Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул Азиз ибн Салман, предупредил играющих на понижение нефтетрейдеров, чтобы они «были настороже» в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене 3-4 июня.

Заявление последовало за недавним «медвежьим» поведением управляющих деньгами на фоне неустойчивых экономических данных, сложных переговоров по потолку долга в Америке и риска рецессии в США, пишет Bloomberg.

В апреле ОПЕК+ удивила рынки сокращением добычи, и, хотя некоторые делегаты выступают за отказ от дальнейших действий, принц Абдул Азиз может организовывать новую неожиданную интервенцию.

Российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после решения о сокращении субсидий для нефтеперерабатывающих заводов, сообщили источники Reuters в промышленности и правительстве.

Они также отметили, что правительство может увеличить объемы обязательных продаж бензина на товарно-сырьевой бирже.

«Для Европы худшее еще впереди, предупреждает Катар»: Нефти и газа Европе не хватит уже через полгода, если следующая зима будет обычной.

«Министр энергетики Катара предупредил, что «худшее еще впереди» из-за нехватки нефти и газа в Европе, заявив, что небывало теплая зима предотвратила большие трудности за последние несколько лет. Эмират Персидского залива, один из ведущих мировых экспортеров газа, стремится заключить долгосрочные контракты с европейскими государствами, которые постоянно отказываются, несмотря на их лихорадочные поиски альтернативы российским углеводородам.
«Единственное, что спасло человечество и Европу в этом году, — это теплая зима и замедление экономики», — заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. «Если в 2024 году экономика начнет расти и будет обычная зима, я думаю, что худшее еще впереди. Если они этого не осознают, если у них не будет надлежащего плана, и если они не сядут за стол переговоров с производителями, европейцам придется столкнуться с реальностью»

Пластиковая война. Мишустин наконец решил, куда девать избыток российской нефти

Избыток российских нефти и газа, появившийся из-за западных санкций, переработают в пластик. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" развития нефтегазохимии. Правда, лишь до 2025 года.

Срок короткий - а планы амбициозные. Треть всей добытой нефти станет сырьем для нефтехимии (сейчас - лишь четверть). Производство полиэтилена и полипропилена вырастет почти в полтора раза - с 7 до 10 млн тонн.

Новые заводы строить будут в Арктике - неподалеку от месторождений, чтобы удешевить доставку сырья. На ямальской Сабетте, конечно, в первую очередь. Экологические риски Мишустин обещает минимальные.

А вот экономические риски - есть. Российским пластикам сложно выходить на экспортные рынки. А конкурировать приходится не только с 🇪🇺 западными компаниями (сбежавшие из России Chevron Phillips, ENI, BASF, Exxon Mobil), но и с 🇨🇳 китайскими (PetroChina, Sinopec).

Китайский рынок сбыта Россия считает приоритетным - но там и свои производители уже есть. Придется серьезно снизить цену на российский пластик - чтобы свободно конкурировать с китайским, завалившим все мировые рынки.

Правда, когда из-за санкций подорожало все - от химических катализаторов до аппаратуры - сэкономить не очень-то и получится. Правительству теперь придется ломать голову, где взять деньги. Сроку Мишустин дал до начала 2024 года.

Мировой нефтяной рынок ждет триллионных инвестиций

Глава ОПЕК Хейсам аль-Гейс оценил инвестиционную ёмкость мирового нефтяного сектора. По его мнению, рынку необходимо более $12 трлн инвестиций, чтобы поддерживать на должном уровне рост мировой экономики.

"К 2045 году ожидается рост глобальной экономики вдвое, население Земли к 2045 году вырастет до 1,6 миллиарда человек. Как результат … спрос на энергию вырастет на значительные 23% с сегодняшнего дня до 2045 года. Такой рост спроса делает необходимым адекватные инвестиции", — заявил он.

Ожидается, что нефть сохранит наибольшую долю в энергетическом балансе в течение всего прогнозируемого периода, составив почти 30% в этом балансе в 2045 году, пишет Прайм. "Мировому нефтяному сектору потребуются совокупные инвестиции в размере 12,1 триллиона долларов до 2045 года, что составляет 500 миллиардов долларов в год", — добавил аль-Гейс.

