С момента конфликта на Украине нефтяные компании США получили прибыль более чем в $200 млрд, зарабатывая на том, что период геополитической напряженности вызвал потрясения на мировом энергетическом рынке и резкий рост цен.

Согласно анализу отчетности и прогнозов, проведенному S&P Global Commodity Insights для Financial Times, во II и III кв. этого года суммарная чистая прибыль публичных акционерных компаний нефтегазовой отрасли, осуществляющих свою деятельность в США, составила $200,24 млрд, что является наибольшим доходом отрасли за шестимесячный период с момента начала наблюдений.

Ожидается, что по итогам года операционный денежный поток также достигнет рекордного уровня или будет близок к нему.

Джо Байден подверг резкой критике «спекуляции» нефтяных компаний на украинском конфликте и обещал повысить налоги на доходы отрасли, если НК не снизят цены на топливо для потребителей.

Страны ЕС прекратят большую часть морского импорта российской нефти 5 декабря, а трубопроводные поставки в Польшу и Германию прекратятся к концу года.

В зависимости от того, насколько успешно Россия найдет новых покупателей, санкции ЕС сократят поставки максимум на 700 тыс. б\с. В 2021 г. поставки по трубопроводу в Польшу и Германию составляли около 650 тыс. б\с. Таким образом, общий объем, находящийся под угрозой, составит максимум 1,35 млн б\с.

Чтобы сбалансировать спрос и предложение, в ближайшие месяцы миру потребуется 29 млн б\с от членов ОПЕК, даже с учетом потери 1 млн б\с российской нефти с декабря. При слабом восстановлении добычи в Нигерии, которое уже началось, это практически точный объем, который, вероятно, будет добывать группа, если ее члены не превысят новые цели.

Если российское предложение не сократится, рынок нефти в ближайшие месяцы будет перенасыщен, пишет Bloomberg.

G7 и Австралия договорились установить предельную фиксированную цену на российскую нефть в конце этого месяца. Об этом сообщили два источника Bloomberg.

Ввести новые правила планируют в три этапа: сначала (с 5 декабря 2022 года) на сырую нефть, потом - на дизельное топливо, и, наконец - на продукты с более низкой стоимостью. Как предположил американский Минфин, ценовой лимит (пока его конкретная величина не озвучена) может составить $60 за баррель.

Как отметил один из источников, «предельная цена будет регулярно пересматриваться», так как это позволит «повысить стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на его участников».

Энтони Блинкен уже заявил, что Россия не перестанет продавать нефть при введении потолка цен. Блинкен напомнил, что потолок цен на нефть преследует двоякую цель. Энергия должна продолжать поступать на рынок для удовлетворения спроса, а доход российских властей от продажи энергии необходимо ограничить.

Буровая: Блинкен предельно откровенен. Но реальные цели другие. Их тоже две.

Первая - изменить логистику мирового энергетического рынка. Замкнуть Россию на Азию, отрезав от Европы.

Речь не только (не столько) про энергетику, сколько про мировой политический ландшафт, а политика начинается с вопроса безопасности (энергобезопасность и энергозависимость здесь ключевые). Фактически идёт оформление двух новых экономических зон (миров): Большой Запад и Большой Восток. Тот факт, что при этом Европа сажается на пятую точку не смущает США, а приветствуется. Раскурочивание Европы (Германии) - старинная английская игра.

Вторая - сдерживание мировых цен на энергоресурсы. Дисконтированная на $30-$40 русская нефть не снижает общую ёмкость рынка, но снижает общую итоговую цену.

Есть ещё и третья цель, скрытая. Рост цен и создание рынка "бумажного газа" помогает удержать на плаву доллар. Создаёт видимость (симулирует) рост базы обеспечения долларовых расчетов. Инфляция представляется как рост мирового ВВП, а в логике модели это представляется как рост экономики.

Фактически США проводят глубокую рекомбинацию модели как по горизонтали (географически), так и по вертикали (обрезание будущего).

Несмотря на длительный период высокой прибыли, разработчики сланцевых месторождений нефти замедляют темпы бурения, поддерживая нефтедобычу США на стабильном уровне и не предлагая существенного роста поставок на мировые рынки, испытывающие дефицит предложения, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают руководители компаний и аналитики, ожидаемый успешный для нефтедобычи США год так и не наступил на фоне роста затрат в связи с инфляцией, проблем в цепочках поставок и не оправдавших прогнозы показателей добычи на скважинах некоторых компаний.

Хотя ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources, Devon Energy и другие НК отчитались о выросших в сравнении с прошлым годом доходах, они сосредоточены на обеспечении прибыли, а не объемов бурения, и отмечают наличие ограничивающих факторов для роста добычи.

Даже лидеры отрасли Chevron и Exxon снизили целевые показатели роста добычи сланцевой нефти.

Казахстан ищет альтернативу КТК в Каспии

Казахстан сейчас пытается найти альтернативные "Каспийскому трубопроводному консорциуму" маршруты для экспорта своей нефти, чтобы сократить зависимость от России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник поручил двукратно, до 20 млн тонн в год, увеличить объемы транспортировки нефти через порты Актау и Курык, расположенные на побережье Каспийского моря.

