Силуанов 🎤 #ОФЗ
Объем привлечения средств через ОФЗ в 2021 году должен быть в среднем около 75 млрд рублей в неделю, это посильно осуществить без координации с банками, как это приходилось делать в конце 2020 года
"В следующем году нам нужно будет занять около 3,7 трлн рублей, примерно это 75 млрд рублей за один аукцион. В этом году доходило даже до 400 с лишним миллиардов рублей. Но это приходилось координироваться с банками, чтобы такие суммы взять. 75 млрд рублей за неделю, в принципе, посильно"
По его словам, принимать решение, занимать с опережением или нет, Минфин будет исходя из конъюнктуры. "Здесь тоже вопрос, что будет с американской администрацией, будет какие-то опять ограничения она вводить на наши долги, будут ли придумывать на наши внутренние долги. (. . .) Поэтому мы говорим о том, что если будет позволять конъюнктура, будем брать"
Силуанов отметил, что не является сторонником наращивания госдолга.
"Нарастить можно очень быстро. Но наращивание долга связано со ставками в экономике. Для нас это ключевой макроэкономический показатель - стоимость кредитов. Второе, не нравится мне, что мы большую часть бюджетных трат будем направлять на обслуживание долга. У нас все-таки не 1%, а все-таки 6% с лишним, поэтому разгоняться было бы неправильно"
Силуанов напомнил, что в 2020 году Минфин заимствовал, в основном, через бумаги с плавающим купоном, а это "выгодно банкам, но не выгодно заемщику, потому что случись что, RUONIA вырастет, мы будем больше платить". "Это тоже для нас не очень комфортный инструмент. Стабильные ставки - по ним не хотят много брать, берут иностранцы, как правило, наши хотят плавающую ставку, чтобы себя захеджировать. Нам тоже не хочется зависеть, а то раньше был валютный долг, были зависимы от курса доллара, а теперь у нас долг в зависимости от RUONIA, тоже риски, это, кстати, серьезная штука"
Исходя из этого, отметил он, "особо разгоняться с заимствованиями, честно говоря, не хотелось бы". "Не будем стремиться занять любой ценой, ухудшая условия для корпоративных заемщиков, потому что мы же основной игрок на этом рынке, поэтому будем, как всегда, проводить аккуратную политику"
"На следующий год у нас $3 млрд предусмотрено выход на внешние рынки, тоже будем смотреть, исходя из конъюнктуры. В этом году неплохо сходили на еврорынок"
ИФ
Объем привлечения средств через ОФЗ в 2021 году должен быть в среднем около 75 млрд рублей в неделю, это посильно осуществить без координации с банками, как это приходилось делать в конце 2020 года
"В следующем году нам нужно будет занять около 3,7 трлн рублей, примерно это 75 млрд рублей за один аукцион. В этом году доходило даже до 400 с лишним миллиардов рублей. Но это приходилось координироваться с банками, чтобы такие суммы взять. 75 млрд рублей за неделю, в принципе, посильно"
По его словам, принимать решение, занимать с опережением или нет, Минфин будет исходя из конъюнктуры. "Здесь тоже вопрос, что будет с американской администрацией, будет какие-то опять ограничения она вводить на наши долги, будут ли придумывать на наши внутренние долги. (. . .) Поэтому мы говорим о том, что если будет позволять конъюнктура, будем брать"
Силуанов отметил, что не является сторонником наращивания госдолга.
