Страны ЕС единогласно согласились выйти из Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) 1998 г., позволяющего энергетическим компаниям подавать иски против правительств в связи с политикой, которая наносит ущерб их инвестициям, из-за опасений по поводу того, что документ, защищая инвестиции в ископаемое топливо, подрывает усилия по борьбе с изменением климата.

В последние годы некоторые компании использовали его для подачи исков на миллиарды долларов против мер по закрытию или ограничению проектов по добыче ископаемого топлива.

Буровая: Этот пункт хартии лежал в основе иска бывших акционеров ЮКОСа к России.

Индийская Jindal Power договорилась о партнерстве с PDVSA в предприятии Petrocedeno в поясе Ориноко всего через несколько месяцев после получения контракта на управление крупнейшим в стране железорудным комплексом, сообщили источники Bloomberg.

Переход к управлению Petrocedeno знаменует собой дебют Jindal в нефтяном бизнесе. После нескольких лет экономического кризиса, гиперинфляции, бесхозяйственности и санкций многие иностранные компании покинули Венесуэлу.

PDVSA работает над привлечением новых иностранных партнеров, чтобы возродить добычу нефти, увеличить доходы и сократить долг.

По сообщению УЭИ США, за неделю по 24 мая запасы нефти в стране снизились на 4,2 млн барр. до 454,7 млн барр. Аналитики в опросе Reuters ожидали снижения запасов на 1,9 млн барр.

Снижение запасов нефти произошло на фоне роста объемов переработки нефти на НПЗ на 601 тыс. б\с до самого высокого уровня с декабря 2019 г. и роста коэффициента использования НПЗ на 2,6 п. п. до 94,3%.

Чистый объем поставок нефти на НПЗ побережья Мексиканского залива вырос до 9,3 млн б\с, что является максимальным показателем с января 2020 г. Резкое увеличение объемов переработки привело к неожиданному росту запасов топлива.

Лидер большинства в сенате США Чак Шумер и еще 22 сенатора-демократа обратились к генеральному прокурору с просьбой расследовать обвинения в ценовом сговоре между нефтяной промышленностью и ОПЕК.

Ранее в мае Федеральная торговая комиссия одобрила покупку Pioneer Natural Resources компанией ExxonMobil, но запретила бывшему главе Pioneer Скотту Шеффилду входить в СД Exxon в связи с обвинениями в попытке сговора с ОПЕК с целью повышения цен на нефть.

Эти сообщения подтверждают опасения об удержании цен на искусственно высоком уровне, – заявили сенаторы в письме генпрокурору.

Жара в Азии ведет к рекордам спроса на СПГ

В Азии установилась экстремальная жара, на фоне которой спрос на СПГ подскочил до рекордов.

Экстремально высокие температуры в азиатском регионе привели к росту спроса на сжиженный газ. Покупатели в преддверии лета ищут новые варианты поставки, в итоге импорт СПГ в Южную Азию вышел на рекорды.

Потребность в кондиционерах вывела цены на СПГ на шестимесячный пик, в ближайшее время снижения стоимости этого товара не ожидается.

По данным экспертов, в Китае пока потребление ниже 2021 года, однако, Индия и остальные страны Азии компенсируют любое падение.

Температура в Индии последние дни стоит выше 45 градусов по Цельсию, местами приближаясь к 50 градусам. Эта страна в мае закупила рекордные объемы СПГ в 2,4 миллиона тонн. Также высокий спрос на закупки сжиженного газа в Бангладеш, Филиппинах и Вьетнаме.

По мнению Financial Times, фрагментированный нефтегазовый сектор Европы теряет импульс развития. В качестве примера того, что за пределами европейского континента жизнь у нефтяников бьет ключом, издание приводит ряд крупных сделок по слиянию и поглощению в США: в прошлом году Exxon Mobil почти за $60 млрд. купила сланцевика Pioneer Natural Resources, а буквально на днях ConocoPhillips «съела» Marathon Oil за сравнительно скромные $22,5 млрд. Правда, когда дело касается Европы, с подобными примерами становится кратно сложнее и этому есть несколько причин.

