⚡️Бондибокс приглашает генеральных и финансовых директоров на деловой завтрак!🥐☕️🤝
Мы ждем всех, кто интересуется привлечением инвестиций в бизнес через коммерческие и биржевые облигации.
В программе:
🔺«Итоги 2019 года и ключевые тренды 2020 года на рынке биржевых и коммерческих облигаций». Павел Биленко Генеральный директор ООО «Бондибокс».
🔺«Размещение на миллиард: дебютный выход на московскую биржу в 2019 году телекоммуникационной компании. Юрий Игнатишин Независимый директор АО «Деником».
🔺«Государственная поддержка эмитентов: правовые и организационные аспекты». Михаил Левин Руководитель дирекции по управлению рисками АО «Корпорация МСП».
🔺«Идеальный эмитент глазами инвестора». Игорь Таран Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью ООО «Альфа-Капитал»
Самая актуальная информация «из первых рук» для тех, кто планирует облигационный заем, новые полезные знакомства и вкусный завтрак!
❗️Регистрация обязательна!
пишите @bondy_girl

🔶Мы благодарим всех участников делового завтрака, который прошел 17 декабря в отеле "Азимут". Встреча потенциальных эмитентов корпоративных облигаций и представителей фондового рынка прошла в теплой дружественной атмосфере☕️☀️. Генеральный директор ООО "Бондибокс" Павел Биленко рассказал участникам про тенденции рынка корпоративных облигаций, растущий интерес инвесторов к ВДО и предсказал кратный рост в ближайшие 2-3 года. 🔸Евгений Кривогоногов, руководитель аналитического департамента ООО "Бондибокс" осветил стратегию поддержки эмитентов от корпорации МСП - поддержки малого и среднего бизнеса.🔸Юрий Игнатишин, независимый директор АО "Деником" поделился видением выхода на фондовый рынок со стороны компании, детально рассказал о преимуществах и трудностях публичных заимствований. 🔸Игорь Таран, представитель компании "Альфа-Капитал" рассказал про то, как видят "идеального эмитента" институциональные инвесторы. 🔸Во всех выступлениях красной нитью проходила мысль, что рынок нуждается в новых интересных эмитентах. Пишите, звоните и приходите к нам в БОНДИБОКС! Любая информация и поддержка по вопросам организации облигационных займов @bondyboss. Желающие получить презентации спикеров по почте пишите @bondy_girl

❗️ООО «ДЭНИ КОЛЛ» объявило оферту и выпустило официальный релиз по этому поводу. Публикуем его для подписчиков канала BONDYBOX:
➡️ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) объявляет о начале проведения мероприятий по поддержке рынка собственных облигаций, предусматривающих их досрочный выкуп у инвесторов (buyback) по номинальной стоимости. Общий объем выкупа может составить до 1 млрд рублей. Дополнительно к цене приобретения будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций.
➡️В качестве первого шага ООО «ДЭНИ КОЛЛ» объявил о выкупе на общую сумму до 100 млн рублей. Срок предъявления облигаций – с 9 по 16 января 2020 года включительно. Дата выкупа ценных бумаг назначена на дату выплаты второго купона по облигациям – 21 января 2020 года.
➡️Агентом по приобретению облигаций назначено ООО «УНИВЕР КАПИТАЛ». Решение о сроках и объемах выкупа в рамках следующих оферт будет принято исходя из итогов сбора заявок на первую оферту 21 января 2020 года.
Дополнительная информация будет раскрыта в соответствии с условиями эмиссии и требованиями законодательства РФ.
➡️«DANYCOM успешно инвестировал полученные в результате эмиссии облигаций денежные средства в бизнес, расширив территориальное присутствие мобильного оператора в России. Это позволило повысить рентабельность нашего основного бизнеса – SMS-агрегации. Мы решили использовать эти резервы для выкупа облигаций с рынка в интересах наших инвесторов в рамках публичных оферт», – отмечает Екатерина Шмырина, генеральный директор ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Приобретение биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения сделок купли-продажи на торгах, организуемых ПАО «Московская биржа» в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fuhXcViI-CEyuzddmGCLEIA-B-B

