Колумнист Reuters Джон Кемп: новый пятилетний план Китая сфокусировался на энергетической безопасности

В 14-ом пятилетнем плане (Five Year Plan-14) Китай наметил энергетическую и климатическую политику на следующее десятилетие. Она обязывает правительство сформулировать план действий по достижению пика выбросов углекислого газа до 2030 г. и закрепить усилия по достижению углеродной нейтральности к 2060 г.

Но в основе документа лежат знакомые проблемы сокращения расточительного потребления энергии, повышения эффективности, повышения энергетической безопасности и ограничения загрязнения окружающей среды, которые были центральными целями в течение 40 лет.

Изложенная в FYP-14, является естественным продолжением более ранней политики и представляет собой осторожную эволюцию, а не революцию.

FYP-14 намечает новые цели по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов (глава 3 – основные цели); сокращению доли ископаемого топлива в потреблении энергии (глава 11 – создание современной инфраструктуры); сокращению загрязнения воздуха (глава 38 – постоянное улучшение качества окружающей среды); повышение энергетической безопасности (глава 53 – укрепление национальной экономической безопасности).

Если продвижение неископаемых источников энергии и сокращение выбросов позволяет Китаю претендовать на дипломатическую выгоду, показывая, что страна серьезно относится к борьбе с глобальным потеплением, это дополнительный бонус.

Но большая часть политики, изложенной в FYP-14, будет иметь важное значение для экономического развития страны, даже если правительство не будет обеспокоено изменением климата.

Если проанализировать FYP-14 с китайской точки зрения, а не с Западной, то очевидно, что необходимость обеспечения все больших объемов безопасной, доступной и экологически чистой энергии для обеспечения непрерывного экономического роста и повышения уровня жизни лежит в основе плана, как это было в основе планов с начала 1980-х годов.

Нефтехимическая отрасль США возобновила работу после заморозков, сообщает Platts.

Большинство нефтехимических заводов, находящихся на побережье Мексиканского залива США и закрытых на время февральских заморозков, возобновили работу или будут перезапущены к концу марта.

Перезапуски происходили постепенно, а эксплуатационные показатели оставались сниженными, так как производители постоянно проверяли наличие утечек в трубах, которые подвергались воздействию низких температур в течение 72 часов. Многочисленные форс-мажоры, объявленные в период холодной погоды, остаются в силе.

The Wall Street Journal пишет, что Китай приобрел иранскую и венесуэльскую нефть, чтобы проверить реакцию Байдена.

Китай увеличил объем импорта нефти из Ирана и Венесуэлы, бросив вызов внешней политике Байдена и, по словам официальных лиц США, обесценив ключевые дипломатические рычаги, необходимые Вашингтону для возобновления ранее безуспешных переговоров.

Трекинговая компания Kpler сообщила, что в марте Китай собирается импортировать из Ирана 918 тыс. б\с, что станет самым высоким объемом импорта с тех пор, как два года назад США ввели нефтяное эмбарго против Тегерана.

Рост поставок нефти в Китай, по словам иранских и венесуэльских официальных лиц, последовал за предложением господина Байдена оказать помощь Ирану в обмен на соблюдение страной международного ядерного соглашения и Венесуэле, если она организует свободные выборы.

По данным лондонского поставщика финансовых данных Refinitiv, закупки Китаем нефти из Венесуэлы, где США пытаются использовать санкции для оказания давления на режим Мадуро с целью проведения демократических выборов, также растут.

В понедельник первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что экспорт иранской нефти в последние месяцы увеличился, хотя и не сообщил никаких подробностей.

Были определенные проблемы с денежными переводами. Поэтому нам пришлось придумать определенные планы, методы привлечения доходов от экспорта нефти, и недавно мы совершили прорыв,-цитирует господина Джахангири государственное информационное агентство IRNA.

