У берегов Норвегии найден газовый клад

Норвежская компания DNO Asa объявила об открытии крупнейшего за 10 лет месторождения природного газа у берегов Норвегии.

Предварительная оценка данных по разведочному участку Кармен в Северном море, которым управляет Wellesley Petroleum AS, показывает, что извлекаемые ресурсы месторождения составляют до 230 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Месторождение расположено недалеко от существующей инфраструктуры, что упрощает его разработку. Нефтяные компании в Норвегии сосредотачивают свои геологоразведочные кампании в районах, которые можно легко подключить к существующим установкам, чтобы сократить как затраты, так и время до начала добычи.

Норвегия стремится нарастить добычу нефти и газа, чтобы увеличить свою долю на рынке Европы после сокращения трубопроводных поставок из России. Согласно прогнозам NPD, добыча нефти и конденсата в текущем году должна увеличиться до 2,02 млн б/с с 1,89 млн баррелей в сутки в прошлом году. При этом совокупный объем добычи нефти и газа должен вырасти до 4,12 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2023 году по сравнению с 3,99 млн баррелей в сутки в прошлом году.

По данным агентства Refinitiv, экспорт американской нефти в Европу неуклонно растет уже на протяжении двух лет. Так, поставки за первый квартал текущего года по отношению к такому же периоду годом ранее увеличились на 40%. Рост американского экспорта как нельзя кстати пригодился польскому президенту Дуде, который заявил, что Польша собирается обсудить расширение трубопроводной системы НАТО на восток на саммите альянса в Вильнюсе.

На данный момент натовская сеть трубопроводов заканчивается в Германии. Поляки спят и видят, как встанут во главе строительства ее продолжения на всей территории Центральной и Восточной Европы. Гданьску и Одессе, которую они уже безоговорочно считают своей, видимо, отводят роль огромных хабов для американского сырья на манер Антверпена или Амстердама.

Планы, конечно, почти гитлеровские, но на деле все обстоит не так гладко. Во-первых, прежде чем стать трубопроводной, американская нефть будет доставляться морским путем. И это никак не будет способствовать установлению на нее конкурентной цены. Во-вторых, на сегодняшний день система нефтепроводного транспорта Европы переживает глубокий тарифный кризис, и появление еще одного регионального монополиста вряд ли поможет его разрешению. Отчетливо этот кризис наблюдается на примере Венгрии. Хорватия и Украина, через которые нефть и нефтепродукты транзитом поступают в Будапешт, поочередно подняли тарифы на транспортировку до космических значений. Объявленная модернизация TAL (Трансальпийский нефтепровод) для подключения Чехии и Венгрии пока стоит больше, чем само строительство этого трубопровода. А тарифные аппетиты между тем растут как у владельцев, так и у стран-транзитеров.

Единственной разумной альтернативой для решения сложившегося в Европе кризиса стало бы строительство трубопроводов по примеру сетей сотовой связи. При таком раскладе различные операторы могли бы конкурировать друг с другом и оздоровить больной и чахнущий рынок. И если договороспособность может обеспечить кулак НАТО (как мечтают поляки в их пользу), то кто заплатит за десятки тысяч километров труб для строительства такой сети? Ведь всех в Европе приучили к мысли о том, что энергетика «позеленеет» в буквальном смысле за несколько предстоящих лет. У американцев, наблюдающих такой раздрай, остается мало резона для того, чтобы сливать всю свою свободную нефть в Гданьск и давать возможность заработать на ней только полякам. Тем более, что Польша уже и так при любой погоде – верный цепной пес США, насмерть стоящий за защиту американских интересов в Европе.

Панамский канал потерял СПГ

Потепление перестраивает логистику для поставщиков СПГ из США.

Крупнейший американский экспортер СПГ – Cheniere Energy – отказывается от традиционного маршрута для американского экспорта в Азию. Причина – многомесячная засуха привела к задержкам и ограничениям глубины для крупнейших судов, заходящих в канал.
 
«Мы используем канал, когда это экономически выгодно, а сейчас это не так. Время ожидания, когда мы не являемся приоритетным клиентом для Азии, просто не стоит того, чтобы мы использовали такой маршрут», – сказал главный операционный директор компании.

Даже плавание через Суэцкий канал или месячное путешествие вокруг мыса Доброй надежды, учитывая конъюнктуру рынка СПГ, сегодня выгоднее если поставлять газ из США в Азию.

А терять такой рынок не хотелось бы. Как заявил коммерческий директор Cheniere, есть большие перспективы роста спроса на СПГ у Таиланда и Филиппин. Что же касается Китая, то в компании ожидают увеличения аппетита КНР с 64 млн т СПГ в год (данные 2022-го) до 100 млн т.

