Генпрокуратура спустила на Shell всех собак

Генпрокуратура оценила ущерб от деятельности англо-голландской Shell в "Сахалине-2 в сумму более 1 млрд евро и требует взыскать его с со структур компании.

Иск к ряду дочерних компаний Shell из-за неисполнения обязательств подан в Арбитражный суд Москвы. Предварительное заседание по иску назначено на 11 декабря.

В Shell иск не комментировали.

Shell была участником проекта Сахалин-2, однако после февраля 2022 года отказалась от исполнения своих обязательств. В дальнейшем компания приняла решение о ликвидации российских юрлиц.

По указу президента России в 2022 году проект "Сахалин-2" сменил оператора проекта — с офшорного Sakhalin Energy Investment Company Ltd на российское ООО "Сахалинская энергия". Иностранным участникам было предложено перейти в новое юрлицо, на что согласились японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%). Shell же проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев.

Доля Shell в 27,5% по решению правительства РФ была передана структуре "Газпрома", хотя на нее изначально претендовал "Новатэк".

Стоимость доли была оценена в 94,8 млрд рублей. Однако иностранные компании могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" из-за отказа от поставок российского трубопроводного газа в Европу с оплатой в рублях.

Таким образом, выплаченные "Газпромом" средства за долю Shell в 94,8 млрд рублей в дальнейшем могут быть взысканы по иску Генпрокуратуры в качестве компенсации ущерба.

EIA: трафик танкеров в Красном море упал в 2 раза в 2024 году

Трудности с прохождением судов через традиционные маршруты могут привести к сильным задержкам поставок и росту цен

Объемы нефти и нефтепродуктов, проходящих через южную узкую точку в устье Красного моря Баб-эль-Мандеб, сократилось более чем на 50% за 8 месяцев года, оценило Управление энергоинформации США (EIA).

Так, потоки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, по данным Vortexa, составляли в среднем 4 млн барр./сут. за 8 месяцев 2024 года по сравнению с 8,7 млн барр./сут. за весь 2023 год. В то же время через мыс Доброй Надежды потоки нефти и топлива выросли до 9,2 млн барр./сут. в январе-августе 2024 года по сравнению с 6 млн барр./сут. в 2023 году.

Нападения в Красном море со стороны йеменцев-хуситов, которые начались год назад, заставляют суда выбирать более длинный, но безопасный путь через мыс Доброй Надежды, а это может привести к значительным задержкам поставок и более высоким затратам, предупреждает EIA. А значит, и мировые цены на энергоносители могут подскочить вверх.

Добыча нефти в России вышла на квотируемый уровень

Добыча нефти в России – без учета газового конденсата и извлекаемых с нефтью легких углеводородов (этана, пропана, бутана) – в сентябре 2024 г. снизилась на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув 8,98 млн б/с, согласно данным Управления энергетической информации (EIA).

Это строго соответствует нынешним договоренностям ОПЕК+, согласно которым добыча нефти в РФ до ноября 2024 г. включительно не должна превышать отметку в 8,98 млн б/с.

Более низкий уровень добычи в РФ в последний раз был зафиксирован в мае-июле 2020 г., когда на фоне пандемии COVID-19 и экстремально жестких договоренностей ОПЕК+ добыча нефти в РФ сократилась до 8,6 млн б/с (оценка EIA).

Японскому атому – возраст не помеха

Власти Японии впервые в своей истории одобрили работу атомной электростанции после превышения срока эксплуатации в 50 лет.

Станция теперь сможет генерировать энергию еще десять лет, до ноября 2034 года, когда ей исполнится уже 60 лет.

Агентство Kyodo сообщило, что речь идет о первом энергоблоке АЭС "Такахама". Его строительство началось еще в 1970 году, по проекту было возведено 4 реактора с совокупной мощностью в 3,392 ГВт.

До этого управление по регулированию атомной энергетики Японии продлило на 20 лет срок эксплуатации еще двух реакторов АЭС "Такахама", которые работают с 1985 года. По действующему законодательству, их срок эксплуатации ограничен 30 годами, после чего они должны каждые 10 лет проходить проверку безопасности.

Теперь с учетом проверок работа ректоров в Японии формально не ограничена временными рамками. В США, например, реакторы могут использоваться и в течение 80 лет. Тем не менее решение нужно согласовывать и с международными организациями, в частности, с МАГАТЭ.