Аналитик Kpler Хомаюн Фалакшахи сказал, что отслеживание судов показало, что самым быстрорастущим покупателем является государственная China Petroleum & Chemical Corp., или Sinopec, крупнейший НПЗ страны.

Для американо-китайских отношений, и без того напряженных из-за ряда споров в сфере безопасности и экономики, торговля нефтью Пекина с двумя главными врагами Вашингтона добавляет еще один серьезный раздражитель.

Однако администрация США будет осторожна, чтобы сбалансировать такую политику с американскими экономическими интересами.

В некоторых случаях мы не ввели санкции против Китая из-за влияния на нашу экономику. Если мы нанесем сильный удар, они могут нанести ответный удар, - сказал американский чиновник.

Чиновники администрации Байдена впервые на этой неделе встречаются с китайскими коллегами на Аляске.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила обращения ConocoPhillips и Occidental Petroleum, добивавшихся отзыва предложений акционеров, которые в случае принятия принудят компании представить подробные планы сокращения выбросов парниковых газов от использования их продукции потребителями.

Решения регулятора свидетельствует об ужесточении подхода к климатическим вопросам со стороны администрации Джо Байдена. Компании добивались отзыва предложений как избыточно контролирующих их текущую деятельность.

По словам активистов, эти решения знаменуют собой первый случай, когда SEC отклонила запросы нефтяных и газовых компаний об исключении голосов по выбросам сферы 3. Они предполагают, что регулятор продвигается вперед с более интервенционистским подходом при новой администрации, даже до утверждения своего нового председателя.

При администрации Трампа участники кампании говорили, что SEC упростила компаниям выбрасывать предложения акционеров на ложных основаниях, а не выставлять их на голосование инвесторов, после расширения определения микроменеджмента.

В то время как американские нефтегазовые компании начали устанавливать некоторые целевые показатели выбросов, они, как правило, были менее амбициозными, чем те, которые были установлены их европейскими коллегами.

Qatar Petroleum сообщила, что заключила 10-летнее соглашение с Sinopec о поставке 2 млн тонн СПГ в год.

Поставки СПГ начнутся в январе 2022 года и будут доставляться на терминалы Sinopec в Китае.
Это первое долгосрочное соглашение с Sinopec на поставку СПГ из Катара.

С момента первой поставки в сентябре 2009 года по настоящее время Катар поставил в Китай более 62 млн тонн СПГ.

По данным таможни Китая, в январе-феврале этого года страна впервые с августа прошлого года не импортировал нефть из Ирана. Это может быть одним из признаков того, что поставки сырья из Ирана замаскированы под поставки из других стран, пишет Bloomberg.

Это привлекло внимание со стороны американских властей, поскольку Вашингтон и Пекин начинают новый раунд дипломатии при президенте Джо Байдене, а Тегеран стремится положить конец американским санкциям.

Согласно официальным данным, импорт Китая из Омана в январе более чем удвоился по сравнению с предыдущим месяцем до 3,6 млн тонн, а в феврале вырос до 4,18 млн тонн. Поставки из Малайзии выросли на 58% до 1,64 млн тонн в январе, в то время как из ОАЭ за тот же месяц они выросли более чем в четыре раза.

По последним оценкам аналитиков и трейдеров, Китай в настоящее время покупает у Ирана около 1 млн б\с санкционной нефти, конденсата и мазута. По данным Kpler, китайские покупки в этом месяце, как ожидается, будут самыми большими почти за два года.

По данным Отдела планирования и анализа нефти (PPAC), в феврале Индия импортировала 15,24 млн т, или 4 млн б\с, что на 18,3% меньше, чем в прошлом году.

Аналитики связали это со снижением внутреннего спроса на фоне роста цен на нефть и опасений касательно введения новых ограничений в связи с пандемией. Они добавили, что если устойчивость мировых цен на нефть сохранится, то восстановление экономики Индии в краткосрочной перспективе замедлится, что приведет к сокращению спроса на топливо.

