Исполнительный директор IHS Markit Рауль Леблан во время своего выступления на конференции CERAWeek сообщил, что американские производители сланцевой нефти вероятнее всего продолжат сдерживать рост уровней добычи как в этом году, так и в следующем, но это будет нелегко.

Он также добавил, что как только цена на нефть начнет колебаться между 70-75 $/барр., устоять перед искушением увеличить добычу станет сложно. В свою очередь вице-президент IHS Markit Аарон Брэди заявил, что в случае снятия санкций с Ирана, в течение пары месяцев рынок станет получать от 1,5 до 2 млн б\с.

Агентство Dow Jones со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия и Россия обсуждают вариант по увеличению добычи нефти на 1 млн б\с с апреля, из них 500 тыс. б/с - это увеличение квот ОПЕК+, вторая часть сделки - увеличение добычи на 0,5 млн б/с, а не на 1 млн б/с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия в феврале-марте добровольно сократила свою добычу на 1 млн б/с, некоторые эксперты полагают, что страна не захочет в апреле сразу увеличить добычу на этот объем, а может растянуть это во времени.

Россия и Казахстан, по данным источников Интерфакса, выступают за увеличение добычи на 500 тыс. б/с. Саудовская Аравия призывала страны к осторожному оптимизму на рынке и сохранению текущего уровня добычи.

В январе в аналогичной ситуации было принято решение, что квоты всех стран ОПЕК+ остаются неизменными на февраль-март, кроме России и Казахстана, которым было разрешено увеличить добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с в феврале и еще на столько же в марте. А Саудовская Аравия взяла на себя добровольные ограничения в 1 млн б/с на февраль-март.

В компании «Транснефть» начались увольнения среди топ-менеджеров. По сведениям источника «Октагона», свой пост покинул начальник управления стратегического развития Расим Мингазетдинов. Он курировал строительство завода «Транснефть-Синтез» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».
Также освобождены от должностей ещё несколько сотрудников, в том числе директор «Транснефть-Синтез» Алексей Степанов. Решение было принято на очередном заседании правления «Транснефти».
В самой компании на запрос «Октагона» к моменту публикации ответа не дали. По информации собеседника издания, служба безопасности «Транснефти» недавно завершила внутреннюю проверку, результаты которой были представлены на заседании правления. 
Эксперты изучали возможный сговор с поставщиком, результатом которого могли стать поставки на предприятия «Транснефти» продукции китайского производства по завышенным ценам. Решается вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы. 
Как ранее писал «Октагон», на заводе «Транснефть-Синтез» проводилась масштабная аудиторская проверка представителями головной компании. Их интересовали затраты на строительство предприятия: под сомнение ставились необходимость высоких вложений в проект и сметная документация.

Страны входящие в ОПЕК+ договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне.

Саудовская Аравия продлевает на апрель добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. На этом фоне нефтяные цены подскочили на 5%.

Россия и Казахстан смогут увеличить производство на 130 тыс. б\с и на 20 тыс. б\с соответственно.

Новак пояснил, что для России такое решение важно, так как отвечает внутренним потребностям рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны прошлого года, и необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ.

Решение остальных стран ОПЕК+ сохранить свою добычу нефти на текущем уровне, тогда как все больше аналитических агентств заявляют о позитивных прогнозах по восстановлению спроса, вызвало вопрос о риске создания ситуации перегрева рынка. Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что подобных рисков не видит.

Таким образом, ОПЕК+ в апреле будет сокращать добычу нефти на 6,9 млн б\с, а с учетом добровольных объемов Саудовской Аравии - на 7,9 млн б\с. Россия и Казахстан, которые уже в феврале и марте также имели возможность слегка увеличить производство, будут добывать 9,38 млн б\с и 1,457 млн б\с соответственно.

