Вести с полей
Производители энергоресурсов идут на отчаянные меры – закрывают действующие нефтяные скважины.
Американская компания Texland Petroleum, базирующаяся в городе Форт-Уэрт (штат Техас), прекратила добычу нефти на всех своих 1211 скважинах до начала мая из-за полного отсутствия заказов на углеводородное сырье.
Из-за падения цен и оттока клиентов Texland не осталось ничего, кроме как остановить добычу. Компания сообщила регуляторам штата о своих планах и попросила предоставить заем для выплаты работникам заработных плат в рамках программы защиты, которую проводит "Управление по делам малых предприятий".
Скважины закрываются от пустынного Западного Техаса, где нефть добывают разрывом глубоко залегающих сланцевых пластов, до дебрей на западе Канады, в которых парогенераторные установки стоимостью в несколько миллиардов долларов извлекают тяжелую нефть из земной коры.
С середины марта производители от крупных ExxonMobil и Royal Dutch Shell до региональной Devon Energy из Оклахома-Сити и Cenovus Energy из Калгари, провинция Альберта, – коллективно объявили о сокращении затрат в общей сумме около 50 млрд долл.
Компания Continental Resources, ведущая добычу в Оклахоме и Северной Дакоте, заявила о сокращении добычи на 30% в апреле и мае. Компания Parsley Energy в Западном Техасе закрыла около 150 старых скважин общей производительностью 400 б/c.
По данным Baker Hughes, количество действующих буровых вышек в США упало почти до 600 по сравнению примерно с 800 месяцем ранее.
По данным "Управления энергетической информации", производство нефти в США снизилось на 5% по сравнению с рекордным уровнем в марте. Суточное потребление нефтепродуктов в США упало на 19% в период с 27 марта по 3 апреля, и это минимум за последние 30 лет.
Производители энергоресурсов идут на отчаянные меры – закрывают действующие нефтяные скважины.
Американская компания Texland Petroleum, базирующаяся в городе Форт-Уэрт (штат Техас), прекратила добычу нефти на всех своих 1211 скважинах до начала мая из-за полного отсутствия заказов на углеводородное сырье.
Из-за падения цен и оттока клиентов Texland не осталось ничего, кроме как остановить добычу. Компания сообщила регуляторам штата о своих планах и попросила предоставить заем для выплаты работникам заработных плат в рамках программы защиты, которую проводит "Управление по делам малых предприятий".
Скважины закрываются от пустынного Западного Техаса, где нефть добывают разрывом глубоко залегающих сланцевых пластов, до дебрей на западе Канады, в которых парогенераторные установки стоимостью в несколько миллиардов долларов извлекают тяжелую нефть из земной коры.
С середины марта производители от крупных ExxonMobil и Royal Dutch Shell до региональной Devon Energy из Оклахома-Сити и Cenovus Energy из Калгари, провинция Альберта, – коллективно объявили о сокращении затрат в общей сумме около 50 млрд долл.
Компания Continental Resources, ведущая добычу в Оклахоме и Северной Дакоте, заявила о сокращении добычи на 30% в апреле и мае. Компания Parsley Energy в Западном Техасе закрыла около 150 старых скважин общей производительностью 400 б/c.
По данным Baker Hughes, количество действующих буровых вышек в США упало почти до 600 по сравнению примерно с 800 месяцем ранее.
По данным "Управления энергетической информации", производство нефти в США снизилось на 5% по сравнению с рекордным уровнем в марте. Суточное потребление нефтепродуктов в США упало на 19% в период с 27 марта по 3 апреля, и это минимум за последние 30 лет.
Когда жена в семье гулящая
Наши восточные "родственники" из Saudi Aramco предложили нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней.
Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. При этом, по словам источников Reuters, такие меры также рассматриваются как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке.
Компания просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней, - сказал один из источников Reuters в азиатском нефтепереработчике.
Отсрочка платежа 90 дней! И эти ребята будут нас убеждать, что они играют честно?
Наши восточные "родственники" из Saudi Aramco предложили нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней.
Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. При этом, по словам источников Reuters, такие меры также рассматриваются как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке.
Компания просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней, - сказал один из источников Reuters в азиатском нефтепереработчике.
Отсрочка платежа 90 дней! И эти ребята будут нас убеждать, что они играют честно?
Венесуэла остаётся в приоритете
Помощник заместителя госсекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти сообщил, что США будут делать все возможное, чтобы уменьшить влияние России в Венесуэле:
Мы будем делать все возможное, чтобы устранить их как значительный голос здесь. Мы будем и далее вводить санкции против любых российских компаний, которые нарушают волю венесуэльского народа. Это наш подход к русским. Даже если русские вдруг решат прийти по какой-то причине, даже если это политическая, а не финансовая причина, то это не утверждено Национальной ассамблеей, это противоречит венесуэльской конституции. - заявил Филипетти.
Не устаем утверждать, что заключение сделки ОПЕК+ еще не окончание войны. Это ее продолжение в новых условиях глобального кризиса.
Помощник заместителя госсекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти сообщил, что США будут делать все возможное, чтобы уменьшить влияние России в Венесуэле:
Мы будем делать все возможное, чтобы устранить их как значительный голос здесь. Мы будем и далее вводить санкции против любых российских компаний, которые нарушают волю венесуэльского народа. Это наш подход к русским. Даже если русские вдруг решат прийти по какой-то причине, даже если это политическая, а не финансовая причина, то это не утверждено Национальной ассамблеей, это противоречит венесуэльской конституции. - заявил Филипетти.
Не устаем утверждать, что заключение сделки ОПЕК+ еще не окончание войны. Это ее продолжение в новых условиях глобального кризиса.
Транснефти на заметку
Вчера Reuters ошибся с инсайдом и ввел в заблуждение весь нефтяной рынок, т.к. Saudi Aramco не предлагала своим клиентам никаких отсрочек по платежам за нефть. О чем тут же сообщила:
Вопреки недавним сообщениям СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты в рамках продажи нефти, — заявила компания.