Спрос Индии на нефтепродукты упал на 4,9% в годовом исчислении до 17,2 млн тонн, или 4,8 млн баррелей в сутки, как показали данные PPAC, в результате повышения мировых цен на нефть.

В феврале импорт СПГ вырос на 14,8% в годовом исчислении до 1,53 млн тонн. За январь-февраль импорт сырой нефти в Индию снизился на 10,2% в годовом исчислении до 34,83 млн тонн, или 4,33 млн б\с.

Слабая тенденция импорта сырой нефти, как ожидается, сохранится в ближайшие пару месяцев на фоне сообщений о том, что индийские государственные НПЗ сократили импорт из Саудовской Аравии в апреле и мае из-за более высоких цен.

Трейдеры заявили, что США стали источником импорта сырой нефти номер два в Индии в феврале, заменив Саудовскую Аравию, после Ирака, поставщиком номер один.

В 2020 году импорт сырой нефти Индией, третьим по величине импортером нефти в мире, упал на 10,3% в годовом исчислении до 201,5 млн тонн.

В прошлом году выручка Saudi Aramco упала почти на треть - до $205 млрд. Компания выплатила дивиденды в размере $70 млрд, отдав почти все доходы правительству, которому принадлежит более 98% компании.

После финансирования капвложений ($35 млрд в 2021 г.) и выплаты дивидендов Aramco может выйти на точку безубыточности при цене нефти минимум 60 $/барр. Для обеспечения финансирования Aramco сократила персонал на 10%, и продала долю в совместном НПЗ с PetroChina и Total.

Интерес инвесторов к размещению акций компании поднял их цену до слишком высокого уровня в 35,55 риалов, или около $9,5. Эту ситуацию аналитики Bernstein Нил Беверидж и Освальд Клинт назвали торгами в своей собственной маленькой вселенной.

С точки зрения прибыли, Aramco является самым дорогим нефтяным предприятием с коэффициентом цена-прибыль в районе 22,1 в 2021 г., за ней следуют Chevron с показателем 21.6 и Exxon с 20.6.

Арктический шельф - главный приз мировой энергетики. Будущее глобальной экономики.

https://t.iss.one/russica2/36850

Глава азиатского подразделения Vitol Майк Мюллер сообщил, что ОПЕК+ должна вернуть мировые запасы нефти к объемам 2019 г. к концу этого года на фоне восстановления спроса в Китае и безуспешных попыток США нарастить добычу.

Спрос по-прежнему находится примерно на 5-6 млн б\с ниже уровня 2019 г., при этом китайский спрос растет, спрос в Европе тоже должен вскоре вырасти, а добыча нефти в США находится в низком диапазоне 11 млн б\с по сравнению с 13 млн б\с в начале 2020 г.

Фуджейра, где у Vitol есть НПЗ по производству бункерного топлива, также демонстрирует рост, сказал Мюллер. Продажи бункеров в Фуджейре упали примерно до 500 тыс. тонн в месяц в 2020 году, что привело к сокращению прибыли команд по продажам бункеров.

По его словам, топливо с очень низким содержанием серы было самым ценным продуктом в течение длительного периода. По его словам, объемы сейчас возвращаются к здоровой отметке в 800 тыс. тонн в месяц, а только продажи бункеров VLSFO составляют не менее 500 тыс. тонн в месяц.

Petro-Logistics сообщила, что в марте уровень экспорта иранской нефти все еще остается выше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе этот объем начал расти, несмотря на санкции США.

Это стало одним из признаков того, что поведение покупателей после окончания президентского срока Дональда Трампа может измениться. За 18 дней месяца экспорт достиг менее 600 тыс. б\с, что также ниже январского показателя в почти 800 тыс. б\с.

В прошлом месяце экспорт сократился на 250 тыс. б\с.