Индия планирует построить СПГ-терминал в Ираке

Индия планирует построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Ираке для диверсификации поставок и укрепления энергетической безопасности. Детали реализации проекта будут обсуждаться в ходе скорого визита представителей Indian Oil Corp. Ltd и Engineers India Ltd в Ирак, передает Mint.

"Недавно мы провели совместное заседание комиссии и рассмотрели все направления сотрудничества. Ирак стал вторым по величине поставщиком нефти в Индию. Мы рассчитываем на более глубокое партнерство. Мы хотим импортировать СПГ из Ирака, для чего нужна соответствующая инфраструктура, а Индия готова построить для них СПГ-терминал по сжижению. Группа IOCL и EIL вскоре посетит Ирак", — сказал источник в правительстве.

Речь идет о сжижении попутного нефтяного газа, который не идет на переработку и сжигается на факелах в Ираке.

Вице-президент корпоративных рейтингов ICRA Прашант Вашишт отметил, что индийские компании сейчас в основном рассматривают долгосрочные контракты, поскольку потребность в газе будет возрастать.

"Кроме того, импорт из таких мест, как Ближний Восток, предпочтительнее по сравнению с Австралией, Россией и США, поскольку расстояние от стран Ближнего Востока меньше по сравнению с другими поставщиками. Стоимость фрахта многократно выше, если СПГ везут из Австралии, России и США", — сказал Вашишт.

В 2021–22 финансовом году страна потребляла 163,06 млн куб. м в сутки. Газ составляет около 6,2% первичной энергии Индии, что намного ниже среднемирового показателя в 24%. Правительство планирует увеличить эту долю до 15% к 2030 году. Индия зависит от импорта до 85% своих потребностей в нефти и 55% потребностей в природном газе.

Индия является четвертым по величине импортером СПГ в мире. В прошлом финансовом году страна импортировала природный газ на сумму $17,1 млрд, что на 27% больше, чем годом ранее.

Цена нефти марки Brent пытается выйти из коридора, в котором она колебалась с начала мая. На максимуме сегодня она превышала отметку $80 за баррель.

Американская энергетическая администрация (EIA) в своем последнем прогнозе сохранила среднюю цену на 2023 г. нефти марки Brent в $79/барр., несмотря на то, что теперь по ее мнению на мировом рынке сложится небольшой дефицит – 0.06 млн барр./сут. Хотя еще в прошлом месяце аналитики видели профицит в 0.35 млн барр./сут., а в январе-феврале - в 0.6 млн барр./сут.

Изменение взгляда на сбалансированность мирового рынка нефти связана со снижением прогноза предложения и повышением спроса. Прогноз мировой добычи в текущем году снижен до 101.1 млн барр./сут., что связано с сокращением предложения ОПЕК+, а также США и с началом пополнения SPR.

Предложение выросло до 101.16 млн барр./сут. из-за снижения страхов перед мировой рецессией, хотя инверсия кривой доходности в США по-прежнему указывает на вероятное замедление американской экономики.

В 2024 г. цена вырастет до $84/ барр., поскольку дефицит мирового рынка усилится до 0.24 млн барр./сут.

В среду в 30-минутном торговом окне, которое помогает определить цену на нефть Brent, наблюдалось множество заявок на покупку и продажу нефти, что стало признаком оживления рынка после нескольких недель затишья, отмечает Bloomberg.

Всего было подано 10 заявок на покупку и шесть предложений на продажу нефти тех сортов, которые могут определять цену на нефть Brent, публикуемую S&P Global Commodity Insights.

В среду фьючерсы на Brent подскочили до отметки 80 $/барр. на фоне признаков того, что Россия выполняет обещание ограничить экспорт, а ограничения со стороны добывающих стран, включая Саудовскую Аравию, начинают снижать предложение на рынке.

Управление энергетической информации США сообщило, что на неделе, завершившейся 7 июля, запасы нефти в стране выросли на 5,9 млн барр. до 458,1 млн барр., что значительно превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших роста запасов н 500 тыс. барр.

Сообщается, что чистый импорт нефти в США за период вырос на 599 тыс. б\с. Запасы бензина, по данным управления, сократились лишь на 3 тыс. барр. и составили 219,5 млн барр. Аналитики прогнозировали сокращение на 700 тыс. барр.

Запасы дистиллятов выросли на 4,8 млн барр. до 118,2 млн барр. против ожиданий спада на 300 тыс. барр. Участники рынков связали спад спроса на бензин и дизель с праздничным днем 4 июля.

По данным S&P Global Commodity Insights, в этом году объемы срочных контрактов на поставку СПГ резко возросли, поскольку энергетическая безопасность приобретает первостепенное значение во всем мире, а рынки – в первую очередь Китай – стремятся заключить сделки, чтобы предотвратить потенциальный дефицит.