А ведь Транснефть предупреждала весь мир о недостоверности информации источников Reuters. Было это в разгар скандала вокруг загрязнения 5 млн т нефти в трубопроводе "Дружба". Тогда Транснефть обиделась на Reuters за то, что агентство раскрыло планы Транснефти смешивать грязную нефть с чистой и вновь продавать ее на экспорт. Результатом обиды стало заявление Транснефти, что они прекращают информационной сотрудничество с Reuters, как с фейковым.
P.S. Буровая не считает Reuters фейковым, и пользоваться его услугами продолжит...
Вчера Reuters ошибся с инсайдом и ввел в заблуждение весь нефтяной рынок, т.к. Saudi Aramco не предлагала своим клиентам никаких отсрочек по платежам за нефть. О чем тут же сообщила:
Вопреки недавним сообщениям СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты в рамках продажи нефти, — заявила компания.
А ведь Транснефть предупреждала весь мир о недостоверности информации источников Reuters. Было это в разгар скандала вокруг загрязнения 5 млн т нефти в трубопроводе "Дружба". Тогда Транснефть обиделась на Reuters за то, что агентство раскрыло планы Транснефти смешивать грязную нефть с чистой и вновь продавать ее на экспорт. Результатом обиды стало заявление Транснефти, что они прекращают информационной сотрудничество с Reuters, как с фейковым.
P.S. Буровая не считает Reuters фейковым, и пользоваться его услугами продолжит...
Нефть и рынок - понятия несовместимые
И вновь Буровая вынуждена признать, что Крутаков один из самых глубоких аналитиков России. Во всяком случае, в вопросах нефти. Читайте и не благодарите...
"Подавляющее большинство наблюдателей оценивали конфликт вокруг сделки ОПЕК+ как войну Саудовской Аравии и России, однако главным игроком в этой партии были США. Сражался Эр-Рияд не с Москвой, а с Вашингтоном. Сражался за право на жизнь".
" В послевоенном мире США выполняли функцию мирового ЦБ, а Саудовская Аравия – функцию мирового резервуара нефти (нефтяной ЦБ). Ведущей скрипкой дуэта «двух ЦБ» был Вашингтон, что позволяло США доминировать на мировых рынках, а саудитам гарантировало непреложность их королевского статуса. Рассказы о могуществе ОПЕК, миф. Вся нефть Саудовской Аравии вплоть до 1990 года напрямую принадлежала Exxon, Texaco, Mobil и Chevron (акционеры Saudi Aramco), при этом Саудовская Аравия играла роль замыкающего клапана ОПЕК, первой повышала и понижала свою добычу по решению ОПЕК. То есть, Exxon понижал и повышал. Так было и в 1973 году (нефтяное эмбарго) и в 1986 году (начало нефтяной войны против СССР)".
"Схема Enron легла в основу новой энергетической стратегии США, сутью которой стала «сланцевой революции». Сланцевые компании снимали фондовые пенки, а издержки несли страны с традиционной добычей. Но это бизнес-модель. Стратегия определяется целью. В энергетической стратегии США записано, рост добычи «сланца» должен снизить зависимость страны от внешнего рынка. Но и это не цель, а средство".
"Саудиты «сланцевую» стратегию США, судя по всему, прочитали. Во всяком случае все последние действия Эр-Рияда укладываются в логику противодействия возможной демократизации по иракскому варианту. Вывод Saudi Aramco на IPO и скупка акций европейских нефтяных компаний (Royal Dutch/Shell, Total, Eni и Equinor) на сумму в $1 млрд. расширяют (диверсифицируют) круг игроков, заинтересованных в сохранении стабильности на Аравийском полуострове. Задачу диверсификации (бюджет около $300 млрд.) курирует наследный принц Мухаммед ибн Салман".
"Создание нового формата ОПЕК+ в 2016 году, его подрыв 6 марта и открытый демпинг нанесли сокрушительный удар по сланцевой добыче и нарастили значимость Эр-Рияда в решении проблем нефтяного рынка. Дело в том, что «сланец» и рост добычи других стран снизил долю ОПЕК в мировом экспорте нефти с 86% в 70-х годах до нынешних 40%, снизив статус королевского семейства".
"США теряют свою роль регулятора глобального рынка. Участие Трампа в выработке сделки ОПЕК+2.0 тому свидетельство. Первый и последний раз Вашингтон садился за стол переговоров по вопросу регулирования нефтяного рынка в начале прошлого века. Российская империя от переговоров отказалась, посчитав, что в нефтяной войне ей обеспечена победа. Закончилось это 1905, 1917 годом и удалением из-за условного стола переговоров".
https://octagon.media/mir/neft_vojna_i_mir.html
И вновь Буровая вынуждена признать, что Крутаков один из самых глубоких аналитиков России. Во всяком случае, в вопросах нефти. Читайте и не благодарите...
"Подавляющее большинство наблюдателей оценивали конфликт вокруг сделки ОПЕК+ как войну Саудовской Аравии и России, однако главным игроком в этой партии были США. Сражался Эр-Рияд не с Москвой, а с Вашингтоном. Сражался за право на жизнь".
" В послевоенном мире США выполняли функцию мирового ЦБ, а Саудовская Аравия – функцию мирового резервуара нефти (нефтяной ЦБ). Ведущей скрипкой дуэта «двух ЦБ» был Вашингтон, что позволяло США доминировать на мировых рынках, а саудитам гарантировало непреложность их королевского статуса. Рассказы о могуществе ОПЕК, миф. Вся нефть Саудовской Аравии вплоть до 1990 года напрямую принадлежала Exxon, Texaco, Mobil и Chevron (акционеры Saudi Aramco), при этом Саудовская Аравия играла роль замыкающего клапана ОПЕК, первой повышала и понижала свою добычу по решению ОПЕК. То есть, Exxon понижал и повышал. Так было и в 1973 году (нефтяное эмбарго) и в 1986 году (начало нефтяной войны против СССР)".
