⚡️Официальный релиз ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM)

🔺ООО «ДЭНИ КОЛЛ» готово к выкупу своих облигаций серии БО-01 21 января 2020 года на условиях, заявленных в оферте. Согласно предварительным подсчетам собраны заявки на выкуп 498 715 облигаций*.
Таким образом, в соответствии с условиями оферты и предварительному количеству заявок, коэффициент удовлетворения заявок составит 0,2. Например, при подаче заявки на выкуп 1 000 облигаций будет выкуплено 200 штук по номинальной стоимости – 1000 рублей за 1 облигацию. Итоговый коэффициент выкупа может отличаться в большую сторону, если количество облигаций в фактически выставленных заявках окажется меньше предварительно заявленных.
🔺21 января 2020 года, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени будут приниматься адресные заявки на выкуп облигаций. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100M47. Заявки должны выставляться в адрес агента по приобретению ООО «УНИВЕР Капитал», идентификатор MC0221700000, краткое наименование в системе торгов – «УНИВЕР Капит». Удовлетворение заявок будет осуществляться 21 января 2020 года до 17 часов 30 минут по московскому времени.
🔺Целью выкупа облигаций в рамках оферт, выставляемых эмитентом ООО «ДЭНИ КОЛЛ», является поддержка рынка собственных облигаций и предотвращение спекуляций. На эти цели ООО «ДЭНИ КОЛЛ» направляет свободный денежный поток, который образовался в результате успешной деятельности компании в 2019 году.
*На время и дату публикации пресс-релиза 20.01.2020 г.

Итак, Дэни прошёл первую оферту. Деньги на счету, теперь можно немного проанализировать ситуацию. В скором времени напишем лонгрид с философскими обобщениями, пока же сугубо про деньги.
После прохождения оферты у всякого интеллигентного человека есть следующие возможности:
1. Продать остаток в стакан. Благо цены подрастают и если вы покупали перед офертой по 75, сейчас можно сдать по 84-87. Получится доходность больше 100% годовых, но чистый заработок процентов 10.
2. Можно наоброт докупить и пойти на вторую оферту. Даже по 87% для новой закупки это весьма неплохо: хотя доходность в годовых будет вполовину меньшей чем в первом случае, но в деньгах получите минимум вполовину больше.
3. Можно вообще посидеть до третьей оферты через год, которая уже на весь объем а не обрезная. Даже не покупая новые, а имея те самые изначальные облигации по 75% вы получите по году от 45 до 60 годовых (в зависимости от того реинвест был или нет, какой у вас тип ИИС и вообще на ИИС вы покупали или на обычный счет итд) и это будут именно 45-50-60% к депо.
Что до меня, то я реинвестировал сегодня полученные деньги только частично, но надеюсь чистыми за год все же намолотить 50% на вложенное. Тем самым вернуть понятию ВДО изначальный смысл) Это что касается самого главного. А прочие подробности обсудим в лонгриде, который вскорости воспоследует

📰"После 1998 года бывшие инвестбанкиры стали сушить сухарики и делать «Кириешки»..." На портале boomin.ru вышло интервью с Генеральным директором ООО "Бондибокс" Павлом Биленко. 🔎Про бизнес, про рынок, про эмитентов, про облигации - все как оно есть изнутри, от первого лица... https://boomin.ru/~vM4fP

https://danycomo.com/news/press_center/78
📍Наш эмитент ООО «ДЭНИ КОЛЛ» последовательно реализует стратегические планы развития. Публикуем официальный релиз о приобретении финансово-инвестиционной компании

📍В Деловом Петербурге сегодня вышла статья по поводу покупки ООО "ДЭНИ КОЛЛ" брокерской компании. Комментирует сделку Генеральный директор ООО "Бондибокс" Павел Биленко"

https://www.dp.ru/a/2020/02/05/Sotovij_broker

💵Сделка. У петербургской ИК «Стрим» новые собственники. Они планируют сделать брокера одним из лидеров в стране.

