Вашингтон задумался о запрете экспорта нефтепродуктов

В Белом доме прошла «напряженная встреча» между представителями администрации и руководителями нефтяных компаний. Основная тема: «политическая угроза» на фоне опасений, что высокие цены на бензин могут сказаться на результатах Демпартии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Очевидно, не придя к общему знаменателю администрация обратилась в Минэнерго США с просьбой проанализировать, каковы будут возможные последствия введения запрета на вывоз из страны нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива, пишет Bloomberg.

Во вторник руководители Американского института нефти и Американской ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции направили письмо министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм, сообщает ТАСС. По их мнению, ограничение американского экспорта нефти нанесет урон глобальным рынкам, национальной безопасности США и повысит цены на топливо внутри страны.

Выкачивать бесконечно стратегические резервы США не могут. В октябре программа заканчивается, вчера на брифинге пресс-секретарь Белого дома официально сообщила, что администрация «не рассматривает продолжения продажи нефти из резервов».

Одновременно ОПЕК+ принимает решение о снижение добычи нефти в вилке от 0,5 до 2 млн баррелей в сутки.

Таким образом к началу ноября рынки рискуют вновь подойти с нефтяными ценами за $100 бар и соответствующей политической реакцией в США.

€1 трлн и даже больше - во столько обойдется Европе энергокризис.

Речь о госзатратах европейских стран на смягчение последствий нынешнего кризиса. Иначе ЕС столкнется со сравнимым по масштабу падением ВВП - от 6,5% до 11,5% (€0,9-1,7 трлн) - и риском затяжной депрессии. Об этом говорится в исследовании "Яков и партнёры" "Европейский энергетический баланс в новой реальности".

Ожидается, что в следующем году правительства европейских стран продолжат политику ручного управления экономикой. Положение будет ухудшаться за счет увеличения энергоимпорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли.

Основной негативный эффект в том, что ряд энергоемкие отрасли Европы могут оказаться неконкурентоспособны из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей. Предприятия этих отраслей будут вынуждены сократить производство на 10-60% от уровней прошлого года. Остановка предприятий повлечет сокращение рабочих мест: в сфере производства продуктов питания сокращения могут коснуться 1,4 млн человек, в целлюлозно-бумажном производстве - 800 тыс., в металлургии и производстве неметаллической минеральной продукции - по 600 тыс. соответственно.

Белый дом выразил недовольство планами ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 млн б\с, объявив о мерах смягчения воздействия этого решения на цены на нефть и озвучив угрозу последствий для нефтяного картеля.

Представители администрации Джо Байдена обвинили ОПЕК+ в создании альянса с Россией и заявили о проведении консультаций с Конгрессом по поводу создания дополнительных инструментов и предоставления полномочий для снижения контроля ОПЕК над ценами на нефть.

Также было объявлено о продаже дополнительных 10 млн барр. нефти из стратегического резерва и возможных дальнейших высвобождениях запасов. Сам Байден охарактеризовал сокращения добычи ОПЕК+ как «ненужные», сообщает Bloomberg.

Буровая: Продажи из резерва уже становятся нормой, что само по себе тревожно. Резервы можно, конечно, продавать, но когда-нибудь их придется восполнять.

А самое главное - чтобы поднять предложение, надо поднять инвестиции в разведку и добычу. Инвестиции сегодня "заперты" санкционными войнами на фондовом рынке (на Западе), разгоняя инфляцию.

Задача очень непростая: увеличить рост добычи без роста инвестиций в страны-экспортеры (Россия и Иран). Сланцевая добыча внутри США на излёте, и не способна компенсировать глобальный энергодефицит.

Остаётся единственный вариант - ошкуривание энергоизбыточных стран (война). Что мы сегодня и наблюдаем вокруг России и Ирана.

Если Россию не сломают в ближайшее время, то закончится это глобальной рецессией, главными персонажами которой выступят США и Китай. Так что у последнего здесь свои интересы.

По сообщению УЭИ, запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 30 сентября, снизились на 1,4 млн барр. до 429,2 млн барр. Аналитики в опросе Reuters ожидали роста на 2,1 млн барр.