"Схема Enron легла в основу новой энергетической стратегии США, сутью которой стала «сланцевой революции». Сланцевые компании снимали фондовые пенки, а издержки несли страны с традиционной добычей. Но это бизнес-модель. Стратегия определяется целью. В энергетической стратегии США записано, рост добычи «сланца» должен снизить зависимость страны от внешнего рынка. Но и это не цель, а средство".
"Саудиты «сланцевую» стратегию США, судя по всему, прочитали. Во всяком случае все последние действия Эр-Рияда укладываются в логику противодействия возможной демократизации по иракскому варианту. Вывод Saudi Aramco на IPO и скупка акций европейских нефтяных компаний (Royal Dutch/Shell, Total, Eni и Equinor) на сумму в $1 млрд. расширяют (диверсифицируют) круг игроков, заинтересованных в сохранении стабильности на Аравийском полуострове. Задачу диверсификации (бюджет около $300 млрд.) курирует наследный принц Мухаммед ибн Салман".
"Создание нового формата ОПЕК+ в 2016 году, его подрыв 6 марта и открытый демпинг нанесли сокрушительный удар по сланцевой добыче и нарастили значимость Эр-Рияда в решении проблем нефтяного рынка. Дело в том, что «сланец» и рост добычи других стран снизил долю ОПЕК в мировом экспорте нефти с 86% в 70-х годах до нынешних 40%, снизив статус королевского семейства".
"США теряют свою роль регулятора глобального рынка. Участие Трампа в выработке сделки ОПЕК+2.0 тому свидетельство. Первый и последний раз Вашингтон садился за стол переговоров по вопросу регулирования нефтяного рынка в начале прошлого века. Российская империя от переговоров отказалась, посчитав, что в нефтяной войне ей обеспечена победа. Закончилось это 1905, 1917 годом и удалением из-за условного стола переговоров".
https://octagon.media/mir/neft_vojna_i_mir.html
octagon.media
Нефть: война и мир
Сделка ОПЕК+ 2.0 состоялась. Страны, не входящие в ОПЕК+, в неофициальном порядке тоже обещали сократить добычу. G20 сделку поддержала. Президент России и король Саудовской Аравии выразили удовлетворение. Трамп в Twitter написал традиционное «great»
Назло бабушке уши отморозим?
Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что США все еще могут ввести пошлины на импортируемую нефть, если мировые производители не будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи.
Что касается пошлин, они продолжают находиться на рассмотрении. Без сомнений, это то, что президент рассматривал, но он последовательно говорил, что это рычаг, который, как ему кажется, ему не придется тянуть. Думаю, мы все будем за этим пристально и постоянно следить, взаимодействуя с нашими партнерами по всему миру, чтобы гарантировать, что мы уменьшили волатильность на рынке, - добавил Фэннон.
От угрозы полностью отгородить свой внутренний рынок энергоносителей от мирового США не отказываются. Однако долгосрочные (политические) последствия такого шага будут разрушительными для всего мирового хозяйства.
И в первую очередь для финансового механизма регулирования глобального рынка. Такой шаг резко поднимет ставки в игре и увеличит степень недоверия мировых игроков к доллару, который и без того уже превратился в чисто политический инструмент.
Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что США все еще могут ввести пошлины на импортируемую нефть, если мировые производители не будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи.
Что касается пошлин, они продолжают находиться на рассмотрении. Без сомнений, это то, что президент рассматривал, но он последовательно говорил, что это рычаг, который, как ему кажется, ему не придется тянуть. Думаю, мы все будем за этим пристально и постоянно следить, взаимодействуя с нашими партнерами по всему миру, чтобы гарантировать, что мы уменьшили волатильность на рынке, - добавил Фэннон.
От угрозы полностью отгородить свой внутренний рынок энергоносителей от мирового США не отказываются. Однако долгосрочные (политические) последствия такого шага будут разрушительными для всего мирового хозяйства.
И в первую очередь для финансового механизма регулирования глобального рынка. Такой шаг резко поднимет ставки в игре и увеличит степень недоверия мировых игроков к доллару, который и без того уже превратился в чисто политический инструмент.
Эквадор прекращает экспорт нефти в связи с тем, что запасы этого сырья в стране почти закончились.
Новостной портал Ecuador en vivo со ссылкой на главу государственной нефтяной компании Petroecuador Пабло Флореса сообщает, что последние 360 тыс. из 2,5 млн баррелей нефти, хранившихся в порту Балао на момент аварии на нефтетранспортной системе страны 7 апреля, будут отправлены в четверг, после чего поставки будут прерваны и возобновятся только после восстановления трансэкваторианской системы нефтепроводов (SOTE).
Глава компании полагает, что это может произойти до конца месяца. Предварительная стоимость восстановительных работ оценивается в $2 млн.
SOTE ежедневно перекачивает порядка 360 тыс. баррелей нефти. Пропускная способность OCP составляет около 450 тыс. б/c, однако до момента аварии эта сеть нефтепроводов не была загружена полностью.
Новостной портал Ecuador en vivo со ссылкой на главу государственной нефтяной компании Petroecuador Пабло Флореса сообщает, что последние 360 тыс. из 2,5 млн баррелей нефти, хранившихся в порту Балао на момент аварии на нефтетранспортной системе страны 7 апреля, будут отправлены в четверг, после чего поставки будут прерваны и возобновятся только после восстановления трансэкваторианской системы нефтепроводов (SOTE).
Глава компании полагает, что это может произойти до конца месяца. Предварительная стоимость восстановительных работ оценивается в $2 млн.
SOTE ежедневно перекачивает порядка 360 тыс. баррелей нефти. Пропускная способность OCP составляет около 450 тыс. б/c, однако до момента аварии эта сеть нефтепроводов не была загружена полностью.