❗️❗️ООО «ДЭНИ КОЛЛ» объявляет вторую досрочную оферту на 100 млн рублей

➡️ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) объявило о второй досрочной оферте на сумму до 100 млн рублей в рамках поддержки рынка собственных облигаций, предусматривающих их досрочный выкуп у инвесторов (buyback) по номинальной стоимости. Общая сумма по уже объявленным предварительным офертам составила до 200 млн рублей.
➡️Срок предъявления облигаций по второй оферте – с 10 по 17 февраля 2020 года включительно. Дата приобретения назначена на 21 февраля 2020 года. Стоимость приобретения – 1 тыс. рублей за одну облигацию. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций.
➡️Приобретение биржевых облигаций будет осуществляться через агента по приобретению, которым назначено ООО «УНИВЕР КАПИТАЛ».
➡️«Первую досрочную оферту по выкупу своих облигаций мы объявили пять дней назад – 20 декабря текущего года, и в рамках ее выявили высокий интерес со стороны инвесторов.
Дополнительная оферта является очередным шагом компании в рамках мероприятий, связанных с обращением ценных бумаг на организованном рынке. Мы действуем исключительно в интересах наших инвесторов и намерены предоставить возможность каждому желающему подать заявку на выкуп облигаций компании в рамках публичных оферт», – отмечает Екатерина Шмырина, генеральный директор ООО «ДЭНИ КОЛЛ».

➡️С сообщением о принятом решении по выкупу биржевых облигаций можно ознакомиться в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709

Дорогие друзья, хотим успеть сказать несколько слов до того как нас всех накроет волна из фейерверков и брызг шампанского🎉 2019 для рынка ВДО оказался выдающимся! 🔥Рынок вырос больше чем в 2 раза и по количеству размещений и по объему привлечения. А это значит, что больше инвесторов смогли хорошо заработать и больше отечественных компаний смогли привлечь деньги на развитие.
⭐️ Бондибокс внес свою лепту в развитие рынка. Наш яркий эмитент Danycom получил награду Cbonds в номинации "Лучшее размещение года"🍎. Уверены, что новый год покажет, что оценка экспертного сообщества была верной, и эмитент будет много лет радовать инвесторов стабильностью выплат💰
📣 Не будем раскрывать все наши планы на следующий год - их громадье, скажем только: в первые месяцы 2020 встречайте новых интересных эмитентов ВДО🎄Команда Бондибокс желает всем бизнес- оптимизма, самообладания и стратегического видения, а ещё обычного человеческого новогоднего счастья с подарками, весельем и ароматом мандаринов🎁 ! С наступающим 2020, друзья!!! 🎊?

❗️Эмитент БОНДИБОКСА сегодня опубликовал важную информацию для инвесторов, которые хотят воспользоваться офертой (см. информацию выше☝️). Для своих инвесторов, компания предлагает бесплатные услуги курьерской службы👇

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) организовал горячую линию в рамках выкупа своих биржевых облигаций по досрочным офертам.

Для получения информации по продаже облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в рамках публичных оферт, а также в случае возникновения сопутствующих вопросов, держатели ценных бумаг могут обратиться по 📍телефону горячей линии 8 (800) 350-49-42📍 ежедневно без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Звонок по России бесплатный.
Держатели облигаций могут воспользоваться двумя способами предъявления к выкупу своих ценных бумаг в рамках оферт: самостоятельно или через своего брокера. После этого 21.01.2020 года будет необходимо выставить адресную заявку на Московской бирже. Образец оформления заявления, скрипт с указанием выполнения необходимых действий, сроков и контактов:

https://danycom.ru/news/danycom-organizoval-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-vikupa-obligacij

https://danycomo.com/investors/inform

Для отправки оригинала заявления агенту ООО «УНИВЕР Капитал» каждый держатель облигаций вне зависимости от объема купленных бумаг может📍 бесплатно воспользоваться услугами курьерской службы DANYCOM📍. Для этого необходимо позвонить по номеру горячей линии компании 8 (800) 350-49-42 и оставить свои данные для вызова курьера.
Ценные бумаги компании, находящиеся в свободном обращении, будут приобретены по номинальной стоимости. Дополнительно 21.01.2020 года будет выплачен накопленный купонный доход. Стоимость одной облигации составит 1 000 рублей. Период подачи заявлений с 9 по 16 января 2020 года, дата выкупа ценных бумаг назначена на 21 января 2020 года.

