Азиатские нефтеперерабатывающие компании готовы провести переговоры с Saudi Aramco и ADNOC, стремясь обеспечить хотя бы минимальные стабильные поставки на долгосрочной контрактной основе на фоне опасений, что ОПЕК+ может сократить добычу на 2 млн б\с.
НПЗ Индии, Южной Кореи, Японии, Таиланда и Тайваня сообщили, что им, возможно, придется увеличить закупки на спотовом рынке, чтобы покрыть любое сокращение поставок нефти с Ближнего Востока, пишет Platts.
Они добавили, что текущий уровень мирового предложения недостаточен для покрытия базового спроса.
НПЗ Индии, Южной Кореи, Японии, Таиланда и Тайваня сообщили, что им, возможно, придется увеличить закупки на спотовом рынке, чтобы покрыть любое сокращение поставок нефти с Ближнего Востока, пишет Platts.
Они добавили, что текущий уровень мирового предложения недостаточен для покрытия базового спроса.
Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 (ранее – EY в России).
- Случившаяся на прошлой неделе авария на двух газопроводах в Балтийском море не только вызвала серьезную озабоченность у экологов, но и вновь привлекла внимание к и без того непростой ситуации на газовом рынке.
- Опережение плановых сроков по заполнению ПХГ в ЕС, безусловно, вселяет надежду на некоторую балансировку регионального рынка, но остается открытым вопрос, какими темпами будет осуществляться отбор газа из хранилищ зимой.
- США сократили экспорт в Европу с 6,2 млрд куб. м в мае до 4,1 млрд куб м в сентябре. В результате американская доля в структуре импорта СПГ в ЕС с марта по сентябрь снизилась с 52% до 31% , а доля Европы в портфеле поставок СПГ из США – с 77% до 48%.
- Сейчас европейские газовые котировки близки к азиатским, что создает риск обратного перетока СПГ в АТР и может привести к очередному скачку цен в Европе.
- В случае снятия антиковидных ограничений Китай может вновь начать наращивать закупки, что приведет к долгосрочному дефициту в ЕС. Баланс спроса и предложения продолжит восстанавливаться за счет снижения спроса, а не за счет роста предложения.
- По данным МЭА, потребление газа в Европе за первые восемь месяцев текущего года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).
- Случившаяся на прошлой неделе авария на двух газопроводах в Балтийском море не только вызвала серьезную озабоченность у экологов, но и вновь привлекла внимание к и без того непростой ситуации на газовом рынке.
- Опережение плановых сроков по заполнению ПХГ в ЕС, безусловно, вселяет надежду на некоторую балансировку регионального рынка, но остается открытым вопрос, какими темпами будет осуществляться отбор газа из хранилищ зимой.
- США сократили экспорт в Европу с 6,2 млрд куб. м в мае до 4,1 млрд куб м в сентябре. В результате американская доля в структуре импорта СПГ в ЕС с марта по сентябрь снизилась с 52% до 31% , а доля Европы в портфеле поставок СПГ из США – с 77% до 48%.
- Сейчас европейские газовые котировки близки к азиатским, что создает риск обратного перетока СПГ в АТР и может привести к очередному скачку цен в Европе.
- В случае снятия антиковидных ограничений Китай может вновь начать наращивать закупки, что приведет к долгосрочному дефициту в ЕС. Баланс спроса и предложения продолжит восстанавливаться за счет снижения спроса, а не за счет роста предложения.
- По данным МЭА, потребление газа в Европе за первые восемь месяцев текущего года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).
Morgan Stanley повысил прогноз цен на нефть на I кв. 2023 г. и предсказал ограничение предложения в будущем в связи с резким сокращением добычи, согласованным ОПЕК+, в сочетании с влиянием нефтяного эмбарго на добычу в России.
Теперь мы ожидаем, что в 2023 г. на рынке будет дефицит в 900 тыс. б\с по сравнению с 200 тыс. б\с ранее. Эти прогнозы предполагают, что добыча нефти в России упадет на 1-1,5 млн б\с после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт нефти, — говорится в записке Morgan Stanley.