Так, в случае с последними американскими слияниями все крутится вокруг Пермского нефтяного бассейна, что делает подобные сделки обоснованными с географической, экономической и какой-либо другой точки зрения. В случае же с европейскими компаниями непонятно, вокруг чего им консолидироваться, разве что вокруг Северного моря. Однако и здесь мы навряд ли увидим какие-то попытки слияний: основными игроками там являются британская BP и норвежский Equinor, но им самим не до жиру, и действуют они явно по принципу дружба дружбой, а табачок врозь. Даже принимая во внимание, что слепая солидарность – это чуть ли не основная европейская ценность, конкурировать с которой может только овертолерантность, Норвегия и Великобритания, по крайней мере на сегодняшний день, претендуют на роль суверенных государств, и никто из них не станет уступать долю рынка прямому конкуренту.

Кроме того, следует учитывать, что основа сырьевой базы у американских компаний располагается на территории собственного государства. Если же брать европейцев, ту же TotalEnergies, то их месторождения разбросаны не то что по всей Европе – по всему миру. А учитывая, что век евроколонизаторства стремительно уходит, любые зарубежные, в частности, африканские активы той же Франции находятся под угрозой. Американцы обскакали европейцев и здесь: как минимум в их же регионе есть богатая нефтью Гайана, куда с успехом зашел Exxon, а когда потенциал развития исчерпается и здесь – США не погнушаются подкрепиться уже непосредственно европейцами вроде BP.

Принимая во внимание степень выработанности европейских месторождений, климатические цели и прочие неприятности, отсутствие нефтяных сделок ставит европейских мэйджоров в стратегически невыгодное положение как минимум по сравнению с их американскими коллегами. Поэтому, возможно, Европе действительно будет лучше оставить нефть и сконцентрироваться на ВИЭ, ведь если Освальд Шпенглер был прав, то закат Европы будет хотя бы красивого зеленого цвета.

Американская Tellurian продала свои добывающие сланцевый газ активы (из сообщения точно непонятно, но похоже всё же часть этих активов).

Напомню, что компания много лет всё готовит и готовит СПГ-проект Driftwood LNG (27 млн т!), и вроде бы бизнес-модель в теории успешная (своя добыча, т. е. нет зависимости от американских цен на газ), но вот дела не ладятся. Инвестрешение до сих пор не принято, а деньги на управление (а также на некоторые предварительные работы на площадке) тратятся, компании всё время приходится идти на всякие ухищрения, чтобы поддерживать себя на плаву. За последние несколько лет крупные трейдеры и ТНК уже заключали долгосрочные контракты на покупку СПГ и разрывали их т. к. проект не мог принять в нужные сроки инвестрешение. Неудивительно, что котировки акций (которые по сути представляют «опцион» на успешную реализацию Driftwood LNG, т. к. приносящий существенный доход операционной деятельности компания не ведёт) упали в разы.

Добавим к этому что у руля Tellurian долгие годы был Шариф Суки («пионер» СПГ-отрасли в США, возглавлял небезизвестную Cheniere Energy, потом почему-то оттуда его ушли, занимался Tellurian, а в декабре его уволили и отсюда). История мутная, почему-то это всё не взлетает, возможно дело в бизнес-модели на «своём» газе при дефиците этой добычи. Вряд ли здесь разберёшься сходу, раз крупнейшие ТНК встревали в этот проект на несколько лет (уж они то должны были провести какой-то свой due diligence). Но когда много лет тебе говорят «вот-вот», наверное в какой-то момент возникают сомнения, собственно график акций это тоже подтверждает.

Добавлю ещё, что у Tellurian хорошие супер-краткие обзоры СПГ-рынка (можно подписаться или скачать на сайте), вот только злорадствовали они недавно по поводу проблем российского СПГ. Понять их наверное можно, но и мы грустить не будем от очередных сложностей Driftwood LNG.

Продажа акций Aramco станет одной из крупнейших в мире

Предложение Саудовской Аравии о доле Aramco , которое позволит привлечь до $12 миллиардов, входит в число крупнейших продаж акций в мире с тех пор, как королевство вывело нефтяного гиганта на IPO.

