Источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ рассматривает принятие дополнительных мер по увеличению нефтедобычи на встрече в понедельник сверх согласованного в июле повышения на 400 тыс. б\с.

Стоимость нефти поднялась до максимума за три года, и потребители добиваются от организации наращивания поставок. По словам одного источника, рассматривается вариант повышения добычи на 800 тыс. б\с в течение одного месяца с отказом от повышения в следующем месяце.

В среду источники сообщили Reuters, что наиболее вероятным исходом будет соблюдение существующего плана. Не сразу было ясно, что вызвало смену тона, но это последовало за встречей Совместного технического комитета ОПЕК + (JTC), который рассмотрел перспективы рынка и уменьшил размер ожидаемого избытка предложения в 2022 году.

Переговоры между членами ОПЕК+ продолжаются в преддверии виртуальной встречи 4 октября, без каких-либо гарантий, что будет согласовано дополнительное увеличение.

Согласно ежемесячному отчету УЭИ, в июле добыча нефти в США достигла 11,307 млн б\с, поднявшись на 31 тыс. б\с по сравнению с пересмотренным показателем в 11,276 млн б\с в июне, благодаря восстановлению показателей в Техасе и в Мексиканском заливе.

В июле добыча на шельфе Мексиканского залива выросла на 56 тыс. б\с, в Техасе – на 28 тыс. б\с за месяц. Добыча в Северной Дакоте упала на 9 тыс. б\с по сравнению с предыдущим месяцем.

Ежемесячная валовая добыча природного газа в 48 нижних штатах США выросла на 0,5 млрд куб. футов в день (bcfd) в июле до 16-месячного максимума в 104,5 bcfd.

По сообщению Enverus, за неделю, закончившуюся 29 сентября, число установок для добычи нефти и газа в США выросло на девять до 640 ед., при этом наибольшие изменения произошли в сланцевом регионе Игл-Форд в Южном Техасе.

Число нефтяных буровых установок выросло на четыре до 501 ед., что стало самым высоким показателем с начала апреля 2020 г., а число установок, ориентированных на добычу природного газа, выросло на пять до 139 ед. За тот же период в Игл-Форде количество буровых установок увеличилось на пять до 55 ед.

Если количество буровых установок останется на текущем уровне в следующие несколько лет, по оценкам S&P Global Platts Analytics, добыча нефти Eagle Ford может незначительно вырасти до 1,29 млн б\с, а добыча газа будет значительно выше и составит 5,5 млрд куб. 2025 г.

Генсек ОПЕК сказал, что потребители должны готовиться к еще большей нехватке энергии, если мир не увеличит инвестиции в разработку новых нефтегазовых месторождений. В мае МЭА заявило, что инвестиции в новые проекты ископаемого топлива должны немедленно прекратиться, если мир собирается снизить выбросы CO2 до нуля к 2050 г.

Тем временем крупные нефтяные компании предприняли шаги, чтобы сократить выбросы и перейти к использованию ВИЭ под давлением инвесторов, клиентов и, в некоторых случаях, правительств и судов.

По словам главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, в 2020 году инвестиции в нефтегазовую отрасль упали на 20%. Это произошло несмотря на то, что отрасль не полностью компенсировала недостаток инвестиций в предыдущий период на фоне низких цен в период с 2015 по 2016 год.

По данным Bank of America, глобальный энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть выше 100 $\барр. впервые с 2014 г. и спровоцировать глобальный экономический кризис.

Банк заявил, что рост цен на нефть будет обусловлен тремя факторами: переходом с газа на нефть в результате высоких цен на газ, скачком потребления нефти в течение холодной зимы и повышением спроса на авиаперевозки, поскольку США вновь открывают границы.

В банке также заявили, что цены на дизельное топливо могут подняться выше 120 $\барр., при этом запасы нефти сократятся, поскольку нефтепереработчики в последние месяцы уделяют первоочередное внимание производству бензина.

По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США за неделю увеличилось на 7 до 428, что на 239 больше, чем годом ранее.