Леонид Крутаков, которого мы неоднократно цитировали у себя, решил прийти на правильную площадку - ТГ. У него вышел очередной обзорный материал на тему "Большой газовой игры", которая прямо сейчас расставляет все точки над i в деловых взаимоотношениях России, Китая и США. Главный приз - газовый рынок.

Переход с нефти на газ можно наблюдать в онлайн-режиме. Предсказать его итоги сложно, так как полевые работы в самом разгаре. Кто-то подтягивает тылы, а кто-то строит редуты.

США создали свою модель газового рынка, когда никто в мире об этом даже не задумывался. Сегодня модель натягивают на рынок Европы.

От исхода "Большой газовой игры" зависит, кто после транзита будет обеспечивать на мировом рынке режим безопасности.

Ссылка на материал в телеграм-канале автора. Читайте и не благодарите.

В отчете германской Uniper (финансовый партнер проекта "Северный поток -2") за 2020 год говорится, что компания видит риски незавершения строительства трубопровода из-за американских санкций и, как следствие, невозврата вложенных инвестиций в проект.

Uniper продолжает следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для соблюдения действующих правил, в том числе проводит консультации с акционерами. Говоря о проекте "Северный поток - 2", группа Uniper действует в полном соответствии санкционными требованиями, - говорится в отчете.

На ноябрь прошлого года Uniper направил €700 млн на финансирование проекта "СП - 2". Эта сумма не менялась с мая 2020 года.

Крупнейшие разработчики нефтеносных песков в Западной Канаде остановят добычу около 500 тыс. б\с в апреле, что будет способствовать сокращению мировых запасов и росту цен.

Canadian Natural Resources планирует 30-дневное техобслуживание установки улучшения нефти Horizon, что приведет к снижению поставок легкой синтетической нефти на 250 тыс. б\с. Suncor Energy запланировала работы на установке U2, что сократит добычу на 130 тыс. б\с в течение всего 2 кв. Syncrude Canada остановит добычу 70 тыс. б\с из-за техобслуживания на одной из установок.

В сочетании с решением ОПЕК+ не повышать добычу в апреле спад поставок из Канады усилит рост цен на нефть, пишет Bloomberg.

Медленный рост объемов физических продаж нефти едва ли соответствует скачку цен на фьючерсные контракты, пишет Reuters.

По словам аналитиков и трейдеров, четырехмесячный рост цен на нефтяные фьючерсы с менее 40 $/барр. до более 60 $/барр. существенно расходится с реальным спросом, который, как ожидается, достигнет уровня предложения только позже в 2021 г.

Цены растут с начала ноября на фоне ожиданий восстановления экономики, так как правительства обещают все новые меры поддержки, нефтедобытчики ограничивают предложение сырья, а распространение вакцинации дает надежду на то, что худшее воздействие пандемии осталось в прошлом.

Как заявил банк J.P. Morgan, стоимость фьючерсного контракта Brent опережает уровень, определяемый фундаментальными показателями, на два квартала и 4 ;/барр. МЭА не ожидает восстановления спроса до уровня предложения ранее, чем в 3 кв.

Спрос сократился на фоне весеннего сезона техобслуживания НПЗ, приходящегося на период спада энергопотребления.

В отчете Федерального резервного банка Далласа говорится, что возможные изменения требований к выдаче лицензий на разработку на федеральных землях могут привести к снижению объемов нефтедобычи в Пермском бассейне.

Согласно отчету, к 2025 г. мера снизит добычу в Пермском бассейне на 230-490 тыс. б\с в сравнении с показателем, который был бы достигнут без приостановки бурения. Отчет также отметил, что НПЗ и химические заводы на побережье Мексиканского залива должны адаптироваться к потере поставок из Пермского бассейна.

В конце января президент Джо Байден подписал ряд указов о приостановке выдачи лицензий на бурение на землях и в водах, подконтрольных федеральному правительству и обеспечивающих около четверти всего объема добычи нефти и газа в США.