Сделка станет шестой по величине продажей акций с тех пор, как компания привлекла $30 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в 2019 году. Это также станет четвертым по величине последующим предложением за этот период.

Сделка находится в разработке уже год. Наследный принц Мухаммед бен Салман, заявил в 2021 году, что правительство будет стремиться продать больше акций Aramco в будущем. Поступления помогут финансировать инициативы по диверсификации экономики от нефти, MBS, как называли наследного принца, объявил искусственный интеллект, спорт и туризм генеральными направлениями диверсификации.

Аналитики рынка ожидают, что за третью неделю мая объем запасов природного газа в хранилищах США будет ниже среднего, поскольку более теплая погода и высокий спрос на электроэнергию, работающую на газе, ограничили предложение для закачки.

Согласно последнему обзору газовых хранилищ США от S&P Global Commodity Insights, Управление энергетической информации США, вероятно, сообщит об увеличении внутренних запасов на 78 млрд куб. футов за неделю до 24 мая.

Тогда объем закачки в конце мая будет меньше среднего пятилетнего показателя в 104 млрд. куб. футов. Запасы в США вырастут до 2,789 трлн куб. футов.

Попытки России заключить крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири - 2» с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных, по мнению Москвы, требований Пекина по цене и объемам поставок.

Собеседники Financial Times добавили, что запрошенная стоимость сырья близка к сильно субсидируемым внутренним ценам России, а обещанные уровни закупок составляют лишь небольшую часть запланированной годовой мощности инфраструктуры в 50 млрд куб. м.

Также заявляется, что данный конфликт стал причиной того, почему Алексей Миллер, глава «Газпрома», не присоединился к Владимиру Путину во время его госвизита в Китай в прошлом месяце. Соглашение по трубопроводу было одной из трех основных просьб, с которыми президент обратился к Си Цзиньпину во время их встречи, наряду с увеличением активности китайских банков в государстве и отказом участия Пекина в мирной конференции, которую Украина организует в этом месяце.

Буровая: Китай диктует свои условия, используя санкции Запада против России. И правильно делает. Это только в умах нашего руководства живёт идеологема о дружбе среди народов, а в реальности народы конкурируют, борются за лидерство.

Иногда эта борьба перерастает даже в войну, вплоть до Хиросимы и Нагасаки, чтобы ни у кого не было иллюзий про дружбу. Но наши верят до сих пор в добрую волю в политике при торжестве рыночных идиом в экономике. Парадокс, если не сказать слабоумие...

Недавно на месторождении Шенли компании Sinopec «почетная нефтяная скважина» Tuo 11, которая была временно остановлена из-за низкой суточной добычи, успешно возобновила производство и начала «новую жизнь».

Tuo 11 является первой в Китае «тысячетонной скважиной». Суммарно из нее было добыто более 630 тыс. т сырья за последние 60 лет. Она увеличила суточное производство с 0,1 т до 3 т, прежде чем была временно остановлена.

Технологический прорыв в возрождении старых нефтяных скважин поддержал устойчивое развитие месторождения Шенли.

Забастовки довели Нигерию до темноты

Забастовки профсоюзов в Нигерии оставили всю страну без электричества.

Нигерийские СМИ сообщили, что работники выполнили требование профсоюзов и прекратили подачу энергии с утра 3 июня. Другую точку зрения высказала представитель Transmission Company of Nigeria Ндиди Мба. По ее словам, активисты из профсоюзов вывезли работников подстанций с рабочих мест, а тех кто возражал против этого – избили.

Она добавила, что аналогичная ситуация произошла на электростанциях. Как именно активисты смогли проникнуть на территорию предприятий – Ндиди Мба не уточнила.

Забастовки стартовали в стране после отказа властей увеличить минимальный размер оплаты труда после двух недель переговоров.

Сейчас к стачке присоединились и работники авиационной отрасли.

Правительство готово нарастить минимальный размер заработной платы до $44 в месяц, профсоюзы же требуют почти в 10 раз больше – более $400.