Япония после энергокризиса возобновила интерес к атомной энергетике, который угас после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 года. Тогда страна приняла решение закрыть все АЭС, однако затем все же пересмотрела свою позицию.

АЭС "Такахама" уже была остановлена 17 февраля 2012 года из-за аварии на АЭС "Фукусима-1", однако в 2014 году два реактора возобновили работу, а 2015 году они прошли и стресс-тесты, в том числе на сейсмоустойчивость, однако третий и четвертый реактор были запушены лишь в 2017 году.

Проблемы европейского водородного рынка сравнили с проблемами рынка автомобильного. И при чём тут Украина?

На конференции Словацкой ассоциации газа и нефти Сильви Ангьялова из Eustream сравнила проблему водородного рынка с электрической мобильностью: люди не покупают электромобили, потому что мало зарядных станций, но зарядная инфраструктура не расширяется, потому что мало автомобилей.

Если вспомнить про развитие электромобильности, то развитие не возможно без господдержки. Частные компании вкладываться без гарантии возврата инвестиций не будет. Но есть особенности.

Еврокомиссия поддерживает в Словакии проект Eustream H2 Infrastructure - Transmission Repurpose. Эти инвестиции в размере 400–500 млн евро направлены на перепрофилирование крупного газопровода под транспортировку водорода. Остаётся вопрос где взять водород и кто его будет потреблять.

Судя по схеме, производить водород должны на Украине (!) и водород зелёный. Потреблять - в Германии. С учётом состояния украинской энергосистемы произвести там ничего невозможно, да и инвестировать туда некому.

Не стоит забывать и про претензии европейского энергосообщества к "Укрэнерго". Без снятия влияния государства никаких инвестиций не будет. А без влияния государства не будет электричества у украинских потребителей.

Тут не очень понятно, но словацкий премьер Фицо считает, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшем будущем.

Импорт российской нефти в Индию вырос в сентябре на 11,7% до примерно 1,9 миллиона баррелей в день, что составляет около 2/5 от общего объема импорта страны. В сентябре индийские НПЗ импортировали в общей сложности 4,7 млн ​​баррелей нефти в сутки, что примерно на 8,5% больше в годовом выражении. На нефть из стран СНГ (Россия, Казахстан и Азербайджан) пришлось около 43% от общего объема импорта Индии.

В этом году Турция наращивала производство электроэнергии из угля и с января по сентябрь выработала рекордные 88 ТВт*ч угольной электроэнергии.

Она обогнала Германию и Польшу по объему угольной генерации и, скорее всего, сохранит за собой позицию европейского лидера, поскольку энергосистемы по всей Северной Европе намерены в будущем еще больше сократить использование угля.

Выбросы Турции от угольных электростанций в 2024 г. также достигли нового максимального значения в 88,4 млн т CO2. Турции приходится импортировать примерно 40% угля из-за постоянного дефицита внутренних поставок по сравнению с внутренним спросом.

В прошлом квартале число сделок по слиянию нефтяных компаний в США резко сократилось после продолжавшейся целый год волны консолидации, которая истощила финансы и привела к сокращению числа компаний в ведущем сланцевом регионе, сообщила аналитическая компания Enverus.

По словам главного аналитика Enverus Intelligence Research Эндрю Диттмара, в квартале по 30 сентября было раскрыто сделок на сумму $12 млрд, что является самым низким показателем за последние шесть кварталов. По его словам, некоторые из крупнейших покупателей стали продавцами, сокращая свои активы.

Несмотря на то, что цены на нефть колеблются на фоне беспорядков, охвативших Ближний Восток, многие трейдеры по-прежнему настроены пессимистично в отношении перспектив рынка на 2025 г.

«Медвежья» позиция, которая может измениться в случае серьезной эскалации, вызванной нарушением поставок топлива, основана на убеждении, что в 2025 г. предложение превысит мировой спрос, причем основную роль в этом сыграет увеличение поставок из стран вне ОПЕК.

Это подтверждается тем, что все три основных нефтяных агентства снизили оценки спроса в 2025 г., пишет Bloomberg.

Компания Amazon заявила, что инвестирует в малые ядерные реакторы, всего через два дня после аналогичного заявления Google. Оба технологических гиганта ищут новые источники электроэнергии без выбросов СО2, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны центров обработки данных (ЦОД) и ИИ.