Мы ожидаем, что добыча в других бассейнах также снизится против обычных прогнозов, особенно в Мексиканском заливе, где федеральное правительство управляет почти всей нефтегазовой деятельностью,-говорится в докладе.

Enverus сообщает, что на неделе, закончившейся 3 марта, число буровых установок в США выросло на 30 ед. до 491, достигнув самого высокого показателя с конца апреля 2020 г..

Нефтяных установок выросло на 27 ед. до 366 ед., а газовых на 3 ед. до 125. В Пермском бассейне число активных буровых установок выросло на 12 до 222 шт., что является максимальным с конца апреля 2020 г.

Хотя на бумаге это выглядит как массовый недельный прирост, вообще говоря, это было большое восстановление, которое было необходимо после двух недель подряд плоских буровых установок для сланцевой нефти в США,-сказал аналитик S&P Global Platts Analytics Эндрю Купер.

По словам Купера, на прошлой неделе Occidental Petroleum приобрела две буровые установки, доведя их количество до 15.

Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть Brent во втором и третьем кварталах на 5 $\барр. после того, как ОПЕК и союзники сохранили большую часть ограничений на добычу в апреле.

Банк прогнозирует цену на Brent на уровне 75 $\барр. во втором квартале и 80 $\барр. в третьем квартале 2021 года.

Стратегия поставок ОПЕК работает благодаря своей внезапности и неожиданности. Мы считаем, что теперь ясно, что ОПЕК+ на самом деле придерживается стратегии "тесного" рынка, и наш обновленный прогноз спроса и предложения указывает на то, что запасы ОЭСР к концу этого года достигнут минимума с 2014 года, — сообщил Goldman.

Банк снизил прогноз добычи ОПЕК+ на 0,9 млн б\с на следующие шесть месяцев и сообщил, что производство сланцевой нефти, а также добыча в Иране и не входящих в ОПЕК странах, скорее всего, продолжат вяло реагировать на цены до второй половины 2021 года, позволив ОПЕК+ быстро восстанавливать баланс на рынке.

Ключевым фактором будет потенциальная реакция предложения сланцевой нефти, — сообщил банк, повысив прогноз добычи американской сланцевой нефти в 2022 году на 0,3 млн б\с.

Песня жены вахтовика.

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 71 $\барр., свидетельствуют данные торгов.

Ранее в понедельник цена нефти Brent превысила отметку в 70 $\барр. - впервые с 8 января 2020 года.

По состоянию на 04.59 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 2,32% - до 71,15 $\барр.

Апрельские фьючерсы на WTI поднимались на 2,57% - до 67,81 $\барр.

Bloomberg сообщает, что Saudi Aramco повысила апрельские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Азии, а для клиентов из Европы цены снижены.

Saudi Aramco повысила цены для на нефть Arab Light для Азии на 40 центов за баррель, до $1,4 выше стоимости эталона, - пишет агентство.

В сообщении также уточняется, что цены на нефть для США были повышены, а для Европы, наоборот, снижены на 1,7 $\барр.

Отпускные цены были повышены до самого высокого уровня с того момента, как Саудовская Аравия развязала войну цен.

Это говорит о том, что саудовцы ожидают продолжения роста спроса после того, как в четверг ОПЕК+ приняла шокирующее решение сохранить объемы добычи нефти без изменений, - пишет агентство.

Bloomberg пишет, что неожиданное решение ОПЕК+ поддержать прежний уровень сокращений добычи в апреле в сочетании с решением Саудовской Аравии продлить добровольное снижение нефтедобычи шокировало мировой энергетический рынок.

Goldman Sachs повысил прогнозы стоимости нефти Brent во II и III кв. на $5 до 75 и 80 $/барр., соответственно. Банк связал решение ОПЕК+ с высоким уровнем дисциплины среди добытчиков сланцевой нефти и сократил прогноз нефтедобычи ОПЕК+ на ближайшие полгода на 900 тыс. б\с.