По мнению ОПЕК, недостаток инвестиций в углеводородную отрасль является причиной нестабильности энергетического рынка, угрозы энергетической безопасности и замедления экономического роста.

Переходу на нацвалюты в нефтяной торговле не хватает «бумажной» нефти

Переход нефтеторговли на нацвалюты требует от азиатских рынков более развитой инфраструктуры и развития рынка производных инструментов – так называемой "бумажной" нефти.

Росконгресс опубликовал доклад "Деколонизация энерготорговли — от доллара к нацвалютам", где обозначил основную проблему ухода нефтяных рынков от доллара.

"Широко развитая финансовая инфраструктура является одним из ключевых преимуществ долларовой нефтеторговли, обеспечивая ее огромным объемом ликвидности... финансовые деривативы можно считать подводной частью "айсберга" нефтедоллара", – цитирует доклад Прайм.

В 2022 году ежедневный объем "бумажной" нефти, торговавшейся на основных товарно-сырьевых биржах мира, в среднем превышал 7 млрд баррелей. Это почти в 70 раз выше среднесуточного потребления нефти в мире (99,57 млн бар в сутки).

"Данный дополнительный слой долларовой финансовой инфраструктуры дает компаниям более широкие возможности для страхования ценовых рисков в сравнении с торговлей нефтью в других валютах", — поясняют авторы. Именно нехватка "бумажной" нефти, по их мнению, является одним из наиболее серьезных барьеров на пути энерготорговли в нацвалютах.

В 2018 году Китай начал биржевую торговлю фьючерсными контрактами на физическую поставку нефти сорта Shanghai в юанях на площадке Шанхайской международной энергетической биржи (ШМЭБ). Однако, за последние три месяца 2022 года объем торгов фьючерсами на нефть марок Brent и WTI на биржах ICE и NYMEX в среднем ежедневно составлял 6 млрд баррелей. За этот же период ежедневный объем торгов сортом Shanghai в среднем колебался на уровне 330 млн бар. Т.е. доля ШМЭБ составила всего около 5% биржевой торговли нефтью.

Goldman Sachs заявил, что товарные запасы, от зерна до нефти, сокращаются быстрее, чем когда-либо, поскольку инвесторы вкладывают деньги в физическое и финансовое хеджирование, подготавливая рынки к резкому росту в конце этого года, если основные экономики предотвратят рецессию.

Goldman ожидает значительного роста спроса на нефть до конца этого года, поскольку 70% спроса связано с сектором услуг как на Западе, так и в Китае, сообщает Reuters.

Однако, нефть может оставаться под давлением, поскольку российские поставки не сильно сократились, несмотря на санкции и ценовые ограничения G20, ЕС и Австралии.

Новости зелёной энергетики

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену правил EPA, направленных на резкое сокращение выбросов смога и сажи от большегрузных автомобилей.

Республиканцы утверждают, что новые правила, утвержденные в декабре, слишком сложны, приведут к увеличению затрат на цепочки поставок и сделают грузовики слишком дорогими для владельцев малого бизнеса. Белый дом заявил, что президент Джо Байден наложит вето на решение об отмене.

В заявлении говорится, что правила EPA «сокращают загрязнение, укрепляют здоровье населения и способствуют экологической справедливости».

Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1.

• Рекордный рост цен на энергетический уголь, похоже, подошел к концу: с начала года его стоимость в австралийском порту Ньюкасл рухнула на 59,2%. Аналогичная ситуация происходит с ценами практически на весь уголь от основных мировых поставщиков. Но российское сырье падает в цене не столь стремительно, что сказывается на его привлекательности.

• Однако, судя по всему, российские производители не намерены сбавлять обороты, несмотря на снижение общих темпов добычи в начале года, что подтверждается ростом погрузки угля на железнодорожные сети в адрес российских морских портов и объема грузооборота таких портов.

• Но даже на фоне наращивания экспортных поставок нивелировать снижение стоимости на энергетический уголь российским поставщикам удается лишь частично, что подтверждается снижением доли прибыльных угледобывающих компаний.