Запасы нефти в Кушинге за ту же неделю выросли на 273 тыс. барр. Сокращение запасов топлива было вызвано резким ростом поставок топливной продукции, при этом заметно увеличилось количество автомобильного бензина.

Поставки нефтепродуктов за неделю выросли на 0,3%, или на 61 тыс. б\с, объем переработки нефти на НПЗ вырос на 210 тыс. б\с, а коэффициент использования НПЗ увеличился на 0,7 п. п.

Нефтяная отрасль сейчас испытывает недостаток инвестиций и свободных мощностей по добыче, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, отвечая на вопросы о высоких ценах на сырье.

Он отметил, что сейчас никто не может гарантировать, что в 2023 и 2024 году миру хватит поставок нефти, а цена - это один из механизмов регулировать инвестиции в добычу. Аль-Мазруи подчеркнул при этом, что сегодня нефть - самый дешевый вид энергоносителей.

В этот же день министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман на вопрос о высоких ценах на нефть ответил, что цены сейчас находятся на самом низком уровне по сравнению с другими энергоносителями и в этом заслуга ОПЕК+.

Буровая: Вот, человек тоже с нами согласен.

Несколько стран Азии с развивающейся экономикой сокращают импорт СПГ на фоне растущей конкуренции за топливо, особенно со стороны Европы, пишет The Wall Street Journal.

Ограниченные поставки российского газа подтолкнули Европу к наращиванию импорта СПГ. Активная конкуренция за поставки привела к росту цен в Азии примерно в 12 раз по сравнению с началом 2021 года - почти до $70 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).

Стремительный подъем цен привел к тому, что такие страны, как Пакистан, Индия и Бангладеш испытывают трудности с покупкой достаточного количества СПГ. По данным компании Vortexa, с февраля они в совокупности сократили закупки на 11%.

Значительного повышения объемов поставок СПГ в мире не ожидается примерно до 2026 года. По словам аналитиков и отраслевых экспертов, это ставит развивающиеся страны Азии в затруднительное положение, поскольку они не могут сбалансировать свою энергетику.

Азиатские страны являются крупнейшими потребителями СПГ: в 2021 году на этот регион приходилось 73% мирового импорта. Хотя основная часть спроса приходится на Китай, Японию и Южную Корею, аналитики ожидают, что наибольший рост потребления в этом десятилетии придется на развивающиеся азиатские страны, где международные агентства и глобальные компании продвигают это топливо как более чистую альтернативу углю.

Развивающиеся страны Азии хотели перейти на СПГ в том числе для того, чтобы компенсировать снижение добычи газа и растущий спрос на топливо. Однако теперь, к примеру, власти Вьетнама публично поставили под сомнение возможность перехода на СПГ с учетом текущих рыночных цен.

Франция задействовала стратегические резервы топлива, чтобы восполнить запасы на ряде АЗС, истощившиеся на фоне продолжающейся забастовки рабочих ряда НПЗ и топливохранилищ, приведшей к остановке более 60% перерабатывающих мощностей страны.

В наиболее пострадавшем регионе вблизи бельгийской границы запрещены продажи топлива в канистры и другие переносные емкости, сообщает Reuters.

По сообщению отраслевого ведомства UFIP, нехватка топлива на отдельных АЗС вызвана логистическими проблемами, а не дефицитом предложения.

Опасения по поводу дефицита поставок нефти и стремительного роста инфляции усилились после того, как ОПЕК+ объявила о крупнейшем сокращении добычи с 2020 г. в преддверии введения ЕС эмбарго на российские энергоносители.

Этот шаг увеличил дипломатический раскол между блоком, поддерживаемым Саудовской Аравией, и западными странами, которые опасаются, что повышение цен на энергоносители нанесет ущерб хрупкой мировой экономике и помешает усилиям лишить Россию нефтяных доходов, пишет Reuters.

Леонид Крутаков традиционно раскрывает тему нашего поста более подробно.

На этот раз о недовольстве США решению ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 млн б\с.

Почему так произошло и куда все это заведет мировую экономику в посте эксперта.

