Экспорт нефтепродуктов из РФ снизился до 15-месячного минимума на фоне высокого внутреннего спроса на автомобильное топливо и превышения потолка цен на некоторые виды.

По данным Vortexa, за первые 20 дней августа страна отгружала 2,24 млн б/с нефтепродуктов — на 14% меньше мес./мес. и на 5% г/г.

Поставки дизтоплива и газойля, на которые приходится около 45% экспорта нефтепродуктов, упали чуть ниже 1 млн б/с, бензина — на 43% г/г до 66 тыс. б/с, лигроина — на 22% г/г до 371 тыс. б/с, мазута — до 624 тыс. б/с: последнее может указывать на трудности с поиском судов для поставки даже дешевых нефтепродуктов.

Bloomberg предполагает, что Иран и США заключили нефтяную сделку

Месяцы секретной дипломатии между двумя странами привели к прогрессу в обмене пленными, разблокировании замороженных активов, похоже, они также заключили неформальную договоренность в вопросах добычи нефти.

Официальные лица США в частном порядке признают, они постепенно ослабили некоторые санкции в отношении продажи иранской нефти.

Тегеран восстановил добычу до самого высокого уровня с момента введения запрета пять лет назад и отправляет в Китай большую часть нефти за последние десять лет.

Экономические интересы США и Ирана совпадают, когда речь идет об увеличении количества баррелей на рынке, - комментируют в RBC Capital Markets LLC.

По оценкам Kpler Ltd., поставки Китаю достигли 1,5 млн бар в день, что является максимальным показателем за десятилетие. TankerTrackers сообщил, что общий экспорт превышает 2 млн бар в день.

По данным МЭА, добыча в Иране выросла до 3 млн бар в день в июле, самого высокого уровня с 2018 года.

По данным Rapidan Energy Advisors, снятие санкций может увеличить добычу нефти в Венесуэле до 1,1 млн б\с к концу 2024 г., причем большая часть этого сырья будет поставляться в США. В настоящее время объем экспорта венесуэльской нефти в США составляет около 150 тыс. б\с, сообщает Bloomberg.

До введения санкций этот показатель составлял более 500 тыс. б\с. Переговоры между США и Венесуэлой о временном ослаблении ограничений могут привести к возобновлению поставок. Увеличение добычи в Венесуэле также ослабит напряженность на рынке сернистой нефти.

За прошедшую неделю число буровых установок, работающих в Пермском бассейне сланцевой нефти и газа, снизилось на 7 ед. до 320 ед., что стало самым крупным недельным снижением темпов бурения в формации с июня 2020 г.

Буровики сокращают работы в США, поскольку восстановление мирового спроса на нефть происходит медленнее, чем ожидалось ранее, сообщает Baker Hughes.

Публичные компании также снижают темпы бурения после поглощения частных конкурентов, чтобы ограничить рост затрат и направить средства на выплаты акционерам.

Компания BP заявила, что мир должен инвестировать в добычу нефти и газа, чтобы избежать резких скачков цен и одновременно ускорить переход к «зеленой» энергетике для борьбы с выбросами парниковых газов.

По словам главного исполнительного директора BP Бернарда Луни, в прошлом году мировые цены на газ выросли в семь раз, поскольку после конфликта на Украине пострадали 3% мировых поставок газа, что вынудило страны увеличить расходы на электроэнергию.

Мы должны ответственно инвестировать в сегодняшнюю энергетическую систему и в то же время инвестировать в ускорение энергетического перехода, — сказал Луни на конференции B20.

Буровая: Или трусы, или крестик...

ЕС выразил обеспокоенность «быстрым» ростом поставок на европейский рынок нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в Индии, заявив, что это противоречит целям санкций, введенных против России.

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис сообщил, что блок уже рассматривает пути решения данной проблемы, а также обвинил Россию в использовании энергоносителей и продовольствия в качестве «инструментов манипуляций».

Мы уже устали твердить, что ЕSG не про природу, экологию, Землю-матушку и вот это все... И даже не про "зелёную энергетику", как у нас принято считать.

ESG - это про политику. Про возврат Западу (читай, США) конкурентного преимущества на международной арене. Ещё Давид Рикардо предупреждал, что мировой рынок работает только в условиях, когда капитал и трудовые ресурсы имеют "национальную прописку".

В условиях свободного движения того и другого главным конкурентным преимуществом становятся не рентабельность и себестоимость, а силовое (военное) превосходство. Силовое превосходство всегда трансформируется в институциональное.

Мы, с какого-то бугра (без какой-либо теоретической базы, ни малейшего обоснования), решили, что успеха можно достичь с помощью чужой социально-институциональной среды. Можно всего лишь стать чужой бензоколонкой.

Так вот, ESG - это создание новой социально-институциональной среды, где доминировать должен новый (старый) регулятор. ESG - это типа социализация экономики (реально неомальтузианство).

А если так, то тогда почему в него не включить и "демократические" нормы регулирования (помимо экологических). Тем более систему оценки "демократичности" стран Запад полностью монополизировал. Сама идея (первенство) принадлежит им.