По оценке JPMorgan Chase, действия ОПЕК+ приведут к дефициту предложения нефти в 1,8 млн б\с в ближайшие три месяца, из-за чего банк поднял прогноз стоимости Brent на 2-3 $/барр. Банк Citigroup считает, что решение вызовет недовольство потребителей, включая Китай и Индию, а также обострит напряженность внутри ОПЕК+, подтолкнув некоторых участников сделки к повышению добычи.

UBS Group ожидает дальнейшего быстрого спада товарных запасов нефти в апреле, банк повысил прогноз цен во II полугодии до 75 $/барр для Brent и 72 $/барр для WTI.

Глава азиатского направления Vitol Group Майк Мюллер заявил, что скачок цен на нефть после неожиданного решения ОПЕК+ о сохранении прежних сокращений добычи свидетельствует о том, что группа контролирует рынок.

В четверг страны ОПЕК+ приняли решение о сохранении прежних объемов сокращения добычи в апреле, что привело к повышению стоимости нефти Brent до более 70 $/барр. к концу недели. По словам Мюллера, реакция рынка на решение ОПЕК+ вызвана тем, что ожидается ускоренное сокращение товарных запасов нефти во II кв.

Ранее Россия высказывала опасения по поводу того, что недостаточное предложение нефти может спровоцировать буровые компании США занять долю рынка, но Мюллер считает такой сценарий маловероятным, отмечая низкое число действующих буровых установок в США.

Количество буровых установок в США по-прежнему не приближается к тому, чтобы поддержать возвращение США к 13 млн б\с, на которых мы закрыли 2019 год, - сказал он.

Кривая нефтяных фьючерсов показывает беспокойство трейдеров по поводу риска перегрева рынка из-за решения ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Неожиданное решение ОПЕК+ сохранить почти неизменный уровень ограничений на добычу в апреле вызвало скачок стоимости различных связанных с нефтью финансовых инструментов. Многие участники рынка теперь подчеркивают обеспокоенность по поводу возможного избыточного сокращения предложения в тот момент, когда некоторые показатели уже восстановились до уровней, предшествовавших пандемии.

Фьючерсная кривая показывает, что спред между стоимостью поставок WTI в декабре 2021 г. и декабре 2022 г. вырос на 1,25 $/барр. до 5 $/барр. с момента открытия торгов в четверг, а ближайший фьючерсный контракт WTI стоит на 6 $/барр дороже, чем поставка через год.

Цена свопов, привязанных к сортам нефти Северного моря, также резко возросла в четверг и пятницу. Объем опционов покупателя со ставкой на рост цен Brent достиг максимума с марта 2020 г., а общий объем фьючерсных торгов по контрактам Brent и WTI превысил 3 млрд барр.

Буровая: Иными словами, фьючерсный рынок играет на понижение цены через год. Основанием, видимо, служит ставка на восстановление сланцевой добычи в США и образованием излишков на мировом рынке. При этом число задействованных в "сланце" буровых, показывает обратный процесс.

Многие эксперты и вовсе уверены, что жизненный цикл сланцевой отрасли прошел свой пик. Дальше его ждёт стагнация и медленное затухание.

Согласно сообщениям шести отраслевых источников Reuters и данным Refinitiv, в последние несколько месяцев Иран в обход санкций поставил рекордный объем нефти своему основному клиенту Китаю, а индийские переработчики добавили иранскую нефть в свои планы импорта на год в ожидании ослабления санкций США.

Президент США Джо Байден намерен возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке, из которой вышел его предшественник Дональд Трамп, и, по словам источников, со сменой власти в Белом доме National Iranian Oil Company (NIOC) начала связываться со своими азиатскими клиентами, чтобы оценить потенциальный спрос на свою нефть.

Восстановление поставок иранской нефти в Индию приведет к снижению спроса на спотовые партии, возросшего на фоне спада поставок из Ирака и снижения срока контрактов Кувейта. Индия надеется на восстановление поставок из Ирана через 3-4 месяца.

