Энергокомпании используют деривативы, чтобы делать огромные ставки на будущие цены на электроэнергию и топливо. ЕЦБ изучает эту практику, чтобы выяснить, не представляет ли такая деятельность более серьезного риска для финансовой стабильности, сообщили источники Reuters.

Поводом для расследования стало спасение Германией ведущего импортера газа Uniper, который, как и другие энергокомпании, хеджировал свои риски с помощью деривативов на десятки миллиардов евро, что значительно превышало стоимость продаваемой им энергии.

Буровая: А как вы хотели? Если проблемы сегодня становятся нерешаемыми, то пересмотр будущего неизбежен. А доходы будущего формируются и обналичиваются через фондовый рынок.

Г-да силуановы, решетниковы, кудрины, грефы и набиуллины забудьте уже про частные капиталы. Все деньги мира сегодня подчиняются государственным интересам.

Компания Nord Stream AG, которая является оператором газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», получила разрешение на собственное расследование в исключительной экономической зоне Дании, пишет Reuters.

Ранее в этот день глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на данном этапе ответственные за диверсии на газопроводах не найдены, но в стране не исключают никаких сценариев.

Компенсации за повреждения «Северных потоков» оценили в 17 млрд евро. По факту инцидентов в РФ было возбуждено уголовное дело о совершении акта международного терроризма.

Буровая: При желании туда даже экскурсии можно организовывать. Хоть какие-то деньги отбить.

В нефтяном споре между Саудовской Аравией и США на сторону Эр-Рияда неожиданно встали не только участники ОПЕК+, но и Турция и Китай, хотя как импортеры они пострадают от решения группы сократить добычу нефти, пишет Bloomberg.

Таким образом, обнаружился более широкий сдвиг: страны готовы противостоять влиянию США или оспаривать его, даже если это противоречит их экономическим интересам, стремясь если не углубить связи с королевством, то хотя бы извлечь выгоду из конфликта.

Турция считает нападки Вашингтона «неправильными», а Китай одобрил стремление Саудовской Аравии к самостоятельной политике.

Турция хочет искать нефть и газ в Алжире

Турция все сильнее интересуется развитием нефтегазовых проектов. Если ранее страна не добывала значительных объемов углеводородов, то теперь все чаще звучат намерения реализации масштабных нефтегазовых проектов как в своей в стране, в том числе в Черном и Средиземных морях, так и за ее пределами.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что алжирская Sonatrach и турецкий Turkish Petroleum создадут совместную компанию по разведке нефти и природного газа.

"Оно будет проводить работу в странах региона, главным образом в Алжире", — заметил он.

Стороны также ведут переговоры по ряду других вопросов двустороннего сотрудничества в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Например, они договорились о поддержке совместной работы государственных и частных учреждений в этой сфере в Турции и Алжире.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о том, что в Казахстане разработана специальная дорожная карта по диверсификации экспорта нефти. Речь идет о направлении через Актауский порт на порт Баку и оттуда по нефтепроводу на Баку - Тбилиси – Джейхан. Также через Баку нефть может быть транспортирована по нефтепроводам Баку - Супса и Баку - Батуми. По железной дороге - из Атырау в сторону Батуми, Узбекистана и Китая. Через Баку - Тбилиси - Джейхан имеется договоренность с 1 января следующего года грузить 1,5 млн тонн нефти, с перспективой увеличения отгрузки до 6-6,5 млн тонн. Компания «Тенгизшевройл» удвоила количество вагонов-цистерн и уже начала пилотные отгрузки. Стоит заметить, что основным экспортным маршрутом казахстанской нефти по-прежнему остается трубопровод Каспийского Трубопроводного консорциума (КТК), (2021: 53 млн. тонн, или почти 80% всего нефтяного экспорта РК). Существенно нарастить транзит в обход России стране пока невозможно.

Довольно любопытный отчет от Global Carbon Project. По его данным, в этом году мировые выбросы углекислого газа будут рекордными – 37,5 млрд тонн, прирост на 1%.

Интересно другое. Наибольшее увеличение выбросов зафиксировали в Индии и США, а также Евросоюзе. А вот Китай, традиционный загрязнитель, впервые с 2016 снизил выбросы. Всего на 0,9%, но все-таки снизил.

В прошлом году эксперты ожидали схожих показателей, но переход Европы на уголь сделал свое дело. А на видео можно посмотреть, как мы пришли к такой карбонизированной жизни.

❗️Скидки на российский СПГ в Азии отменяются. Покупатели больше не боятся санкций и репутиционного ущерба, приобретая газ по рыночной цене или даже с премией к ней, узнал Bloomberg.

Речь идет об СПГ с проекта «Сахалин-2» и нескольких партиях с датой поставки в декабре. При этом, еще в сентябре газ с проекта отгружался с большой скидкой к средним оптовым ценам в регионе, указывает агентство.

С началом отопительного сезона по всему северному полушарию в октябре экспорт СПГ из России вырос почти до рекордного уровня за год, пишет Bloomberg. В то время как Япония и Южная Корея отказались от закупок российского СПГ на споте вне долгосрочных контрактов, Китай, напротив, резко нарастил закупки.

