Нефтяные танкеры оказались вынуждены выбирать маршруты в обход Панамского канала через Магелланов пролив после сильной засухи, понизившей уровень воды в регионе.

Новый путь длиной более 10 тыс. морских миль (18,5 тыс. км) может занять 32 дня, по сравнению с 23 днями и менее чем 5 тыс. миль для обычного маршрута через Панамский канал, что приведет к росту стоимости перевозок, пишет Reuters.

По словам аналитика Kpler Мэтта Смита, это изменение приведет к тому, что на западное побережье Южной Америки, в частности в Чили, будет поступать меньше американского бензина.

Согласно данным International Registries, страховая ассоциация Continental Steamship Owners Mutual Protecting & Indemnity Association была «принудительно распущена» Маршалловыми островами - единственным опубликованным адресом фирмы.

Continental предлагала страхование для теневого флота нефтяных танкеров и принимала на себя риски, нарушая правила, регулирующие деятельность юридических лиц-нерезидентов, сообщил представитель регистрационной группы.

Continental является страховщиком танкера Liberty, который уже больше недели находится на мели у берегов Индонезии с примерно 1 млн барр. венесуэльской нефти на борту.

Ожидается, что в следующем году Азия станет главным драйвером роста мирового спроса на нефть, при этом спрос в Южной Азии, по прогнозам, превысит спрос в Китае из-за экономического подъема.

Спрос Азии на авиационное топливо, учитывая восстановление после пандемии, станет ключевым фактором роста. Экономические препятствия в Китае могут ограничить его потребление нефти, в то время как Индия станет важным регионом для будущего роста спроса, сообщает Platts.

Азиатский рынок нефти, особенно Индия, остается крупным потребителем российской нефти, несмотря на сокращения ОПЕК+, что влияет на глобальную динамику добычи сырья.

Clyde Russell в Reuters пишет, что спрос Китая на сырьевые товары меняется: он стал более чувствительным к ценам, используя свою покупательную способность для влияния на них.

В этом году импорт нефти в Китай прошел через две фазы: изначально он рос, но снова снизился после введения сокращения добычи ОПЕК+. Хотя снижение импорта нефти в Китай может поставить под сомнение оптимистичные прогнозы роста мирового спроса, в I кв. 2024 г. ожидается его увеличение из-за снижения цен.

На рынке металлов способность Китая влиять на цены варьируется: цены на железную руду потенциально остаются высокими, но наблюдаются колебания в ценах на медь.

Полная версия «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 опубликована на сайте.

https://b1.ru/insights/energodigest/energodidgests-2023/energodidgest-14-december-2023-coal-holds-its-ground/

МЭА подсчитало, на сколько "похудели" доходы РФ от нефтеэкспорта

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете подсчитало, что доходы России от экспорта нефти в ноябре снизились в годовом исчислении на 17% по сравнению с ноябрем 2022 года — до $15,2 млрд.

"Экспортные цены на российскую нефть резко снизились в ноябре, а 6 декабря цена Urals упала ниже $60 за баррель. Более низкие цены и сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с привели к тому, что доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до невиданного с июля 2023 года уровня в $15,2 млрд", — пишет МЭА.

По данным агентства, выручка от продажи нефти упала больше (на $2,4 млрд в годовом исчислении, до чуть более $10,3 млрд), чем от продажи нефтепродуктов (на $800 млн, до до $4,9 млрд).

"Минфин США продолжило глубокое расследование, которое началось в середине октября в отношении судов и их владельцев, которые перевозили российскую нефть, купленную выше потолка цен. С конца октября в список добавлено как минимум полдюжины компаний, в результате чего на момент написания этой статьи их число достигло восьми. По данным Argus, европейские компании перевезли более 30% поставок нефти Urals, поскольку цены превысили $60 за баррель, но недавние действия Казначейства США вместо этого были направлены против компаний и судов, связанных с Россией", — подчеркивают аналитики агентства.