Количество газовых буровых установок не изменилось за неделю и осталось на уровне 99, что на 25 больше г/г. Количество буровых установок на шельфе США за неделю выросло на 3 до 13, в прошлом году в аналогичный период было 14 установок на шельфе.

Количество буровых установок в США рассматривается как показатель активности в этом секторе. Последний раз этот показатель достигал 1609 в октябре 2014 года.

Рост цен на энергоносители в Европе приведет к закрытию заводов, пишет Reuters.

В настоящее время фьючерсы на газ в 6 раз дороже г/г, поскольку Европа изо всех сил пытается импортировать достаточно газа, чтобы пополнить истощенные хранилища перед зимним пиковым отопительным сезоном.

Рост цен на газ и электроэнергию в Европе дает мощный сигнал производителям рассмотреть вопрос о временном закрытии заводов, а владельцам домов и офисов - выключить термостаты, чтобы предотвратить падение запасов до критического минимума и истощения запасов топлива этой зимой.

Резко растущие затраты на энергию вынудят многих производителей пересмотреть свои производственные планы этой зимой, особенно те, у которых энергоемкие процессы или ограниченные возможности поднимать цены на свою продукцию.

Для производителей кратковременное закрытие имеет двойную выгоду: сокращение затрат на электроэнергию, а также повышение цен на их продукцию, что помогает защитить прибыль от роста цен на электроэнергию и газ.

После того, как будет объявлено о достаточном количестве надежных закрытий заводов и других мерах по энергосбережению, фьючерсные цены, вероятно, снизятся.

Однако закрытие заводов усугубило бы проблемы по всей цепочке поставок и усилило бы повышательное давление на инфляцию, а также нарушило бы давние отношения с клиентами.

Но если зима не окажется мягкой, рост цен и физическая нехватка газа, угля и электроэнергии вряд ли останутся ограниченными энергетическими рынками, а это отразится на остальной экономике, как это уже происходит в Китае.

Источники Reuters сообщили, что Белый дом и ведущие законодатели-демократы договорились об увеличении налоговых льгот для промышленных проектов по улавливанию углерода, что поможет поддержать законопроект о бюджете, лежащий в основе экономической программы президента США Джо Байдена.

В рамках соглашения для проектов по улавливанию углерода в тяжелой промышленности так называемая налоговая субсидия 45Q будет повышена до 85 $/т. Также соглашение предусматривает отказ от требований к объемам улавливания углерода, что позволит большему количеству предприятий начать инвестировать в соответствующие проекты.

По словам источников, обсуждается увеличение кредита на улавливание углерода для электростанций.

Буровая: Вот это мы понимаем. Вот это свобода рынка.

Мы обложим дополнительным налогом промышленность других стран, а своей промышленности мы этот налог компенсируем из бюджета.

Откуда в бюджете деньги? Напечатаем?

Что выступит "страховым взносом" эмиссии под новый налог? Так сбережения тех самых стран, которые мы обложим дополнительным налогом, и станут компенсацией.

Так работает мировая финансовая система, в основе которой национальная валюта США.

Reuters пишет, что соглашение об энергетических судебных исках угрожает Парижскому соглашению по климату.

По оценкам экспертов, требования о компенсации по Договору к Энергетической хартии (ДЭХ) могут к 2050 г. составить более триллиона евро. ДЭХ, разработанный для защиты энергетических компаний после распада СССР, позволяет компаниям подавать в суд на страны, политика которых угрожает их инвестициям.

Еврокомиссия предложила отменить защиту ДЭХ для будущих инвестиций в угольные, нефтяные и некоторые газовые проекты. Тем не менее, инвесторы в существующие угольные электростанции по прежнему смогут подавать в суд на правительства, которые пытались закрыть их в течение 10 лет после подписания соглашения, что ставит под угрозу парижское соглашение по климату.

Во всем мире пять энергетических транснациональных корпораций в настоящее время предъявляют иски правительствам на общую сумму $18 млрд, заявляя о потере доходов из-за действий по борьбе с изменением климата. Четыре из этих исков рассматриваются трибуналами ДЭХ по делам инвесторов и государств.