По словам наблюдателей, несмотря на то, что долгосрочные сделки становятся все более привлекательными для покупателей, краткосрочные и среднесрочные соглашения остаются важными благодаря гибкости, которую они обеспечивают.

Буровая: Срочность - это не гибкость, а оценка рисков. Хватает долгосрочных поставок - цена риска низкая. Не хватает (скачок потребления) - извиняйте.

Попытка вбить в мозги тезис, что спот является взвешенной ценой рынка всегда манипуляция. Ее цель в переводе ценового механизма из пространства торгового рынка в биржевой формат.

Проще говоря, цена рисков начинает зависеть не от спроса и предложения на товар, а от спроса и предложения денег. В нефти этот механизм США вводили с 1973 по 1986 год. Посмотрим, получится ли у них этот номер с газом. Пока получается.

Морские глубины грозят превратиться в подводный Дикий Запад. В воскресенье истек срок, установленный ООН для окончательного согласования правил глубоководной добычи полезных ископаемых в международных водах.

Возникшая в результате этого неопределенность дает странам «зеленый свет» для подачи заявок на получение лицензий на добычу полезных ископаемых, что может спровоцировать непродуманный наплыв желающих на дно океана в поисках полезных ископаемых, связанных с переходом к «зеленой» энергетике.

Стремление разграбить одну из наименее изученных территорий на планете должно быть пересмотрено, пишет Financial Times.

Буровая: Сказано, экология - наше все. Значит, ради "нашего всего" можно пожертвовать всем. В том числе и экологией.

Индия разрабатывает план по разрешению экспорта и торговли биотопливом и договор о создании Глобального биотопливного альянса (GBA), сообщает Mint.

Основополагающий документ для создания GBA должен быть представлен в конце июля в Гоа, где будут присутствовать страны-члены G20 и другие государства, кроме Саудовской Аравии, России и Китая.

Создание схожего с ОПЕК+ альянса, основными членами которого станут Бразилия, США и Индия, нацелено на достижение нулевого уровня выбросов и должно оказать влияние на глобальную энергетическую архитектуру.

Буровая: Похоже, США удалось втянуть в игру под названием "альянс крупнейших демократий мира".

Значит, Индия купилась на трюк, который США проделали с отношениями СССР и Китая, когда последнему предложили роль ведущего "промышленного офшора" мира в обмен на отказ от альянса c Москвой.

Теперь та же игра разворачивается с Индией в обмен на отказ от альянса с БРИКС.

BASF не ждет ничего хорошего

Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF во втором квартале упала больше, чем в 4 раза — до 499 млн евро. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель превышал 2 млрд евро. Выручка BASF упала на 25%, до 17,3 млрд евро.

Компания объясняет падение прибыли и выручки снижением цен и уменьшением объемов продаж, а также негативным влиянием валютных курсов.

Прогноз BASF на 2023 год стал пессимистичным. Компания отмечает, что мировое химическое производство серьезно сократилось в первой половине 2023 года на фоне общего сокращения промышленного производства.

Крупнейшая химкомпания не ожидает дальнейшего ослабления спроса на глобальном уровне во втором полугодии, поскольку запасы химического сырья в отраслях-потребителях уже значительно сократились.

"Однако BASF предполагает лишь предварительное восстановление, поскольку мировой спрос на потребительские товары будет ниже, чем предполагалось ранее. При этом маржа также останется под давлением", — отмечается в сообщении BASF.

На этом фоне концерн ухудшил финансовый прогноз. BASF ожидает, что выручка в 2023 году составит 73-76 млрд евро, а не 84-87 млрд евро, как прогнозировалось ранее. Прогноз скорректированной EBIT понижен до 4,4-4,8 млрд евро с 4,8-5,4 млрд евро.

МЭА прогнозирует спад спроса на нефть в 2024-м

Аналитика "Международного энергетического агентства" (МЭА) показала, что мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет до 102,1 млн б/с установив новый рекорд.

В июне мировые поставки нефти увеличились на 480 тысяч баррелей в сутки, достигнув отметки 101,8 млн б/с, но ожидается резкое снижение в июле, включая сокращение добычи Саудовской Аравии на 1 млн б/с. В 2024 году рост снизится вдвое, до 1,1 млн баррелей в сутки, на фоне повышения энергоэффективности.

В предыдущих прогнозах МЭА сообщалось, что мировое потребление нефти в 2023-м составит 102,3 млн б/с, а встречное мировое предложение должно было составить 101,3 млн б/с с возможным ростом до 102,3 млн б/с, в 2024 году.

Рост спроса на нефть со стороны Китая был одним из факторов, влияющих на увеличение прогноза МЭА.