"С учетом нынешней ситуации на мировых рынках дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение. По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год", — сказал Токаев.

Он отметил, что на фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла.

Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Европы и снижает для Азии

Королевство в декабре повысит цены на экспортируемую в Европу нефть, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Для клиентов из Северо-Западной Европы все марки нефти за исключением Arab Medium подорожают на $0,7-0,8 за баррель.

Для покупателей из стран Средиземноморья стоимость всех видов топлива вырастет на $0,5 за баррель, Arab Medium - на $0,2 за баррель.

Для Азии цены снизятся. Стоимость основного поставляемого в АТР сорта Arab Light в следующем месяце будет стоить на $5,45 за баррель, уменьшившись на $0,4 за бар.

Число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в октябре увеличилось по итогам шестого месяца подряд и находится на максимуме более чем за два года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1859 установки против 1853 в сентябре. При этом октябрьский уровень на 389 превысил показатель за аналогичный месяц 2021 года.

В США количество буровых в прошлом месяце повысилось на 5 относительно сентябре и составило 768. В Канаде их число увеличилось на 3 и достигло 214.
Количество установок в Латинской Америке за минувший месяц выросло на 8 (до 188, максимум с декабря 2019 года), в Европе - на 1 (до 107), в Африке - на 4 (до 84), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1 (до 206, самый высокий показатель с марта 2020 года), на Ближнем Востоке - на 18 (до 326, наиболее значительное число с июня 2020 года).

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал в личном блоге зависимость Европы от ископаемого сырья и энергоресурсов из России и Китая.

Боррель отметил, что Китай играет ключевую роль в цепочках поставок, и ЕС по-прежнему сильно зависит от Пекина в рамках стратегии зеленого перехода, который предполагает отказ от использования ископаемого топлива, загрязняющего окружающую среду. По словам политика, зависимость от Китая даже больше, чем от российских углеводородов.

На Китай приходится 90% наших потребностей в магнии, 90% наших потребностей в редкоземельных металлах, а также 80% солнечных панелей, используемых в ЕС. Нам необходимо работать над устранением этой зависимости и укреплением наших позиций. Мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами по Китаю, в том числе в рамках G7, — написал глава евродипломатии в обзоре по итогам прошедшего саммита G7.

Боррель подчеркнул, что Китай по прежнему является не только конкурентом, но ключевым экономическим партнером, поэтому ЕС необходимо «стремиться к конструктивному сотрудничеству, где это возможно».

Буровая: Они что-стали подозревать.

В октябре в Европе зарегистрированы рекордные цены на электроэнергию и газ для частных потребителей несмотря на все меру предпринимаемые властями

В месячном исчислении средний удельный тариф на электроэнергию в октябре вырос на 3,4%, на газ – на 2,5%. Самый большой месячный прирост был в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.

Если не вдаваться в подробности, страны ЕС потратили более €550 миллиардов на защиту граждан и предприятий от резкого роста цен на электроэнергию и газ за счёт снижения налогов и компенсационных выплат.

Дальше - хуже Аналитики отмечают, что цены в Европе будут расти по мере приближения зимы, что может создать проблемы для политических властей, пытающихся искусственно занизить расходы.

Германия ведет переговоры с Wintershall Dea после сообщения в СМИ о том, что добыча компанией российского газового конденсата помогает поддерживать военные действия на Украине, сообщил представитель правительства на регулярной правительственной пресс-конференции.

В ответ на просьбу пояснить ситуацию Wintershall Dea сослалась на свое заявление в пятницу, в котором говорится, что она отвергает обвинения и оставляет за собой право рассмотреть возможность судебного иска.

Еврокомиссия представила анализ возможных действий по сдерживанию цен на газ на встрече с представителями стран блока, в результате которой выяснилось, что ограничение стоимости импорта не является лучшим инструментом для решения проблемы.

Среди других предложенных мер также числилось использование совместной покупательной способности ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа - данное предложение министры энергетики организации обсудят повторно 24 ноября, сообщает Bloomberg.

Санкции о двух концах

Как ограничительные меры Запада повлияют на экономику России и Европы

Санкционная политика в отношении России принесла свои плоды, хотя и не совсем такие, как ожидали на Западе и в первую очередь в Европе. Если еще в начале года даже многие эксперты говорили о спаде ВВП до 15% в 2022 году, то сейчас оценки существенно улучшились.

О последствиях санкций для России и для самой Европы, а также о перспективах РФ в условиях ограничений рассказывает в своей колонке для ИнфоТЭК директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Чтобы заменить российский газ, Европа начала скупать топливо, которое раньше шло в развивающиеся страны, которые теперь оказались отрезанными от рынка.

Это привело к тому, что они оказались не в состоянии удовлетворить ни сегодняшние, ни завтрашние потребности, а наиболее вероятные последствия - остановка заводов, более частые и длительные перебои в подаче электроэнергии, разжигание социальных беспорядков - могут растянуться на следующее десятилетие, пишет Bloomberg.