В 2020 г. Saudi Aramco столкнулась с падением запасов нефти и других жидких углеводородов на 1,6%, несмотря на новые открытия, пишет Platts.

Тем не менее, компания заявила, что у нее все еще достаточно ресурсов, чтобы удерживать текущий уровень добычи более 50 лет. В последнем годовом отчете Aramco указала, что на конец 2020 г. запасы нефти, конденсата и ШФЛУ составили 224,1 млрд барр. – на 3,6 млрд барр. меньше, чем годом ранее. Общие запасы углеводородов, включая газ, сократились до 255,2 млрд б.н.э. в 2020 г. с 258,6 млрд б.н.э в 2019 г.

Компания заявила, что инициировала программу нетрадиционных ресурсов в течение 2020 года и оценивает несколько районов королевства на предмет их потенциала для доставки газа и попутных жидкостей для удовлетворения будущих внутренних энергетических потребностей, поскольку Саудовская Аравия стремится отказаться от использования нефти в производстве электроэнергии.

Чтобы увеличить свои запасы и оптимизировать скорость их истощения, Aramco заявила, что балансирует добычу между зрелыми районами и новыми месторождениями.

Средняя себестоимость добычи компании на баррель нефтяного эквивалента составила 26,3 SAR ($7), что примерно на 1,8 SAR (50 центов) меньше, чем в 2019 году.

Среди основных направлений своей деятельности на 2020 год Aramco назвала прогресс в области инжиниринга и строительства месторождений Берри, Марджан, Танаджиб, Даммам и Харадх, а также увеличение проектной перерабатывающей мощности газового завода Fadhili мощностью 2,5 млрд куб. м в сутки.

Проекты Марджан и Берри добавят к 2025 году 300 тыс. б\с и 250 тыс. б\с соответственно, а Танаджибский газовый завод, входящий в программу развития Марджана, добавит 2,5 млрд б\с дополнительных перерабатывающих мощностей с месторождений Марджан, Сафания и Зулуф, начиная с 2025 года.

Кроме того, Aramco получила одобрение на разработку нетрадиционного газового месторождения Джафура и возобновила добычу на шельфе совместных операций Аль-Хафджи (KJO) в Нейтральной зоне, разделяемой Саудовской Аравией и Кувейтом.

Управление энергетической информации Минэнерго США сообщает, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 марта, выросла до 11 млн б\с с 10,9 млн б\с на прошлой неделе.

По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 10,94 млн б\с, в феврале - 10,39 млн б\с. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,7 млн б\с.

Минэнерго США 9 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,15 млн б\с и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 12,02 млн барр.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости.

На утро 22 марта их средний уровень составлял 29,95%. Это на 5,8 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние 5 лет. При этом запасы газа в Германии снизились до 25,54%, в Австрии - до 26,89%, Франции - до 14,62%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта. Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF установилась до $228,6 за тыс. куб.

Bloomberg: Несмотря на жесткие заявления, жажда российской нефти в США достигла рекордно высокого уровня.

Пока Вашингтон защищает энергетическую независимость и предостерегает Европу от избыточной зависимости от Москвы, американские НПЗ закупают рекордно большие объемы российской нефти.

Повышение импорта из России произошло на фоне запрета на импорт венесуэльской нефти из-за санкций против режима Николаса Мадуро и сокращения поставок из стран ОПЕК, вызванного сделкой по восстановлению баланса на рынке нефти. В 2020 г. Россия стала третьим по объемам поставщиком нефти в США, поставляя 538 тыс. б\с – больше, чем Саудовская Аравия с 522 тыс. б\с.

Exxon Mobil и Valero Energy в 2020 г. закупили, соответственно, около 50 млн барр. и около 55 млн барр. российского сырья, обеспечив почти 50% импорта.

Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, был проложен благодаря рыночной смекалке, везению и доказанной способности Кремля повернуть политику Вашингтона в свою пользу. После многих лет, когда на долю России приходилось менее 0,5% годового импорта нефти и нефтепродуктов в США, Россия неуклонно увеличивала свою долю в течение последнего десятилетия, достигнув рекордного уровня в 7% в прошлом году

Консультанты, аналитики и лоббисты, работающие в нефтеперерабатывающей отрасли, говорят, что не обнаружили в Вашингтоне никакой озабоченности по поводу увеличения российского импорта. Белый дом может оценить запрет на импорт российской нефти в рамках более широкого пересмотра российских санкций этим летом, хотя мало кто в отрасли видит в этом реальную возможность.

Если Саудовская Аравия увеличит добычу в ближайшие несколько месяцев, как многие ожидают, ее баррели потенциально могут вытеснить российские. Как и нефть из Кувейта и Ирака. В противном случае американским нефтепереработчикам все равно пришлось бы искать плотную сырую нефть, чтобы кормить свои нефтяные коксы. Сырая нефть из канадских нефтеносных песков - это вариант, но американские нефтепереработчики уже покупают столько, сколько доступно.

Буровая: Причина роста импорта российской тяжёлой нефти и мазута вовсе не хитроумная политика Кремля, как пишет Bloomberg. Причина - американские санкции против Венесуэлы, которая была главным поставщиком тяжёлых фракций в США. Именно после ввода санкций против Венесуэлы стал возможен подъем Канады как страны мирового нефтеэкспортера.

Добыча битуминозной нефти в Канаде из-за климатических условий намного дороже венесуэльской. Кроме того, канадских объемов не хватает для перекрытия потребностей американских НПЗ, которые исторически заточены под переработку именно тяжёлых сортов нефти, и перерабатывать лёгкую сланцевую нефть они не способны. Для загрузки нефтехимического комплекса США "сланец" необходимо разводить "битумом".

Вот и весь секрет российского экспортного чуда в Америке. Если называть вещи своими именами, то получается, что Россия пользуется санкциями против Венесуэлы и зарабатывает на них, фактически поддерживая санкционный режим.

Согласно последнему опросу, проведенному Федеральным резервным банком Далласа, нефтеразведочные компании в сфере добычи сланцевой нефти в США столкнулись с ростом затрат по мере восстановления темпов бурения после рекордного обвала цен на нефть в прошлом году.

По словам руководителей почти 100 компаний, цена безубыточности WTI при бурении новых скважин поднялась на 6% относительно аналогичного периода прошлого года до 52 $/барр. Для действующих скважин цена безубыточности выросла на 3% до 31 $/барр.

Стоимость марки в среду составляла около 60 $/барр. Несмотря на обещания сдержанности и обязательства по обеспечению прибыли акционеров, темпы бурения в сланцевых бассейнах нарастают по мере восстановления стоимости нефти, при этом нефтесервисные компании ориентированы на рост спроса за рубежом и оставили меньшее число подрядчиков для работы в США.

Рост активности происходит по мере того, как нефтесервисные гиганты Schlumberger, Baker Hughes Co. и Halliburton Co. увеличивают работы за рубежом, оставляя меньше подрядчиков для бурения и завершения скважин в США.

Более трех четвертей опрошенных руководителей нефтесервисных компаний заявили, что ожидают повышения оплаты за свою работу в этом году. Хотя использование буровых установок неуклонно восстанавливается в течение последних нескольких месяцев, оно остается примерно на половине уровня, наблюдавшегося в начале прошлого года.

Согласно отчету, после семи кварталов подряд отрицательных показателей, указывающих на сокращение численности персонала, индекс занятости ФРС Далласа стал положительным в первые три месяца года, главным образом за счет нефтесервисных компаний.

Согласно опубликованным в среду данным опроса руководителей нефтяных компаний США, проведенного Федеральным резервным банком Далласа, активность и затраты в отрасли растут на фоне восстановления после прошлогоднего спада.