"Нарастить можно очень быстро. Но наращивание долга связано со ставками в экономике. Для нас это ключевой макроэкономический показатель - стоимость кредитов. Второе, не нравится мне, что мы большую часть бюджетных трат будем направлять на обслуживание долга. У нас все-таки не 1%, а все-таки 6% с лишним, поэтому разгоняться было бы неправильно"
Силуанов напомнил, что в 2020 году Минфин заимствовал, в основном, через бумаги с плавающим купоном, а это "выгодно банкам, но не выгодно заемщику, потому что случись что, RUONIA вырастет, мы будем больше платить". "Это тоже для нас не очень комфортный инструмент. Стабильные ставки - по ним не хотят много брать, берут иностранцы, как правило, наши хотят плавающую ставку, чтобы себя захеджировать. Нам тоже не хочется зависеть, а то раньше был валютный долг, были зависимы от курса доллара, а теперь у нас долг в зависимости от RUONIA, тоже риски, это, кстати, серьезная штука"
Исходя из этого, отметил он, "особо разгоняться с заимствованиями, честно говоря, не хотелось бы". "Не будем стремиться занять любой ценой, ухудшая условия для корпоративных заемщиков, потому что мы же основной игрок на этом рынке, поэтому будем, как всегда, проводить аккуратную политику"
"На следующий год у нас $3 млрд предусмотрено выход на внешние рынки, тоже будем смотреть, исходя из конъюнктуры. В этом году неплохо сходили на еврорынок"
ИФ
АО "Международная лизинговая группа" планирует выйти на рынок облигаций в первом квартале 2021 года с выпуском "зеленых" бондов объемом 1 млрд рублей
АКРА
В презентации компании говорится, что индикативная ставка купона составит 6% годовых.
Как отмечает агентство, ключевой целью компании является выполнение постановлений правительства РФ о переводе российских предприятий на новейшее оборудование, произведенное на базе наилучших доступных технологий (НДТ), согласно справочникам, разработанным министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Приоритетными с точки зрения финансирования будут: развитие технологий, снижающих уровень загрязнения окружающей среды, поддержка выработки энергии из возобновляемых источников и внедрение автотранспорта с электрическими силовыми установками. В целях финансирования своей деятельности компания планирует размещение на фондовом рынке своих акций и облигаций.
АКРА подчеркивает, что поступления от выпуска "зеленых" облигаций будут направлены на реализацию проектов в области экологически чистого транспорта, все полученные в рамках выпуска средства пойдут на приобретение и поставку в лизинг экологически чистого транспорта (троллейбусов, электробусов и трамваев).
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
АО "МЛГ" было создано в феврале 2019 года, деятельность компании связана с предоставлением в финансовую аренду (лизинг) автомобилей, автобусов, грузового транспорта, а также экологически чистого транспорта (троллейбусов, электробусов, электромобилей и прочей техники). На данный момент компания заключила 22 договора на предоставление техники в лизинг и осуществляет свою деятельность в десяти регионах России, все лизинговые сделки заключались при участии компании в государственных тендерах. Бенефициарами компании в равных долях выступают физические лица - Анатолий Рогозин и Владимир Соколов, владеющие по 50% акций каждый.
Презентация — https://ilg-green.com/bonds/
ИФ
АКРА
В презентации компании говорится, что индикативная ставка купона составит 6% годовых.
Как отмечает агентство, ключевой целью компании является выполнение постановлений правительства РФ о переводе российских предприятий на новейшее оборудование, произведенное на базе наилучших доступных технологий (НДТ), согласно справочникам, разработанным министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Приоритетными с точки зрения финансирования будут: развитие технологий, снижающих уровень загрязнения окружающей среды, поддержка выработки энергии из возобновляемых источников и внедрение автотранспорта с электрическими силовыми установками. В целях финансирования своей деятельности компания планирует размещение на фондовом рынке своих акций и облигаций.
АКРА подчеркивает, что поступления от выпуска "зеленых" облигаций будут направлены на реализацию проектов в области экологически чистого транспорта, все полученные в рамках выпуска средства пойдут на приобретение и поставку в лизинг экологически чистого транспорта (троллейбусов, электробусов и трамваев).