По прогнозам МЭА, в 2026 г. общее потребление электроэнергии ЦОД может составить более 1 тыс. ТВт*ч, что более чем в два раза больше, чем в 2022 г. США намерены достичь 100% чистой электроэнергии к 2035 г.

Дифференциалы нефти Urals по отношению к dated Brent оставались стабильны, так как трейдеры ожидали публикации данных о датах отгрузки. Импорт российской нефти в Индию в сентябре вырос на 11,7% до около 1,9 млн б/с.

Как показывают данные о танкерах, полученные от отраслевых источников, российская нефть составляла около 40% от общего объема импорта нефти в Индию в сентябре.

Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, частично принадлежащая России, импортировала 314 тыс. б/с российской нефти, что стало максимумом за семь месяцев.

👀Перспективы СПГ глазами EIA

EIA прогнозирует рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) на 145 млрд кубометров в период с 2023 по 2030 год. Аналитики считают, что этот рост будет опережать увеличение экспортных мощностей примерно на 270 млрд кубометров за тот же период.

☑️«Переизбыток мощностей СПГ, похоже, создаст очень конкурентный рынок, по крайней мере до тех пор, пока он не будет отработан, а цены в основных регионах-импортерах составят в среднем $6,5–8 за 1 млн британских тепловых единиц (мБТЕ) до 2035 года», — говорится в отчете.

☑️В связи с избытком СПГ, который может наступить к 2030 году, российско-китайский проект «Сила Сибири — 2» на 50 млрд куб. м стал «темной лошадкой» для рынка, которая способна усугубить ситуацию. При этом в EIA не ожидают, что новый экспортный трубопровод все же будет запущен. 

По информации источников РБК-Украина, Киев, Баку и Братислава (Словакия) обсуждают не только продолжение транзита газа после 31 декабря 2024 (когда истекает текущий контракт Украины на транзит с Газпромом), но и альтернативный вариант его поставок через Украину. Но в нем есть одно ключевое условие – каждая из сторон должна будет решить с РФ вопрос безопасности. То есть нужно будет договориться, чтобы объекты газотранспортной системы Украины не попадали под обстрелы.
@ejdailyru

Сенат Мексики 86 голосами против 39 принял законопроект, который изменит статус государственной НК Petroleos Mexicanos и электроэнергетической компании Comision Federal de Electricidad с «государственных производственных компаний» на «общественные компании», что предоставит государству больший контроль над компаниями и позволит им больше не приносить прибыль.

Законопроект также отменяет концессии на добычу лития, оставляя данную отрасль для государства. Изменение статуса компаний гарантирует государственный контроль над 54% внутренних поставок электроэнергии в стране.

Законопроект должен быть принят в парламентах штатов, прежде чем будет передан на подписание президенту Клаудии Шейнбаум, сообщает Bloomberg.

BP рассматривает возможность продажи миноритарной доли в своем бизнесе в секторе морской ветроэнергетики, пишет Reuters.

Это последняя попытка главы компании Мюррея Очинклосса ослабить внимание BP к ВИЭ на фоне давления со стороны акционеров в связи с ее стратегией перехода на новые источники энергии.

НК обратилась в Bank of America с просьбой найти партнеров для этого бизнеса. По словам двух источников издания, BP хочет сократить свою долю в огромных инвестициях, необходимых для развития этих проектов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн барр. - до 420,55 млн барр., говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн барр. и составили 212,7 млн барр. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,53 млн барр., до 114,98 млн барр.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн барр., уменьшения запасов бензина на 2 млн барр. и падения запасов дистиллятов на 2,5 млн барр.

Россия в 2023 году нарастила до 78% долю экспорта своей нефти двум партнерам по БРИКС - Индии и Китаю - против 32% в 2021 году, говорится в докладе «Энергия БРИКС+: двигатель нового мирового порядка» международного дискуссионного клуба «Валдай» за авторством замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, который имеется в распоряжении ТАСС.

При этом странам БРИКС еще предстоит создать систему расчетов за энергоресурсы, которая не будет уязвима перед санкциями США.

Когда страны «Группы семи» решили задавить российскую экономику и энергетику санкциями, альтернативные механизмы торговли, включая перевозки, страхование и расчеты за энергоносители, пришлось создавать в пожарном режиме и практически с нуля. Поставки нефти из России в Индию в 2023 году выросли в 18 раз по сравнению с 2021 годом (с 4,5 до 82 млн тонн), а в Китай - на треть (с 80 до 107 млн тонн). В результате 78% российского экспорта сырой нефти пришлось на этих двух партнеров по БРИКС, хотя еще в 2021 году их доля составляла 32%, - сказано в документе.