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Китайская компания Jilin Jinguan Electric сообщила, что подписала меморандум о взаимопонимании с российской Торгово-промышленной палатой на Ближнем Востоке о строительстве магистрали между Ираном и Россией для создания новых энергетических объектов.

Компания планирует построить 70 оптических станций для хранения и зарядки стоимостью 1,4 млрд юаней и 3 400 зарядных станций стоимостью 68 млрд юаней, говорится в сообщении на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Общая запланированная длина магистрали составляет 3 500 километров, заявила Jilin Jinguan.

Буровая: Сами, понятное дело, строить мы уже разучились.

Нефтяная карта мира продолжает меняться, так как долгосрочные последствия западных санкций направляют все больше баррелей из России в крупнейшие экономики Азии, при этом Китай также импортирует нефть из Ирана и Венесуэлы, пишет Bloomberg.

Согласно данным Kpler, в апреле Пекин и Нью-Дели получили более 30% совокупных поставок из этих трех государств, что больше, чем 12% в феврале 2022 г. В это же время экспорт от традиционных поставщиков сократился: потоки из Западной Африки и США в обе страны снизились на 40% и 35% соответственно.

Со следующего месяца S&P Global Platts добавит WTI Midland в ценовую корзину Dated Brent, что повысит европейский спрос на данный сорт. В связи с этим около 350 тыс. барр. уже выстраиваются в очередь на поставку, и все указывает на то, что американское сырье будет иметь большее значение на мировом рынке.

Буровая: США убивает британский Brent как один из опорных для фондовых торгов фьючерсами маркерных сортов нефти. Теперь на бирже будут безраздельно царить американские маркеры.

Вашингтон вычеркивает Лондон из сколь-нибудь значимых игроков нефтяного рынка (фьючерсные торги задают ценовой тренд на товарную нефть).

По сообщению УЭИ США, запасы нефти в стране за неделю по 19 мая сократились на 12,5 млн барр. до 455,2 млн барр. по сравнению с ожидавшимся аналитиками в опросе Reuters ростом на 800 тыс. барр.

Согласно ведомству, запасы сырья в Кушинге за неделю выросли на 1,8 млн барр. Переработка нефти на НПЗ увеличилась на 79 тыс. б\с, в то время как коэффициент использования заводов снизился на 0,3 п. п.

По данным УЭИ, запасы бензина за неделю упали на 2,1 млн барр. до 216,3 млн барр., по сравнению с прогнозами о сокращении на 1,1 млн барр. Запасы дистиллятов уменьшились на 600 тыс. барр. до 105,7 млн барр. по сравнению с ожидавшимся ростом на 400 тыс. барр.

Визит премьер-министра РФ в Пекин на этой неделе не привел к четким договоренностям по поводу проекта газопровода «Сила Сибири – 2», который призван изменить энергетические потоки в Азии, пишет Financial Times.

По мнению аналитиков, сдержанность Китая показывает, насколько слабыми стали переговорные возможности России в военное время в отношениях с экономически более мощным соседом.

Проект газопровода направлен на поставку в Китай газа с северо-востока полуострова Ямал, который исторически обслуживал европейский рынок. По словам экспертов, Китай может затягивать переговоры, чтобы добиться более низкой цены на газ по трубопроводу.

Буровая: Очень похоже на правду. А Китай не похож на страну, которая готова упустить свою выгоду.

Полная версия «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 опубликована на сайте.

https://b1.ru/energodigest-25-may-2023-a-better-future-for-russian-coal

Дизель в Европе обрел восточный колорит

Саудовская Аравия стала главным поставщиком дизельного топлива в Европу после того как с этого рынка практически полностью вытеснили Россию.

Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa сообщает, что в мае в Европу будет поставлено порядка 1,25 млн баррелей дизеля в сутки — четырехмесячный максимум, который соответствует объемам прошлого года.

Страны Ближнего Востока поставят в регион 589,6 тыс. баррелей в сутки, Азии — 239,4 тыс. баррелей в сутки, страны Америки — 191,4 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики ожидают, что больше всех в мае дизеля поставит Саудовская Аравия — примерно 324 тыс. баррелей.

Экспорт дизеля из Азии в Европу снизится за счет Китая и Сингапура. Тем не менее, Индия останется одним из главным импортеров этого вида топлива в ЕС.

