Глава азиатского подразделения Vitol Майк Мюллер сообщил, что ОПЕК+ должна вернуть мировые запасы нефти к объемам 2019 г. к концу этого года на фоне восстановления спроса в Китае и безуспешных попыток США нарастить добычу.

Спрос по-прежнему находится примерно на 5-6 млн б\с ниже уровня 2019 г., при этом китайский спрос растет, спрос в Европе тоже должен вскоре вырасти, а добыча нефти в США находится в низком диапазоне 11 млн б\с по сравнению с 13 млн б\с в начале 2020 г.

Фуджейра, где у Vitol есть НПЗ по производству бункерного топлива, также демонстрирует рост, сказал Мюллер. Продажи бункеров в Фуджейре упали примерно до 500 тыс. тонн в месяц в 2020 году, что привело к сокращению прибыли команд по продажам бункеров.

По его словам, топливо с очень низким содержанием серы было самым ценным продуктом в течение длительного периода. По его словам, объемы сейчас возвращаются к здоровой отметке в 800 тыс. тонн в месяц, а только продажи бункеров VLSFO составляют не менее 500 тыс. тонн в месяц.

Petro-Logistics сообщила, что в марте уровень экспорта иранской нефти все еще остается выше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе этот объем начал расти, несмотря на санкции США.

Это стало одним из признаков того, что поведение покупателей после окончания президентского срока Дональда Трампа может измениться. За 18 дней месяца экспорт достиг менее 600 тыс. б\с, что также ниже январского показателя в почти 800 тыс. б\с.

В прошлом месяце экспорт сократился на 250 тыс. б\с.

В 2020 г. Saudi Aramco столкнулась с падением запасов нефти и других жидких углеводородов на 1,6%, несмотря на новые открытия, пишет Platts.

Тем не менее, компания заявила, что у нее все еще достаточно ресурсов, чтобы удерживать текущий уровень добычи более 50 лет. В последнем годовом отчете Aramco указала, что на конец 2020 г. запасы нефти, конденсата и ШФЛУ составили 224,1 млрд барр. – на 3,6 млрд барр. меньше, чем годом ранее. Общие запасы углеводородов, включая газ, сократились до 255,2 млрд б.н.э. в 2020 г. с 258,6 млрд б.н.э в 2019 г.

Компания заявила, что инициировала программу нетрадиционных ресурсов в течение 2020 года и оценивает несколько районов королевства на предмет их потенциала для доставки газа и попутных жидкостей для удовлетворения будущих внутренних энергетических потребностей, поскольку Саудовская Аравия стремится отказаться от использования нефти в производстве электроэнергии.

Чтобы увеличить свои запасы и оптимизировать скорость их истощения, Aramco заявила, что балансирует добычу между зрелыми районами и новыми месторождениями.

Средняя себестоимость добычи компании на баррель нефтяного эквивалента составила 26,3 SAR ($7), что примерно на 1,8 SAR (50 центов) меньше, чем в 2019 году.

Среди основных направлений своей деятельности на 2020 год Aramco назвала прогресс в области инжиниринга и строительства месторождений Берри, Марджан, Танаджиб, Даммам и Харадх, а также увеличение проектной перерабатывающей мощности газового завода Fadhili мощностью 2,5 млрд куб. м в сутки.

Проекты Марджан и Берри добавят к 2025 году 300 тыс. б\с и 250 тыс. б\с соответственно, а Танаджибский газовый завод, входящий в программу развития Марджана, добавит 2,5 млрд б\с дополнительных перерабатывающих мощностей с месторождений Марджан, Сафания и Зулуф, начиная с 2025 года.

Кроме того, Aramco получила одобрение на разработку нетрадиционного газового месторождения Джафура и возобновила добычу на шельфе совместных операций Аль-Хафджи (KJO) в Нейтральной зоне, разделяемой Саудовской Аравией и Кувейтом.

Управление энергетической информации Минэнерго США сообщает, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 марта, выросла до 11 млн б\с с 10,9 млн б\с на прошлой неделе.

По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 10,94 млн б\с, в феврале - 10,39 млн б\с. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,7 млн б\с.

Минэнерго США 9 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,15 млн б\с и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 12,02 млн барр.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости.

На утро 22 марта их средний уровень составлял 29,95%. Это на 5,8 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние 5 лет. При этом запасы газа в Германии снизились до 25,54%, в Австрии - до 26,89%, Франции - до 14,62%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта. Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF установилась до $228,6 за тыс. куб.