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
АО "МЛГ" было создано в феврале 2019 года, деятельность компании связана с предоставлением в финансовую аренду (лизинг) автомобилей, автобусов, грузового транспорта, а также экологически чистого транспорта (троллейбусов, электробусов, электромобилей и прочей техники). На данный момент компания заключила 22 договора на предоставление техники в лизинг и осуществляет свою деятельность в десяти регионах России, все лизинговые сделки заключались при участии компании в государственных тендерах. Бенефициарами компании в равных долях выступают физические лица - Анатолий Рогозин и Владимир Соколов, владеющие по 50% акций каждый.
Презентация — https://ilg-green.com/bonds/
ИФ
Bonds lab ⚗️
#первичка Группа компаний TFN — планирует выпуск облигаций
#первичка
ООО "ТФН" планирует в январе 2021 года открыть книгу
3y
1 млрд рублей,
Размещение — январь - первая декада февраля.
С Амортизацией
Купоны квартальные.
Организатор - БКС
Купон - позже
АКРА в октябре присвоило ТФН рейтинг BB
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
"ТФН" - небольшое по меркам российского корпоративного сектора торговое предприятие, специализирующееся на торговле средствами связи и мобильной электроникой, солнцезащитными очками и медицинскими оправами, а также охранными автомобильными комплексами и автомобильными аксессуарами. Компания имеет широкое присутствие на российском рынке благодаря наличию 65 региональных офисов, 54 складов и штата сотрудников, насчитывающего 550 человек.
Собственниками компании являются Константин Гескин и Андрей Самойлов.
ИФ
ООО "ТФН" планирует в январе 2021 года открыть книгу
3y
1 млрд рублей,
Размещение — январь - первая декада февраля.
С Амортизацией
Купоны квартальные.
Организатор - БКС
Купон - позже
АКРА в октябре присвоило ТФН рейтинг BB
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
"ТФН" - небольшое по меркам российского корпоративного сектора торговое предприятие, специализирующееся на торговле средствами связи и мобильной электроникой, солнцезащитными очками и медицинскими оправами, а также охранными автомобильными комплексами и автомобильными аксессуарами. Компания имеет широкое присутствие на российском рынке благодаря наличию 65 региональных офисов, 54 складов и штата сотрудников, насчитывающего 550 человек.
Собственниками компании являются Константин Гескин и Андрей Самойлов.
ИФ
Bonds lab ⚗️
🔥 rusbonds - презентовал новый сайт — new.rusbonds.ru #news
На текущий момент не все работает, но для бесплатного ресурса - выглядит очень достойно 🌪. Из необычного оценка возможности размещения облигаций (Пример ТФН)
Из классического: карты рынка, итоги размещения первичек, фильтры, новости, календари. Особый акцент на МСП.
Проект создан в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Из классического: карты рынка, итоги размещения первичек, фильтры, новости, календари. Особый акцент на МСП.
Проект создан в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
#итогипервички
#ВДО ДрктЛиз1Р6 RU000A102M45
+ Нерыночные выпуски
ГСП-Ф 02 RU000A102MA5 (7,25 лет, купон ключевая +1,93%) - 1 сделка на 225,2 млрд. руб.
ОГК-2 3Р01 RU000A102M94 (2,25 года, купон = ключевой) - 6 сделок от 1 до 10 млрд. Суммарно на 27,05 млрд.
ПрГрад Б01 RU000A102M29 (3 года, купон 6,35%) - 1 сделка на 500 млн. руб.
#ВДО ДрктЛиз1Р6 RU000A102M45
+ Нерыночные выпуски
ГСП-Ф 02 RU000A102MA5 (7,25 лет, купон ключевая +1,93%) - 1 сделка на 225,2 млрд. руб.
ОГК-2 3Р01 RU000A102M94 (2,25 года, купон = ключевой) - 6 сделок от 1 до 10 млрд. Суммарно на 27,05 млрд.
ПрГрад Б01 RU000A102M29 (3 года, купон 6,35%) - 1 сделка на 500 млн. руб.