🔺Для тех, кто внимательно следит за ситуацией вокруг облигаций DANYCOM приводим статью в "Ведомостях" с мнением ведущих экспертов фондового рынка 👇 https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/12/820411-rossiiskogo-sms-agregatora

⚡️Официальный релиз ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM)

🔺ООО «ДЭНИ КОЛЛ» готово к выкупу своих облигаций серии БО-01 21 января 2020 года на условиях, заявленных в оферте. Согласно предварительным подсчетам собраны заявки на выкуп 498 715 облигаций*.
Таким образом, в соответствии с условиями оферты и предварительному количеству заявок, коэффициент удовлетворения заявок составит 0,2. Например, при подаче заявки на выкуп 1 000 облигаций будет выкуплено 200 штук по номинальной стоимости – 1000 рублей за 1 облигацию. Итоговый коэффициент выкупа может отличаться в большую сторону, если количество облигаций в фактически выставленных заявках окажется меньше предварительно заявленных.
🔺21 января 2020 года, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени будут приниматься адресные заявки на выкуп облигаций. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100M47. Заявки должны выставляться в адрес агента по приобретению ООО «УНИВЕР Капитал», идентификатор MC0221700000, краткое наименование в системе торгов – «УНИВЕР Капит». Удовлетворение заявок будет осуществляться 21 января 2020 года до 17 часов 30 минут по московскому времени.
🔺Целью выкупа облигаций в рамках оферт, выставляемых эмитентом ООО «ДЭНИ КОЛЛ», является поддержка рынка собственных облигаций и предотвращение спекуляций. На эти цели ООО «ДЭНИ КОЛЛ» направляет свободный денежный поток, который образовался в результате успешной деятельности компании в 2019 году.
*На время и дату публикации пресс-релиза 20.01.2020 г.

Итак, Дэни прошёл первую оферту. Деньги на счету, теперь можно немного проанализировать ситуацию. В скором времени напишем лонгрид с философскими обобщениями, пока же сугубо про деньги.
После прохождения оферты у всякого интеллигентного человека есть следующие возможности:
1. Продать остаток в стакан. Благо цены подрастают и если вы покупали перед офертой по 75, сейчас можно сдать по 84-87. Получится доходность больше 100% годовых, но чистый заработок процентов 10.
2. Можно наоброт докупить и пойти на вторую оферту. Даже по 87% для новой закупки это весьма неплохо: хотя доходность в годовых будет вполовину меньшей чем в первом случае, но в деньгах получите минимум вполовину больше.
3. Можно вообще посидеть до третьей оферты через год, которая уже на весь объем а не обрезная. Даже не покупая новые, а имея те самые изначальные облигации по 75% вы получите по году от 45 до 60 годовых (в зависимости от того реинвест был или нет, какой у вас тип ИИС и вообще на ИИС вы покупали или на обычный счет итд) и это будут именно 45-50-60% к депо.
Что до меня, то я реинвестировал сегодня полученные деньги только частично, но надеюсь чистыми за год все же намолотить 50% на вложенное. Тем самым вернуть понятию ВДО изначальный смысл) Это что касается самого главного. А прочие подробности обсудим в лонгриде, который вскорости воспоследует

📰"После 1998 года бывшие инвестбанкиры стали сушить сухарики и делать «Кириешки»..." На портале boomin.ru вышло интервью с Генеральным директором ООО "Бондибокс" Павлом Биленко. 🔎Про бизнес, про рынок, про эмитентов, про облигации - все как оно есть изнутри, от первого лица... https://boomin.ru/~vM4fP

https://danycomo.com/news/press_center/78
📍Наш эмитент ООО «ДЭНИ КОЛЛ» последовательно реализует стратегические планы развития. Публикуем официальный релиз о приобретении финансово-инвестиционной компании

📍В Деловом Петербурге сегодня вышла статья по поводу покупки ООО "ДЭНИ КОЛЛ" брокерской компании. Комментирует сделку Генеральный директор ООО "Бондибокс" Павел Биленко"

https://www.dp.ru/a/2020/02/05/Sotovij_broker

💵Сделка. У петербургской ИК «Стрим» новые собственники. Они планируют сделать брокера одним из лидеров в стране.