Bloomberg: Несмотря на жесткие заявления, жажда российской нефти в США достигла рекордно высокого уровня.

Пока Вашингтон защищает энергетическую независимость и предостерегает Европу от избыточной зависимости от Москвы, американские НПЗ закупают рекордно большие объемы российской нефти.

Повышение импорта из России произошло на фоне запрета на импорт венесуэльской нефти из-за санкций против режима Николаса Мадуро и сокращения поставок из стран ОПЕК, вызванного сделкой по восстановлению баланса на рынке нефти. В 2020 г. Россия стала третьим по объемам поставщиком нефти в США, поставляя 538 тыс. б\с – больше, чем Саудовская Аравия с 522 тыс. б\с.

Exxon Mobil и Valero Energy в 2020 г. закупили, соответственно, около 50 млн барр. и около 55 млн барр. российского сырья, обеспечив почти 50% импорта.

Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, был проложен благодаря рыночной смекалке, везению и доказанной способности Кремля повернуть политику Вашингтона в свою пользу. После многих лет, когда на долю России приходилось менее 0,5% годового импорта нефти и нефтепродуктов в США, Россия неуклонно увеличивала свою долю в течение последнего десятилетия, достигнув рекордного уровня в 7% в прошлом году

Консультанты, аналитики и лоббисты, работающие в нефтеперерабатывающей отрасли, говорят, что не обнаружили в Вашингтоне никакой озабоченности по поводу увеличения российского импорта. Белый дом может оценить запрет на импорт российской нефти в рамках более широкого пересмотра российских санкций этим летом, хотя мало кто в отрасли видит в этом реальную возможность.

Если Саудовская Аравия увеличит добычу в ближайшие несколько месяцев, как многие ожидают, ее баррели потенциально могут вытеснить российские. Как и нефть из Кувейта и Ирака. В противном случае американским нефтепереработчикам все равно пришлось бы искать плотную сырую нефть, чтобы кормить свои нефтяные коксы. Сырая нефть из канадских нефтеносных песков - это вариант, но американские нефтепереработчики уже покупают столько, сколько доступно.

Буровая: Причина роста импорта российской тяжёлой нефти и мазута вовсе не хитроумная политика Кремля, как пишет Bloomberg. Причина - американские санкции против Венесуэлы, которая была главным поставщиком тяжёлых фракций в США. Именно после ввода санкций против Венесуэлы стал возможен подъем Канады как страны мирового нефтеэкспортера.

Добыча битуминозной нефти в Канаде из-за климатических условий намного дороже венесуэльской. Кроме того, канадских объемов не хватает для перекрытия потребностей американских НПЗ, которые исторически заточены под переработку именно тяжёлых сортов нефти, и перерабатывать лёгкую сланцевую нефть они не способны. Для загрузки нефтехимического комплекса США "сланец" необходимо разводить "битумом".

Вот и весь секрет российского экспортного чуда в Америке. Если называть вещи своими именами, то получается, что Россия пользуется санкциями против Венесуэлы и зарабатывает на них, фактически поддерживая санкционный режим.

Согласно последнему опросу, проведенному Федеральным резервным банком Далласа, нефтеразведочные компании в сфере добычи сланцевой нефти в США столкнулись с ростом затрат по мере восстановления темпов бурения после рекордного обвала цен на нефть в прошлом году.

По словам руководителей почти 100 компаний, цена безубыточности WTI при бурении новых скважин поднялась на 6% относительно аналогичного периода прошлого года до 52 $/барр. Для действующих скважин цена безубыточности выросла на 3% до 31 $/барр.

Стоимость марки в среду составляла около 60 $/барр. Несмотря на обещания сдержанности и обязательства по обеспечению прибыли акционеров, темпы бурения в сланцевых бассейнах нарастают по мере восстановления стоимости нефти, при этом нефтесервисные компании ориентированы на рост спроса за рубежом и оставили меньшее число подрядчиков для работы в США.

Рост активности происходит по мере того, как нефтесервисные гиганты Schlumberger, Baker Hughes Co. и Halliburton Co. увеличивают работы за рубежом, оставляя меньше подрядчиков для бурения и завершения скважин в США.

Более трех четвертей опрошенных руководителей нефтесервисных компаний заявили, что ожидают повышения оплаты за свою работу в этом году. Хотя использование буровых установок неуклонно восстанавливается в течение последних нескольких месяцев, оно остается примерно на половине уровня, наблюдавшегося в начале прошлого года.