В отличие от Индии, Китай никогда полностью не останавливал импорт иранской нефти.

Иран перевез в Китай около 17,8 млн тонн (306 тыс. б\с) сырой нефти за последние 14 месяцев, причем объемы достигли рекордных уровней в январе и феврале, согласно данным Refinitiv Oil Research.

Иранские товары начали проскальзывать в Шаньдун с конца 2019 года. Начали с некоторых лишенных наличных НПЗ, которые сначала обрабатывали нефть, прежде чем платить за груз,-сказал независимый китайский трейдер, знакомый с некоторыми сделками.

Большинство этих сделок были рассчитаны в китайской валюте или евро, чтобы обойти контроль США, сказал трейдер.

Baker Hughes сообщила, что энергетические компании США на неделе, завершившейся 5 марта, увеличили число нефтяных и газовых буровых установок на одну до 403 ед., что стало наибольшим показателем с мая и ознаменовало вторую подряд неделю роста темпов бурения.

Число нефтяных установок выросло на одну до 310 ед., максимума с мая, число газовых установок осталось неизменным на уровне 92 ед. По данным аналитической компании Enverus, ведущей собственный подсчет числа буровых установок, наиболее активной буровой компанией по состоянию на среду была EOG Resources (22 установки).

Также в число лидеров по темпам бурения вошли Pioneer Natural Resources (21 установка), Devon Energy (17), Occidental Petroleum (15) и ConocoPhillips (14). Наибольший рост буровой активности произошел в Пермском бассейне, где компании добавили девять установок.

По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале импорт нефти в страну вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. до 11,13 млн б\с., восстановившись после минимального за 27 месяцев показателя в 9,1 млн б\с, зафиксированного в декабре.

Из расчета в метрических тоннах импорт за два месяца с начала года вырос на 4,1% в сравнении с январем-февралем 2020 г. до 89,57 млн т. Рост импорта связан с волной поставок для частных переработчиков, воспользовавшихся свежими квотами на импорт в 2021 г. Ожидается, что высокий уровень импорта сохранится и в марте, несмотря на начало техобслуживания НПЗ, из-за задержек отгрузки, вызванных плохими погодными условиями.

Экспорт нефтепродуктов из Китая в начале года вырос на 1,9% против уровня января-февраля 2020 г. до 10,96 млн т.

В марте импорт сырой нефти в Китай, скорее всего, останется на высоком уровне, несмотря на плановое техническое обслуживание НПЗ.

После того как цены на сырую нефть выросли в последние недели, мы ожидаем, что запасы сырой нефти в Китае значительно сократятся в ближайшие месяцы, ограничив импорт во втором квартале, - говорится в ежемесячном отчете Platts Analytics от 5 марта.

В январе-феврале этого года импорт природного газа в Китай, включая трубопроводный газ и СПГ, вырос на 17,4% по сравнению с прошлым годом, в котором за этот же период уровень импорта увеличился на 2,8%.

Подобные изменения были вызваны более высоким, чем ожидалось, спросом внутри страны и самой холодной погодой за последнее десятилетие. По данным Главного таможенного управления КНР, опубликованным 7 марта, в общей сложности Китай импортировал 20,8 млн т, или 28,68 млрд куб. м, природного газа за первые два месяца 2021 г., при этом в январе-феврале 2020 г. объем импорта составил 17,7 млн т, или 24,43 млрд куб. м.

Государственная PetroChina увеличила импорт газа из восточного маршрута газопровода "Сила Сибири" до 28,8 млн куб. м в сутки с 3 января. Это вдвое больше, чем контрактный уровень в 14,4 млн куб. в сутки в 2020 году. Кроме того, государственная Sinopec планировала получить в январе 30 грузов СПГ на общую сумму более 2 млн тонн для гарантии поставок.

Ежемесячные данные за январь и февраль опубликованы не были. Отдельные объемы СПГ и трубопроводного газа будут выпущены таможней в конце этого месяца.