Многие двусторонние соглашения о свободной торговле, такие как соглашения ЕС с Канадой, Мексикой и Сингапуром, также включают положения о судебных механизмах для инвесторов, которые позволяют инвесторам подавать в суд на государства.

Буровая: Вот это забавно. Предыдущий интеграционный проект США входит в противоречие с нынешним.

Предыдущий строился на концепте корпоративного мира, в котором нет места государству. ДЭХ - отрыжка несостоявшихся транснациональных соглашений ТТП и ТТИП (транстихоокеанское и трансатлантические). Оба партнёрства в центр мировой организации ставили США. Подчинение должно было строится по юридической линии с созданием единого (высшего) корпоративного арбитража, в рамках которого государства уравнивались в правах с корпорациями.

Нынешний проект строится на введении глобального налога и его централизованное администрирование. В этом проекте подчинение строит не на юридическом, а на политическом (государственном) уровне.

Ключевое противоречие корпорации (частный интерес) и государства (согласительный институт коллективного интереса) сохраняется, но нюансы меняются.

Атака в лоб со стороны американской юрисдикции провалилась, идём в обход.

Спустя 18 месяцев после резкого сокращения добычи нефти во время пандемии Эр-Рияд в этом месяце будет перекачивать практически на уровне предшествовавшего пандемии, в 9,8 млн б/с, поскольку восстанавливающая мировая экономика требует поставок энергии, пишет Bloomberg.

Кроме того, совершая поставки медленными темпами, чтобы предотвратить появление новых излишков, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул Азиз ибн Салман поднял цены на нефть до 80 $/барр. Это увеличило доходы королевства от добычи нефти до трехлетнего максимума, и в 2022 г. страна получат еще больше.

ОПЕК будет испытывать все более сильное давление со стороны Вашингтона, чтобы открыть клапан и ограничить потенциал роста. Увеличение сверх 400 тыс. б/с - реальный вариант на понедельник,- заявила Хелима Крофт, главный стратег по сырьевым товарам RBC Capital Markets.

Сами саудовцы не хотят, чтобы цены стремительно приближались к 100 $/барр., поскольку чрезмерные расходы на топливо сократят спрос и будут стимулировать возрождение добычи сланцевой нефти в США, по словам людей, знакомых с мышлением королевства.

The Independent пишет, что рост ВИЭ в Великобритании упал до самого низкого уровня за десятилетие. Согласно анализу официальных данных, общая мощность ВИЭ в Великобритании за 2020 г. выросла всего на 2,1%. За последнее десятилетие среднегодовой рост составлял 18%, годом ранее – 6,1%.

Темпы роста ВИЭ, таких как солнечная и ветровая энергия, снижаются, начиная с 2015 г. Развитие ВИЭ было ключевой частью объявленного в 2020 г. плана по климату премьер-министра Бориса Джонсона. Но, как отмечает Эд Дэйви, бывший министр энергетики и лидер либерал-демократов, новые данные показывают, что заявления правительства о мировом лидерстве в области климата - это "бахвальство и бездействие". По мнению аналитиков, быстрый переход на ВИЭ в Великобритании мог бы снизить уязвимость страны перед резкими скачками цен на газ.

Глава отдела политики компании «Друзья Земли» Майк Чайлдс сказал, что задержку роста возобновляемой энергетики можно частично объяснить решением бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона заблокировать новые наземные ветряные электростанции.

Хотя премьер-министр справедливо восхищался британской морской ветроэнергетикой, наземная ветряная промышленность Англии серьезно пострадала из-за серьезных нормативных барьеров, а другие наземные возобновляемые источники энергии испытывали недостаток финансирования. В результате наше электроснабжение слишком зависит от природного газа и связанных с этим колебаний цен, - сказал он.

Буровая: И это не секрет.

Программа развития ВИЭ полностью укладывается в один из программных стратегических пунктов, заложенных в основу создания МЭА. В вольной трактовке звучит он следующим образом: постоянно снижать долю стран ОПЕК (углеводородоизбыточных, но напрямую не подчинённых Западу) в энергобалансе энергодефицитного Запада за счёт энергоизбыточных стран.