Доминирование Китая в добыче редкоземельных металлов делает американские цепочки поставок уязвимыми, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай в интервью CNBC. В течение десятилетий Китай наращивал свои возможности по переработке этих металлов, что дает ему огромную ценовую власть на важнейшем мировом рынке:

Я хочу обратить ваше внимание не только на опасность китайских инвестиций за рубежом, но и на то, что доминирующее положение Китая на мировом рынке редкоземельных металлов означает, что он может как нарастить добычу, так и прекратить ее. И пока мы не сможем получить доступ и создать дополнительные цепочки поставок, мы остаемся полностью уязвимыми для влияния Китая, - сказала Тай.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что существует опасность «новой модели колониализма», если страны, обладающие важнейшими полезными ископаемыми, не будут рассматривать их хранение как «глобальную ответственность», в то время как компании участвуют в гонке за ресурсами, имеющими ключевое значение для достижения целей энергетического перехода.

Заявление прозвучало в связи с тем, что адекватные поставки минерального сырья, необходимого для перехода на экологически чистую энергетику, далеко не гарантированы на фоне таких проблем, как неравномерная географическая диверсификация ресурсов.

Мы сталкиваемся с этой проблемой в отношении критических материалов, редкоземельных ресурсов и т.д. В одних странах этих материалов много, в других их совсем нет, но они нужны всему человечеству, - сказал Моди на саммите «Деловой двадцатки» в Нью-Дели в воскресенье.

Число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось в августе девятый месяц подряд, тогда как совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок упало по итогам четвертого месяца, сообщает Baker Hughes.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 19-25 августа сократилось на 10 единиц, до 632 единиц, минимума с февраля 2022 года. Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 133 единиц, или 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 8 единиц, до минимума с февраля 2022 года 512 единиц, а число действующих газовых буровых установок снизилось на 2 единицы, до минимума с января 2022 года 115 единиц.

По итогам этого месяца число нефтяных и газовых буровых установок сократилось на 32 единиц, продемонстрировав снижение по итогам четвертого месяца подряд.

В августе число нефтяных буровых установок сократилось на 17 единиц. Показатель упал по итогам девятого месяца подряд впервые с ноября 2019 года, когда компании сократили число буровых установок по итогам 12 месяцев подряд. Между тем число газовых буровых установок в августе снизилось на 13 единиц после роста на 4 единицы в июле.

Саудовская Аравия распродает нефтесервис

Public Investment Fund, суверенный инвестфонд Саудовской Аравии, и ADES Investments Holding и Zamil Group Investment объявили о продаже 30% акций ADES International Holding на фондовой бирже в рамках IPO.

Эта компания является одним из крупнейших нефтесервисных предприятий, работающих в Африке и на Ближнем Востоке.

Акции будут размещены на бирже столицы Саудовской Аравии – Эр-рияда. Их объем составит 338,7 млн акций, в том числе 237,1 млн новых бумаг. Объем размещения может составить $1 млрд.

Фонд Саудовской Аравии с партнерами купили компанию в 2021 году за $516 млн. После этого она получила ряд активов в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Египте, Алжире и Тунисе.

Итальянская Eni начала добычу нефти и газа на месторождении Балейн, расположенном у побережья Кот-д'Ивуара, заявляя, что это первый проект добычи нефти и газа без выбросов (охват 1 и 2) в Африке. Похоже, что тенденции последнего времени по борьбе с гринвошингом не научили европейцев сдержанности.

На первом этапе добыча составит 15 тысяч баррелей нефти и около 25 миллионов кубических футов газа в сутки. Весь газ, добываемый на месторождении будет поставляться на берег по построенному трубопроводу, что позволит стране удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Начало второй фазы запланировано на конец 2024 года и увеличит суточную добычу на месторождении до 50 000 баррелей нефти и около 70 миллионов кубических футов газа. Третий этап разработки направлен на увеличение добычи до 150 000 баррелей нефти и 200 миллионов кубических футов газа в сутки.

Отмечается, что в проекте используются лучшие доступные технологии для минимизации выбросов. Остаточные выбросы компенсируются за счет инициатив, реализуемых внутри страны, включая снижение использования дров и угля для приготовления пищи. Одновременно Eni начала исследования проектов природных решений, охватывающих 380 000 гектаров охраняемых лесов.

Экологические эффекты от перехода на газовые / электрические плиты и снижение негативного воздействия на здоровье населения, по сравнению с углём и дровами, очевидны, но по сути, речь идёт о компенсационных мероприятиях, которые непосредственного отношения к добыче не имеют. Активисты обязательно зацепятся за слова и выкатят претензию.

Цена транспортировки нефти по Черному морю растет

Фрахт танкера из Балтийского моря обойдется дешевле, там стоимость падает. Военные риски страховщиков нефтеперевозки из российских портов Черного моря, удерживают высокие цены на фрахт, подсчитали в агентстве Argus «Нефтетранспорт».

Страховая сумма для судна из Новороссийска до Индии подорожала на 200 тысяч долларов за рейс. Фрахт танкеров Aframax и Suezmax обойдется 3,9 и 4,4 миллиона долларов, такая стоимость сохраняется с июля текущего года.