В Goldman Sachs заявляют, что результаты встречи являются медвежьими для цен на нефть, и говорят, что Brent рискует выпасть из предполагаемого диапазона в 75-90 долларов за баррель.

Морским путем в западном направлении нефть из России вывозят небольшие танкеры, которые затем, в открытом море рядом с европейскими берегами, перегружаются на большие суда, идущие в Азию.

Блумберг пишет, что ВМС Греции с мая проводят учения, затруднившие эту деятельность в Лаконском заливе (к юго-западу от Афин). В результате нефтетрейдеры переместились к восточному побережью Марокко.

Конкретный пример: три небольших танкера прибыли сюда из балтийского порта Приморск, где приняли на борт 730 тыс. баррелей Urals, чтобы перегрузить их в Средиземном море на гигантский VLCC Rolin.

Смущает в этом рассказе только одно: как греческие военные моряки ломают отличный бизнес греческим гражданским судовладельцам. Свежо предание, да верится с трудом.

Государственный казначей Австралии Джим Чалмерс, сославшись на «национальные интересы», потребовал от фонда Yuxiao Fund и четырех его компаньонов сократить или продать свои доли в разработчике редкоземельных металлов в Западной Австралии Northern Minerals.

Решение было принято на фоне ожесточенных дебатов в Австралии по поводу предполагаемого доминирования Китая в производстве редкоземельных металлов, которые используются для создания ветряных турбин и электромобилей, а также в оборонной промышленности.

Доля российской нефти на европейском рынке сократилась в 7 раз, с 35% на пике, до 5% по итогам прошлого года. И для России и для Европы событие действительно революционное: так быстро и много нефти никогда в истории не меняли свои рынки сбыта.

Единственная страна, перенаправившая сопоставимые объемы высвободившейся на американском рынке нефти в Китай, - Саудовская Аравия, меняла свою сбытовую схему около десятилетия. Впрочем, эти же ближневосточные поставщики нефти заместили российскую нефть на европейском рынке.

Стала ли от этого мировая энергетическая отрасль стабильнее? – Нет, она стала гораздо сильнее зависеть от морской торговли нефтью. Выгодна ли новая торговая схема России и странам Европы? – Тоже нет, первой пришлось давать дисконты на свою нефть, второй – премии за поиск свободных объемов на рынке.

Однако, если где-то убывает, то где-то прибывает: бенефициары разрыва многолетнего энергетического союза Россия-ЕС – Индия, Китай, Турция и конечно США.

У кого самые большие нефтяные запасы?

✔️Сообщалось, что Россия обнаружила колоссальные запасы нефти на британской территории Антарктиды. Согласно документам, представленным Комитету по экологическому аудиту Палаты общин Великобритании в начале мая, открытие было сделано российскими научно-исследовательскими судами в море Уэдделла, части антарктической территории, на которую претендует Великобритания.

❗️По оценкам, обнаруженные запасы содержат около 511 миллиардов баррелей нефти, что примерно в 10 раз превышает добычу в Северном море за последние 50 лет.

❌Однако добыча углеводородов в Антарктиде строго запрещена. С момента подписания Договора об Антарктике в 1959 году (который вступил в силу в 1961 году) континент был предназначен исключительно для мирной деятельности и не может стать «ни ареной, ни объектом международных споров». Поэтому Антарктида в основном используется в научных целях

✔️Из отчета ОПЕК следует, что размер запасов нефти, обнаруженных в Антарктиде, значителен

Подписаться — Верным курсом

Добыча нефти ОПЕК остается стабильной третий месяц несмотря на то, что Ирак и ОАЭ продолжают добывать нефть сверх установленных квот.

По данным Bloomberg, в мае ОПЕК добывала в среднем 26,96 млн б/с, что примерно на 60 тыс. барр. больше, чем в апреле. Ирак в мае добывал 4,24 млн б/с, что немного больше, чем апреле, не сумев ни соблюсти согласованный лимит, ни провести дополнительное «компенсационное» сокращение, чтобы нивелировать предыдущее превышение.

Объем добычи был примерно на 290 тыс. барр. выше установленного целевого показателя.