Железнодорожная комиссия Техаса и американские нефтяные компании (около 50 ) сошлись во мнении о необходимости принять меры по сокращению добычи нефти в штате Техас в виде исключения из принципа свободного регулирования сектора.
Об этом сообщил в среду в эфире телеканала CNBC председатель регулятора Техаса Уэйн Кристиан:
Мы вчера на заседании убедились в отчаянном положении нефтегазовой отрасли, в которой сотни тысяч человек потеряют работу, если мы не стабилизируем ситуацию и не придем к ним на помощь. - информировал Кристиан.
Глава регулятора также заявил о необходимости вырабатывать итоговое решение совместно с более представительным органом - комиссией, регулирующей освоение нефтегазовых ресурсов 31 американского штата и Канады.
Как выясняется (и как утверждала Буровая) общий орган для регулирования нефтедобычи в США и Канаде есть. И механизм регулирования есть, и опыт его использования. Окончательное решение Техас будет принимать 21 апреля.
Об этом сообщил в среду в эфире телеканала CNBC председатель регулятора Техаса Уэйн Кристиан:
Мы вчера на заседании убедились в отчаянном положении нефтегазовой отрасли, в которой сотни тысяч человек потеряют работу, если мы не стабилизируем ситуацию и не придем к ним на помощь. - информировал Кристиан.
Глава регулятора также заявил о необходимости вырабатывать итоговое решение совместно с более представительным органом - комиссией, регулирующей освоение нефтегазовых ресурсов 31 американского штата и Канады.
Как выясняется (и как утверждала Буровая) общий орган для регулирования нефтедобычи в США и Канаде есть. И механизм регулирования есть, и опыт его использования. Окончательное решение Техас будет принимать 21 апреля.
Нас цитируют на правительственном уровне в США
Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в интервью Financial Times, что сланцевая революция резко увеличила вес США в переговорах между Россией и Саудовской Аравией.
Это не делает нас... 360-килограммовой гориллой, но это в корне меняет политику. Когда мы были полностью зависимы от импорта нефти в страну, мы не смогли бы привести этих двух крупных нефтедобытчиков к разрешению их споров,- сказал Бруйетт.
Дэн Бруйетт также заявил, что успех Вашингтона в подталкивании России и Саудовской Аравии к окончанию войны за цены на нефть знаменует собой "фундаментальный сдвиг" в мировой нефтяной политике, который стал возможен благодаря его самодостаточности.
Отвечая на вопрос о возможном введении нефтяных пошлин, Бруйетт заявил:
Если вы хотите получить доступ к экономике номер один... вы соглашаетесь на условия, которые будут установлены этой экономикой. Так как мы в состоянии покрыть наши собственные энергетические нужды [...] мы можем сделать вывод, что [...] может быть, нам не нужно от вас столько, сколько было нужно раньше.
Удивительно, как министр энергетики США повторяет выводы и аргументы вслед за Буровой и одним из российских аналитиков. Главный из этих тезисов: сланцевая добыча - это инструмент по переформатированию мирового рынка.
Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в интервью Financial Times, что сланцевая революция резко увеличила вес США в переговорах между Россией и Саудовской Аравией.
Это не делает нас... 360-килограммовой гориллой, но это в корне меняет политику. Когда мы были полностью зависимы от импорта нефти в страну, мы не смогли бы привести этих двух крупных нефтедобытчиков к разрешению их споров,- сказал Бруйетт.
Дэн Бруйетт также заявил, что успех Вашингтона в подталкивании России и Саудовской Аравии к окончанию войны за цены на нефть знаменует собой "фундаментальный сдвиг" в мировой нефтяной политике, который стал возможен благодаря его самодостаточности.
Отвечая на вопрос о возможном введении нефтяных пошлин, Бруйетт заявил:
Если вы хотите получить доступ к экономике номер один... вы соглашаетесь на условия, которые будут установлены этой экономикой. Так как мы в состоянии покрыть наши собственные энергетические нужды [...] мы можем сделать вывод, что [...] может быть, нам не нужно от вас столько, сколько было нужно раньше.
Удивительно, как министр энергетики США повторяет выводы и аргументы вслед за Буровой и одним из российских аналитиков. Главный из этих тезисов: сланцевая добыча - это инструмент по переформатированию мирового рынка.
Заместитель помощника госсекретаря Кэрри Филипетти сообщила, что власти США все еще не приняли окончательного решения в вопросе продления разрешения для американских нефтяных компаний в Венесуэле.
Последнее разрешение для Chevron и американских нефтесервисных компаний работать в Венесуэле истекает 22 апреля.
Разрешение сопровождается строгими условиями и подразумевает запрет иностранным компаниям предоставлять прямое финансирование венесуэльской PDVA, а также правительству Мадуро.
Мы уверены, что США продлят разрешение своим компаниям на работу в Венесуэле. Причина (и Буровая об этом много раз писала) - дефицит тяжёлой нефти в США.
Последнее разрешение для Chevron и американских нефтесервисных компаний работать в Венесуэле истекает 22 апреля.
Разрешение сопровождается строгими условиями и подразумевает запрет иностранным компаниям предоставлять прямое финансирование венесуэльской PDVA, а также правительству Мадуро.
Мы уверены, что США продлят разрешение своим компаниям на работу в Венесуэле. Причина (и Буровая об этом много раз писала) - дефицит тяжёлой нефти в США.
Арабская нефтяная экспансия в ответ на военную экспансию Запада
Суверенные фонды благосостояния государств Персидского залива, включая Национальный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Mubadala из Абу-Даби, интенсивно скупают активы, капитализация которых пострадала в результате пандемии коронавируса.
Фонды ищут возможности для инвестиций в области, которые ждут восстановление на фоне стабилизации ситуации в мире, такие как здравоохранение, технологии и логистика. Для этого даже создали специальную команду, которая будет изучать среднесрочные и долгосрочные факторы мирового кризиса в контексте как даунсайда, так и апсайда.