Банк прогнозирует, что в I кв. 2023 г. цена на Brent поднимется до 100 $/барр.
Теперь мы ожидаем, что в 2023 г. на рынке будет дефицит в 900 тыс. б\с по сравнению с 200 тыс. б\с ранее. Эти прогнозы предполагают, что добыча нефти в России упадет на 1-1,5 млн б\с после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт нефти, — говорится в записке Morgan Stanley.
Банк прогнозирует, что в I кв. 2023 г. цена на Brent поднимется до 100 $/барр.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что законопроект «No Oil Producing and Exporting Cartels» (NOPEC), который позволит США подавать иски к странам ОПЕК за манипулирование ценами на рынке энергоресурсов, рассматривается в качестве возможного ответа на сокращение добычи картеля, решение о котором, принятое ранее на этой неделе, пишет Bloomberg.
Ранее источник издания сообщал, что на данный момент планов рассмотрения законопроекта в Сенате нет, но ситуация может измениться.
Представители Белого дома заявили, что администрация до Байдена проведет консультации с Конгрессом по вопросу предоставления дополнительных инструментов и полномочий по снижению степени контроля ОПЕК над ценами на энергоресурсы.
Ранее источник издания сообщал, что на данный момент планов рассмотрения законопроекта в Сенате нет, но ситуация может измениться.
Представители Белого дома заявили, что администрация до Байдена проведет консультации с Конгрессом по вопросу предоставления дополнительных инструментов и полномочий по снижению степени контроля ОПЕК над ценами на энергоресурсы.
Альянс ОПЕК+ объяснил значительное сокращение целевого объема производства как упреждающий шаг, направленный на борьбу с потенциальным замедлением спроса на нефть.
Однако существуют мнения о том, что этот шаг разжигает инфляцию и усиливает силы, которые могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии, сообщает Energy Intelligence.
Администрация Байдена назвала это решение «недальновидным», заявив, что время было выбрано неудачно, поскольку «мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным воздействием» конфликта России и Украины.
Банк Morgan Stanley отметил, что решение может привести к «значительному дефициту предложения на нефтяных рынках».
Однако существуют мнения о том, что этот шаг разжигает инфляцию и усиливает силы, которые могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии, сообщает Energy Intelligence.
Администрация Байдена назвала это решение «недальновидным», заявив, что время было выбрано неудачно, поскольку «мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным воздействием» конфликта России и Украины.
Банк Morgan Stanley отметил, что решение может привести к «значительному дефициту предложения на нефтяных рынках».
Министерство внутренних дел США предприняло первые шаги по проведению в ближайшие месяцы аукционов на бурение нефтяных и газовых скважин в Нью-Мексико, Вайоминге и Мексиканском заливе.
Условия продаж на суше будут отражать новые требования, введенные новым Законом о снижении инфляции (IRA) президента Джо Байдена, включая более высокие ставки роялти, минимальные ставки и арендную плату, пишет Reuters.
Бюро по управлению земельными ресурсами министерства заявило, что в течение 30 дней оно будет запрашивать мнение общественности по плану предложения нефтегазовым компаниям участков в Вайоминге и Нью-Мексико.
Условия продаж на суше будут отражать новые требования, введенные новым Законом о снижении инфляции (IRA) президента Джо Байдена, включая более высокие ставки роялти, минимальные ставки и арендную плату, пишет Reuters.
Бюро по управлению земельными ресурсами министерства заявило, что в течение 30 дней оно будет запрашивать мнение общественности по плану предложения нефтегазовым компаниям участков в Вайоминге и Нью-Мексико.
Forwarded from ИнфоТЭК
Иранская карта
Удастся ли Вашингтону запугать или «купить» Тегеран, ослабив его складывающийся альянс с Россией?