Согласно отчету, после семи кварталов подряд отрицательных показателей, указывающих на сокращение численности персонала, индекс занятости ФРС Далласа стал положительным в первые три месяца года, главным образом за счет нефтесервисных компаний.

Согласно опубликованным в среду данным опроса руководителей нефтяных компаний США, проведенного Федеральным резервным банком Далласа, активность и затраты в отрасли растут на фоне восстановления после прошлогоднего спада.

Рост цен на нефть повысил ожидания на текущий год, но руководители компаний сохраняют осторожность в отношении возможных изменений регулирования отрасли со стороны администрации Джо Байдена и угрозы возвращения поставок нефти со стороны ОПЕК+.

Участники опроса ожидают стоимости нефти США в 61 $/барр. к концу года, что примерно соответствует уровню цен в среду. Цена безубыточности для бурения в Пермском бассейне поднялась на $1 за год и составила 50 $/барр.

Компания Ovintiv продает земельные участки за треть цены, которую заплатила за них в 2014 г., пишет Bloomberg.

Компания-добытчик сланцевой нефти Ovintiv, недавно столкнувшаяся с давлением инвестора-активиста Kimmeridge Energy Management, призывавшего к сокращению долга, договорилась о продаже прав на бурение в бассейне Игл Форд в Южном Техасе Validus Energy за $880 млн.

В 2014 г. Ovintiv выплатила Freeport-McMoRan Copper & Gold $3,1 млрд за участки в бассейне Игл Форд. Спад стоимости активов подчеркивает сложности, с которыми столкнулись разработчики сланцевых месторождений в последние несколько лет, когда снижение стоимости нефти и газа не позволило компаниям обеспечить стабильный денежный поток и прибыль для акционеров.

Ovintiv заявила в среду, что новая сделка и объявленная в прошлом месяце продажа активов в Канаде за $263 млн позволили компании превысить целевой показатель ликвидации активов на $1 млрд.

14 штатов США, включая Луизиану и Вайоминг, подали в среду судебные иски против администрации президента Джо Байдена, оспаривая его решение о приостановлении выдачи новых участков на федеральных землях и акваториях.

Судебные иски, направленные на восстановление регулярных федеральных аукционов по бурению, были поданы за день до того, как администрация приступила к пересмотру программы сдачи участков в аренду.

Перерыв в выдаче лицензий вызвал резкую критику со стороны нефтяной промышленности и добывающих штатов, которые получают половину доходов от бурения на федеральных землях в пределах своих границ.

Мы считаем, что действия президента незаконны и мы собираемся привлечь его к ответственности за них, чтобы попытаться сделать так, чтобы успехи, которые мы сделали за эти годы, продолжались, - сказал генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри.

В своем иске Вайоминг заявил, что администрация также обязана провести экологическую экспертизу приостановки лизинга в соответствии с законом о национальной экологической политике, прежде чем принимать меры.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о судебных исках, заявила, что администрация Трампа наводнила нефтяные рынки дешевой федеральной арендой.

Независимые аналитики VYGON Consulting посвятили новое большое исследование состоянию российского рынка промышленного инжиниринга и строительства, который в последние годы стал конкурентным и сложным по составу.

Исследователи предостерегают российских игроков от того, что значительный рост рынка можно попросту проспать, поскольку с каждым годом и все большую силу на внутреннем рынке приобретают иностранные компании.

Если российский бизнес не будет развивать свои компетенции, его потери могут ежегодно составлять до 0,5 трлн руб. Соответственно, сопоставимая сумма может быть недополучена российской экономикой в смежных отраслях.

Основными драйверами роста эксперты называли проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии и производства сжиженного природного газа. Они отличаются высокой сложностью и активной практикой применения EPC-контрактов. Это определяет развитие и смежных отраслей, в первую очередь машиностроения. Что логично: инжиниринговые компании во всем мире играют не только и не столько роль обычных исполнителей, сколько вовлекают по цепочке локальные ресурсы: производителей оборудования, металлургов, поставщиков услуг – от проектировщиков до банкиров и страховщиков.

Эксперты VYGON Consulting также определили лидеров отечественного рынка промышленного инжиниринга и строительства. Первое место занял НИПИГАЗ. Эксперты отметили, что он один из немногих российских игроков, который реализует комплексные EPC-решения на крупных инвестиционных проектах на постоянной основе.

Австрийская интегрированная нефтегазовая компания OMV является последним финансовым партнером "Газпрома" в проекте "Северный поток – 2", который прекратил выплаты из-за опасений по поводу санкций США.