По оценке МЭА, дополнительный риск и последующее сокращение количества доступных судов увеличили стоимость доставки примерно на 65% в период между первоначальным заявлением Казначейства США и последней неделей ноября. Это, в свою очередь, привело к увеличению дисконта к цене Urals FOB по сравнению с Brent до $16,8 за баррель в конце ноября по сравнению с $13 за баррель в середине октября.

Подробнее на сайте ИнфоТЭК

Попытка «одомашнить» инвестиции в энергию уже привело Старый Свет к системному энергетическому кризису. Инвестиции в добычу полезных ископаемых – долгие годы был важным каналом перетока средств из развитого мира в развивающийся. Нефть, газ, уголь и другие полезные ископаемые, для многих стран (в том числе России) был инструментом привлечения внешнего капитала и технологий в экономку. Этот капитал давал возможность создать рабочие места и инфраструктуру: транспортную, энергетическую, жилищную – то есть стимулы для экономического роста.
Ставка на ВИЭ странами Европы, сломала модель складывающуюся десятилетиями: ЕС, постепенно отказываясь от внешних источников энергии, запретили сам себе инвестиции в добычу ископаемого топлвиа во внешнем мире. Однако ставка – провалилась. Экономика Германии, скатывающаяся в пропасть кризиса энрегодефицита – тому пример. Плохо в Польше, Чехии, Италии. "Чистая энергия", несмотря на огромные вложения, так и не смогла стать реальной альтернативой нефти, газу и углю.

Россия стала продавать за рубеж больше бензина и дизтоплива

Россия увеличила объемы экспорта бензина и дизельного топлива за рубеж, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков Vortexa.

В течение месяца средние поставки нефтепродуктов увеличились до 2,2 млн баррелей в сутки, что является приростом на 88 тыс. баррелей в день. Этот рост обусловлен увеличением поставок дизельного топлива, нефти и мазута. Ослабление ограничений на экспорт топлива и восстановление работы черноморских портов после штормов также оказали влияние на увеличение экспорта.

К середине декабря объемы поставок сырой нефти увеличились более чем вдвое, достигнув 595 тыс. баррелей в день. В то время как экспорт бензина и его компонентов снизился на приблизительно 9%, до 118 тыс. баррелей в день, поток мазута вырос на более чем 40%, достигнув 709 тыс. баррелей в день, отмечают аналитики.

@gazmyaso

Нефть ВСТО льётся в Китай через Козьмино

Нефтяники качают все больше нефти ВСТО в китайском направлении. Отправка чёрного золота через порт Козьмино бьет рекорды.

Нефтяники России активно наращивают поставки нефти марки ВСТО в сторону Китая. Вывоз чёрного золота через восточный порт Козьмино в декабре поставил рекорд - 925 тыс. баррелей в сутки, пишет газета «Коммерсант».

Если такой уровень экспорта нефти сохранится, то Козьмино за декабрь отправит за границу 3,88 млн тонн отечественного чёрного золота.

Эксперты отмечают, что увеличение портовых нефтяных отгрузок стало возможным благодаря росту железнодорожных поставок.

При этом сам порт Козьмино может отгружать и больше, поскольку его экспортный потенциал - 1,1 млн барр./сут.
Напомним, годовая мощность трубопровода ВСТО - 80 млн тонн нефти в год, из них 30 млн тонн идут по трубе в Китай, остальное делится между восточными НПЗ (Хабаровским и Комсомольским) и портом Козьмино, который отгружает российскую нефть в Азию.

Из-за перераспределения потоков с запада на восток нефтяники хотят все больше нефти экспортировать через Козьмино, но и нефтепровод, и железная дорога имеют ограниченные возможности, их расширение будет постепенным. При этом нефть ВСТО хорошего качества и продаётся по цене выше ключевого отечественного сорта Urals.

Рост спроса на нефть в Индии замедлится в следующем году, поскольку всплеск потребления, последовавший за пандемией, затухает, как и в Китае.

По мнению Rystad Energy потребление в 2024 г. увеличится на 150 000 б/д , по сравнению примерно с 290 000 б/д, наблюдавшихся в 2021/23 гг.