Мы продолжаем цикл публикаций под рубрикой «Нефтяные войны». Если попытаться определить самый длительный международный конфликт, имевший ярко выраженную нефтяную подоплеку, то, скорее всего, стоит выделить санкционную войну США против Ирана, продолжающуюся уже более 40 лет. Впрочем, борьба за нефтяные ресурсы этой ближневосточной страны ведется гораздо дольше, начиная с XIX века. Но цели ее постоянно меняются.
Так, сегодня главная задача Вашингтона – не допустить тесного альянса России и ИРИ в энергетической сфере, а также закрыть дорогу иранской нефти (а в перспективе и газу) на европейский рынок. Не для того американцы морозят европейцев, чтобы в роли спасителя выступил Иран. О более чем вековой войне за иранскую нефть рассказывается в авторской колонке эксперта аналитического центра ИнфоТЭК, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова.
Удастся ли Вашингтону запугать или «купить» Тегеран, ослабив его складывающийся альянс с Россией?
Мы продолжаем цикл публикаций под рубрикой «Нефтяные войны». Если попытаться определить самый длительный международный конфликт, имевший ярко выраженную нефтяную подоплеку, то, скорее всего, стоит выделить санкционную войну США против Ирана, продолжающуюся уже более 40 лет. Впрочем, борьба за нефтяные ресурсы этой ближневосточной страны ведется гораздо дольше, начиная с XIX века. Но цели ее постоянно меняются.
Так, сегодня главная задача Вашингтона – не допустить тесного альянса России и ИРИ в энергетической сфере, а также закрыть дорогу иранской нефти (а в перспективе и газу) на европейский рынок. Не для того американцы морозят европейцев, чтобы в роли спасителя выступил Иран. О более чем вековой войне за иранскую нефть рассказывается в авторской колонке эксперта аналитического центра ИнфоТЭК, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова.
7 октября Великобритания запустила первый раунд лицензирования участков для разведки нефти и газа с 2019 г., чтобы нарастить внутреннюю добычу углеводородов, поскольку Европа отказалась от российского топлива.
В новом раунде британский регулятор NSTA предлагает 898 блоков, поощряя заявки, особенно в южной части Северного моря, где углеводороды находятся близко к существующей инфраструктуре, что позволяет ускорить разработку.
В зависимости от количества и качества заявок может быть выдано примерно 100 лицензий, сообщает Reuters.
В новом раунде британский регулятор NSTA предлагает 898 блоков, поощряя заявки, особенно в южной части Северного моря, где углеводороды находятся близко к существующей инфраструктуре, что позволяет ускорить разработку.
В зависимости от количества и качества заявок может быть выдано примерно 100 лицензий, сообщает Reuters.
Аналитики считают, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак возьмут на себя основную нагрузку по сокращению добычи, принятому ОПЕК+. Согласно оценке Rystad Energy, Саудовская Аравия в ноябре может сократить до 520 тыс. б\с.
Ирак может сократить добычу почти на 220 тыс. б\с, ОАЭ – на 150 тыс. б\с, а Кувейт – еще на 135 тыс. б\с. Казахстан, Алжир, Оман, Габон и Южный Судан также войдут в число стран, которые, как ожидается, будут способствовать сокращению добычи, объявленному группой.
Ирак может сократить добычу почти на 220 тыс. б\с, ОАЭ – на 150 тыс. б\с, а Кувейт – еще на 135 тыс. б\с. Казахстан, Алжир, Оман, Габон и Южный Судан также войдут в число стран, которые, как ожидается, будут способствовать сокращению добычи, объявленному группой.
Сланцевый сектор США не в состоянии заполнить пробел, оставшийся после запланированного сокращения добычи ОПЕК+, пишет Argus Media.
В начале года сланцевые компании не хотели активизировать бурение, так как акционеры требовали от них сосредоточиться на прибыли, и прибыль, полученная благодаря росту цен на нефть, поддержала эту позицию, а затем растущие затраты стали еще одним препятствием на пути к увеличению добычи.
Давление инвесторов, узкие места в инфраструктуре и цепочке поставок, инфляция издержек накладывают жесткое ограничение на возможности роста добычи нефти в США, – считает аналитик Rystad Energy Артем Абрамов.