Азиатские нефтеперерабатывающие компании готовы провести переговоры с Saudi Aramco и ADNOC, стремясь обеспечить хотя бы минимальные стабильные поставки на долгосрочной контрактной основе на фоне опасений, что ОПЕК+ может сократить добычу на 2 млн б\с.

НПЗ Индии, Южной Кореи, Японии, Таиланда и Тайваня сообщили, что им, возможно, придется увеличить закупки на спотовом рынке, чтобы покрыть любое сокращение поставок нефти с Ближнего Востока, пишет Platts.

Они добавили, что текущий уровень мирового предложения недостаточен для покрытия базового спроса.

Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 (ранее – EY в России).

- Случившаяся на прошлой неделе авария на двух газопроводах в Балтийском море не только вызвала серьезную озабоченность у экологов, но и вновь привлекла внимание к и без того непростой ситуации на газовом рынке.

- Опережение плановых сроков по заполнению ПХГ в ЕС, безусловно, вселяет надежду на некоторую балансировку регионального рынка, но остается открытым вопрос, какими темпами будет осуществляться отбор газа из хранилищ зимой.

- США сократили экспорт в Европу с 6,2 млрд куб. м в мае до 4,1 млрд куб м в сентябре. В результате американская доля в структуре импорта СПГ в ЕС с марта по сентябрь снизилась с 52% до 31% , а доля Европы в портфеле поставок СПГ из США – с 77% до 48%.

- Сейчас европейские газовые котировки близки к азиатским, что создает риск обратного перетока СПГ в АТР и может привести к очередному скачку цен в Европе.

- В случае снятия антиковидных ограничений Китай может вновь начать наращивать закупки, что приведет к долгосрочному дефициту в ЕС. Баланс спроса и предложения продолжит восстанавливаться за счет снижения спроса, а не за счет роста предложения.

- По данным МЭА, потребление газа в Европе за первые восемь месяцев текущего года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Morgan Stanley повысил прогноз цен на нефть на I кв. 2023 г. и предсказал ограничение предложения в будущем в связи с резким сокращением добычи, согласованным ОПЕК+, в сочетании с влиянием нефтяного эмбарго на добычу в России.

Теперь мы ожидаем, что в 2023 г. на рынке будет дефицит в 900 тыс. б\с по сравнению с 200 тыс. б\с ранее. Эти прогнозы предполагают, что добыча нефти в России упадет на 1-1,5 млн б\с после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт нефти, — говорится в записке Morgan Stanley.

Банк прогнозирует, что в I кв. 2023 г. цена на Brent поднимется до 100 $/барр.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что законопроект «No Oil Producing and Exporting Cartels» (NOPEC), который позволит США подавать иски к странам ОПЕК за манипулирование ценами на рынке энергоресурсов, рассматривается в качестве возможного ответа на сокращение добычи картеля, решение о котором, принятое ранее на этой неделе, пишет Bloomberg.

Ранее источник издания сообщал, что на данный момент планов рассмотрения законопроекта в Сенате нет, но ситуация может измениться.

Представители Белого дома заявили, что администрация до Байдена проведет консультации с Конгрессом по вопросу предоставления дополнительных инструментов и полномочий по снижению степени контроля ОПЕК над ценами на энергоресурсы.

Альянс ОПЕК+ объяснил значительное сокращение целевого объема производства как упреждающий шаг, направленный на борьбу с потенциальным замедлением спроса на нефть.

Однако существуют мнения о том, что этот шаг разжигает инфляцию и усиливает силы, которые могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии, сообщает Energy Intelligence.

Администрация Байдена назвала это решение «недальновидным», заявив, что время было выбрано неудачно, поскольку «мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным воздействием» конфликта России и Украины.

Банк Morgan Stanley отметил, что решение может привести к «значительному дефициту предложения на нефтяных рынках».

Министерство внутренних дел США предприняло первые шаги по проведению в ближайшие месяцы аукционов на бурение нефтяных и газовых скважин в Нью-Мексико, Вайоминге и Мексиканском заливе.

Условия продаж на суше будут отражать новые требования, введенные новым Законом о снижении инфляции (IRA) президента Джо Байдена, включая более высокие ставки роялти, минимальные ставки и арендную плату, пишет Reuters.

