Производство нефти в Китае в 2023 г. достигло 208 млн тонн, увеличившись за прошлый год более чем на 3 млн тонн. Это было обусловлено существенным ростом офшорной добычи - до 62 млн тонн.

Добыча сланцевой нефти превысила 4 млн тонн и достигла исторического максимума.

США вновь начали импортировать нефть из России

США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию "черного золота" у нее американские компании закупили в апреле того года.

Согласно статданным США, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила $2,7 млн.
В ноябре же объем закупки составил 9,9 тыс баррелей на $750 тыс. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления.

И всё бы ничего, прямого запрета не было. Но в данном случае, один баррель российской нефти в октябре обошелся США в $74, а на следующий месяц — $76. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в $60 за баррель.

По данным Транснефти, российский экспорт нефти по морю из четырех основных портов страны в прошлом году вырос примерно на 8% г/г.

Минфин РФ сообщил ранее, что средняя цена продажи нефти Urals в 2023 г. составила 63 $/барр., что выше ценового лимита в 60 $/барр.

Дальневосточный порт Козьмино продемонстрировал в 2023 г. наибольший рост пропускной способности – более чем на 9% г/г, до 880 тыс. б\с нефти, в то время как экспорт Urals из черноморского порта Новороссийск увеличился на 3% до 600 тыс. б\с.

Транснефть не указала долю казахстанской транзитной нефти в общем объеме российского морского экспорта, сообщает Upstream.

Независимая британская НК Harbour Energy сообщила, что совместно с Shell обратилась к независимому арбитру, чтобы разрешить спор по поводу формирования цен на сорта нефти Clair и Schiehallion, после того как санкции ЕС в отношении России привели к обвалу стоимости Urals в Европе и изменению методологии оценок стоимости нефти Urals, публикуемых Platts.

Оценка стоимости поставки Urals в Роттердам с учетом затрат, страхования и фрахта использовалась для формирования цен на оба спорных сорта. Shell и Harbour владеют долями в месторождениях, на которых добываются сорта Clair и Schiehallion, и Shell ранее пыталась добиться изменения формулы ценообразования через суд.

Буровая: Цена на несуществующие поставки русской нефти в Роттердам (режим санкций) продолжает определять цену на два сорта нефти в Англии. При этом наши нефтяники тоже жалуются на наш Минфин, который в качестве налогового ориентира продолжает использовать цены несуществующей Urals в Роттердаме.

А что вы хотели? Чудеса виртуальной модели мировой экономики. В условиях фондовых торгов "бумажной нефтью", информация становится важнейшим экономическим активом. Огромный объем долгосрочных фьючерсов торгуется в ценовой привязке к Urals, одномоментно весь объем фиксированных сделок не пересмотришь. А торги "бумажной нефтью" превышают 99% от общих биржевых торгов нефтью. Вот и считайте...

В Нью-Йорке идет расследование коррупции в мировой торговле нефтью. Бывший глава международной торговли в государственной НК Эквадора Нильсен Ариас, согласно его собственным показаниям, был подкуплен тремя крупнейшими международными товарно-сырьевыми компаниями.

Давая показания, Ариас заявил, что он получал взятки от Trafigura, Gunvor, Vitol и Sargeant Marine. Эти показания впервые публично упоминают Trafigura Group как виновника в коррупции Эквадора. Vitol Group в 2020 г. признала, что более десяти лет подкупала правительственных чиновников в трех странах, в том числе в Эквадоре.

В ноябре нефтедобыча канадской провинции Альберта впервые поднялась выше 4 млн б\с, так как НК нарастили показатели, чтобы подготовиться к заполнению проекта расширения Trans Mountain – нового экспортного трубопровода, крупнейшего за более чем десять лет.

По данным Энергетического регулятора Альберты, общий объем добычи вырос на 336,822 тыс. б\с до 4,16 млн б\с, что стало максимумом за все время наблюдений с 2010 г. Добыча за январь-ноябрь составила 3,79 млн б\с против 3,73 млн б\с в аналогичный период 2022 г.