Кто крайний в очередь на монополию?

Министерство энергетики США в своем новом прогнозе по экспорту СПГ из США заняло интересную позицию: США могут наращивать экспорт СПГ только при высоких ценах на газ. При низких ценах, экспорт, вероятно, останется на текущем уровне до середины века. То есть после взрывов «Северных потоков», американцы заместили монополию «Газпрома», и в отличии от последнего, тут же организовали диктат.
Минэнерго США мягко намекает – как раньше, много газа и дешево, больше не будет. Если Европе (Китаю, Японии и Ю.Корее) нужно больше СПГ, то цены должны быть высокими и текущие 300 долл за тысячу кубометров (на 20% выше средних за десятилетие) – очевидно низкий уровень цен. В таких условиях, Европе остается лишь уповать на теплые зимы и продолжение деиндустриализации.

Экспорт российской нафты в Южную Корею начал восстанавливаться по мере возвращения переработчиков страны к закупкам после первоначального отказа от них после начала конфликта на Украине. По данным Kpler, в мае государство получило почти 160 тыс. т топлива напрямую из России.

Таким образом, объем импорта достиг самого высокого месячного показателя примерно за год, хотя он и остается значительно ниже уровня, наблюдавшегося до конфликта, пишет Bloomberg.

Данные Vortexa указывают на аналогичную тенденцию: в мае поставки российской нафты в Южную Корею выросли до 63 тыс. б\с с нуля в марте.

Согласно информации рыночных источников и расчетам Reuters, отгрузка нефти в западных портах России в июне снизится на 6%/день по сравнению с маем в результате сокращения добычи и увеличения загрузки НПЗ.

Отгрузка сорта Urals и казахстанской KEBCO в портах Приморск и Усть-Луга установлена на уровне 6,5 млн т по сравнению с 7,5 млн т в майском графике. Порт Новороссийск отгрузит 2,9 млн т Urals, KEBCO и Siberian Light по сравнению с 2,8 млн т в мае.

Объем незагруженных мощностей по переработке нефти на НПЗ России и Беларуси в июне может сократиться примерно на 1,1 млн т по сравнению с маем.

Электромобили столкнулись с сопротивлением

Группа из 27 республиканцев сената США выступила с резкой критикой планов администрации президента Джо Байдена по радикальному сокращению выбросов автомобилей до 2032 г. и увеличению продаж электромобилей.

Они обратились в правительство с призывом отказаться от этих планов. В письме законодатели заявили, что инициатива администрации "фактически предписывает дорогостоящий переход на электромобили и электрогрузовики в отсутствие указаний конгресса", – говорится в их письме.

Агентство по охране окружающей среды США ранее предложило сократить выбросы легковых автомобилей на 56% по сравнению с требованиями 2026 года. В результате к 2032 году 67% продаж новых легковых автомобилей должны будут приходиться на электрокары.

Оно также предложило новые более строгие стандарты выбросов для грузовиков средней и большой грузоподъемности.

Стремление администрации Байдена увеличить продажи электромобилей сталкивается с серьезными протестами республиканцев в конгрессе.

Ранее на этой неделе группа из 151 республиканца палаты представителей также обратилась к агентству с просьбой не принимать предложенные стандарты.

Республиканцы тогда назвали правила – "последней попыткой реализовать радикальную программу президента Байдена по переходу к экологичности, которая лишит американцев выбора транспортного средства и заставит людей покупать автомобили, которые они не могут себе позволить".

На заседании по обзору мировых нефтяных рынков на следующей неделе министры стран ОПЕК+ столкнутся с сильно изменившейся картиной по сравнению с их последней встречей в апреле, пишет Bloomberg. Китай не показывает активное восстановление экономики после пандемии, а США не могут достичь согласия по поводу потолка долга.

Коалиция ОПЕК+ сталкивается с проблемами изнутри: Россия сохраняет высокие объемы экспорта, несмотря на обещания его сократить, а Иран демонстрирует скромные признаки возвращения производства. Проблемным фактором для ОПЕК+, возможно, является ослабление веры нефтяной отрасли в «бычий тренд» в 2023 г.