Высокая стоимость найма судов для перевозки нефти из российских портов сохраняется из-за снижения количества предложения судовладельцев, которые опасаются вторичных санкций США и военных угроз. Но некоторые продолжают работать на свой страх и риск, в основном, компании из Греции.

В тоже время, найм танкера в Индию из Балтики, подешевел на те же 200 тысяч долларов, до 4,85 миллиона долларов за рейс.

На мировом рынке идет общее снижение цены на фрахт нефтяного судна, поскольку прекращение работы с Россией, высвободило флотские единицы, вынужденно простаивающие.

По мнению экспертов, цена на фрахт наливных судов для российского экспорта вырастет в сентябре — октябре, когда увеличатся объемы экспорта до прежних показателей 3,5 миллионов баррелей в сутки и выше.

Во втором квартале этого года уровень реинвестирования в добычу сланцевой нефти в США достиг 72%, что выше 58% первого квартала и является самым высоким показателем после 150%, наблюдавшихся во втором квартале 2020 г., говорится в исследовании Rystad Energy.

В последние несколько лет норма реинвестирования регулярно превышала 100% и служила наглядным показателем готовности отрасли свободно расходовать средства для быстрого роста добычи.

Однако в нынешнюю эпоху жесткой дисциплины капитала публичные компании по добыче сланцевой нефти отдают приоритет обеспечению прибыли акционеров, пишет Bloomberg.

Буровая: Рост реинвестиций означает, что уровни добычи падают, свободный денежный поток снижается, кредитная нагрузка по отношению к прибыли резко растет...

Напоминаем, что изначально и до сегодняшнего момента сланцевики так и не вышли в положительное сальдо. Рост добычи и инвестиций базировался на спекулятивном разгоне фондовой стоимости сланцевых компаний.

Капитализация сланцевиков росла по экспоненте никак не связанной с ценами и уровнем добычи. Это изначально был политический проект и таковым остаётся. США было необходимо снизить свою зависимость от мирового рынка на время глобального переформатирования мировой экономики.

Президент Ирана Эбрахим Раиси торжественно открыл последний этап крупного газового месторождения «Южный Парс», инфраструктура которого была построена местными подрядчиками после того, как их иностранные партнеры отказались от участия в проекте из-за санкций, сообщает Al Jazeera.

В ходе общения с чиновниками и инженерами на платформе Раиси похвалил их за то, что они, полагаясь на свой опыт, смогли завершить проект, который отставал от графика почти на 20 лет из-за санкций в отношении иранской ядерной программы.

Буровая: Напоминаем, что Южный Парс для Ирана вопрос стратегический. Это крупнейшее в мире газовое месторождение расположено на границе Ирана и Катара (фактически общее). В Катаре оно носит название Северный Купол. Для Ирана уровнять добычу на Южном Парсе с добычей Катара на Северном Куполе означает выровнять потенциалы развития.

Санкции США здесь служат целям обеспечения конкурентных преимуществ Катару, который используется ими для вывода торговли газом из трубы в море (из долгосрочного контракта в спот). Этой же цели служит война в Сирии, которая заблокировала строительство "шиитского газопровода" (Иран-Ирак-Сирия- Европа).

Собственно, в эту же стратегию укладывается война на Украине и взрыв "Северных потоков", блокирующие трубопроводные поставки русского газа в Европу. Пока игра США полностью оправдывается.

Спот разгоняется, продажи "бумажного газа" растут, фондовый объем спекуляций (долларовый навес) увеличивается. Россия фактически приняла условия. Иран вынужден будет (даже после снятия санкций) войти в новые правила игры на газовом рынке.

Новости зелёной энергетики

Польша подала судебные иски, направленные на аннулирование трех основных мер политики ЕС в области изменения климата, которые, по мнению Варшавы, приведут к усилению социального неравенства.

Судебные иски направлены против принятого в этом году закона, который запрещает продажу новых автомобилей с выбросами CO2 в ЕС с 2035 г., сообщает Reuters.

Вторая политическая мера ЕС, устанавливающая национальные цели по сокращению выбросов, «угрожает энергетической безопасности Польши», а третья – закон о реформировании углеродного рынка ЕС – может привести к сокращению рабочих мест в угольной промышленности и усилению социального неравенства, заявила Польша.

Участники переговоров по климату сегодня проведут встречи для уточнения деталей работы фонда возмещения «потерь и ущерба», который был создан ООН в прошлом году и будет представлен в ноябре на международном климатическом саммите в Дубае.

Комитет решает, где будет расположен фонд, как он будет управляться, как он будет финансироваться и кто будет иметь право на получение помощи. Текущее финансирование потерь и ущерба от климатических изменений составляет менее 500 млн $/г., но, по оценкам, к 2030 г. потребуется $671 млрд.

Коалиция пострадавших от изменения климата стран V20 уже тратит более 20% совокупного ВВП на компенсацию последствий от стихийных бедствий.

Буровая: Новые правила, новая регуляторика, новое регулирование, новые кредиты, новая финансовая архитектура...