Цены на нефть снизились более чем на 20% с тех пор, как в конце сентября они достигли отметки 100 $/барр., отражая ряд факторов, включая новые рекорды добычи в США, появление Гайаны в качестве ключевого игрока и возвращение Ирана, пишет Bloomberg.

На этом фоне ожидания трейдеров относительно дефицита предложения и роста цен в IV кв. не оправдались, и рынок вынужден бороться с возобновлением профицита. Эти «медвежьи» факторы теперь усугубляются замедлением спроса.

МЭА снизило оценки роста спроса в IV кв. на 400 тыс. б\с после снижения экономической активности в Европе, в России и на Ближнем Востоке на фоне высоких процентных ставок по всему миру.

Google и Microsoft совместно с Constellation Energy и AES разрабатывают платформу для торговли так называемыми гранулярными сертификатами на безуглеродную электроэнергию в качестве фьючерсных контрактов на Межконтинентальной бирже, чтобы обеспечить энергопитание своих ЦОД без использования ископаемого топлива.

По словам разработчика платформы LevelTen Energy, инициатива получила название Granular Certificate Trading Alliance. Технологические компании смогут покупать кредиты чистой энергии на те часы и сезоны, которые им нужны, а также продавать лишние кредиты.

Буровая: Вот уже и "бумажная" антикарбоновая энергия появилась. Будут городить ещё один фьючерсный (спекулятивный) рынок. А как иначе создать иллюзию наполнения финансового пузыря активами?

Минфин США представил рекомендации для производителей, желающих получить налоговый кредит на производство компонентов для экологически чистой энергии, таких как солнечные панели и аккумуляторы.

Данный шаг направлен на обеспечение энергоперехода продукцией производства США. Субсидия, созданная в рамках Закона о снижении инфляции (IRA) призвана создать рабочие места внутри страны и снизить зависимость от Китая.

Сколько бы мы ни тратили, мы знаем, что Китай, скорее всего, опередит нас, когда дело дойдет до инвестиций в чистую энергию, – отметил замминистра финансов США сказал Уолли Адейемо.

По данным S&P Commodity Insights, за неделю, завершившуюся 6 декабря, количество буровых установок по добыче нефти и природного газа в США упало на 10 ед. до 681 ед., достигнув двухлетнего минимума.

Аналитики пересматривают ожидания по активности на следующий год из-за значительного повышения эффективности нефтяных месторождений.

Несмотря на некоторый спрос на буровые установки высшего класса, ожидается, что в 2024 г. общее количество новых установок будет небольшим, что приведет к значительному замедлению капитальных затрат на разведку и добычу в Северной Америке.

Венесуэла и Гайана договорись не воевать за спорную нефть

Власти Венесуэлы и Гайаны провели переговоры по способам решения конфликта из-за спорной территории, богатой нефтью. Стороны договорились не прибегать к силовом методам, говорится в совместном заявлении двух стран.

Для поиска решения конфликта Венесуэла и Гайана создадут специальную комиссию, которая будет искать выход из кризиса.

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах", – сказано в заявлении.

Комиссию возглавят министры иностранных дел двух стран. Отчет о работе будет составлен за три месяца, после этого стороны еще раз встретятся в Бразилии на высшем уровне.

Венесуэла и Гайана ведут спор о регионе Эссекибо уже 100 лет, его площадь занимает 2/3 территории Гайны, на ней проживает треть населения.

В 2015 году в регионе нашли богатые запасы нефти, после чего спор разгорелся с новой силой.

▪️Беларусь вновь предложила поднять тарифы на "Дружбу".

Причем в этот раз к вопросу подошли творчески – для каждой ветки нефтепровода тариф предлагают установить индивидуально. Для северной ветки, которой сейчас прокачивает только казахстанскую нефть, хотят поднять стоимость использования на 43%, до 653 рублей за тонну нефти.

Для южной, использующейся для поставок российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию, предполагается индексация на 14,5%, до 196 рублей за тонну. В прошлый раз Минск предлагал увеличить обе цены в 1,8 раз, что не нашло понимания у российской стороны. Судя по всему, в этот раз выводы сделаны.

