Минэнерго США сообщило, что продало 15 млн барр. нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR) шести компаниям, завершив продажу последний партии из крупнейшего в истории вывода нефти из запасов, о котором президент Джо Байден объявил в марте.

Поставки будут осуществлены с 1 по 31 декабря. По оценкам Минфина США, продажа 180 млн барр. позволила снизить цены на бензин примерно на 40 центов/галлон по сравнению с тем, какими они были бы в ее отсутствие.

Но вывод нефти также привел к тому, что объем запасов SPR достиг самого низкого уровня с мая 1984 г., сообщает Reuters.

Бенефициары энергокризиса.

Разразившийся в Европе энергокризис вызывает вопрос, а кто от него в выигрыше? Даже в пострадавших странах отлично заработали представители атомной и возобновляемой энергетики, добывающие нефтегазовые и угольные предприятия, а также поставщики сжиженного природного газа из США.

Покупают его по цене ориентированной на Henry Hub (HH), и продают втридорога. Не случайно в Европе хотят перераспределить эти сверхдоходы. Прибыли-то эти не покрывают общего экономического ущерба.

Выиграли и ближневосточные нефтегазовые страны, Азербайджан, Казахстан, ряд африканских государств и стран Центральной и Южной Америки. Так нефтегазовые доходы Саудовской Аравии в этом году выросли в 1,7 раза, а Катар, хоть и не раскрывает цифры – видимо получил еще большую прибыль.

Особняком стоят государства, где выгода практически уравновешивается потерями, но есть радужные перспективы. Это США, Норвегия и Канада. Так Норвегия, увеличила прибыль от экспорта с начала года в три раза, получив дополнительно более 70 миллиардов евро. Однако, из-за того же роста цен, потери пенсионного фонда Норвегии за год перекрывают общую прибыль нефтегазового сектора и могут составить более 100 млрд. евро, это не считая потерь ряда промышленных отраслей. Результат -- повышение с первого января ставки налогообложения на доходы нефтегазового сектора почти в 1,5 раза.

Аналогично и в США, где производители сжиженного природного газа озолотились. Так Exxon отчитался о рекордных за 152 года существования компании доходах. Но высокие цены на энергоносители (хоть они ниже европейских), бьют по производству и вынуждают администрацию Байдена критиковать нефтегазовый сектор и планировать изъятие дополнительных доходов.

В долгосрочной перспективе – сокращение присутствия России на европейских рынках, наряду с высокими ценами, Норвегии и США выгодно, в первую очередь, за счет увеличения рынка сбыта и возможных объемов поставок, однако в целом Вашингтон и Осло скорее заинтересованы в сбалансированных и умеренных ценах на энергоресурсы, позволяющих получать стабильно высокие прибыли при минимальном давлении на внутреннего потребителя, а также способствующие стабильному инвестиционному горизонту планирования, чем в текущих кризисных.

«Россия сейчас находится в уникальной ситуации, когда, несмотря на падение объемов нефтегазового экспорта, его доходность в условиях сверхвысоких цен лишь увеличивается, при этом на внутреннем рынке, благодаря действующей тарифной политике и избытку предложения, цены на энергоресурсы остаются доступными для потребителя.

Это позволяет формировать задел для технического перевооружения и импортозамещения, а также экспортной переориентации, фактически открывая новые горизонты и перспективы», -- комментирует ситуацию Андрей Сизов, председатель правления ООО «Балтийский метанол».

Страны Ближнего Востока дали понять, что нефть и газ будут нужны еще десятилетия, и что регион обладает наименее углеродоемкими запасами для обеспечения топливом мировой экономики.

Сейчас не время указывать на то, что долгосрочное недоинвестирование в нефть и газ сделало сложную ситуацию еще хуже. Если свести к нулю инвестиции в углеводороды, то из-за естественного спада мы будем терять 5 млн б/с нефти ежегодно. Потрясения, которые мир пережил в этом году, покажутся незначительными, - заявил 31 октября на конференции ADIPEC глава ADNOC Ахмед аль Джабер.

Последние оставшиеся европейские покупатели нефти Urals в настоящее время ищут альтернативы российскому сорту, чтобы выполнить контракты и обеспечить пропускную способность НПЗ после 5 декабря, пишет Platts.