Годовой объем импорта нефти в Китай достиг исторического максимума в 2023 г., показали таможенные данные по мере восстановления спроса на топливо после спада, вызванного пандемией, несмотря на неблагоприятные экономические условия, пишет Bloomberg.

Импорт вырос на 11% г/г до 563,99 млн т (11,28 млн б\с). Импорт в декабре составил 48,36 млн т, или 11,39 млн б\с, превысив показатель ноября в 10,33 млн б\с.

Ожидается, что основными факторами импорта нефти в 2024 г. станут спрос на керосин для авиации и спрос в нефтехимическом секторе на высокотехнологичные химические продукты, используемые в производстве таких ключевых товаров, как солнечные батареи и электромобили. МЭА предполагает, что спрос Китая на лигроин увеличится на 13,3% в 2024 г.

Сильное сокращение поставок нефти и топлива по маршруту через Красное море может стать еще более значительным из-за риска того, что хуситы предпримут ответные меры после атак США на их базы в Йемене, сообщает Bloomberg.

По данным Vortexa, общее количество танкеров, перевозящих чистые нефтепродукты через Баб-эль-Мандебский пролив в южной части Красного моря за неделю по 7 января сократилось на 47% по сравнению с предыдущим месяцем, а количество судов, перевозящих нефть и мазут, снизилось на 27 % за тот же период.

США и их союзники нанесли авиаудары по более чем по десятку целей хуситов в Йемене в ответ на атаки торговых судов в Красном море. Это влечет за собой серьезную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, которая сохраняется с момента нападения движения ХАМАС на Израиль.

В результате цена на нефть Brent подскочила на 2,5%. По словам стратега по сырьевым товарам UBS Group AG Джованни Стауново рост цен на нефть обусловлен тем, что рынок воспринял это как эскалацию конфликта. По мнению главы отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона, случившееся предполагает «больший потенциал сбоев и необходимость перенаправления судов», что обеспечит рост цен на нефть.

При этом, больший риск в том, что конфликт может распространиться и на рынке возникнет угроза потокам, идущим из Персидского залива. «Тем не менее мы считаем, что риск этого невелик, поскольку последствия будут серьезными.»

Атака США на Йемен повысила цены на нефть марки Brent на 2,5%.

Леонид Крутаков развернуто объяснил, зачем США нанесли удар и расковыряли очередную старую рану.

Спрос на нефть продолжит бить рекорды

Мировой спрос на нефть должен вырастет на 2,1 млн б/с в 2024 году — до 103,5 млн б/с, оценивает в своем обзоре Wood Mackenzie.

Наряду с Китаем, на который, по оценкам аналитиков, придется более четверти этого прироста, другими ключевыми рынками для роста являются три развивающихся рынка в Азии — Индонезия, Вьетнам и Таиланд, а также США.

"Значительная часть роста спроса на нефть произойдет во второй половине года", - считает Алан Гелдер, старший вице-президент по исследованиям Wood Mackenzie.

"Этому будут способствовать улучшение экономического роста и снижение процентных ставок", — отмечает он.

В 2025 году рост спроса замедлится до 1,5 млн б/с, по оценкам аналитиков Wood Mackenzie.

При этом предложение нефти будет отставать от роста спроса, поскольку сокращение поставок ОПЕК + замедлит этот рост в 2024 году. Однако эксперты добавляют, что без этого ограничения добычи на рынке может возникнуть переизбыток предложения, особенно если рост спроса окажется ниже ожиданий. Ожидается, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ в первом квартале 2014 году замедлит рост предложения в 2024 году 1,8 млн б/с, прежде чем рост усилится до 2,3 млн б/с в 2025 году.

Brent дороже $80

Стоимость мартовских фьючерсов Brent на ICE выросла на $2,95 до $80,36 за баррель. Фьючерсы на WTI на NYMEX подорожали на $2,88, до $74,9 за баррель.

Нефтяной рынок испугался за трафик ближневосточной нефти после атаки США и Великобритании на Йемен.

«ЛУКОЙЛ» уходит из Азербайджана

Lukoil Absheron Exploration заявила о закрытии своего подразделения в республике Азербайджан.

