголь 6000 закрепился выше 140 долл./т. благодаря спросу со стороны Индии, Китая. Кроме того, в Японии температура выше 30°С способствует увеличению потребления угля в результате роста спроса на кондиционирование.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC продолжил снижаться до 217 долл./т. в связи с достаточным предложением, высокими запасами на складах потребителей и ограниченным спросом в странах АТР. В Китае цены на сталь оказались под растущим давлением на фоне опасений относительно переизбытка на внутреннем рынке и трудностей с международной торговлей. Кроме этого, Япония сокращает импорт металлургического угля, что подтверждается падением объемов в июне до 11.2 млн. т. (-19% к маю 2024 г.).
Японская компания Nippon Steel и австралийский поставщик угля из штата Квинсленд (Foxleigh) согласовали на 3 квартал 2024 г. бенчмарк на уголь LV PCI на уровне 193 долл./т. FOB. (рост на 12 долл./т. к бенчмарку 2 квартала 2024 г.) на фоне сокращения предложения со стороны России ввиду проблем с вывозом материала.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
🇲🇨Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 91 долл./т. Совокупная добыча угля в Индонезии по итогам 1 полугодия 2024 г. увеличилась на 3% до 393.1 млн. т. (+12.62 млн. т. к 1 полугодию 2024 г.). Таким образом, целевой объем в 790 млн. т. в 2024 г. может быть выполнен и будет представлять рост на 20 млн. т., или 2%, к 2023 т.
#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺Высококалорийный австралийский уголь 6000 закрепился выше 140 долл./т. благодаря спросу со стороны Индии, Китая. Кроме того, в Японии температура выше 30°С способствует увеличению потребления угля в результате роста спроса на кондиционирование.
#Австралия #металлургический_уголь
🇦🇺Индекс австралийского металлургического угля HCC продолжил снижаться до 217 долл./т. в связи с достаточным предложением, высокими запасами на складах потребителей и ограниченным спросом в странах АТР. В Китае цены на сталь оказались под растущим давлением на фоне опасений относительно переизбытка на внутреннем рынке и трудностей с международной торговлей. Кроме этого, Япония сокращает импорт металлургического угля, что подтверждается падением объемов в июне до 11.2 млн. т. (-19% к маю 2024 г.).
Японская компания Nippon Steel и австралийский поставщик угля из штата Квинсленд (Foxleigh) согласовали на 3 квартал 2024 г. бенчмарк на уголь LV PCI на уровне 193 долл./т. FOB. (рост на 12 долл./т. к бенчмарку 2 квартала 2024 г.) на фоне сокращения предложения со стороны России ввиду проблем с вывозом материала.
Источник: Coal Center Analytics https://t.iss.one/CCA_Coal_Center
#Уголь_новости
Дефицит предложения подстегивает рост цен на уголь
Набирающее обороты ралли на рынке API2, которое мы неоднократно прогнозировали, является объективным результатом сокращения предложения угля на рынке, на протяжении последних месяцев, включая падение морского экспорта из России в первом полугодии 2024 г. на 13 млн. т. или 13% к аналогичному периоду 2023 г.
Смогут ли поставщики из РФ воспользоваться трендом и нарастить поставки спот? Отдельные эксперты рассчитывают на увеличение поставок российского угля, в частности, на рынок Средиземноморья, в Турцию и Египет, что помогло бы охладить рост европейских индексов.
Мы, напротив, убеждены в том, что в ближайшей и среднесрочной перспективе возможность дополнительных поставок угля из России полностью отсутствует. Российские поставщики с начала года испытывают серьезные проблемы с экспортом, включающие логистические ограничения, высокую себестоимость, а также международные санкции, вследствие чего большая часть производителей вынуждена экспортировать уголь с нулевой или отрицательной рентабельностью.
В связи с ж/д ограничениями на всех экспортных направлениях российские объемы угля распроданы до сентября-октября 2024 г. Предложение российского угля на морских терминалах северо-запада и юга, а также в дальневосточных портах, существенно сократилось в течение последних месяцев в результате усиливающихся жестких ограничений отгрузок со стороны РЖД.
РЖД согласует ж/д отгрузки угля с существенным сокращением по отношению к установленным нормам в портах погрузки. В августе 2024 г. объем отгрузок в порты Дальнего Востока, Северо-Запада и Юга был согласован РЖД на уровне не более 60% тоннажа от установленной нормы. По портам Юга этот процент не превысил 30%. Для порта Тамань РЖД согласовала 1.2 млн. т. при среднемесячном объеме отгрузок в 2.5 млн. т. в 2023 г. Общее отставание по согласованным объемам от установленных норм в августе составляет 14.6 млн. т. угля, которые не попадут на рынок.
С учетом текущей мощности российских железных дорог и фактических объемов перевозки в 2019 г. и 2021 г. российские экспортеры недопоставили на мировой рынок 20 млн. т. угля за январь-июнь 2024 г.
При этом экспортеры рассчитывали на увеличение объемов в июне-августе (по крайней мере, на уровне 2023 г.) и тоннажи были распроданы по причине отсутствия возможности хранения угля и необходимости обеспечить завоз от согласованного плана вывозом судами, которые необходимо фрахтовать заранее.
Существенное сокращение со стороны РЖД планов отгрузки на июнь-август вынудило поставщиков сдвигать исполнение обязательств перед покупателями, которым придется выходить на спотовый рынок для замещения выпавшего российского тоннажа.