Казахстанская CPC пользуется растущим спросом как легкий сорт, который можно легко смешивать с альтернативными сернистыми сортами для получения среднесернистой альтернативы Urals.

По слухам, в последний месяц в Европу стало поступать больше иранской Basrah Medium, сказал второй трейдер, добавив: «Это замена Urals».

Крупнейшие торговые дома Японии отчитались о рекордных прибылях и отметили, что они будут только расти благодаря увеличению цен на энергоносители и сырьевые товары, сообщает Bloomberg.

Так, например, Sumitomo повысила свои прогнозы относительно доходов до 550 млрд иен ($3,7 млрд), а Mitsui - до 980 млрд иен по сравнению с предыдущим прогнозом в 800 млрд иен.

На этом фоне Itochu заявила, что решила сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

При поддержке влиятельных мировых лидеров, разделяющих его националистические и авторитарные наклонности, Владимир Путин давно использует российскую нефть и газ как орудия власти, пишет The New York Times.

Си Цзиньпин и Нарендра Моди, лидеры Китая и Индии, увеличили закупки российского угля и нефти по сниженным ценам. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявлял о «солидарности» с Россией, а после объявил о поставках из России удобрений и дизеля.

Саудовская Аравия также закупила российское топливо из-за низких цен, а наследный принц Мухаммед ибн Салман поддержал Путина в сокращении добычи в рамках картеля ОПЕК+.

Генерал Мин Аун Хлайн, лидер хунты Мьянмы, заключил нефтяную сделку с Россией. Большой поклонник В. Путина Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения о климате 2015 г.

Буровая: Можно новый сериал снимать - "Друзья Путина".

На пресс-конференции 31 октября Джо Байден подверг крупные нефтяные компании резкой критике за передачу «возмутительной» прибыли акционерам и руководителям вместо снижения цен на топливо для потребителей.

Президент США назвал доходы отрасли непредвиденной прибылью от конфликта на Украине и обещал повысить налоги для нефтяных компаний, если те не обеспечат сокращение стоимости топлива на АЗС. По словам глав компаний и лоббистов нефтяной отрасли, подобные заявления разрушают доверие и усиливают напряженность в отношениях администрации Байдена с отраслью еще с периода избирательной кампании президента.

Главы Exxon Mobil и Chevron предостерегли от введения налога на непредвиденную прибыль, а руководитель Energy Transfer Маршалл МакКри сравнил нестабильную энергетическую политику США со скетчем Saturday Night Live, пишет Bloomberg.

Рост напряженности в отношениях Белого дома и энергетической отрасли пришелся на момент, когда Россия использует газ как оружие против Европы, а ОПЕК отказывается устранить дефицит предложения на рынке нефти.

С момента конфликта на Украине нефтяные компании США получили прибыль более чем в $200 млрд, зарабатывая на том, что период геополитической напряженности вызвал потрясения на мировом энергетическом рынке и резкий рост цен.

Согласно анализу отчетности и прогнозов, проведенному S&P Global Commodity Insights для Financial Times, во II и III кв. этого года суммарная чистая прибыль публичных акционерных компаний нефтегазовой отрасли, осуществляющих свою деятельность в США, составила $200,24 млрд, что является наибольшим доходом отрасли за шестимесячный период с момента начала наблюдений.

Ожидается, что по итогам года операционный денежный поток также достигнет рекордного уровня или будет близок к нему.

Джо Байден подверг резкой критике «спекуляции» нефтяных компаний на украинском конфликте и обещал повысить налоги на доходы отрасли, если НК не снизят цены на топливо для потребителей.

Страны ЕС прекратят большую часть морского импорта российской нефти 5 декабря, а трубопроводные поставки в Польшу и Германию прекратятся к концу года.

В зависимости от того, насколько успешно Россия найдет новых покупателей, санкции ЕС сократят поставки максимум на 700 тыс. б\с. В 2021 г. поставки по трубопроводу в Польшу и Германию составляли около 650 тыс. б\с. Таким образом, общий объем, находящийся под угрозой, составит максимум 1,35 млн б\с.

Чтобы сбалансировать спрос и предложение, в ближайшие месяцы миру потребуется 29 млн б\с от членов ОПЕК, даже с учетом потери 1 млн б\с российской нефти с декабря. При слабом восстановлении добычи в Нигерии, которое уже началось, это практически точный объем, который, вероятно, будет добывать группа, если ее члены не превысят новые цели.