Программа ВИЭ была запущена в реализацию в начале 2000-х совместно с программой сланцевой добычи в США. Обе программы снижали энергетическую зависимость Запада (зависимость США практически ликвидировали). Необходимо было к моменту создания глобального газового рынка максимально снизить влияние неизбежного скачка цен. Каждый разгон новых добычных проектов (например, шельфовых) сопровождался ростом цен, который обеспечивал инвестиционный поток в более дорогую добычу.

То, что мы видим "зелёную истерию" сегодня относится не к реализации программы ВИЭ, а к ее структурному сбою. Если простыми словами, то США не смогли за это время привести политическую конфигурацию в соответствие с газовой. Самые крупные газовые запасы находятся в России и Иране - неподконтрольных США странах. Одного Катара и Австралии недостаточно.

В этой стратегии снижения энергозависимости на момент формирования мирового газового рынка Европа сделала ставку именно на ВИЭ, а США - на сланец. Доля ВИЭ в общем энергобалансе США не превышает 8% (поэтому в статистике приводят либо цифры динамики роста ВИЭ, либо ее долю только в выработке электроэнергии), в ЕС она около 20% (в выработке электроэнергии 38%), а в мировом балансе едва доходит до 5%.

В соответствии с долями ВИЭ мы и видим сегодня ценовой бум на газ. США с помощью сланца заставили оплачивать новую структуру рынка не только ОПЕК и Россию, но и Европу с Японией. Все как в 1973 году, когда создавался спотово-биржевой рынок нефти.

Глава Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд заявил, что американские сланцевые компании не в состоянии увеличить предложение и таким образом ограничить рост цен на нефть, которые останутся под контролем ОПЕК.

По его словам, производители сланцевых углеводородов продолжат направлять средства на выплаты акционерам, а не на финансирование новых буровых проектов.

Все будут вести себя дисциплинированно, независимо от того, будет ли Brent стоить $75, $80 или $100, – сказал Шеффилд.

Топ-менеджер заметил, что администрация Джо Байдена, призывая ОПЕК увеличить поставки, делает все возможное, чтобы замедлить темпы бурения в США.

ОПЕК+ продолжает продвигать гибкий подход к балансировке мирового рынка нефти. 4 октября участники группы встретятся, чтобы согласовать объемы нефтедобычи в ноябре.

Но по мере того, как цены приближаются к отметке 80 $/барр., альянсу следует сосредоточиться на увеличении поставок свыше запланированной нормы, пишет Bloomberg.

Собственные аналитики ОПЕК+ прогнозируют дальнейшее снижение уровня запасов, а рост цен на природный газ и электроэнергию в Европе и Азии может повысить спрос на нефть на 500 тыс. б\с, из-за чего риск дефицита нефти становится все более реальным.

Гибкость ОПЕК+ должна работать в обоих направлениях - реагируя как на неожиданное усиление, так и на слабость нефтяного рынка. Путь, по которому группа должна пойти, когда она встретится, ясен. Ей необходимо увеличить добычу на ноябрь более чем на запланированные 400 тыс. б\с, т.к. уже слишком поздно что-то делать с октябрем, резюмирует издание.

В 2017 г. ExxonMobil заявила, что в течение 10 лет сможет запустить производство топлива из водорослей, однако многие ученые до сих пор называют этот проект простым пиар-трюком, пишет The Wall Street Journal.

Вице-президент Exxon по исследованиям и разработкам Виджай Сваруп признал, что компания дала слишком оптимистичные обещания, но отметил, что проект и его прогресс реальны. Exxon проводит исследования водорослей совместно с американской Viridos, соучредителем которой является пионер геномики Джей Крейг Вентер.

Даже если компании достигнут цели к 2022 г., без существенных государственных субсидий в обозримом будущем водоросли не смогут составить экономическую конкуренцию ископаемому топливу. Но по расчетам Exxon, водорослевая нефть может стоить до 350 $/барр., если учесть существующие стандарты низкоуглеродного топлива и налоговые льготы.