Mubadala, самый активный независимый инвестиционный инструмент Абу-Даби, возглавляемый Халдуном аль-Мубараком (одним из самых влиятельных политиков эмирата), активно ищет инвестиции в таких секторах, как технологии здравоохранения в США, Европе и Китае.
И Mubadala, и Национальный инвестиционный фонд Саудовской Аравии являлись ключевыми инвесторами испытывающего трудности Vision Fund компании SoftBank, вложив в него по $15 и $45 млрд соответственно.
Qatar Investment Authority стоимостью $320 млрд, чьи статусные активы включают небоскреб Shard в Лондоне и универмаг Harrods, еще раньше стремилось к расширению своего присутствия в Северной Америке и Азии, а в прошлом году создало специальную команду по развивающимся рынкам, чтобы заполучить прямые доли в компаниях Латинской Америки, Африки и Азии.
Саудовской фонд уже совершил ряд крупных вложений, начиная с круизного оператора Carnival и заканчивая нефтяными группами Royal Dutch Shell, Total, Repsol, Equinor и Eni. На этой неделе он стал во главе консорциума, заключившего соглашение о покупке британского ФК Newcastle United за 300 млн фунтов.
Ожидается, что Национальный инвестиционный фонд станет основным получателем 29 млрд долл., привлеченных в результате первичного размещения акций Saudi Aramco в прошлом году, и получит 69 млрд долл. траншами от приобретения государственной нефтяной компанией доли фонда в нефтехимической группе Sabic после завершения сделки в этом году.
Суверенные фонды благосостояния государств Персидского залива, включая Национальный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Mubadala из Абу-Даби, интенсивно скупают активы, капитализация которых пострадала в результате пандемии коронавируса.
Фонды ищут возможности для инвестиций в области, которые ждут восстановление на фоне стабилизации ситуации в мире, такие как здравоохранение, технологии и логистика. Для этого даже создали специальную команду, которая будет изучать среднесрочные и долгосрочные факторы мирового кризиса в контексте как даунсайда, так и апсайда.
Mubadala, самый активный независимый инвестиционный инструмент Абу-Даби, возглавляемый Халдуном аль-Мубараком (одним из самых влиятельных политиков эмирата), активно ищет инвестиции в таких секторах, как технологии здравоохранения в США, Европе и Китае.
И Mubadala, и Национальный инвестиционный фонд Саудовской Аравии являлись ключевыми инвесторами испытывающего трудности Vision Fund компании SoftBank, вложив в него по $15 и $45 млрд соответственно.
Qatar Investment Authority стоимостью $320 млрд, чьи статусные активы включают небоскреб Shard в Лондоне и универмаг Harrods, еще раньше стремилось к расширению своего присутствия в Северной Америке и Азии, а в прошлом году создало специальную команду по развивающимся рынкам, чтобы заполучить прямые доли в компаниях Латинской Америки, Африки и Азии.
Саудовской фонд уже совершил ряд крупных вложений, начиная с круизного оператора Carnival и заканчивая нефтяными группами Royal Dutch Shell, Total, Repsol, Equinor и Eni. На этой неделе он стал во главе консорциума, заключившего соглашение о покупке британского ФК Newcastle United за 300 млн фунтов.
Ожидается, что Национальный инвестиционный фонд станет основным получателем 29 млрд долл., привлеченных в результате первичного размещения акций Saudi Aramco в прошлом году, и получит 69 млрд долл. траншами от приобретения государственной нефтяной компанией доли фонда в нефтехимической группе Sabic после завершения сделки в этом году.
И всё-таки Reuters прав: Saudi Aramco даёт отсрочку по платежам за нефть
По данным издания, новые условия, предложенные как минимум четырем нефтеперерабатывающим предприятиям в Азии и Европе, могут облегчить краткосрочное финансовое бремя нефтеперерабатывающих заводов, которые боролись с падением спроса на нефть по всему миру из-за ограничений на передвижение, связанных с коронавирусами.
Однако они приведут к общему росту расходов из-за более дорогих условий финансирования, согласно источникам из четырех НПЗ. В результате, как минимум три НПЗ отказались от этих условий, сообщили источники.
Это... полезно для людей, которые на самом деле смотрят на оборот денег, (но) это стоит денег». Мы на самом деле пытаемся снизить нашу общую стоимость, - сказал первый источник.
Все таки отсрочка будет. Не зря мы верили Reuters и не верили Транснефти.
По данным издания, новые условия, предложенные как минимум четырем нефтеперерабатывающим предприятиям в Азии и Европе, могут облегчить краткосрочное финансовое бремя нефтеперерабатывающих заводов, которые боролись с падением спроса на нефть по всему миру из-за ограничений на передвижение, связанных с коронавирусами.
Однако они приведут к общему росту расходов из-за более дорогих условий финансирования, согласно источникам из четырех НПЗ. В результате, как минимум три НПЗ отказались от этих условий, сообщили источники.
Это... полезно для людей, которые на самом деле смотрят на оборот денег, (но) это стоит денег». Мы на самом деле пытаемся снизить нашу общую стоимость, - сказал первый источник.
Все таки отсрочка будет. Не зря мы верили Reuters и не верили Транснефти.
Стали известны квоты сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в мае-июне 2020 года в рамках соглашения нефтедобывающих стран (сделка ОПЕК+) на 2,508 млн б\с к базовому показателю в 11 млн б\с.
В период с 1 июля по 31 декабря 2020 года Россия и Саудовской Аравия несколько увеличат добычу: сокращение составит 2,01 млн б\с от базового уровня. С 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года сокращение добычи двух стран запланировано на уровне 1,5 млн б\с.