В начале года сланцевые компании не хотели активизировать бурение, так как акционеры требовали от них сосредоточиться на прибыли, и прибыль, полученная благодаря росту цен на нефть, поддержала эту позицию, а затем растущие затраты стали еще одним препятствием на пути к увеличению добычи.
Давление инвесторов, узкие места в инфраструктуре и цепочке поставок, инфляция издержек накладывают жесткое ограничение на возможности роста добычи нефти в США, – считает аналитик Rystad Energy Артем Абрамов.
Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть на этот год и 2023 г., так как ожидает, что сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б\с будет «очень благоприятным» фактором для цен в будущем.
Если последнее сокращение добычи ОПЕК+ продлится до декабря 2023 г., это повысит прогноз по Brent на 25 $/барр., при этом возможны скачки цен еще выше, если запасы полностью истощатся, говорится в записке банка.
Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть Brent на 2022 год с 99 $/барр. до 104 $/барр., а на 2023 г.- со 108 $/барр. до 110 $/барр.
Если последнее сокращение добычи ОПЕК+ продлится до декабря 2023 г., это повысит прогноз по Brent на 25 $/барр., при этом возможны скачки цен еще выше, если запасы полностью истощатся, говорится в записке банка.
Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть Brent на 2022 год с 99 $/барр. до 104 $/барр., а на 2023 г.- со 108 $/барр. до 110 $/барр.
Управление энергетической информации опубликовало исторические данные по хранению газа: так с 24 по 30 сентября было накоплено 129 млрд. куб. футов, в результате чего объем газа в хранилищах достиг 3,106 трлн куб. футов — это третьи по величине запасы за всю историю ведомства, сообщает Reuters.
Однако после публикации данных ноябрьские газовые фьючерсы взлетели до дневного максимума в 7,188 $/млн БТЕ, а закрылись на 4,2 цента выше предыдущего дня — на отметке 6,972 $/млн БТЕ.
Ожидания огромных объемов уже были заложены в цены, и дефицит запасов сохранится, даже если в октябре поставки превысят 100 млрд куб. футов/неделю, и неизвестен фактический спрос зимой.
Однако после публикации данных ноябрьские газовые фьючерсы взлетели до дневного максимума в 7,188 $/млн БТЕ, а закрылись на 4,2 цента выше предыдущего дня — на отметке 6,972 $/млн БТЕ.
Ожидания огромных объемов уже были заложены в цены, и дефицит запасов сохранится, даже если в октябре поставки превысят 100 млрд куб. футов/неделю, и неизвестен фактический спрос зимой.
По данным Refinitiv, импорт СПГ в Европу в этом году достигнет рекордного уровня: объемы импорта до конца сентября уже на 16,5% превысили показатели 2021 г. и на 8% — показатели 2019 г.
Однако неясно, как это скажется на покупательной способности региона и его способности профинансировать энергопереход: бюджеты стран ЕС уже пострадали от субсидий и падения экономики во время пандемии, а правительства уже принимают новые пакеты поддержки.
По данным Refinitiv, затраты на закупки СПГ уже составили примерно $60 млрд, но могут превысить $90 млрд, если объемы закупок в IV кв. вырастут на 30% кв./кв.
Однако неясно, как это скажется на покупательной способности региона и его способности профинансировать энергопереход: бюджеты стран ЕС уже пострадали от субсидий и падения экономики во время пандемии, а правительства уже принимают новые пакеты поддержки.
По данным Refinitiv, затраты на закупки СПГ уже составили примерно $60 млрд, но могут превысить $90 млрд, если объемы закупок в IV кв. вырастут на 30% кв./кв.