Дефицит предложения подстегивает рост цен на уголь
Набирающее обороты ралли на рынке API2, которое мы неоднократно прогнозировали, является объективным результатом сокращения предложения угля на рынке, на протяжении последних месяцев, включая падение морского экспорта из России в первом полугодии 2024 г. на 13 млн. т. или 13% к аналогичному периоду 2023 г.
Смогут ли поставщики из РФ воспользоваться трендом и нарастить поставки спот? Отдельные эксперты рассчитывают на увеличение поставок российского угля, в частности, на рынок Средиземноморья, в Турцию и Египет, что помогло бы охладить рост европейских индексов.
Мы, напротив, убеждены в том, что в ближайшей и среднесрочной перспективе возможность дополнительных поставок угля из России полностью отсутствует. Российские поставщики с начала года испытывают серьезные проблемы с экспортом, включающие логистические ограничения, высокую себестоимость, а также международные санкции, вследствие чего большая часть производителей вынуждена экспортировать уголь с нулевой или отрицательной рентабельностью.
В связи с ж/д ограничениями на всех экспортных направлениях российские объемы угля распроданы до сентября-октября 2024 г. Предложение российского угля на морских терминалах северо-запада и юга, а также в дальневосточных портах, существенно сократилось в течение последних месяцев в результате усиливающихся жестких ограничений отгрузок со стороны РЖД.
РЖД согласует ж/д отгрузки угля с существенным сокращением по отношению к установленным нормам в портах погрузки. В августе 2024 г. объем отгрузок в порты Дальнего Востока, Северо-Запада и Юга был согласован РЖД на уровне не более 60% тоннажа от установленной нормы. По портам Юга этот процент не превысил 30%. Для порта Тамань РЖД согласовала 1.2 млн. т. при среднемесячном объеме отгрузок в 2.5 млн. т. в 2023 г. Общее отставание по согласованным объемам от установленных норм в августе составляет 14.6 млн. т. угля, которые не попадут на рынок.
С учетом текущей мощности российских железных дорог и фактических объемов перевозки в 2019 г. и 2021 г. российские экспортеры недопоставили на мировой рынок 20 млн. т. угля за январь-июнь 2024 г.
При этом экспортеры рассчитывали на увеличение объемов в июне-августе (по крайней мере, на уровне 2023 г.) и тоннажи были распроданы по причине отсутствия возможности хранения угля и необходимости обеспечить завоз от согласованного плана вывозом судами, которые необходимо фрахтовать заранее.
Существенное сокращение со стороны РЖД планов отгрузки на июнь-август вынудило поставщиков сдвигать исполнение обязательств перед покупателями, которым придется выходить на спотовый рынок для замещения выпавшего российского тоннажа.
Более половины российских производителей терпят убытки с начала года, приводящие к отсутствию средств на инвестиции, следствием чего является дальнейшее сокращение добычи угля, падение экспорта и рост мировых цен.
Также необходимо принимать во внимание сокращение российских экспортных поставок в 2024 г., с учетом объемов, попавших под блокирующие санкции ведущих российских производителей угля СУЭК, Мечела, Сибантрацита, Эльги, Коулстар и Майрыхского разреза, которые составят около 60 млн. т. При сохранении санкционного режима в 2025 г. на рынок не попадет около 80-90 млн. т. угля.
В то же время поставки колумбийского угля ограничены из-за проливных дождей в Колумбии, которые негативно сказываются на добыче угля компании Drummond. Ожидается, что этом году колумбийские добывающие компании могут столкнуться с еще более сильными ливнями. Так, впервые за последние два года колумбийский уголь был продан в Турцию с дисконтом к российскому материалу в рамках тендера Icdas. Дисконт составил не менее 3 долл./т., что примечательно, с учетом противоположного тренда с 2022 г. При этом на этой неделе покупатели из Египта выставляли заявки российским поставщикам по цене 110 долл./т. CIF.
Таким образом, в ближайшие 2-4 недели давление на рынок только усилится. Вопреки ожиданиям дополнительных российских тоннажей на рынке на растущем тренде (что технически невозможно по объективным причинам, указанным выше), произойдет обратное – закупки потребителями из Турции, Египта, Марокко и других стран на споте приведут к дальнейшему росту цен и усилению ралли на рынке в связи с нехваткой предложения из-за ограниченных поставок.
Также необходимо принимать во внимание сокращение российских экспортных поставок в 2024 г., с учетом объемов, попавших под блокирующие санкции ведущих российских производителей угля СУЭК, Мечела, Сибантрацита, Эльги, Коулстар и Майрыхского разреза, которые составят около 60 млн. т. При сохранении санкционного режима в 2025 г. на рынок не попадет около 80-90 млн. т. угля.
В то же время поставки колумбийского угля ограничены из-за проливных дождей в Колумбии, которые негативно сказываются на добыче угля компании Drummond. Ожидается, что этом году колумбийские добывающие компании могут столкнуться с еще более сильными ливнями. Так, впервые за последние два года колумбийский уголь был продан в Турцию с дисконтом к российскому материалу в рамках тендера Icdas. Дисконт составил не менее 3 долл./т., что примечательно, с учетом противоположного тренда с 2022 г. При этом на этой неделе покупатели из Египта выставляли заявки российским поставщикам по цене 110 долл./т. CIF.
Таким образом, в ближайшие 2-4 недели давление на рынок только усилится. Вопреки ожиданиям дополнительных российских тоннажей на рынке на растущем тренде (что технически невозможно по объективным причинам, указанным выше), произойдет обратное – закупки потребителями из Турции, Египта, Марокко и других стран на споте приведут к дальнейшему росту цен и усилению ралли на рынке в связи с нехваткой предложения из-за ограниченных поставок.