@gazmyaso

Китай рекордно закупает газ

Данные таможни КНР показывают, что в мае страна приобрела 13,51 млрд кубометров метана - исторический максимум для этого времени года.

В прошлом году Китай импортировал голубого топлива на 19% меньше, однако 2022 год был ковидный, поэтому его статистические данные непоказательны.

Между тем нынешний рекорд импорта превысил май 2021 года, когда в страну поступило 13,28 млрд кубометров. И именно 2021 год стал переломным для энергетической отрасли КНР, тогда страна пережившая энергокризис, была вынуждена осенью покупать дорогие партии СПГ.

Более того большинство экспертов считают, что именно азиатский спрос на метан привел к европейскому энергокризису. Старому свету просто не хватило спотовых поставок «голубого топлива», на которые рассчитывали страны ЕС.

Именно до осени 2021 года европейцы искренне считали, что газа в мире добывается много, поэтому спотовые поставки выгоднее, чем долгосрочные контракты.

Однако рыночные отношение грубо развеяли эти иллюзии Евросоюза.

Возвращаясь к Китаю, стоит отметить, что после кризиса осени 2021 года страна пересмотрела свою энергостратегию. Быстро включила ранее выключенные мощности угольной генерации.

И пришла к выводу, что газ – это хорошо, но именно тот, который поступает по долгосрочным контрактам, а еще лучше с китайских месторождений. А рынок срочных поставок – это баловство и отъем денег у китайского населения.

Напомним, что в настоящее время Китай получает сетевой газ у пяти стран - России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Кроме того, Пекин покупает огромные партии сжиженного газа. Российский СПГ идет в Поднебесную с проекта "Сахалинская энергия", а также с завода "Ямал СПГ", где CNPC и SRF являются миноритарными акционерами.

Кроме того КНР является лидером по заключению долгосрочных контрактов со всеми мировыми поставщиками сжиженного газа, в том числе, Катара и США.

Более того, на КНР приходится почти 40% контрактов на поставки СПГ из Штатов, заключенных с начала 2021 года.

Последние договоренности на долгосрочные поставки с американскими заводами Пекин заключил в июне 2023 года.

По данным Международного энергетического агентства, Саудовская Аравия уступит России место крупнейшего производителя нефти в альянсе ОПЕК+: добыча в обеих странах в июле-августе начнет сокращаться, но пока королевство снижает ее на заявленные 1 млн б\с, темпы в РФ точно неясны.

За счет сокращения объем добычи в Саудовской Аравии опустится до самого низкого с 2011 г. уровня в 9 млн б\с, пишет The Wall Street Journal. Россия же, возможно, сохраняет уровень добычи на прежнем уровне, чтобы удовлетворить внутренних потребителей и одновременно сократить экспорт согласно ее прошлым заявлениям, считают в МЭА, поэтому она может выйти на первое место по добыче в ОПЕК+.

ОПЕК повысила прогноз увеличения спроса на нефть на этот год и предсказала лишь незначительное замедление темпов роста в 2024 г., несмотря на неблагоприятные экономические факторы, так как Китай и Индия продолжают стимулировать потребление топлива, пишет Reuters.

По мнению блока, в следующем году ожидается рост мирового спроса на нефть на 2,2% (2,25 млн б\с) по сравнению с ростом на 2,44 млн б\с в этом году. Увеличение спроса на сырье является показателем вероятной силы нефтяного рынка и формирует фон для принятия политических решений ОПЕК и ее союзников (ОПЕК+).

Мировой импорт СПГ в 2022 г. вырос, так как Европа, стремясь заменить российский трубопроводный газ, увеличила поставки на 60%, что делает дополнительные инвестиции «все более необходимыми» для обеспечения надежности, заявила Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL).

Согласно ее ежегодному отраслевому отчету, мировой импорт СПГ в 2022 г. увеличился на 4,5% до 389,2 млн т, что на 16,9 млн т больше, чем годом ранее. По данным GIIGNL, в основном это произошло за счет Европы, где чистый импорт СПГ вырос на 44,7 млн т до 119,7 млн т в годовом исчислении.

Представители трех индийских НК анонимно заявили Bloomberg, что они готовятся к более жестким переговорам с местными банками, участвующими в финансировании поставок российской нефти, в том числе к тому, что им придется предоставлять гораздо больше доказательств, подтверждающих цену закупки.

Это происходит на фоне сорта Urals, чья стоимость в среду превысила ценовой потолок в 60 $/барр. Один из источников добавил, что, возможно, его компания будет вынуждена обратиться к другим валютам для оплаты.

Российские продавцы, в свою очередь, проявляют все больший интерес к использованию юаней, отмечает издание.