Полная версия «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 (ранее – EY в России) опубликована на сайте.
https://b1.ru/energodigest-7-october-2022-gas-market-off-to-unchartered-waters
https://b1.ru/energodigest-7-october-2022-gas-market-off-to-unchartered-waters
Forwarded from Графономика
Еще одна причина истерии Белого Дома по поводу снижения квот на добычу ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки, может быть связана с тем, что сланцевая отрасль США окончательно проела накопленные резервы, при этом добыча так и не вышла на новые максимумы. Так количество пробуренных, но не используемых скважин на месторождениях в США снизилось до минимума за 8 лет. То есть, накопленной за локдаун форы у отрасли больше нет.
Существенно нарастить бурение нефтяники в США также не могут. Причин стразу несколько. Во-первых, инфляция. Во– вторых, сами скважины стали намного длиннее, а значит дороже. В-третьих, отдача нефти на новые (удлиненные) скважины не растет. В–четвертых, дефицит с поставками оборудования.
В итоге, в уже ближайшие месяцы может начаться снижение добычи на сланцевых формациях в США. Остановить процесс деградации сланца может лишь существенный рост цен на нефть. Однако вряд ли надолго. Все больше косвенных данных говорит, о том что пики добычи нефти в США остались позади.
Существенно нарастить бурение нефтяники в США также не могут. Причин стразу несколько. Во-первых, инфляция. Во– вторых, сами скважины стали намного длиннее, а значит дороже. В-третьих, отдача нефти на новые (удлиненные) скважины не растет. В–четвертых, дефицит с поставками оборудования.
В итоге, в уже ближайшие месяцы может начаться снижение добычи на сланцевых формациях в США. Остановить процесс деградации сланца может лишь существенный рост цен на нефть. Однако вряд ли надолго. Все больше косвенных данных говорит, о том что пики добычи нефти в США остались позади.
Forwarded from Сырьевая игла
Мексика исключили возможность нарастить добычу нефти к 2024 году
Мексика не сможет довести добычу нефти до 2 млн б/с к 2024 году, как планировалось ранее, - заявила глава Национальной комиссии по углеводородам Альма Поррес.
По официальным данным, в августе текущего года в Мексике добывали 1,626 млн б/с.
По мнению Поррес, сегодня самый оптимистичный сценарий допускает рост добычи до 1,789 млн б/с, умеренный - до 1,747 млн б/с, а пессимистичный - до 1,65 млн б/с через два года.
Т.е. максимум увеличения - 150 тыс б/с.
"Ни один из них не предусматривает… увеличения до 2 млн б/с", - отметила Поррес, сославшись на то, что в том случае, если в Мексике "не будет вестись адекватная разведка" новых месторождений, будет очень сложно рассчитывать на увеличение добычи.
Мексика не сможет довести добычу нефти до 2 млн б/с к 2024 году, как планировалось ранее, - заявила глава Национальной комиссии по углеводородам Альма Поррес.
По официальным данным, в августе текущего года в Мексике добывали 1,626 млн б/с.
По мнению Поррес, сегодня самый оптимистичный сценарий допускает рост добычи до 1,789 млн б/с, умеренный - до 1,747 млн б/с, а пессимистичный - до 1,65 млн б/с через два года.
Т.е. максимум увеличения - 150 тыс б/с.
"Ни один из них не предусматривает… увеличения до 2 млн б/с", - отметила Поррес, сославшись на то, что в том случае, если в Мексике "не будет вестись адекватная разведка" новых месторождений, будет очень сложно рассчитывать на увеличение добычи.
Исполнительная ветвь ЕС планирует срочно подготовить несколько вариантов ограничения цены на природный газ, пытаясь смягчить энергетический кризис.
Лидеры стремятся согласовать конкретные шаги на саммите в Брюсселе через две недели, сказал журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон. Несколько стран предупредили ЕС, что блоку необходимо действовать быстро, иначе он поставит под угрозу солидарность его участников, пишет Bloomberg.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она будет использовать письмо, которое она написала лидерам перед встречей, в качестве дорожной карты для предложений.
Лидеры стремятся согласовать конкретные шаги на саммите в Брюсселе через две недели, сказал журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон. Несколько стран предупредили ЕС, что блоку необходимо действовать быстро, иначе он поставит под угрозу солидарность его участников, пишет Bloomberg.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она будет использовать письмо, которое она написала лидерам перед встречей, в качестве дорожной карты для предложений.