Скидки на российские энергоресурсы постепенно сокращаются. В частности, экспортная цена на уголь в октябре уже выросла на 7% впервые с февраля. Ужесточение энергокризиса в 2023 году из-за нехватки газа в Европе после прекращения поставок со стороны "Газпрома" приведет к полному обнулению дисконта.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Индия сможет продолжать скупать столько российской нефти, сколько захочет, в том числе и по ценам выше установленных ценовых потолком G7.

Но только при условии, если она также воздержится от использования западных страховых, финансовых и морских услуг, которые попадут под действие данной меры.

По ее словам, ограничение стоимости сырья все равно приведет к снижению мировых цен и сокращению доходов России. В это же время Москва пытается подстроиться под грядущее эмбарго, пишет Reuters.

Хотя к началу следующего года санкциями ЕС будет запрещен практически весь прямой морской импорт нефти и нефтепродуктов, топливо, выработанное из российского сырья, все еще можно будет законно ввозить в Евросоюз, пишет Bloomberg.

В руководстве блока говорится, что нефтепродукты, полученные в третьей стране из российской нефти и экспортированные из этого государства или другой третьей державы, не подпадают под санкции, так как не считаются продуктами российского происхождения.

Как сообщил глава Shell Бен ван Берден, «дизтопливо, произведенное на индийском НПЗ из российской нефти, считается индийским дизтопливом».

Партии правящей коалиции Германии согласовали ряд новых мер в области торговой политики, включая выход из Договора к Энергетической хартии, который стал рассматриваться как препятствие для решения проблемы изменения климата.

Ранее он подвергся критике за создание оснований для производителей требовать компенсации, когда они вынуждены закрывать заводы. Чиновники также сообщили о своем решении ратифицировать Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) спустя восемь лет после его первоначального согласования.

Буровая: Свершилось. С чего все началось, тем и заканчивается.

США додавили Германию и заставили ее занять официальную позицию экономической периферии Америки. Соглашение СЕТА по сути своей является аналогом навязываемого ранее Европе Америкой Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства (ТТИП).

Европа отвергла его после громкого скандала, когда выяснилось, что соглашение уравнивает в правах государства Европы и крупные трансатлантические компании.

Фактически США, как главный инвестор мира, получали юридическую возможность объявлять государство-должника банкротом со всеми вытекающими. Как то: временная администрация, полный финансовый аудит и введение внешнего управления.

СЕТА устанавливает такой же режим с Канадой, которая в рамках североамериканского содружества связана аналогичными обязательствами с США. Если коротко, то США устанавливает режим жёсткого финансового диктата.

Добавим только, что базовой причиной отказа Евросоюза от ТТИП была невозможность (отказ, неспособность) США прогарантировать Европе энергетические поставки полного цикла, так как соглашение отрезало Россию от нового инвестиционного климата планеты.

Точно такую же роль (отрезание Китая от инвестиций) выполняло провалившиеся Транстихоокеанское торговое партнёрство. США берут реванш. Германия (а следом неизбежно - ЕС) отказывается от Энергохартии и ставит крест на инвестициях в Россию. Для реванша потребовались Майдан, сбитый Боинг и полномасштабная война на Украине. Из России сделали страну-изгоя. На очереди Китай.

Коммерческий конфликт между германским поставщиком сжиженного газа SEFE и его индийским клиентом — компанией GAEL — переходит в политическую плоскость. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники агентство Bloomberg.

С мая Securing Energy for Europe GmbH (бывшее подразделение Газпрома Gazprom Germania, перешедшее под контроль германского правительства) отменила 17 поставок сжиженного природного газа индийской GAIL, а прочие возможные поставки дочерних компаний SEFE оказались значительно сокращены.

В результате индийской компании приходится тратить рекордные суммы для поиска альтернативных поставок газа на рынке. При этом германская компания платит лишь неустойку в 20% от стоимости поставки.

Если раньше урегулировать ситуацию пытались сами компании, то теперь к делу подключились государственные чиновники. Индийские власти, в частности, требуют, чтобы германская сторона самостоятельно искала новых экспортеров для полного выполнения своих обязательств перед индийской компанией.

Согласно этим обязательствам, индийская компания должна получать 2,5 млн тонн СПГ в год до 2041 года.

Буровая: А вы думали, зачем немцы экспроприируют активы Газпрома. А вот зачем. Глобального рынка больше не существует, есть глобальные интересы.

Западный координационный совет по электроэнергетике (WECC), отвечающий за функционирование рынка электроэнергии на западе Северной Америки, заявил, что растущее использование ВИЭ потребует от региона увеличения планирования резервов в ближайшие годы для поддержания надежности энергосистемы из-за переменчивости и непостоянности таких ресурсов, как, например, солнечная и ветряная энергия.

При этом в дальнейшем проблема будет становиться только серьезнее из-за того, что большинство штатов взяли на себя обязательства по достижению довольно амбициозных целей в области чистой энергии, пишет Reuters.