Смена собственников петербургского ООО «ИК «Стрим» зарегистрирована в налоговой службе в начале текущей недели. Об этом рассказал «ДП» источник, близкий к сделке. 95 % долей в капитале брокера у прежнего собственника, физлица, приобрело зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «ДЭНИ КОЛЛ», входящее в группу компаний DANYCOM. Еще 5 % досталось ООО «РЕЦЕПТОР ТЕХНОЛОДЖИ» — дочерней компании ООО «ДЭНИ КОЛЛ». Сумма покупки составила около 50 млн рублей.
Группа DANYCOM зарабатывает в основном на услугах sms–агрегации в России. У нее есть бизнес и в других странах, и он приносит более 70 % выручки. А в декабре 2017 года она запустила виртуального оператора сотовой связи под брендом DANYCOM.Mobile.
Объем консолидированной выручки ГК DANYCOM, согласно опубликованным на днях предварительным итогам 2019 года, увеличился за год на 23,5 %, до 37,3 млрд рублей.
На втором этапе 25 % капитала ИК «Стрим» планирует приобрести петербургское ООО «Бондибокс», занимающееся привлечением финансирования в различные компании, в том числе выступающее организатором облигационных выпусков. Выручка компании за прошлый год — около 150 млн рублей.
В прошлом году «Бондибокс» был организатором первого облигационного выпуска «ДЭНИ КОЛЛ» объемом 1 млрд рублей.
Как рассказал «ДП» генеральный директор ООО «Бондибокс» Павел Биленко (на фото), новые собственники планируют инвестировать в развитие брокерского бизнеса десятки или даже сотни миллионов рублей с целью сделать его одним из лидеров российского рынка, входящего в топ–15 или, возможно, топ–10 по оборотам. По словам Павла Биленко, это задача на 2–3 года.
Но уже в течение года количество клиентов брокера может достичь нескольких сотен тысяч человек. Дело в том, что абонентская база оператора DANYCOM.Mobile составляет около 400 тыс. человек и им будет предложено открытие брокерских счетов по упрощенной процедуре с некими входными бонусами.
«Инвестиции в брокерский бизнес сейчас перспективны лишь при условии масштабных вложений в развитие клиентских сервисов — собственного программного обеспечения, аналитики, подбора инвестиционных инструментов и т. п. Успешные перспективы брокерского бизнеса видятся нам также в направлениях партнерства с другими участниками финансового рынка. Например, с банками. Такое партнерство расширяет возможности для продвижения услуг. В большинстве других случаев брокерский бизнес не принесет высокую маржу собственнику», — полагает генеральный директор АО «Актив» Яков Марков.

Бондибокс организовал встречу инвесторов и топ-менеджмента Дэником в Краснодаре➡️

Итак встреча в Дэникомом - ценой невероятных усилий сделали фото. Все прошло очень продуктивно, в понедельник-вторник будут ответы на вопросы чата и презентация. По оферте Стрим заверил что все пройдет нормально, в ближайшее время выпустят релиз и скрипт

❗️Информация о продаже биржевых облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» БО-01
С 14 по 20 февраля 2020 года принимаются заявки по приобретению биржевых облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) по второй досрочной оферте. Срок приобретения облигаций – 21 февраля 2020 года.
Агентом по приобретению биржевых облигаций выступит ООО «Инвестиционная компания «Стрим» (ООО «ИК «Стрим»). В приложенном файле детальная информация как подать заявку на оферту🔺

Вся информация об офертах и не только по Дэникому - здесь

🔺для владельцев облигаций DANYCOM и всех, кто интересуется компанией публикуем предварительные итоги 2019 года.