Ирак сократит добычу нефти в мае-июне на 1,061 млн б\с
Объединенные Арабские Эмираты - на 722 тыс. б\с
Кувейт - на 641 тыс. б\с
Нигерия - на 417 тыс. б\с,
Казахстан - на 390 тыс. б\с
Ангола - на 348 тыс. б\с
Алжир - на 241 тыс. б\с
Оман - на 201 тыс. б\с
Азербайджан - на 164 тыс. б\с
Во втором полугодии текущего года сокращение добычи Ирака составит 850 тыс.б\с
Объединенных Арабских Эмиратов - 580 тыс. б\с
Кувейта - 510 тыс. б\с
Нигерии - 330 тыс. б\с
Казахстана - 310 тыс. б\с
Анголы - 280 тыс. б\с
Алжира - 200 тыс. б\си,
Омана - 160 тыс. б\с
Азербайджана - 130 тыс. б\с
С 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года Ирак должен сократить добычу нефти на 630 млн б\с
Объединенные Арабские Эмираты - на 430 тыс. б\с
Кувейт - на 380 тыс. б\с
Нигерия - на 250 тыс. б\с
Казахстан - на 230 тыс. б\с
Ангола - на 210 тыс. б\с
Алжир - на 159 тыс. б\с
Оман - на 120 тыс. б\с
Азербайджан - на 100 тыс. б\с
Мексика должна сократить добычу нефти на 100 тыс. б\с на весь период сделки. Однако министр энергетики Мексики Росио Нале заявляла, что страна сократит добычу нефти на 100 тыс. б\с только в мае-июне 2020 года.
Иран, Венесуэла и Ливия освобождены от сокращения добычи.
Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в мае-июне 2020 года в рамках соглашения нефтедобывающих стран (сделка ОПЕК+) на 2,508 млн б\с к базовому показателю в 11 млн б\с.
В период с 1 июля по 31 декабря 2020 года Россия и Саудовской Аравия несколько увеличат добычу: сокращение составит 2,01 млн б\с от базового уровня. С 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года сокращение добычи двух стран запланировано на уровне 1,5 млн б\с.
Ирак сократит добычу нефти в мае-июне на 1,061 млн б\с
Объединенные Арабские Эмираты - на 722 тыс. б\с
Кувейт - на 641 тыс. б\с
Нигерия - на 417 тыс. б\с,
Казахстан - на 390 тыс. б\с
Ангола - на 348 тыс. б\с
Алжир - на 241 тыс. б\с
Оман - на 201 тыс. б\с
Азербайджан - на 164 тыс. б\с
Во втором полугодии текущего года сокращение добычи Ирака составит 850 тыс.б\с
Объединенных Арабских Эмиратов - 580 тыс. б\с
Кувейта - 510 тыс. б\с
Нигерии - 330 тыс. б\с
Казахстана - 310 тыс. б\с
Анголы - 280 тыс. б\с
Алжира - 200 тыс. б\си,
Омана - 160 тыс. б\с
Азербайджана - 130 тыс. б\с
С 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года Ирак должен сократить добычу нефти на 630 млн б\с
Объединенные Арабские Эмираты - на 430 тыс. б\с
Кувейт - на 380 тыс. б\с
Нигерия - на 250 тыс. б\с
Казахстан - на 230 тыс. б\с
Ангола - на 210 тыс. б\с
Алжир - на 159 тыс. б\с
Оман - на 120 тыс. б\с
Азербайджан - на 100 тыс. б\с
Мексика должна сократить добычу нефти на 100 тыс. б\с на весь период сделки. Однако министр энергетики Мексики Росио Нале заявляла, что страна сократит добычу нефти на 100 тыс. б\с только в мае-июне 2020 года.
Иран, Венесуэла и Ливия освобождены от сокращения добычи.
ConocoPhillips добровольно сократит добычу нефти на 225 тысяч б\с. Компания намерена сократить добычу в Канаде и регионе Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски) в начале мая до улучшения рыночных условий на 125 тысяч б\с. К маю компания ожидает снижения добычи на проекте Surmont примерно на 100 тысяч б\с, до 35 тысяч б\с.
ConocoPhillips также объявила о снижении капитальных затрат еще на 1,6 миллиарда долларов в текущем году, включая предыдущее снижение на 0,7 миллиарда. Показатель будет на 35% меньше от первоначального плана и составит 4,3 миллиарда долларов. В основном сокращение будет касаться региона Lower 48, Аляски и Канады. Также компания приостановила программу выкупа акций.
Сегмент Lower 48 представляет крупнейший регион по добыче ConocoPhillips, на данный момент ключевые его районы включают Eagle Ford, Bakken и Permian Basin.
ConocoPhillips также объявила о снижении капитальных затрат еще на 1,6 миллиарда долларов в текущем году, включая предыдущее снижение на 0,7 миллиарда. Показатель будет на 35% меньше от первоначального плана и составит 4,3 миллиарда долларов. В основном сокращение будет касаться региона Lower 48, Аляски и Канады. Также компания приостановила программу выкупа акций.
Сегмент Lower 48 представляет крупнейший регион по добыче ConocoPhillips, на данный момент ключевые его районы включают Eagle Ford, Bakken и Permian Basin.
В апрельском докладе ОПЕК говорится, что капитальные затраты нефтедобывающих компаний по всему миру в 2020 году ожидаются на уровне 450 миллиардов долларов, что станет самым низким уровнем за 13 лет.
До мирового кризиса ОПЕК ожидала сохранения объемов капитальных затрат на разведку и добычу на уровне прошлого года.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе также прогнозирует снижение капитальных затрат нефтедобывающих компаний мира в текущем году на 32% в годовом выражении, до 335 миллиардов долларов, что станет самым низким уровнем за 13 лет.
До мирового кризиса ОПЕК ожидала сохранения объемов капитальных затрат на разведку и добычу на уровне прошлого года.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе также прогнозирует снижение капитальных затрат нефтедобывающих компаний мира в текущем году на 32% в годовом выражении, до 335 миллиардов долларов, что станет самым низким уровнем за 13 лет.
США готовы покупать нефть прямо в земле
Администрация США решила помочь буровикам, пострадавшим от падения спроса. Министерство энергетики разработало план компенсации компаниям, которые используют запасы нефти на 365 миллионов барр., путем эффективного превращения этой неиспользованной части в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций.