OMV заявила, что по состоянию на конец прошлого года никаких финансовых обязательств по проекту "Северный поток – 2" не было, несмотря на выплаты на общую сумму всего 729,3 млн евро. Сумма кредита составляла 953 млн евро с обязательствами по финансированию на конец 2019 г. в размере 238 млн евро.

Выплаты в прошлом году составили всего 17,5 млн евро по сравнению со 113 млн евро в 2019 г. OMV стремится полностью соблюдать все предписания США чтобы не попасть под санкции.

Компания сообщила, что регулярно оценивает риски в результате политических и регуляторных событий внутри и за пределами Европы с потенциально неблагоприятным влиянием на "Северный поток – 2" и на деятельность OMV в России, где у нее есть доля в газовых активах.

Сокращение резерва незавершенных скважин свидетельствует о возвращении отрасли добычи сланцевой нефти США к работе, пишет Bloomberg.

Резерв незавершенных скважин на сланцевых месторождениях нефти в США быстро сокращается на фоне восстановления цен на нефть, свидетельствуя о готовности компаний возвращать буровые бригады к работе по мере восстановления отрасли.

По прогнозу отраслевой информационной компании Lium, число незавершенных скважин снизится до менее 5 тыс. к последнему кварталу этого года, что соответствует сокращению примерно на 2 тыс. скважин в сравнении с уровнем II кв. 2020 г.

Поскольку добыча из сланцевых скважин быстро снижается после первого года, сокращение объемов бурения затрудняет поддержание добычи. В результате, согласно данным Управления энергетической информации США, в следующем месяце добыча сократится на 47 тыс. б\с до примерно 7,46 млн. б\с.

По сообщениям источников Bloomberg, частная газодобывающая компания Alta Resources привлекла интерес таких потенциальных покупателей как EQT и Chesapeake Energy, которые готовы предложить за Alta до $3 млрд.

Alta, в число инвесторов которой входит кредитное подразделение Blackstone Group, привлекла советника для подготовки потенциальной продажи.

Alta, возглавляемая главным исполнительным директором Джозефом Гринбергом, владеет правом бурения около 239 тыс. акров в сланце Marcellus Shale.

Reuters: сделка между Exxon и Chevron может помочь "уничтожить" ископаемое топливо.

Масштабное слияние Exxon Mobil и Chevron необязательно приведет к возникновению влиятельной нефтяной компании, но может ускорить переход к экологически чистым источникам энергии.

Стороны обсуждали объединение в прошлом году, когда капитализация Chevron приблизилась к показателю Exxon. Суммарно обе компании обеспечивают 14% всей добычи нефти и жидких углеводородов США, что соответствует чуть более 4 млн б\с, или около 4% мирового рынка.

Но благодаря развитой инфраструктуре влияние объединенной компании было бы более существенным, особенно в США. Аргументом в пользу объединения могло бы стать то, что спровоцированное им повышение цен на нефть привело бы к снижению спроса на бензиновые автомобили в пользу электромобилей.

По мере изменения структуры власти для содействия переходу по-прежнему необходим сильный рынок нефти. Так что американская, спонсируемая государством нефтяная компания больше не является чем-то немыслимым, и прогрессисты выступают за промышленную политику, похожую на Китай.

Компании, работающие на ископаемом топливе, также являются крупными производителями природного газа, который используется для выработки электроэнергии для электромобилей. Но другие источники, такие как энергия ветра и солнца, становятся все сильнее. Ранее в этом году Управление энергетической информации США заявило, что в 2021 году на возобновляемые источники энергии будет приходиться большая часть новых генерирующих мощностей в США.

Зная все это, регулирующие органы могут принять решение одобрить слияние Chexxon, но добавить некоторые условия выбора, чтобы помочь американцам сделать рынок топлива более чистым. Власти могут даже поддержать усилия новой компании, потребовав от нее вкладывать доллар в доллар в более чистую энергию наряду с ископаемым топливом.

Если бы исполнительный директор Chevron Майк Вирт мог бы согласиться с тем, чтобы позволить правительству США взять на себя сильную руководящую руку, регулирующие органы согласились бы на сделку между ним и Exxon. Ключевым моментом является признание того, что сделка между ними, по сути, поможет свести к минимуму использование ископаемого топлива.

Буровая: Главным итогом возможного слияния Exxon и Chevron станет, конечно, не снижение добычи и использование углеводородов. Главным итогом станет фактическое возрождение "дракона" (Standard Oil), который долгое время диктовал свои условия всему миру и администрации США. Именно поэтому, говоря о возможном слиянии, наблюдатели говорят об установлении контроля над новым "драконом" со стороны правительства.