При этом дефицит уже сблизил развивающиеся государства и Россию, которая готова предлагать дешевые энергоносители Пакистану, Индии и многим другим, не имеющим доступа к спотовому рынку.

Китайские компании на 5-й Китайской международной импортной выставке (CIIE) в Шанхае подписали с мировыми энергетическими гигантами контракты на сумму не менее $69 млрд на покупку продукции, связанной с энергетическим сектором, от нефти до каучука.

CNPC, Sinopec и CNOOC подписали контракты на закупки на сумму более 480,9 млрд юаней ($66,53 млрд). CNPC подписала 30 контрактов на сумму около $16,8 млрд, сообщают источники издания Global Times.

На северо-востоке США развивается зимний энергетический кризис. Топочный мазут, поставляемый в Нью-Йорк, стал самым дорогим за всю историю, сообщает Bloomberg.

Розничные торговцы в Коннектикуте нормируют его, чтобы предотвратить паническую скупку. Запасы дизельного и топочного мазута в Новой Англии составляют треть от нормального уровня. Запасы природного газа также ниже среднего.

Одна из коммунальных компаний штата Массачусетс попросила президента Джо Байдена подготовить чрезвычайные меры для предотвращения дефицита газа. Потребители получат этой зимой самые высокие счета за электроэнергию за последние десятилетия.

Согласно пересмотренному бюджету, 200 млрд евро зарезервированы в экономическом плане Фонда экономической стабилизации Германии для смягчения роста цен на энергоносители до 2024 г., сообщает Bloomberg.

На 2023 г. уже выделено более 120 млрд евро. 40,3 млрд евро будут потрачены на замедление роста цен на газ и 43 млрд евро на удешевление электроэнергии. 15,2 млрд евро выделено на участие государства в обанкротившемся импортере газа Uniper.

Кроме того, 8,5 млрд евро предназначены для возможной необходимой стабилизации других поставщиков энергии. Около 140 млн евро предназначено для поставок нефти на НПЗ PCK в Шведте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в октябре, что «двойные стандарты» создают незаслуженные «сверхприбыли» для энергокомпаний в США и Норвегии, которые резко нарастили поставки газа в Европу на фоне кризиса.

Однако помощник секретаря Министерства энергетики США Брэд Крэбтри заявил в интервью Financial Times, что именно покупатели по долгосрочным контрактам в ЕС получили выгоду от разницы между ценами в Европе и в Штатах:

Это не американские производители СПГ, это в основном международные нефтяные компании и трейдеры с европейскими штаб-квартирами, — включая BP, Shell, Glencore и Vitol.

Говняная энергетика

Нефть можно получить из осадка сточных вод и растительного масла. Биогаз, образующийся в результате ферментации навоза, может быть преобразован в электричество, тепло и биометан, альтернативу возобновляемому природному газу.

Биогенное топливо является углеродно-нейтральным, поэтому, в отличие от ископаемого топлива, не выделяет дополнительный CO2. В будущем НПЗ Bayernoil планирует производить нефть из осадка сточных вод, пишет Handelsblatt.

Германия является одним из крупнейших производителей биоэнергии и все еще считается технологическим лидером. Но до тех пор, пока Германия замедляет развитие отрасли, 90% продаж будет производиться за рубежом.

Буровая: Прямо сам себе Газпром.

ОПЕК+, обязавшаяся сократить добычу на 100 тыс. б\с в октябре, вместо этого увеличила добычу на 220 тыс. б\с благодаря тому, что несколько ее участников восстановили часть производства, потерянного из-за отключений и ТО, показал последний обзор Platts.

Резкий рост добычи в Казахстане, России и Ираке был компенсирован снижением в Саудовской Аравии и Анголе, в результате чего добыча ОПЕК+ выросла до 43,23 млн б\с, достигнув наивысшей отметки за последние 2,5 года.

По данным исследования, в октябре фактически сократили добычу лишь 5 из 22 стран коалиции.

Глава нефтедобывающей компании Diamondback Energy Трэвис Стайс заявил, что сланцевая отрасль США будет продолжать испытывать трудности с наращиванием добычи текущими темпами из-за истощения нефтяных и газовых скважин, проблем с поставками и сосредоточенности инвесторов на доходах акционеров, при этом затраты на новые сланцевые скважины, вероятно, будут расти.

Слабое увеличение производства сырья в стране сделало отрасль ископаемого топлива мишенью критики администрации Джо Байдена. Президент критикует компании за то, что они не наращивают темпы добычи, получая в то же время огромные прибыли, пишет Reuters.

Расходы британских потребителей в связи с банкротством поставщиков электроэнергии вырастут на 28% и составят не менее 2,3 млрд ф. ст., что приведет к дальнейшему росту счетов для нуждающихся домохозяйств, сообщает Bloomberg.

Регулирующий орган Ofgem заявил, что он намерен одобрить выделение еще 445 млн ф. ст. в дополнение к 1,8 млрд ф. ст., которые он выделил в декабре на возмещение расходов поставщикам, которые взяли на себя клиентов разорившихся фирм.

По данным BFY Group, в период с апреля 2022 г. по апрель 2024 г. счет каждого домохозяйства увеличится примерно на 80 ф. ст.