Азербайджанская дочка российской нефтегазовой компании «Лукойл» была зарегистрирована зимой 2022 года. В активы предприятия входила сеть АЗС в республике и нефтяная база.

Причины выхода «Лукойла» с азербайджанского рынка не указываются, но есть предположения экспертов, что долю в проекте разработки газа на ГКМ Абшерон получила компания ADNOC, хотя туда планировалось завести дочку «Лукойла».

ГКМ Абшерон располагается на площади 260 квадратных километров и располагает запасами газа в 350 млрд кубических метров газа.

Lukoil Absheron Exploration была создана как подразделение ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан». Претензии от кредиторов Lukoil Absheron Exploration будут приниматься на протяжении двух месяцев по адресу, на который компания оформлена в Баку.

Новых «молекул свободы» не будет

Темпы прироста добычи природного газа в США резко замедляются. Данные Минэнерго США говорят - в ближайшие пару лет прирост составит около 1% в год. То есть отрасль американской газодобычи выходит на плато.
В то же время США активно наращивают внутренне потребление, в первую очередь замещая угольную генерацию газовой, огромные планы на переезд энергоемких производств из Европы в США. Кроме того, идет вытеснение импортируемого из Канады газа, растет экспорт трубного газа в Мексику.
На все мечты, добываемого природного газа в США точно не хватит. От чего-то придется отказаться: либо от вытеснения угля и импортозамещения Канады, либо от продаж в Мексику, либо от многочисленных СПГ проектов. И выбор уже сделан: под климатическим предлогом администрация президента Джо Байдена начала затягивать реализацию новых СПГ проектов.

По данным Kpler, в 2023 г. импорт нефтепродуктов из Индии в ЕС вырос на 115% г/г до 231,8 тыс. б\с, что является самым высоким показателем за последние семь лет. В то же время импорт нефти РФ в Индию увеличился на 140% г/г до 1,75 млн б\с.

Это означает, что потребители в Европе, вероятно, получили беспрецедентные объемы топлива и других нефтепродуктов из России через Индию, несмотря на санкции, отмечает The Independent.

Тот факт, что нефть РФ по-прежнему поступает в Европу через третий рынок, подчеркивает отсутствие надежных мер по соблюдению санкций.

John Kemp в Reuters пишет, что мировое потребление нефти в прошлом году достигло рекордного уровня и, по прогнозам, еще больше возрастет в 2024 и 2025 гг., но это не обязательно должно означать, что цены должны расти аналогичными темпами.

ОПЕК утверждает, что цены должны быть достаточно высокими, чтобы стимулировать инвестиции и обеспечивать надежность поставок, однако нефтяные компании, скорее всего, смогут удовлетворить рост спроса без значительного повышения цен.

Нефтетрейдеры полагают, что в 2024 г. баланс между добычей и потреблением, скорее всего, останется комфортным, а свободных мощностей и запасов будет достаточно, чтобы поглотить все потрясения, кроме самых экстремальных.

По сообщению Baker Hughes, энергокомпании США на этой неделе сократили количество буровых установок по добыче нефти и природного газа вторую неделю подряд.

За неделю по 12 января количество установок упало на две до 619 ед., что стало самым низким показателем с ноября. Количество нефтяных буровых установок в США упало на две до 499 ед., а газовых – на одну до 117 ед.

В 2023 г. количество буровых установок в США сократилось на 20% после роста на 33% в 2022 г. и на 67% в 2021 г., в основном из-за падения цен на нефть и газ, увеличения стоимости бурения и сокращения компаниями расходов в пользу увеличения прибыли для акционеров.

По данным опроса Федерального резервного банка Канзас-Сити, опубликованным в пятницу, в IV кв. активность нефтегазовой отрасли на Среднем западе США и в Скалистых горах резко снизилась, но, как ожидается, восстановится в ближайшие шесть месяцев, несмотря на слабый прогноз цен на газ.

Опрос, в котором участвовали компании из Колорадо, Вайоминга, Оклахомы и северной части Нью-Мексико, показал снижение индекса бурения и деловой активности в отрасли с -13 до -33. По оценке банка, сокращение активности связано с низкими ценами на газ во II пол. 2023 г.