Энергетические компании США на этой неделе увеличили количество нефтяных и газовых буровых установок вторую неделю подряд, так как относительно высокие цены на нефть стимулируют производителей к увеличению объемов бурения.

По сообщению Baker Hughes, за неделю по 11 ноября количество установок выросло на 9 ед. до 779, что стало самым высоким показателем с марта 2020 г.

Число нефтяных буровых установок в США на этой неделе увеличилось на 9 ед. до 622 ед., в то время как число газовых буровых установок осталось на прежнем уровне – 155 ед.

Инфографика о газомоторном топливе.

Саудовская Аравия прибыла на климатический саммит COP27, чувствуя ободрение из-за возобновленного спроса на ископаемое топливо после конфликта на Украине, пишет Financial Times.

В конце первой недели саммита глава саудовского МИД Адель аль Джубейр заявил, что война на Украине «выявила лицемерие», которое давно присутствовало в мире и о котором саудовцы предупреждали годами.

В интервью Джубейр отметил, что некоторые утверждают, что Саудовская Аравия должна снизить добычу нефти, но, когда происходит кризис, они требуют повышения добычи. Военный конфликт вынудил ЕС искать замену российскому ископаемому топливу, больше не поступающему в страны блока, а США добиваются от саудовцев отказа от плана снижения добычи.

Джубейр также заявил, что Саудовская Аравия не должна финансировать «потери и ущерб» из-за глобального потепления, так как этот ущерб наносили не саудовцы, а промышленные страны в последние 120 лет.

Существующий маржинальный механизм, который устанавливает цены на электроэнергию на основе стоимости производства на последней электростанции, необходимой для удовлетворения спроса, «работает уже очень долгое время, и вмешательство может быть рискованным, - заявил глава Iberdrola Игнасио Санчес Галан относительно попыток ЕС отвязать цены на электроэнергию от цен на резко подорожавший газ.

Схожее мнение ранее озвучивал финансовый директор RWE Майкл Мюллер.

Принятие мер по сдерживанию стремительного роста цен на газ и пересмотр использования TTF как континентального эталона кажется «логичным», - добавил Галан.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что закупки Китаем российской нефти «полностью соответствуют» планам западных стран сохранить российскую нефть на мировом рынке, и Пекин выиграет от нового механизма ограничения цен, который будет введен в декабре.

В кулуарах саммита G20 на Бали Йеллен сказала, что у Китая и других покупателей российской нефти будет больше рычагов влияния для переговоров о снижении цен. Ограничение цен выгодно Китаю, Индии и всем покупателям российской нефти.

Буровая: О чем и речь. Главное тут умение продать чужие возможности как свои успехи и выгоды. Англосаксы такие англосаксы...

Urals задумался о смене агентства

Ценообразование российского сорта нефти Urals может быть кардинально изменено. В настоящий момент для определения его стоимости, в том числе для бюджета России, используются данные агентства британской Argus. Однако этот провайдер изменил методику определения цен на Urals, заявив, что перенаправление поставок российской нефти из стран Евросоюза в другие регионы делает невозможным оценку стоимости нефти Urals в традиционных центрах ценообразования — портах на Северо-Западе Европы и в Средиземноморье. По данным отчета, с которым ознакомился ИнфоТЭК, уже с начала октября агентство приступило к оценке стоимости Urals в российских портах отгрузки нефти.

Минфин России сообщил РБК, что в первом квартале 2023 года обсудит с нефтяниками возможный переход на использование других котировок. Однако пока страна будет продолжать использовать данные Argus.

Заместитель председателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев @oilfly в беседе с ИнфоТЭК объяснил почему России нужно отказываться от использования данных Argus, а также переходить собственные котировки при формировании бюджета.

Свято место пусто не бывает: Саудовская Аравия заливает ЕС нефтью

Экспорт саудовской нефти в Европу неуклонно рос в 2022 году. По данным Kpler и S&P Global ship-tracking analysis, поставки Саудовской Аравии в ЕС в августе подскочили до двухлетних максимумов в – 777 000 б/с.

Средний объем экспорта из Эр-Рияда в Старый свет в текущем году – 600 000 б/с. Это самый высокий показатель с 2019 года.

Саудовская нефть обычно поступает в Европу двумя маршрутами — непосредственно на танкерах с основных экспортных терминалов королевства — Рас-Танура и Янбу, а также из египетского порта Сиди-Керира (куда саудовская нефть поступает по трубопроводу SUMED).

Нидерланды, Польша, Испания, Франция и Италия в этом году вошли в пятерку крупнейших пунктов назначения саудовской нефти в ЕС. Германия, Греция, Литва и Великобритания тоже закупают эту нефть, но уже в меньших объемах.

Сейчас наши как дадут в ответ, мало не покажется. Выйдет на экран Песков, и заявит о неприемлемости таких действий, о их несоответствии международным нормам и интересам транспарентного трам-пам-пам сотрудничества.

Вот такая суверенная политика у России. Такие методы отстаивания своих интересов.