Рост цен на нефть повысил ожидания на текущий год, но руководители компаний сохраняют осторожность в отношении возможных изменений регулирования отрасли со стороны администрации Джо Байдена и угрозы возвращения поставок нефти со стороны ОПЕК+.

Участники опроса ожидают стоимости нефти США в 61 $/барр. к концу года, что примерно соответствует уровню цен в среду. Цена безубыточности для бурения в Пермском бассейне поднялась на $1 за год и составила 50 $/барр.

Компания Ovintiv продает земельные участки за треть цены, которую заплатила за них в 2014 г., пишет Bloomberg.

Компания-добытчик сланцевой нефти Ovintiv, недавно столкнувшаяся с давлением инвестора-активиста Kimmeridge Energy Management, призывавшего к сокращению долга, договорилась о продаже прав на бурение в бассейне Игл Форд в Южном Техасе Validus Energy за $880 млн.

В 2014 г. Ovintiv выплатила Freeport-McMoRan Copper & Gold $3,1 млрд за участки в бассейне Игл Форд. Спад стоимости активов подчеркивает сложности, с которыми столкнулись разработчики сланцевых месторождений в последние несколько лет, когда снижение стоимости нефти и газа не позволило компаниям обеспечить стабильный денежный поток и прибыль для акционеров.

Ovintiv заявила в среду, что новая сделка и объявленная в прошлом месяце продажа активов в Канаде за $263 млн позволили компании превысить целевой показатель ликвидации активов на $1 млрд.

14 штатов США, включая Луизиану и Вайоминг, подали в среду судебные иски против администрации президента Джо Байдена, оспаривая его решение о приостановлении выдачи новых участков на федеральных землях и акваториях.

Судебные иски, направленные на восстановление регулярных федеральных аукционов по бурению, были поданы за день до того, как администрация приступила к пересмотру программы сдачи участков в аренду.

Перерыв в выдаче лицензий вызвал резкую критику со стороны нефтяной промышленности и добывающих штатов, которые получают половину доходов от бурения на федеральных землях в пределах своих границ.

Мы считаем, что действия президента незаконны и мы собираемся привлечь его к ответственности за них, чтобы попытаться сделать так, чтобы успехи, которые мы сделали за эти годы, продолжались, - сказал генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри.

В своем иске Вайоминг заявил, что администрация также обязана провести экологическую экспертизу приостановки лизинга в соответствии с законом о национальной экологической политике, прежде чем принимать меры.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о судебных исках, заявила, что администрация Трампа наводнила нефтяные рынки дешевой федеральной арендой.

Независимые аналитики VYGON Consulting посвятили новое большое исследование состоянию российского рынка промышленного инжиниринга и строительства, который в последние годы стал конкурентным и сложным по составу.

Исследователи предостерегают российских игроков от того, что значительный рост рынка можно попросту проспать, поскольку с каждым годом и все большую силу на внутреннем рынке приобретают иностранные компании.

Если российский бизнес не будет развивать свои компетенции, его потери могут ежегодно составлять до 0,5 трлн руб. Соответственно, сопоставимая сумма может быть недополучена российской экономикой в смежных отраслях.

Основными драйверами роста эксперты называли проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии и производства сжиженного природного газа. Они отличаются высокой сложностью и активной практикой применения EPC-контрактов. Это определяет развитие и смежных отраслей, в первую очередь машиностроения. Что логично: инжиниринговые компании во всем мире играют не только и не столько роль обычных исполнителей, сколько вовлекают по цепочке локальные ресурсы: производителей оборудования, металлургов, поставщиков услуг – от проектировщиков до банкиров и страховщиков.

Эксперты VYGON Consulting также определили лидеров отечественного рынка промышленного инжиниринга и строительства. Первое место занял НИПИГАЗ. Эксперты отметили, что он один из немногих российских игроков, который реализует комплексные EPC-решения на крупных инвестиционных проектах на постоянной основе.