Вместе с тем втрое (с 12 до 36 млн тонн) выросли поставки нефтепродуктов из Индии и Китая в Европу, отмечается в докладе.
Кроме того, существенно продвинулся процесс изменения системы расчетов, который затронул не только оплату за российские энергоресурсы, «которые были вытолкнуты санкциями из финансовой системы США и Европы», но и других экспортеров.

Так, Саудовская Аравия не стала продлевать истекшее в этом году пятидесятилетнее соглашение с США о торговле нефтью исключительно за американские доллары.

Параллельно были заключены пробные сделки по продаже саудовской нефти Китаю за юани, что подчеркивает необходимость институализации и систематизации работы по созданию внутри БРИКС устойчивой системы расчетов и обслуживания торговли энергоресурсами, которая не будет уязвима перед угрозами односторонних санкций или иных недружественных шагов со стороны США и их сателлитов по группе развитых стран, - заключает автор доклада.

Минфин откажется от расчета цены Urals на основе Brent с 2025 года

С 2025 года ценообразование на нефть флагманского сорта РФ Urals в Налоговом кодексе будет закреплено только по одной схеме: стоимость Urals на условиях поставки FOB (free on board, то есть здесь — цена нефти РФ в порту погрузки РФ) плюс $2 на баррель, сказал замглавы министра финансов РФ Алексей Сазанов. «Со следующего года котировка „Brent минус“ и котировка СпбМТСБ уйдут из Налогового кодекса. Не будет больше этих котировок использоваться для расчета нефтяных налогов […] Останется только FOB + два, который действует», — цитирует замминистра «Интерфакс».

Не будут использоваться ни расчеты на основе цены Североморского датированного сорта нефти (NSD, в который входят Brent и с недавнего времени WTI), ни котировка СПбМТСБ (как бы биржа того ни хотела) использоваться для расчета величины налогов на нефтяников (речь о НДПИ и НДД).

Напомним, на текущий момент налоги высчитываются, исходя из цены Urals по большей из величин: или это NSD минус $20 (то есть скидка Urals к эталонному для Европы сорту Brent), или цена Urals на условиях FOB плюс $2 (то есть стоимость доставки барреля российской нефти для европейских портов). Поскольку Urals в Европу больше не поставляется, использовать ценовые котировки в европейских портах не имеет смысла. Но цена «Urals FOB+$2», как правило, оказывается выше, чем «NSD-$20», поэтому она и сейчас используется в большую часть месяцев этого (да и прошлого) года.

К слову, эти «плюс $2» тоже хотели привести в более гибкую сумму, однако встал вопрос расчета стоимости доставки нефти из РФ в Европу при отсутствии физических поставок. ФАС предлагала схемы, но нефтяники заявили в письме к Путину, что схемы оторваны от рыночных условий, так что пока работа над механизмом расчета цены транспортировки отложена до сентября 2025 года.

Тем не менее котировки NSD в Европе и Urals в РФ все равно рассчитывает западное ценовое агентство Argus — Минфин пользуется данными этого агентства.

Маржинальность нефтепереработки в мире находится на минимальном уровне с 2020 года - на это жалуются американские нефтяники. В последние месяцы с прибылью у НПЗ все сложнее. В падении маржи виновато много факторов.

Во-первых, в тех же Штатах происходит затоваривание рынка биотоплива: под «зеленой» маркой проходят разбавители дизеля на основе переделов СУГов, например, этанол.

Во-вторых, массовый переход спецтехники на СПГ и КПГ в Китае тормозит спрос на дизель.

Другая проблема — происходящий передел мирового рынка ГСМ. Страны-экспортеры нефти в условиях ограничений ОПЕК+ меняют стратегии и переходят к торговле нефтепродуктами. В результате в этом году было запущено сразу три НПЗ: в Кувейте — НПЗ Al-Zour (615 тыс. баррелей в сутки), Нигерии — НПЗ Dangote (650 тыс. баррелей в сутки) и Омане — Duqm (230 тыс. баррелей в сутки). Основной рынок сбыта для этих заводов — страны Европы. Европейские НПЗ в новых условиях закрываются пачками. В ближайшую пятилетку ожидается выбытие НПЗ на 1–1,5 млн баррелей в сутки.