Речь о способности нового "дракона" играть в более долгую стратегическую игру, и игра эта имеет не экономический, а геополитический интерес. То, что Reuters скромно называет промышленной политикой, похожей на китайскую модель.

Промышленная политика - это ключевой фактор роста как геоэкономического (глобальный рынок), так и геополитического (международная система безопасности). Страны, исповедующие финансовую политику в рамках Вашингтонского консенсуса (долларовая система) являются частью чужого промышленного проекта. Это то, что необходимо жёстко усвоить в Кремле и на Краснопресненской набережной, где засели адепты и ставленники "чужого" центра принятия решений.

По данным Enverus, на неделе, завершившейся 24 марта, число нефтяных и газовых буровых установок в США поднялось на 11 ед. до 513 ед.

Число действующих буровых установок в Пермском бассейне выросло на восемь до 232 ед., а с начала года рост составил 56 ед. Количество нефтяных установок в США на прошедшей неделе выросло на 12 ед. до 387 ед., обеспечив все повышение показателя, а число газовых установок сократилось на одну до 126 ед.

Показатели числа активных установок в Пермском бассейне и в США в целом достигли максимума с апреля 2020 г. Рост темпов бурения в основном обеспечен компаниями, находящимися в частной собственности.

По оценке S&P Global Platts Analytics, число действующих установок будет медленно расти на протяжении всего года.

ADNOC и порт Фуджейра сделали ставку на рост друг друга в случае запуска фьючерсов на сырую нефть Murban, сообщил Platts.

Стратегически расположенный на востоке ОАЭ порт Фуджейра станет основным пунктом доставки нового фьючерсного контракта на сырую нефть сорта Murban, который может изменить способы торговли ближневосточной нефтью.

Фуджейра является ключом стратегии ADNOC по выходу за пределы ОАЭ, - заявил 23 марта Филипп Хури, исполнительный вице-президент ADNOC по продажам и трейдингу.

Торговля нефтью Murban начинается 29 марта на ICE Futures Abu Dhabi (IFAD). ADNOC также разрабатывает подземные нефтехранилища в Фуджейре вместительностью до 42 млн барр., для хранения нефти Murban и трех других сортов, добываемых компанией.

Запуск фьючерсов на Murban подчеркнет силу стратегической позиции Фуджейры как на региональном уровне, так и в рамках мировой торговли нефтью. Вероятен дальнейший рост инвестиций в складские помещения и связанные с ними перевозки танкеров, - сказал S&P Global Platts Майк Мюллер, президент Vitol Asia.

По данным портовых властей, хранилище нефти и нефтепродуктов в Фуджейре, которое было начато с мощности 550 тыс. куб. в 1994 году, по прогнозам, в этом году превысит 11 млн куб. В течение трех-четырех лет планируется увеличить эту емкость до 17 млн куб.

Буровая: Мы уже писали об этом. Если мировой регулятор биржевых торгов позволит состояться бенчмарку Murban на глобальном уровне, то мы увидим становление и подъем нового "нефтяного сателлита" США. На месте саудовской семьи мы бы серьезно подумали о своем будущем...

Анекдот про буровую.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил в мексиканский парламент законопроект, принятие которого может позволить правительству приостановить выдачу разрешений на деятельность частных компаний в нефтяной промышленности.

По мнению президента, предыдущие администрации "перекосили" энергетический рынок в пользу деловых интересов частников и намеревались разделить национальную нефтяную компанию Petroleos Mexicanos (Pemex) и энергетическую компанию Comision Federal de Electricidad (CFE).

Внесенный главой государства законопроект предусматривает ряд мер по усилению госконтроля над нефтегазовой отраслью, включая предоставление правительству права на приостановку выдачи разрешений на деятельность в отрасли частным компаниям, если эта деятельность может представлять угрозу для страны.

Согласно законопроекту, правительство может приостанавливать выдачу разрешений в тех случаях, когда предвидится неминуемая угроза для национальной безопасности, энергетической безопасности или национальной экономики.

При этом в законопроекте нет подробных указаний на то, какие обстоятельства могут считаться угрозой.

Буровая: Мы уже не раз предупреждали. Нарывается Обрадор, ох, нарывается! Если не на судьбу Хусейна и Каддафи, то на повторение сюжета с Дилмой Русеф.

Экскурсия по буровой.