Смена собственников петербургского ООО «ИК «Стрим» зарегистрирована в налоговой службе в начале текущей недели. Об этом рассказал «ДП» источник, близкий к сделке. 95 % долей в капитале брокера у прежнего собственника, физлица, приобрело зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «ДЭНИ КОЛЛ», входящее в группу компаний DANYCOM. Еще 5 % досталось ООО «РЕЦЕПТОР ТЕХНОЛОДЖИ» — дочерней компании ООО «ДЭНИ КОЛЛ». Сумма покупки составила около 50 млн рублей.
Группа DANYCOM зарабатывает в основном на услугах sms–агрегации в России. У нее есть бизнес и в других странах, и он приносит более 70 % выручки. А в декабре 2017 года она запустила виртуального оператора сотовой связи под брендом DANYCOM.Mobile.
Объем консолидированной выручки ГК DANYCOM, согласно опубликованным на днях предварительным итогам 2019 года, увеличился за год на 23,5 %, до 37,3 млрд рублей.
На втором этапе 25 % капитала ИК «Стрим» планирует приобрести петербургское ООО «Бондибокс», занимающееся привлечением финансирования в различные компании, в том числе выступающее организатором облигационных выпусков. Выручка компании за прошлый год — около 150 млн рублей.
В прошлом году «Бондибокс» был организатором первого облигационного выпуска «ДЭНИ КОЛЛ» объемом 1 млрд рублей.
Как рассказал «ДП» генеральный директор ООО «Бондибокс» Павел Биленко (на фото), новые собственники планируют инвестировать в развитие брокерского бизнеса десятки или даже сотни миллионов рублей с целью сделать его одним из лидеров российского рынка, входящего в топ–15 или, возможно, топ–10 по оборотам. По словам Павла Биленко, это задача на 2–3 года.
Но уже в течение года количество клиентов брокера может достичь нескольких сотен тысяч человек. Дело в том, что абонентская база оператора DANYCOM.Mobile составляет около 400 тыс. человек и им будет предложено открытие брокерских счетов по упрощенной процедуре с некими входными бонусами.
«Инвестиции в брокерский бизнес сейчас перспективны лишь при условии масштабных вложений в развитие клиентских сервисов — собственного программного обеспечения, аналитики, подбора инвестиционных инструментов и т. п. Успешные перспективы брокерского бизнеса видятся нам также в направлениях партнерства с другими участниками финансового рынка. Например, с банками. Такое партнерство расширяет возможности для продвижения услуг. В большинстве других случаев брокерский бизнес не принесет высокую маржу собственнику», — полагает генеральный директор АО «Актив» Яков Марков.

Бондибокс организовал встречу инвесторов и топ-менеджмента Дэником в Краснодаре➡️

Итак встреча в Дэникомом - ценой невероятных усилий сделали фото. Все прошло очень продуктивно, в понедельник-вторник будут ответы на вопросы чата и презентация. По оферте Стрим заверил что все пройдет нормально, в ближайшее время выпустят релиз и скрипт

❗️Информация о продаже биржевых облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» БО-01
С 14 по 20 февраля 2020 года принимаются заявки по приобретению биржевых облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) по второй досрочной оферте. Срок приобретения облигаций – 21 февраля 2020 года.
Агентом по приобретению биржевых облигаций выступит ООО «Инвестиционная компания «Стрим» (ООО «ИК «Стрим»). В приложенном файле детальная информация как подать заявку на оферту🔺

Вся информация об офертах и не только по Дэникому - здесь

🔺для владельцев облигаций DANYCOM и всех, кто интересуется компанией публикуем предварительные итоги 2019 года.

-1742168382.pdf

⚡️Дополнительная информация для инвесторов в рамках исполнения второй досрочной оферты ООО "ДЭНИ КОЛЛ"
Уважаемые инвесторы! В связи с техническими накладками в рамках оферты, прошедшей 21 февраля 2020 года, были удовлетворены не все заявки несмотря на то, что общий объем выкупа составил более 100 млн руб. В соответствии с условиями второй досрочной оферты и количеством принятых заявок, коэффициент их удовлетворения составил 0,186.
Несмотря на то, что неудовлетворенные заявки были поданы с нарушением регламента оферты, ООО «ДЭНИ КОЛЛ» дал поручение своей дочерней компании ООО «ИК «Стрим» выделить собственный лимит и выкупить облигации у всех инвесторов, заявки которых остались без удовлетворения с тем же коэффициентом. Подробный регламент и порядок выставления и удовлетворения заявок будет опубликован во вторник – 25 февраля 2020 года.