Согласно данным S&P Global Commodities at Sea, экспорт российской нефти за месяц в среднем составил 2,99 млн б\с, что на 290 тыс. б\с ниже уровня августа и является самым низким показателем с сентября 2021 г.
По информации Commodities at Sea, российские поставки в Нидерланды на крупнейший в Европе центр нефтепереработки сократились в сентябре более чем наполовину до 165 тыс. б\с по сравнению с 390 тыс. б\с в августе и с довоенным уровнем в около 525 тыс. б\с.
В целом впервые с июля 2020 г. объем поставок российской нефти в Европу опустился ниже 1 млн б\с.
По информации Commodities at Sea, российские поставки в Нидерланды на крупнейший в Европе центр нефтепереработки сократились в сентябре более чем наполовину до 165 тыс. б\с по сравнению с 390 тыс. б\с в августе и с довоенным уровнем в около 525 тыс. б\с.
В целом впервые с июля 2020 г. объем поставок российской нефти в Европу опустился ниже 1 млн б\с.
Согласно данным S&P Global Commodities at Sea, экспорт российской нефти за месяц в среднем составил 2,99 млн б\с, что на 290 тыс. б\с ниже уровня августа и является самым низким показателем с сентября 2021 г.
По информации Commodities at Sea, российские поставки в Нидерланды на крупнейший в Европе центр нефтепереработки сократились в сентябре более чем наполовину до 165 тыс. б\с по сравнению с 390 тыс. б\с в августе и с довоенным уровнем в около 525 тыс. б\с.
В целом впервые с июля 2020 г. объем поставок российской нефти в Европу опустился ниже 1 млн б\с.
По информации Commodities at Sea, российские поставки в Нидерланды на крупнейший в Европе центр нефтепереработки сократились в сентябре более чем наполовину до 165 тыс. б\с по сравнению с 390 тыс. б\с в августе и с довоенным уровнем в около 525 тыс. б\с.
В целом впервые с июля 2020 г. объем поставок российской нефти в Европу опустился ниже 1 млн б\с.
По сообщению Минэнерго, США продали партию сырья из Стратегического нефтяного резерва (SPR) объемом 10,15 млн барр. компаниям Equinor Marketing and Trading, Marathon Petroleum Supply and Trading, Valero Marketing and Supply Company, Motiva, Macquarie Commodities and Trading, Atlantic Trading & Marketing, Phillips 66 и Shell Trading Company.
Впервые предложенная в сентябре, партия является частью ранее объявленного президентом Джо Байденом плана по продаже 180 млн барр. нефти из резерва для борьбы с высокими ценами на сырье. С мая администрация уже продала около 165 млн барр., что является крупнейшей продажей из SPR.
Впервые предложенная в сентябре, партия является частью ранее объявленного президентом Джо Байденом плана по продаже 180 млн барр. нефти из резерва для борьбы с высокими ценами на сырье. С мая администрация уже продала около 165 млн барр., что является крупнейшей продажей из SPR.
Нефтегазовая активность на Среднем Западе и Горном Западе США в III кв. снизилась, но в целом остается на высоком уровне, сообщил в пятницу Федеральный резервный банк Канзас-Сити в своем ежеквартальном обзоре.
Индекс энергетической активности уменьшился за квартал с 57 до 44, но остается на одном из самых высоких уровней за всю историю исследования. Снижение произошло на фоне опасений, что рецессия и высокие цены понизят спрос на нефть и газ.
Энергокомпании выразили несколько более оптимистичный прогноз относительно будущего бизнеса, пишет Reuters.
Индекс энергетической активности уменьшился за квартал с 57 до 44, но остается на одном из самых высоких уровней за всю историю исследования. Снижение произошло на фоне опасений, что рецессия и высокие цены понизят спрос на нефть и газ.
Энергокомпании выразили несколько более оптимистичный прогноз относительно будущего бизнеса, пишет Reuters.