По факту федеральный закон даст министерству энергетики полномочия резервировать до 1 млрд барр. нефти на случай чрезвычайных ситуаций - без указания того, куда они должны направляться. В случае принятия закона будет создана юридическая возможность для хранения нефти за пределами существующего государственного резерва и даже для блокирования ее добычи.
Если совсем просто, то правительство получит возможность покупать недобытые объемы нефти. Как бы консервировать нефть под землей, оплачивая производителям остановку добычи с гарантиями ее последующего использования. Схема абсолютно фантастическая и очень трудно реализуемая. Особенно при нынешних масштабах падения спроса. Условно ее можно назвать нефтяной кредит.
План потребует миллиарды долларов ассигнований от Конгресса, который совсем недавно отказал администрации Трампа в выделении $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва.
Справедливости ради надо отметить, что Министерство энергетики США обсуждает и другие идеи, включая складирование нефти в плавучих танкерах, неиспользованных резервуарах на НПЗ и подземных соляных пещерах. Фантастичность ситуации от этого никак не снижается.
Администрация США решила помочь буровикам, пострадавшим от падения спроса. Министерство энергетики разработало план компенсации компаниям, которые используют запасы нефти на 365 миллионов барр., путем эффективного превращения этой неиспользованной части в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций.
По факту федеральный закон даст министерству энергетики полномочия резервировать до 1 млрд барр. нефти на случай чрезвычайных ситуаций - без указания того, куда они должны направляться. В случае принятия закона будет создана юридическая возможность для хранения нефти за пределами существующего государственного резерва и даже для блокирования ее добычи.
Если совсем просто, то правительство получит возможность покупать недобытые объемы нефти. Как бы консервировать нефть под землей, оплачивая производителям остановку добычи с гарантиями ее последующего использования. Схема абсолютно фантастическая и очень трудно реализуемая. Особенно при нынешних масштабах падения спроса. Условно ее можно назвать нефтяной кредит.
План потребует миллиарды долларов ассигнований от Конгресса, который совсем недавно отказал администрации Трампа в выделении $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва.
Справедливости ради надо отметить, что Министерство энергетики США обсуждает и другие идеи, включая складирование нефти в плавучих танкерах, неиспользованных резервуарах на НПЗ и подземных соляных пещерах. Фантастичность ситуации от этого никак не снижается.
ОПЕК ожидает, что спрос на нефть картеля упадет до самого низкого уровня за три десятилетия, поскольку кризис сдерживает развитие мировой экономики.
Согласно ежемесячному отчету группы, во II кв. потребуется в среднем чуть менее 20 млн б\с. Такой показатель спроса не наблюдался с начала 1989 г.
Рынок нефти в настоящее время переживает исторический шок, который является внезапным и экстремальным в глобальном масштабе. Понижательные риски остаются значительными, что предполагает возможность дальнейших корректировок, особенно во II кв. – говорится в докладе ОПЕК.
Согласно ежемесячному отчету группы, во II кв. потребуется в среднем чуть менее 20 млн б\с. Такой показатель спроса не наблюдался с начала 1989 г.
Рынок нефти в настоящее время переживает исторический шок, который является внезапным и экстремальным в глобальном масштабе. Понижательные риски остаются значительными, что предполагает возможность дальнейших корректировок, особенно во II кв. – говорится в докладе ОПЕК.
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 19 долларов за баррель впервые с 31 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,28%, до 19,02 доллара за баррель. Минутами ранее показатель доходил до 18,96 доллара.
В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,86% — до 28,07 доллара за баррель.
Напомним, что для сланцевиков необходимым минимумом является 30-35 $/б за WTI
По состоянию на 10.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,28%, до 19,02 доллара за баррель. Минутами ранее показатель доходил до 18,96 доллара.
В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,86% — до 28,07 доллара за баррель.
Напомним, что для сланцевиков необходимым минимумом является 30-35 $/б за WTI
Вести с фронтов
Bloomberg сомневается, что сделка ОПЕК быстро восстановит мировую нефтяную отрасль. Издание основывается на данных товарного рынка нефти (служит основанием для цен на эталонные сорта), на котором огромный переизбыток, а сокращения добычи не начнутся раньше мая. Сокращать надо было вчера. Точнее, саудитам не надо было выкидывать на рынок такие излишки.
В своих выводах издание опирается на стоимость ключевых свопов на нефть Северного моря, которые торгуются более чем на 6 $/б дешевле, чем фьючерсы на эталонную Brent на уровне около 28 $/б. Это крупнейшая скидка почти за десять лет. Критически важный бенчмарк Dated Brent, формирующий цену на миллионы баррелей сырой нефти, в среду оценивался S&P Global Platts в 18,08 $/б. В то же время ключевой американский сорт находится на минимальном уровне с 2009 г., поскольку рынок пытается загнать поставки в хранилища.
С Bloomberg согласен директор ведущей нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьорн Торнквист:
В краткосрочной перспективе рынок останется в ошеломленном состоянии из-за нефти, которую некуда девать, – заявил он.
По собранным Bloomberg данным, на этой неделе в Азии мейджоры, включая Phillips, продали 5 грузов среднесернистого сорта Al-Shaheen с отгрузкой в июне по самой низкой цене по меньшей мере с начала 2011 г.
Еще одним примером является скидка на оманскую сырую нефть, на Дубайской товарной бирже, часто служащей маркером устойчивости азиатского физического рынка. С начала апреля скидка составляет более 6 $/б по отношению к свопам Dubai. Для сравнения, в конце января она торговалась с премией более 4 $/б.
На данный момент нет никаких признаков того, что кто-либо из производителей перекроет краны раньше мая, а это значит, что на рынок каждый день будут поступать миллионы баррелей "лишнего" сырья.
Главный экономист трейдингового гиганта Trafigura Саад Рахим:
Баррели перемещают, темпы производства сокращают. Это пик обвала спроса. Скоро будет слишком поздно, чтобы предотвратить поступление большого объема нефти в хранилища. Время подумать о том, что ждет нас после.