При таких ценах Exxon и Viridos могут получить скромную прибыль, сказал глава Viridos Оливер Фетцер. Директор Национальной лаборатории ВИЭ Министерства энергетики США Мартин Келлер отметил, что скептическое отношение к биотопливу из водорослей вполне объяснимо, но подчеркнул, что Viridos добилась значительного прогресса.

Директор Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики США Мартин Келлер сказал, что скептицизм по поводу биотоплива из водорослей понятен, но Viridos, похоже, добился значительного прогресса.

По словам Келлера, биотопливо из водорослей является потенциальным решением для сокращения выбросов углерода в результате авиаперелетов и тяжелых грузовых автомобилей.

Депутаты Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков заявили, что план Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году станет «экономическим самоубийством».

По словам депутатов, за последние полгода стоимость природного газа на европейских рынках увеличилась в четыре раза. Кроме того, выросли цена на электроэнергию. На этом фоне в текущем году ЕС поставил для себя ещё более амбициозные климатические цели на 2030 год, что, в свою очередь, привело к удорожанию квот на выброс углерода на 80%.

Это не только экономическое самоубийство, но и предательство наиболее уязвимых слоев нашего общества. Эти меры приведут к росту цен на энергоносители и породят бедность, - считают они.

На фоне роста спроса на СПГ Катар заказал четыре новых танкера для перевозки топлива общей стоимостью более 2,8 млрд риалов ($762 млн) китайской судостроительной компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co.

Это первый случай, когда государственная Qatar Petroleum заказала СПГ-танкеры в Китае. Корабли будут использованы в проекте наращивания объемов добычи на Северном месторождении Катара, предусматривающем вложение $30 млрд в 50%-ное увеличение мощности добычи.

Индия стоит на пороге энергетического кризиса, поскольку запасы угля достигли критического уровня, сообщает Financial Times.

Индия стала очередной страной, столкнувшейся с серьезным энергетическим кризисом, который угрожает подорвать ее восстановление после пандемии. Власти предупредили, что электростанции почти исчерпали запас угля.

По данным министерства энергетики Индии, 135 тепловых электростанций страны в среднем имели запасы угля всего на четыре дня. Нехватка электроэнергии уже начала сказываться на экономике соседнего Китая, где в прошлом месяце производственный сектор пережил первое сокращение показателей с начала пандемии.

В последние месяцы индийские производители электроэнергии сократили импорт угля, поскольку мировые цены резко выросли на фоне устойчивого глобального спроса как из Европы, так и из Китая. Правительство премьер-министра Нарендры Моди также продвигает политику экономической самостоятельности Индии в качестве руководящего принципа для выхода из пандемии.

Тем не менее, более дешевые поставки угля в Индию, почти 80% которых поступает от крупного, неэффективного государственного предприятия Coal India Ltd, не успевают за ростом внутреннего спроса.

Дефицит сейчас создает перспективу неминуемого крупномасштабного отключения электроэнергии, повышения потребительских цен на электроэнергию или снижения чистой прибыли производителей электроэнергии в экономике, где угольные электростанции в настоящее время обеспечивают около 66% производства электроэнергии (62% в 2019 году).

Северный регион Европы столкнулся с обострением энергетического кризиса, поскольку истощение водохранилищ препятствует выработке гидроэлектроэнергии, сообщает Bloomberg.

Уровень воды в норвежских ГЭС для этого времени года находится на минимальном уровне. Это вызывает беспокойство всего за несколько недель до сокращения водохранилищ поздней осенью. Воды не хватает для экспорта на континент и в Великобританию.

Ирландия и Великобритания сильнее всего страдают от мирового дефицита газа и испытывают нехватку электроэнергии.

Идея о том, что мы являемся «зеленой батареей» для Европы, этой зимой как бы рушится вниз», - сказал аналитик шведской энергетической компании Skelleftea Kraft AB Андре Густавссон.

В ближайшие месяцы рост цен может привести к тому, что инфляция в Швеции превысит 3% - последний раз этот уровень наблюдался в 2008 году.