Если российское предложение не сократится, рынок нефти в ближайшие месяцы будет перенасыщен, пишет Bloomberg.

G7 и Австралия договорились установить предельную фиксированную цену на российскую нефть в конце этого месяца. Об этом сообщили два источника Bloomberg.

Ввести новые правила планируют в три этапа: сначала (с 5 декабря 2022 года) на сырую нефть, потом - на дизельное топливо, и, наконец - на продукты с более низкой стоимостью. Как предположил американский Минфин, ценовой лимит (пока его конкретная величина не озвучена) может составить $60 за баррель.

Как отметил один из источников, «предельная цена будет регулярно пересматриваться», так как это позволит «повысить стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на его участников».

Энтони Блинкен уже заявил, что Россия не перестанет продавать нефть при введении потолка цен. Блинкен напомнил, что потолок цен на нефть преследует двоякую цель. Энергия должна продолжать поступать на рынок для удовлетворения спроса, а доход российских властей от продажи энергии необходимо ограничить.

Буровая: Блинкен предельно откровенен. Но реальные цели другие. Их тоже две.

Первая - изменить логистику мирового энергетического рынка. Замкнуть Россию на Азию, отрезав от Европы.

Речь не только (не столько) про энергетику, сколько про мировой политический ландшафт, а политика начинается с вопроса безопасности (энергобезопасность и энергозависимость здесь ключевые). Фактически идёт оформление двух новых экономических зон (миров): Большой Запад и Большой Восток. Тот факт, что при этом Европа сажается на пятую точку не смущает США, а приветствуется. Раскурочивание Европы (Германии) - старинная английская игра.

Вторая - сдерживание мировых цен на энергоресурсы. Дисконтированная на $30-$40 русская нефть не снижает общую ёмкость рынка, но снижает общую итоговую цену.

Есть ещё и третья цель, скрытая. Рост цен и создание рынка "бумажного газа" помогает удержать на плаву доллар. Создаёт видимость (симулирует) рост базы обеспечения долларовых расчетов. Инфляция представляется как рост мирового ВВП, а в логике модели это представляется как рост экономики.

Фактически США проводят глубокую рекомбинацию модели как по горизонтали (географически), так и по вертикали (обрезание будущего).

Несмотря на длительный период высокой прибыли, разработчики сланцевых месторождений нефти замедляют темпы бурения, поддерживая нефтедобычу США на стабильном уровне и не предлагая существенного роста поставок на мировые рынки, испытывающие дефицит предложения, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают руководители компаний и аналитики, ожидаемый успешный для нефтедобычи США год так и не наступил на фоне роста затрат в связи с инфляцией, проблем в цепочках поставок и не оправдавших прогнозы показателей добычи на скважинах некоторых компаний.

Хотя ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources, Devon Energy и другие НК отчитались о выросших в сравнении с прошлым годом доходах, они сосредоточены на обеспечении прибыли, а не объемов бурения, и отмечают наличие ограничивающих факторов для роста добычи.

Даже лидеры отрасли Chevron и Exxon снизили целевые показатели роста добычи сланцевой нефти.

Казахстан ищет альтернативу КТК в Каспии

Казахстан сейчас пытается найти альтернативные "Каспийскому трубопроводному консорциуму" маршруты для экспорта своей нефти, чтобы сократить зависимость от России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник поручил двукратно, до 20 млн тонн в год, увеличить объемы транспортировки нефти через порты Актау и Курык, расположенные на побережье Каспийского моря.

"С учетом нынешней ситуации на мировых рынках дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение. По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год", — сказал Токаев.

Он отметил, что на фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла.

Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Европы и снижает для Азии

Королевство в декабре повысит цены на экспортируемую в Европу нефть, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Для клиентов из Северо-Западной Европы все марки нефти за исключением Arab Medium подорожают на $0,7-0,8 за баррель.

Для покупателей из стран Средиземноморья стоимость всех видов топлива вырастет на $0,5 за баррель, Arab Medium - на $0,2 за баррель.

Для Азии цены снизятся. Стоимость основного поставляемого в АТР сорта Arab Light в следующем месяце будет стоить на $5,45 за баррель, уменьшившись на $0,4 за бар.

Число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в октябре увеличилось по итогам шестого месяца подряд и находится на максимуме более чем за два года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1859 установки против 1853 в сентябре. При этом октябрьский уровень на 389 превысил показатель за аналогичный месяц 2021 года.