Удар по потреблению сильно навредил переработчикам по всему миру. На прошлой неделе Total SA - один из крупнейших нефтепеработчиков в Европе - заявила, что, вероятно, не сможет удерживать свои заводы открытыми еще месяц, а НПЗ поменьше на территории от Италии до США уже закрылись.
По словам трейдеров, в Западной Африке картина похожая - там непроданными остаются 20 млн барр. апрельской нефти. Трейдеры, работающие на этом рынке, отметили, что сокращения ОПЕК+ ничем не помогут компенсировать этот переизбыток в краткосрочной перспективе.
Он отражает переизбыток поставок в так называемом регионе Атлантического бассейна, включающего Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Западную Африку.
Атлантический бассейн продолжит утопать в нефти. Все будет зависеть от того, как скоро восстановится спрос. - заявил аналитик Energy Aspects Кит Хейнс.
Bloomberg сомневается, что сделка ОПЕК быстро восстановит мировую нефтяную отрасль. Издание основывается на данных товарного рынка нефти (служит основанием для цен на эталонные сорта), на котором огромный переизбыток, а сокращения добычи не начнутся раньше мая. Сокращать надо было вчера. Точнее, саудитам не надо было выкидывать на рынок такие излишки.
В своих выводах издание опирается на стоимость ключевых свопов на нефть Северного моря, которые торгуются более чем на 6 $/б дешевле, чем фьючерсы на эталонную Brent на уровне около 28 $/б. Это крупнейшая скидка почти за десять лет. Критически важный бенчмарк Dated Brent, формирующий цену на миллионы баррелей сырой нефти, в среду оценивался S&P Global Platts в 18,08 $/б. В то же время ключевой американский сорт находится на минимальном уровне с 2009 г., поскольку рынок пытается загнать поставки в хранилища.
С Bloomberg согласен директор ведущей нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьорн Торнквист:
В краткосрочной перспективе рынок останется в ошеломленном состоянии из-за нефти, которую некуда девать, – заявил он.
По собранным Bloomberg данным, на этой неделе в Азии мейджоры, включая Phillips, продали 5 грузов среднесернистого сорта Al-Shaheen с отгрузкой в июне по самой низкой цене по меньшей мере с начала 2011 г.
Еще одним примером является скидка на оманскую сырую нефть, на Дубайской товарной бирже, часто служащей маркером устойчивости азиатского физического рынка. С начала апреля скидка составляет более 6 $/б по отношению к свопам Dubai. Для сравнения, в конце января она торговалась с премией более 4 $/б.
На данный момент нет никаких признаков того, что кто-либо из производителей перекроет краны раньше мая, а это значит, что на рынок каждый день будут поступать миллионы баррелей "лишнего" сырья.
Главный экономист трейдингового гиганта Trafigura Саад Рахим:
Баррели перемещают, темпы производства сокращают. Это пик обвала спроса. Скоро будет слишком поздно, чтобы предотвратить поступление большого объема нефти в хранилища. Время подумать о том, что ждет нас после.
Удар по потреблению сильно навредил переработчикам по всему миру. На прошлой неделе Total SA - один из крупнейших нефтепеработчиков в Европе - заявила, что, вероятно, не сможет удерживать свои заводы открытыми еще месяц, а НПЗ поменьше на территории от Италии до США уже закрылись.
По словам трейдеров, в Западной Африке картина похожая - там непроданными остаются 20 млн барр. апрельской нефти. Трейдеры, работающие на этом рынке, отметили, что сокращения ОПЕК+ ничем не помогут компенсировать этот переизбыток в краткосрочной перспективе.
Он отражает переизбыток поставок в так называемом регионе Атлантического бассейна, включающего Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Западную Африку.
Атлантический бассейн продолжит утопать в нефти. Все будет зависеть от того, как скоро восстановится спрос. - заявил аналитик Energy Aspects Кит Хейнс.
Бегство?
Chevron заявила о продаже в четверг энергетических активов в Азербайджане. Сделка по продаже была завершена 16 апреля и принесла 1,57 млрд долл.
Chevron продала 9,57% MOL Hungarian Oil and Gas PLC на блоке нефтяных месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) и 8,9% в нефтепроводе Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).
По словам исполнительного вице-президента компании по добыче и разведке Джея Джонсона, эти продажи позволят Chevron достичь поставленных целей по получению выручки от продажи активов до вычета налогов в размере 5-10 млрд долл. в период между 2018 г. и концом 2020 г.
Chevron заявила о продаже в четверг энергетических активов в Азербайджане. Сделка по продаже была завершена 16 апреля и принесла 1,57 млрд долл.
Chevron продала 9,57% MOL Hungarian Oil and Gas PLC на блоке нефтяных месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) и 8,9% в нефтепроводе Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).
По словам исполнительного вице-президента компании по добыче и разведке Джея Джонсона, эти продажи позволят Chevron достичь поставленных целей по получению выручки от продажи активов до вычета налогов в размере 5-10 млрд долл. в период между 2018 г. и концом 2020 г.
Schlumberger сообщила, что она зафиксировала списание в размере $8,5 миллиарда в связи со снижением оценки стоимости ряда подразделений из-за падения цен на нефть.
Из-за списания в январе-марте компания получила чистый убыток в размере $7,38 миллиарда, или $5,32 на акцию, по сравнению с прибылью в $421 миллиона, или 30 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Скорректированная прибыль составила 25 центов за акцию.
Также Schlumberger сократила ежеквартальные дивиденды на 75% до 12,5 центов на акцию.
Из-за списания в январе-марте компания получила чистый убыток в размере $7,38 миллиарда, или $5,32 на акцию, по сравнению с прибылью в $421 миллиона, или 30 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Скорректированная прибыль составила 25 центов за акцию.
Также Schlumberger сократила ежеквартальные дивиденды на 75% до 12,5 центов на акцию.