-1742168382.pdf

⚡️Дополнительная информация для инвесторов в рамках исполнения второй досрочной оферты ООО "ДЭНИ КОЛЛ"
Уважаемые инвесторы! В связи с техническими накладками в рамках оферты, прошедшей 21 февраля 2020 года, были удовлетворены не все заявки несмотря на то, что общий объем выкупа составил более 100 млн руб. В соответствии с условиями второй досрочной оферты и количеством принятых заявок, коэффициент их удовлетворения составил 0,186.
Несмотря на то, что неудовлетворенные заявки были поданы с нарушением регламента оферты, ООО «ДЭНИ КОЛЛ» дал поручение своей дочерней компании ООО «ИК «Стрим» выделить собственный лимит и выкупить облигации у всех инвесторов, заявки которых остались без удовлетворения с тем же коэффициентом. Подробный регламент и порядок выставления и удовлетворения заявок будет опубликован во вторник – 25 февраля 2020 года.

⚡️В первом номере Cbonds Review 2020 опубликовано интервью с генеральным директором ООО "Бондибокс" Павлом Биленко.

— Рано или поздно придет очередной кризис, и очень часто говорят, что первыми посыплются высокодоходные облигации. Что вы на это обычно отвечаете? — Я как раз думаю, что если придет кризис, то первыми посыплются точно не высокодоходные облигации. В этом сегменте все компании, за редким исключением, крепко стоят на ногах, они занимаются реальным бизнесом, и они достаточно мобильны. ВДО-эмитенты не сильно закредитованы, опять же за редким исключением. И потом, на рынке ВДО еще нет больших денег. Когда приходят крупные деньги и нужно им что-то предложить, тогда качество предложения снижается. Если мы сейчас отсеиваем 9 из 10 эмитентов, то когда придет спрос на 100 миллиардов, придется задуматься над тем, чтобы отсеивать, может, 5 из 10. Сейчас это далеко не так; все, не только мы, еще очень осторожны. Рынок ВДО — это не то, что посыплется первым. https://review.cbonds.info/article/magazines/5193/

⚡️Информация для держателей облигаций ООО "ДЭНИ КОЛЛ"⚡️ Нижняя граница цены выкупа по третей оферте составит 80.265🔺

Уважаемые питерские участники чата и гости нашего, несмотря на вирусы, гостеприимного и прекрасного, города! в следующий четверг, 19 марта, в легендарном для вдо-сообщества месте под названием "Рога и Копыта", состоится заседание клуба любителей сверхдоходности. Параллельно будет тестироваться способ профилактики вирусов, любезно предоставленный одним из наших будущих эмитентов. С программным заявлением выступит уважаемый Дмитрий Адамидов, а также пара будущих ВДО-эмитентов. Кто желает участвовать - просьба писать мне в личку, согласуем детали.

Отчет о вчерашнем мероприятии от Дмитрия Адамидова

Кстати говоря, коротко подведем итоги вчерашнего заседания. Коллеги из Бондибокса представили трех эмитентов:
1. Уже упоминавшийся Хобби-остров. Сеть из 10 магазинов: 5 в Москве, 4 СПБ, 1 Магнитогорск. Хотят КO 20 млн. на год, купон ожидается 18-20%. Выручка 100 млн. EBITDA 12-13 млн. текущий долг 10 млн.
2. Альта-вино. Виноторговцы. Хотят КО 50 млн. выпуск для разогрева, до конца года планируют БО. Купон объявят перед размещением. Выручка 1 млрд. EBITDA 90 млн. текущий долг 220 млн.
3. Рассвет +. Мясная промышленость (как сказал бы Остап Бендер "мясохладобойня на паях"). Ленболасть и Калуга: 4500 га земли и 50 тыс. голов. Хотят БО - 50 млн. Купон определят ближе к дате размещения. Выручка 700 млн., EBITDA к выручке ~ 30%, текущий долг 200 млн.
Выпуски зарегистрируют примерно недели через три.
Бондибокс обещал по мере готовности выпусков знакомить с эмитентами подробнее. И достаточно весомо аргументировал свою позицию (см.ю фото)

Добрый день!
☎️Мы постоянно на связи с нашими инвесторами и отвечаем на вопросы. Собрали для вас в один список самые популярные вопросы и ответы✅:

❓вопросы по Дэни колл отчету РСБУ 2019 (в целом вроде бы неплохой)
1. выручка 7,2 млрд, а по движение денежных средств от продажи продукции только 5,9 млрд. Дебиторка была 1,8 стала 2,1 млрд - то есть разница меньше.