Бюро по управлению земельными ресурсами министерства заявило, что в течение 30 дней оно будет запрашивать мнение общественности по плану предложения нефтегазовым компаниям участков в Вайоминге и Нью-Мексико.

Иранская карта

Удастся ли Вашингтону запугать или «купить» Тегеран, ослабив его складывающийся альянс с Россией?

Мы продолжаем цикл публикаций под рубрикой «Нефтяные войны». Если попытаться определить самый длительный международный конфликт, имевший ярко выраженную нефтяную подоплеку, то, скорее всего, стоит выделить санкционную войну США против Ирана, продолжающуюся уже более 40 лет. Впрочем, борьба за нефтяные ресурсы этой ближневосточной страны ведется гораздо дольше, начиная с XIX века. Но цели ее постоянно меняются.

Так, сегодня главная задача Вашингтона – не допустить тесного альянса России и ИРИ в энергетической сфере, а также закрыть дорогу иранской нефти (а в перспективе и газу) на европейский рынок. Не для того американцы морозят европейцев, чтобы в роли спасителя выступил Иран. О более чем вековой войне за иранскую нефть рассказывается в авторской колонке эксперта аналитического центра ИнфоТЭК, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова.

7 октября Великобритания запустила первый раунд лицензирования участков для разведки нефти и газа с 2019 г., чтобы нарастить внутреннюю добычу углеводородов, поскольку Европа отказалась от российского топлива.

В новом раунде британский регулятор NSTA предлагает 898 блоков, поощряя заявки, особенно в южной части Северного моря, где углеводороды находятся близко к существующей инфраструктуре, что позволяет ускорить разработку.

В зависимости от количества и качества заявок может быть выдано примерно 100 лицензий, сообщает Reuters.

Аналитики считают, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак возьмут на себя основную нагрузку по сокращению добычи, принятому ОПЕК+. Согласно оценке Rystad Energy, Саудовская Аравия в ноябре может сократить до 520 тыс. б\с.

Ирак может сократить добычу почти на 220 тыс. б\с, ОАЭ – на 150 тыс. б\с, а Кувейт – еще на 135 тыс. б\с. Казахстан, Алжир, Оман, Габон и Южный Судан также войдут в число стран, которые, как ожидается, будут способствовать сокращению добычи, объявленному группой.

Сланцевый сектор США не в состоянии заполнить пробел, оставшийся после запланированного сокращения добычи ОПЕК+, пишет Argus Media.

В начале года сланцевые компании не хотели активизировать бурение, так как акционеры требовали от них сосредоточиться на прибыли, и прибыль, полученная благодаря росту цен на нефть, поддержала эту позицию, а затем растущие затраты стали еще одним препятствием на пути к увеличению добычи.

Давление инвесторов, узкие места в инфраструктуре и цепочке поставок, инфляция издержек накладывают жесткое ограничение на возможности роста добычи нефти в США, – считает аналитик Rystad Energy Артем Абрамов.

Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть на этот год и 2023 г., так как ожидает, что сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б\с будет «очень благоприятным» фактором для цен в будущем.

Если последнее сокращение добычи ОПЕК+ продлится до декабря 2023 г., это повысит прогноз по Brent на 25 $/барр., при этом возможны скачки цен еще выше, если запасы полностью истощатся, говорится в записке банка.

Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть Brent на 2022 год с 99 $/барр. до 104 $/барр., а на 2023 г.- со 108 $/барр. до 110 $/барр.

Управление энергетической информации опубликовало исторические данные по хранению газа: так с 24 по 30 сентября было накоплено 129 млрд. куб. футов, в результате чего объем газа в хранилищах достиг 3,106 трлн куб. футов — это третьи по величине запасы за всю историю ведомства, сообщает Reuters.

Однако после публикации данных ноябрьские газовые фьючерсы взлетели до дневного максимума в 7,188 $/млн БТЕ, а закрылись на 4,2 цента выше предыдущего дня — на отметке 6,972 $/млн БТЕ.

Ожидания огромных объемов уже были заложены в цены, и дефицит запасов сохранится, даже если в октябре поставки превысят 100 млрд куб. футов/неделю, и неизвестен фактический спрос зимой.