Буровая: Сезонный фактор имеет не только солнечная и ветровая, но и гидроэнергетика. Особенно это актуально для северных (небольших) рек. Сбрасывание воды с плотин ГЭС для поддержания напряжения в период маловодья ведёт сильному обмелению.

Снижается кормовая база, падает поголовье рыбного стада. Запускается целая цепочка негативных последствий для экосферы земли.

Колумнист Forbes David Blackmon размышляет на тему предотвращения энергетической катастрофы.

В своей служебной записке Bank of America (BofA) отметил, что зимой цена на нефть может превысить отметку в 100 $\барр. и спровоцировать глобальный экономический кризис. BofA указывает на вероятность аномально холодной зимы, повышенный спрос на авиаперевозки и потенциальный переход с газа на нефть в области производства электроэнергии. Он полагает, что эти три фактора могут спровоцировать дальнейший скачок цен на нефть, которые уже выросли на 60% с января текущего года.

Энергетический кризис в Западной Европе летом этого года был вызван преждевременным выводом из эксплуатации сотен электростанций, работавших на угле и природном газе, ради того, чтобы поставить эти страны в чрезмерную зависимость от энергии ветра и - в меньшей степени - энергии солнца.

Европейские чиновники сначала обратились к более экологически чистому природному газу, и рост спроса на него привел к тому, что экспорт американского СПГ в Европу достиг рекордного уровня, что в свою очередь спровоцировало скачок мировых цен на СПГ. Таким образом, мы наблюдаем последствия массового решения европейских правительств попытаться нарушить законы физики и заменить источники энергии высокой плотности на источники энергии низкой плотности. А теперь они вынуждены иметь дело с неумолимыми законами спроса и предложения.

В конечном счете, несмотря на нынешние господствующие установки, энергетическое будущее мира будет подчиняться тем же законам, которые действовали всегда, - законам физики, спроса и предложения. Сейчас мы приходим к пугающему осознанию того, что политические решения, принятые правительствами в Европе, Соединенных Штатах и других частях мира, нарушили все эти непреложные законы.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют этой зимой в США глобальный скачок цен на природный газ.

На региональных рынках природного газа в США наблюдается рост цен на эту зиму наряду с мировыми максимумами, что говорит о том, что счета за электроэнергию, вызывающие кризис в Европе и Азии, в скором времени ударят по крупнейшему мировому производителю газа.

США были защищены от глобального кризиса, так как большая часть добываемого газа остается в стране. Однако рынок США обеспокоен приближающимися холодами, особенно в Новой Англии и Калифорнии, где цены на газ намного выше общенационального ориентира.

Высокие зимние цены - не новость для Новой Англии и Калифорнии, где ограниченное количество трубопроводов в оба региона регулярно становится ограниченным в самые холодные дни. Но этой зимой могло быть и хуже.

Оба региона потратили годы на агрессивный отказ от ископаемого топлива с помощью нормативных актов, вывода из эксплуатации электростанций и установления цен на выбросы углерода, которые делают электроэнергию от ископаемого топлива, особенно угля, более дорогой.

МЭА заявило, что правительствам необходимо увеличить инвестиции в цепочки производства и хранения водорода. Страны и частные инвесторы выделили всего 1/4 из $1,2 трлн необходимых для разработки и внедрения водорода, а также включения его в глобальную стратегию достижения нулевых выбросов к 2030 г.

В отчете также говорится, что необходимо направить усилия на то, чтобы использовать водород в большем количестве секторов и развивать технологии, чтобы удешевить его производство с использованием ВИЭ.

В докладе говорится, что водород, произведенный с помощью ВИЭ, может стоить от двух до семи раз дороже, чем его производство из природного газа без улавливания углерода.

Мировые мощности электролизеров, которые производят водород из воды с использованием электроэнергии, увеличились вдвое за последние пять лет, и почти 400 проектов находятся в стадии разработки.

Эти проекты должны обеспечить поставку водорода на уровне 8 млн тонн в год к 2030 году по сравнению с менее чем 50 тыс. тонн в 2021 году. Но это десятая часть того, что необходимо к 2030 году для достижения чистых нулевых выбросов к 2050 году.

Буровая: Греттинизм на марше.