В США количество буровых в прошлом месяце повысилось на 5 относительно сентябре и составило 768. В Канаде их число увеличилось на 3 и достигло 214.
Количество установок в Латинской Америке за минувший месяц выросло на 8 (до 188, максимум с декабря 2019 года), в Европе - на 1 (до 107), в Африке - на 4 (до 84), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1 (до 206, самый высокий показатель с марта 2020 года), на Ближнем Востоке - на 18 (до 326, наиболее значительное число с июня 2020 года).

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал в личном блоге зависимость Европы от ископаемого сырья и энергоресурсов из России и Китая.

Боррель отметил, что Китай играет ключевую роль в цепочках поставок, и ЕС по-прежнему сильно зависит от Пекина в рамках стратегии зеленого перехода, который предполагает отказ от использования ископаемого топлива, загрязняющего окружающую среду. По словам политика, зависимость от Китая даже больше, чем от российских углеводородов.

На Китай приходится 90% наших потребностей в магнии, 90% наших потребностей в редкоземельных металлах, а также 80% солнечных панелей, используемых в ЕС. Нам необходимо работать над устранением этой зависимости и укреплением наших позиций. Мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами по Китаю, в том числе в рамках G7, — написал глава евродипломатии в обзоре по итогам прошедшего саммита G7.

Боррель подчеркнул, что Китай по прежнему является не только конкурентом, но ключевым экономическим партнером, поэтому ЕС необходимо «стремиться к конструктивному сотрудничеству, где это возможно».

Буровая: Они что-стали подозревать.

В октябре в Европе зарегистрированы рекордные цены на электроэнергию и газ для частных потребителей несмотря на все меру предпринимаемые властями

В месячном исчислении средний удельный тариф на электроэнергию в октябре вырос на 3,4%, на газ – на 2,5%. Самый большой месячный прирост был в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.

Если не вдаваться в подробности, страны ЕС потратили более €550 миллиардов на защиту граждан и предприятий от резкого роста цен на электроэнергию и газ за счёт снижения налогов и компенсационных выплат.

Дальше - хуже Аналитики отмечают, что цены в Европе будут расти по мере приближения зимы, что может создать проблемы для политических властей, пытающихся искусственно занизить расходы.

Германия ведет переговоры с Wintershall Dea после сообщения в СМИ о том, что добыча компанией российского газового конденсата помогает поддерживать военные действия на Украине, сообщил представитель правительства на регулярной правительственной пресс-конференции.

В ответ на просьбу пояснить ситуацию Wintershall Dea сослалась на свое заявление в пятницу, в котором говорится, что она отвергает обвинения и оставляет за собой право рассмотреть возможность судебного иска.

Еврокомиссия представила анализ возможных действий по сдерживанию цен на газ на встрече с представителями стран блока, в результате которой выяснилось, что ограничение стоимости импорта не является лучшим инструментом для решения проблемы.

Среди других предложенных мер также числилось использование совместной покупательной способности ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа - данное предложение министры энергетики организации обсудят повторно 24 ноября, сообщает Bloomberg.

Санкции о двух концах

Как ограничительные меры Запада повлияют на экономику России и Европы

Санкционная политика в отношении России принесла свои плоды, хотя и не совсем такие, как ожидали на Западе и в первую очередь в Европе. Если еще в начале года даже многие эксперты говорили о спаде ВВП до 15% в 2022 году, то сейчас оценки существенно улучшились.

О последствиях санкций для России и для самой Европы, а также о перспективах РФ в условиях ограничений рассказывает в своей колонке для ИнфоТЭК директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Чтобы заменить российский газ, Европа начала скупать топливо, которое раньше шло в развивающиеся страны, которые теперь оказались отрезанными от рынка.

Это привело к тому, что они оказались не в состоянии удовлетворить ни сегодняшние, ни завтрашние потребности, а наиболее вероятные последствия - остановка заводов, более частые и длительные перебои в подаче электроэнергии, разжигание социальных беспорядков - могут растянуться на следующее десятилетие, пишет Bloomberg.

При этом дефицит уже сблизил развивающиеся государства и Россию, которая готова предлагать дешевые энергоносители Пакистану, Индии и многим другим, не имеющим доступа к спотовому рынку.