❗️В выручке учитывается, в том числе, зачет предоставленных и полученных услуг по межоператорскому взаимодействию с партнерами-агрегаторами СМС и других услуг. С частью компаний агрегаторов были достигнуты договоренности о зачете взаимных требований. Данный шаг обусловлен оптимизацией как трудовых затрат (экономия времени работников), так и затрат на банковское обслуживание (экономия средств на проведении платежей).
Увеличение дебиторской задолженности напрямую с отчетом о движении денежных средств не связано. Стоит понимать, что дебиторская задолженность учитывает не только денежные платежи, но и стоимость трафика выставленного в адрес заказчика (по р/сч обороты не проходят), а также включает в себя полученный НДС.

❓Краткосрочные Финансовые вложения 0,529 млрд был ноль, долгосрочные ФВ было 0,534 млрд, стало 0,917 млрд - суть операций, каково кредитное качество должников, вероятность возврата средств к погашению займа? В отчете о движении ДС есть предоставление займов третьим лицам на 1,1 млрд. руб.

❗️Основную часть краткосрочных фин. вложений составляет заём ООО «ДС Генератор» на 528 млн руб. Заём был выдан в рамках развития направления бизнеса курьерская служба (разработка ПО, приобретение оборудования, наем персонала и пр.). Денежные средства в итоге потрачены не были, т.к. был пересмотрен план развития данного направления. Большая часть займа (около 90%) возвращена в 1 квартале 2020 года.
Увеличение долгосрочных фин. вложений на 336 млн руб. обусловлено выдачей займа ООО «Рецептор Технолоджи» (выдано 547, погашено 211 млн руб.) на разработку ПО (биллинг, SMPP, платежные сервисы, брокерские услуги и т.п.) и в целях регионального развития сотового оператора DANYCOM.Mobile. Остальная часть – взносы в УК и займы компаниям «ДиСИ Финанс», codium pay, Adelar Trading, DANYCOM OU, «Финансовый помощник».
В отчете о движении денежных средств практически вся сумма сформирована вышеуказанными ООО «ДС Генератор» и ООО «Рецептор Технолоджи».

❓В соответствии с отчетом, Дэни колл по сути вывела 1млрд на двух дочек: ООО Рецептор Технолоджи и ООО ДС Генератор (уставный капитал у обеих 10тыс руб.), если у первого направление хотя бы понятно (разработка ПО), то со вторым не ясно - основным видом деятельности указана Курьерская (дебиторская задолженность - 1223млн).
Не могли бы Вы попросить эмитента прокомментировать деятельность этих фирм?

❗️Основная часть дебиторской задолженность ООО «ДС Генератор» составляет долг за «отгрузку» в адрес компании трафика.
Маржинальность от реализации трафика таким образом выше, чем от схемы продажи напрямую.
Закрытие накопленного на 31.12.19 долга ДС Генератор перед ООО «ДЭНИ КОЛЛ» произошло в 1 квартале 2020 года, что будет видно в отчетности за 1-й квартал.
На данный момент ООО «ДС Генератор» является курьерской компанией и на настоящий момент занимается логистикой продуктов ДЭНИ КОЛЛ, в том числе sim-карт оператора DANYCOM по всей России. В 2020 году планируется запуск услуг курьерской компании для внешних клиентов, в связи с чем будут открыты физические офисы в трех регионах России.
ООО «Рецептор Технолоджи» — это разработчик ПО и общей IT архитектуры, который имеет штат собственных программистов и программистов на удаленке (затраты на ПО в нашем бизнесе являются особо крупными, что объясняется дороговизной разработки и приобретения дополнительных IT инструментов, применяемых в продуктах такого масштаба).

Просим принять во внимание, что выдача займов на развитие отдельных направлений бизнеса общемировая практика в рамках наиболее эффективного использования средств головной компании.