Понять Беларусь можно – из-за санкций объемы транзита по трубопроводу упали, расходы на обслуживание не уменьшаются, поэтому выпавшие объемы нужно компенсировать ростом цен. Отыграться решили на Казахстане, который в этом году должен прокачать 1,2 млн тонн. Тем более что деваться казахским игрокам некуда, максимум, что они смогут сделать, – тоже уменьшить объем прокачки.

Один из крупнейших в мире танкерных операторов Maersk Tankers рекомендует своему флоту по возможности избегать маршрутов через Красное море и Суэцкий канал, огибая Африку через мыс Доброй Надежды.

Вчера поступило сразу несколько сообщений о нападениях на суда в регионе. В частности, под ударом оказался контейнеровоз Maersk Gibraltar. Всего с начала конфликта в Секторе Газа хуситы атаковали уже более 10 судов.

Фрахтовые ставки на танкеры с нефтью, идущие из Персидского залива в Красное море (мимо Йемена), резко выросли с октября. Но пока всё в пределах нормы.

Турция и Бразилия стали пунктами отправки российского ДТ после открытия экспорта

В декабре экспорт дизеля морем восстановился после снятия запрета на вывоз, основными получателями стали Турция и Бразилия.

Декабрьские объёмы экспорта дизеля морем достигли уровня августа, восстановившись после почти полной отмены вывоза ДТ из страны. За первые две недели морской экспорт дизеля составил 1 млн барр./сут., пишет газета «Коммерсант».

В первую очередь российский дизель устремился в Турцию (319 тыс. барр/сут.) и Бразилию (274 тыс. барр/сут.). Также увеличились поставки отечественного ДТ в Алжир (74 тыс. барр/сут.). При этом экономика экспорта топлив немного ухудшилась в декабре, на это повлияли усиление рубля и снижение цен на нефть.

Напомним, запрет на экспорт топлива был введён правительством РФ 21 сентября на фоне ценового кризиса на рынке нефтепродуктов. Отмена запрета происходила постепенно, вывоз дизеля был разрешён в середине ноября. Однако по-прежнему под запретом экспорт зимнего ДТ из России.

Добыча природного газа в США замедляется и уже примерно полтора года находится на плато. Весь прирост трех крупнейших месторождений – активно растущей Перми, и медленно прибавляющих Марцеллуса и Хонесвилля - идет на компенсацию падающей добычи на других формациях. Компании операторы, как и в случае с нефтью, не спешат наращивать буровую активность на газовых плеях: цены на газ в США не стимулируют роста инвестиций.
Кроме низкой маржинальности газодобычи есть и другая причина торможения сектора – перегруженность магистральных трубопроводов, отводящих газ с крупнейших месторождений на газовые хабы. Работа по расширению газовой инфраструктуры в США ведется, однако это требует времени, бесконечных судов и денег.
Впрочем, инфраструктурные ограничения рано или поздно будут преодолены, а три перечисленных месторождения потенциально могут компенсировать выработку остальных затухающих газовых формаций. Запасов природного газа (в отличие от нефти) у США много, однако о былых темпах роста отрасли можно забыть.

Давненько рынок не видел контанго - вот и танкеры тихой сапой снимаются с прикола и пополняют теневой флот. В результате объемы нефти в плавучих хранилищах снижаются.

Как только бэквордация сменится на контанго, начнется обратный процесс и снова моря и океаны будут бороздить сотни дрейфующих нефтеналивных посудин.

Мы видим, что плавучие запасы скоро достигнут своего минимума, а это значит, что рынок в начале следующего года найдет повод переключиться в фазу роста: контанго => рост складов => рост спроса => рост цены на нефть.

Прогнозы пяти крупнейших банков Уолл-стрит по нефти Brent на 2024 г. составили в среднем около 85 $/барр. по сравнению с текущим уровнем в $77.

Самый низкий прогноз у Citigroup – 75 $/барр., самый высокий у Goldman Sachs Group – $92. Согласно прогнозу, в 2024 г. мировой спрос на нефть еще больше вырастет по сравнению с рекордными уровнями 2023 г. благодаря Китаю.

Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно масштабов этого роста и того, насколько легко он будет удовлетворен растущими поставками.